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Synthèse de notre étude de marché
Le marché francais de la phytothérapie est évalué à 780 millions €
Le marché mondial de la phytothérapie est proche de 200 milliards de dollars.
L'Europe est le premier marché pour les médicaments à base de plantes.
Le marché de la phytothérapie comprend la phytothérapi e,l'aromathérapie et la gemmothérapie.
En France, e marché de l'aromathérapie est estimé à 248 millions € le marché de la gemmothérapie à 3,4 millions € et le marché des plantes médicinales à 224 millions € 1.
Le marché français est largement tiré par les pharmacies et parapharmacies qui représentent 74% des ventes de produits de phytothérapie,
Phytothérapie : Un marché en évolution alimenté par les tendances de la santé naturelle
Dans un pays où près de deux personnes sur cinq se considèrent mal informées sur les traitements naturels et où une personne sur trois doute de leur efficacité, l'industrie a réussi à prospérer, démontrant la popularité croissante de la médecine alternative.
La phytothérapie, la pratique de la médecine par les plantes et les extraits de plantes, s'est trouvée à la tête de ce mouvement, répondant à un public qui recherche des solutions de santé moins toxiques et plus biologiques.
Le marché de la phytothérapie en France est estimé à environ 780 millions d'euros, avec une croissance d'environ 10 % depuis cinq ans. Le taux de croissance annuel prévu est d'environ 5 %.
Un pourcentage significatif de professionnels de santé croit aux bienfaits de la phytothérapie et la recommande aux patients.
La pandémie de COVID-19 n'a fait que renforcer la recherche par les consommateurs de traitements végétaux sans produits chimiques pour renforcer l'immunité.
Les acteurs du marché sont des multinationales mais aussi de très nombreux petits acteur
- Arkopharma est un spécialiste des compléments alimentaires
- Nutergia est reconnue pour son expertise dans le domaine des compléments alimentaires. Leurs formulations sont centrées sur le concept de thérapie nutritionnelle, visant à fournir des suppléments qui soutiennent l'équilibre biochimique du corps.
- EE Pharma est un autre concurrent de taille qui fait partie du groupe Havea
- Les 3 Chênes met l'accent sur les solutions naturelles
- Perrigo est un groupe de santé qui étend sa portée au-delà de la phytothérapiea santé.
- Urgo se distingue dans le secteur des soins de santé par ses produits spécialisés
- Pierre Fabre intègre la phytothérapie dans un contexte pharmaceutique plus large
- Sanofi, déjà un géant de l'industrie pharmaceutique, s'est également lancé dans la phytothérapie,
- Bayer, un autre poids lourd de l'industrie pharmaceutique, a exprimé son intérêt pour le marché de la phytothérapie
- Merck reconnaît le rôle complémentaire de la phytothérapie dans la santé et le bien-être en général.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : 35 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La phytothérapie est la médecine basée sur l’utilisation de plantes ou d’extraits de plantes et de leurs propriétés naturelles, qui se compose de [FranceAgriMer] :
- la phytothérapie proprement dite (infusions, décoctions, teintures, extraits de plantes médicinales) ;
- l'aromathérapie (huiles essentielles) ;
- la gemmothérapie (extraits de bourgeons, de jeunes pousses ou d’autres parties de plantes médicinales).
La phytothérapie utilise donc des produits exclusivement d'origine végétale obtenus par extraction, généralement dilués dans de l'alcool ou un autre solvant. En phytothérapie, les produits peuvent être disponibles sous différentes formes :
- Plantes entières ou divisées ;
- Différentes formes galéniques (sirop, gouttes, comprimés, gélules, sachets, ampoules).
Les produits de phytothérapie sont commercialisés en majorité sous le statut de compléments alimentaires ou de médicaments. Ainsi, cette étude se centre sur les plantes médicinales, sur lesquelles repose l'ensemble de la filière, ainsi que les divers formats de produits de phytothérapie (principalement compléments alimentaires). On exclut de cette étude les détails sur les huiles essentielles (aromathérapie), pour lesquels une étude dédiée est disponible dans notre catalogue.
La phytothérapie présente plusieurs avantages majeurs : sans doute moins toxique que les médicaments, on constate également que les traitements par les plantes représentent moins de 1% des remontées concernant les effets indésirables constatés en 2015, tout type de traitements confondus.
Ainsi, le marché français de la phytothérapie "proprement dite" est en pleine croissance : il est estimé à 778,4 millions d'euros en 2022, a augmenté de 10% depuis 2017, et devrait continuer à croître à un TCAM de 5% jusqu'en 2025 [OpenHealth]. Les marchés de l'aromathérapie et de la gemmothérapie sont, eux, respectivement évalués à 248 millions d'euros en 2022 et 3,4 millions d'euros en 2021 [FranceAgriMer].
De même, le marché mondial de la phytothérapie est estimé à 160,2 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer à croître à un TCAC de 10,9% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 367,9 milliards de dollars en 2030. L'Europe domine largement ce marché, avec un haut budget de R&D qui lui est particulièrement dédié. [Market Research Future]
En effet, dans un contexte global de retour au naturel, au bien-être, au bio, à des pratiques plus saines, la phytothérapie connait un certain engouement. De plus, cette croissance a été tirée par l'avènement de l'épidémie du Covid-19, les populations étant à la recherche de plantes sans produits chimiques pour renforcer leur immunité.
Le défi actuel est désormais de mieux informer la population sur les traitements naturels et leur efficacité, dont la phytothérapie fait partie. En effet, d'après une étude menée par Ipsos en 2019, 38% des français se considère mal informés et 32% doute de leur efficacité.
1.2 Le marché français de la phytothérapie en forte croissance
Comme vu précédemment, le marché de la phytothérapie se compose : de la phytothérapie proprement dite (***), de l'aromathérapie, et de la gemmothérapie. On détaille donc ci-dessous les chiffres d'affaires de ces différents segments.
En ****, le marché de la phytothérapie proprement dite en pharmacie et parapharmacie (***) en France était estimé à *** millions d’euros [***]. Or, d'après Arkopharma, les pharmacies et parapharmacies représentent **% des ventes totales de produits de phytothérapie en France en ****.
En considérant que ce pourcentage est resté stable entre **** et ****, on peut estimer le marché de la phytothérapie à ***,* millions d'euros en ****. Les données utilisées pour cette estimation sont les suivantes :
Taille de marché = *** / *.** = ***,* millions d’euros
Sur le graphique suivant, on peut voir l'évolution du chiffre d'affaires de la phytothérapie en pharmacie et en parapharmacie, sur lequel on se base pour estimer le chiffre d'affaires total de la phytothérapie. Ce chiffre d'affaires a augmenté de **% de **** à ****, passant de *** millions d'euros à *** millions, et devrait continuer à augmenter à un TCAM de *% jusqu'en ****, pour atteindre *** millions d'euros.
Chiffre d'affaires de la phytothérapie en pharmacie et parapharmacie France, ****-****, en millions d'euros SOurce : OpenHealth
Ensuite, le ...
1.3 Le marché mondial de la phytothérapie
Le marché mondial de la phytothérapie était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait continuer à croître à un TCAC de **,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial de la phytothérapie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Cette croissance est tirée par l'avènement de l'épidémie du Covid-**. En effet, le marché mondial des médicaments à base de plantes font face à très forte demande pour * raisons : leur pouvoir de renforcement de l'immunité et leur composition sans produits chimiques.
Le continent qui domine et dominera le marché de la phytothérapie dans les années à venir, est l'Europe. En effet, la R&D croissante pour ces médicaments et l'augmentation des investissements sur le marché de la région devraient stimuler la croissance du marché sur la période ****-****.
La *e région avec la plus grande part de marché est la région Nord-Américaine, les Etats-Unis ayant récemment pris conscience des avantages des médicaments à base de plantes.
Source: ****
1.4 Le commerce extérieur
Ici, on étudie les importations et exportations en plantes aromatiques et médicinales sèches, puis la répartition des principaux acheteurs et vendeurs, de et pour la France, en plantes médicinales, aromatiques, épices et graines aromatiques. La phytothérapie ne comprend pas les épices et graines aromatiques, mais ces chiffres nous donnent une idée des mouvemnts du marché, les plantes médicinales représentant plus de **% des importations et exportations du total concerné.
Importations et exportations pour les plantes aromatiques et médicinales sèches, en l'état France et le Monde, ****-****, en millions d'euros Source : FranceAgriMer Entre **** et ****, les importations françaises de plantes aromatiques et médicinales sèches ont connu une augmentation significative, passant de *** millions d'euros à *** millions. Parallèlement, les exportations ont également augmenté, bien que de manière moins prononcée, passant de ** millions d'euros en **** à *** millions d'euross en ****. En conséquence, le solde commercial est resté négatif tout au long de cette période, s'aggravant de -** millions d'euros en **** à -*** millions en ****.
Destinations des exportations françaises de plantes médicinales, aromatiques, épices et graines aromatiques France et le Monde, ****, en % Source : FranceAgriMer En ****, les exportations françaises étaient ...
2 Analyse de la demande
2.1 La perception des traitements naturels et de la phytothérapie en France
Les données ci-dessus datent de **** et ****, mais illustrent bien la confiance le rapport qu'ont les Français avec la phytothérapie, qui est globalement le même en ****.
En ****, d’après une enquête menée par Ipsos, **% des Français déclaraient utiliser des traitements naturels, dont **% utilisent l’homéopathie, **% l’aromathérapie et **% la phytothérapie en tant que telle. On observe ainsi que la phytothérapie, bien qu’utilisée par près d’un Français sur *, reste moins connue et répandue que les autres médecines dites « alternatives » ou naturelles.
Part des Français utilisant des produits naturels France, ****, en % Ipsos
OpinionWay a également réalisé une enquête en mai **** auprès d'un échantillon de **** Français, pour évaluer leur perception et jugement des prodiuits de santé, dont les produits de phytothérapie. Ainsi, **% des gens interrogés affirment juger bons les plantes médicinales, les produits de phytothérapie en général et les huiles essentielles pour leur santé et la santé de leurs proches.
"Pour chacun des produits suivants, veuillez préciser si vous le jugez bon pour votre santé et celle de vos proches" France, mai ...
2.2 Profil des consommateurs
En France, en ****, **% des consommateurs de traitements naturels étaient des femmes, et cette proportion atteignait **% lorsque l’on s’intéresse plus précisément à la phytothérapie. Aussi, **% des consommateurs de traitements naturels avaient des enfants. Enfin, on remarque que la base de consommateurs était plutôt jeune, avec **% âgés de moins de ** ans.
Cependant, ce profil-type de consommateur de traitements naturels s'est progressivement masculinisé s’étend désormais à une part de plus en plus large de la population : **% des Français voulaient recourir à des traitements naturels à l’avenir. [***]
Motifs de consommation
Le principal motif de consommation de traitements naturels est qu’ils constituent une alternative plus saine que les médicaments conventionnels (***). Ainsi, les principales « claims » produits poussant à l’achat de produits de phytothérapie sont les suivantes :
Source: ****
2.3 Le rôle des professionnels de santé
Présents tout au long du parcours de santé, et donc ici du parcours d’achat, les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer dans l’expansion de la phytothérapie en France.
En ****, **% des professionnels de santé (***). S’agissant des médecins spécifiquement, ils sont un peu moins nombreux à croire aux vertus des médecines douces mais ils sont tout de même **% à avoir un avis positif sur l’utilisation de la phytothérapie.
"Pour chacune des médecines suivantes, croyez-vous à ses bienfaits pour la santé ?" France, janvier ****, en % Source: ****
**% des professionnels de santé recommandent des médecines alternatives
Les recommandations des médecines alternatives et complémentaires par les professionnels de santé France, ****, en % Odoxa
Ainsi, les produits de santé naturelle sont souvent achetés sur recommandation d'un professionnel de santé (***), jouent un rôle important dans le processus d'achat.
Vecteurs d'achat des produits de santé naturelle et des compléments alimentaires France, mai ****, en % Source: ****
3 Structure du marché
3.1 La production de plantes médicinales en France
Dans les données recensées par France Agrimer, les plantes médicinales font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***).
La culture de PPAM en France s’étendait sur ** *** hectares en ****, soit une hausse de *% par rapport à ****, et de **% par rapport à ****. La majorité de cette surface était occupée par des plantes à parfum (***). La France comptait ainsi ** *** ha de culture de plantes médicinales en ****, en recul de par *% rapport à ****. [***]
Surface dédiée à la culture des PPAM France, ****-****, en hectares France Agrimer
Répartition de la surface de PPAM par type France, ****, en % France Agrimer
La culture des plantes médicinales (***)
En France, la surface totale de culture de plantes médicinales a d'abord décliné entre **** et ****, au profit d’une croissance des importations (***), avant de réaugmenter entre **** et ****. Ainsi, la surface de culture de PM est passée de ** *** ha en **** à ** *** ha en ****.
Surfaces de culture de PM France, ****-****, en hectares France Agrimer
sauge officinale
** t
mélisse
*** *** euros
Principales PM commercialisées - volume France, ****, en tonnes France Agrimer
Principales PM commercialisées, en valeur France, ****, en milliers d'euros France Agrimer
3.2 La distribution des produits de phytothérapie
En France, la distribution des produits de phytothérapie est largement dominée par les pharmacies et parapharmacies, qui regroupent près de **% des parts de marché, selon des données fournies par Arkopharma (***). Les grandes et moyennes surfaces représentent *,*% du marché, les ventes en ligne *,*% et les magasins bio et diététiques *,*%.
Distribution des produits de phytothérapie par circuits France, ****, en % Arkopharma via Sénat
3.3 Arkopharma, leader du marché de la phytothérapie, et rachat par Dermapharm
La plupart des grands fabricants de produits de santé naturelle sont en pharmacie, mais l'accès reste difficile pour de nombreux acteurs de petite taille, non référencés ici, en raison de la limitation des espaces en pharmacie. Les laboratoires comme Arkopharma, Sanofi, Bayer, Urgo, Mayoly Spindler et Biocodex, présents en pharmacie, ont des relations cruciales avec les officines pour accéder à ce circuit restreint de distribution de produits pharmaceutiques.
Arkopharma, en particulier, était jusque fin **** le leader en Europe sur le marché de la phytothérapie, proposant entre autres une une vingtaine de gammes de compléments alimentaires, de médicaments et de dispositifs médicaux en santé, phytothérapie, aromathérapie, beauté et bien-être. La société était présente dans plus de ** pays à travers le monde, avec notamment * filiales à l'étranger. En ****, la société déclarait un chiffre d’affaires de *** millions d’euros, soit une baisse de *,*% par rapport à ****. Malgré une forte stratégie d’expansion, la France était un pays clé pour la société, qui représentait **% de son chiffre d'affaires. [***]
Chiffre d'affaires du groupe Arkopharma France, ****-****, en million d'euros Source: ****
Rachat de Arkopharma à Montagu par Dermapharm
Dermapharm, le ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits de phytothérapie
Les compléments alimentaires représentent une grande part des produits de phytothérapie vendus en France. Ils peuvent être commercialisés sous différentes formes galéniques. Les données suivantes datent de **** mais donnent une idée générale de la façon dont sont commercialisées les plantes médicinales.
En pharmacie, la grande majorité (***).
Principaux formats de produits de phytothérapie (***) en pharmacie France, ****, en % France Agrimer
Principaux formats de produits de phytothérapie (***) en parapharmacie France, ****, en % France Agrimer
Gemmothérapie
En pharmacie comme en parapharmacie, les ventes en gemmothérapie sont en augmentation, pour atteindre en **** respectivement *,** millions d'euros et *** *** euros, pour un volume total de **** litres. Les principales ventes sont le cassis, le figuier, le tilleul et l'aubépine. [***]
Les solutions
Les ventes en pharmacie sont environ * fois plus importantes à celles enregistrées en parapharmacie. Les solutions sont en majorité de l’aloe vera (***).
Les gélules
Bien que l’on note une baisse du volume de gélules commercialisées en pharmacie (***), soit en moyenne *** €/kg. En parapharmacie, le volume et la valeur sont en augmentation : plus de * tonnes pour plus de * millions € en ****, avec une évolution ****-**** de + *,* % en volume et ...
4.2 Aperçu des prix pratiqués sur le marché
Les tarifs ci-dessous sont extraits d’un document Arkopharma détaillant les prix de vente de leurs produits en pharmacie. Il s’agit ainsi d’un relevé et non de moyennes. On s’intéresse ici aux gammes Arkogélules et Arkofluides, les deux gammes de phytothérapie principalement présentées dans ce document.
Pour les produits Arkogélule, le format standard est de ** gélules ; Pour les produits Arkofluides, le format standard est une boîte de ** ampoules de ** mL.
Gamme Arkogélules – format ** gélules
Source: ****
Gamme Arkogélules – format *** gélules
Source: ****
Gamme Arkofluides
Source: ****
4.3 L’offre bio se développe
Pour les produits de phytothérapie, les ventes en bio restent relativement faibles en pharmacie mais sont sensiblement plus élevés en parapharmacie, et surtout en magasin bio.
Au cours de la dernière décennie, les exploitations et les surfaces cultivées en PPAM biologiques ont enregistré une croissance remarquable, avec des augmentations respectives de +***% et +***% entre **** et ****. En ****, les surfaces consacrées aux PPAM bio atteignent ** *** ha, dont * *** ha certifiés bio et * *** ha en conversion, représentant près de ** % des surfaces nationales de la filière. En termes d'exploitations, environ **% des producteurs de PPAM, soit * ***, sont engagés dans l'agriculture biologique, témoignant du dynamisme continu de ce secteur avec une croissance de +**,*% pour les superficies et +**,*% pour le nombre d'exploitations entre **** et ****.
Evolution du nombre d'exploitations engagées et des surfaces certifiées bio et en conversion France, ****-****, en unités et en hectares Source: ****
En ce qui concerne la dimension des surfaces cultivées, la lavande (***). Répartition des surfaces de cultures biologiques (***) par plante France, ****, en % Source: ****
Enfin, on observe une plus grande concentration des surfaces dans la moitié sud de la France, et plus particulièrement dans le grand quart Sud-Est.
En ...
5 Règlementation
5.1 La vente de plantes médicinales en France
La vente des plantes médicinales, et donc le champ d’exercice de la phytothérapie, sont réglementés par la Pharmacopée, qui recense la liste des plantes médicinales reconnues. Les plantes médicinales sont considérées comme des substances à action thérapeutique, et à ce titre, leur vente est autorisée uniquement aux pharmaciens exercant en officine. Ainsi, un particulier ne peut ni cultiver ces plantes dans le but de les vendre, ni les vendre s'il en possède. [***]
Cependant, *** d’entre elles bénéficient d’un régime plus souple, car elles sont utilisées pour l’alimentaire et la cosmétique. Pour ces *** plantes, le décret n°****-*** du ** août **** autorise la vente hors pharmacie (***) et précise en détails quelle partie de la plante peut être commercialisée et consommée. [***]
5.2 Cadre règlementaire pour les produits thérapeutiques dérivés des plantes
Un médicament à base de plantes est un médicament dont la substance active est exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparation à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes. (***) [***]
L'autorisation d'un médicament à base de plantes peut se faire selon trois modalités :
L'autorisation de mise sur le marché sur la base d'un dossier complet (***) ; L'autorisation de mise sur le marché sur la base de l'usage médical bien établi ; La demande d’enregistrement pour les médicaments traditionnels à base de plantes [***].
5.3 Cadre réglementaire pour les compléments alimentaires
La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur le marché des compléments européens en Europe. Le décret n°****-*** transpose le décret européen précédemment cité.
D'autres arrêtés en France cadre la production et la vente des compléments alimentaires :
L’arrêté du * mai **** en France est relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, qu’il liste. L’arrêté du ** juin ****, liste les plantes, autres que les champignons, autorisés dans les compléments alimentaires ainsi que les conditions de leur utilisation. L’arrêté du ** septembre **** établie la liste des substances à but nutritionnel ou physiologique autorisées dans les compléments alimentaires.
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Arkopharma
- Bayer
- Ipsen
- Santé Verte
- Merck KGaA
- Nutreov Physcience
- PiLeJe
- Fenioux Groupe
- NaturHouse
- Puressentiel France
- Pranarôm (Inula Groupe)
- Naturactive (Pierre Fabre)
- Olisma
- Densmore (Havea Groupe)
- Herbalife
- Institut Endobiogénie
- Atlantic Nature
- Olisma
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