Le marché des trottinettes en libre-service - France

Le marché des trottinettes électriques en libre-service a connu une croissance significative depuis 2020, avec une augmentation marquée de l'utilisation de la mobilité partagée de 48% en Europe pour la seule année 2022. À mesure que le marché mûrit, il s'est consolidé autour d'acteurs majeurs tels que Lime, Dott et Tier, en particulier en France où des réglementations plus strictes, telles que les mesures de Paris pour la sécurité et la responsabilité des utilisateurs, ont été mises en œuvre. Malgré les préoccupations initiales en matière de rentabilité, les améliorations apportées à la durabilité des scooters et à l'efficacité opérationnelle ont permis à certains opérateurs de s'approcher de la rentabilité, soulignée par la nécessité d'un minimum de cinq trajets par scooter et par jour pour atteindre le seuil de rentabilité, selon McKinsey.

Le marché a également été façonné par l'innovation dans le domaine des scooters plus sûrs et plus durables, par une couverture d'assurance élargie et par des modèles d'entreprise s'adaptant à divers profils d'utilisateurs. D'ici 2025, le marché mondial devrait être évalué entre 40 et 50 milliards de dollars, l'Europe pouvant représenter jusqu'à 15 milliards de dollars de cette somme. En particulier, les scooters électriques représenteront 51 % de la flotte de véhicules partagés en Europe en 2022, ce qui témoigne de la prédominance de ce segment dans le secteur de la micromobilité.

Le marché des scooters électriques urbains : Tendances du marché et dynamique des utilisateurs

Ces dernières années, le paysage de la mobilité urbaine a été considérablement remodelé par l'arrivée des scooters électriques, en particulier dans le secteur de la micro-mobilité. Leur popularité a grimpé en flèche après la crise sanitaire, car ils constituent un mode de transport pratique et flexible qui répond à l'augmentation de la demande de dispositifs de mobilité personnelle (DMP).

Le marché français, qui a adopté cette tendance avec enthousiasme, a vu des acteurs comme Lime, Dott et Tier devenir des piliers, après une poussée initiale qui a vu jusqu'à une douzaine de concurrents se disputer des parts de marché dans des villes comme Paris. Les trottinettes en free-floating, disponibles via une application et déverrouillées à l'aide d'un code QR pour un tarif à la minute, ont connu un paysage tarifaire hyperconcurrentiel qui a conduit à une consolidation du marché. Seuls quelques acteurs solides ont réussi à survivre et à prospérer au milieu d'une concurrence agressive.

Selon BCG, les marchés européen et américain de ces scooters devraient à eux seuls atteindre une valeur stupéfiante comprise entre 25 et 30 milliards de dollars. L'étude de la base d'utilisateurs de scooters en free-floating révèle un changement de préférence où les trajets de loisir sont complétés par des trajets professionnels et pendulaires, qui représentent près de la moitié de l'utilisation. Le profil type de l'utilisateur qui se dessine à Paris est celui d'un homme de 37 ans, souvent un cadre supérieur ayant un niveau d'éducation élevé, qui accorde de l'importance à l'efficacité du temps de déplacement et à l'impact sur l'environnement. Ce profil démographique a contribué à la croissance significative du marché français des scooters en libre-service, qui a atteint un volume de marché de plus de 40 millions d'euros en 2020.

Le secteur des scooters en libre-service a évolué pour devenir un espace dominé par une poignée d'acteurs, ce qui représente un changement significatif par rapport à la douzaine d'entreprises qui opéraient en 2019. Les appels d'offres publics et les réglementations municipales ont imposé des contraintes, telles que la limitation du nombre de scooters et d'opérateurs, favorisant un marché plus structuré et consolidé.

Cependant, la rentabilité reste le talon d'Achille de nombreux acteurs de ce secteur. Au départ, les opérateurs étaient plus préoccupés par l'expansion de la base d'utilisateurs que par les profits immédiats, mais avec les coûts élevés de la gestion des flottes et la nécessité de se différencier, un changement de modèle d'entreprise est devenu nécessaire. Les innovations visant à améliorer la durée de vie des scooters et à réduire le vandalisme, ainsi que l'augmentation du prix des courses, ont aidé les entreprises à se rapprocher de la viabilité financière.

Malgré les défis du marché, la mobilité partagée reste un segment florissant, les scooters électriques représentant 16 % des trajets en France, bien qu'ils aient une part plus importante du revenu global en raison de leur modèle de tarification par rapport à d'autres services de mobilité partagée tels que les vélos. 

Leadership sur le marché et mouvements stratégiques parmi les principaux opérateurs de scooters électriques

Dans le paysage dynamique de la mobilité urbaine, les scooters électriques se sont imposés comme une pierre angulaire qui allie commodité, souci de l'environnement et modernité. Ce marché, bien qu'intensément concurrentiel, a connu des vagues de consolidation, conduisant à quelques acteurs majeurs qui façonnent actuellement l'avenir de la micro-mobilité.

• Lime : Pionnier d'une nouvelle ère de mobilité urbaine parmi les forces dominantes du marché, Lime se distingue par ses approches innovantes et sa vaste base d'utilisateurs. L'entreprise a lancé avec succès sa trottinette Gen4, qui apporte des avancées technologiques telles que des batteries amovibles, des roues plus grandes pour une meilleure navigation et une technologie innovante de détection des bordures de trottoir pour éviter de rouler sur les trottoirs. Lime a fait preuve d'avant-gardisme en matière de développement durable, en s'engageant à passer aux véhicules électriques et aux énergies renouvelables. La tarification est structurée de manière à répondre aux différents modes d'utilisation, en proposant à la fois des accès à court terme et des abonnements pour les utilisateurs fréquents.

• Tier : Priorité à la sécurité et au développement durable Tier Mobility s'est taillé une place de choix en mettant l'accent sur la sécurité et le développement durable. Elle limite ses scooters à 20 km/h, assure un freinage en douceur grâce à une combinaison de freins à moteur avant et de freins à tambour arrière, et utilise des suspensions doubles pour une conduite en toute sécurité. Dans un souci de longévité et de réduction de l'impact sur l'environnement, leurs scooters ont une autonomie remarquable de 50 km avant d'être rechargés. Le modèle commercial de Tier comprend des abonnements de déverrouillage illimités, ce qui rend la conduite non seulement plus sûre, mais aussi plus économique pour les utilisateurs ordinaires.

• Dott : Promouvoir des solutions durables et responsables La société Dott est reconnue pour ses scooters de conception robuste qui privilégient la longévité et la sécurité des utilisateurs. Dotés de roues plus grandes et d'un triple système de freinage, les scooters sont conçus pour assurer la stabilité et un meilleur équilibre. Dott se montre responsable en supervisant l'ensemble du cycle de vie de ses batteries, en favorisant la réparabilité et la recyclabilité. Le modèle de tarification est simple, à la minute, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre et d'estimer facilement les coûts.

• Bird : Une étude de cas sur les défis du marché Le parcours de Bird met en évidence la volatilité du marché des trottinettes en libre-service. Malgré un démarrage en fanfare et d'importantes levées de fonds, l'entreprise a été confrontée à une vague de difficultés financières qui ont entraîné une réduction des effectifs et une baisse de la valeur de l'action. Cette histoire souligne l'importance d'un modèle d'entreprise solide et d'une stratégie adaptable dans ce secteur.

Ces acteurs clés, avec leurs stratégies et leurs offres distinctes, ne sont pas seulement en concurrence pour les parts de marché ; ils influencent également les réglementations, les normes technologiques et le comportement des utilisateurs dans le domaine de la micro-mobilité urbaine. Alors que le marché continue d'évoluer, la clairvoyance et l'efficacité des acteurs de la micro-mobilité urbaine sont primordiales.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 19/12/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Répartition du marché des trottinettes électriques en libre-service en fonction des régions du monde
• Répartition de la flotte européenne de véhicules partagés
• Segmentation des usagers de trottinettes
• Cadre d'usage des trottinettes en libre-service
• Nombre d'entreprises opérant sur le secteur des trottinettes libre-service en France
• Prix/minute des différents moyens de transport pour un exemple arbitraire de trajet à Paris
• Répartition du nombre de trajets réalisés en mobilité partagée
• Parts de marché en valeur des différents services de mobilité partagée