Contenu de l'étude:SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Une agence de recouvrement est un intermédiaire entre une société ou un particulier et un client en situation de créance ou d’impayé, ayant pour rôle d’obtenir le paiement du débiteur. Le recouvrement est une activité réglementée et ouverte à la concurrence.
D’après une étude parue en décembre 2022, le marché mondial des agences de recouvrement va croître annuellement de 2.7% en moyenne entre 2023 et 2033. En effet, la crise de COVID19 a entraîné de nombreuses pertes d’emplois et donc d’impayés. En outre, il s’agit d’un secteur fortement accéléré par les nouvelles technologies qui diminuent les coûts de process tout en augmentant leur efficacité. Par exemple, les procédures de relance et de paiements sont automatisées et l’intelligence artificielle permet de mieux isoler les profils qui vont se retrouver en situation de défaut de paiements malgré les rappels.
Bien que les Etats Unis possèdent aujourd’hui la part la plus importante de ce marché, cette dernière est amenée à diminuer au profit de celle de l’Europe qui représente 28% en 2022.
En France, entre 2018 et 2021, le nombre d'agences a diminué de 2.9% alors que le nombre de salariés a augmenté de 8%. Ces chiffres montrent une tendance à l’enrichissement des grosses agences qui peuvent se permettre le coût d’acquisition des nouvelles technologies plutôt que des petites agences. De plus, on observe une croissance du chiffre d'affaires des agences de recouvrement de 5% entre 2020 et 2021.
En France, les agences de recouvrement ont pour avantage de préserver l’image de la société qui y fait appel en adaptant leurs discours au profil du débiteur et en démarrant toujours pas une procédure à l’amiable qui est dans la plupart des cas suffisante pour obtenir le paiement. Elles ont une image moins ternis que les huissiers de justice qui utilisent des recouvrements judiciaires et à l’amiable. Le double avantage pour les clients de l’agence de recouvrement est que les tarifs des huissiers de justice sont réglementés par la loi donc non ouverts à la concurrence.
1.2 Marché mondial
Le chiffre d'affaires du marché mondial des agences de recouvrement s'élève à **.* milliards de dollars US en **** et devrait croitre avec un taux annuel moyen composé (***) de *.*% sur la periode ****-****.
Projection du chiffre d'affaires des agences de recouvrement Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
L'activité des agences ...
1.3 Marché national
En France, les entreprises exerçant comme agence de recouvrement sont enregistrées sous le code NAF ****Z.
Entre **** et ****, les agences de recouvrement ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires passant de ***.** millions d'euros à ***.** millions d'euros soit une hausse de **%. La periode ****-**** correspond cependant à une periode de ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Hausse des crédits d'entreprises
L'évolution du nombre de crédit interentreprises et des profils des entreprises qui empruntent permet de se donner une idée des entreprises pouvant potentiellement se retrouver en situation d'impayés. Ainsi, plus le nombre de crédit d'entreprises augmentent, plus les agences de recouvrement risquent d'être sollicité ...
2.2 Un record de création d'entreprises mais qui tend à ralentir
L'évolution du nombre d'entreprises permet de refléter l'évolution de l'activité des agences de recouvrement. En effet, plus il y aura d'entreprises, plus ces dernières seront susceptibles d'avoir recours à un impayé, comme nous l'avons vu en *.*, et plus elles seront susceptibles de faire face, elles-mêmes, à des clients ...
2.3 Des délais de paiement plus courts pour les PME que pour les grandes entreprises (GE)
En ****, les délais de paiement fournisseurs moyens des entreprises se situent à ** jours d'achats (***). Globalement, la baisse des délais de paiements s'observe depuis le début des années ****. En effet, le délai de paiement fournisseurs était de ** jours d'achats en **** et le délai de paiement clients était ...
2.4 Le surendettement des ménages concernent en grande majorité les femmes et les personnes à faible revenu
Les ménages également peuvent faire l'objet d'une situation de retard de paiement ou d'impayés et être alors contactés par des agences de recouvrement. Les sources d'impayés peuvent être multiples : remboursement d'un crédit (***), ...
Nous allons dresser le profil des ménages qui déposent un dossier de ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaîne de valeur
Les agences de recouvrement démarrent en général la procédure par une phase amiable qui consiste à rappeler le débiteur de son impayé puis, si il n'y pas eu de réponses, d'envoyer une mise en demeure suivie de relances. Passé un certains temps, qui dépendent des ...
3.2 Les agences de recouvrement en France
Le nombre d'agences de recouvrement a diminué en dix ans, passant de *** agences en **** à *** en ****.
Évolution du nombre d'agences de recouvrement France, ****-****, en unité Source: ****
Pourtant, l'effectif salarié de ce secteur ne cesse d'augmenter depuis ****, passant de * *** salariés cette année-là à * *** salariés en ****. Nous verrons par la ...
3.3 Concurrence de la profession avec les commissaires de justice
Depuis le *er janvier ****, les huissiers de justice doivent désormais être appelés commissaires de justice. Les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels dont la profession est dirigée par La Chambre nationale des commissaires de justice. [***]
Les commissaires de justice sont ainsi habilités par ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 L'offre des deux leaders de marché
iQera
iQera est une entreprise française, leader du recouvrement de créances en France. L'entreprise gère ** millions de dossiers par an. Avec un chiffre d''affaires de *** millions d'euros en **** (***), iQera se positionne également sur le rachat de créances douteuses auprès de banques et tente de récupérer ...
4.2 L'offre des nouveaux entrants
Nous allons parler ici des entreprises françaises qui se sont créées récemment (***).
Rubypayeur
Rubypayeur s'est créée en ****, née d'une mauvaise expérience personnelle du fondateur avec les cabinets de créances traditionnels. [***] Ainisi RubyPayeur passe à une phase de recouvrement judiciaire si la phase amiable n'a pas ...
4.3 Une diversification des entreprises
De nombreuses entreprises présentent dans la gestion des comptes clients ont étendu leurs activités afin de se positionner sur le recouvrement. Le tableau ci-dessous donne un aperçu non exhaustif de ces entreprises et de leur activité principale en se concentrant sur les groupes français :
RÈGLEMENTATION
5.1 Encadrement légal de la profession des agences de recouvrement
Encadrement général
Les sociétés de recouvrement doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Procureur de la République. La création d'un compte bancaire spécifique à la réception des fonds perçus par les débiteurs est nécessaire. En effet, le débiteur ...
5.2 L'Evolution de la loi française face aux impayés
Le durcissement de la loi française face aux impayés des entreprises est un atout pour l'évolution de l'activité des agences de recouvrement. Au cours des dernières décennies, voici les changements majeurs qui ont été opérés :
Loi de modernisation de l'Économie (***) qui plafonne à ** jours ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
- sefairepayer.com
- Aston iTF
- Recouvr'UP - Direct Recouvrement
- RubyPayeur (Atradius Collections)
- GoodPayeur - Direct recouvrement
- Legalife Unltach
- Gcollect
- Cabinet Arc
- Experian
- AGIR Recouvrement
- Intrum
- iQera
- BNP Paribas Factor
- BPCE Factor
- Crédit Mutuel Factor
- Allianz Trade
- Atradius
- Coface
- Concilian (Société Générale)
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Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
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Avis (5)
Le marché de la gestion de patrimoine - France
Publié le 18/05/2023 par Nicolas BERMIS - Société en création
L'étude de Businesscoot m'a permis de bien dégrossir le marché sur le plan macro, en résumant les grandes tendances, pour un coût acceptable ! Merci, cela a pu contribuer à appuyer mon projet!
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup Nicolas pour votre commentaire :)
Le marché du courtage en prêt immobilier - France
Publié le 29/04/2022 par Cédric AUBOIRON - PROLOGIA
Rapidement obtenu et approche synthétique appréciable. Pour autant, le contenu reste pertinent !
Réponse de Businesscoot:
Merci pour votre avis :)
Le marché du recrutement - France
Publié le 12/02/2022 par Aymeric Granet
Tout ce dont j'avais besoin pour comprendre la dynamique et les processus de recrutement ! Plan d'étude complet et à l'ordre du jour. Merci Businesscoot :)
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup Aymeric pour votre avis :)
Le marché des fonds de retournement - France
Publié le 14/03/2022 par Emmanuel Lemaux - Ministère des finances
Très utile pour avoir une vision panoramique du sujet. Différents angles d'attaque mis en relief.
Réponse de Businesscoot:
Merci Emmanuel pour votre avis :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (21)
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Ajout des informations de l'entreprise Concilian (Société Générale)
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Ajout des informations de l'entreprise Coface
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Ajout des informations de l'entreprise Atradius
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Ajout des informations de l'entreprise Allianz Trade
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Ajout des informations de l'entreprise CM-CIC Factor
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Ajout des informations de l'entreprise BPCE Factor
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Ajout des informations de l'entreprise BNP Paribas Factor
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Ajout des informations de l'entreprise iQera
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Ajout des informations de l'entreprise Intrum
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Ajout des informations de l'entreprise AGIR Recouvrement
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Ajout des informations de l'entreprise Experian
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Ajout des informations de l'entreprise Cabinet Arc
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Ajout des informations de l'entreprise Ecocash
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Ajout des informations de l'entreprise Gcollect
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Ajout des informations de l'entreprise Legalife
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Ajout des informations de l'entreprise GoodPayeur
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Ajout des informations de l'entreprise RubyPayeur
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Ajout des informations de l'entreprise Recouvr'UP
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Ajout des informations de l'entreprise Aston iTF
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Ajout des informations de l'entreprise sefairepayer.com
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Mise à jour des visuels