Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des scooters électriques a connu une croissance rapide, avec une évaluation d'environ 33,2 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel moyen de 9,9 % jusqu'en 2030. Cette croissance est motivée par les préoccupations environnementales et la recherche de solutions de mobilité durable. Le paysage concurrentiel du marché français comprend à la fois des fabricants nationaux visant à produire des modèles "made in France" et des acteurs étrangers dépendant des matières premières internationales. Malgré l'impact de la pandémie, la demande de scooters électriques personnels a augmenté en raison de la préférence pour le transport individuel et de la mise en place de pistes cyclables temporaires. Elle a également été stimulée par les grèves dans les transports publics et la hausse des prix du carburant, qui ont poussé les consommateurs à opter pour des solutions de mobilité durables.

La popularité croissante des scooters électriques dans le contexte des changements de la mobilité urbaine

Ces derniers temps, le marché des scooters électriques a connu une trajectoire ascendante sous l'effet d'une prise de conscience et d'une préoccupation croissantes pour l'environnement, et de la nécessité de trouver des solutions de mobilité urbaine durable. Ces scooters sont devenus un choix souhaitable en raison de leur maniabilité, de leur prix abordable, de leur faible besoin d'entretien et surtout de leur compatibilité avec les nouveaux modes de transport urbain, tels que l'intermodalité et les services partagés. La ferveur de la demande de scooters électriques se reflète dans le nombre croissant d'utilisateurs possédant leur propre scooter. Rien qu'en 2021, le marché a enregistré des ventes de scooters électriques comprises entre 900 000 et 1 000 000 d'unités, ce qui représente une valeur de marché d'environ 300 à 310 millions d'euros. Les taux de croissance sont frappants, avec une augmentation du volume d'environ 40 % et une augmentation de la valeur d'environ 50 % par rapport à l'année précédente.

Cela indique une évolution vers des modèles plus diversifiés et technologiquement avancés, dont les prix sont plus élevés. Les scooters électriques occupent une part importante du marché de la micro-mobilité. En termes de valeur, ils ont dominé avec plus de deux tiers des ventes de dispositifs de micro-mobilité au cours de la période récente. Malgré la prédominance des scooters mécaniques en termes de volume, les modèles électriques gagnent rapidement du terrain, avec une baisse à un peu plus de 50 % par rapport à une domination précédente de 63 % en un an. L'un des catalyseurs de la demande de scooters électriques est la flambée des prix des carburants, exacerbée par des événements géopolitiques tels que le conflit en Ukraine. Cette hausse a poussé les consommateurs à se tourner vers des moyens de transport plus abordables et plus respectueux de l'environnement. Une étude indique qu'une grande partie de la population française considère que l'augmentation des prix du carburant a une influence directe sur la réduction de l'utilisation des voitures et des motos et, à l'inverse, sur l'adoption des scooters et autres dispositifs de mobilité électrique.

En ce qui concerne le profil des consommateurs, la majorité des utilisateurs sont des hommes, dont l'âge moyen se situe autour de la trentaine. Une grande partie d'entre eux sont des navetteurs actifs qui profitent du gain de temps offert par les scooters électriques pour leurs déplacements quotidiens. Un aspect important du marché est la conscience de la sécurité chez les propriétaires de scooters électriques par rapport aux utilisateurs en libre-service, comme en témoigne l'adoption plus fréquente d'équipements de sécurité. Cependant, le risque d'accident reste présent, avec environ 23% des propriétaires de scooters électriques ayant subi une forme d'accident ou de chute au cours de l'année précédente.

En résumé, la demande de scooters électriques dans le pays est manifestement en hausse, avec une trajectoire de croissance composée. La transition vers des véhicules plus écologiques.

Acteurs clés du marché des scooters électriques

Lorsque nous nous plongeons dans le paysage animé du marché des scooters électriques, une symphonie d'acteurs clés émerge, chacun contribuant à l'essor des solutions de mobilité urbaine. Ces précurseurs du secteur ouvrent la voie en matière de fabrication, de technologie et de vente, modifiant le visage du transport personnel et partagé.

  • Xiaomi - Le fer de lance de la révolution des scooters Xiaomi, une puissance mondiale ayant ses racines en Chine, a définitivement marqué le paysage français des scooters électriques. Ses modèles abordables et fiables, tels que les séries Xiaomi Essential et Mi, ont été largement plébiscités, faisant de Xiaomi un nom familier parmi les aficionados de l'e-scooter.

  • Segway-Ninebot - L'innovation au service de la conduite : icône du transport personnel, Segway-Ninebot s'est habilement reconverti dans le domaine des scooters électriques. Réputée pour sa qualité et son innovation, sa série Kickscooter offre un bon équilibre entre puissance et portabilité pour les adultes, tandis que des modèles comme le Zing A6 conviennent parfaitement aux jeunes.

  • E-Twow - Le maestro de la mobilité compacte E-Twow s'impose sur le marché concurrentiel des scooters électriques grâce à ses modèles conçus pour les paysages urbains. Ses scooters compacts et efficaces séduisent une clientèle variée à la recherche d'un mélange parfait de performance et de praticité dans les rues de la ville.

  • Kaabo - Le pionnier de la haute performance Kaabo va de l'avant avec sa série Mantis, connue pour ses performances sportives et sa construction robuste. Ces scooters sont conçus pour répondre aux exigences des passionnés à la recherche de sensations fortes sans compromettre la polyvalence essentielle pour naviguer dans les environnements urbains.

  • Weebot - Le navigateur urbain aventureux Weebot fait des vagues avec des produits comme l'Inoe Sweemie et le Zephyr. Leurs e-scooters sont plus puissants et s'adressent aux conducteurs qui souhaitent repousser les limites de la vitesse et parcourir des distances plus longues que les trajets classiques.

  • Oxelo - La propre star urbaine de Decathlon Oxelo, née du géant de la distribution sportive Decathlon, s'est positionnée comme une marque accessible. Ses scooters, comme les R900E et R920E, témoignent de l'engagement de Decathlon à intégrer la mobilité dans le style de vie sportif, en proposant des scooters fiables qui concilient coût et fonctionnalité. Decathlon ne se limite pas à sa marque maison Oxelo ; c'est un distributeur notable de diverses marques de scooters électriques. Son vaste écosystème de vente au détail permet de répondre à un large éventail de préférences et de budgets.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 13/02/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La trottinette électrique est une trottinette classique dotée d’un moteur électrique qui permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort. Elle fait partie de ce qu’on appelle communément les NVEI, ou Nouveaux Véhicules Électriques Individuels, au même titre que le vélo électrique, le mono-roue électrique ou l’hoverboard

La trottinette électrique est une solution de mobilité assez bien adaptée aux nouveaux enjeux de la mobilité urbaine car elle peut être durable, intermodale, légère, ou encore partagée. On distingue deux types d'utilisateurs de trottinettes électriques : 

  • les utilisateurs possédant leur propre trottinette électrique : swegment en croissance.  
  • les utilisateurs de solutions de trottinettes en location libre-service : la pratique s'est jusqu'ici massivement développée via cette solution.

L'étude s'intéresse au premier segment uniquement ; une autre étude est disponible concernant les trottinettes électriques en libre-service (Businesscoot). 

La vente de trottinettes électriques dans le monde est en forte croissance malgré la concurrence opérée par les opérateurs de trottinettes en free-floating et devrait poursuivre son ascension à un CAGR de 9,9% d'ici 2030. L'essor de l'utilisation des trottinettes électrique s'explique par l'importance des préoccupations environnementales et la recherche de nouveaux modes de transports plus durables. 

En France, le marché est également en forte croissance (+42% de ventes en volume entre 2020 et 2021) et s'appuie sur une concurrence élevée entre les différents fabricants et distributeurs. Si le marché français reste très dépendant des matières premières étrangères, certains acteurs tentent de s'implanter et de proposer une offre "made in France", plus écologique et plus performante. Si les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, les dangers de l'utilisation de ce type de véhicules persistent et doivent donc être soumis à des réglementations de plus en plus strictes. 

1.2 Le marché mondial des trottinettes électriques

Le marché mondial des trottinettes électriques est en pleine croissance. En ****, il atteignait environ **,* milliards de dollars américains. Il devrait croître à un CAGR de *,*% jusqu'en **** [***]. 

Marché mondial des trottinettes électriques Monde, **** - ****, en milliards de $US Soure : Grand View Research

La croissance de ce secteur est assurée par ...

1.3 Le marché français des trottinettes électriques en forte croissance

La Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité (***) ou non. Ces modes de déplacement en zones urbaines ou péri-urbaines - conçus pour les déplacements courts - proposent une alternative aux véhicules thermiques. 

La FPMM, ou FP*M, aspire ainsi à promouvoir la micro-mobilité, et fait de ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire

Du côté de la demande :

Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation des modes de transports individuels est privilégiée, ce qui favorise l'utilisation des trottinettes électriques. La mise en place des "coronapistes" (***) a ainsi favorisé la pratique :

**% pensent qu'elles devraient être maintenues. **% pensent qu'elles incitent à la ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les trottinettes électriques séduisent de plus en plus

En ****, la FPMM estimait que *,* millions de Français étaient des utilisateurs réguliers de trottinettes électriques [***]. Parmi ces utilisateurs, on peut évaluer le nombre d'utilisateurs possédant une trottinette. En effet, en ****, ****** nouvelles unités ont été vendues. Sachant que la durée de vie d'une trottinette électrique est comprise ...

2.2 Une demande divisée entre les trottinettes personnelles et les trottinettes partagées

Une enquête réalisée entre février et septembre **** par Smart Mobility Lab permet d'analyser les usages des trottinettes électriques et des EDPM en France. Si le nombre d'utilisateurs a bien augmenté, les pratiques restent globalement les mêmes. 

Horaires d'utilisation privilégiés :  

On s'aperçoit ainsi que ...

2.3 Une demande majoritairement citadine

L'importance de la demande en ville

Les trottinettes électriques sont soumises à des réglementations qui favorisent leur essor en ville. En effet, elles sont interdites hors agglomération sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Dans les agglomérations, les trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes et les ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs

Une chaîne de valeur mondialisée

De nombreux acteurs sont impliqués dans la chaîne de valeur des trottinettes électriques : les producteurs de pièces détachées (***), les fabricants qui se chargent de l'assemblage et les distributeurs. Cela engendre donc une chaîne de valeur éclatée, mettant ...

3.2 La production et l'importation des batteries, élément clé du marché

Un réseau mondialisé

La partie la plus importante d'une trottinette électrique est sans aucun doute sa batterie, elle représente d'ailleurs près de **% du prix total de la trottinette [***]. Pour ce type de véhicules, on retrouve principalement * types de batteries : 

Les batteries au lithium-ion.  Les batteries au plomb. Les ...

3.3 La distribution des trottinettes électriques

Les canaux de distribution privilégiés

Pour l'achat de trottinettes électriques, les consommateurs achètent principalement dans les hypermarchés et les grands distributeurs spécialisés. 

Répartition des ventes en fonction du canal de distribution France, ****, en % Source: ****

Les grands distributeurs classiques de trottinettes électriques sont les enseignes ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de trottinettes électriques

L'offre de trottinettes électriques est très diversifiée du fait des nombreuses spécificités que l'on peut trouver. Les modèles varient en fonction de leur autonomie, de leur vitesse, de leur poids, du temps de charge, de la charge maximum autorisée, du type de moteur et de ...

4.2 Les gammes de trottinettes à la vente aux particuliers

L'évolution des prix à la vente des trottinettes électriques :

En reprenant les données du Baromètre FPMM, on note une baisse tendancielle du prix de vente des trottinettes électriques depuis ****, avec un TCAM de -**% jusqu'en ****. La baisse moyenne des prix s'explique par la diversification et la multiplication des offres ...

4.3 Posséder sa trottinette électrique, une affaire rentable ?

Afin de comparer pertinemment les prix, on ne s'intéresse que : 

Aux usagers locaux (***), soit **% des usagers. Aux usagers réguliers (***) qui sont plus susceptibles d'acheter leur propre trottinette, soit **% des usagers locaux. Soit **% des usagers de trottinettes libres-services qui sont une cible potentielle pour les vendeurs de trottinettes électroniques aux ...

4.4 Les trottinettes électriques, une solution écologique ?

Le secteur des transports, gros pollueur

Un des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique est incontestablement le passage d'une société thermique à une société renouvelable et durable. Dans ce sens, les transports sont les premiers touchés par cette transition. En effet, les transports sont les premiers ...

5 Règlementation

5.1 Risques et accidents

Les propriétaires d'EPDM font beaucoup plus attention à leur sécurité que les utilisateurs libre-service et possèdent bien plus fréquemment les équipements de sécurité adaptés. 

Equipements de sécurité utilisés France, ****, en % Source: ****

Néanmoins, malgré les précautions, les accidents demeurent encore très fréquents. ...

5.2 Réglementation nationale

En ****, les EDPM sont entrés dans le Code la Route, moyennant un encadrement des usages. Le site de la Sécurité routière énonce les différentes règles relatives à l'usage de la trottinette électrique, relativement proches de celles appliquées aux cyclistes : 

" Règles générales :  •    Les ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Xiaomi
  • Ninebot
  • Altermove (Mobivia Groupe)
  • Decathlon Groupe
  • Go Sport France
  • Dott
  • Tier Mobility
  • Voi mobility
  • Lime Neutron
  • Plume Mobility

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché mondial des trottinettes électriques
  • Evolution des ventes de trottinettes électriques
  • Répartition des ventes en valeur des principaux engins de la micro-mobilité
  • Répartition des ventes en volume des principaux engins de la micro-mobilité
  • Prix moyens mensuels de vente de détail de Gazole (1 Litre)
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  • - Chiffre d'affaires en France : 4,752 milliards d'euros, en progression de +1,24% par rapport à 2022.
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  • - Nombre de marques développées par les employés : Plus de 70
  • - Nombre de disciplines couvertes par les marques : Une centaine
  • - Orientation vers des services associés aux produits : location, seconde main, abonnement, recyclage etc.
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  • Dott opère 50.000 véhicules partagés et est présent dans 8 pays.
  • Les deux sociétés ont cumulé 55 millions de pertes opérationnelles en 2023.
  • Tier a levé plus de 660 millions d'euros, notamment auprès du fonds émirien Mubadala.
  • Dott a levé 210 millions d'euros, notamment auprès du belge Sofina.
  • Le nouveau groupe créé par la fusion de Dott et Tier reçoit un réinvestissement de 60 millions d'euros en fonds propres par ses actionnaires.
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  • Les actionnaires de Tier détiendront 70% des titres de l'ensemble, et ceux de Dott détiendront 30%.
  • Tier a levé 585 millions de dollars depuis sa création et était valorisée à deux milliards de dollars en 2021.
  • Dott a amassé 175 millions de dollars.
  • Les investisseurs des deux entreprises prévoient d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres.
  • Bird, une autre entreprise de micromobilité, a fait faillite en décembre 2023.
  • Superpedestrian a stoppé ses opérations aux États-Unis et cherche un repreneur en Europe.
  • Dott/Tier a déclaré 250 millions d'euros de revenus cumulés en 2023.
  • 3 grands acteurs sur le marché européen de la micromobilité : Dott/Tier, le suédois Voi et Bolt.
  • Dott et Tier ont été évincées du marché parisien de la trottinette en 2023 à la suite d'un référendum perdu.
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  • Les actionnaires de Tier détiendront 70 % des titres de la nouvelle entité, tandis que ceux de Dott détiendront 30 %.
  • L'allemande Tier a levé 585 millions de dollars depuis sa création et était valorisée deux milliards de dollars en 2021.
  • Dott, une entreprise néerlandaise, a amassé 175 millions de dollars depuis sa création.
  • Leurs investisseurs prévoient d'injecter 60 millions d'euros en fonds propres suite à la fusion.
  • Bird, une autre start-up de micromobilité, a fait faillite en décembre 2023.
  • Superpedestrian a stoppé ses opérations aux États-Unis et cherche un repreneur en Europe.
  • Le marché européen de la micromobilité est consolidé autour de trois acteurs : Dott/Tier, Voi et Bolt.
  • Dott/Tier ont déclaré 250 millions d'euros de revenus cumulés pour 2023.
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  • Les trottinettes Plume Allure sont sorties il y a quelques semaines.
  • Elles sont produites chez WTX Automotive, à Roubaix (Nord).
  • 82 % des pièces de la Plume Allure sont faites en France.
  • Fabrice Furlan, président de Plume Mobility, a lancé l'entreprise il y a trois ans et demi.
  • 90 % des 800.000 trottinettes électriques vendues en France l'année dernière proviennent d'Asie.
  • La ligne de production à Roubaix a une capacité de 30 trottinettes par jour.
  • La société emploie dix personnes.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Xiaomi
Ninebot
Altermove (Mobivia Groupe)
Decathlon Groupe
Go Sport France
Dott
Tier Mobility
Voi mobility
Lime Neutron
Plume Mobility

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Plume Mobility
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lime Neutron
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Voi mobility
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tier Mobility
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dott
  • 06/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Lime Micromobility
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Go Sport France
  • 06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 677 le marché des trottinettes électriques en France
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Panasonic
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BYD
  • 13/02/2023 - Mise à jour des visuels
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Panasonic
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sanyo Electric (Panasonic Groupe)
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BYD
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CATL
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fnac Darty
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Go Sport France
  • 13/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Decathlon Groupe
  • 13/02/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la production de batterie, les acteurs locaux et les accidents ont été ajoutées. La partie sur les différents types de trottinettes électriques et leur prix a aussi été développée.
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