Synthèse de notre étude de marché

En 2022, le nombre d'étudiants inscrits dans les écoles d'ingénieurs françaises avoisine 250.000, et il y a entre 40 000 et 50 000 diplômés par an, dont près de trois sur dix sont des femmes et un sur sept des étudiants étrangers. La France veut à augmenter le nombre d'ingénieurs pour remédier à la pénurie actuelle.

Le marché mondial de l'enseignement supérieur est évalué à 477,12 milliards de dollars en 2022, et devrait croître à un taux de 7,03 % jusqu'en 2030.

Le paysage français des écoles d'ingénieurs est marqué par l'internationalisation des instituts et l'importance de la recherche. Les chercheurs actifs assurent 52 % du total des heures d'enseignement.

Une centaine de start-ups et spin-offs ont été créées entre 2019 et 2021 par les écoles et cela illustre le rôle des écoles d'ingénieurs pour favoriser l'innovation.

18% du corps étudiant est composé d'étudiants internationaux et 48% des doctorants inscrits dans les écoles d'ingénieurs viennent de l'étranger.

Les écoles d'ingénieurs privées ont le vent en poupe : entre 2016 et 2021, elles ont enregistré une hausse de 37 % de leurs effectifs, contre 13 % pour les écoles publiques. Il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs accréditées par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI). Près de 80% des formations accréditées par la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) ont obtenu le label "EUR-ACE", indicateur de qualité au niveau européen.

Les écoles d'ingénieurs françaises jouent un rôle central dans la recherche : 17 500 doctorants sont encadrés par le personnel des écoles et une part importante des thèses soutenues dans le domaine des sciences exactes et de leurs applications est liée aux écoles d'ingénieurs.

Un étudiant sur cinq vient de l'étranger et de nombreux programmes favorisent les échanges internationaux.

Avec la création d'environ 440 start-ups et spin-offs entre 2019 et 2021 et plus de 1 700 publications de demandes de brevets au cours de ces années, il est clair que ces institutions constituent un terrain fertile pour les avancées technologiques.

Quelques grandes écoles d'ingénieurs

L'École Polytechnique, souvent appelée l'X, occupe une place prestigieuse en France et dans le monde
Mines Paris
Centrale Supélec
L'École des Ponts ParisTech, rattachée au ministère de la Transition écologique
Télécom Paris
Les réseaux Centrales ( Lyon, Nates)
Les Mines (Paris, Nancy, Alès, Saint-Étienne)
L'INSA, qui regroupe les écoles de Lyon, Toulouse et Strasbourg
L'Institut Mines-Télécom, avec son large éventail d'écoles

le marché des écoles d'ingénieurs - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 17/01/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une école d’ingénieurs est une institution de l’enseignement supérieur dont les disciplines enseignées sont majoritairement scientifiques et technologiques. Elles délivrent à leurs étudiants un diplôme d’ingénieur de niveau Bac+5 (conférant le grade master). Les écoles d’ingénieurs en France sont accréditées par un organisme indépendant, la CTI (Commission des titres d’ingénieur). On recense des écoles généralistes et d’autres spécialisées (par exemple en génie civil, ingénierie industrielle, aéronautique, Génie chimique, électronique, matériaux…). En France, on compte 204 écoles d'ingénieurs privées et publiques, qui accueillent 246 000 inscrits.

Les écoles se distinguent selon leur statut (public, privé ou consulaire) et leurs différentes voies d’accès (post-bac, post-prépa ou sur dossier après une formation diplômante). Les types de formation se répartissent en trois catégories :

la formation initiale : l'étudiant y suit son premier cursus d'étude depuis le bac ;
la formation continue : l'étudiant a déjà une expérience de la vie active, et retourne à l'école pour se former à nouveaux et ainsi faire évoluer sa carrière ;
l'apprentissage : formation en alternance entre l’entreprise et l’école.

Le système français est extrêmement particulier et est unique au monde. Aux États-Unis par exemple, les formations d'ingénieurs sont intégrées aux universités, avec la possibilité de faire un Master of Science (MS) ou un Master of Engineering (Meng) à la fin de la licence. Le marché mondial est dominé par les écoles américaines et britanniques avec des institutions telles que Harvard, Stanford, le MIT, Oxford et Cambridge. Les écoles françaises ont du mal à se faire une place dans les classements internationaux en raison de leur petite taille comparé aux grandes universités américaines ou chinoises. Ainsi, elles se regroupent et forment des conglomérats d'écoles et universités à l'image de PSL (Paris Sciences et Lettres), l'Université Paris-Saclay ou l'Institut Polytechnique.

De nombreux classements des écoles d’ingénieurs françaises sont publiés tous les ans selon différents critères et moyens de pondération. Toutefois, un top 5 semble émerger depuis plusieurs années, constitué de l’École Polytechnique, Mines Paris - PSL, CentraleSupélec, l'École des Ponts ParisTech et Télécom Paris. De plus, il existe plusieurs réseaux d’écoles d'ingénieurs comme les INSA (Lyon, Toulouse, Strasbourg…), les écoles Centrales (Paris, Lyon, Nantes…) ou encore les Mines (Alès, Carmaux, Saint-Etienne).

La concurrence existe à deux échelles : les meilleures écoles se positionnent sur leur réputation, leur rayonnement international et leur production académique, alors que les écoles plus modestes se positionnent sur la spécialisation des études. La tendance est à l’internationalisation des écoles, au développement de partenariats avec d’autres institutions académiques, au recrutement de chercheurs pour la production académique, et à la transition écologique.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Projection de l'évolution de la taille du marché mondial des études supérieures
Évolution du nombre d'ingénieurs diplômés par an
Part des écoles ayant répondu à l’enquête DEFI rapportée au total des écoles proposant des formations accréditées par la CTI
Répartition par régime d'inscription
Répartition des inscrits en formation d’ingénieur selon le type d’école
Présence des femmes dans les effectifs recensés en formation d'ingénieurs
Origine académique de l'ensemble des admis à Bac+2
Origine des admis en 1re année de cycle ingénieur à la rentrée 2016
Origine des admis en 1re année de cycle ingénieur à la rentrée 2021
Admissions en cycle ingénieur déclarées par les écoles ayant répondu à l’enquête DEFI
Nombre d'inscrits français en double diplôme en fonction du pays d'accueil
Nombre d'inscrits étrangers en double diplôme en France en fonction du pays d'origine
Chercheurs et enseignants-chercheurs par type d'école d'ingénieurs
Nombre de thèses soutenues dans les écoles d'ingénieur
Origine des demandes de brevets entre 2019 et 2021
Domaines technologiques concernés par les dépôts de brevet impliquant uniquement une école d'ingénieurs
Domaines technologiques concernés par les co-dépôts de brevet impliquant au moins une école d'ingénieur
Répartition des 204 écoles d'ingénieurs françaises par statut
Augmentation des effectifs par type d'école
Répartition des écoles par frais de scolarité
Exemple de l'évolution des frais de scolarité des écoles d'ingénieurs sous la tutelle du ministère de l'économie
Principaux foyers d'écoles d'ingénieurs

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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

École Polytechnique

Mines Paris - PSL

CentraleSupélec

École des Ponts ParisTech

Télécom Paris

Ensta Paris

École Centrale de Lyon

Isae-Supaero

Ensae Paris

ESPCI Paris - PSL

CDEFI

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