Le marché de la parapharmacie - France

1.2 Le marché français de la parapharmacie connaît une forte croissance

Le marché européen est très diversifié en termes d'acteurs présents sur le territoire. En Europe, on compte environ ***.*** pharmacies. Les pays qui comptent le plus de pharmacies sont la Turquie (***). 

La France se situe juste en dessous de la moyenne européenne de *.***, avec *.*** habitants par pharmacie.

Number of pharmacies per number of inhabitants in Europe Europe, ****, units Source: ****

1.3 Le marché français

Le marché des produits parapharmacieutiques en France :

On constate que pour certains modes de distribution, les produits parapharmaceutiques voient leurs ventes en hausse, d'autres à la baisse. Mais on constate globalement une reprise par rapport à la situation de crise sanitaire de ****.

Evolution des ventes de produits parapharmaeutiques en pharmacie France, ****-****, en millions d'euros Source : IQvia   Evolution des ventes de produits parapharmaceutiques en grande surface France, ****-****, base *** en **** Source : IRI     Chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques en magasins spécialisés France, ****-****, indice base *** en **** Source : INSEE  

Ventilation par types de produits

Volumes de ventes du marché des soins personnels par type de produit France, ****, millions d'unités Source: IRI Les ventes des produits de parapharmacie (***) varient beaucoup en fonction des saisons :  Répartition des ventes du marché des soins personnels par type de produit en valeur France, juillet ****, en % Source: IRI   Répartition des ventes du marché des soins personnels par type de produit en valeur France, décembre ****, en % Source: IRI   Au sein du marché français des produits parapharmaceutiques, toutes les catégories ne progressent pas au même rythme. Certaines catégories connaissent une forte croissance, comme l'hygiène corporelle (***).[***] 

Variation annuelle des ventes de produits parapharmaceutiques France, ...

1.4 Commerce extérieur

Le commerce international

Concernant le commerce international, nous considérons les données fournies par UN Comtrade pour le code marchandise **** " Produits pharmaceutiques ". Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté au cours des dernières années, avant de connaître une baisse en **** causée par la crise pandémique et ses conséquences sur le commerce international. Les importations ont atteint une valeur de ***,* millions USD en **** et les exportations se sont élevées à ***,* millions USD en ****. Le taux de couverture fluctue autour de **% et **%, ce qui montre une balance commerciale très élevée.

Evolution des importations et des exportations de produits pharmaceutiques France, ****-****, en millions et % Source: ****

Si l'on se concentre sur les importations, la France importe principalement des Pays-Bas, qui représentent **,*% de la tarte, de l'Allemagne, avec **,*% et de la Belgique, avec **,*%. Les autres pays concernés sont l'Italie (***).

Origines des importations France, ****, % Source: UNComtrade En ce qui concerne les destinations des exportations, la France exporte plus de **?*% de ses produits pharmaceutiques vers l'Espagne, et **,*% vers la Belgique. Les autres destinations importantes sont les Pays Bas avec *,*% et la Chine, avec *,*% du gâteau. Principales ...

1.5 L'impact du Covid 19 sur le marché

La pandémie de COVID-** a eu des effets dévastateurs sur de nombreux marchés et industries. En raison de la nature du virus (***), des mesures sanitaires ont été mises en place, les plus importantes étant les fermetures obligatoires, imposées par le gouvernement, qui ont maintenu les gens à la maison et arrêté la plupart des activités économiques.

Les parapharmacies ont été l'un des rares secteurs à connaître des changements positifs en raison de la pandémie. Leur rôle a pris une importance considérable en tant que principaux distributeurs de masques, de gels sanitaires, de thermomètres, etc.  Les ventes de ces seuls produits ont rapporté plus de *** millions d'euros aux parapharmacies. [***]

La pandémie a également eu des conséquences positives pour le rayon parapharmacie des hypermarchés et supermarchés. Selon Nielsen, en CAM à P* ****, le segment connaît une croissance de *,*%, grâce notamment à l'explosion des ventes.  Le directeur général d'AC Marca-Ideal, qui produit la marque Sanytol, leader du marché du gel, explique que : "Avant Covid, les ventes tournaient autour de *** *** unités par semaine. Il y avait des pics de plusieurs millions par semaine et nous sommes entre *** *** et *** *** unités ...

2.1 La consommation de produits de beauté et de bien-être en France

Une grande majorité de produits parapharmaceutiques jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des clients : par exemple, plus de **% des Françaises sont utilisatrices de produits de soins du visage (***). Pour la plupart des catégories de produits parapharmaceutiques, le taux d'utilisation est très élevé, plus de ** % dans la quasi-totalité des cas.

Consommation de produits d'hygiène, de beauté et de bien-être France, ****, en % Source: ****

2.2 Comportement d'achat pour les produits parapharmaceutiques

En ce qui concerne le comportement d'achat des produits parapharmaceutiques, la plupart des clients font leurs achats dans des pharmacies/parapharmacies dans un centre commercial (***). Seuls ** % des clients font leurs achats dans une pharmacie/parapharmacie indépendante.

Canaux privilégiés pour l'achat de produits pharmaceutiques France, ****, in % Source: ****

Fréquence d'achat de produits bébé en parapharmacie France, ****, en % Source : Arcane Research Fréquence d'achat de produits solaires en parapharmacie France, ****, en % Source : Arcane Research  La fréquence d'achat dépend fortement du type de produits considérés : par exemple, les produits pour bébés tels que les couches ou les lingettes sont fréquemment achetés (***) ; à l'inverse, les produits solaires tels que les écrans solaires ne sont achetés que chaque année pour **% des clients.

2.3 Tendances de la demande : produits dermo-cosmétiques et biologiques

Dermocosmétique

Le marché de la dermocosmétique est très en vogue : à l'échelle mondiale, le marché de la dermocosmétique a plus que doublé au cours des quinze dernières années. L'Europe occidentale représente la grande majorité de ce marché avec ** % de la valeur mondiale, et la France est le * ème plus grand marché après l'Italie et l'Allemagne.

Les pharmacies-parapharmacies jouent un rôle central dans cet essor de la dermocosmétique, puisque ces deux canaux de distribution représentent ** % des ventes de soins de la peau. [***]

Produits biologiques

Au cours des dernières années, le taux de pénétration des cosmétiques biologiques n'a cessé d'augmenter : en ****, seulement **% des femmes ont déclaré utiliser des cosmétiques biologiques, et elles sont **% en ****. Les principales raisons invoquées pour l'utilisation de cosmétiques biologiques sont le souci de la santé, l'efficacité du produit et le souci de l'environnement.

Pénétration des cosmétiques biologiques France, ****-****, en % Source: ****

Raisons de préférer les cosmétiques biologiques France, ****, en % Source : IFOP  

3.1 Un large éventail d'acteurs

La distribution des produits pharmaceutiques en France est répartie entre différents types d'acteurs :

Pharmacies Parapharmacies Hypermarchés et supermarchés Pure-players

Parts de marché par type d'acteur

Parts de marché par type de distribution France, ****, en % Source: ****

Les pharmacies restent les leaders dans la distribution de produits parapharmaceutiques, avec **% de la valeur du marché en ****. Elles continuent également à croître plus rapidement que les autres canaux de distribution :

Source: ****

Le marché est dominé par les réseaux de pharmacies et de parapharmacies

La quasi-totalité des pharmacies et parapharmacies en France sont membres d'un réseau, mais seulement ** % d'entre elles sont franchisées. Les réseaux et les franchises peuvent être généralistes ou spécialisés (par exemple, Well Nutrikeo ]

Les principaux réseaux de pharmacies et de parapharmacies en France sont les suivants :

Lafayette Conseil et Lafayette Pharmacie (***) Pharmabest Pharmacie Aprium Parashop (***) Effet d'échelle et compétitivité des prix

L'un des principaux avantages des réseaux de pharmacies est un fort effet de volume, permettant une compétitivité des prix imbattable. Par exemple, Lafayette Conseil a ouvert en **** en France la plus grande parapharmacie du pays, située à One Nation (***). La surface est de * *** mètres ...

3.2 Parapharmacie en ligne

Depuis ****, la vente de médicaments sans ordonnance sur internet est autorisée en France. Cependant, à ce jour, seuls *,*% des ** *** pharmacies françaises disposent d'une plateforme en ligne. Avec l'explosion des investissements de la grande distribution sur le marché des pharmacies en ligne, cette situation devrait radicalement changer, et les changements sont déjà visibles.

La e-santé s'est accélérée ces derniers mois avec l'intervention de l'État, qui souhaite modifier le projet de loi santé afin d'assouplir l'encadrement très strict des conditions de vente en ligne des médicaments. Le plan porte notamment sur l'e-prescription et la carte vitale sur smartphone : en ****, le ministère de la Santé a lancé une expérimentation de prescription électronique de médicaments afin, à terme, d'améliorer la coordination des professionnels de santé et l'observance des traitements.

Même si les magasins physiques seront toujours présents et que le commerce électronique ne remplacera jamais la proximité avec le pharmacien, la stratégie de confort et de différenciation des e-pharmacies jouera certainement un rôle dans les années à venir. Ceci est particulièrement vrai dans les villes où la densité de pharmacies est élevée : des services tels que ...

3.3 Distribution de produits parapharmaceutiques

L'éventail des activités liées aux parapharmacies en France peut être assez large, puisqu'il va de la vente de produits de beauté de base à la vente de médicaments en vente libre. Pour saisir ces différentes activités, nous pouvons utiliser les catégories suivantes pour la classification nationale NAF :

**Z : Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé **Z : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasins spécialisés **Z : Commerce de détail de parfumerie et de cosmétiques en magasin spécialisé

Les activités **.**Z et **.**Z ont globalement connu une forte croissance au cours des dix dernières années, illustrée par une augmentation du nombre de salariés et du nombre d'entreprises. En revanche, l'activité **.**Z est confrontée à une stagnation. 

Nombre d'employés et d'entreprises **.**Z France, ****-**** Source: ****

Nombre d'employés et d'entreprises **.**Z France, ****-**** Source : ACOSS   Nombre d'employés et d'entreprises **.**Z France, ****-**** Source: ****

Répartition géographique ****

Source: ****

3.4 Répartition géographique

La carte suivante montre la répartition des entreprises concernées par le domaine de la parapharmacie en France. Comme on peut le constater, les régions du Sud enregistrent le plus grand nombre d'entreprises, et l'Île de France le plus grand nombre de toutes. Au contraire, les régions du Nord-Ouest ont une présence nettement plus faible d'entreprises sous ces codes NACE, de même que certaines régions centrales.

Source: ****

4.1 Une offre large et diversifiée

La catégorie des produits parapharmaceutiques comprend un large éventail de types de produits différents. Parmi les principales sous-catégories, on trouve

Maquillage Hygiène corporelle : shampooing, gel douche.. Déodorants et antitranspirants Parfums Soins bucco-dentaires : dentifrice, brosse à dents, bain de bouche.. Soins du corps Produits nutritionnels, parmi lesquels les compléments alimentaires Les soins et traitements du visage : ils sont souvent spécialisés par type de peau, avec par exemple des produits anti-âge, anti-acné, peaux sèches... Les soins du visage sont très proches des produits médicaux, avec par exemple des articles spécifiques pour les peaux atopiques. Soins pour bébés : couches, lingettes, liniment,.. Produits solaires

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des ventes de parapharmacie par catégorie de produits. Globalement, l'année **** est une très bonne année pour la grande majorité des produits parapharmaceutiques.

Volumes de ventes du marché des soins personnels par type de produit France, ****, millions d'unités Source: ****

Source: ****

4.2 Tarification dans la catégorie

Dans l'ensemble, l'indice des prix à la consommation des produits d'hygiène, de beauté et de bien-être est en hausse ces dernières années, après une baisse les années encore précédentes. A l'inverse, l'indice des prix à la consommation de produits pharmacieutiques est en baisse constante. 

Indice des prix à la consommation des produits d'hygiène et parfums France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Indice des prix à la consommation des produits d'hygiène, de beauté et de bien-être France, ****-****, base *** en **** Source : INSEE Indice des prix à la consommation des produits pharmaceutiques France, ****-****, base *** en **** Source: ****

5.1 Le cadre réglementaire des compléments alimentaires

L'Union européenne a établi une série de règlements, à travers Directive ****/**/CE dont l'objectif est de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit les compléments alimentaires comme des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire quotidien, constituant une source de nutriments ayant un effet nutritionnel et vendues par doses.

Parmi les principales dispositions de cette directive figurent les suivantes :

- L'annexe I énumère les vitamines et les minéraux qui peuvent être ajoutés aux compléments alimentaires.

- L'annexe II fournit une liste des sources à partir desquelles les substances du tableau I peuvent être produites.

- Exigences en matière d'étiquetage et de mise sur le marché

Cette directive initiale a depuis été modifiée par de nouveaux textes législatifs afin d'affiner la liste des produits autorisés. Par exemple, en ****, le règlement ****/**** ajoute le silicium organique à la liste des produits autorisés, après qu'une étude scientifique ait conclu que cet élément ne présente aucun risque pour la santé. La commercialisation de compléments alimentaires contenant des ...

5.2 Le règlement cosmétique n°1223/2009 et le règlement REACH

Règlement ****/**** connu sous le nom de règlement sur les cosmétiques, est l'un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.

Désignation d'une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une personne responsable (***). La personne responsable peut être le fabricant, l'importateur si le fabricant est situé en dehors de l'UE, le distributeur ou toute autre personne établie dans l'UE. Cette personne responsable sera à la fois le point de contact pour les autorités et le garant de la sécurité et de la conformité du produit.

Composition du produit

Le Règlement établit une liste d'ingrédients interdits, restreints ou autorisés.

- Substances interdites : principalement des substances CMR (***).

- Substances soumises à des restrictions : la réglementation prévoit *** substances soumises à des restrictions, qui peuvent être utilisées dans des conditions très spécifiques telles que le pourcentage maximal d'utilisation ou la pureté de la substance.

- Substances autorisées : *** colorants alimentaires autorisés, ** conservateurs alimentaires autorisés, et ** filtres UV autorisés.

Le fichier d'information sur les produits

Pour que le produit puisse être mis sur le marché, il est nécessaire ...

5.3 Nomenclature et Système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le système harmonisé (***) de classification des marchandises est un système de code à six chiffres. [***]

Le SH comprend environ * *** descriptions d'articles/produits qui apparaissent sous forme de rubriques et de sous-rubriques, organisées en ** chapitres, regroupés en ** sections. Les six chiffres peuvent être décomposés en trois parties. Les deux premiers chiffres (***).

Le système harmonisé a été introduit en **** et a été adopté par la plupart des pays du monde. Il a fait l'objet de plusieurs changements dans la classification des produits. Ces changements sont appelés révisions et sont entrés en vigueur en ****, ****, ****, **** et ****. Les modifications détaillées de chaque nomenclature SH sont disponibles sur les liens annexes ci-dessous.

Source: ****

6.1 Segmentation des acteurs du marché

6.2 Les principales enseignes de parapharmacies

Ci-dessous est présenté les principales enseignes de parapharmacies (***) sont très présentes dans la distribution des produits de parapharmacie en points de vente physique. En effet, ces acteurs ont l'avantage de disposer à travers leur réseau d'enseigne de distribution alimentaire d'une implantation locale sur l'ensemble du territoire national, qu'ils peuvent mettre à profit pour le secteur de la parapharmacie. 

• Parashop Diffusion
• Nocibé (Douglas Groupe)
• Weleda
• Pharmavie
• Giphar groupe
• Elsie Santé
• Lemoine Groupe
• Sanofi Aventis
• Pierre Fabre
• Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
• NAOS Bioderma
• Pharmazon
• Pharm Upp
• Objectif Pharma
• Mediprix
• Hygie 31- Laf Santé Lafayette
• Docmorris DoctiPharma
• Atida Santé Discount
• Paraland – BeautéLand
• Nepenthès
• Alliance Healthcare Repartition (Ahr)
• Alloga France
• Annah
• Asept Inmed
• Cerp De Bretagne Atlantique Cerp (Cooperative D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique De Bre
• Cerp De Rouen (Cie D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutiques De Rouen)
• Cerp Rhin Rhone Mediterranee (Confraternelle D'Exploitation Et De Repartition Pharmaceutique Rhin Rh
• Continental Pharmaceutique
• Espace Santé D'Etrembières
• Espace Santé Lagoon Parapharmacie
• Eur Im Ex Pharma
• Eurapharma
• Gpg
• Intermed Exportation
• Ocp Repartition
• Para Nova
• Para Pont
• Para Stephie
• Paradis
• Paramad Gorin
• Paranicodis
• Parapharmacie Et Découverte
• Parasens
• Phoenix Pharma
• Solopara
• Sté Pharmaceutique Antillaise (Sopharma)
• Sté Pharmaceutique Guyanaise (Spg)
• Sté Reunionnaise De Distribution Pharmaceutique (Soredip)
• Tedis
• Ubipharm Guadeloupe
• Ubipharm Guyane (Cophaguy)
• Ubipharm Martinique