Synthèse de notre étude de marché

Les organismes de santé complémentaires contribuent à hauteur de 28 milliards d'euros aux coûts des soins de santé.

Le marché français de la complémentaire santé a connu une croissance régulière, la consommation totale de soins de santé et de biens médicaux atteignant 206,5 milliards d'euros en 2020.

Cette croissance reflète des facteurs structurels tels que le vieillissement de la population et une plus grande attention portée à la santé, ainsi que des réformes réglementaires telles que l'assurance complémentaire de groupe obligatoire pour les employés du secteur privé en 2016.

Les coûts ont continué d'augmenter, en partie en raison de mesures gouvernementales telles que la loi 100% santé mise en œuvre en 2021, visant à réduire les dépenses pour les lunettes, les prothèses dentaires et les prothèses auditives, qui se sont ajoutées à une taxe COVID imposée aux organismes de santé. L'augmentation du coût annuel médian pour le consommateur a été  de 79 €.

Le taux de satisfaction des consommateurs français à l'égard de leur couverture complémentaire est élevé (81 %).

Tendances et chiffres

Environ 95 % des ménages français bénéficient aujourd'hui d'une forme ou d'une autre de couverture complémentaire. Cette demande est alimentée par les changements démographiques, les progrès de la médecine et l'importance accrue accordée à la santé et au bien-être.

Alors qu'il comptait plus de 600 organismes il y a quelques années, le secteur se caractérise aujourd'hui par une consolidation et la disparition de deux tiers des acteurs.

Les mutuelles, entités à but non lucratif, et les institutions de retraite, partenariats privés réglementés, dominent actuellement le marché, représentant plus de 70 % des organisations.

Les assureurs privés tels qu'AXA et Groupama gagnent du terrain, représentant environ 24 % des acteurs du marché.

Des nouveaux entrants numériques comme Alan, une société d'insurtech qui propose des plans de santé numériques, ont rapidement acquis une adhésion de près de 140 000 utilisateurs.

La réforme de l'ANI a obligé les employeurs à fournir une assurance maladie à leurs employés, et la loi sur la santé à 100 % garantit que les couvertures telles que les soins optiques et dentaires sont entièrement remboursées.

L'introduction de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) a permis de rationaliser davantage le système d'assurance complémentaire, tandis que Solvabilité 2 a imposé des contrôles de santé financière plus stricts aux organismes.

Les prix des complémentaires santé sont en hausse : l'inflation médiane de l'assurance maladie a atteint 4,3 % en 2021, soit le triple de l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Cette flambée des coûts est perçue comme une conséquence de la loi 100% Santé et de la taxe additionnelle COVID imposée à ces organismes.

Le marché français est caractérisé par un mélange de contrats individuels et collectifs. Les contrats individuels, principalement représentés par les groupes mutualistes, représentent 52 % des cotisations.

Acteurs du marché de l'assurance complémentaire santé en France

 Compagnies d'assurance 

  • -  Covéa : Composé de MMA, GMF et MAAF.
  • - Groupama : Connu pour ses racines coopératives, Groupama offre une gamme de produits d'assurance, y compris des soins de santé complémentaires. 
  • - Axa : Un leader mondial de l'assurance.

Sociétés d'assurance mutuelle

  • - MAIF : Initialement axée sur les enseignants et les employés de la fonction publique, la MAIF a élargi son champ d'action pour proposer des assurances mutuelles.
  • - Harmonie Mutuelle:  mutuelle de santé.
  • - Groupe MGEN: Ciblant les secteurs de l'éducation et de la fonction publique.
  • - La Mutuelle Générale
  • - L'AG2R La Mondiale 

 Institutions de prévoyance

  • - Malakoff Humanis 
  • - Alan représente la vague numérique qui transforme le secteur. 
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Une complémentaire santé est une garantie proposée par un organisme assureur pour compléter les prestations délivrées par la sécurité sociale en matière de frais de santé.

On distingue trois familles de complémentaires santé : les mutuelles, les assureurs privés et les instituts de prévoyance. Ces garanties interviennent pour tous les frais de santé partiellement remboursés par la sécurité sociale, parmi lesquels on retrouve : les consultations médicales, les médicaments prescrits, les analyses médicales, les hospitalisations, les frais optiques ou encore les frais dentaires.

Les différences juridiques liées aux complémentaires santé sont les suivantes :

  • Les mutuelles santé relèvent du code de la Mutualité : ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
  • Les institutions de prévoyance comme Radiance Groupe Humanis relèvent quant à elles du code de la sécurité sociale. Ce sont des sociétés de personnes de droit privé soumises à des réglementations strictes.
  • Les compagnies d’assurance santé relèvent du code des Assurances. Elles ont un statut d’entreprise privée et sont de plus en plus présentes sur le marché de la santé. On retrouve parmi elles AXA ou encore Groupama. 

 

En 2020, 95% des ménages français bénéficiaient d’une couverture complémentaire de santé. Le marché est en pleine concentration : de nombreux acteurs se sont regroupés, engendrant une diminution du nombre d'organismes sur le marché. Il existe actuellement plus de 600 organismes de complémentaires santé, soit 2/3 de moins par rapport à 2010 et le nombre d'établissements de prévoyance a été divisé par 2. Les complémentaires santé réalisent 91% du chiffre d'affaires des mutuelles et près de la moitié de celui des institutions de prévoyance.

Par ailleurs, de nouveaux acteurs surfant sur la vague de digitalisation de l'économie s'établissent sur le marché et proposent des couvertures plus flexibles et plus compétitives. Ainsi, l'insurtech Alan qui proposent des complémentaires santé à destination des entreprises, comptait en janvier 2021 plus de 140 000 utilisateurs.

 

L’enjeu actuel est la réforme des complémentaires santé. En effet, le gouvernement cherche à faire face aux difficultés des entreprises, et notamment des PME, à trouver un assureur pour leurs salariés. Il avait pour cela prévu la mise en place de clauses de désignation, une mesure dénoncée par les assureurs et invalidée par le Conseil Constitutionnel.

La crise sanitaire de la COVID-19 a largement impacté le marché des complémentaires santé. En effet, les différents acteurs du secteur se retrouvent en première ligne face à la pandémie, et leurs modèles économiques ainsi que leurs actions se retrouvent mis à l'épreuve par celle-ci. Par exemple, les acteurs positionnés prioritairement dans le domaine de l’assurance aux particuliers ont pu profiter de la baisse de sinistralité pour financer des gestes commerciaux au profit de leurs clients tout en menant des actions de promotion à destination des travailleurs indépendants et des petites entreprises, durement touchés par la crise, mais peu assurés chez eux. À l’inverse, les acteurs exposés auprès des professionnels ne pouvaient pas financer ce type de gestes commerciaux et ont vu la controverse sur les pertes d’exploitation de leurs clients accroître leur risque juridique, sans compter l’impact commercial potentiel sur leur image et leur relation client.

1.2 Le marché européen des complémentaires santé : état des lieux et caractéristiques principales

L’assurance complémentaire en santé couvre une partie de la dépense de soins et de biens médicaux non remboursée par l’assurance maladie obligatoire et permet donc de réduire les restes à charge des assurés. Par conséquent, le marché mondial des complémentaires santé dépend ...

1.3 Le marché des complémentaires santé en France est en croissance

La consommation des soins et des biens médicaux est en croissance constante en France. En effet, cette tendance haussière s'explique par des facteurs structurels tels que le vieillissement démographique, l'amélioration des techniques médicales ou encore le fait que la santé soit devenue un centre de préoccupation ...

1.4 L'impact de la COVID-19 sur les complémentaires santé

La pandémie mondiale a affecté profondémment le secteur des complémentaires santé en France. En effet, l'une des conséquences inattendues de cette crise a été un renoncement massif aux soins de santé. Une étude réalisée par la GEREP et s'intéressant à l'impact de la COVID-** sur ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande de soins et biens médicaux en constante croissance

Les Français figurent parmi les plus grands consommateurs de soins et de biens médicaux au monde. En effet, comme vu précédemment, le marché des soins médicaux représentait en **** ***,* milliards d'euros, soit * *** euros par habitant, progressant de *,*% par rapport à ****.

Comme on peut le voir sur le ...

2.2 La place des complémentaires santé dans les financements des dépenses en soins et biens médicaux

Face à l'augmentation des dépenses de santé, les pouvoirs publics cherchent à généraliser le recours aux complémentaires de santé afin de réduire la part prise en charge directement par la Sécurité Sociale. En effet, comme il est possible de le voir dans le graphique suivant, la Sécurité ...

2.3 Le recours à des complémentaires santé, une demande de plus en plus généralisée

La généralisation de la couverture à travers le recours aux complémentaires santé au sein des entreprises a permis d'étendre ce deuxième niveau de couverture santé à la quasi-majorité des employés. En effet, **% des salariés du privé bénéficient d'une complémentaire de santé proposée ...

2.4 Les attentes et la satisfaction des Français par rapport aux complémentaires santé

La loi ***% Santé, entrée en vigueur le *er janvier ****, vise à instaurer le reste à charge zéro en ce qui concerne les lunettes ainsi que les prothèses dentaires et auditives. Ainsi, ce mécanisme est perçu par les professionnels du secteur comme étant une volonté de faire peser sur ...

3 Structure du marché

3.1 Les complémentaires santé dominées par les mutuelles en France

On distingue trois familles de complémentaires santé : les mutuelles, les assureurs privés et les instituts de prévoyance. En ****, *** organismes se partageaient le marché selon le ministère de la Santé : 

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif organisant la solidarité entre leurs membres, ...

3.2 Un marché en pleine concentration

Le marché des complémentaires santé en France est en proie à une vague de concentration. En effet, la nécessité de réaliser des économies d'échelle, combinée à l'arrivée de nouveaux concurrents insurtech ainsi que l'évolution du cadre réglementaire, poussent les différents acteurs traditionnels (***) à se regrouper ...

3.3 La concurrence des insurtechs

Les acteurs traditionnels du marché des complémentaires santé en France sont de plus en plus soumis à la concurrence de nouveaux entrants qui utilisent le digital comme un véritable levier de développement. En effet, les insurtechs articulent leurs offres autour de trois axes de développement principaux : la personnalisation ...

3.4 La structure économique du secteur

Comme dit précédemment, le secteur des complémentaires santé en France est dominé par trois acteurs : les mutuelles, les assurances et les instituts de prévoyance. Ces différents acteurs se distinguent avec des structures de coûts différentes : les assurances privées ont des coûts d'acquisition, ...

3.5 Les principaux organismes, classés selon leur nombre d'adhérents

Le tableau ci-dessous classe les organismes de complémentaire d'assurance santé selon leur nombre d'adhérents et leur nombre de protégés. 

N.B : les organismes ne communiquant pas ces indicateurs ne figurent pas dans ce classement.

Source: ****

4 Analyse de l'offre

4.1 L'offre des complémentaires de santé

Les frais de soins sont partiellement pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. L'assurance complémentaire intervient donc pour compléter ces remboursements, de manière plus ou moins importante, en fonction des garanties souscrites dans le cadre de contrats collectifs ou individuels. Les organismes complémentaires ont ...

4.2 100% Santé, taxe COVID et la hausse des prix des complémentaires santé

Le prix des complémentaires santé a connu des années de hausse. Le contexte de la crise sanitaire et économique a paradoxalement contribué à exacerber cette hausse des prix. Une étude l'UFC-Que Choisir montre que l'inflation médiane des assurances santé de *,* % en ****, soit trois fois plus que l’augmentation du ...

4.3 Les différentes offres de complémentaires santé proposées

Il existe plusieurs modes de couverture complémentaire santé en France. En effet, les contrats d'assurance en vigueur peuvent être scindés en trois grandes catégories, en fonction de leurs mode de souscription et leurs caractéristiques. Le tableau suivant détaille cette typologie.

Pour la première fois en ...

5 Règlementation

5.1 Réforme structurelle : généralisation de la complémentaire santé et 100% santé

Depuis le *er janvier ****, toutes les entreprises du secteur privé, quel que soit leur effectif, doivent proposer à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire [***]. L'Accord National Interprofessionel (***) prévoit en effet un "panier de soins" minimum à respecter et qui engloble :

Prise en charge de l’intégralité ...

5.2 La mise en place de la complémentaire santé solidaire

Depuis le *er de novembre ****, les dispositifs de la CMU-C et de l'ACS ont été remplacés par le dispositif de la Complémentaire santé solidaire (***). L’article ** de la loi de financement de la sécurité sociale pour **** prévoit :

L’extension de la couverture actuelle de la CMU-C aux ...

5.3 Renforcement du contrôle de la santé financière des OCAM

La réforme des assurances nommée Solvabilité * (***) est entrée officiellement en vigueur le *er janvier ****. En effet, la directive européenne détermine un ensemble de règles fixant le régime de solvabilité applicable aux entreprises d’assurances dans l’Union européenne autour de * piliers importants :

Exigences ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Les organismes de complémentaire d'assurance maladie (OCAM)

  • Mutuaide (Groupama)
  • Axa groupe
  • Allianz
  • Malakoff Humanis
  • VYV Groupe
  • Havea Group
  • Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance (MIP)
  • Pacifica
  • Mutame & Plus
  • Mutuelle autonome générale éducation (MAGE)
  • MNT - La mutuelle nationale territoriale
  • Mutuelle UNEO
  • Mutuelle de Poitiers assurances
  • Mutuelle Intériale
  • MGC - Mutuelle générale des cheminots
  • MutEst
  • Mutualia Grand Ouest
  • MGAS - Mutuelle générale des affaires sociales
  • Mutuelle Just
  • So'Lyon Mutuelle
  • MBA Mutuelle
  • MGEFI - Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie
  • MGEN - Mutuelle Générale de l'Education Nationale
  • Mutami
  • Mutuelle Entrain
  • Mutuelle familiale de Normandie
  • Mutuelle Intégrance
  • Mutuelle Mare-Gaillard
  • Mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin (MNPEM)
  • AG2R La Mondiale
  • Harmonie Mutuelle
  • Apicil

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Les dépenses liées à la santé
  • Consommation de soins et de biens médicaux
  • Chiffre d'affaires en assurance des organismes de complémentaire de santé
  • Evolution de la part de marché de chaque OC
  • Répartition des OCAM par catégorie
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  • - Les quatre crèches représentent un total de 59 places.
  • - Le financement provient de la communauté de communes du Pays Châtillonnais et de la Caisse d'allocations familiales de Côte-d'Or selon un modèle partiellement subventionné.
  • - La gestion des crèches était déficitaire de 28.000 euros en 2022 et de près de 14.000 euros en 2021.
  • - Les charges d'exploitation pour ces structures s'élevaient à 1,09 million d'euros en 2022, avec plus de 600.000 euros en salaires et 136.000 euros en charges sociales.
  • - La rémunération du délégataire, VYV3 Bourgogne, était de 81.700 euros.
  • - Les revenus totalisaient 987.000 euros, dont 154.000 euros payés par les parents selon le barème de la CAF. - Le taux d'occupation des crèches variait de 69 % à 77 %.
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  • Le français Havea, numéro un en Europe avec un chiffre d'affaires de près de 300 millions d'euros en 2023, dont 40 % à l'export, enregistre une croissance annuelle de 10 % à 20 % depuis cinq ans.
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  • Havea met la main sur les nutricosmétiques de Biocyte

  • Aragan, marque phare du groupe avec Biolane, Densmore, Vitavea, Dermovitamina et Bears with benefits.
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  • 54 % des ventes de compléments se font  en pharmacie
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  • Havea a acquis l'allemand Bears for Benefits en 2022. Grâce à ses gommes, le spécialiste des compléments de beauté a doublé son chiffre d'affaires sur un an à 30 millions d'euros en 2023
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Vitavea, l'usine aux 1000 produits de santé naturelle d'Havea en Vendée - 11/08/2023
  • Le site d’Havea s’étend sur 25 hectares près de Montaigu, en Vendée
  • L'entreprise emploie 900 salariés, dont la moitié est basée à Montaigu.
  • Havea produit 1200 références par an, dont 1000 sont fabriquées dans son usine vendéenne
  • Le groupe évalue le marché de la santé naturelle en Europe à environ 15 milliards d’euros, dont 2 milliards en France.
  • Havea a atteint un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros en 2022 et prévoit un total de 290 millions pour l’exercice 2023.
  • Les marques Vitavea et Biolane représentent respectivement plus de 30% et 22% du chiffre d’affaires d'Havea.
  • 60% des ventes d'Havea sont centrées sur la France et 90% sur l’Europe.
  • Le groupe est présent sur des marchés hors Europe, comme la Chine et le Canada.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Mutuaide (Groupama)
Axa groupe
Allianz
Malakoff Humanis
VYV Groupe
Havea Group
Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance (MIP)
Pacifica
Mutame & Plus
Mutuelle autonome générale éducation (MAGE)
MNT - La mutuelle nationale territoriale
Mutuelle UNEO

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Ajouts et mises à jour

  • 12/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Apicil
  • 03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Harmonie Mutuelle
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AG2R La Mondiale
  • 22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution dans le temps des parts de marchés des complémentaires santé les plus importantes, des souscription à des contrats individuels vs collectifs et le poids actuel de l'activité santé dans chaque type de complémentaires ont été ajoutées.
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Suravenir assurances
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SORUAL - Solidarité rurale et urbaine d'Alsace
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SOMUPOS - Solimut Mutuelle Personnels Organismes Sociaux
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solimut Mutuelle du Lacydon
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Solimut Mutuelle de France
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SMERRA - Mutuelle étudiante
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Santé Mut Roanne
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pavillon prévoyance
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle UDT - Mutuelle Union des Travailleurs de Dieppe
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Ociane
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle nationale du personnel des établissements Michelin (MNPEM)
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Mare-Gaillard
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Intégrance
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle familiale de Normandie
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Entrain
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutami
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MMJ - Mutuelle du Ministère de la Justice
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MMC - Mutuelle Médico Chirurgicale
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGEN - Mutuelle Générale de l'Education Nationale
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGEFI - Mutuelle générale de l'économie, des finances et de l'industrie
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MBA Mutuelle
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise So'Lyon Mutuelle
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuale, la Mutuelle familiale
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Just'
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGAS - Mutuelle générale des affaires sociales
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutualia Grand Ouest
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mut'Est
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MGC - Mutuelle générale des cheminots
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle Intériale
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle de Poitiers assurances
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle UNEO
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MNT - La mutuelle nationale territoriale
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle autonome générale éducation (MAGE)
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutame & Plus
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pacifica
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise uMEn
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mutuelle interprofessionnelle de prévoyance (MIP)
  • 12/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise N4 Brands Fitness Boutique
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allianz
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Axa France
  • 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Activ'inside
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