Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
La trottinette électrique est une trottinette classique dotée d’un moteur électrique qui permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort. Elle fait partie de ce qu’on appelle communément les NVEI, ou Nouveaux Véhicules Électriques Individuels, au même titre que le vélo électrique, le mono-roue électrique ou l’hoverboard.
La trottinette électrique est une solution de mobilité assez bien adaptée aux nouveaux enjeux de la mobilité urbaine car elle peut être durable, intermodale, légère, ou encore partagée. On distingue deux types d'utilisateurs de trottinettes électriques :
- les utilisateurs possédant leur propre trottinette électrique : swegment en croissance.
- les utilisateurs de solutions de trottinettes en location libre-service : la pratique s'est jusqu'ici massivement développée via cette solution.
L'étude s'intéresse au premier segment uniquement ; une autre étude est disponible concernant les trottinettes électriques en libre-service (Businesscoot).
La vente de trottinettes électriques dans le monde est en forte croissance malgré la concurrence opérée par les opérateurs de trottinettes en free-floating et devrait poursuivre son ascension à un CAGR de 9,9% d'ici 2030. L'essor de l'utilisation des trottinettes électrique s'explique par l'importance des préoccupations environnementales et la recherche de nouveaux modes de transports plus durables.
En France, le marché est également en forte croissance (+42% de ventes en volume entre 2020 et 2021) et s'appuie sur une concurrence élevée entre les différents fabricants et distributeurs. Si le marché français reste très dépendant des matières premières étrangères, certains acteurs tentent de s'implanter et de proposer une offre "made in France", plus écologique et plus performante. Si les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, les dangers de l'utilisation de ce type de véhicules persistent et doivent donc être soumis à des réglementations de plus en plus strictes.
1.2 Le marché mondial des trottinettes électriques
Le marché mondial des trottinettes électriques est en pleine croissance. En ****, il atteignait environ **,* milliards de dollars américains. Il devrait croître à un CAGR de *,*% jusqu'en **** [***].
Marché mondial des trottinettes électriques Monde, **** - ****, en milliards de $US Soure : Grand View Research
La croissance de ce secteur est assurée par ...
1.3 Le marché français des trottinettes électriques en forte croissance
La Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité (***) ou non. Ces modes de déplacement en zones urbaines ou péri-urbaines - conçus pour les déplacements courts - proposent une alternative aux véhicules thermiques.
La FPMM, ou FP*M, aspire ainsi à promouvoir la micro-mobilité, et fait de ...
1.4 L'impact de la crise sanitaire
Du côté de la demande :
Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation des modes de transports individuels est privilégiée, ce qui favorise l'utilisation des trottinettes électriques. La mise en place des "coronapistes" (***) a ainsi favorisé la pratique :
**% pensent qu'elles devraient être maintenues. **% pensent qu'elles incitent à la ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les trottinettes électriques séduisent de plus en plus
En ****, la FPMM estimait que *,* millions de Français étaient des utilisateurs réguliers de trottinettes électriques [***]. Parmi ces utilisateurs, on peut évaluer le nombre d'utilisateurs possédant une trottinette. En effet, en ****, ****** nouvelles unités ont été vendues. Sachant que la durée de vie d'une trottinette électrique est comprise ...
2.2 Une demande divisée entre les trottinettes personnelles et les trottinettes partagées
Une enquête réalisée entre février et septembre **** par Smart Mobility Lab permet d'analyser les usages des trottinettes électriques et des EDPM en France. Si le nombre d'utilisateurs a bien augmenté, les pratiques restent globalement les mêmes.
Horaires d'utilisation privilégiés :
On s'aperçoit ainsi que ...
2.3 Une demande majoritairement citadine
L'importance de la demande en ville
Les trottinettes électriques sont soumises à des réglementations qui favorisent leur essor en ville. En effet, elles sont interdites hors agglomération sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Dans les agglomérations, les trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes et les ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs
Une chaîne de valeur mondialisée
De nombreux acteurs sont impliqués dans la chaîne de valeur des trottinettes électriques : les producteurs de pièces détachées (***), les fabricants qui se chargent de l'assemblage et les distributeurs. Cela engendre donc une chaîne de valeur éclatée, mettant ...
3.2 La production et l'importation des batteries, élément clé du marché
Un réseau mondialisé
La partie la plus importante d'une trottinette électrique est sans aucun doute sa batterie, elle représente d'ailleurs près de **% du prix total de la trottinette [***]. Pour ce type de véhicules, on retrouve principalement * types de batteries :
Les batteries au lithium-ion. Les batteries au plomb. Les ...
3.3 La distribution des trottinettes électriques
Les canaux de distribution privilégiés
Pour l'achat de trottinettes électriques, les consommateurs achètent principalement dans les hypermarchés et les grands distributeurs spécialisés.
Répartition des ventes en fonction du canal de distribution France, ****, en % Source: ****
Les grands distributeurs classiques de trottinettes électriques sont les enseignes ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les différents types de trottinettes électriques
L'offre de trottinettes électriques est très diversifiée du fait des nombreuses spécificités que l'on peut trouver. Les modèles varient en fonction de leur autonomie, de leur vitesse, de leur poids, du temps de charge, de la charge maximum autorisée, du type de moteur et de ...
4.2 Les gammes de trottinettes à la vente aux particuliers
L'évolution des prix à la vente des trottinettes électriques :
En reprenant les données du Baromètre FPMM, on note une baisse tendancielle du prix de vente des trottinettes électriques depuis ****, avec un TCAM de -**% jusqu'en ****. La baisse moyenne des prix s'explique par la diversification et la multiplication des offres ...
4.3 Posséder sa trottinette électrique, une affaire rentable ?
Afin de comparer pertinemment les prix, on ne s'intéresse que :
Aux usagers locaux (***), soit **% des usagers. Aux usagers réguliers (***) qui sont plus susceptibles d'acheter leur propre trottinette, soit **% des usagers locaux. Soit **% des usagers de trottinettes libres-services qui sont une cible potentielle pour les vendeurs de trottinettes électroniques aux ...
4.4 Les trottinettes électriques, une solution écologique ?
Le secteur des transports, gros pollueur
Un des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique est incontestablement le passage d'une société thermique à une société renouvelable et durable. Dans ce sens, les transports sont les premiers touchés par cette transition. En effet, les transports sont les premiers ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Risques et accidents
Les propriétaires d'EPDM font beaucoup plus attention à leur sécurité que les utilisateurs libre-service et possèdent bien plus fréquemment les équipements de sécurité adaptés.
Equipements de sécurité utilisés France, ****, en % Source: ****
Néanmoins, malgré les précautions, les accidents demeurent encore très fréquents. ...
5.2 Réglementation nationale
En ****, les EDPM sont entrés dans le Code la Route, moyennant un encadrement des usages. Le site de la Sécurité routière énonce les différentes règles relatives à l'usage de la trottinette électrique, relativement proches de celles appliquées aux cyclistes :
" Règles générales : • Les ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Xiaomi
- Ninebot
- Altermove (Mobivia Holding)
- Decathlon Groupe
- Go Sport France
- Fnac Darty
- CATL
- BYD
- Sanyo Electric (Panasonic Groupe)
- Panasonic
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (3)
Le marché des box livrées à domicile - France
Publié le 25/08/2022 par Karine Dano
Etude très intéressante sur un marché en évolution depuis 10 ans.
Réponse de Businesscoot:
Merci Karine pour votre avis!
Le marché des box livrées à domicile - France
Publié le 07/01/2022 par Claire Doin
Ce marché, sous segment du e-commerce, est une véritable aventure nouvelle. Les estimations de sa taille et de ses perspectives de croissance extrêmement forte sont surprenantes L’interview du fondateur de Grenadia est proprement stupéfiante
Réponse de Businesscoot:
Merci Claire pour votre retour et la confiance accordée :)
Le marché des box livrées à domicile - France
Publié le 26/07/2021 par Elodie Perez Sanchez
Une étude simple et compréhensible, qui m'éclaire sur un secteur où on ne trouve que peu d'information.
Réponse de Businesscoot:
Bonjour Elodie, Merci pour votre retour sur notre étude, nous sommes ravis que celle-ci vous ait donné un bon aperçu du marché. :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (11)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise BYD
Modification le
Mise à jour des visuels
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Panasonic
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Sanyo Electric (Panasonic Groupe)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise BYD
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise CATL
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Ajout des informations de l'entreprise Fnac Darty
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Go Sport France
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
Modification le
L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la production de batterie, les acteurs locaux et les accidents ont été ajoutées. La partie sur les différents types de trottinettes électriques et leur prix a aussi été développée.