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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et présentation

Le secteur du déménagement regroupe l’ensemble des entreprises ayant pour activité le transfert de biens d’une propriété à une autre.

Généralement, un déménagement a lieu lorsque des particuliers changent de logement. Pourtant, le déménagement est une activité bien plus large, qui peut être internationale et concerner des entreprises (qui souhaitent changer de locaux par exemple).

Le secteur du déménagement en France représente un chiffre d’affaires de plusieurs milliards deuros, partagé entre de nombreux acteurs locaux et quelques franchises particulièrement importantes (Les Déménageurs bretons, Demeco…).

La mobilité des Français reste importante mais a tendance à changer de forme, s’orientant de plus en plus vers un exode hors des villes. Les déménageurs doivent donc s’adapter à nouvelle demande.

La digitalisation du secteur (devis sur internet, plateformes d’entraide…) représente un autre défi auquel il doit faire face, et qui pourrait accélérer la concentration du secteur dans les années à venir et éliminer les acteurs non compétitifs. Certains acteurs émergent également en s'appuyant sur des produits qui permettent de faciliter le processus de déménagement (gestion des papiers par Souscritoo) ou en proposant des prestations ciblées, notamment des formules de self-déménagement.

1.2 Une croissance importante du secteur en Europe

Avec la croissance des déplacements intra et extranationaux, le chiffre d’affaires généré par le secteur du déménagement est en constante augmentation depuis ****.
Sur la période **** – ****, la croissance annuelle moyenne estimée est de *,*%, ce qui permet d’estimer le marché européen du déménagement ...

1.3 Un chiffre d’affaires en croissance, de plus en plus concentré

Alors que le marché du déménagement est estimé à * milliards d’euros par Les Échos, les données d’Eurostat, institut des statistiques officielles de l’Union européenne, permet d’estimer le marché du déménagement en France à *,* milliards d’euros en ****.
La croissance du secteur est cependant ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des déménagements

Chaque année, ce sont environ * millions de Français qui déménagent, soit *,*% de la population environ. Ils concernent aussi bien les étudiants que les jeunes actifs et les personnes de plus de ** ans. [***]
Au total, ce sont **% des Français qui ont déjà déménagé dans ...

2.2 Les mobilités géographiques des Français

La mobilité géographique - et les déménagements – concerne principalement les personnes de moins de ** ans, pour des raisons liées aux études (***). Ainsi **% des Français ayant moins de ** ans ont déménagé en ****. Ils évoquent une raison professionnelle dans **% des cas. [***]
En revanche, les personnes de ...

2.4 Déménager par ses propres moyens devient plus simple

Seulement **% des personnes déménageant font appel à des services de professionnels. Cela signifie qu’une grande majorité des personnes préfère recevoir l’aide de leur famille ou d’amis afin de réaliser leur déménagement.
La location de véhicule utilitaires, via des agences spécialisées ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Sur les quelques * *** entreprises de déménagement en France en ****, la grande majorité d’entre elles sont de petites entreprises de moins de ** salariés (***). [***]
La plupart (***) n’appartiennent pas à une franchise, ce qui révèle une certaine fragmentation du secteur entre de multiples acteurs locaux.
Un phénomène ...

3.2 Une compétition de la part des plateformes en ligne

Les déménageurs traditionnels doivent de plus en plus considérer la concurrence (***) des plateformes en ligne, qui permettent aux consommateurs de se faire un avis sur l’entreprise en une simple recherche. [***]
Les comparateurs de déménagement permettent de déterminer un prix moyen d’un déménagement ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Offres de déménagement pour particuliers

Les services proposés par les entreprises de déménagement pour les particuliers sont généralement similaires. Il s’agit, le plus souvent, d’une prestation qui concerne le transfert de biens d’un logement à un autre, qui peut comprendre l’emballage et le déballage de certains ...

4.2 Offres de déménagement pour entreprises

Les services proposés aux entreprises par les entreprises de déménagement sont plus larges car adaptées à un grand nombre de secteurs (***).
Les entreprises de déménagement ayant la capacité de travailler avec des entreprises sont généralement relativement grandes (***).

Source: ****
En moyenne, le déménagement ...

4.3 Certaines startups renouvellent l’offre

Le secteur du déménagement n’échappe pas à la disruption (***) causée par les startups. Par exemple, il devient de plus en plus simple d’être mis en relation avec des personnes prêtent à « louer leur bras » pour un certain nombre d’heures, avec des plateformes comme Des bras en ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les règles propres aux entreprises de déménagement

Un certain nombre de règles encadre la profession de déménageur, la plupart étant citées sur le site du Ministère de l’économie. Tout d’abord, un déménagement doit comprendre au moins le chargement, le transport et le déchargement du mobilier au nouveau ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Les déménageurs bretons
  • Demeco
  • Les gentlemen du déménagement
  • Blondeau Déménagements
  • Déménagements Gonnet

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Eva-Garance Tison

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Consultant

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Gabriel Salvitti

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