Le marché des voitures sans permis - France

Depuis 2020, le marché des voitures sans permis en France connaît une croissance importante, avec des immatriculations de véhicules neufs en hausse de 17 % en 2020, puis de 47 % en 2021 (par rapport à 2020), malgré une légère baisse en 2022. Cette croissance est en grande partie due à l'arrivée de Citroën et de son modèle Ami, qui s'est rapidement imposé sur le marché. De plus, le marché a connu une tendance vers les modèles électriques et haut de gamme, avec Aixam, Citroën et le groupe Ligier en tête. Le marché a également observé une évolution vers des clients plus jeunes après que l'âge minimum de conduite pour ces véhicules a été abaissé à 14 ans en 2018.

En termes de taille de marché, d'ici 2023, avec un prix moyen du véhicule de 15 000 euros, la taille estimée du marché atteint environ 397,5 millions d'euros. La balance commerciale des "voitures particulières et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de moins de 10 personnes" est restée déficitaire pour la France, s'établissant à -16,548 milliards de dollars en 2022, en légère amélioration par rapport aux -19,365 milliards de dollars en 2021. Les exportations françaises sont principalement destinées aux pays européens, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie étant des partenaires commerciaux clés.

Explorer la dynamique du marché des voitures sans permis en France

Le marché des voitures sans permis en France, également appelé marché de la voiturette ou de la VSP, a connu récemment une forte croissance. Avec plus de la moitié des immatriculations européennes, le pays est à la pointe de ce segment de marché. Les immatriculations ont explosé de 96 % par rapport aux chiffres de 2019, pour atteindre environ 26 500 nouvelles immatriculations de VSP en 2023. Cette explosion de la demande provient d'un groupe démographique plus jeune et urbain, qui diffère du profil traditionnel des retraités et des acheteurs ruraux du passé. Le marché a également connu un intérêt croissant pour les modèles électriques qui coïncident avec la tendance mondiale vers des options de transport respectueuses de l'environnement.

Le leader incontesté du marché est Aixam, suivi par le groupe Ligier, qui propose les marques Ligier et Microcar, et par Citroën, qui est récemment entré sur le marché avec son modèle Ami. Au-delà de ces acteurs, le marché compte de nombreux autres concurrents.

Sur le plan réglementaire, la directive européenne 168/2013 régit principalement la fabrication et l'utilisation de ces véhicules, en fixant des normes de poids et de puissance des véhicules, des limites de vitesse et des exigences en matière de permis de conduire. En ce qui concerne le positionnement du marché, le taux de motorisation des ménages a légèrement augmenté au cours de la dernière décennie. Le pourcentage de ménages possédant au moins un véhicule a augmenté pour atteindre environ 85,8 % en 2021, ce qui offre une opportunité de croissance aux fabricants de VSP, étant donné que près de 14,2 % des ménages ne sont pas motorisés.

L'augmentation récente des nouvelles immatriculations de VSP peut être en partie attribuée au lancement de la Citroën Ami. On observe une tendance saisonnière marquée dans les immatriculations, avec des pics en juin-juillet et en octobre, et une baisse significative en août. Alors que la clientèle principale de ces véhicules est traditionnellement plus âgée, on observe une tendance croissante chez les jeunes conducteurs. Les immatriculations chez les adolescents augmentent chaque année d'environ 5 %.

Le parc automobile français est vieillissant, le véhicule moyen ayant environ 9,4 ans. La tendance aux micro-voitures urbaines a notamment augmenté, passant de 2 % à 6 % du parc en l'espace d'une vingtaine d'années. En outre, les fabricants ciblent les ménages non motorisés, trouvant un créneau potentiel dans la mesure où le nombre de détenteurs de permis de conduire parmi les jeunes est en baisse, 69 % seulement des 18-24 ans ayant un permis de conduire en 2022, contre 77 % il y a vingt ans. L'introduction des véhicules électriques offre un potentiel important dans le secteur.

Acteurs clés du marché français des voitures sans permis

Le marché français des voitures sans permis (VSP) est un segment de niche mais dynamique de l'industrie automobile. Caractérisé par des véhicules légers dont l'utilisation ne nécessite pas de permis de conduire standard, le marché compte quelques fabricants de premier plan qui dominent la scène.

• Aixam : Leader du marché en France et même en Europe, Aixam s'est assuré une position solide dans le secteur des voitures sans permis. La marque est connue pour sa vaste gamme de modèles et sa production met fortement l'accent sur la philosophie "made in France", répondant ainsi aux besoins des consommateurs qui préfèrent les véhicules produits dans le pays. L'offre d'Aixam s'étend des modèles traditionnels à moteur à combustion interne aux véhicules électriques de pointe, ce qui permet de répondre à un large éventail de préférences des clients.

• Groupe Ligier : Suivant de près Aixam, le groupe Ligier est un pilier du marché des VSP avec deux marques renommées sous son égide : Ligier et Microcar. L'entreprise a connu un succès de longue date, avec une histoire distinguée, marquée par une innovation constante et une stratégie haut de gamme. Le groupe Ligier fait également des progrès dans le domaine des véhicules électriques avec son récent modèle électrique Myli, ce qui témoigne d'une approche tournée vers l'avenir dans le développement de ses produits.

• Stellantis (Citroën) : Relativement nouveau sur le marché des VSP, Stellantis, via sa marque Citroën, a fait une entrée remarquée avec la Citroën Ami. Ce modèle a rapidement connu un grand succès, offrant une nouvelle vision de la mobilité urbaine qui trouve un écho auprès des jeunes conducteurs et de ceux qui s'intéressent aux solutions de transport durable. Le succès de l'Ami illustre la capacité de Stellantis à bouleverser les marchés établis en tirant parti de ses vastes ressources et de son expertise automobile.

Le marché des VSP comprend également des acteurs tels que Renault, connu pour sa Twizy, aujourd'hui abandonnée, mais qui devrait faire son retour avec la Mobilize Duo.

D'autres entreprises françaises plus petites mais notables comme Chatenet et Bellier Automobiles contribuent à la diversité du marché avec leurs offres uniques.

En outre, des fabricants internationaux tels que les Italiens Casalini et Tezzari, ainsi que la marque chinoise Jiayuan, ajoutent une touche mondiale au marché, bien que leur présence soit moins prononcée que celle des entreprises françaises dominantes.

Ces principaux acteurs illustrent les différentes approches adoptées pour conquérir le marché des VSP, de la production nationale spécialisée à l'adaptation par les grands groupes automobiles. Ce mélange intéressant d'entreprises, des producteurs de longue date aux nouveaux venus, illustre un marché à la fois compétitif et de plus en plus pertinent à une époque où la mobilité urbaine et les solutions de conduite alternatives sont de plus en plus importantes

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 05/02/2024

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Taille de marché mondial des mini voitures
• Répartition des ventes mondiales de mini-voitures selon la motorisation
• Evolution de la part des foyers possédant un ou plusieurs véhicules
• Evolution du poids des niveaux de gammes dans le parc de véhicules de tourisme
• Evolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis
• Evolution du nombre d'immatriculations de voitures sans permis d'occasion
• Evolution du nombre d'immatriculations de voitures sans permis par mois
• Répartition des permis invalidés selon le genre
• Nombre de permis invalidés
• Nombre de points retirés
• Nombre de permis B, A1, A2 délivrés
• Nombre de voitures vendues selon le constructeur
• Parts des différents constructeurs dans les ventes de voitures sans permis
• Nombre de voitures sans permis vendues par les constructeurs
• Evolution de l'indice des prix à la consommationdes voitures neuves et d'occasion
• L'intention d'acquérir un véhicule électrique dans les prochaines années
• Les raisons du refus d'acheter une voiture électrique dans les prochaines années
• Réponse à la question : Aujourd’hui, seriez-vous prêt(e) à ne plus posséder de voiture et à utiliser des voitures en libre-service ou en location ?
• Nombre d'individus par catégorie d'âge
• Balance commerciale de voitures
• 10 premiers pays fournisseurs de la France en voitures
• 10 premiers pays clients de la France