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Synthèse
Le marché mondial de la phytothérapie a connu une croissance significative. Ce secteur devrait continuer à se développer à un taux de croissance annuel moyen de 10,9 % entre 2023 et 2030. La croissance du marché est largement attribuée à une demande accrue de produits stimulant l'immunité et exempts de produits chimiques, en particulier à la suite de l'apparition de la pandémie de COVID-19.
L'Europe est le premier marché pour les médicaments à base de plantes, grâce à d'importants investissements en R&D et à la croissance du marché. En France, le marché de la phytothérapie (comprenant la phytothérapie proprement dite, l'aromathérapie et la gemmothérapie) est également en hausse. Les marchés de l'aromathérapie et de la gemmothérapie sont estimés respectivement à 248 millions d'euros et 3,4 millions d'euros.
Le marché français est largement tiré par les pharmacies et parapharmacies qui représentent 74% des ventes de produits de phytothérapie, tandis que les plantes médicinales importées ont bondi de 165 millions d'euros en 2018 à 224 millions d'euros en 2021, malgré une balance commerciale négative.
Phytothérapie : Un marché en évolution alimenté par les tendances de la santé naturelle
Le marché français de la phytothérapie connaît une croissance remarquable, alimentée par un intérêt toujours croissant des consommateurs pour les produits de santé naturels et les thérapies à base de plantes. Dans un pays où près de deux personnes sur cinq se considèrent mal informées sur les traitements naturels et où une personne sur trois doute de leur efficacité, l'industrie a réussi à prospérer, démontrant la popularité croissante et l'acceptation de la médecine alternative. La phytothérapie, la pratique de la médecine par les plantes et les extraits de plantes, s'est trouvée à la tête de ce mouvement, répondant à un public qui recherche des solutions de santé moins toxiques et plus biologiques.
Le marché de la phytothérapie en France est estimé à environ 778 millions d'euros en 2022, avec une croissance d'environ 10 % depuis cinq ans. Ce marché devrait maintenir une forte dynamique de croissance, avec un taux de croissance annuel prévu d'environ 5 % jusqu'en 2025.
Le marché français présente une grande variété d'acteurs, allant des spécialistes des compléments alimentaires comme Arkopharma, dont le chiffre d'affaires se situe entre 200 et 202 millions d'euros, aux groupes de santé et aux entreprises pharmaceutiques, avec des géants comme Sanofi et Bayer qui enregistrent respectivement des chiffres d'affaires supérieurs à 40 et 50 milliards d'euros.
Cette structure de marché diversifiée permet de couvrir largement les différents besoins et préférences des consommateurs. Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans l'expansion de la phytothérapie en France. Un pourcentage significatif de professionnels de santé croit aux bienfaits de la phytothérapie et la recommande aux patients, influençant ainsi considérablement la dynamique du marché. Les consommateurs se fient souvent aux recommandations de ces sources fiables, ce qui souligne le potentiel de développement du marché si davantage de professionnels de la santé se font les défenseurs de la phytothérapie.
Malgré son essor, la phytothérapie est confrontée à des défis, le plus important étant la nécessité de mieux informer le public sur son efficacité et son utilisation en toute sécurité. La pandémie de COVID-19 n'a fait que renforcer la recherche par les consommateurs de traitements végétaux sans produits chimiques pour renforcer l'immunité. Les produits biologiques et naturels gagnent du terrain, les espaces consacrés à l'agriculture biologique s'étant considérablement étendus au cours de la dernière décennie, ce qui indique une nette évolution vers un comportement des consommateurs plus durable et plus soucieux de leur santé.
Bien qu'ils soient principalement vendus dans les pharmacies et les parapharmacies, qui représentent la majorité des parts de marché, on observe une évolution des canaux de distribution, les ventes en ligne et les magasins de produits biologiques devenant de plus en plus importants. Cette tendance est encore accélérée par l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs et leur recherche de commodité et de choix de vie plus sains.
En conclusion, le marché français de la phytothérapie, qui fait partie d'une industrie mondiale qui devrait plus que doubler, passant de 160 milliards de dollars à plus de 360 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, se situe au niveau de l'Europe de l'Est Le marché de la phytothérapie compte un certain nombre d'acteurs de premier plan, chacun contribuant à l'expansion du secteur et offrant aux consommateurs une gamme d'options médicinales à base de plantes.
La compréhension de ces acteurs clés permet d'approfondir la dynamique du marché, en illustrant les spécialités, les offres et leur positionnement distinctif.
- Arkopharma est un spécialiste des compléments alimentaires et se distingue par son leadership européen sur le marché de la phytothérapie. Leur gamme de produits est étendue, offrant une variété de compléments alimentaires, de médicaments et de dispositifs médicaux qui mettent l'accent sur la santé grâce à des traitements naturels à base de plantes. La présence d'Arkopharma ne se limite pas aux territoires locaux, mais s'étend à plus de 60 pays, ce qui témoigne d'une empreinte mondiale dans le domaine de la phytothérapie.
- Nutergia est reconnue pour son expertise dans le domaine des compléments alimentaires. Leurs formulations sont centrées sur le concept de thérapie nutritionnelle, visant à fournir des suppléments qui soutiennent l'équilibre biochimique du corps.
- EE Pharma est un autre concurrent de taille. Faisant partie du groupe Havea, elle apporte à la table un portefeuille solide dans le domaine de la santé naturelle, élargissant sa portée grâce à des produits stratégiques qui répondent aux besoins de santé et de bien-être.
- Les 3 Chênes met l'accent sur les solutions naturelles et présente un mélange d'innovation et de tradition dans ses compléments alimentaires. Leur approche souple répond à une variété de besoins en matière de santé et vise à rendre la santé naturelle accessible à tous.
- Perrigo est un groupe de santé qui étend sa portée au-delà de la phytothérapie, englobant un large éventail de solutions de bien-être en vente libre. Il comprend l'importance de l'accessibilité et de la confiance des consommateurs dans la construction d'une marque centrée sur la santé.
- Urgo se distingue dans le secteur des soins de santé par ses produits spécialisés qui couvrent un large éventail de besoins en matière de santé, en combinant innovation et convivialité dans ses offres.
- Pierre Fabre est une entreprise pharmaceutique qui intègre la phytothérapie dans un contexte pharmaceutique plus large, apportant des produits à base de plantes aux côtés des médicaments conventionnels et démontrant un engagement à intégrer des options naturelles dans les soins de santé.
- Sanofi, déjà un géant de l'industrie pharmaceutique, s'est également lancé dans la phytothérapie, reconnaissant ainsi le potentiel du marché et l'inclination des consommateurs pour les traitements naturels.
- Bayer, un autre poids lourd de l'industrie pharmaceutique, a exprimé son intérêt pour le marché de la phytothérapie, montrant ainsi sa volonté de diversifier son portefeuille de produits bien établi vers des options de santé plus naturelles.
- Merck, également connu pour ses prouesses pharmaceutiques, reconnaît le rôle complémentaire de la phytothérapie dans la santé et le bien-être en général.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 30/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La phytothérapie est la médecine basée sur l’utilisation de plantes ou d’extraits de plantes et de leurs propriétés naturelles, qui se compose de [FranceAgriMer] :
- la phytothérapie proprement dite (infusions, décoctions, teintures, extraits de plantes médicinales) ;
- l'aromathérapie (huiles essentielles) ;
- la gemmothérapie (extraits de bourgeons, de jeunes pousses ou d’autres parties de plantes médicinales).
La phytothérapie utilise donc des produits exclusivement d'origine végétale obtenus par extraction, généralement dilués dans de l'alcool ou un autre solvant. En phytothérapie, les produits peuvent être disponibles sous différentes formes :
- Plantes entières ou divisées ;
- Différentes formes galéniques (sirop, gouttes, comprimés, gélules, sachets, ampoules).
Les produits de phytothérapie sont commercialisés en majorité sous le statut de compléments alimentaires ou de médicaments. Ainsi, cette étude se centre sur les plantes médicinales, sur lesquelles repose l'ensemble de la filière, ainsi que les divers formats de produits de phytothérapie (principalement compléments alimentaires). On exclut de cette étude les détails sur les huiles essentielles (aromathérapie), pour lesquels une étude dédiée est disponible dans notre catalogue.
La phytothérapie présente plusieurs avantages majeurs : sans doute moins toxique que les médicaments, on constate également que les traitements par les plantes représentent moins de 1% des remontées concernant les effets indésirables constatés en 2015, tout type de traitements confondus.
Ainsi, le marché français de la phytothérapie "proprement dite" est en pleine croissance : il est estimé à 778,4 millions d'euros en 2022, a augmenté de 10% depuis 2017, et devrait continuer à croître à un TCAM de 5% jusqu'en 2025 [OpenHealth]. Les marchés de l'aromathérapie et de la gemmothérapie sont, eux, respectivement évalués à 248 millions d'euros en 2022 et 3,4 millions d'euros en 2021 [FranceAgriMer].
De même, le marché mondial de la phytothérapie est estimé à 160,2 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer à croître à un TCAC de 10,9% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 367,9 milliards de dollars en 2030. L'Europe domine largement ce marché, avec un haut budget de R&D qui lui est particulièrement dédié. [Market Research Future]
En effet, dans un contexte global de retour au naturel, au bien-être, au bio, à des pratiques plus saines, la phytothérapie connait un certain engouement. De plus, cette croissance a été tirée par l'avènement de l'épidémie du Covid-19, les populations étant à la recherche de plantes sans produits chimiques pour renforcer leur immunité.
Le défi actuel est désormais de mieux informer la population sur les traitements naturels et leur efficacité, dont la phytothérapie fait partie. En effet, d'après une étude menée par Ipsos en 2019, 38% des français se considère mal informés et 32% doute de leur efficacité.
1.2 Le marché français de la phytothérapie en forte croissance
Comme vu précédemment, le marché de la phytothérapie se compose : de la phytothérapie proprement dite (***), de l'aromathérapie, et de la gemmothérapie. On détaille donc ci-dessous les chiffres d'affaires de ces différents segments.
En ****, le marché de la phytothérapie proprement dite en pharmacie ...
1.3 Le marché mondial de la phytothérapie
Le marché mondial de la phytothérapie était estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait continuer à croître à un TCAC de **,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Taille du marché mondial de la phytothérapie Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
Cette croissance est tirée ...
1.4 Le commerce extérieur
Ici, on étudie les importations et exportations en plantes aromatiques et médicinales sèches, puis la répartition des principaux acheteurs et vendeurs, de et pour la France, en plantes médicinales, aromatiques, épices et graines aromatiques. La phytothérapie ne comprend pas les épices et graines aromatiques, mais ces ...
2 Analyse de la demande
2.1 La perception des traitements naturels et de la phytothérapie en France
Les données ci-dessus datent de **** et ****, mais illustrent bien la confiance le rapport qu'ont les Français avec la phytothérapie, qui est globalement le même en ****.
En ****, d’après une enquête menée par Ipsos, **% des Français déclaraient utiliser des traitements naturels, dont **% utilisent ...
2.2 Profil des consommateurs
En France, en ****, **% des consommateurs de traitements naturels étaient des femmes, et cette proportion atteignait **% lorsque l’on s’intéresse plus précisément à la phytothérapie. Aussi, **% des consommateurs de traitements naturels avaient des enfants. Enfin, on remarque que la base de consommateurs était plutôt jeune, avec **% âgés ...
2.3 Le rôle des professionnels de santé
Présents tout au long du parcours de santé, et donc ici du parcours d’achat, les professionnels de santé ont un rôle clé à jouer dans l’expansion de la phytothérapie en France.
En ****, **% des professionnels de santé (***). S’agissant des médecins spécifiquement, ils sont un peu ...
3 Structure du marché
3.1 La production de plantes médicinales en France
Dans les données recensées par France Agrimer, les plantes médicinales font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***).
La culture de PPAM en France s’étendait sur ** *** hectares en ****, soit une hausse de *% par rapport à ****, et de **% par rapport à ****. La majorité de cette surface ...
3.2 La distribution des produits de phytothérapie
En France, la distribution des produits de phytothérapie est largement dominée par les pharmacies et parapharmacies, qui regroupent près de **% des parts de marché, selon des données fournies par Arkopharma (***). Les grandes et moyennes surfaces représentent *,*% du marché, les ventes en ligne *,*% et les magasins bio ...
3.3 Arkopharma, leader du marché de la phytothérapie, et rachat par Dermapharm
La plupart des grands fabricants de produits de santé naturelle sont en pharmacie, mais l'accès reste difficile pour de nombreux acteurs de petite taille, non référencés ici, en raison de la limitation des espaces en pharmacie. Les laboratoires comme Arkopharma, Sanofi, Bayer, Urgo, Mayoly Spindler et Biocodex, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits de phytothérapie
Les compléments alimentaires représentent une grande part des produits de phytothérapie vendus en France. Ils peuvent être commercialisés sous différentes formes galéniques. Les données suivantes datent de **** mais donnent une idée générale de la façon dont sont commercialisées les ...
4.2 Aperçu des prix pratiqués sur le marché
Les tarifs ci-dessous sont extraits d’un document Arkopharma détaillant les prix de vente de leurs produits en pharmacie. Il s’agit ainsi d’un relevé et non de moyennes. On s’intéresse ici aux gammes Arkogélules et Arkofluides, les deux gammes de phytothérapie principalement présentées ...
4.3 L’offre bio se développe
Pour les produits de phytothérapie, les ventes en bio restent relativement faibles en pharmacie mais sont sensiblement plus élevés en parapharmacie, et surtout en magasin bio.
Au cours de la dernière décennie, les exploitations et les surfaces cultivées en PPAM biologiques ont enregistré une croissance remarquable, ...
5 Règlementation
5.1 La vente de plantes médicinales en France
La vente des plantes médicinales, et donc le champ d’exercice de la phytothérapie, sont réglementés par la Pharmacopée, qui recense la liste des plantes médicinales reconnues. Les plantes médicinales sont considérées comme des substances à action thérapeutique, et à ce titre, leur ...
5.2 Cadre règlementaire pour les produits thérapeutiques dérivés des plantes
Un médicament à base de plantes est un médicament dont la substance active est exclusivement une ou plusieurs substances végétales ou préparation à base de plantes ou une association de plusieurs substances végétales ou préparations à base de plantes. (***) [***]
L'autorisation d'un médicament à base de plantes ...
5.3 Cadre réglementaire pour les compléments alimentaires
La directive européenne ****/**/CE donne, dès ****, un cadre réglementaire propre aux compléments alimentaires. Ce cadre leur offre une définition stricte (***) et distingue deux groupes : les nutriments et les autres substances à effet nutritionnel ou physiologique. Elle indique aussi les démarches d’étiquetage et de mise sur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Arkopharma
- Bayer
- Ipsen
- Santé Verte
- Merck KGaA
- Nutreov Physcience
- PiLeJe
- Fenioux Groupe
- NaturHouse
- Puressentiel France
- Pranarôm (Inula Groupe)
- Naturactive (Pierre Fabre)
- Olisma
- Densmore (Havea Groupe)
- Herbalife
- Institut Endobiogénie
- Atlantic Nature
Liste des graphiques
- Les recommandations des médecines alternatives et complémentaires par les professionnels de santé
- Vecteurs d'achat des produits de santé naturelle et des compléments alimentaires
- "Pour chacune des médecines suivantes, croyez-vous à ses bienfaits pour la santé ?"
- Chiffre d'affaires de la phytothérapie en pharmacie et parapharmacie
- Taille du marché de l'aromathérapie en pharmacie, parapharmacie et magasin bio
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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