Name: le marché des auto-écoles
Brand: Businesscoot
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Synthèse

Depuis 2020, le marché français des auto-écoles a connu d'importantes fluctuations, avec notamment une baisse de 11 % des candidats à l'épreuve théorique et une hausse de 1,5 % des épreuves pratiques de conduite en 2022 par rapport à l'année précédente. Ce ralentissement de la demande a été influencé par la situation financière des ménages, l'évolution des comportements des jeunes, qui sont moins enclins à passer l'examen de conduite en raison de l'urbanisation et des préoccupations environnementales, et les interventions des pouvoirs publics.

Les auto-écoles en ligne ont connu une forte croissance grâce à des acteurs innovants comme Ornikar. Les auto-écoles traditionnelles sont confrontées à des défis liés à la libéralisation du marché et doivent s'adapter en proposant des formations en ligne. L'emploi dans les auto-écoles a légèrement augmenté entre 2019 et 2022, ce qui laisse présager une consolidation du marché avec l'émergence d'entités plus grandes et plus robustes. Malgré les défis, le secteur reste très réglementé, et pour les moins de 25 ans, le permis de conduire est considéré comme essentiel, en particulier pour l'emploi.

Tendances du marché français des auto-écoles

L'analyse du marché français des auto-écoles fait apparaître plusieurs tendances clés qui illustrent à la fois l'évolution du marché et les facteurs qui influencent la demande. En France, l'analyse de la demande indique une variété de clientèle allant des jeunes de moins de 25 ans aux personnes de plus de 25 ans, en passant par les écoliers et les titulaires de permis de conduire à la recherche d'une formation avancée. Malgré l'intérêt manifesté par différents groupes d'âge, ce sont les jeunes qui tirent principalement le marché, les moins de 25 ans représentant plus de 80 % des permis délivrés chaque année. Cependant, cette demande est confrontée à un ralentissement ; les jeunes sont moins enclins à acquérir un permis de conduire en raison de l'urbanisation et des préoccupations environnementales. Pourtant, pour beaucoup, le permis de conduire reste essentiel pour les opportunités d'emploi.

En outre, le nombre de nouveaux candidats au permis de conduire a diminué d'environ 7 %, tombant entre 1,2 et 1,3 million en 2022. L'une des raisons de ce déclin est la concurrence croissante des modes de transport alternatifs. L'autopartage et le covoiturage gagnent en popularité, tout comme les transports publics, dont l'utilisation a augmenté de 30 % au cours de la dernière décennie. La location de moyens de transport et l'adoption croissante du vélo pour les trajets quotidiens concurrencent également les écoles de conduite. Ces tendances témoignent d'une évolution des comportements en matière de mobilité et obligent le marché des auto-écoles à s'adapter. Les frais d'inscription dans les auto-écoles augmentent ; le coût moyen de l'obtention du permis de conduire se situe entre 1 700 et 1 900 euros, avec des variations régionales.

Les auto-écoles en ligne représentent une option moins coûteuse, proposant des forfaits de plusieurs centaines d'euros moins chers, devenant ainsi un choix plus attractif pour de nombreux candidats à la conduite. Le marché français des auto-écoles est assez fragmenté, avec un mélange d'écoles traditionnelles, hybrides et en ligne. Malgré un nombre important d'acteurs locaux, le marché connaît une évolution vers les plateformes de formation en ligne, ce qui a poussé les établissements traditionnels à envisager des méthodes d'enseignement numériquement intégrées. Alors que le nombre global d'employés dans le secteur reste stable, ce qui suggère une consolidation du marché, le nombre d'auto-écoles a connu une baisse de 11 % entre 2016 et 2022.

Enfin, les changements réglementaires, tels que la possibilité d'abaisser l'âge d'obtention du permis de conduire, démontrent l'influence du gouvernement sur la dynamique du marché. Tous ces facteurs cumulés signalent un marché en transition, naviguant à travers les changements contemporains du comportement social, les réformes réglementaires, et les défis concurrentiels des modalités de transport nouvelles et émergentes.

Acteurs clés pilotant l'industrie française des auto-écoles

Dans le paysage dynamique du marché français des auto-écoles, certains établissements se sont distingués en s'adaptant à l'évolution de la demande et en tirant parti de nouvelles opportunités.

ECF (École de Conduite Française) et CER (Conduite Enseignement Routier). Ces deux groupes ont réalisé des percées substantielles en proposant une pléthore d'agences à l'échelle nationale, consolidant ainsi leur position de leaders traditionnels du secteur.
Ornikar, un pionnier dans le domaine des auto-écoles en ligne. Ornikar a non seulement révolutionné l'approche de la formation à la conduite grâce à ses cours en ligne flexibles et rentables, mais a également élargi ses services pour intégrer une activité d'assurance, reflétant ainsi son modèle d'entreprise innovant et complet.
En voiture Simone, qui capitalise sur la tendance en ligne en offrant une commodité numérique aux consommateurs, en particulier pendant les périodes où les auto-écoles traditionnelles ont été temporairement fermées en raison de fermetures d'usines. Son modèle d'entreprise est un exemple d'agilité et de capacité à s'adapter rapidement aux changements externes des conditions du marché.
PermisLibre est également un concurrent notable, qui opère principalement dans le domaine en ligne. En mettant en relation les apprenants avec des instructeurs de conduite indépendants et en offrant une formation théorique virtuelle, il répond à la demande d'options d'enseignement de la conduite plus accessibles et potentiellement plus économiques.

En réponse à ces perturbateurs numériques, les auto-écoles traditionnelles ne sont pas restées inactives. Elles ont commencé à se lancer elles-mêmes dans le monde en ligne, comme en témoigne la création de "My ECF" par le groupe ECF, adoptant ainsi un modèle hybride de services physiques et numériques pour rester pertinentes et compétitives.

Le marché présente également un éventail diversifié de petits acteurs locaux qui ont historiquement constitué l'épine dorsale de ce secteur. Ils offrent des services personnalisés mais sont confrontés à une concurrence accrue et à une consolidation du marché alimentée par des tendances plus larges et des changements réglementaires.

Dans l'ensemble, le marché français des auto-écoles témoigne de l'équilibre entre des établissements traditionnels bien implantés et des entités technologiques agiles qui réagissent aux changements de comportement des consommateurs et aux avancées technologiques. L'interaction entre ces acteurs continue de façonner le paysage de l'enseignement de la conduite en France.

le marché des auto-écoles - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Les auto-écoles sont des établissements spécialisés qui ont pour mission d'instruire les candidats à la conduite de véhicules motorisés en vue de l'obtention du permis de conduire. En plus de la formation de base nécessaire à l'obtention du permis, elles peuvent également proposer diverses activités complémentaires telles que des stages pré et post-permis, des sensibilisations à la sécurité routière ainsi que des formations professionnelles.

Le secteur des auto-écoles présente une variété de modèles d'apprentissage, comprenant les auto-écoles traditionnelles, hybrides et en ligne. En 2022, on recensait environ 50 millions de personnes titulaires du permis de conduire en France, ce qui en fait le plus grand examen en volume dans le pays.

Les modèles d'apprentissage peuvent varier puisqu'il existe trois types d'auto-écoles : traditionnelle, hybride et en ligne.

La clientèle des auto-écoles se divise en quatre catégories : les jeunes de moins de 25 ans, les plus de 25 ans, les scolaires sensibilisés à la sécurité routière, et les titulaires du permis souhaitant se perfectionner. Les jeunes, bien que de moins en moins enclins à passer le permis en raison de l'urbanisation et des préoccupations environnementales, considèrent toujours le permis comme essentiel, notamment pour l'emploi.

Ce marché souffre d'une concurrence croissante avec des modes de transports alternatifs :

Le covoiturage et l'autopartage
Les transports en commun
La location de transports
La progression de l'usage du vélo

Mais ce marché est aussi concurrencé par le marché des voitures sans permis, en pleine croissance ces dernières années.

En 2015, la loi Macron a ouvert la voie aux auto-écoles en ligne en simplifiant les procédures d'agrément et en supprimant certaines exigences préalables. Ornikar, apparue en 2013, a été pionnière dans ce domaine. Ces auto-écoles en ligne, telles qu'Ornikar et PermisLibre, proposent des formations flexibles et à prix compétitifs, tout en mettant en relation les élèves avec des moniteurs indépendants. Cependant, elles font face à des défis tels que des taux de réussite parfois inférieurs, des délais d'attente plus longs et des préoccupations liées à des pratiques frauduleuses. Cette nouvelle concurrence a engendré des tensions avec les auto-écoles traditionnelles, dénonçant une concurrence déloyale.

Le marché des auto-écoles en France connaît des évolutions majeures, notamment grâce à des initiatives gouvernementales pour la modernisation, l'adoption de technologies pour faciliter les examens, l'émergence d'acteurs privés innovants et des mouvements de fusion-acquisition, reflétant une transformation significative de l'industrie de la formation à la conduite.

L’examen du permis de conduire est constitué de deux parties :

Théorique : Examen du Code de la route en 40 questions
Pratique : Temps de conduite permettant d’évaluer le respect du Code de la route et des autres usagers

Par ailleurs, il existe trois types de permis de conduire proposés dans les auto-écoles dont les parts restent stables au fil des années :

Voiture : 84% des reçus
Moto : 10% des reçus
Poids lourds : 6% des reçus

(2022)

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Indice des prix à la consommation du service "Auto-écoles et examen du permis de conduire"
Nombre de nouveaux candidats au permis de conduire, toutes catégories confondues
Catégories des admissions au permis de conduire
Evolution du nombre de nouveaux candidats selon le type de permis
Répartition des candidats au permis B par tranche d'âge
Les raisons pour lesquelles les jeunes n'ont pas leur permis
Obtention du permis selon le genre
Evolution des prix des prestations d'auto-écoles
Evolution du nombre d'auto-écoles
Evolution du nombre de salariés en auto-écoles
Evolution du nombre d'immatriculations neuves de voitures sans permis
Taux de réussite selon le type de permis

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Dernières actualités

Sojadis dynamise le réemploi de ses aides à la conduite - 14/02/2024

Sojadis est un fabricant d'équipements de conduite pour les personnes à mobilité réduite et les auto-écoles basée dans le Maine-et-Loire.
Sojadis a lancé le reconditionnement de ses systèmes électroniques d'aide à la conduite.
Ses dispositifs sont destinés à la conversion d'un véhicule en auto-école ou à son adaptation à la conduite pour une personne en situation de handicap.
Une auto-école est exploitée en moyenne durant deux ans avant de joindre le marché de l'occasion.
Les équipements reconditionnés de Sojadis sont destinés à être réintégrés sur un véhicule ou utilisés en pièces détachées.
Sojadis emploie 28 personnes.
L'entreprise a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros, dont plus de 20 % à l'international dans une vingtaine de pays.
Sojadis vise à offrir une gamme plus accessible pour les personnes en situation de handicap

Auto-écoles : le réseau ECF renonce au tout électrique - 04/10/2023

2.300 véhicules dans sa flotte La coopérative ECF est composée de plus de 200 entreprises avec un chiffre d'affaires total de 20,3 millions d'euros.
L'introduction de la conduite électrique nécessiterait sept heures supplémentaires de formation par apprenant pour conduire un véhicule thermique.
Seuls 13 % des apprentissages réalisés par le réseau ECF l'année dernière ont été effectués sur des boîtes automatiques.
D'ici à 2024, ECF prévoit que le tiers de sa flotte sera constitué de véhicules hybrides.
Le réseau dispose de sa propre filiale numérique qui dessine et fait fabriquer les cockpits à un tarif 70 % moins élevé que les produits disponibles sur le marché : 10.000 euros pièce.
Près de 500 exemplaires de première génération équipent déjà les centres.
L'objectif est de parvenir rapidement à installer 700 nouveaux simulateurs dernier cri.

Auto-écoles : dix ans après sa création, Ornikar rêve du leadership européen - 04/10/2023

Ornikar est une entreprise de formation au code de la route et à la conduite en ligne créée en 2013.
Elle compte 420.000 clients pour le code et 80.000 pour la conduite en 2021.
L'entreprise revendique 2.000 moniteurs actifs sur 8.000 des 36.000 communes françaises.
Ces moniteurs doivent dispenser 2 millions d'heures de conduite en 2021.
Ornikar est basé à Paris et réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros avec 250 salariés.
L'entreprise propose un forfait à partir de 799 euros, soit 40% moins cher que les auto-écoles traditionnelles.
Ornikar a levé 100 millions d'euros en 2021.
L'entreprise a une filiale, Onroad, en Espagne. Ornikar a diversifié son offre en proposant de l'assurance auto, avec des tarifs présentés comme 25% moins chers que la moyenne des assurances traditionnelles.

Codes Rousseau évolue avec les nouvelles règles de la route - 23/06/2023

Nouveau siège social de Codes Rousseau en Vendée : plus de 3.000 m2 dont 1.500 m2 pour héberger 80 des 100 salariés.
1.800 m2 dédiés à la partie édition et stockage des ouvrages et accessoires.
8.000 auto-écoles clientes de l'entreprise.
Montant de l'investissement pour le nouveau siège : 4,5 millions d'euros.
Codes Rousseau investit 4 millions d'euros dans de nouveaux locaux.
Lancement d'Oscar 2, un simulateur de conduite amélioré.
Simulation d'aides à la conduite telles que l'adaptation de la vitesse au trafic et l'alerte de franchissement de ligne.
Coût du simulateur de conduite : 20.000 euros environ.

Nouveau dirigeant chez Codes Rousseau. - 06/02/2023

Date de création de Codes Rousseau: 1937
Localisation de l'entreprise: Les Sables d'Olonne (85)
Groupe auquel appartient l'entreprise: Springer Nature
Chiffre d'affaires (CA) en 2022: 18 M €
Croissance en 2021: + 4 millions d'euros
Années d'expérience d'Olivier Fretay au sein de l'entreprise: 16 ans

GAP : Stych, la mobilité réinventée. - 27/07/2022

Nombre d'heures de conduite moyen pour réussir le permis avec Stych : moins de 25 heures
Nombre d'heures de conduite moyen dans les auto-écoles traditionnelles : 35 heures
Réduction du budget et du nombre d'heures de conduite avec Stych : 30%
Stych est présent dans les 40 plus grandes agglomérations de France
Croissance de Stych : plus de 50%
Depuis son lancement, Stych a formé plus de 200 000 élèves au code ou à la conduite et a séduit plus de 1 million d'utilisateurs
Stych dispose d'un réseau de plus de 40 agences en France
Stych compte plus de 200 enseignants salariés .

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

ECF

CER Réseau

Couturier Permis

Ornikar

En Voiture Simone

Stych

City'Zen

Codes Rousseau

Permis Pas Cher

Permis Plus

100% Permis

ECF Centre Atlantique

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Ajouts et mises à jour

06/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SCF SPS
14/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sojadis Equipement
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Centre Atlantique
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Sud Prévention routière
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Llerena
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF Paris Sud Rive Gauche
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Llerena
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Paris Sud Rive Gauche
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Sud Prévention routière
04/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ECF Centre Atlantique
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise 100% Permis
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Permis Libre
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Plus
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Permis Pas Cher
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Codes Rousseau
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise City'Zen
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stych
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ornikar
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Couturier Permis
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ECF