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RÉSUMÉ DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché de la parapharmacie

Le marché de la parapharmacie regroupe toutes les ventes de produits de soins et d'hygiène (pour adultes et bébés), mais aussi de nombreux types de produits ne nécessitant pas de prescription médicale, comme les produits de beauté, de diététique et de nutrition, les produits solaires, les produits capillaires, etc.

Le marché de la parapharmacie a considérablement évolué depuis son émergence dans les années 1980 et la consommation de produits para pharmaceutiques s'est démocratisée en s'ouvrant à tous les modes de distribution : pharmacies, détaillants spécialisés, parapharmacies, grande distribution, vente en ligne.

Cette évolution s'accompagne d'une extension de l'offre vers de nouveaux territoires de beauté. Le marché de la parapharmacie est en pleine croissance en France, porté d'une part par l'importance croissante accordée à l'apparence et aux soins personnels, et d'autre part par l'attention grandissante portée à la qualité des soins utilisés (en cosmétique notamment), entraînant une premiumisation de la consommation et une valorisation du marché.

La production dans le pays est en augmentation, le secteur le plus important étant, en termes de ventes, celui de l'hygiène corporelle, suivi par celui des soins capillaires. En termes de croissance, le rayon solaire a enregistré les chiffres les plus élevés, avec une augmentation de 4,8% en valeur et de 3,1% en volume. 

Cependant, l'arrivée de nouveaux entrants et la transformation numérique du secteur créent de nouveaux défis pour les acteurs historiques du marché, donnant à l'innovation produit un rôle de plus en plus central dans les stratégies des entreprises. 

Les principaux acteurs sont notamment L'Oréal, Nestlé et Johnson&Johnson.

1.2 Le marché français de la parapharmacie connaît une forte croissance

Le marché européen est très diversifié en termes d'acteurs présents sur le territoire. En Europe, on compte environ ***.*** pharmacies. Les pays qui comptent le plus de pharmacies sont la Turquie (***). 

La France se situe juste en dessous de la moyenne européenne de *.***, avec *.*** habitants par pharmacie.

Number ...

1.3 Le marché français

Le marché français des produits parapharmaceutiques a atteint plus de * milliards d'euros en ****, avec un TCAC d'environ *,* % entre **** et ****. [***]

Marché national de la parapharmacie France, ****-****, milliards d'€ CAGR: +*.*%Source: ****

Ventilation par types de produits

Volumes de ventes du marché des soins personnels par type de produit France, ****, millions d'unités Source: IRI Cependant, ...

1.4 Commerce extérieur

Le commerce international

Concernant le commerce international, nous considérons les données fournies par UN Comtrade pour le code marchandise **** " Produits pharmaceutiques ". Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté au cours des dernières années, avant de connaître une ...

1.5 L'impact du Covid 19 sur le marché

La pandémie de COVID-** a eu des effets dévastateurs sur de nombreux marchés et industries. En raison de la nature du virus (***), des mesures sanitaires ont été mises en place, les plus importantes étant les fermetures obligatoires, imposées par le gouvernement, qui ont maintenu les gens à la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de produits de beauté et de bien-être en France

Une grande majorité de produits parapharmaceutiques jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des clients : par exemple, plus de **% des Françaises sont utilisatrices de produits de soins du visage (***). Pour la plupart des catégories de produits parapharmaceutiques, le taux d'utilisation est très élevé, plus de ** % dans ...

2.2 Comportement d'achat pour les produits parapharmaceutiques

En ce qui concerne le comportement d'achat des produits parapharmaceutiques, la plupart des clients font leurs achats dans des pharmacies/parapharmacies dans un centre commercial (***). Seuls ** % des clients font leurs achats dans une pharmacie/parapharmacie indépendante.

Canaux privilégiés pour l'achat de produits pharmaceutiques France, ****, in % Source: ****

Fréquence ...

2.3 Tendances de la demande : produits dermo-cosmétiques et biologiques

Dermocosmétique

Le marché de la dermocosmétique est très en vogue : à l'échelle mondiale, le marché de la dermocosmétique a plus que doublé au cours des quinze dernières années. L'Europe occidentale représente la grande majorité de ce marché avec ** % de la valeur mondiale, et la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un large éventail d'acteurs

La distribution des produits pharmaceutiques en France est répartie entre différents types d'acteurs :

Pharmacies Parapharmacies Hypermarchés et supermarchés Pure-players

Parts de marché par type d'acteur

Parts de marché par type de distribution France, ****, en % Source: ****

Les pharmacies restent les leaders dans la distribution de produits parapharmaceutiques, avec ...

3.2 Parapharmacie en ligne

Depuis ****, la vente de médicaments sans ordonnance sur internet est autorisée en France. Cependant, à ce jour, seuls *,*% des ** *** pharmacies françaises disposent d'une plateforme en ligne. Avec l'explosion des investissements de la grande distribution sur le marché des pharmacies en ligne, cette situation devrait radicalement changer, et les changements ...

3.3 Distribution de produits parapharmaceutiques

L'éventail des activités liées aux parapharmacies en France peut être assez large, puisqu'il va de la vente de produits de beauté de base à la vente de médicaments en vente libre. Pour saisir ces différentes activités, nous pouvons utiliser les catégories suivantes pour la classification ...

3.4 Répartition géographique

La carte suivante montre la répartition des entreprises concernées par le domaine de la parapharmacie en France. Comme on peut le constater, les régions du Sud enregistrent le plus grand nombre d'entreprises, et l'Île de France le plus grand nombre de toutes. Au contraire, les régions ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre large et diversifiée

La catégorie des produits parapharmaceutiques comprend un large éventail de types de produits différents. Parmi les principales sous-catégories, on trouve

Maquillage Hygiène corporelle : shampooing, gel douche.. Déodorants et antitranspirants Parfums Soins bucco-dentaires : dentifrice, brosse à dents, bain de bouche.. Soins du corps Produits nutritionnels, parmi lesquels les ...

4.2 Tarification dans la catégorie

Dans l'ensemble, l'indice des prix à la consommation des produits d'hygiène, de beauté et de bien-être est en baisse depuis quelques années : l'indice a atteint un pic de ***,** en ****, et s'est établi à ***,** en ****. Il est intéressant de noter que cette baisse des prix à la consommation s'est produite malgré ...

RÈGLES ET RÈGLEMENTS

5.1 Le cadre réglementaire des compléments alimentaires

L'Union européenne a établi une série de règlements, à travers Directive ****/**/CE dont l'objectif est de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit les compléments alimentaires comme des denrées alimentaires dont ...

5.2 Le règlement cosmétique n°1223/2009 et le règlement REACH

Règlement ****/**** connu sous le nom de règlement sur les cosmétiques, est l'un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.

Désignation d'une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une personne responsable (***). La ...

Nomenclature et Système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le système harmonisé (***) de classification des marchandises est un système de code à six chiffres. ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs du marché

  • Parashop Diffusion
  • Nocibé
  • Nespresso
  • Weleda (groupe)

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