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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

L’e-learning, ou digital learning, est une méthode d’apprentissage fondée sur des ressources et contenus pédagogiques en ligne. L’e-learning est utilisé dans des contextes de formation personnelle et professionnelle. On distingue trois catégories principales d’e-learning :

  • Les MOOC (Massive Online Open Courses) sont des cours en libre accès, généralement gratuits, à l’issue desquels le public peut obtenir une certification.
  • Les SPOC (Small Private Online Courses) sont des MOOC payants, dont l’accès est restreint à des utilisateurs précis, par exemple les étudiants d’une université. Ils peuvent aussi permettre l’obtention d’une certification.
  • Les COOC (Corporate Open Online Courses) sont quant à eux utilisés par les entreprises pour la formation des salariés et collaborateurs.

L’e-learning est rattaché aux domaines de la formation professionnelle et de l’éducation. Il démocratise l’accès à la formation, car il permet une flexibilité de l’enseignement, et un accès à tous les utilisateurs disposant d’une connexion internet, peu importe leur localisation. L’e-learning peut être combiné à des cours en présentiel, constituant des formations dites « hybrides » ou « blended-learning » [Eduscol]

À l'échelle mondiale, l'e-learning est en nette hausse avec une croissance prévue de 10,3% par an jusqu'en 2027. Si l'Amérique du Nord reste la région la plus avancée en la matière, la croissance devrait être très rapide en Afrique, Asie et Amérique du Sud. L'Inde est notamment le deuxième marché mondial d'e-learning, derrière les États-Unis. La France n'est pas en reste avec un taux de croissance annuel de 15% et un retard progressivement rattrapé par rapport à l'Allemagne, pays européen le plus avancé.

Le marché de l'e-learning prospère avec le développement du télétravail. Toutefois, le 100% en ligne n'est pas encore de mise puisque ce sont les formations hybrides, mélangeant présentiel et distanciel qui sont les plus appréciées des consommateurs. De nouvelles innovations devraient apparaître sur le marché dans les prochaines années tant les investissements en la matière sont élevés.

Les principaux acteurs de l'e-learning sont Coursera, GIP FUN MOOC, ByJu's, OpenClassrooms, Coorpacademy ou encore Digischool.

1.2 Croissance soutenue du marché mondial

Selon Globenewswire, le marché mondial de l'apprentissage en ligne représentera *** milliards de dollars en **** et devrait atteindre *** milliards de dollars d'ici ****, avec un taux de croissance annuel composé (***) de **,* % pendant la période de prévision.

Chiffre d'affaires de l'e-learning Monde, *****-*****, en milliards de USD Source: ****

États-Unis

Les ...

1.3 Un marché français en retard malgré de belles perspectives

En France, le marché du e-learning représentait *** millions d’euros en ****, soit *% du marché mondial. [***] Pourtant, seulement **% des entreprises formaient leurs employés grâce au e-learning.

À titre de comparaison, le marché français accuse un certain retard par rapport à l’Allemagne. D’après Christian Martin, cofondateur de ...

1.4 La pandémie de Covid-19 : accélérateur de la diffusion de l'e-learning

Généralisation de l'e-learning

Avec l'incapacité de millions d'étudiants à travers le monde à aller en cours, l'e-learning s'est imposé comme un outil nécessaire à l'éducation. De nombreuses écoles et universités ont migré vers l'enseignement digital du jour au lendemain, générant une forte demande pour ce ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Déterminants de la demande

Avantages pour les étudiants/salariés/cadres

L’avantage de ces nouvelles méthodes d’apprentissage est de pouvoir suivre une formation universitaire ou professionnelle en parallèle d’une autre activité professionnelle ou d’études. L’apprentissage hybride ou entièrement en ligne permet de la flexibilité à l’apprenant et ...

2.2 Les facteurs de succès de l'e-learning

Le format

Le meilleur moyen de garantir la pérennité du marché sur le long terme est de s'assurer que les consommateurs soient satisfaits du service pour qu'ils le recommandent ou l'utilisent à nouveau. Les entreprises de l'e-learning doivent donc chercher à assurer l'enseignement le plus efficace possible.

D'après une étude menée ...

2.3 Différents niveaux de maturité sur les principaux segments clients

L’e-learning est en pleine progression en France. À l'heure actuelle, d'après les estimations seules **% des formations d'entreprise sont assurées uniquement en présentiel.

Toutefois, la pénétration de l'enseignement et de la formation en ligne n'est pas uniforme. En effet, les instituts d'enseignement et les grandes entreprises possèdent ...

2.4 Hausse des dépenses de formation et explosion du télétravail comme moteurs de la croissance de l'e-learning

Une hausse progressive des dépenses de formation des entreprises

Si elles fluctuent selon les années, les dépenses de formation des entreprises tendent à augmenter puisqu'elles ont crû de *% entre **** et ****. Cette hausse est due en partie au Compte personnel de formation, entré en vigueur le premier janvier **** et créant ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les différents acteurs du marché

Les écoles/universités

Les premières institutions à avoir proposé des offres de formations entièrement en ligne sont les universités américaines, notamment via les MOOC, pour Massive Open Online Course. Ces formations sont accessibles directement sur les sites internet des écoles/universités, ou directement en accès ...

3.2 La production de contenu

Une tendance lourde du marché du e-learning consiste en l’internalisation de la production de contenus qui s’est progressivement imposée aux organismes de formation.

Production externe : des organismes de formations (***) créent des cours qu’ils vendent aux entreprises, aux universités ou à des utilisateurs individuels. Production interne : les ...

3.3 Distribution des formations en ligne et supports utilisés

Distribution B*C : les entreprises qui dispensent des formations en e-learning à leurs clients leur donnent accès aux plateformes, applications ou interfaces dédiées, généralement au moyen d’identifiants et mots de passes personnalisés.

Commerce interentreprises : les entreprises spécialisées dans la formation e-learning donnent accès ...

3.4 L'attrait des investisseurs pour l'e-learning

Le marché de l'e-learning et des MOOC étant en pleine expansion, il représente un terreau fertile pour de nombreuses startups. En effet, les investisseurs mondiaux s'intéressent de plus en plus à ce secteur et consacrent d'importantes sommes d'argent à son développement.

Venture Capital investi dans des entreprises de l'EdTech France, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Formations proposées

D’après Coursera, première plateforme de formations en ligne en libre accès, les cours en ligne les plus populaires dans le monde en **** sont :

Machine Learning (***) Apprendre à apprendre : De puissants outils mentaux pour vous aider à maîtriser les sujets difficiles (***) The Science of Well-Being (***) Bitcoin and Cryptocurrency Technologies ...

4.2 Gammes de prix de formations en ligne

Le prix des formations en e-learning peut varier énormément, de la vidéo gratuite à un cours sur mesure commandé par une grande entreprise.

Dans le milieu éducatif, lorsque les écoles, collèges et lycées qui intègrent des activités en e-learning dans leurs programmes, cela ne génère ...

4.3 L'apogée de la formation mixte

Le "blended learning" ou formation mixte consiste en un programme hybride entre présentiel et distanciel. Ce programme est particulièrement apprécié des entreprises et des établissements d'enseignement car il combine les avantages pédagogiques du présentiel et la flexibilité du distanciel.

En ****, **% des entreprises mettant en place des ...

4.4 Les nouvelles tendances du e-learning

En ****, les organismes de formations en ligne disposent de nouvelles technologies capables de renforcer l’attrait de leur offre pédagogique. Plusieurs outils sont mis à la disposition des futurs formés pour rendre l’apprentissage facile et agréable.

Gamification

Longtemps connu dans l’industrie du jeu vidéo, le principe ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Changement réglementaire et influence sur le marché

La loi de mars ****

La formation professionnelle à distance, et donc l’e-learning, est incluse dans le code du travail depuis le * mars **** (***).

Une attestation doit être délivrée par l’organisme de formation à l’issue du programme. La plupart des formations en ligne permettent d’obtenir une certification, d’autres ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Coursera
  • GIP FUN MOOC
  • Fédération Universitaire de l’Enseignement à Distance (FIED)
  • ENACO
  • Demos
  • Docendi
  • Dale Carnegie
  • Callimedia
  • KOAN Partners
  • Edu-Performance
  • Netopen
  • CSP (Groupe Lebfevre Sarrut)
  • Cegos
  • Krauthammer
  • Comundi
  • OpenClassrooms
  • COORPACADEMY
  • Digischool

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Analystes

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