Le marché des vélos à assistance électrique (VAE) en France

D’après le code de la route, le vélo électrique ou vélo à assistance électrique (VAE) est défini comme « Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler » (Article R311-1 du Code de la route partie 6.11). Le VAE est de plus en plus populaire et la gamme des vélos électriques s'étend : on retrouve donc des VTC électriques, des VTT électriques, des vélos cargos électriques, des vélos de route électriques...

Le marché des vélos à assistance électrique (VAE) en France et en Europe connaît depuis une décennie une transformation profonde, marquée par une adoption rapide, des dynamiques contrastées entre pays et une structuration progressive de l’offre industrielle. En Europe, l’Allemagne et les Pays-Bas se distinguent comme des marchés matures, où le VAE représente respectivement 53% et 48% des ventes de vélos, tandis que la France se situe en phase d’accélération avec 29%, et que l’Italie (20%) et l’Espagne (18%) restent encore en retrait, traduisant un fort potentiel de rattrapage en Europe du Sud.

En France, le marché a presque doublé entre 2019 et 2022, atteignant un sommet de 738 000 unités vendues, avant de reculer à 565 000 en 2024, un repli de près de -23% en deux ans. Cette évolution traduit à la fois un effet de saturation et un contexte économique contraint. En valeur, les VAE pèsent désormais 58% du chiffre d’affaires du cycle, alors qu’ils ne représentent que 29% des volumes, confirmant leur rôle de moteur économique central de l’industrie du vélo.

Sur le plan international, la France reste un importateur net, avec une balance commerciale déficitaire atteignant -1,44 milliard USD en 2022, avant un léger redressement en 2023 et une rechute à -826 millions USD en 2024. La dépendance aux importations est particulièrement marquée vis-à-vis de la Chine (36,6% des approvisionnements) et de l’Allemagne (19%), renforçant les enjeux de souveraineté industrielle et de relocalisation de la filière.

Le profil des cyclistes met en évidence un marché en diversification sociologique : le VAE réduit les écarts de genre (53% d’hommes, 47% de femmes), attire une clientèle plus âgée (âge moyen 50 ans contre 42 ans pour le vélo musculaire), et séduit surtout les actifs occupés (69%), mais aussi une part significative de retraités (21%). L’usage est majoritairement utilitaire, avec 51% des trajets liés au travail, et s’ancre dans les foyers, notamment les ménages de deux personnes (40%).

Enfin, l’offre de marché couvre aujourd’hui une gamme de prix très étendue : des modèles d’entrée de gamme (<1000 €) souvent peu durables, aux vélos de marques européennes fiables (1700–2500 €), jusqu’aux modèles haut de gamme (4000–6000 €) et d’exception (>6000 €), conçus pour un usage intensif ou ultra-personnalisé. Le coût d’usage moyen reste faible (moins de 3 centimes par km, batterie et entretien inclus), ce qui conforte le VAE comme le mode de transport motorisé le plus économique et durable en milieu urbain.

Cette étude vise ainsi à analyser les dynamiques de marché, les profils de consommateurs, les enjeux industriels et les perspectives de développement du vélo à assistance électrique, afin de comprendre les leviers de croissance et les conditions nécessaires pour consolider son rôle dans la transition vers une mobilité plus durable.