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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Une auto-école est un centre de formation spécialisé visant à enseigner la conduite de véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire.

Les auto-écoles peuvent également proposer des activités complémentaires, telles que des stages pré et post-permis, des sensibilisations, ainsi que des formations professionnelles.

Les modèles d'apprentissage peuvent varier puisqu'il existe trois types d'auto-écoles : traditionnelle, hybride et en ligne.

48 millions de personnes disposaient du permis de conduire en France en 2020 et l’examen du permis de conduire est le premier examen de France en volume.

L’examen est constitué de deux parties :

  • Théorique : Examen du Code de la route en 40 questions
  • Pratique: Temps de conduite permettant d’évaluer le respect du Code de la route et des autres usagers

Par ailleurs, il existe trois types de permis de conduire proposés dans les auto-écoles dont les parts restent stables au fil des années :

  • Voiture : 82,9% des candidats en 2018
  • Moto: 12,9% des candidats en 2018
  • Poids lourds: 4,2% des candidats en 2018 [Ministère de l’intérieur]

 

1.2 Marché mondial

Les auto-écoles restent la plupart du temps cloisonnées à l’échelle nationale. Seule la plateforme en ligne Ornikar semble prétendre à l'extension à l'international. En juin ****, la société a en effet levé ** millions d'euros avec pour principaux objectifs de se diversifier (***) et de s'étendre en Europe.

Par ailleurs, les ...

1.3 Un marché français très encadré et concurrencé par de nouveaux acteurs

D'après l'INSEE, le chiffre d'affaires du marché des auto-écoles s'élèvait à *,*** milliard d'euros en **** et le nombre d'inscrits était de *,*** million. Ce nombre ayant diminué pendant deux ans pour atteindre *,*** million de nouveaux inscrits en ****, il est possible d'estimer le chiffre d'affaires du marché français des auto-écoles ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le ralentissement de la demande

En ****, *,* million de candidats ont présenté l’épreuve théorique générale (***), soit une augmentation de *,*% pour les examens théoriques et une baisse de *,*% pour les examens pratiques par rapport à ****.  Par ailleurs, * *** *** certificats d'examen du permis de conduire ont été délivrés en **** dont *** *** permis B, ce ...

2.2 Une demande tirée par les jeunes

La clientèle des auto-écoles se décompose en * types de profil

Les jeunes de moins de ** ans qui souhaitent passer leur permis de conduire pour la première fois Les plus de ** ans qui souhaitent passer leur permis, minoritaires dans la clientèle des auto-écoles Les scolaires qui ...

2.3 Le succès croissant des modes de transport alternatifs

Les modes de transports alternatifs se développent particulièrement en raison de plusieurs facteurs : l'urbanisation de la société, la prise de conscience écologique ou encore la volonté d'économiser. SI le permis est toujours considéré comme un vecteur d'intégration et d'autonomie et est détenu par les ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concurrentiel

Le marché des auto-écoles est ainsi fortement concurrentiel car historiquement composé de nombreux acteurs locaux ayant un ou plusieurs établissements. Une partie de ces écoles a choisi de s'organiser en réseaux pour mettre certaines de leurs dépenses en commun. 

Les groupes nationaux ECF et CER représentent notamment ...

3.2 Répartition géographique des auto-écoles

Le nombre d'auto-écoles est relativement corrélé à la densité de population. Ainsi, en ****, l'Ile-de-France comptait **,*% des auto-écoles et **% de la population. d'après l'INSEE. A l'inverse, l'Occitanie concentrait *% des auto-écoles et *,*% des effectifs. [***]

La carte ci-dessous permet ainsi de visualiser la répartition géographiques des auto-écoles ...

3.3 L'"ubérisation" du marché des auto-écoles

En ****, la loi Macron autorise la conclusion d'un contrat d'enseignement à la conduite à distance et simplifie les processus d'agrémentation préfectorale, en supprimant l'obligation pour les auto-écoles d'obtenir l'aval de la Comission départementale de la sécurité routière. [***] Cette réforme initie ainsi l'émergence de nouveaux acteurs ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie des auto-écoles et des permis de conduire

Le tableau ci-dessous décrit l'offre de chaque type d'auto-école.

Source: ****

Si les formats d'apprentissage peuvent différer, l'offre des auto-écoles se divise donc en deux parties, l'une théorique, pour préparer l'examen du Code de la route, et l'autre pratique, pour préparer l'obtention du permis de ...

4.2 Les tarifs pratiqués par les auto-écoles

Les tarifs des auto-écoles sont en hausse assez prononcée en France : les tarifs ont augmenté d’environ **% en ** ans. Cependant, cette hausse a nettement décéléré depuis * ans, notamment en raison des efforts du gouvernements pour diminuer les prix des prestations des auto-écoles. [***]

Evolution des prix ...

RÈGLEMENTATION

5. 1 Les obligations des auto-écoles

Pour devenir exploitant d’une école de conduite, il faut : avoir ** ans justifier des moyens de l'établissement (***) avoir un CQP RUESRC (***) ou un diplôme de niveau III employer un enseignant d’école de conduite disposant d’une formation spécifique obtenir un agrément préfectoral valable * et renouvelable ...

5.2 Les réformes récentes

Réforme européenne de ****

En ****, les pays de l'Union Européenne lancent des mesures en vue de trois objectifs : lutter contre les pratiques frauduleuses, garantir la libre circulation et améliorer la sécurité routière.

Pour répondre à ces objectifs, plusieurs éléments sont harmonisés : le format des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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