Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de la parapharmacie est de plus de 5 milliards d'euros

En 2020, le marché mondial de la parapharmacie, qui comprend les produits de soins et d'hygiène sans ordonnance, les produits de beauté, de diététique et de nutrition, entre autres, a vu ses échanges internationaux diminuer en raison de la pandémie

La France importe principalement des produits pharmaceutiques des Pays-Bas (17,2 %), d'Allemagne (14,6 %) et de Belgique (10,7 %), tandis que ses principales destinations d'exportation sont l'Espagne (16 %) et l'Italie (10,2 %).

Le marché français a atteint plus de 5 milliards d'euros, avec des segments en croissance comme l'hygiène corporelle (+2,3 % en valeur) et la puériculture (+3,7 % en valeur). Cependant, des catégories telles que les soins capillaires (-4,3% en valeur) ont connu un déclin.

En France, l'Ile de France compte le plus grand nombre d'entreprises dans ce domaine.

Les réglementations telles que la directive 2002/46/CE de l'Union européenne continuent de façonner le marché, en mettant l'accent sur la protection des consommateurs et la transparence...

Tendances des consommateurs

Sur le marché de la parapharmacie contemporaine, les consommateurs font preuve d'un penchant particulier pour les produits de beauté et de bien-être spécialisés, signalant une tendance plus large qui englobe à la fois l'esthétique et la santé.

En France, on constate une augmentation notable de la consommation de produits parapharmaceutiques. Pus de 80 % des francais consomment ces produits, notamment, les produits de soin du visage constituent une part importante du marché, avec environ 90 % des Françaises qui déclarent en utiliser.

De nombreuses consommatrices privilégient les centres commerciaux et les hypermarchés qui accueillent environ un tiers de la clientèle de la parapharmacie. Une fraction plus réduite, entre 15 et 20%, opte pour des établissements indépendants pour répondre à leurs besoins.

Dans la gamme des articles pour bébés, environ un tiers des consommateurs effectuent des achats mensuels. Pour les produits solaires, plus de la moitié des clients limitent leurs achats seulement une fois par an.

Avec un taux de croissance annuel composé de plus de 5 %, le marché français affiche une expansion robuste.

Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage de la parapharmacie

L'Oréal se distingue en tant que fabricant leader dans le segment avec sa large gamme de produits de soins de la peau, de maquillage et de soins capillaires.
Nestlé, par l'intermédiaire de sa division Nestlé Skin Health, a un impact important dans le secteur dermatologique de la parapharmacie. .
Johnson & Johnson est une autre force dominante sur ce marché avec un portefeuille étendu qui comprend des produits pour les soins des bébés, les soins de la peau et des cheveux, la nutrition et les produits pharmaceutiques en vente libre.

Les sociétés de la grande distribution (Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc ...) jouent un rôle essentiel en tant que principaux distributeurs de produits parapharmaceutiques.
Sephora et Amazon sont devenues des concurrents notables. Sephora, principalement reconnue pour son offre de produits de beauté, est de plus en plus présente en ligne. Amazon fournit une formidable plateforme pour la vente et la distribution d'un vaste assortiment de produits de parapharmacie.

le marché de la parapharmacie - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 19/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Présentation et définition du marché de la parapharmacie

Le marché de la parapharmacie regroupe toutes les ventes de produits de soins et d'hygiène (pour adultes et bébés), mais aussi de nombreux types de produits ne nécessitant pas de prescription médicale, comme les produits de beauté, de diététique et de nutrition, les produits solaires, les produits capillaires, etc.

Le marché de la parapharmacie a considérablement évolué depuis son émergence dans les années 1980 et la consommation de produits para pharmaceutiques s'est démocratisée en s'ouvrant à tous les modes de distribution : pharmacies, détaillants spécialisés, parapharmacies, grande distribution, vente en ligne.

Cette évolution s'accompagne d'une extension de l'offre vers de nouveaux territoires de beauté. Le marché de la parapharmacie est en pleine croissance en France, porté d'une part par l'importance croissante accordée à l'apparence et aux soins personnels, et d'autre part par l'attention grandissante portée à la qualité des soins utilisés (en cosmétique notamment), entraînant une premiumisation de la consommation et une valorisation du marché. Le marché de la parapharmacie est également soutenu par la croissance des compléments alimentaires (en hausse de 38,9% entre 2013 et 2021).

La production ainsi que la consommation dans le pays sont en augmentation, le secteur le plus important étant, en termes de ventes, celui de l'hygiène corporelle, suivi par celui des soins capillaires. Toutefois, les différents segments de la parapharmacie évoluent à des rythmes différents. En sortie de pandémie, ce sont les produits liés à la protection contre le soleil qui ont connu la plus forte croissance.

L'arrivée de nouveaux entrants et la transformation numérique du secteur créent de nouveaux défis pour les acteurs historiques du marché, donnant à l'innovation produit un rôle de plus en plus central dans les stratégies des entreprises.

En 2022, les 22 000 pharmacies (24 000 il y a cinq ans) et 323 parapharmacies françaises ont connu de grandes ruptures de stock, ceci entraînant une forte augmentation des prix.

En mars 2023 a eu lieu le Pharmagora 2023, qui présente les différentes innovations du secteur de la pharmacie et de la parapharmacie et les nouvelles start-up qui bouleversent le secteur : c'est le cas du grossiste Pharmazon qui connaît un grand succès dans la parapharmacie en ligne (Pharmazon stocke des produits de santé et de parapharmacie et les livre aux pharmacies partout en France).

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.2 Les principales enseignes de parapharmacies

Ci-dessous est présenté les principales enseignes de parapharmacies (***) sont très présentes dans la distribution des produits de parapharmacie en points de vente physique. En effet, ces acteurs ont l'avantage de disposer à travers leur réseau d'enseigne de distribution alimentaire d'une implantation locale sur l'ensemble du territoire national, qu'ils ...

Parashop Diffusion
Nocibé (Douglas Groupe)
Weleda
Pharmavie
Giphar groupe
Elsie Santé
Lemoine Groupe
Sanofi Aventis
Pierre Fabre
Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
NAOS Bioderma
Pharmazon
Pharm Upp
Objectif Pharma
Mediprix
Hygie 31- Laf Santé Lafayette
Docmorris DoctiPharma
Atida Santé Discount

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Consommation de produits d'hygiène, de beauté et de bien-être
Canaux privilégiés pour l'achat de produits pharmaceutiques
Fréquence d'achat de produits bébé en parapharmacie
Fréquence d'achat de produits solaires en parapharmacie
Parts de marché par type de distribution
Nombre d'employés et d'entreprises 47.73Z
Nombre d'employés et d'entreprises 47.74Z
Nombre d'employés et d'entreprises 47.75Z
Répartition des ventes du marché des soins personnels par type de produit en valeur
Indice des prix à la consommation des produits d'hygiène, de beauté et de bien-être
Indice des prix à la consommation des produits d'hygiène et parfums
Indice des prix à la consommation des produits pharmaceutiques
Nombre d'habitants par pharmacie
Pénétration des cosmétiques biologiques
Raisons de préférer les cosmétiques biologiques
Variation annuelle des ventes de produits parapharmaceutiques
Répartition des ventes du marché des soins personnels par type de produit en valeur
Evolution des ventes de produits parapharmaceutiques en pharmacie
Evolution des ventes de produits parapharmaceutiques en grande surface
Chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques en magasins spécialisés
Répartition des ventes du marché des soins personnels par type de produit en valeur
Evolution des importations et des exportations de produits pharmaceutiques
Origines des importations
Principales destinations des exportations
Performances du commerce électronique après l'épidémie de Covid-19 pour les produits pharmaceutiques

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Nomination d'une directrice commerciale à Pharmacie Lafayette - 07/06/2024

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- Chiffre d'affaires en France pour 2023 prévu 60 millions d’euros.
- La filiale française est la Deuxième filiale du groupe après l'Allemagne et devant les États-Unis.
- Répartition du chiffre d’affaires: Médicament (15 %) et cosmétique (85 %).
- Impact du déremboursement: Baisse d'activité de plus de 70 %.
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Sanofi annonce plus d’un milliard d’euros d’investissement en France - 13/05/2024

lSanofi annonce qu’il investira dans l’Hexagone 1,1 milliard d’euros supplémentaires d’ici à 2030
La France représente 4,5% du chiffre d’affaires de Sanofi
60% des médicaments commercialisés par Sanofi sont fabriqués en Europe et 30% en France.

Weleda France lance avec de nouveaux cosmétiques - 08/03/2024

Weleda France a un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros en 2022.
Weleda France emploie 270 salariés.
La France représente l'un des marchés les plus importants du groupe Weleda.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Parashop Diffusion

Nocibé (Douglas Groupe)

Weleda

Pharmavie

Giphar groupe

Elsie Santé

Lemoine Groupe

Sanofi Aventis

Pierre Fabre

Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)

NAOS Bioderma

Pharmazon

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Ajouts et mises à jour

02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
02/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Atida Santé Discount
02/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Docmorris DoctiPharma
02/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hygie 31
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé (Douglas Groupe)
31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mediprix
31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Objectif Pharma
31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharm Upp
02/05/2023 - Offre : descriptif des produits, analyse de la répartition des ventes en volume et en valeur, analyse des prix
02/05/2023 - Structure de marché : parts de marché par type d’acteurs (pharmacies, parapharmacies, grande distribution, pure players), analyse de la concurrence en ligne, répartition du nombre d’employés et entreprises du secteur par région en France
02/05/2023 - Demande : analyse de la consommation de produits d’hygiène, de beauté et de bien-être, analyse des comportements d’achat (canaux privilégiés, fréquence d’achat), étude des tendances de la démence (produits dermo-cosmétiques et biologiques)
02/05/2023 - Synthèse de marché : nombre de pharmacies par pays en Europe, évolution des ventes de produits pharmaceutiques selon le canal de distribution (pharmacie, grande distribution, magasins spécialisés), répartition des ventes du marché des soins personnels par type de produit et variation annuelle des ventes de produits de parapharmacie par type, données sur le commerce extérieur et performances du commerce électronique après l'épidémie de Covid-19 pour les produits pharmaceutiques
17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pharmazon
16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nocibé
14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NAOS (Bioderma)
14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Fabre
14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sanofi Aventis (Sanofi Diabète)
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bricolex
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kem One
14/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lemoine Groupe
19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nespresso