Le marché du déménagement - France

1.2 Une croissance importante du secteur en Europe

Avec la croissance des déplacements intra et extranationaux, le chiffre d’affaires généré par le secteur du déménagement est en constante augmentation depuis ****.

Sur la période **** – ****, la croissance annuelle moyenne estimée est de *,*%, ce qui permet d’estimer le marché européen du déménagement à *,* milliards d’euros en ****.

  Évolution du chiffre d'affaires des entreprises de déménagement Europe, **** - *****, millions € CAGR: +*.*% Source : Eurostat  

Le secteur est particulièrement sensible aux évolutions des prix de l’immobilier et aux procédures administratives permettant les déménagements à l’international. Parmi les grands groupes présents sur le secteur, Bolliger et DB Schenker sont particulièrement importantes.

1.3 Un chiffre d’affaires en croissance

Un chiffre d'affaires en croissance :

Les données de l'INSEE, permettent d’estimer le marché du déménagement en France à *,*** milliards d’euros en ****. Ce marché a été en croissance de **** à ****, avec un TCAM de *,**% sur ces * ans. Même si l'année **** a marqué une diminution de -**,** % du chiffre d'affaires du secteur par rapport à l'année **** en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid **, le secteur a retrouvé son niveau de chiffre d'affaires ante-covid avec même une progression de ce dernier de *,**% par rapport à ****.

Evolution du chiffre d'affaires en France du secteur du déménagement (***) France, ****-****, millions d'€, % Source: ****

Variation du chiffre d'affaire du marché du déménagement entre ****-**** France, ****-****, % source : INSEE

Le secteur du déménagement est composé d’une multitude d’acteurs, qui peuvent décider de créer leur entreprise en propre, ou de se développer sous la forme de franchises. Ce second mode est fréquent et concerne un certain nombre de grandes entreprises telles que :

Demeco Les Déménageurs Bretons Les gentlemen du Déménagement AGS déménagement

2.1 Profil des déménagements

Pourquoi les Français déménagent ?

Chaque année, ce sont environ * millions de Français qui déménagent, soit près de *,*% de la population. Ils concernent aussi bien les étudiants que les jeunes actifs et les personnes de plus de ** ans. [***]. En ****, un baromètre réalisé par les déménageurs bretons estimait que **% des Français avaient déménagé entre **** et ****.

Le déménagement concerne donc tous les Français puisque **% d'entre eux déménageront au cours de leur vie. Pour le plus souvent (***).

Principales raisons menant à un déménagement Europe, ****, % Source: ****

On remarque que ce sont les **-**ans qui sont les personnes déménageant le plus. **% d'entre eux envisagent de déménager [***]. Les personnes de plus de ** ans déménagent moins souvent que les personnes plus jeunes. Leur situation professionnelle et personnelle est souvent plus stable. L’amélioration des conditions de vie est la raison la plus importante des déménagements (***), dont **% qui déménagent lors de l’acquisition d’un bien.

Le tableau ci-contre, présente les principales raisons liées au déménagement en fonction de l'âge et de ...

2.2 Tendances de déménagement

Le déménagement : une activité soumis à une saisonnalité : 

L'entreprise Demeco indique que l'été est la saison des déménagements avec plus de la moitié de ces-derniers réalisés entre Juin et Septembre. Elle met en avant cette saisonalité par les conditions métérologiques et les vacances scolaires. De même, elle nous apprend également que les fins de mois, les vancances scolaires ou encore les fins de semaine sont les moments privilégiés par les particuliers pour y réaliser leur déménagement.

L'impact de la crise de la COVID sur les déménagements et tendances de **** : On remarque que l'annonce du second confinement (***). Les Français ont donc eu suite à l'annonce du second confinement la volonté de déménager. Cette volonté a sûrement été portée par le nombre de parisiens fuyant la capital, et n'a sans doute pas pu être réalisée à cause des délais accordés entre l'annonce et la mise en place du deuxème confinement.

On constate également que la crise de la covid a eu un impact sur les intensions de déménagement des Français. **% des parisiens en **** souhaitent vivre dans ...

2.3 Les régions de destination des déménagements : vers un exode parisien ?

Commme nous avons pu le voir, ce sont surtout les personnes habitant en Île de France qui souhaitent déménager (***) peut être un élément incitant à cet exode de la capitale alors que  ** % des Français considèrent qu'il est important, voire essentiel, d’être propriétaire [***].

Cet élément, se confirme avec plusieurs classement réalisés par des entreprises du déménagement. Des Bras en Plus  affirmait en **** que Le Mans ou Angers étaient respectivement les villes d'installations numéro * et * de leur demande. Next Stories montre également que les départements du Nord (***) étaient la destination préférées des ménages étant leur client. On peut aisement comprendre que l'accès à la propriété est un élément impactant ces tendances de déménagement. Avec un prix du mètre carré en moyenne de ****€ pour une maison au Mans, de ****€ à Lille ou encore de ****€ à Angers, alors que ces villes sont respectivement à **minutes, ** minutes et *h** pour Angers de Paris, il devient aiser pour ces personnes de vivre en province et de venir travailler à Paris.

Cette tendance aux villes moyenne de province, se confirme avec le classement des destinations préférées d'où ...

2.5 Les entreprises de déménagement préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise de déménagement ?" pour chaque entreprise, le pourcentage correspond à la part de sondés ayant répondu "oui".

Les Déménageurs Bretons est l'entreprise de déménagement préférée des Français, **,*% des sondés déclarent l'aimer. AGS Déménagement est l'entreprise de déménagement la moins appréciée des répondants, seuls *,*% des sondés déclarent l'apprécier. Ces taux d'appréciation relativement faibles sont à mettre en lien avec la notoriété de ces entreprises qui sont assez mal connues des consommateurs : le niveau de notoriété de ces marques oscille entre ** et **%, ce qui est bien inférieur à des marques pour d'autres types de produits alimentaires, par exemple, dont la notoriété avoisine les **%.

Les entreprises de déménagement préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessous permet de comparer les taux d'appréciation des différentes entreprises de déménagement en fonction ...

3.1 Organisation et dynamique du marché

Sur les quelque * *** entreprises de déménagement en France en ****, la grande majorité d’entre elles sont de petites entreprises de moins de ** salariés (***) n’appartiennent pas à une franchise, ce qui révèle une certaine fragmentation du secteur entre de multiples acteurs locaux. [***].

Le phénomène de concentration qui pouvait s’observer entre **** et ****, suite à une hausse du chiffre d’affaires du secteur, conjointe à une diminution du nombre d’entreprises de déménagement, s'est cependant inversé. À partir de ****, on constate une augmentation du nombre d'entreprises de ce secteur (***).

La masse salariale du secteur a également suivit la même tendance - avec plus de variation. Le nombre de salariés a drastiquement baissé entre **** et **** avec une diminution de -*,**% des effectifs. Entre **** et ****, la tendance est à la réduction du nombre des effectifs avec une diminution annuelle moyenne de la masse salariale de *,**% durant ces * ans. À partir de ****, la tendance s'inverse avec une augmentation de *,**% des effectifs entre **** et ****. L'effectif total de **** (***)  se situe entre les niveaux de la masse salariale de **** et ****.

Le système de franchise, allié au grand nombre d'acteurs sur le territoire, nous éclaire sur le fait que l'activité de déménagement ...

3.2 Une compétition de la part des plateformes en ligne

Les déménageurs traditionnels doivent de plus en plus considérer la concurrence (***) des plateformes en ligne, qui permettent aux consommateurs de se faire un avis sur l’entreprise en une simple recherche. [***]

Les comparateurs de déménagement permettent de déterminer un prix moyen d’un déménagement selon certains critères :

Volume Fragilité des objets Accessibilité du logement.

DéménagerFacile propose par exemple ce type d’offres. Cela impose aux entreprises de déménagement d’aligner leurs prix sur ceux de leurs concurrents, ou de proposer un service supplémentaire, expliquant la différence.

Des plateformes de déménagement collaboratif ont aussi fait leur apparition. En faisant appel à des personnes prêtent à « louer leurs bras », les particuliers peuvent réaliser des économies importantes sur leur déménagement, du moment qu’elles sont prêtes à emballer et déballer les cartons.

Malgré les incertitudes réglementaires entourant une telle activité, de nombreux sites comme Mydéménageur et Jemoove proposent de tels services.

4.1 Offres de déménagement pour particuliers

Les services proposés par les entreprises de déménagement pour les particuliers sont généralement similaires. Il s’agit, le plus souvent, d’une prestation qui concerne le transfert de biens d’un logement à un autre, qui peut comprendre l’emballage et le déballage de certains objets.

Source: ****

Pourtant, certaines entreprises proposent des services supplémentaires, destinés à limiter le temps passé par les clients sur des tâches administratives, parmi lesquels :

Réalisation des tâches administratives (***) Résiliation des contrats auprès des fournisseurs d’eau, d’électricité et de gaz

Ces services supplémentaires sont le plus souvent proposés lors d’un déménagement à l’international.

Plusieurs critères sont à prendre en compte lors d’un devis réalisé par une entreprise de déménagement. Bien que le volume soit le principal facteur, la distance et l’accessibilité du logement en sont d’autres. Des prix moyens d’un déménagement de *** km, tout compris, sont donnés ci-dessous.

Source: ****

Les prix peuvent aller du simple au double selon que le déménagement s’effectue sur une courte distance ou une longue distance. Plusieurs formules sont généralement ...

4.2 Offres de déménagement pour entreprises

Les services proposés aux entreprises par les entreprises de déménagement sont plus larges car adaptées à un grand nombre de secteurs (***).

Les entreprises de déménagement ayant la capacité de travailler avec des entreprises sont généralement relativement grandes (***).

Source: ****

En moyenne, le déménagement d’un poste de travail coûte entre *** et *** euros. [***]

4.3 Une hausse généralisée du coût des matières premières qui pèse sur le prix des déménagements

Le prix du déménagement a augmenté en moyenne de **% entre **** et ****. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Pour l'année ****, la hausse des prix des matières premières, de l'essence et du coût de la main d'oeuvre sont les * principaux critères à observer concernant l'évolution du prix d'un déménagement :

La hausse du coût des matières premières : entre janvier et octobre ****, l'indice des prix à la production de cartons ondulés à augmenter de **,**%. Cette hausse a été due à l'impact de la guerre en Ukraine (***) et par la reprise de l'activité économique suite à la pandémie de covid ** dans un contexcte inflationniste. Cette tendance à la hausse des prix s'est inversée à partir de novembre **** notamment grâce à une diminution du coût de la matière première "carton recylcé" dont dépend la filière papier carton. Si cette tendance continue, le prix du carton ne devrait pas être en **** un facteur de hausse du coût du déménagement.[***]

La hausse du prix de l'essence : si le prix de l'essence a subi un pic en Juin **** avec une moyenne du prix du gazole à *,**€ le litre, le prix pour janvier **** est en moyenne ...

4.4 Certaines startups renouvellent l’offre

Seulement **% des personnes déménageant font appel à des services de professionnels. Cela signifie qu’une grande majorité des personnes préfère recevoir l’aide de leur famille ou d’amis afin de réaliser leur déménagement.

La location de véhicules utilitaires, via des agences spécialisées comme Sixt ou via des enseignes de grande distribution, permettent de réaliser des déménagements conséquents.

Certains acteurs digitaux, dans l’ensemble, redéfinissent la manière dont les consommateurs peuvent réaliser leur déménagement. Déménageur permet par exemple de réaliser un devis en ligne afin de déterminer, par avance, un prix moyen de leur déménagement.

Le secteur du déménagement n’échappe pas ainsi à la disruption (***) causée par ces startups. Par exemple, il devient de plus en plus simple d’être mis en relation avec des personnes prêtent à « louer leur bras » pour un certain nombre d’heures, avec des plateformes comme Des bras en plus.

L’évolution de l’offre ne s’arrête pas là, elle concerne aussi la vente des meubles lors du déménagement, facilitée par la plateforme Izidore. ...

5.1 Les règles propres aux entreprises de déménagement

Un certain nombre de règles encadre la profession de déménageur, la plupart étant citées sur le site du Ministère de l’économie. Tout d’abord, un déménagement doit comprendre au moins le chargement, le transport et le déchargement du mobilier au nouveau domicile.

Afin de créer leur entreprise, les professionnels du déménagement doivent respecter les conditions d’honorabilité et doivent détenir une attestation de capacité professionnelle.

Les entreprises de déménagement, comme toutes les autres entreprises commerçantes, doivent afficher dans leurs locaux :

Le prix de la main d’œuvre Le prix de la traction par tranche de volume Le prix de la location du petit matériel

Le prix de la prestation doit être précisé dans un devis, remis au consommateur de manière gratuite. D’autres informations doivent être incluses dans le devis (***).

Avec le devis doit être rédigée une attestation de valeur, que le consommateur est invité à remplir lors de la rédaction du devis. Cette attestation comporte la liste et la valeur de chaque meuble, que le consommateur estime comme supérieure à l’indemnisation prévue par l’entreprise dans le ...

6.1 Segmentation

• Les déménageurs Bretons
• Demeco (Franchiseur)
• Les gentlemen du déménagement -Franchiseur.
• Blondeau Déménagements
• Déménagements Gonnet
• DMAX
• FRANCE ARMOR DEMENAGEMENTS (faDEM) - Franchise.
• AGS Déménagement
• Bovis Groupe
• Move and Rent
• Abcdem Estuaire
• Acr International Mobility
• Actidem Lyon
• Activ Moving
• Adam Exploitation
• Ags Alsace
• Ags Armorique
• Ags Guadeloupe
• Ags Guyane
• Ags Marseille
• Ags Martinique
• Ags Montpellier
• Ags Nantes
• Ags Nice Cote D'Azur
• Ags Reunion
• Ags Rhone Alpes Auvergne
• Alesia Demenagement
• Alpes Transports Levage Manutention (Atlm)
• Alt Logistique
• Armadillo Self Stockage
• Assistance Demenagement
• Atout Box Castelnau
• Auboise De Demenagements
• Aux Amenageurs Toulonnais
• Aux Bons Demenageurs
• Aux Demenageurs Brestois
• Aux Demenageurs Savoyards
• Aux Demenageurs Seine Et Marnais
• Axal
• Bailly
• Bailly Rhone Alpes
• Bedel
• Bedel Exploitation
• Bovis Atlantique
• Bovis Auvergne
• Bovis Escolan
• Bovis Multiservices
• Bovis Transports
• Box 31
• Box 33
• Box 35
• Box 38
• Box 69
• Box 76
• Bretagne Demenagements Entreprises
• Bretagne Mace Demenagements Et Transports (Bmdt)
• Brossard Enerdem
• Caille Demenagement
• Caille Logistique
• Calberson Equipement
• Camionnage Et Transports F Rolland Et Cie
• Cantal Fret
• Castaing Aquidem
• Chalon Demenagements
• Champagne Demenagements
• Chappe & Fontolive
• Charl'Antoine Alsace
• Cie Mondiale De Transport (Cmt)
• Commerce De Bois Et Transports Moulin (Cbtm)
• Crisco
• Crown Worldwide
• D Max
• D Max Hauts De France
• Demeco
• Demeco Entreprises
• Demenagements Beaudart
• Demenagements Bergeon
• Demenagements Blache
• Demenagements Blanchard (Egtma)
• Demenagements Delacquis
• Demenagements Gonnet Pere & Fils
• Demenagements Guelin Philippe
• Demenagements Robert
• Demepool Distribution
• Demesud
• Demesud Garde Meubles Services (Dgms)
• Duhamel Logidem
• Edgar'S Filing
• Edrun Demenagements Transports
• Euroflash Demenagements
• Euromoving
• Executive Relocations
• Fab'S Demenagements
• Fagour
• Fuvel Demenagements
• Gamblin Demenagements
• Gd
• Guillemot Pons
• Helma Relocation France
• Hidem
• Homebox
• Homebox Distribution
• Imove Demenagement
• Insitu Relocation
• Intrex 69
• Jlc
• Manudem Rhone Alpes
• Manutention Demolis
• Marathon
• Marlex
• Mery
• Mj Logistics
• Multibox Self Stockage
• Ocean
• Pya Demenagements
• Seegmuller Et Cie
• Seegmuller Paris
• Seegmuller Strasbourg
• Sendsio
• Shurgard France
• Sirva
• Sofdi (Sté Francaise De Demenagement International (Sofdi))
• Sté De Centralisation Et D'Administration Du Demenagement (Socadem)
• Sté Des Transports Darbier
• Sté Nouvelle Des Demenagements Fourteau
• Sterling Relocation
• Time
• Transporap'
• Transports Contignon
• Transports Mgm
• Tremblaye Demenagements