Le marché des agences d'intérim - France

Le marché mondial de l'intérim, qui englobe les agences de travail temporaire, a connu une croissance vigoureuse et devrait croître à un taux annuel de 6 % jusqu'en 2030, pour atteindre une taille de plus de 800 milliards de dollars. Le marché français de l'intérim, malgré une baisse significative pendant la pandémie de Covid-19, a rebondi, atteignant 772 463 intérimaires en septembre 2023 et dépassant les niveaux d'avant la pandémie avec un chiffre d'affaires total de 37,2 milliards d'euros en 2022. La réglementation a évolué, notamment avec la suppression de la durée maximale de mission de 36 mois à la fin de l'année 2022, afin de favoriser le recours aux contrats temporaires, notamment le CDI intérimaire.

La demande en France est principalement portée par les secteurs secondaire et tertiaire, qui représentent respectivement 36 % et 63 % des effectifs intérimaires. En moyenne, on constate une légère diminution du nombre d'intérimaires, avec 1 710 974 inscrits en août 2023, contre 1,805 million en début d'année. Le secteur a connu une augmentation constante des agences de travail temporaire et de leurs employés, pour atteindre 22 185 agences et 576 424 employés en 2022. Cependant, on observe une légère baisse en 2023 avec 54950 salariés en CDI intérimaire, soit une baisse d'environ 1,3 % par rapport à 2022. Cette tendance reflète une inadéquation du marché du travail, soulignée par la présence simultanée d'offres d'emploi et de chômage.

Les entreprises confrontées à des difficultés de recrutement se tournent souvent vers les agences d'intérim, ce qui contribue à la demande sur ce marché. Les agences s'efforcent d'attirer et de retenir les travailleurs par divers moyens tels que l'offre de formation, les services numériques et les systèmes de parrainage.

Tendances et analyse du marché de l'intérim en France

Le marché de l'intérim en France, qui s'adresse principalement aux secteurs secondaire et tertiaire, fait preuve d'une grande résilience après le ralentissement sans précédent induit par la pandémie de Covid-19. Le marché a notamment observé une variation marginale du nombre d'intérimaires entre le début et le mois d'août de l'année. Il est intéressant de noter qu'en dépit de légères fluctuations, la présence globale des travailleurs temporaires reste relativement constante, ce qui indique une demande stable de travail intérimaire.

En revanche, le secteur secondaire, qui comprend l'industrie et la construction, engage environ 36% des intérimaires. Cette demande présente également des caractéristiques spécifiques : une grande majorité de ces postes temporaires sont occupés par des ouvriers. Environ trois quarts des intérimaires sont issus de ce groupe démographique, et plus de la moitié d'entre eux possèdent des qualifications qualifiées.

La structure du marché reflète une tendance à la croissance modeste mais continue du nombre d'agences de travail temporaire, avec une augmentation observée au cours de la dernière décennie, pour culminer à plus de 22 000 agences en 2022. Une évolution importante que les intérimaires et les entreprises employeuses doivent noter est le changement de réglementation concernant la durée des missions d'intérim. Récemment, la loi plafonnant la durée des missions à 36 mois a été abolie, ce qui permet des durées de contrat plus flexibles et signale peut-être une évolution vers des possibilités d'emploi plus durables dans la sphère de l'intérim.

Malgré ces avancées, le marché de l'intérim n'est pas sans poser de problèmes. L'inadéquation entre l'offre et la demande d'emploi est illustrée par l'augmentation du taux d'emploi vacant, qui se situe actuellement autour de 2,3 %, contrastant avec un taux de chômage qui ne suit pas la même tendance à la baisse. Les agences de travail temporaire, qui agissent en tant que médiateurs entre les entreprises et les travailleurs, jouent un rôle crucial dans la résolution de ce décalage en donnant accès à un réservoir de travailleurs prêts à remplir des fonctions à court terme et flexibles.

En termes de segmentation du marché, quelques géants du secteur, dont le chiffre d'affaires dépasse largement le milliard d'euros, dominent le paysage. Il s'agit notamment de noms connus tels que le groupe CRIT, Adecco et Randstad. Parallèlement, un deuxième groupe d'entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un milliard d'euros se taille une part importante du marché, ce qui témoigne de la nature à la fois concurrentielle et variée du secteur de l'intérim.

Géants et challengers : Les acteurs clés qui façonnent le paysage de l'intérim

Dans le monde dynamique du travail temporaire, certaines agences font figure de géants du secteur grâce à leur présence significative sur le marché, tandis que d'autres sont des challengers agiles qui apportent de la diversité et des services spécialisés sur le marché. Parmi ces entités influentes, quatre groupes principaux se sont imposés avec des chiffres d'affaires remarquables, reflétant leur impact substantiel sur le marché de l'intérim.

• Le groupe CRIT apparaît comme une force redoutable, offrant un large éventail de missions axées sur la diversité, couvrant de nombreux secteurs et répondant à un large éventail de besoins professionnels. Son influence n'est pas seulement due à sa taille, mais aussi à sa réputation de service fiable et à ses offres d'emploi étendues, qui le positionnent comme un leader dans l'industrie.

• Adecco est un géant mondial, présent dans plusieurs pays et offrant une pléthore d'opportunités aux travailleurs intérimaires. Elle est connue non seulement pour ses capacités de recrutement, mais aussi pour son engagement en faveur de la formation et du perfectionnement, ce qui garantit que la main-d'œuvre reste compétitive et prête à répondre aux demandes en constante évolution des différents secteurs d'activité.

• Le groupe Manpower, un autre titan dans le domaine, est fier de sa compréhension approfondie du marché du travail et de son approche stratégique des solutions en matière de main-d'œuvre. Avec une gamme complète de services, il répond à la fois aux besoins immédiats des entreprises et aux aspirations professionnelles à long terme des travailleurs temporaires.

• Randstad complète le quatuor des groupes leaders en proposant des solutions de recrutement innovantes et efficaces. Leur approche combine le contact personnel et les services technologiques, dans le but de combler efficacement le fossé entre les employeurs et la main-d'œuvre temporaire.

De l'autre côté du spectre, nous trouvons des entreprises de second rang comme Triangle Intérim, connues pour leurs services sur mesure et leur capacité à répondre à des demandes locales spécifiques. Elles illustrent l'agilité et l'approche centrée sur le client qui caractérisent les petits acteurs du marché.

• Le groupe LIP se positionne sur des secteurs tels que la construction et l'industrie, en fournissant de la main d'œuvre qualifiée là où elle est le plus nécessaire, renforçant ainsi le segment de marché qui dépend fortement de l'intérim.

Enfin, Temporis représente la vitalité et l'esprit d'innovation des agences de taille moyenne. Spécialisée dans l'offre d'expériences personnalisées à ses recrues et aux entreprises clientes, Temporis démontre la valeur de l'adaptabilité et des services sur mesure dans un marché aussi diversifié que la main-d'œuvre qu'il représente.

Ensemble, ces acteurs du marché - à la fois les géants et les challengers - forment l'épine dorsale du secteur de l'intérim, soutenant sa croissance continue et veillant à ce qu'il reste réactif face à l'évolution constante du paysage du travail.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 17/11/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Part de l'emploi intérimaire dans l'emploi salarié
• Evolution du marché mondial de l'intérim
• Indice de chiffre d'affaires du marché de l'intérim
• Evolution du chiffre d'affaires du marché de l'intérim
• Répartition des effectifs intérimaires par secteur
• Part des personnes employées dans les différents secteurs
• Répartition des effectifs intérimaires par qualification
• Répartition des effectifs employés par catégorie
• Evolution du nombre d'établissements de travail temporaire
• Evolution du nombre de salariés dans les agences de travail temporaire
• Nombre d'intérimaires par région de l'établissement utilisateur
• Nombre d'intérimaires par région de l'établissement de travail temporaire
• Durée moyenne des missions d'intérim par secteur d'activité
• Evolution de la durée moyenne des missions d'intérim
• Nombre de contrats d'intérim conclus mensuellement en moyenne par secteur
• Evolution des effectifs en CDI intérimaire
• Evolution du taux d'emplois vacants
• Evolution du taux de chômage