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MARKET SUMMARY

1.1 Présentation et définition du marché des trottinettes en libre service

La trottinette électrique est une trottinette classique dotée d’un moteur électrique qui permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort. Elle fait partie de ce qu’on appelle communément les NVEI, ou Nouveaux Véhicules Électriques Individuels, au même titre que le vélo électrique, le monoroue électrique ou l’hoverboard. Contrairement aux vélos en libre-service, les trottinettes électriques sont sans point d’attache, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas reliées à une station de stockage ; il suffit au conducteur de commander une trottinette viaune application téléchargée sur son smartphone pour pouvoir l’utiliser. L’entreprise gérant la flotte récupère ensuite quotidiennement les trottinettes électriques afin d’en recharger les batteries.

La vitesse moyenne d’une trottinette électrique est de 25 km/h, ce qui la rend parfaitement adaptée à la mobilité urbaine et s’inscrit dans un concept d’éco-mobilité durable. Apparu dans les grandes villes en 2017, ce mode de transport est rapidement devenu un véritable phénomène, et s’impose désormais comme le véhicule incontournable des micro-mobilités : une mobilité légère, pratique, intermodale. En plein essor, les trottinettes électriques remplacent peu à peu les trottinettes mécaniques, dont les ventes diminuent d’année en année. Par ailleurs, l’engouement actuel pour ce nouveau moyen de transport s’explique aussi par la baisse progressive du prix moyen d’achat du véhicule.

Aujourd’hui, les quatre acteurs principaux présents sur le marché français sont Lime, Bird, Bolt et Wind : ces entreprises ont très vite décidé de se tourner vers l’international afin de prendre rapidement des parts de marché. Mais on ne cesse de voir apparaître de nouveaux acteurs sur ce marché extrêmement concurrent, au point qu’il y a désormais trop de trottinettes en service par rapport à leur taux d’utilisation. Par manque de rentabilité, de nombreux opérateurs se retirent donc peu à peu du marché.

L’apparition des trottinettes électriques a nécessité de nouvelles législations en France afin d’encadrer leur utilisation : d’une part, l’absence de station de stockage génère des problèmes d’encombrement des trottoirs ou de dégradations en ville, obligeant les municipalités à réglementer peu à peu leur utilisation.  La ville de Paris à récemment lancé un appel à projet afin d'encadrer le nombre d'opérateurs et de trottinettes autorisées. D’autre part, l’augmentation du nombre d’accidents a appelé à une nouvelle réglementation afin de sécuriser le conducteur (limitation de vitesse, âge minimum requis, équipement de la trottinette, utilisation des pistes cyclables en ville, stationnement, assurance, etc.). Le statut des trottinettes électriques est maintenant inscrit au Code de la route permettant ainsi de mieux réguler leur utilisation. 

1.2 Le marché des trottinettes et l'essor du segment des trottinettes électriques

Le marché mondial des trottinettes électriques
Une étude Global Market Insights sur le marché des scooters et trottinettes électriques évalue le marché mondial à environ **,* milliards de dollars en ****. La croissance mondiale moyenne prévue est de *% par an pour atteindre ** milliards de dollars en ****.
Le marché des trottinettes électriques en ...

1.3 Le marché des trottinettes en libre service en croissance

Les entreprises les plus importantes dans le secteur des trottinettes électriques en libre-service sont implantées aux États-Unis, en Europe, au Mexique, en Amérique du Sud, à Singapour, en Israël et en Inde, comme le montre le graphique suivant. Pour autant, on note que la concurrence la plus rude est ...

DEMAND ANALYSIS

2.1 Une mobilité urbaine bouleversée

Entre la piétonnisation des centres-villes, la restriction du nombre de places de stationnement pour les voitures ou les interdictions de circulation pour cause de mauvaise qualité de l’air, les voitures voient leur utilisation très contestée dans de nombreuses grandes villes. La ville de Paris va bannir progressivement ...

2.2 Les utilisateurs de trottinette électrique en libre-service

L’âge moyen des utilisateurs de ces trottinettes en « free-floating » est entre ** et ** ans. Ainsi, selon Statista, en France, en ****, *% des **-** ans ont déjà eu recours à ce service. Ils seraient près de **% à utiliser des véhicules électriques (***). On note donc une différence par rapport à l’utilisateur type ...

2.3 Un mode de transport souvent jugé dangereux

Une étude américaine relayée par un article du site journaldugeek.fr, fait état de plus de **** blessés aux États-Unis. Dans de nombreuses villes, notamment en France, la question revient.
À Paris, elles sont d’ores et déjà interdites à la circulation sur les trottoirs (***). Une réglementation plus stricte ...

MARKET STRUCTURE

3.1 Un marché bientôt encadré

La concurrence était rude sur le marché des trottinettes électriques en libre-service avec plus de * opérateurs à Paris dont : Lime, Bird, Bolt, Wind, Tier, Hive, Voï et Flash. Un article du Figaro faisait état des arrivées * autres opérateurs : Scoot, Dott et Wetrott’, sans compter Jump (***) tout récemment arrivé ...

3.2 Les différents éléments d’une trottinette électrique :

L’institut national de la consommation détaille les éléments d’une trottinette électrique :

Source: ****
La différence entre la trottinette électrique et la trottinette mécanique est que la première citée est motorisée. Elle possède un moteur électrique et une batterie qui l’alimente.
Le ...

3.3 Canaux de distribution des trottinettes électriques et accessibilité aux services de location

Les distributeurs physiques principaux de trottinettes électriques sont les enseignes de sport généralistes (***).
Localisation des foyers de développement des usagers :
 Il est difficile de faire un inventaire des ventes de trottinettes électriques par localisation ou de comparer les achats entre les régions de France. Les premiers chiffres ...

ANALYSIS OF THE OFFER

4.1 Prix d’acquisition et de location

Le prix d’acquisition pour une trottinette électrique
Le site meilleur-vélo-électrique.fr nous offre un détail des prix des trottinettes. Il faut savoir que les prix vont de *** à **** euros. Une trottinette électrique à moins de *** euros est plutôt bas de gamme, avec une durée de vie réduite ...

4.2 Produits proposés à la vente et la location

Principaux produits proposés à la vente :
Les best-sellers au niveau des trottinettes électriques sont celles de la marque E-Twow, qui évoluent régulièrement et offrent un bon rapport qualité/prix (***).
La E-Twow S* Booster Plus est très populaire dans le haut de gamme. Les trottinettes Xiaomi sont aussi souvent ...

RULES AND REGULATIONS

5.1 Réglementation européenne

Au niveau européen comme au niveau français, le statut des EDP électriques est inadapté à leurs nouveaux usages. Selon la réponse du ministère de l’intérieur à une question du Sénat datant du ** novembre ****, « les EDP électriques sont explicitement exclus du règlement européen UE ***/**** du ...

5.2 Le statut des trottinettes électriques

Selon le site du Sénat, le ministère de l’Intérieur, en réponse à la question d’un sénateur sur le statut juridique des trottinettes électriques, inclut les trottinettes électriques dans les « engins de déplacement personnel électriques » (***), au même titre que les gyropodes, monoroue ou hoverboard. ...

5.3 L'encadrement du marché parisien

La ville de Paris souhaite encadrer le marché des trottinettes électriques et lance un appel à projet aux différents opérateurs de trottinettes électriques. À l'issue de ce dernier, en janvier prochain, trois entreprises seront autorisées à investir le marché parisien de **** trottinettes chacune pendant deux ans. Plusieurs opérateurs devraient répondre ...

POSITIONING OF THE ACTORS

6.1 Segmentation

  • Xiaomi
  • Ninebot
  • Segway
  • Lime
  • Bird Rides
  • Bolt
  • Wind Mobility
  • Tier Mobility
  • Circ
  • Hive
  • Voi
  • Dott
  • Decathlon
  • Go Sport
  • E-Road
  • Altermove

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