1.1 Définition et périmètre d'étude

Un courtier en assurance est un commerçant qui agit pour le compte de ses clients (entreprises ou particuliers). Son rôle est de déterminer l’assurance qui convient le mieux, en termes de prix et de couverture, aux besoins de ses clients. Il s’agit de les conseiller, mais aussi de les accompagner via un suivi régulier. À l’inverse d’un agent d’assurance, le courtier en assurance bénéficie d’une certaine neutralité puisqu’il n’agit pas pour le compte d’une assurance.

Le secteur de l'assurance se porte bien, entre 2014 et 2020 on observe une hausse de 32% des cotisations au niveau mondial et la France se place au 6ᵉ rang, cependant, elle a connue une baisse de 20% de ses cotisations en 2020 par apport à 2019, revenant ainsi au même niveau qu'en 2014, toutefois, les chiffres de 2021 montrent déjà une reprise et affichent même des records des cotisations, comme pour les assurances vies par exemple.

Le nombre de courtiers est en constante augmentation : il a progressé de 10% entre 2016 et 2020. La concurrence s’intensifie entre les différents acteurs, d’autant que la digitalisation du secteur impose une évolution des pratiques (Trèfle Assurances propose ainsi une offre complètement dématérialisée). Il s’agit pour les courtiers de se positionner sur des segments de niche, qui offrent des perspectives de croissance plus importantes.

Le secteur de l’assurance est particulièrement dépendant des évolutions réglementaires. L’entrée en vigueur de la DDA (Directive sur la Distribution d’Assurance) et les futurs décrets, qui devraient venir encadrer l’activité en imposant une autorégulation des courtiers, sont voués à modifier profondément leur activité. La crise sanitaire a inévitablement impacté le secteur, même si les courtiers ont su en tirer des bénéfices, par exemple en renforçant leurs relations clients, mais dès 2021 et dans les années à venir le marché devrait se reconsolider.

1.2 Un marché mondial dominé par les Etats-Unis

L’assurance est une activité présente dans tous les pays du monde qui a généré plus de * *** milliards de dollars de cotisations en **** pour les assurances vie et non-vie :

Cotisations aux assurances vie et non-vie Monde, **** - ****, milliards US$ Source : FFA

En **** les cotisations d'assurance vie représentaient ...

1.3 Marché national en hausse

Les courtiers d'assurances dépendent du marché des assurances, voici d'abord un aperçu des cotisations et des charges des assurances en France :

Évolution des cotisations auprès des assurances France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Le marché de l’assurance en France a un peu plus souffert de la crise ...

1.4 L'impact covid

Planète CSA, le syndicat des courtiers d'assurance de France, a publié en juin **** un rapport concernant l'impact de la crise sanitaire sur les courtiers d'assurance, il est disponible ici.

Dans l'ensemble, les courtiers ont réussi à faire face aux défis de la crise avec une mise en place rapide ...

2.1 Panorama des assurances en France

Les courtiers d'assurances dépendent de l'offre en assurance, or il existe de nombreuses assurances, chacune occupant un segment plus ou moins important du secteur :

Répartition des cotisations France, ****, en pourcentage Source: ****

On distingue deux catégories d'assurances :

Les assurances de personnes : elles représentaient **,*% des cotisations en ****, elles sont ...

2.2 Les assurances de personne : la demande majoritaire

Pour rappel, les assurances de personnes concernent **% des cotisations en ****, c'est ainsi le principal segment des assurances. Les cotisations venaient à **% des assurances vies, à **% des assurances maladies et accidents corporels et à *% des contrats de capitalisations.

Cotisations pour les assurances vie, décès et capitalisation France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les dépenses ...

2.3 Les assurances de biens et responsabilité

Pour rappel, les assurances de biens et de responsabilité concernait **% des cotisations en ****. Les cotisations viennent à **% des assurances automobiles et à **% des assurances dommages et biens, ce sont les deux principales sources de cotisations pour ce type d'assurance.

Cotisations pour les assurances automobile France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les assurances pour automobile ...

2.4 L’importance des intermédiaires dans la chaîne de valeur

Les courtiers en assurance ne sont pas les seuls à assurer des individus ou des personnes morales en France et la part de marché des courtiers varie en fonction de l’assurance proposée. Voici les modes de distribution favorisés en fonction des principales assurances :

Les assurances vie :

Cotisations des assurances ...

3.1 Structure du marché : une multitude d’acteurs

Les courtiers évoluent au sein d’un environnement complexe sur lequel opèrent de nombreux acteurs, que le courtage soit, ou non, leur principale activité.

Source: ****

Les courtiers en assurance peuvent être distingués selon certains critères :

Les généralistes : distribuent aux clients tous les types d’assurance Les ...

3.2 Démographie des courtiers en assurance

Les courtiers d'assurance parmi les intermédiaires d'assurance :

Les intermédiaires d'assurance France, ****, en nombre Source: ****

Les courtiers d'assurance font partie des principaux intermédiaires d'assurance (***) sont beaucoup moins représentés.

Le mandataire d’intermédiaire d’assurances et le mandataire d'assurance sont des personnes physiques ou morales. Le mandataire ...

3.3 Les acteurs "millionnaires"

Comme énoncé précédemment, l'Argus de l'assurance publie chaque année les classements des courtiers "millionnaires" du marché français en fonction de leur chiffre d'affaires, dans le classement ce sont des volontaires qui décident de dévoiler leur chiffre d'affaires, il est donc possible que des entreprises ne ...

4.1 Du courtage pour les entreprises et les particuliers

Les courtiers en assurances proposent leurs services à des entreprises ou à des particuliers. Il s’agit pour eux de trouver le meilleur rapport qualité-prix, en termes d’assurance, pour leurs clients.

Contrairement aux agents de courtage, ils ne sont pas liés avec une assurance en particulier et doivent donc proposer ...

4.2 Rémunération des courtiers en assurance

Les courtiers peuvent être rémunérés de * manières différentes expliquées par Bonne Assurance : les commissions, les frais de courtage et les honoraires.

Les commissions :

C'est le mode de rémunération historique des courtiers de proximité. Les commissions sont versées par les assureurs bénéficiant ...

4.3 Les assurtech, la digitalisation de l’offre

Le rôle des courtiers en assurance est de négocier des contrats intéressants financièrement pour leurs clients, tout en leur apportant une couverture suffisante. Des comparateurs ont cependant fait leur apparition ces dernières années sur internet. Ils permettent aux souscripteurs de vérifier qu’ils paient ...

4.4 Le développement de courtiers hyper-spécialisés

Les courtiers en assurance doivent faire face à une baisse progressive de leurs marges et à la concentration du secteur, ce qui rend de plus en plus compliquées les activités pour les courtiers indépendants. Le développement d’assurances pour des marchés de niche permet cependant à certains acteurs de ...

5.1 La réglementation générale concernant les courtiers en assurance

Les professionnels du courtage en assurance peuvent disposer de * niveaux différents de capacité professionnelle. [***]

Le *e niveau consiste à disposer de * ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, d’avoir effectué un stage de *** heures minimum dans un cabinet de courtage ou un centre de formation et de ...

5.2 Conséquences de la DDA (Directive de la Distribution d’Assurances)

Devant entrer en vigueur d’ici ****, la DDA (***) pourrait avoir des conséquences particulièrement importantes sur le secteur de l’assurance via la mise en place d’un régime d’autorégulation de la profession d’assureur. [***]

Les associations représentatives des intermédiaires en assurances prennent la charge ...