Le marché du e-learning et des moocs - France (2024)

1.2 Croissance soutenue du marché mondial

Le marché mondial de l'apprentissage en ligne représente ***,**  milliards de dollars en **** et devrait atteindre ***,** milliards de dollars d'ici à ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % pendant la période de prévision.

Chiffre d'affaires de l'e-learning Monde, *****-*****, en milliards de USD Source: ****

États-Unis

Les États-Unis sont les leaders mondiaux en termes d’e-learning intégré dans l’éducation. Les étudiants américains sont nombreux à suivre des formations hybrides ou entièrement à distance et ce chiffre ne cesse d’augmenter. La plupart des universités proposent des cursus entièrement en ligne, même si ce sont les plus grandes universités qui proposent le plus de cours en ligne.

En ****, **% du marché mondial est concentré aux États-Unis et en Europe. **% des entreprises utilisent l'e-learning. La plateforme la plus populaire est Udemy avec *** *** cours et ** millions d'utilisateurs.

Régions en voie de développement

Dans les autres continents, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud, l’e-learning se développe beaucoup, car de plus en plus de localités sont équipées d’internet et la population jeune est encline à apprendre en ligne.

Le marché africain de l’e-learning est en plein essor, car ...

1.3 Le marché français

En France, le marché du e-learning est estimé à *,* milliard d’euros en ****. [***]

Type de formations proposées en entreprise France, ****-****, en % Source: ****

La transition vers le digital learning gagne peu à peu du terrain sur les formations classiques. Il semble que les entreprises s’orientent de plus en plus vers des formations mixtes qui permettent de réduire les coûts et de gagner en efficacité en adoptant une approche plus flexible qui convient aux apprenants. 

Les plans de formation mixte (***) représentent à présent plus de **% du total des formations dispensées en entreprise.

1.4 La pandémie de Covid-19 : accélérateur de la diffusion de l'e-learning

Généralisation de l'e-learning

Avec l'incapacité de millions d'étudiants à travers le monde à aller en cours, l'e-learning s'est imposé comme un outil nécessaire à l'éducation. De nombreuses écoles et universités ont migré vers l'enseignement digital du jour au lendemain, générant une forte demande pour ce service.

Les atouts ayant fait du e-learning un pilier de l'éducation pendant la pandémie et très certainement post-pandémie sont sa flexibilité, son accessibilité, son prix abordable et la large gamme de spécialisations disponible. À l'aide d'un simple ordinateur ou téléphone portable les étudiants peuvent désormais avoir accès à n'importe quelle salle de classe virtuelle. L'atout du prix bas est très important puisqu'il est estimé que l'accès à un cours en ligne coûte environ dix fois moins cher que son équivalent en présentiel. L'essor de l'e-learning favorise également le développement d'un parcours étudiant sur mesure dans lequel l'étudiant est libre de construire son cursus.

Au total, la pandémie de Covid-** et les mesures de confinement qui en ont résulté auraient été à l'origine d'une hausse de **,*% sur le marché mondial de l'e-learning par rapport à ****. [***]

À l'avenir, le secteur de ...

2.1 La demande de e-learning

Avantages pour les étudiants/salariés/cadres

L’avantage de ces nouvelles méthodes d’apprentissage est de pouvoir suivre une formation universitaire ou professionnelle en parallèle d’une autre activité professionnelle ou d’études. L’apprentissage hybride ou entièrement en ligne permet de la flexibilité à l’apprenant et s’adapte à ses besoins sans qu’il ait besoin de se déplacer.

De plus, les cursus de formation à distance sont généralement moins chers que les cursus en présentiel. Plusieurs motifs peuvent pousser à s’inscrire à des formations en partiellement ou totalement en e-learning :

Le désir d’accélérer sa carrière en obtenant plus de certifications ; Se réorienter ; La nécessité professionnelle ; La curiosité et intérêt personnel.

La motivation des apprenants dépend de plusieurs facteurs, ceux-ci peuvent déclencher la démarche d’apprentissage, mais aussi favoriser son intensité.

Les avantages du digital learning sont nombreux pour les entreprises, établissements d'enseignement et pouvoirs publics. Les principaux atouts cités sont l'amélioration de l'efficacité pédagogique des formations pour **% du panel, une meilleure réponse aux demandes des commanditaires (***). L'e-learning présente donc l'avantage certain d'être flexible et pertinent à un ...

2.2 Tendances de la demande

Bien que le présentiel ait regagné du terrain cette année en tant que mode d'enseignement prédominant, les formats multimodal et ***% distanciel asynchrone (***) demeurent les priorités pour l'optimisation des services de formation. Au total, **% des répondants, contre **% l'année précédente, expriment leur intention de se tourner davantage vers le numérique en ****.

Pour l'année ****, comment allez-vous faire évoluer votre offre de formation ? France, en ****, en % Source: ****

Le video-learning

La modalité vidéo learning a enregistré la plus forte progression cette année dans les choix des services de formation. Ayant intégré le quatuor de tête l'année dernière avec **% des voix, elle vient désormais concurrencer la modalité e-learning scénarisée, plus traditionnelle, avec plus de **% d'utilisation en ****. À souligner également, le regain du présentiel qui atteint un niveau inégalé depuis ****. Ce graphique illustre clairement la composition majoritaire des dispositifs de formation : présentiel, classe virtuelle, modules e-learning et, de plus en plus, vidéo learning. Les activités telles que les serious games, la réalité virtuelle et le social learning restent nettement en retrait. Les contraintes techniques et pédagogiques, ainsi que le coût élevé de ...

2.3 Une demande principalement portée par les entreprises et les universités

L’e-learning est en pleine progression en France. À l'heure actuelle, d'après les estimations seules **% des formations d'entreprise sont assurées uniquement en présentiel.

Toutefois, la pénétration de l'enseignement et de la formation en ligne n'est pas uniforme. En effet, les instituts d'enseignement et les grandes entreprises possèdent une nette avance sur le secteur public.

Le graphique ci-dessous montre en effet que si les grandes entreprises françaises ont adopté le "blended learning" pour **% de leurs formations (***), ce n'est le cas que de **% des formations du secteur public. Ce retard devrait être progressivement comblé dans les prochaines années.

Formations assurées en e-learning ou "blended learning" France, ****, en % Source: ****

Il est indéniable que la grande majorité des entreprises ont bien intégré le principe d'internalisation de la production des contenus, ce qui explique que cette pratique se développe année après année. Cette année, elle atteint le seuil de **%, avec une augmentation notable de la proportion réalisée par le service de formation lui-même. L’enquête souligne encore que **** sera une année marquée par la montée en compétences des acteurs de la formation en ...

2.4 Hausse des dépenses de formation et explosion du télétravail comme moteurs de la croissance de l'e-learning

Une hausse des dépenses de formation

Si elles fluctuent selon les années, les dépenses de formation des entreprises tendent à augmenter puisqu'elles ont crû de **% entre **** et **** et de **% entre **** et ****. En effet, ces dépenses en faveur de l'emploi ont augmenté en raison des mesures engagées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. D'une façon plus générale, on constate une hausse des dépenses depuis **** en raison notamment du Compte personnel de formation, entré en vigueur le premier janvier **** et créant un dispositif permettant un financement des actions de formation continue en France.

Dépense pour la formation continue France, ****-****, en indice base *** en **** Source: ****

Toutefois, cet indicateur est limité pour expliquer l'essor de l'e-learning puisque celui-ci se substitue majoritairement aux formations présentielles préexistantes. Il y a donc une dépense pour la formation qui change peu mais au sein de cette dépense l'e-learning gagne du terrain.

Une explosion du télétravail

Le télétravail favorise fortement le recours à des formations en ligne plutôt qu'en présentiel. L'essor de l'e-learning est donc largement lié à son développement. Or, depuis plusieurs années le télétravail ...

2.5 Le profil du consommateur de MOOC

Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

    L'analyse des données montre que l'audience du marché étudié est principalement constituée de personnes âgées de ** à ** ans (***). Ces groupes d'âge sont sur-représentés par rapport à leurs proportions dans la population française. En revanche, les tranches d'âge supérieures à ** ans sont nettement sous-représentées, avec seulement *,**% pour les **-** ans, *,**% pour les **-** ans et *,**% pour les ** ans et plus, alors que ces tranches d'âge représentent respectivement **,**%, **,**% et **,**% de la population française. Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Semrusg   L'analyse de l'audience du marché étudié montre une prédominance masculine avec une proportion de **,**% contre **,**% de femmes.  Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source : Semrush   L'analyse de l'audience du marché étudié montre une tendance globale distincte en fonction des sexes et des tranches d'âges. Les femmes sont prédominantes dans la tranche d'âge **-** ans avec **.*%, tandis que les hommes sont nettement plus présents dans toutes les autres tranches d'âge, notamment de ** à ** ans avec **.*% et de ** à ** ans avec **.**%. La tranche d'âge **-** ans présente une répartition plus équilibrée entre les ...

3.1 Les différents acteurs du marché

Les écoles/universités

Les premières institutions à avoir proposé des offres de formations entièrement en ligne sont les universités américaines, notamment via les MOOC, pour Massive Open Online Course. Ces formations sont accessibles directement sur les sites internet des écoles/universités, ou directement en accès privés à leurs étudiants lorsqu’il s’agit de contenus personnalisés.

En France, les écoles de commerce HEC, ESSEC, les écoles d’ingénieurs Centrale-Supélec, École Polytechnique, ou les Universités Sorbonne ou Université de Nantes par exemple, proposent des cours en ligne, permettant d’obtenir un certificat de réalisation.

Les plateformes de formation

Ces plateformes concentrent les différentes formations que peuvent proposer les écoles, instituts publics ou entreprises privées, donnent un cadre à celles-ci. Par ailleurs, elles permettent également de réaliser ses propres formations en ligne en mettant à disposition des outils pour créer ses propres formations en ligne. Dans cette optique, les plateformes de formation permettent ainsi de composer des formations sur-mesure demandées par certains acteurs (***).

Entreprises privés / Organismes institutionnels

De la même manière que les écoles et universités, cette catégorie d’acteurs propose du contenu éducatif ...

3.2 La production de contenu

Une tendance lourde du marché du e-learning consiste en l’internalisation de la production de contenus qui s’est progressivement imposée aux organismes de formation.

Production externe : des organismes de formations (***) créent des cours qu’ils vendent aux entreprises, aux universités ou à des utilisateurs individuels. Production interne : les entreprises ou universités achètent ou développent des logiciels qui permettent la création de contenus sur-mesure. Elles peuvent aussi « commander » un cours sur-mesure à des organismes spécialisés. Production mixte : les entreprises ou universités achètent des contenus qui sont ensuite personnalisés.

Les outils pour réaliser des contenus se sont démocratisés et leur usage est devenu bon marché. Nous pouvons ainsi observer dans le graphique suivant que **% des contenus pédagogiques réalisés en **** l’ont été en interne, une augmentation de **% par rapport à l'année précédente.

Seul **% des formateurs ont consommé des contenus externes sur étagère. L'internalisation et l'externalisation sur-mesure permettent de créer des formations adaptées aux besoins de l’entreprise avec des contenus entièrement adaptés.

Origine des contenus digitaux France, ****, en % Source: ****

Concernant l’éducation, le développement de contenu interne se ...

3.3 Distribution des formations en ligne et supports utilisés

Distribution B*C : les entreprises qui dispensent des formations en e-learning à leurs clients leur donnent accès aux plateformes, applications ou interfaces dédiées, généralement au moyen d’identifiants et mots de passe personnalisés.

Commerce interentreprises : les entreprises spécialisées dans la formation e-learning donnent accès à leurs entreprises clientes à leurs plateformes d’e-learning, sous forme de licence à durée déterminée, ou alors livrent les contenus commandés. Les contenus doivent être compatibles avec les différents canaux utilisés par les entreprises clientes et doivent être intuitifs, avec un mode d’utilisation fourni.

L’utilisation des réseaux sociaux ainsi que des liens étroits avec les acteurs du secteur sont nécessaires afin d’attirer de potentiels apprenants. Face à la diversité de la concurrence, les entreprises qui proposent des formations en e-learning doivent se faire connaître.

D’après l’enquête réalisée par TalentSoft, de nombreux apprenants utilisent leur appareil personnel et non leur appareil professionnel pour suivre des formations sur mobile ou tablette. La possibilité d’éclater les phases d’apprentissage brouille la frontière entre temps de travail et temps personnel.

Part d’utilisation de l’ordinateur ...

3.4 L'attrait des investisseurs pour l'e-learning

Le marché de l'e-learning et des MOOC étant en pleine expansion, il représente un terreau fertile pour de nombreuses startups. En effet, les investisseurs mondiaux s'intéressent de plus en plus à ce secteur et consacrent d'importantes sommes d'argent à son développement.

    Évolution des levés de fonds dans les start-up France, ****-****, en milliards et millions d'euros Source : Les Échos & Best Practices & L'Usine Digitale  

Depuis ****, l'investissement dans les start-ups françaises ne cesse de croître pour atteindre **,* milliards d'euros en ****. En ****, l'investissement dans les start-ups qui appartiennent au secteur de la Edtech était de *** millions d'euros et son poids sur les investissements dans les start-ups françaises était de *,*%. Cependant, à cause de la crise sanitaire, les investissements dans les entreprises de la Edtech a ralenti comme en témoigne le graphique ci-dessus. En ****, les *** start-ups de la EdTech réalisaient un total de *** millions d'euros de fonds levés ; soit une reprise très importante. La France se place donc à la deuxième position en termes de levées de fonds en Europe (***) et en première position en termes de volume d'entreprises [***].  

Openclassroom, focus sur l'une des plus grandes Edtech françaises

L'entreprise propose des cours en ...

3.5 L'exemple de Demos et les défis des LMS

Leader du marché des LMS (***) depuis plusieurs années, Demos a fait face à des difficultés financières depuis quelques années et a mis en place une stratégie de transformation très précise pour relancer l'entreprise et l'adapter au marché actuel. Cette stratgéie consistait en deux mesures principales : 

Transformation du catalogue de formations et offre plus "sur-mesure"

Les équipes de back-office avaient été réaffectées à des fonctions commerciales, tandis que le catalogue de formation de l’organisme avait été entièrement refondu. Sérieusement épuré et mis à jour, ce catalogue était passé de * *** formations recensées à seulement ***, mieux alignées avec les besoins des entreprises et combinant des contenus de « développement métiers » (***). En parallèle, Demos avait développé une activité de conseil en formation destinée aux entreprises, avec pour objectif d’offrir une offre « sur-mesure » répondant aux besoins immédiats des clients du groupe. Cette approche marquait une petite révolution culturelle pour un prestataire qui, longtemps, avait favorisé la formation prête à l’emploi plutôt que le sur-mesure. Illustrant cette nouvelle orientation, Demos prévoyait, en ****, de multiplier la création de contenus RH « experts » pour des secteurs tels ...

4.1 Formations proposées

D’après Coursera, première plateforme de formations en ligne en libre accès, les cours en ligne les plus populaires dans le monde en **** sont :

Foundations: Data, Data everywhere (***), *,* millions de personnes ont suivi cette formation Foundations of project management (***), *,* millions de personnes ont suivi cette formation The Science of Well being (***) Foundations of User experience Design (***) Technical Support Fundamentals (***) English For Career Development (***), * millions de personnes ont suivi cette formation Ask Questions to make Data-Driven Decisions (***) Programming for everybody (***) Learning how to learn (***) Financial Markets (***)

Nous pouvons ainsi observer que le contenu des cours provient souvent d’universités américaines prestigieuses et que les cours présentent une grande diversité de contenu, les sujets traités pouvant aller du machine learning à la psychologie.

Par ailleurs, les disciplines les plus proposées par cette plateforme généraliste sont :

Informatique : apprendre différents langages de programmation, ou plus généralement les bases de l’algorithmique (***) Sciences des données : Data Science et Machine Learning, Gestion de bases de données (***) Développement personnel : formations à dominantes sociales, psychologiques ou linguistiques (***) Business : Finance, Économie, Marketing, cours d’Excel…

Enfin, on trouve également des formations en ligne sur les thèmes ...

4.2 Gammes de prix de formations en ligne en 2024

Le prix des formations en e-learning peut varier énormément, de la vidéo gratuite à un cours sur mesure commandé par une grande entreprise.

Dans le milieu éducatif, lorsque les écoles, collèges et lycées qui intègrent des activités en e-learning dans leurs programmes, cela ne génère pas de coût supplémentaire auprès des parents.

Milieu universitaire

Concernant l’e-learning proposé par les universités et établissements d’enseignement supérieur, le prix des formations diverge selon les modalités, comme la renommée de l’établissement, le niveau d’entrée nécessaire pour suivre la formation, ou les matières enseignées. Certains cursus sont des formations de quelques dizaines d’heures, à l’issue desquelles est délivré un certificat. D’autres, plus longues, dispensent des diplômes assimilables à ceux obtenus pour des cours en présentiel.

La plateforme FUN MOOC propose par exemple un certificat du CNAM « Du Manager au Leader ou comment devenir agile et collaboratif », dont le cours coûte ** € pour * à * heures de travail pendant * semaines. Le certificat de Gestion de Projet de Centrale Lille, durant * semaines à raison de quelques heures de travail par semaine, coûte entre *** € et ...

4.3 L'apogée de la formation mixte

Le "blended learning" ou formation mixte consiste en un programme hybride entre présentiel et distanciel. Ce programme est particulièrement apprécié des entreprises et des établissements d'enseignement car il combine les avantages pédagogiques du présentiel et la flexibilité du distanciel.

En ****, **% des entreprises mettant en place des parcours de formation recourent au "blended learning". Ce modèle distance les dispositifs entièrement présentiels (***).

Dispositifs de formation privilégiés par les entreprises France, ****, en % Source: ****

La tendance au recours croissant au "blended learning" devrait se poursuivre et même s'accélérer dans les années à venir. En effet, **% des entreprises confient vouloir aller vers plus de "blended learning". Cette solution est de loin la préférée des répondants devant la hausse de formation à distance (***).

Évolution de la formation si la crise sanitaire arrive à son terme France, ****, en % Source: ****

4.4 Les nouvelles tendances du e-learning

Les organismes de formations en ligne disposent de nouvelles technologies capables de renforcer l’attrait de leur offre pédagogique. Plusieurs outils sont mis à la disposition des futurs formés pour rendre l’apprentissage facile et agréable. Voici les tendances du e-learning de l'année **** :

L’intégration de la réalité virtuelle et augmentée

Les technologies de réalité virtuelle (***) transforment l'apprentissage en ligne en créant des expériences immersives et interactives. En ****, une adoption plus généralisée de ces technologies dans les programmes de formation en ligne est anticipée. De la simulation en RV aux applications pratiques de la RA dans les cours, ces outils redéfinissent la manière dont les apprenants développent de nouvelles compétences.

L’apprentissage adaptatif grâce à l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (***) continue de jouer un rôle central dans la personnalisation de l’apprentissage en ligne. En ****, les plateformes de formation exploiteront davantage l’IA pour adapter les contenus aux besoins spécifiques de chaque apprenant. Les systèmes d'apprentissage adaptatifs offriront des recommandations sur mesure, des exercices ciblés et des évaluations adaptées, augmentant ainsi l'efficacité des apprentissages.

Cette tendance se retrouve ...

5.1 Changement réglementaire et influence sur le marché

La loi de mars ****

La formation professionnelle à distance, et donc l’e-learning, est incluse dans le code du travail depuis le * mars **** (***).

Une attestation doit être délivrée par l’organisme de formation à l’issue du programme. La plupart des formations en ligne permettent d’obtenir une certification, d’autres permettent d’obtenir un diplôme.

L’e-learning est soumis aux réglementations des organismes de formation. Les contenus des cours d’e-learning ainsi que les plateformes sont soumis à la propriété intellectuelle.

La loi de septembre ****

La loi de septembre **** crée le compte personnel de formation (***). Le CPF recense les informations suivantes :

Droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la retraite Formations dont peut bénéficier personnellement le salarié

Les formations visées par le CPF doivent remplir l'un des critères suivants :

Acquisition d'une qualification (***) Acquisition du socle de connaissances et de compétences Accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience (***) Bilan de compétences Création ou reprise d'une entreprise Acquisition de compétences nécessaires à l'exercice des missions de bénévoles ou volontaires en service civique

Le CPF est alimenté au ...

6.1 Segmentation

• Coursera
• GIP FUN MOOC
• Fédération Universitaire de l’Enseignement à Distance (FIED)
• ENACO
• Demos
• Docendi
• Dale Carnegie
• Callimedia
• KOAN Partners
• Edu-Performance
• Netopen
• CSP (Lebfevre Sarrut Groupe)
• Cegos
• Krauthammer
• Comundi
• OpenClassrooms
• COORPACADEMY
• Digischool
• Edflex
• Opensesame
• Crossknowledge (Wiley Group)
• GO 1
• 360 Learning
• Sator
• Cours Legendre (Alma learning group)
• Alma Learning Group