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Le marché des bornes de recharge électrique - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une borne de recharge électrique de véhicules est une infrastructure équipée d'un ou plusieurs points de recharge permettant la recharge de véhicules électriques. Elle comporte l'espace nécessaire pour stationner un véhicule et d'autres éléments comme une armoire de gestion de la charge par exemple. 

Au niveau mondial, le marché était évalué à 19,67 milliards de dollars en 2022 et il devrait croître à un TCAC de 25,5% jusqu'en 2030. Les pays disposant du plus grand nombre de bornes sont la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud, la France occupant la 5ᵉ position du classement mondial. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à la densité du réseau de stations de recharge, on note que ce sont les Pays-Bas et la Norvège qui devancent les autres pays. En Europe, le nombre de bornes augmente sans cesse grâce à des politiques publiques fortement incitatives et à la perspective de voir les ventes de voitures électriques largement dépasser celles des voitures classiques à moyen terme. 

En France, on constate une forte évolution du nombre de points de recharge, particulièrement visible depuis 2020. La grande majorité de ces bornes sont privées, la plupart appartiennent à des particuliers, le reste est détenu par les entreprises. La demande est portée par la forte augmentation récente des véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui occupaient une part de marché de 21% en 2022. Le maillage territorial en infrastructure de recharge électrique devient un enjeu de plus en plus important pour les pouvoirs publics et les entreprises automobiles ou de l'énergie.

Le business model des acteurs reste fragile avec une rentabilité affectée par une concurrence accrue. Les acteurs du secteur doivent atteindre un volume critique conséquent pour pouvoir générer du bénéfice puisque les marges sont encore très faibles. Si beaucoup d'acteurs se positionnent aujourd'hui sur ce marché prometteur, on peut imaginer qu'il y aura un phénomène de concentration.

 

 

1.2 Le marché mondial

Le marché mondial des bornes de recharge électrique était estimé à **,** milliards de dollars en ****, et il devrait croître avec un TCAC de **,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial des bornes de recharge électrique Monde, **** - **** Source: ****

Actuellement, la majorité des besoins en recharge de véhicules électriques (***) est ...

1.3 Le marché européen en cours de structuration

L'objectif de l'Union européenne est de créer un réseau dense de bornes de recharge pour les véhicules électriques, comparable en commodité à celui des voitures à essence. Un accord provisoire a été conclu le ** mars **** pour mettre à jour les règles de l'UE sur les infrastructures des carburants alternatifs. ...

1.4 Un marché français florissant

En ****, le nombre de points de recharge publics en France a dépassé les ** ***, marquant une augmentation significative de ***% par rapport à l'année ****. Au cours des cinq premiers mois de ****, plus de ** *** nouveaux points de recharge ont été installés, ce qui a permis d'atteindre et de dépasser l'objectif tant ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande en bornes et ses déterminants

La demande en bornes de recharge électrique en France est en forte croissance. Pour répondre à la demande des *,* millions de véhicules électriques attendus sur les routes de la France métropolitaine d'ici à ****, le nombre de stations de recharge publiques devra passer à *** *** d'ici à ****. Cette expansion comprendra à la fois des infrastructures ...

2.2 Croissance du nombre de voitures électriques en France

Malgré un début lent dû à des facteurs tels que le coût élevé, le manque d'infrastructures de recharge et une compréhension limitée du public, le nombre de véhicules électriques immatriculés en France a fortement augmenté au cours de l'année ****, malgré la pandémie, la crise ...

2.3 Un réseau de bornes de recharge qui se développe, mais toujours de manière hétérogène

Initialement prévu pour fin ****, l'objectif du gouvernement français de déployer *** *** bornes électriques sur le territoire a été reporté à **** en raison de la conjoncture. L'État souhaite permettre aux conducteurs de recharger leur véhicule à ** % en ** minutes, favorisant ainsi de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement et de la ...

2.4 Un service à améliorer

L'Afirev (***) publie chaque année depuis **** les résultats de qualité du réseau de recharge public français. Nous allons donc nous servir de ces résultats dans cette partie afin d'estimer le niveau de satisfaction des usagers. 

Évolution du niveau d’utilisation des lieux de recharge publique en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Intervenants sur le marché des bornes de recharge

Le premier type d’acteur intervenant dans la chaîne de valeur des bornes de recharge électriques est le fabricant. Le marché des bornes de recharge fait également intervenir d'autres types d'acteurs. Le tableau suivant donne un aperçu des différentes catégories d’entreprises et de leur activité sur ...

3.2 Plans d'aide de la part des pouvoirs publics

Programme Advenir :

Créé en ****, le programme Advenir est piloté par l'Avere-France et a pour objectif l'installation de bornes de recharge en utilisant le concept de certificats d'énergie, et notamment de financer *** *** nouveaux points de recharge d'ici à ****, avec un budget de *** millions d'euros.

Le dispositif propose différentes primes aux projets ...

3.3 Un paysage entrepreneurial français dynamique

Le segment de l’exploitation des bornes a vu apparaître un nombre important de startups avec un grand nombre de levées de fonds effectués par des entreprises proposant une grande variété de services. Le tableau suivant en donne un aperçu.

Zoom sur les fabricants de bornes ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des bornes disponibles en France

En ce qui concerne les prises permettant de recharger les véhicules électriques et hybrides, la Commission européenne a désigné les deux standards suivants :

Type * pour la recharge en courant alternatif (***) sur les bornes de recharge lente et accélérée ; Combo CCS (***) sur les bornes de recharge ...

4.2 Aperçu des prix

Tout d’abord, la recharge d’un véhicule électrique sur une borne extérieure peut se faire avec les méthodes d’accès suivantes :

badge d’accès pouvant être spécifique à un réseau de bornes ou géré par un service tiers (***) ; SMS ou serveur vocal interactif ; carte ...

RÈGLEMENTATION

5. Les réglementations actuellement en vigueur sur les bornes de recharge

Le Ministère de la Transition écologique et solidaire indique que dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (***), les dispositions suivantes sont prévues concernant les bornes de recharge :

Le Gouvernement a mis en place une série de mesures visant à promouvoir le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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Le marché des bornes de recharge électrique - France

Publié le 24/08/2022 par Sebastien Martineau - Antadis Group

Merci pour cette étude à laquelle j'ai pu accéder immédiatement. J'apprécie la fraicheur des sources toutes justifiées, même si on en attend toujours plus :) L'organisation du document est bien fait, bon mapping des informations, pas de bullshit. Il manque peut être un peu plus de profondeur sur certains volets, mais c'est directement lié à mes attentes spécifiques. Concernant la carte des acteurs, c'est peut être un peu imprécis et la présentation de chacun d'eux est peut être partiellement inutile car pas forcément en lien avec le thème.

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