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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11).

En France, le marché du vélo électrique connaît un franc succès. Il tire le marché du vélo, avec une croissance rapide et plusieurs millions de vélos vendus tous les ans. Ainsi, si les ventes de VAE représentaient 10% du marché du vélo en France en 2016, elles représentent en 2020 environ 55%.

Le marché du vélo électrique attire de nombreuses entreprises. Certaines se lancent en se spécialisant dans le VAE et d'autres diversifient leur activité, comme c’est le cas de Smart ou d'IKEA. 

S’il est vrai que le vélo électrique séduisait en priorité les seniors, de plus en plus de quadragénaires se laissent convaincre par le VAE qui leur propose une alternative pour aller travailler. Les entreprises sont donc nombreuses à mettre de plus en plus l’accent sur le design et la légèreté

Il faut aussi noter la sensibilité d'une partie de la clientèle aux questions de provenance et de qualité des produits finis. Beaucoup de marques font le choix de localiser ou relocaliser leur production en France.

1.2 Un marché européen très concentré et en forte croissance

Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des ventes de vélo électrique dans l'Union européenne (***) à ** de **** à ****, en milliers. 

Nombre de vélos à assistance électrique vendus Union Européenne, ****-****, milliers d'unités Source: ****

Les ventes ont augmenté durant cette période pour atteindre près de *,*** millions d'unités vendues ...

1.3 Une croissance de marché exponentielle

En ****, le marché des VAE était estimé à * *** millions d'euros, en croissance de +**%, pour environ *** *** unités vendues sur l'année (***). Les VAE représentent ainsi **% du marché en volume, mais plus de **% du marché français en valeur. [***]

Nombre de vélos à assistance électrique (***) vendus France, ****-****, milliers d'unités Source: ...

1.4 L'impact de la crise Covid-19

L'impact de la crise du Covid-** sur le secteur du vélo électrique est à double tranchant. D'une part, les entreprises du secteur ont évidemment beaucoup souffert du confinement et ont enregistré de fortes pertes de chiffre d'affaires. Ainsi, d'après des chiffres de l'Union Sport et Cycle, les enseignes de commerce ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le secteur public joue un rôle clé dans le développement de ce marché

Le rôle d’incitation à travers le prix d’achat

Devant les difficultés croissantes liées à la circulation des voitures, certaines municipalités ont décidé d’agir au niveau local.

Voici quelques exemples de ce qui se pratique dans les villes en matière d’aide à l’achat d’un ...

2.2 La demande de VAE selon l'âge

Possession de VAE selon l'âge France, ****, en % Source: ****

Les chiffres d'Eurovélo indique que l'âge est un véritable facteur d'influence de la demande de vélos à assistance électrique. En effet, plus les individus sont âgés, plus ils apparaissent intéressés par ce type de vélos, ...

2.3 Les disparités géographiques dans l'usage du vélo

En ****, le vélo est utilisé quotidiennement par *% et au moins * fois par mois par **% des Français. Si le vélo est avant tout une source de loisir, utilisé pour le sport ou les balades, il est également utilisé comme moyen de transport pour se rendre au travail. Selon l'IFOP, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La concurrence de modes de transports alternatifs

Selon vous, quel est le principal avantage des nouveaux véhicules de déplacement électriques ? France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus présente les avantages des nouveaux véhicules électriques individuels selon les Français en ****. Les modes de transports électriques répondent à un réel besoin des consommateurs et présentent ...

3.2 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports

Les détaillants et les enseignes multisports dominent la distribution sur le marché des vélos. En valeur, les détaillants représentent **% du marché, devant les enseignes multisports (***). En volume, ce sont les enseignes multisports qui dominent le marché, avec **% des volumes. En ce qui concerne les VAE plus précisément, ...

3.3 Un marché dominé par les VAE de ville

En ****, le marché français des VAE est dominé par les VAE de ville, qui représentent **% des volumes du marché (***).

La catégorie "Sport", constituée des VTT électriques et des VAE de route, a représenté un des secteurs les plus dynamique avec une croissance de +***% en ****, suivi par ...

3.4 Aperçu des acteurs du marché

Le champion français : Moustache

Considérée comme leader national sur le marché du VAE, la marque Moustache Bikes réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires annuels de ** millions d'euros. Leur stratégie de distribution s'appuie essentiellement sur les détaillants indépendants (***). [***]

La concurrence de Angell

Pensé pour être au ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix comparativement plus élevés

Prix moyen de vente et variation sur l'année **** par types de vélo France, ****, en euros Source: ****

Cette statistique représente la distribution du prix moyen des vélos en France en ****, par type de vélo. Le prix moyen de vente des vélos était à ***€ l'unité en **** (***) contre **** euros ...

4.2 Le type de batterie influence largement le prix final

Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon avem.fr :

«Les batteries au plomb ou plomb à électrolyte gélifiée (***) et d’une durée de vie de l'ordre de *** cycles de charges et décharges Les batteries au ...

4.3 Des innovations produit permanentes dans le secteur favorisent l’émergence de nouveaux acteurs

Dans un secteur qui connaît une croissance aussi forte, de nombreux acteurs cherchent à rentrer sur ce segment et se démarquent à l’aide d’innovation. 

Deux startups anglaises, Rubee et Revos ont ainsi développé leurs kits, à la fois, petits et amovibles qui permettent aux usagers de convertir leur vélos ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation actuelle

Si le vélo à assistance électrique doit respecter la législation propre à chaque pays, elle est très différente même au sein de l’union Européenne, notamment au niveau de la puissance des moteurs et de la vitesse maximum autorisée avec assistance. 

Nous en parlons dans notre ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Velo Electrique France.fr
  • Decathlon
  • Go Sport
  • Easybike Groupe (Matra)
  • Easybike
  • Groupe Easybike (Solex)
  • O2Feel
  • ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
  • Vélo Batterie
  • Bybike.fr

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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