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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La trottinette électrique est une trottinette classique dotée d’un moteur électrique qui permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort. Elle fait partie de ce qu’on appelle communément les NVEI, ou Nouveaux Véhicules Électriques Individuels, au même titre que le vélo électrique, le mono-roue électrique ou l’hoverboard

La trottinette électrique est une solution de mobilité assez bien adaptée aux nouveaux enjeux de la mobilité urbaine car elle peut être durable, intermodale, légère, ou encore partagée. Apparue dans les grandes villes américaines en 2017 sous sa forme en free-floating - puis en France à l'été 2018 - ce mode de transport est rapidement devenu un véritable phénomène, et s’impose désormais comme le véhicule incontournable des micro-mobilités.

On distingue deux types d'utilisateurs de trottinettes électriques : 

  • les utilisateurs possédant leur propre trottinette électrique : minoritaires mais en croissance 
  • les utilisateurs de solutions de trottinettes en location libre-service : majoritaires, la pratique s'est jusqu'ici massivement développée via cette solution.

La particularité de l'étude tient au fait que les trottinettes en libre-service peuvent rentrer en concurrence directe avec les trottinettes à la vente aux particuliers, mais nous traiterons ces deux segments du marché à la fois en les comparant.

Contrairement aux vélos en libre-service, les trottinettes électriques en libre-service sont sans station (free-floating) et disposées plus ou moins aléatoirement dans la rue - normalement dans des zones de stationnement réservées. Il suffit au conducteur de commander une trottinette via une application téléchargée sur son smartphone afin de pouvoir l’utiliser.

Au niveau mondial, en 2019 on compte une vingtaine d'opérateurs proposant leurs services de trottinettes électriques partagées. Le marché devrait atteindre une taille comprise entre 40 et 50 milliards d'US$ en 2025. La concurrence entre les acteurs - dont les principaux sont Lime, Bird ou encore Bolt - est extrêmement forte, et aux vues des difficultés à devenir profitable, un mouvement de concentration apparaît inévitable. Ce mouvement a d'ailleurs déjà débuté. Sur le marché des trottinettes à la vente, on peut citer Xiaomi et Segway-Ninebot qui sont des acteurs globaux et vendent leurs produits à la fois aux particuliers et aux start-ups du free-floating. 

En juin 2019, la France comptait 12 opérateurs proposant leurs services de trottinettes en free-floating, tous étant des acteurs globaux. L'essor de ce mode de transport soulève des questions concernant l'encadrement de la pratique : enjeux de sécurité et d'occupation de l'espace public notamment. En France, la pratique a ainsi été encadré en 2019 par la législation et l'usage de la trottinette électrique est rentré au code de la route. La ville de Paris à également lancé en 2019 un appel à projet afin d'encadrer le nombre d'opérateurs et de trottinettes autorisées, en limitant à 3 opérateurs le marché parisien à partir de 2020. D'autres villes ont suivis cette voie. 

Dès lors, face à la percée - médiatique comme économique - des trottinettes libre-service, quelle place pour les trottinettes à la vente aux particuliers ? Ces dernières profitent également d'une forte croissance, puisque le volume des ventes a progressé de 105% entre 2018 et 2019. Et la crise du Covid-19 pourrait bien profiter au secteur dans son ensemble. 

1.2 Le marché mondial des trottinettes électriques

Le marché mondial des trottinettes électriques en libre-service :

Selon le BCG, le marché mondial des trottinettes électriques en libre-service devrait être compris entre ** et ** milliards d'US $ en ****. 

Répartition du marché des trottinettes électriques en libre-service en fonction des régions du monde Monde, ****, en % du marché en valeur Source: ****

Le ...

1.3 Un marché français des trottinettes électriques à la vente en forte croissance

La Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité (***) ou non. Ces modes de déplacement en zones urbaines ou péri-urbaines - conçus pour les déplacements courts - proposent une alternative aux véhicules thermiques. 

La FPMM, ou FP*M, aspire ainsi à promouvoir la micro-mobilité, et fait de ...

1.4 Le marché français des trottinettes électriques en libre-service

En ****, Fluctuo-Mobilty Intelligence a réalisé le bilan de la mobilité partagée en France et souligne la place importante de la trottinette électrique dans ce domaine.

Le tableau ci-dessous résume la place de la trottinette électrique dans ce marché de la mobilité partagée. 

Avec des revenus évalués ...

1.5 La crise du Covid-19 pourrait bien profiter au marché de la trottinette électrique

Du côté de la demande : 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation des modes de transports individuels est privilégiée, ce qui pourrait favoriser l'utilisation des trottinettes électriques. La mise en place des "coronapistes" (***) a ainsi favorisé la pratique :

**% pensent qu'elles devraient être maintenues **% pensent qu'elles incitent ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Place de la trottinette électrique parmi les autres modes de transport

Le graphique ci-dessous souligne que *% des Français sont des utilisateurs réguliers (***)

**% des Français affirment utiliser la trottinette électrique. 

Vous arrive-t-il d'utiliser et à quelle fréquence la trottinette électronique ? France, ****, en % de sondés (***) Source: ****

En comparaison :

*% se disent utilisateurs des autres EPDM, dont *% régulièrement. **% ...

2.2 Profil et habitudes des utilisateurs de trottinette électrique en libre-service

Le cabinet d'étude *t a réalisé une enquête en avril **** à Marseille, Paris et Lyon auprès de plus de **** utilisateurs afin de cerner le profil des utilisateurs et leurs habitudes d'usage des trottinettes électriques. 

Les données sur le profil des utilisateurs de trottinettes électriques étant plus faciles ...

2.3 Comparaison des propriétaires de trottinettes électriques et des utilisateurs en libre-service

Une enquête réalisée entre février et septembre **** par Smart Mobility Lab permet d'analyser les usages des trottinettes électriques et des EDPM en France. 

Les graphiques ci-dessous comparent l'usage des utilisateurs de trottinettes en free-floating aux propriétaires d'EPDM (***). 

Horaires d'utilisation privilégiés :  

On s'aperçoit ainsi ...

2.4 Les villes françaises sont particulièrement adaptées à l'essor des trottinettes électriques

Comment expliquer l'essor des trottinettes électriques dans les villes françaises, et notamment à Paris ?

Les grands acteurs comme Lime se sont désengagés de certaines régions du monde (***) courant **** pour se concentrer sur l'Europe qui constitue selon la Start-up le "meilleur marché" pour la micro-mobilité, où elle réalise ...

2.5 Posséder sa propre trottinette électrique ou utiliser les solutions en free-floating ?

Avantages et inconvénients des services de trottinettes en free-floating

Posséder sa propre trottinette offre a priori à peu près les mêmes avantages et inconvénients, sauf sans doute pour la question du prix. 

Ainsi, financièrement, à partir de quand est-il plus rentable d'acheter sa propre trottinette plutôt ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Segmentation et dynamique des acteurs

Le marché de la trottinette électrique libre-service : 

La stratégie initiale des opérateurs était de grossir très vite pour avoir une base utilisateur importante et de lever des fonds afin de créer des barrières à l'entrée pour les concurrents. C'est la stratégie qu'ont eu les acteurs ...

3.2 Analyse et répartition des offres de trottinettes en free-floating en France

En ****, on comptait en France ** entreprises proposant des services de free-floating, toutes présentes à Paris et certaines dans * autres villes françaises : Lyon, Marseille, Bordeaux et Angers. Certaines tentatives se sont soldées par un échec, comme Lime à Toulouse ou Bordeaux, ou Wind à Nantes. [***]

La logique d'appel d'offre depuis change totalement ...

3.3 Analyse de la distribution des trottinettes électriques à la vente aux particuliers

Les distributeurs classiques, plutôt pour les trottinettes classiques.

Les grands distributeurs classiques de trottinettes électriques sont les enseignes de sport généralistes (***). La Fnac et Darty sont aussi positionnés sur ce marché. 

Decathlon propose ainsi à la fois ses propres trottinettes sous sa marque Oxelo (***), mais peut aussi proposer ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Le business model en pleine mutation des services de location libre-service de trottinettes

Un business model initialement peu rentable et tournée vers la hausse de la base utilisateur

En ****, le BCG pointait du doigt certaines incertitudes concernant le business model des offres de trottinettes en libre-services et notamment la rentabilité incertaine des start-ups du secteur. 

Les opérateurs étaient alors plus focalisés ...

4.2 Les gammes de trottinettes à la vente aux particuliers

L'évolution des prix à la vente des trottinettes électriques :

En reprenant les données du Baromètre FP*M, on note une baisse tendancielle du prix de vente des trottinettes électriques depuis ****, avec un TCAM de -**%. Le prix moyen de vente en **** était ainsi de *** € (***). 

Evolution du prix moyen de ...

4.3 Analyse des prix proposées par les services de location en free-floating

En ****, un prix d’utilisation de trottinettes en libre-service quasi identique selon les opérateurs : * € de déverrouillage + ** centimes par minutes

Depuis, le modèle de prix s'est un peu diversifié et a globalement un peu augmenté. Selon CNEWS en ****, les opérateurs présents à Paris présentent les modèles ...

4.4 Les trottinettes électriques, une solution écologique ?

Souvent considéré comme un mode de transport écologique car reposant sur l'énergie électrique, les trottinettes électriques ne sont pas en réalité si "vertes" que cela. Bien qu'elle n'émette pas directement de gaz à effet de serre, les batteries en lithium-ion sont polluantes à la fabrication et utilisent des métaux ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation nationale

En ****, les EDPM sont entrés dans le Code la Route, moyennant un encadrement des usages. Le site de la Sécurité routière énonce les différentes règles relatives à l'usage de la trottinette électrique, relativement proches de celles appliquées aux cyclistes : 

" Règles générales :  •    Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Xiaomi
  • Ninebot
  • Lime
  • Bird Rides
  • Bolt
  • Tier Mobility
  • Hive
  • Voi
  • Dott
  • Decathlon France
  • E-Road
  • Mobivia (Altermove) Holding

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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