Le marché des complémentaires santé - France

En 2020, 95% des ménages français bénéficiaient d’une couverture complémentaire de santé. Le marché est en pleine concentration : de nombreux acteurs se sont regroupés, engendrant une diminution du nombre d'organismes sur le marché. Il existe actuellement plus de 600 organismes de complémentaires santé, soit 2/3 de moins par rapport à 2010 et le nombre d'établissements de prévoyance a été divisé par 2. Les complémentaires santé réalisent 91% du chiffre d'affaires des mutuelles et près de la moitié de celui des institutions de prévoyance. Par ailleurs, de nouveaux acteurs surfant sur la vague de digitalisation de l'économie s'établissent sur le marché et proposent des couvertures plus flexibles et plus compétitives. Ainsi, l'insurtech Alan qui proposent des complémentaires santé à destination des entreprises, comptait en janvier 2021 plus de 140 000 utilisateurs.   L’enjeu actuel est la réforme des complémentaires santé. En effet, le gouvernement cherche à faire face aux difficultés des entreprises, et notamment des PME, à trouver un assureur pour leurs salariés. Il avait pour cela prévu la mise en place de clauses de désignation, une mesure dénoncée par les assureurs et invalidée par le Conseil Constitutionnel. La crise sanitaire de la COVID-19 a largement impacté le marché des complémentaires santé. En effet, les différents acteurs du secteur se retrouvent en première ligne face à la pandémie, et leurs modèles économiques ainsi que leurs actions se retrouvent mis à l'épreuve par celle-ci. Par exemple, les acteurs positionnés prioritairement dans le domaine de l’assurance aux particuliers ont pu profiter de la baisse de sinistralité pour financer des gestes commerciaux au profit de leurs clients tout en menant des actions de promotion à destination des travailleurs indépendants et des petites entreprises, durement touchés par la crise, mais peu assurés chez eux. À l’inverse, les acteurs exposés auprès des professionnels ne pouvaient pas financer ce type de gestes commerciaux et ont vu la controverse sur les pertes d’exploitation de leurs clients accroître leur risque juridique, sans compter l’impact commercial potentiel sur leur image et leur relation client.