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Le marché du courtage en assurance - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un courtier en assurance est un commerçant qui agit pour le compte de ses clients (entreprises ou particuliers). Son rôle est de déterminer l’assurance qui convient le mieux, en termes de prix et de couverture, aux besoins de ses clients. Il s’agit de les conseiller, mais aussi de les accompagner via un suivi régulier. À l’inverse d’un agent d’assurance, le courtier en assurance bénéficie d’une certaine neutralité puisqu’il n’agit pas pour le compte d’une assurance.

Le secteur de l'assurance se porte globalement bien. Entre 2017 et 2021, par exemple, les cotisations mondiales des assurances vie et non vie ont respectivement augmenté de 10 et 73%. La somme totale des cotisations place la France au 6e rang mondial. Il est important de noter qu'elle a connu une baisse de 20% de ses cotisations en 2020 par rapport à 2019, revenant ainsi au même niveau qu'en 2014. Les chiffres de 2021 et 2022 ont ensuite montré une reprise du dynamisme de l'activité et ont même affiché des records de cotisations, comme pour les assurances vie par exemple. [FFA]

En 2023, on compte 37 340 courtiers en France. [ModelesdeBusinessPlan]. Ce nombre étant en constante augmentation depuis 2014, la concurrence s’intensifie entre les différents acteurs, d’autant plus que la digitalisation du secteur impose une évolution des pratiques (Trèfle Assurances propose par exemple une offre complètement dématérialisée). Il s’agit pour les courtiers de se positionner sur des segments de niche, qui offrent des perspectives de croissance plus importantes.

Le secteur de l’assurance est particulièrement dépendant des évolutions réglementaires. L’entrée en vigueur de la DDA (Directive sur la Distribution d’Assurance) et les futurs décrets, qui devraient venir encadrer l’activité en imposant une autorégulation des courtiers, sont voués à modifier profondément leur activité. La crise sanitaire a inévitablement impacté le secteur, même si les courtiers ont su en tirer des bénéfices, par exemple en renforçant leurs relations clients, mais depuis 2021 le marché se reconsolide. 

1.2 Un marché mondial dominé par les Etats-Unis

L’assurance est une activité présente dans tous les pays du monde qui a généré * *** milliards de dollars de cotisations en **** pour les assurances vie et non vie :

Cotisations aux assurances vie et non-vie Monde, **** - ****, milliards US$ Source : FFA En ****, les cotisations d'assurance vie représentaient * *** milliards ...

1.3 Marché national en hausse

Les courtiers d'assurances dépendent du marché des assurances, voici d'abord un aperçu des cotisations et des charges des assurances en France :

Évolution des cotisations et des charges auprès des assurances France, ****-****, en milliards d'euros Source : FFA  

Le marché de l’assurance en France a un peu ...

1.4 L'impact covid

Planète CSA, le syndicat des courtiers d'assurance de France, a publié en juin **** un rapport concernant l'impact de la crise sanitaire sur les courtiers d'assurance, il est disponible ici.

Dans l'ensemble, les courtiers ont réussi à faire face aux défis de la crise avec une mise en place rapide ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Panorama des assurances en France

Les courtiers d'assurances dépendent de l'offre en assurance, or il existe de nombreuses assurances, chacune occupant un segment plus ou moins important du secteur :

Répartition des cotisations France, ****, en pourcentage Source: ****

 On distingue deux catégories d'assurances :

Les assurances de personnes : elles représentaient **,*% des cotisations en ****, elles ...

2.2 Les assurances de personne : la demande majoritaire

Pour rappel, les assurances de personnes concernent **,*% des cotisations, et ont une valeur de ***,* milliards d'euros en ****, ce qui en fait le principal segment des assurances. Les deux catégories les plus importantes sont les assurancies vie (***).

Cotisations pour les assurances vie, décès et capitalisation France, **** - ****, milliards € CAGR: ...

2.3 Les assurances de biens et responsabilité

Pour rappel, les assurances de biens et de responsabilité concerne **,*% des cotisations, et ont une valeur de **,* milliards d'euros en ****. Les deux catégories les plus importantes sont l'automobile (***).

Cotisations pour les assurances automobile France, **** - ****, milliards € CAGR: *,*% Source: ****

Les assurances pour automobile ont généré **,* milliards d’euros de ...

2.4 L’importance des intermédiaires dans la chaîne de valeur

Les courtiers en assurance ne sont pas les seuls à assurer des individus ou des personnes morales en France et la part de marché des courtiers varie en fonction de l’assurance proposée. Voici les modes de distribution favorisés en fonction des principales assurances :

Les assurances vie : 

Cotisations des assurances ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure du marché : une multitude d’acteurs

Les courtiers évoluent au sein d’un environnement complexe sur lequel opèrent de nombreux acteurs, que le courtage soit, ou non, leur principale activité.

Source: ****

Les courtiers en assurance peuvent être distingués selon certains critères :

Les généralistes : distribuent aux clients tous les types d’assurance Les ...

3.2 Démographie des courtiers en assurance

Les courtiers d'assurance parmi les intermédiaires d'assurance :

Les intermédiaires d'assurance France, ****, en nombre Source: ****

Les courtiers d'assurance font partie des principaux intermédiaires d'assurance (***) sont beaucoup moins représentés. 

Le mandataire d’intermédiaire d’assurance et le mandataire d'assurance sont des personnes physiques ou morales. Le mandataire ...

3.3 Les acteurs "millionnaires"

Comme énoncé précédemment, l'Argus de l'assurance publie chaque année les classements des courtiers "millionnaires" du marché français en fonction de leur chiffre d'affaires. Dans le classement, ce sont des volontaires qui décident de dévoiler leur chiffre d'affaires, il est donc possible que les CA de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Du courtage pour les entreprises et les particuliers

Les courtiers en assurances proposent leurs services à des entreprises ou à des particuliers. Il s’agit pour eux de trouver le meilleur rapport qualité-prix, en termes d’assurance, pour leurs clients.

Contrairement aux agents de courtage, ils ne sont pas liés avec une assurance en particulier et doivent donc proposer ...

4.2 Rémunération des courtiers en assurance

Bonne Assurance explique les * différentes manières selon lesquelles les courtiers peuvent être rémunérés : les commissions, les frais de courtage et les honoraires.

Les commissions :

C'est le mode de rémunération historique des courtiers de proximité. Les commissions sont versées par les assureurs bénéficiant ...

4.3 Les assurtech, la digitalisation de l’offre

Le rôle des courtiers en assurance est de négocier des contrats intéressants financièrement pour leurs clients, tout en leur apportant une couverture suffisante. Des comparateurs ont cependant fait leur apparition ces dernières années sur internet. Ils permettent aux souscripteurs de vérifier qu’ils paient ...

4.4 Le développement de courtiers hyper-spécialisés

Les courtiers en assurance doivent faire face à une baisse progressive de leurs marges et à la concentration du secteur, ce qui rend de plus en plus compliquées les activités pour les courtiers indépendants. Le développement d’assurances pour des marchés de niche permet cependant à certains acteurs de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 La réglementation générale concernant les courtiers en assurance

Les professionnels du courtage en assurance peuvent disposer de * niveaux différents de capacité professionnelle. [***]

Le *er niveau consiste à disposer de * ans d’expérience dans le secteur de l’assurance, d’avoir effectué un stage de *** heures minimum dans un cabinet de courtage ou un centre de formation et de ...

5.2 La réforme du courtage

La loi n°****-*** du * avril **** relative à la réforme du courtage est entrée en vigueur le *er avril ****. Elle introduit l'obligation pour tous les professionnels qui souhaitent s'immatriculer à l'ORIAS ou qui le sont déjà, d'adhérer à une association professionnelle agréée par l'ACPR (***). [***]

Les associations professionnelles agréées ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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Le marché du courtage en assurance - France

Publié le 19/05/2023 par Bruno Wets

Synthèses statistiques d'excellente qualité pour enrichir un sujet avec des informations fiables et solides.


Réponse de Businesscoot:

Merci beaucoup :)

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