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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un courtier en assurance est un commerçant qui agit pour le compte de ses clients (entreprises ou particuliers). Son rôle est de déterminer l’assurance qui convient le mieux, en termes de prix et de couverture, aux besoins de ses clients. Il s’agit de les conseiller mais aussi de les accompagner via un suivi régulier.

À l’inverse d’un agent d’assurance, le courtier en assurance bénéficie d’une certaine neutralité puisqu’il n’agit pas pour le compte d’une assurance et n’est les produits de l’une d’entre elles en particulier.

Le nombre de courtiers est en constante augmentation alors que les cotisations aux assurances ont marqué le pas en 2018. De ce fait, la concurrence s’intensifie entre les différents acteurs, d’autant que la digitalisation du secteur impose une évolution des pratiques (Trèfle Assurances propose ainsi une offre complètement dématérialisée). Il s’agit pour les courtiers de se positionner sur des segments de niche, qui offrent des perspectives de croissance plus importantes.

Le secteur de l’assurance est particulièrement dépendant des évolutions réglementaires. L’entrée en vigueur de la DDA (Directive sur la Distribution d’Assurance) et les futurs décrets, qui devraient venir encadrer l’activité en imposant une autorégulation des courtiers, sont voués à modifier profondément leur activité.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

L’assurance est une activité présente dans tous les pays du monde, qui a généré en **** des cotisations de plus de * *** milliards de dollars pour les assurances vie et non vie. [***]
C’est aux États-Unis que les cotisations sont les plus importantes, aussi bien en assurance vie et ...

1.3 Marché national

Le marché de l’assurance en France est porté par un vent favorable, avec une croissance annuelle moyenne des cotisations de *,*% entre **** et ****, qui ont atteint ***,* milliards d’euros cette dernière année. Il est possible d’estimer le montant des cotisations perçues en ****, en France, à ***,* milliards d’euros. ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Panorama des assurances en France

Le métier des courtiers en assurance est assez large et regroupe un grand nombre d’assurances (***). Chacun de ces segments est plus ou moins important.
Les assurances de personnes
Les dépenses les plus importantes en France sont aujourd’hui concentrées sur les assurances vie et capitalisation, qui ont ...

2.2 L’importance des intermédiaires dans la chaîne de valeur

Les coutiers en assurance ne sont pas les seuls à assurer des individus ou personnes morales en France. En revanche, leur part de marché varie en fonction de l’assurance proposée.
La FFA ne communique pas de données précises sur la part des courtiers dans la distribution des assurances. ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une multitude d’acteurs sont présent sur le secteur

Les courtiers évoluent au sein d’un environnement complexe sur lequel opèrent de nombreux acteurs, que le courtage soit, ou non, leur principale activité.

Source: ****
Les courtiers en assurance peuvent être distingués selon certains critères. Premièrement s’ils sont généralistes, spécialistes ou grossistes. Les ...

3.2 Démographie des courtiers en assurance

Le nombre de courtiers d’assurances ne cesse de progresser, à un rythme cependant moins rapide que le nombre total d’intermédiaires puisque leur part est passée de **% à près de **% entre **** et ****. [***]
Nombre de courtiers d'assurance ou de réassurance France, **** - **** Source : ORIAS
 Les courtiers en assurance exercent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Du courtage pour les entreprises et les particuliers

Les courtiers en assurances proposent leurs services à des entreprises ou à des particuliers. Il s’agit pour eux de trouver le meilleur rapport qualité-prix, en termes d’assurance, pour leurs clients.
Contrairement aux agents de courtages, ils ne sont pas liés avec une assurance en particulier et doivent donc proposer ...

4.2 Rémunération des courtiers en assurance

Les courtiers peuvent être rémunérés de * manières différentes : les commissions, les frais de courtage et les honoraires.

Source: ****

Source: ****

4.3 Digitalisation de l’offre

Le rôle des courtiers en assurance est de négocier des contrats intéressants financièrement pour leurs clients, tout en leur apportant une couverture suffisante.
Des comparateurs ont cependant fait leur apparition ces dernières années, sur internet. Ils permettent aux souscripteurs de vérifier qu’ils paient ...

4.4 Le développement de courtiers hyper-spécialisés

Les courtiers en assurance doivent faire face à une baisse progressive de leurs marges et à la concentration du secteur, ce qui rend de plus en plus compliqué les activités pour les courtiers indépendants. Le développement d’assurances pour des marchés de niche permet cependant à certains acteurs de se ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation générale concernant les courtiers en assurance

Les professionnels du courtage en assurance peuvent disposer de * niveaux différents de capacité professionnelle. [***]
Le *e niveau consiste à disposer de * ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, d’avoir effectué un stage de *** heure minimum dans un cabinet de courtage ou un centre de formation et de ...

5.2 Conséquences de la DDA (Directive de la Distribution d’Assurances)

Devant entrer en vigueur d’ici ****, la DDA (***) pourrait avoir des conséquences particulièrement importantes sur le secteur de l’assurance via la mise en place d’un régime d’autorégulation de la profession d’assureur. [***]
Les associations représentatives des intermédiaires en assurances prennent la charge ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Gras Savoye
  • Verspieren
  • SPB
  • Cbp
  • Assurpeople

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