Le marché des agences de recouvrement - France

Le marché mondial des agences de recouvrement de créances a connu une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,7 % entre 2023 et 2033. La pandémie de COVID-19, qui a déclenché des pertes d'emploi et des factures impayées, a en partie alimenté cette croissance. L'adoption de nouvelles technologies, telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle, a également renforcé l'efficacité des processus de recouvrement. Bien que l'Amérique du Nord détienne la plus grande part de marché avec 42 % en 2022, l'Europe est en hausse et devrait constituer 28 % du marché .

En France plus particulièrement, les ventes des agences de recouvrement devraient augmenter de 5 % entre 2020 et 2021 après une baisse à 813,73 millions d'euros en 2020. En outre, malgré une diminution du nombre d'agences de recouvrement de 282 en 2012 à 269 en 2022, le nombre d'employés a augmenté, ce qui indique une évolution vers des entreprises plus grandes et mieux équipées en nouvelles technologies. Le secteur des agences de recouvrement en France reste un acteur important, avec des sociétés comme iQera qui domine le marché avec 322 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et Intrum qui suit avec 70,5 millions d'euros en 2021. De nouveaux entrants tels que Rubypayeur et GoodPayeur ont également fait leur apparition, apportant des solutions innovantes sur le marché.

Le marché français du recouvrement de créances : entre croissance et réglementation

En France, nous assistons à une dynamique intéressante dans l'industrie du recouvrement de créances, où la demande est fortement corrélée aux répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. La pandémie a entraîné d'importantes pertes d'emplois, déclenchant un effet d'entraînement de factures et de dettes impayées, ce qui a eu pour effet d'accroître les besoins en services fournis par les agences de recouvrement de créances. Une étude prévoit une croissance annuelle régulière de 2 à 3 % entre 2023 et 2033. Ce marché est appelé à se développer davantage, grâce aux progrès technologiques qui ont permis de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Des techniques telles que les rappels automatisés, les procédures de paiement et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour identifier les mauvais payeurs probables sont en train de changer la donne dans ce secteur. L'adoption de ces technologies favorise une structure de marché où les grandes agences prospèrent, car elles peuvent supporter le coût des nouveaux investissements technologiques.

Sur le plan national, la France dispose d'un réseau complet d'agences de recouvrement de créances, le nombre d'agences ayant légèrement diminué d'environ 3 % entre 2018 et 2021, tandis que le nombre d'employés a augmenté d'environ 8 %. Ces statistiques indiquent une tendance à la consolidation du marché, avec un chiffre d'affaires en 2022 compris entre 850 et 900 millions d'euros, encore légèrement en retrait par rapport à l'année record de 2018.

Les institutions financières en France accordent activement des crédits, avec une augmentation d'environ 8 % des crédits accordés en septembre 2022 par rapport à l'année précédente. Les petites et moyennes entreprises(PME) sont particulièrement actives dans l'obtention de prêts, les PME enregistrant une augmentation d'environ 30 % de l'encours des prêts entre 2019 et 2022. En outre, des secteurs tels que l'industrie immobilière dominent l'espace de prêt avec plus de 500 milliards d'euros de fonds empruntés, ce qui suggère une base de clients importante pour les agences de recouvrement.

Le paysage concurrentiel des sociétés de recouvrement est également affecté par les changements législatifs, où les huissiers de justice, désormais connus sous le nom de "commissaires de justice", détiennent le monopole du recouvrement de certains types de créances. Par ailleurs, les start-ups jouent un rôle transformateur, apportant des solutions nouvelles, avec une augmentation notable du nombre de nouvelles entreprises de près de 90 % au cours de la dernière décennie. La législation française plafonnant les délais de paiement et imposant des pénalités en cas de retard de paiement, le comportement de paiement est un autre facteur critique qui influence le secteur.

Acteurs clés du marché du recouvrement de créances

Le paysage de l'industrie du recouvrement de créances est peuplé d'une gamme variée d'entreprises, depuis les agences de recouvrement spécialisées jusqu'aux mastodontes financiers se lançant dans la gestion des créances. Ce domaine concurrentiel est dominé par des piliers du marché qui se sont taillé des niches importantes en offrant une pléthore de services axés sur un recouvrement efficace des créances et la gestion des relations financières avec les clients.

iQera est une force redoutable en France, issue de la fusion stratégique de MSC et DSO. L'entreprise se distingue par l'utilisation d'une intelligence artificielle de pointe pour améliorer les interactions avec les clients et adapter les stratégies de recouvrement aux profils individuels des débiteurs.

De l'autre côté de la frontière, Intrum a consolidé sa position de leader européen du recouvrement de créances. Le géant suédois applique son expertise non seulement au recouvrement de créances, mais aussi au soutien des clients surendettés, comme en témoigne son programme Intrum Qare qui soutient les personnes en situation financière difficile.

De nouveaux acteurs, tels que Rubypayeur, Good Payeur et Gcollect, s'aventurent sur le créneau du recouvrement numérique. Ces startups innovantes bousculent les modèles traditionnels en intégrant la technologie et les pratiques éthiques pour accroître l'efficacité du recouvrement et l'engagement des débiteurs.

Parmi ceux qui étendent leur offre de base au domaine du recouvrement, on trouve des prestataires de services financiers et d'assurance comme Euler Hermes, Coface, BPCE Factor et BNP Paribas Factor. Ces entités tirent parti de leur perspicacité financière et de leurs vastes ressources pour fournir des services complets qui couvrent l'ensemble du cycle de vie de la gestion des créances.

Les sociétés de recouvrement françaises spécialisées, telles que Recocash et Agir Recouvrement, continuent de jouer un rôle crucial sur le marché, en répondant aux besoins spécifiques de divers clients et en maintenant l'efficacité du processus de recouvrement. Ce secteur dynamique se caractérise donc par un éventail d'acteurs, chacun apportant des approches uniques et des services spécialisés pour répondre à l'évolution des exigences en matière de recouvrement de créances et de relations avec les clients. En naviguant dans les méandres des réglementations et des facteurs économiques, ces entreprises contribuent collectivement à maintenir un écosystème du crédit sain.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 04/07/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Evolution du chiffre d'affaires des agences de recouvrement
• Evolution du nombre d'agences de recouvrement
• Evolution de l'effectif salarié en agences de recouvrement
• Projection du chiffre d'affaires des agences de recouvrement
• Répartition de l'activité des agences de recouvrement par application
• Evolution des encours de crédits en fonction de l'entreprise
• Répartition des encours en fonction de l'activité des entreprises
• Evolution du nombre annuel d'entreprises créées
• Les sept secteurs qui ont le plus contribué à la création d'entreprise
• Evolution des délais de paiement clients et fournisseurs par taille d'entreprise
• Les grands retards de paiement en fonction de la taille d'entreprises
• Répartition de la dette des ménages surendettés
• Répartition des dossiers de surendettements par type de ménage
• Professions et catégories socio-professionnelles des personnes surendettées
• Répartition des personnes surendettées en fonction de leur revenu mensuel en euros