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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'assurance a connu une expansion modérée, avec un taux de croissance annuel des cotisations de près de 2,5 %, pour atteindre des valeurs comprises entre 215 et 225 milliards d'euros.
En 2020, le marché du courtage d'assurance a continué d'évoluer sous l'influence de divers facteurs, notamment la numérisation accrue, les changements réglementaires et l'impact de la pandémie de COVID-19.
Le marché est confronté à une intensification de la concurrence, à une évolution vers des segments de niche et à la nécessité de s'adapter aux plates-formes numériques.
Les changements réglementaires, en particulier l'imminente directive sur la distribution d'assurances (IDD), remodèlent le paysage en imposant l'autorégulation, en augmentant la transparence de la rémunération et en imposant des exigences plus rigoureuses en matière de conseil.
Les courtiers représentent une part importante du marché des intermédiaires.
Tendances et dynamique du marché du courtage d'assurance
Les cotisations d'assurance ont connu une croissance faible, et la pression sur les courtiers d'assurance s'est accrue.
On observe la montée de la digitalisation, avec des entités telles que Trèfle Assurances qui révolutionnent l'offre en fournissant des produits d'assurance entièrement dématérialisés.
Dans ce contexte de bouleversements numériques, les courtiers sont contraints de s'adapter à l'évolution du paysage en créant des plateformes en ligne, sous peine d'être dépassés par des concurrents agiles qui exploitent des modèles basés sur l'internet.
Les secteurs qui affichent une croissance dynamique sont principalement l'assurance santé et l'assurance accidents corporels, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 4 % au cours des cinq dernières années. L'assurance-vie, bien qu'elle représente la dépense la plus importante, affiche une progression limitée, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 2 %.
L'assurance maladie et l'assurance contre les accidents corporels progressent de manière soutenue. L'importance des intermédiaires d'assurance dans ces segments varie considérablement, les banques jouant également un rôle clé dans la collecte des primes sur des marchés spécifiques comme la France et l'Italie.
Les courtiers sont désormais tenus d'adhérer à des associations professionnelles et sont soumis à un régime d'autorégulation pour garantir le respect des normes du secteur.
Si les courtiers généralistes se taillent toujours la part du lion, avec un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros pour les principales sociétés, le marché se segmente en plusieurs acteurs, dont les spécialistes et les courtiers en ligne.
Les courtiers en assurance, confrontés à la pression de la diminution des marges et de la consolidation du marché, explorent des niches spécialisées telles que l'assurance des animaux de compagnie, l'assurance des collectionneurs et l'assurance des loyers impayés afin de maintenir leur rentabilité.
Courtiers d'assurance les plus importants sur le marché français
- Gras Savoye est un courtier général de premier plan
- Verspieren est un autre acteur important dans la catégorie des courtiers généraux
- SPB Group se taille une place en se concentrant sur des marchés d'assurance spécifiques
- Cbp, concoit des produits d'assurance
- Assurpeople. Ecourtier en ligne,
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un courtier en assurance est un commerçant qui agit pour le compte de ses clients (entreprises ou particuliers). Son rôle est de déterminer l’assurance qui convient le mieux, en termes de prix et de couverture, aux besoins de ses clients. Il s’agit de les conseiller, mais aussi de les accompagner via un suivi régulier. À l’inverse d’un agent d’assurance, le courtier en assurance bénéficie d’une certaine neutralité puisqu’il n’agit pas pour le compte d’une assurance.
Le secteur de l'assurance se porte globalement bien. Entre 2017 et 2021, par exemple, les cotisations mondiales des assurances vie et non vie ont respectivement augmenté de 10 et 73%. La somme totale des cotisations place la France au 6e rang mondial. Il est important de noter qu'elle a connu une baisse de 20% de ses cotisations en 2020 par rapport à 2019, revenant ainsi au même niveau qu'en 2014. Les chiffres de 2021 et 2022 ont ensuite montré une reprise du dynamisme de l'activité et ont même affiché des records de cotisations, comme pour les assurances vie par exemple. [FFA]
En 2023, on compte 37 340 courtiers en France. [ModelesdeBusinessPlan]. Ce nombre étant en constante augmentation depuis 2014, la concurrence s’intensifie entre les différents acteurs, d’autant plus que la digitalisation du secteur impose une évolution des pratiques (Trèfle Assurances propose par exemple une offre complètement dématérialisée). Il s’agit pour les courtiers de se positionner sur des segments de niche, qui offrent des perspectives de croissance plus importantes.
Le secteur de l’assurance est particulièrement dépendant des évolutions réglementaires. L’entrée en vigueur de la DDA (Directive sur la Distribution d’Assurance) et les futurs décrets, qui devraient venir encadrer l’activité en imposant une autorégulation des courtiers, sont voués à modifier profondément leur activité. La crise sanitaire a inévitablement impacté le secteur, même si les courtiers ont su en tirer des bénéfices, par exemple en renforçant leurs relations clients, mais depuis 2021 le marché se reconsolide.
1.2 Un marché mondial dominé par les Etats-Unis
L’assurance est une activité présente dans tous les pays du monde qui a généré * *** milliards de dollars de cotisations en **** pour les assurances vie et non vie :
Cotisations aux assurances vie et non-vie Monde, **** - ****, milliards US$ Source : FFA En ****, les cotisations d'assurance vie représentaient * *** milliards ...
1.3 Marché national en hausse
Les courtiers d'assurances dépendent du marché des assurances, voici d'abord un aperçu des cotisations et des charges des assurances en France :
Évolution des cotisations et des charges auprès des assurances France, ****-****, en milliards d'euros Source : FFA
Le marché de l’assurance en France a un peu ...
1.4 L'impact covid
Planète CSA, le syndicat des courtiers d'assurance de France, a publié en juin **** un rapport concernant l'impact de la crise sanitaire sur les courtiers d'assurance, il est disponible ici.
Dans l'ensemble, les courtiers ont réussi à faire face aux défis de la crise avec une mise en place rapide ...
2 Analyse de la demande
2.1 Panorama des assurances en France
Les courtiers d'assurances dépendent de l'offre en assurance, or il existe de nombreuses assurances, chacune occupant un segment plus ou moins important du secteur :
Répartition des cotisations France, ****, en pourcentage Source: ****
On distingue deux catégories d'assurances :
Les assurances de personnes : elles représentaient **,*% des cotisations en ****, elles ...
2.2 Les assurances de personne : la demande majoritaire
Pour rappel, les assurances de personnes concernent **,*% des cotisations, et ont une valeur de ***,* milliards d'euros en ****, ce qui en fait le principal segment des assurances. Les deux catégories les plus importantes sont les assurancies vie (***).
Cotisations pour les assurances vie, décès et capitalisation France, **** - ****, milliards € CAGR: ...
2.3 Les assurances de biens et responsabilité
Pour rappel, les assurances de biens et de responsabilité concerne **,*% des cotisations, et ont une valeur de **,* milliards d'euros en ****. Les deux catégories les plus importantes sont l'automobile (***).
Cotisations pour les assurances automobile France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****
Les assurances pour automobile ont généré **,* milliards d’euros de ...
2.4 L’importance des intermédiaires dans la chaîne de valeur
Les courtiers en assurance ne sont pas les seuls à assurer des individus ou des personnes morales en France et la part de marché des courtiers varie en fonction de l’assurance proposée. Voici les modes de distribution favorisés en fonction des principales assurances :
Les assurances vie :
Cotisations des assurances ...
3 Structure du marché
3.1 Structure du marché : une multitude d’acteurs
Les courtiers évoluent au sein d’un environnement complexe sur lequel opèrent de nombreux acteurs, que le courtage soit, ou non, leur principale activité.
Source: ****
Les courtiers en assurance peuvent être distingués selon certains critères :
Les généralistes : distribuent aux clients tous les types d’assurance Les ...
3.2 Démographie des courtiers en assurance
Les courtiers d'assurance parmi les intermédiaires d'assurance :
Les intermédiaires d'assurance France, ****, en nombre Source: ****
Les courtiers d'assurance font partie des principaux intermédiaires d'assurance (***) sont beaucoup moins représentés.
Le mandataire d’intermédiaire d’assurance et le mandataire d'assurance sont des personnes physiques ou morales. Le mandataire ...
3.3 Les acteurs "millionnaires"
Comme énoncé précédemment, l'Argus de l'assurance publie chaque année les classements des courtiers "millionnaires" du marché français en fonction de leur chiffre d'affaires. Dans le classement, ce sont des volontaires qui décident de dévoiler leur chiffre d'affaires, il est donc possible que les CA de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Du courtage pour les entreprises et les particuliers
Les courtiers en assurances proposent leurs services à des entreprises ou à des particuliers. Il s’agit pour eux de trouver le meilleur rapport qualité-prix, en termes d’assurance, pour leurs clients.
Contrairement aux agents de courtage, ils ne sont pas liés avec une assurance en particulier et doivent donc proposer ...
4.2 Rémunération des courtiers en assurance
Bonne Assurance explique les * différentes manières selon lesquelles les courtiers peuvent être rémunérés : les commissions, les frais de courtage et les honoraires.
Les commissions :
C'est le mode de rémunération historique des courtiers de proximité. Les commissions sont versées par les assureurs bénéficiant ...
4.3 Les assurtech, la digitalisation de l’offre
Le rôle des courtiers en assurance est de négocier des contrats intéressants financièrement pour leurs clients, tout en leur apportant une couverture suffisante. Des comparateurs ont cependant fait leur apparition ces dernières années sur internet. Ils permettent aux souscripteurs de vérifier qu’ils paient ...
4.4 Le développement de courtiers hyper-spécialisés
Les courtiers en assurance doivent faire face à une baisse progressive de leurs marges et à la concentration du secteur, ce qui rend de plus en plus compliquées les activités pour les courtiers indépendants. Le développement d’assurances pour des marchés de niche permet cependant à certains acteurs de ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation générale concernant les courtiers en assurance
Les professionnels du courtage en assurance peuvent disposer de * niveaux différents de capacité professionnelle. [***]
Le *er niveau consiste à disposer de * ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, d’avoir effectué un stage de *** heures minimum dans un cabinet de courtage ou un centre de formation et de ...
5.2 La réforme du courtage
La loi n°****-*** du * avril **** relative à la réforme du courtage est entrée en vigueur le *er avril ****. Elle introduit l'obligation pour tous les professionnels qui souhaitent s'immatriculer à l'ORIAS ou qui le sont déjà, d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'ACPR (***). [***]
Les associations professionnelles agréées ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Gras Savoye Willis Tower Watson France
- Verspieren
- SPB
- Assurpeople
- Indexia Group - ex SFAM
- April group
- Henner Groupe
- Entoria
- Alptis
- Acheel
- Just
- Wakam
- Diot Siaci
- Premium Groupe
- Saretec Groupe
- Verlingue
- Vilavi Groupe (ex Assu 2000)
- Fibus (ex Chateaudun Credit)
- Prevoir Groupe
- Adelaide Assurance
- Antinea Courtage
- Artemis Courtage
- Abeille Assurance (Aéma groupe)
- Descartes Underwriting Insurance
- Shift Technology
- Satec Groupe
- Roole
- Alexis Assurances
- Wefox
- SPB Groupe - AVI
- Continuity Assurance
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Pays où les cotisations aux assurances vie et non vie sont les plus importantes
- Part des courtiers en assurance parmi les intermédiaires
- Cotisations aux assurances vie et non vie
- Classement des marchés mondiaux par primes d'assurance
- Répartition des parts de marché par canal de distribution pour les secteurs Vie et Non Vie
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Grandes manoeuvres autour du courtier du CAC 40 Diot-Siaci, valorisé jusqu'à 5 milliards - 18/07/2024
- - Les salariés et certains managers actuels de Diot-Siaci détiennent 11 % des parts.
- - Le fonds d'investissement canadien OTPP espère vendre ses parts de Diot-Siaci pour une valorisation globale pouvant atteindre 5 milliards d'euros, sur la base d'une estimation de 17 fois l'Ebitda anticipé en 2024.
- - Lors de sa fusion avec Diot, le groupe de courtage Siaci Saint Honoré était valorisé à 2,4 milliards d'euros en 2021.
- - Les 51 % dans le courtier libanais Nasco, acquis en début d'année, ont contribué à cette croissance, ainsi qu'une croissance organique du résultat opérationnel de 30 millions d'euros.
- - Ardian détient 1,56 % du capital de Diot-Siaci.
- - Bpifrance détient 9,3 % du capital, tandis que le fonds émirati Mubadala possède 1,25 %.
- - Les perspectives de Diot-Siaci incluent un objectif de 10 milliards d'euros de primes et plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour 2024
Ocode s'associe à Roole pour l'acquisition de Bicycode - 16/07/2024
- Ocode : Prestataire de l'Etat pour gérer le fichier national des vélos,
- Ocode devient actionnaire minoritaire de Bicycode (1,5 millions € de chiffre d'affaires, 10 salaries), opérateur de marquage des cycles, aux côtés du francilien Roole, spécialiste de la protection contre le vol de voitures.
- Chaque année, plus de 400.000 vélos sont volés
- En l'absence de marquage, seules 2 à 3 % des victimes de vol récupèrent leur vélo.
- la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) a conçu en 2004 le marquage Bicycode,
- Obligatoire depuis 2021, le marquage des vélos doit être apposé sur le cadre, avec un numéro d'identification.
- Le francilien Roole (ex-Club Identicar), spécialiste de la protection contre le vol de voitures (120 millions d'euros de chiffre d'affaires, 350 salariés) prend 70 % du capital de l'opérateur et le vendéen Ocode , (30 salariés),
- Pour Roole, premier club automobile en France avec 1,4 million de membres, connu pour son métier historique de gravage de vitres
Continuity: l'assurtech conquérant le marché TPE-PME - 06/06/2024
- - Continuity a réussi à lever 10 millions d'euros auprès de 115K (fonds de La Banque Postale), Elaia et Bpifrance (fonds Digital Venture).
- - Continuity cible le marché des TPE-PME, un segment de plus en plus prisé par les assureurs comme Matmut et des nouveaux entrants tels que Wakam.
- - Continuity utilise des solutions d'IA et surveille un million de contrats, représentant deux milliards d'euros de primes.
- - Le chiffre d'affaires de Continuity est de plusieurs millions d'euros
- - Les clients de Continuity , Axa, Groupama, Crédit Agricole, Hiscox, et la Macif.
Autres acteurs
- - Akur8 a levé 25 millions de dollars vers la fin de 2023 pour optimiser la tarification des produits d'assurance.
- - +Simple, un courtier en ligne pour TPE-PME, a réalisé sa 18e acquisition en quatre ans et a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32 % en 2023.
Pression maximale sur l'assurtech allemande Wefox - 03/06/2024
- - Wefox valorisée à 4,5 milliards d'euros il y a deux ans
- - Plus d'un milliard de dollars levés depuis la création de Wefox en 2015
- - Suppression d'environ 200 postes chez Wefox l'an dernier
- - Wefox a un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars
- - Le fonds britannique Chrysalis a dévalué sa participation dans Wefox d'un tiers
- - Wefox compte près de 3 millions de clients en Europe
Indexia : le scandale qu'Ardian et Bpifrance n'ont pas su éviter - 24/05/2024
- - En février 2018, Ardian investit 200 millions d'euros dans Indexia, valorisant la société à 1,7 milliard d'euros.
- - En juillet 2018, la Caisse des Dépôts et le fonds souverain d'Abu Dhabi Mubadala investissent ensemble 100 millions d'euros dans Indexia
- - En avril 2023, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) prononce une mesure d'interdiction temporaire d'exercice de l'activité de distribution de contrats d'assurance à l'encontre de la SFAM.
- - Ardian et Mubadala se retirent de la gouvernance d'Indexia en janvier 2024, Ardian ayant déjà perdu son investissement initial de 200 millions d'euros.
Difficultés dans la vente du courtier Entoria - 27/02/2024
- Le courtier en assurances Entoria, majoritairement détenu par Seven2 (ex-Apax France), a suscité l'intérêt d'un ou deux repreneurs potentiels avec des offres inférieures à 250 millions d'euros.
- L'actionnaire a acheté l'entreprise pour 400 millions d'euros il y a sept ans.
- Des parties intéressées comme April, Aon et Kereis n'ont pas fait d'offres formelles pour l'achat du courtier.
- Entoria a connu des difficultés ces dernières années, notamment l'intégration d'Axelliance, acheté en 2018.
Entreprises citées dans cette étude
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le marché du courtage en assurance | France
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- 11/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Continuity Assurance
- 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SPB Groupe - AVI
- 03/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Wefox
- 10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alexis Assurances
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Shift Technology
- 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Roole
- 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Satec Groupe
- 08/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Shift Technology
- 01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Descartes Underwriting Insurance
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Abeille Assurance (Aéma groupe)
- 08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artemis Courtage
- 06/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Antinea Courtage
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Adelaide Assurance
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Prevoir Groupe
- 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fibus (ex Chateaudun Credit)
- 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vilavi Groupe (ex Assu 2000)
- 05/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verlingue
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DiotSciaci
- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Verspieren
- 30/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saretec Groupe
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