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Le marché du vélo électrique - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11).

En France, le marché du vélo électrique connaît un franc succès. Il tire le marché du vélo, avec une croissance rapide et plusieurs millions de vélos vendus tous les ans. Ainsi, si les ventes de VAE représentaient 10% du marché du vélo en France en 2016, elles représentent en 2021 environ 59%.

Le marché du vélo électrique attire de nombreuses entreprises. Certaines se lancent en se spécialisant dans le VAE et d'autres diversifient leur activité, comme c’est le cas de Smart ou d'IKEA. 

S’il est vrai que le vélo électrique séduisait en priorité les seniors, de plus en plus de quadragénaires se laissent convaincre par le VAE qui leur propose une alternative pour aller travailler. Les entreprises sont donc nombreuses à mettre de plus en plus l’accent sur le design et la légèreté

Il faut aussi noter la sensibilité d'une partie de la clientèle aux questions de provenance et de qualité des produits finis. Beaucoup de marques font le choix de localiser ou relocaliser leur production en France.

1.2 Un marché européen très concentré et en forte croissance

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des ventes de vélo électrique dans l'Union européenne (***) à ** de **** à ****, en milliers. 

Nombre de vélos à assistance électrique vendus Union Européenne, ****-****, milliers d'unités Source: ****

Les ventes ont augmenté durant cette période pour atteindre près de * millions d'unités vendues ...

1.3 Une croissance de marché exponentielle

L’année **** ne fait que confirmer la forte croissance du marché du vélo en France, évalué à *,* milliards d’euros. Jouissant d’une progression en valeur de **% ces deux dernières années, le vélo s’impose nettement face aux autres moyens de transport, c’est en grande partie ...

1.4 L'impact de la crise Covid-19

L'impact de la crise de la Covid-** sur le secteur du vélo électrique est à double tranchant. D'une part, les entreprises du secteur ont évidemment beaucoup souffert du confinement et ont enregistré de fortes pertes de chiffre d'affaires. Ainsi, d'après des chiffres de l'Union Sport et Cycle, les enseignes de ...

1.5 Entretien avec Adrien Lelièvre, journaliste aux Echos

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande et ses déterminants

Le marché du vélo à assistance électrique possède deux débouchés principaux :

les particuliers les entreprises qui les mettent à disposition de leurs employés

La demande des Français va garder son dynamisme dans les années à venir, car le vélo électrique répond aux besoins de mobilité, ...

2.2 La demande de VAE selon l'âge

Possession de VAE selon l'âge France, ****, en % Source: ****

Les chiffres d'Eurovélo indique que l'âge est un véritable facteur d'influence de la demande de vélos à assistance électrique. En effet, plus les individus sont âgés, plus ils semblent intéressés par ce type de vélos, ...

2.3 Les disparités géographiques dans l'usage du vélo

En ****, le vélo est utilisé quotidiennement par *% et au moins * fois par mois par **% des Français. Si le vélo est avant tout une source de loisir, utilisé pour le sport ou les balades, il est également utilisé comme moyen de transport pour se rendre au travail. Selon l'IFOP, ...

2.4 Le secteur public joue un rôle clé dans le développement de ce marché

Le rôle d’incitation à travers le prix d’achat

Devant les difficultés croissantes liées à la circulation des voitures, certaines municipalités ont décidé d’agir au niveau local.

Voici quelques exemples de ce qui se pratique dans les villes en matière d’aide à l’achat d’un ...

2.5 La concurrence de modes de transports alternatifs

Selon vous, quel est le principal avantage des nouveaux véhicules de déplacement électriques ? France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus présente les avantages des nouveaux véhicules électriques individuels selon les Français en ****. Les modes de transports électriques répondent à un réel besoin des consommateurs et présentent ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La production nationale de vélos électriques

La production nationale de vélos est en développement notamment tirée par le vélo électrique.

Production de cycles en France France, ****-*****, en milliers d'unités Source: ****

En ****, la production nationale de vélos progressent de **% pour atteindre les *** *** vélos produits. Ce développement de l'outil productif ...

3.2 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports

Les détaillants et les enseignes multisports dominent la distribution sur le marché des vélos.

En valeur, les détaillants représentent **% du marché, devant les enseignes multisports (***). En volume, ce sont les enseignes multisports qui dominent le marché, avec **% des volumes.

En ce qui concerne les VAE plus précisément, ...

3.3 Un marché dominé par les VAE de ville

En ****, le marché français des VAE est dominé par les VAE de ville, qui représentent **% des volumes du marché (***).

La catégorie "Sport", constituée des VTT électriques et des VAE de route, a représenté un des secteurs les plus dynamique avec une croissance de +***% en ****, suivi par ...

3.4 Aperçu des acteurs du marché

Avec de très nombreux fabricants de renommée sur le marché du VAE, la France se positionne d’ailleurs comme l’un des leaders européens du secteur. Selon les prévisions de l’Union Sport & Cycle, *** *** vélos seront produits en France en **** dont plus de la moitié à assistance ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre

  Type de vélos électriques Caractéristiques Vélos à assistance électrique pour la ville Type de VAE le plus répandu en Europe et qui a le plus d’ancienneté par rapport à ses homologues. Les principales caractéristiques du vélo électrique urbain sont le confort, une assistance électrique performante pour ...

4.2 Des prix moyens en forte hausse dans tous les segments et canaux de distribution

Les VAE possèdent une large gamme de prix allant de ***€ à ** *** €. Le prix moyen est de **** € en recul de *%.

En ce qui concerne le prix moyen par type de VAE on observe que :

le cargo reste l'option la plus chère avec un prix moyen de * ***€  le VAE pliant est l'option ...

4.2 Le type de batterie influence largement le prix final

Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon avem.fr :

« Les batteries au plomb ou plomb à électrolyte gélifiée (***) et d’une durée de vie de l'ordre de *** cycles de charges et décharges

Les batteries au ...

4.4 Des innovations produit permanentes dans le secteur favorisent l’émergence de nouveaux acteurs

Dans un secteur qui connaît une croissance aussi forte, de nombreux acteurs cherchent à rentrer sur ce segment et se démarquent à l’aide d’innovation. 

Deux startups anglaises, Rubee et Revos ont ainsi développé leurs kits, à la fois, petits et amovibles qui permettent aux usagers de convertir leurs vélos ...

4.5 L'explosion du vélo cargo électrique

Le vélo cargo, aussi appelé vélo de fret, est un véhicule à deux ou trois roues, parfois électrique, voué à porter des charges plus lourdes qu'un vélo classique. On utilise le vélo cargo pour différentes raisons, les raisons les plus fréquentes sont : 

Les vélos cargo ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation actuelle

Tous les véhicules électriques dont les VAE doivent être homologués. 

Que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse, il est important d’avoir une certification d’homologation pour pouvoir rouler. Généralement, c’est le vendeur qui doit fournir ce document. Sinon, il est parfaitement possible ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (5)

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Le marché du vélo électrique - France

Publié le 05/10/2022 par Inès Duffort

Excellente étude, bien sourcée et structurée. Cela m'a beaucoup aidée dans ma recherche.


Réponse de Businesscoot:

Merci Inès pour votre retour! Nous sommes heureux d'avoir été à la hauteur de vos attentes.

Le marché du vélo électrique - France

Publié le 14/03/2022 par Patrick Fusillier

Parfaite ! C'est exactement ce que j'attendais en terme de structure et de contenu (chiffré).


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup Patrick pour votre retour. Nous sommes heureux d'avoir été à la hauteur de vos attentes!

Le marché du vélo électrique - France

Publié le 25/11/2021 par Dominique SALLEZ - DSW AUDIT ET CONSEIL

Synthétique - va droit au but - j'apprécie les études ciblées sur des micro marchés.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Dominique, Merci pour votre retour, nous sommes très contents que vous ayez apprécié notre étude et qu'elle ait pu vous faire gagner un temps précieux.

Le marché du vélo électrique - France

Publié le 18/11/2021 par Christine Poncelet - Oracom

Très complète et détaillée.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Christine, Merci beaucoup pour votre retour, nous sommes enchantés si notre étude a parfaitement répondu à vos attentes. :)

Le marché du vélo électrique - France

Publié le 22/02/2021 par Paul Charrier

Études complètes fondées sur des données récentes. Je recommande


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Paul, Merci beaucoup pour votre retour, nous sommes enchantés si notre étude a parfaitement répondu à vos attentes. :)

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