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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de l’aide médicale à domicile est un sous-segment du marché de l’aide à domicile en général qui est une forme de service à la personne. 

L’aide médicale à domicile comprend plusieurs types de prise en charge qui se réalisent aux domicile de la personne : 

  • Des prises en charge médico-sociales : “nursing”, soins techniques infirmiers… On parle de SSIAD ou de SPASAD.

  • Des prises en charge sanitaires : tout ce qui relève de l’hospitalisation à domicile

L’aide médicale à domicile concerne surtout les publics vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes handicapées, ceux qui en définitive sont en perte d’autonomie. Mais elle peut aussi concerner les personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant besoin d'une aide exceptionnelle.

Ce marché est en plein essor au vu des mesures des pouvoirs publics pour privilégier le maintien à domicile plutôt que dans des structures privées ou publiques : la dépendance coûte de fait 63,3 milliards d’euros aux Finances publiques. À cela, s’ajoute une volonté toujours plus forte de la part des personnes vulnérables et de leur proche de rester à leur domicile.

Tous ces facteurs font du marché de l’aide médicale à domicile un marché porteur dans lequel essaient de s’insérer de nombreux acteurs : acteurs du tissu associatif (ADMR, UNA...) ; acteurs publics (EMS notamment) mais également de plus en plus d'acteurs privés comme certains leaders du secteur des Ehpad qui tentent de se domiciliariser (Orpéa, Korian...).

1.2 Le marché mondial des services à la personne

Le marché de l'aide médicale à domicile connait une forte croissance dans le monde, motivée notamment par un nombre toujours plus important de personnes âgées. 

Selon la WHO (***), le nombre de personnes de plus de ** ans atteignait *** millions en **** et devrait doubler pour atteindre *,* milliard de personnes en ****.  

Taille ...

1.3 Le marché français de l'aide médicale à domicile

Il existe peu de données disponibles permettant d'estimer le marché français de l'aide médicale à domicile. Cependant, d'après la fedespad, (***), le chiffre d'affaire des prestations de santé à domicile représentait * milliards d’euros en ****. Selon Les Echos, ce chiffre s'élevait à *,* milliards d'euros en ****.  Ainsi, bien que ces ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le vieillissement de la population : phénomène favorable pour le développement de ce marché

L'aide médicale à domicile concerne plusieurs types de personnes qui ont une forme de dépendance envers autrui pour réaliser leurs soins. On peut trouver comme référentiel l'ensemble des personnes pouvant recevoir une aide à l'autonomie.

Les personnes âgées, première catégorie concernée

Les Nations unies ...

2.2 Les personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap constituent la deuxième population concernée par l'aide médicale à domicile.

Selon le CNSA, si l'on approche le nombre de personnes en situation de handicap, on peut dénombrer de la manière suivante les personnes de ** à ** ans :

* *** *** souffrent d'au moins une limitation ...

2.3 Développement des maladies chroniques

Part des personnes déclarant une maladie ou un problème de santé chronique ou durable France, ****, en fonction de l'âge et des conditions de vie du ménage Source: ****

Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ...

2.4 Une préférence de plus en plus marquée pour l'aide à domicile

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du ** au ** juillet ****. (***)

La plupart des personnes âgées aspirent de plus en plus à vivre chez elles. En effet, **% des séniors préféraient vieillir à leur domicile contre *% en structure collective. (***). Notamment, **% des seniors déclarent en effet avoir une ...

2.5 L'approche domiciliaire soutenue par les pouvoirs publics

La demande pour l'aide médicale à domicile est également soutenue par les pouvoirs publics qui veulent diminuer les dépenses publiques de la prise en charge de la dépendance. En témoigne, le rapport de la Cour des Comptes au parlement s'intitulant "Les services de soins à domicile : une offre à développer ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Forces en présence

Le marché de l'aide médicale pour les personnes en perte d'autonomie se partage principalement entre des acteurs publics ou privés à but non lucratif. Les acteurs privés commencent toutefois à renforcer leurs présences.

Les acteurs des services médico-sociaux

Les acteurs publics, très localisés, avec notamment les ...

3.2 La concurrence des EHPAD et autres établissements de santé

Les EHPAD constituent une concurrence directe au domicile

Le marché de l’aide médicale à domicile est positionné en concurrence directe avec les maisons de retraites (***) en France lorsque l'on s'intéresse à la population âgée et dépendante.

Les EHPAD ont été affectés par la crise sanitaire et ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'aide pouvant être reçue à domicile

L'aide médico-sociale à domicile  :

L'assistance Médicale à Domicile est un complément ou une alternative à l'hospitalisation traditionnelle.  

Elle propose aux personnes qui en ont besoin, l'ensemble des services leur permettant de suivre leur traitement chez eux, dans le confort de leur propre domicile. Bien sûr, cette coordination de soins est ...

4.2 Prise en charge des différentes aides médicales à domicile

Calculs des honoraires des infirmiers libéraux (***)

Prise en charge des soins à domicile par l'Assurance Maladie (***)

Prix de l'HAD 

L'hospitalisation à domicile est prise en charge par l'Assurance maladie :

à ** % comme pour toute hospitalisation ; à *** % dans le cas d'une situation ouvrant droit à une totale prise en charge (***).

La complémentaire peut rembourser la ...

4.3 Nouvelles formes d'aide médicale à domicile portées par la digitalisation

L’aide connectée à domicile grâce aux objets connectés est en plein essor

Selon Odoxa, **% des Français pensent que les objets connectés, internet et ses applications, pourraient permettre d’améliorer « l’aide et le maintien » à domicile des personnes âgées. De plus, selon ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Définition des services d'aide médicale à domicile

Le Décret n° ****-*** du ** avril **** relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des familles.

Les services de soins infirmiers à domicile (***) dispensent des prestations de soins au domicile ou ...

5.2 SAAD, SSIAD et SPASAD : fixation des tarifs planchers dans le cadre des nouveaux SAD

Le décret n° ****-**** du ** décembre **** relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service autonomie à domicile (***)

L'arrêté du ** décembre **** relatif au tarif minimal mentionné au ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation du marché

  • AD Seniors
  • ADHAP Services
  • Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
  • Aquarelle
  • Âge d’Or Services
  • Petit-Fils
  • Tout à Dom Services (Groupe Solutia)
  • Oui Care
  • Domidom
  • Adomis
  • Adenior
  • ADMR
  • UNA
  • DomusVi (Holding)
  • DomusVi Group (Holding)
  • Orkyn
  • Homeperf
  • Korian
  • Bestens umsorgt (KORIAN Group)

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (4)

Le marché des pompes à insuline - France

Publié le 11/01/2022 par Amaury Wernert

Etude très précise, chiffrée et détaillée de ce marché porté par la forte croissance de cette maladie dans le monde


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Amaury, Nous vous remercions pour votre retour. Nous sommes heureux de lire que le contenu de l'étude a complètement répondu à vos attentes. :)

Le marché des implants dentaires - France

Publié le 07/01/2022 par Denis Monnoyeur

L’étude fait ressortir trois tendances : le dynamisme du marché, la concentration des acteurs, la pratique de prix élevés.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Denis, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché de la parapharmacie - France

Publié le 07/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude générique claire et concise. Bien documentée. J'aurais néanmoins aimé que les fiches des acteurs en fin de rapport correspondent précisément à celles énoncées dans le rapport.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour sur notre étude. Nous avons prévu de la mettre à jour en tenant compte de vos remarques, nous vous tiendrons informé dès qu'elle sera disponible.

Le marché des maisons de retraite médicalisées - France

Publié le 09/12/2021 par François Lescop - Arbitrym

Etude à jour et très bien construite. Une partie focus sur l'écosystème de financement des EHPAD (un mind mapping des acteurs par exemple) aurait bien complété le doc. Qui paye quoi? Cette question est cruciale pour investir dans un secteur hybride, coincé entre le secteur public, les injonctions du médico-social et les opportunités du privé.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour François, Nous vous remercions pour votre retour sur notre étude. Nous vous tiendrons au courant si une mise à jour est effectuée par nos équipes prochainement. :)