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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation

D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11).

En France, le marché du vélo électrique connaît un franc succès. Il tire le marché du vélo qui connaîssait une croissance de 1.3% en 2016, avec plusieurs millions de vélos vendus tandis que la croissance des ventes du segment des vélos électriques etait de plus de 33% en 2016 et s’approchait des 90% pour l’année 2017

Le marché du vélo électrique attirent de nombreuses entreprises. Certaines se lancent en se spécialisant dans le VAE et d'autres diversifie leur activité, comme c’est le cas de Smart ou d'IKEA. 

S’il est vrai que le vélo électrique séduisait en priorité les seniors, de plus en plus de quadragénaires se laissent convaincre par le VAE qui leur propose une alternative pour aller travailler. De ce fait, les entreprises sont nombreuses à mettre l’accent sur le design et la légèreté

Il faut aussi noter la sensibilité d'une partie de la clientèle aux questions de provenance et de qualité des produits finis. Beuacoup de marques font le choix de localiser ou relocaliser leur production en France.

1.2 Un marché européen très concentré et en forte croissance

Ventes en volume de VAE par pays Europe, ****, milliers d'unitéz Source: Conebi
Le graphique ci-dessus montre le nombre de vélos à assistance électrique vendus dans l'Union européenne (***) à ** en ****, par pays. Les ventes de l'Allemagne étaient les plus importantes cette année-là, avec *** *** vélos électriques vendus, contre *** *** pour la ...

1.3 Une croissance de marché exponentielle

Nombre de vélos à assistance électrique (***) vendus France, ****-****, milliers d'unités Source: Union Sport Cycle
Cette statistique représente le nombre de vélos à assistance électrique vendus en France de **** à ****. On peut ainsi observer que ***.*** vélos à assistance électrique ont été vendus en France en ****, contre **.*** en ****. 
Avec un prix ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le secteur public joue un rôle clé dans le développement de ce marché

Le rôle d’incitation à travers le prix d’achat
Devant les difficultés croissantes liées à la circulation des voitures, certaines municipalités ont décidé d’agir au niveau local.
Voici quelques exemples de ce qui se pratique dans les villes en matière d’aide à l’achat d’un ...

2.2 La demande de VAE selon l'âge

Possession de VAE selon l'âge France, ****, en % Source: Eurovélo
Les chiffres d'Eurovélo indique que l'âge est un véritable facteur d'influence de la demande de vélos à assistance électrique. En effet, plus les individus sont âgés, plus ils apparaissent intéressés par ce type de ...

2.3 Les villes les plus propices à l’utilisation de vélo électriques présentent une structure spécifique

Proportion d'actifs allant travailler à vélo selon la taille de la ville France, ****, en % Source: INSEE
Cette statistique représente la proportion des actifs allant travailler à vélo en France en ****, rapporté au nombre d’habitants de la commune.
On observe qu’environ * % des actifs habitant dans une commune peuplée ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La concurrence de modes de transports alternatifs

Selon vous, quel est le principal avantage des nouveaux véhicules de déplacement électriques ? France, ****, en % Source: Odoxa
Le graphique ci-dessus présente les avantages des nouveaux véhicules électriques individuels selon les Français en ****. Les modes de transports électriques répondent à un réel besoin des consommateurs et ...

3.2 Une distribution centrée sur les détaillants et les enseignes multisports

  Répartition du chiffre d'affaires des ventes de VAE par canal de distribution France, ****, en % Source: Union du cycle  
Le graphique ci-dessus montre la répartition des ventes, en volume, de vélos à assistance électrique en France en ****, par canal de distribution. A noter que cette année-là, le volume total ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des prix comparativement plus élevés

Prix moyen par types de vélos France, ****, euros Source: Union Sport & Cycle
Cette statistique représente la distribution du prix moyen des vélos en France en ****, par type de vélo. On peut ainsi observer que le prix moyen des vélos de course en France cette année-là ...

4.2 Le type de batterie influence largement le prix final

Les quatre catégories de batteries les plus courantes pour les vélos à assistance électrique sont les suivantes, selon avem.fr :
«Les batteries au plomb ou plomb à électrolyte gélifiée (***) et d’une durée de vie de l'ordre de *** cycles de charges et décharges Les batteries au nickel-métal ...

4.3 Des innovations produit permanentes dans le secteur favorisent l’émergence de nouveaux acteurs

Dans un secteur qui connaît une croissance aussi forte, de nombreux acteurs cherchent à rentrer sur ce segment et se démarquent à l’aide d’innovation. 
Deux startups anglaises, Rubee et Revos ont ainsi développé leurs kits, à la fois, petits et amovibles qui permettent aux usagers de convertir leur vélos ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation actuelle

Si le vélo à assistance électrique doit respecter la législation propre à chaque pays, elle est très différente même au sein de l’union Européenne, notamment au niveau de la puissance des moteurs et de la vitesse maximum autorisée avec assistance. 
Nous en parlons dans notre ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Velo Electrique France.fr
  • Decathlon
  • Go Sport
  • Intersport
  • Maltra (Groupe easybike)
  • Easybike
  • Solex (Groupe Easybike)
  • O2Feel
  • ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
  • Vélo Batterie
  • Bybike.fr

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Méthode

Data
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en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
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Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

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Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

Pierre Doussau

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

Pierrick Cudonnec

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst

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Azelie Prigent

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Market Research Analyst @Businesscoot

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Consultant

Jules Decour

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Alexia Vacheron

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Gabriel Salvitti

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