Synthèse de notre étude de marché

Fin 2023, 100.000 bornes de recharges électriques sont installées en France, avec un objectif de 500.000 bornes en 2027.

Le marché mondial des stations de recharge pour véhicules électriques (VE) connaît une croissance robuste. Évalué à 19,67 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,5 % jusqu'en 2030.

Le marché des bornes de recharge est stimulé par l'adoption croissante des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud, la France se classant au cinquième rang mondial.

En 2022, il y aura 2,7 millions de points de charge publics dans le monde, soit une augmentation de 55 % par rapport à 2021. L'Europe, emmenée par les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, a activement développé son infrastructure de recharge en accord avec les fortes incitations gouvernementales et les ventes de VE.

Le taux d'adoption des VE a considérablement augmenté, avec un bond de 143,75 % des ventes en Europe entre 2020 et 2022. La France, en particulier, a connu une augmentation substantielle des VE, passant de 62 000 unités vendues en 2019 à 340 000 en 2022, un changement soutenu par les politiques publiques encourageant la mobilité électrique.

Le marché de la recharge des VE est également affecté par des préoccupations liées à la fiabilité de l'infrastructure et à la qualité du service.

Les réglementations en France et dans l'UE évoluent continuellement pour soutenir la croissance des VE et de l'infrastructure de recharge associée avec des plans complets tels que le programme Advenir, qui contribue au financement de nouvelles installations.

Le secteur est confronté à des difficultés pour atteindre la rentabilité en raison de marges faibles et d'une concurrence intense, ce qui laisse présager une consolidation du marché.

Le marché français en pleine croissance.

Entre 2020 et 2022, le nombre de voitures électriques vendues en France est passé d'environ 60.000 à plus de 150.000. La part de marché des voitures électriques oscille autour de 20 %.

D'ici à 2030, la France devrait installer entre 300 000 et 400 000 bornes de recharge publiques pour répondre aux besoins des 8 à 9 millions de véhicules électriques qui circuleront sur les routes.

88 % des bornes de recharge publiques installées ont une puissance inférieure à 22 kW, ce qui répond à des besoins de recharge lente. Cela crée une opportunité de croissance pour les stations de recharge rapide et ultra-rapide.

Les niveaux de satisfaction des utilisateurs montrent qu'il est nécessaire d'améliorer le service. Bien que le taux de satisfaction global soit supérieur à 80 %.

Les initiatives gouvernementales jouent un rôle déterminant dans ce marché en plein essor, avec une aide importante apportée par des programmes tels qu'Advenir, conçu pour soutenir l'installation de 100 000 nouvelles bornes de recharge d'ici à 2025.

Quelques acteurs du secteur

ABB : multinationale suisse très présent sur le marché des bornes de recharge.
Siemens : géant mondial de l'ingénierie électrique et de l'électronique, s'est taillé une place sur le marché de la recharge des véhicules électriques.
ChargePoint : un leader dans la fourniture de solutions complètes de réseaux de recharge.
Tesla : célèbre pour ses voitures électriques de luxe, gère également un réseau exclusif de Superchargeurs
Schneider Electric : géant industriel propose un large éventail de solutions de recharge pour VE.
Engie: installer un vaste réseau de bornes en France
Izivia, filale d'EDF, installateur de bornes
ZEPlug, Powerdot, Ze-Watt, Driveco, Electric 55, Time2Plug, Easy Charge (Vinvi groupe), Logivolt sont des exemples des nombreuses sociétés installateur de bornes
Ionity : projet commun de plusieurs constructeurs automobiles visant à créer un système de recharge à haute puissance pour les véhicules électriques
E-Totem : fabricant de bornes

le marché des bornes de recharge électrique - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Une borne de recharge électrique de véhicules est une infrastructure équipée d'un ou plusieurs points de recharge permettant la recharge de véhicules électriques. Elle comporte l'espace nécessaire pour stationner un véhicule et d'autres éléments comme une armoire de gestion de la charge par exemple.

Au niveau mondial, le marché était évalué à 19,67 milliards de dollars en 2022 et il devrait croître à un TCAC de 25,5% jusqu'en 2030. Les pays disposant du plus grand nombre de bornes sont la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud, la France occupant la 5ᵉ position du classement mondial. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à la densité du réseau de stations de recharge, on note que ce sont les Pays-Bas et la Norvège qui devancent les autres pays. En Europe, le nombre de bornes augmente sans cesse grâce à des politiques publiques fortement incitatives et à la perspective de voir les ventes de voitures électriques largement dépasser celles des voitures classiques à moyen terme.

En France, on constate une forte évolution du nombre de points de recharge, particulièrement visible depuis 2020. La grande majorité de ces bornes sont privées, la plupart appartiennent à des particuliers, le reste est détenu par les entreprises. La demande est portée par la forte augmentation récente des véhicules électriques et hybrides rechargeables, qui occupaient une part de marché de 21% en 2022. Le maillage territorial en infrastructure de recharge électrique devient un enjeu de plus en plus important pour les pouvoirs publics et les entreprises automobiles ou de l'énergie.

Le business model des acteurs reste fragile avec une rentabilité affectée par une concurrence accrue. Les acteurs du secteur doivent atteindre un volume critique conséquent pour pouvoir générer du bénéfice puisque les marges sont encore très faibles. Si beaucoup d'acteurs se positionnent aujourd'hui sur ce marché prometteur, on peut imaginer qu'il y aura un phénomène de concentration.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Total Energies
Schneider Electric
Bouygues Energie et Service (Equans)
Engie
Ionity
Legrand Groupe
Nexans groupe
Indigo Parking Group
ZePlug
Ziggy (Ford)
Powerdot
Wattpark
ZE-Watt
Grolleau
E-Totem
Izivia (EDF)
Driveco
Electric 55 Charging
Enedis
Rexel
Mobilize (Renault Groupe)
Ortec Group
Swish
Time2plug
Easy Charge (Vinci)
Logivolt
SPIE
Siemens
DBT-CEV Groupe
Tesla
EDF
Mob-Energy
Freshmile
Gireve
QONEXIO PCE services
Allego
Greenspot Enersoft

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Classement des pays ayant le plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques
Projection de l'évolution du marché mondial des bornes de recharge électrique
Réseau européen de bornes de recharge publiques
Évolution du nombre de voitures électriques en Europe
Évolution du nombre de bornes de recharge en Europe
Lieux de recharge selon le type d'habitation
Fréquence de recharge du véhicule à domicile
Évolution du nombre de voitures électriques en France
Évolution du nombre de voitures électriques vendues en France
Évolution de la part de marché des ventes de voitures électriques
Évolution du niveau d’utilisation des lieux de recharge publique en 2022
Satisfaction moyenne sur les différents lieux de recharge
Niveau de satisfaction des différents aspects de l’application de cartographie
Évolution du respect d’une disponibilité de 99% et des indisponibilités de plus de 7 jours
Fréquence de rencontre des bornes hors service au cours des 6 derniers mois
Type de recharge selon la catégorie de puissance
Répartition des bornes de recharge par type d'accessibilité
Évolution du nombre de points de recharge
Répartition des points de recharge par site d'implantation

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Dernières actualités

TotalEnergies et SSE vont lancer une société de recharge de véhicules électriques en Grande-Bretagne et Irlande - 16/07/2024

- Nom de la coentreprise: Source
- Partenaires de la coentreprise: TotalEnergies (France) et SSE (Scottish & Southern Energy, Royaume-Uni)
- Objectif : Atteindre 20% du marché de la recharge rapide des véhicules électriques en Grande-Bretagne et en Irlande
- Nombre de bornes de recharge rapide à déployer dans les ( prochaines années: 3.000 bornes
- Bornes de recharge rapide de 150 kilowatts (kW), alimentées en courant continu
- Durée de recharge complète: Entre 30 minutes et une heure
- Coût de déploiement des bornes: Environ 300 millions d'euros
- Énergie renouvelable, fournie par TotalEnergies et SSE

Engie persuade BASF d'acquérir du biogaz sur le long terme - 05/07/2024

Durée du contrat de biogaz : 7 ans
Localisation de la livraison: Ludwigshafen en Allemagne et Anvers en Belgiqu
- Utilisation du biométhane : Remplacement du gaz fossile dans diverses productions (industrie automobile, emballages, détergents, textiles
- Le biométhane est près de trois fois plus cher par rapport au gaz fossile
- Nombre de contrats similaires signés par Engie : 5, dont un avec le chimiste Arkema

Mini-réacteur nucléaire : EDF change ses plans pour son projet Nuward - 01/07/2024

Puissance du petit réacteur d'EDF prévue : 170 mégawatts (MW), soit 340 MW pour une centrale composée de deux réacteurs.
Coût prévisionnel de développement du projet Nuward : de l'ordre du milliard d'euros.
Mise sur le marché prévue à l'horizon : 2035-2040.

Nexans augmente de 100% sa production de câbles médicaux en Essonne - 01/07/2024

Investissement dans le projet : 4,5 millions d'euros
- Nouvelle capacité de production de micro-câbles par an suite à l'extension : 6000 km de micro-câbles par an
- Taux de croissance annuel attendu du marché des micro-câbles médicaux : 5% sur 5 ans
- Principaux marchés : Etats-Unis, Canada, Allemagne, Suisse, France

Greenspot : 30 millions d'euros pour déployer 8.500 bornes de recharge pour véhicules électriques - 27/06/2024

- Objectif de déploiement de Greenspot d'ici 2030 : 8500 bornes de recharge pour véhicules électriques
- Montant levé par Greenspot pour financer son projet : 30 millions d'euros
- Marché actuel des bornes de recharge : 120 000 bornes existantes, avec une projection de triplement, voire quadruplement en une décennie
- Greenspot : Société créée en 2016, basée à Eysines, dans la banlieue de Bordeaux
- Nombre de bornes de recharge actuelles dans le réseau Greenspot : 1000 bornes
- Nombre de clients de Greenspot : 400 (entreprises, hôtels, enseignes de la grande distribution)
- Greenspot va devenir propriétaire de son réseau en investissant dans ses propres bornes
- Cible de Greenspot : Agglomérations moyennes
- Chiffre d’affaires de Greenspot : 1,5 million d'euros en 2023, projection de 200 millions d'euros en 2030

Bornes électriques : Meridiam sort Allego de la Bourse de New York - 18/06/2024

- Montant levé par Allego lors de son introduction en Bourse : 160 millions de dollars
- Valeur d'Allego lors de son introduction en Bourse : 2,6 milliards de dollars
- Montant de l'investissement de Meridiam pour le développement d'Allego sur les trois années à venir : 300 millions d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Total Energies

Schneider Electric

Bouygues Energie et Service (Equans)

Engie

Ionity

Legrand Groupe

Nexans groupe

Indigo Parking Group

ZePlug

Ziggy (Ford)

Powerdot

Wattpark

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Ajouts et mises à jour

27/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Greenspot Enersoft
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Allego
18/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise QONEXIO PCE services
03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Gireve
07/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Freshmile
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mob-Energy
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise EDF
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Groupe
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tesla
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Nissan
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise DBT-CEV Groupe
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Siemens
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SPIE
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lidl
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lidl France
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
03/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
30/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Logivolt
21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Easy Charge (Vinci)
12/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Time2plug
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
22/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Swish
03/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ortec Group
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Legrand Groupe
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schneider Electric
30/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mobilize (Renault Groupe)
01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rexel
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
06/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Enedis
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)
27/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Electric 55 Charging
12/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Driveco
05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 2303 Le marché des bornes de recharges éléctriques
29/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Izivia (EDF)
27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E-Totem
27/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zeplug
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Energie et Service (Equans)
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grolleau
01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise INEO (Engie Energie Service)