Synthèse

Le marché mondial de l'aide médicale à domicile a connu une croissance significative, évaluée à 362,1 milliards de dollars en 2022, avec des prévisions de croissance continue à un taux de croissance annuel moyen de 7,96 % entre 2023 et 2030, pouvant atteindre 668,2 milliards de dollars. Cette expansion est propulsée par le vieillissement de la population, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et la demande de solutions de soins à domicile rentables de la part des autorités publiques. En France, le secteur de l'aide à domicile médicalisée a presque doublé en valeur par rapport à 2016, atteignant 4,8 milliards d'euros d'ici 2022, malgré un ralentissement de la croissance dû à la pandémie de COVID-19. Les avancées technologiques telles que les objets connectés et la télémédecine favorisent davantage le développement de ce segment de marché. Les acteurs du marché sont des entités publiques et privées, ainsi que des organisations à but non lucratif, avec une participation croissante du secteur privé. Les initiatives publiques cherchent également à soutenir ce secteur avec des incitations financières et des cadres réglementaires visant à améliorer l'intégration et l'efficacité des services de soins à domicile.

### Tendances et perspectives de croissance de l'assistance médicale à domicile en France

L'aide médicale à domicile en France connaît un essor important, principalement dû au vieillissement de la population et à l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Ce marché, qui fait partie du secteur plus large de l'assistance à domicile, est particulièrement axé sur les soins médicaux et sociaux, les soins de santé, et vise à répondre aux besoins des groupes vulnérables, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques. La demande d'aide médicale à domicile est alimentée par les tendances sociétales et les mesures politiques qui encouragent les soins à domicile plutôt que le placement en institution.

Avec une population vieillissante importante, la France a connu une augmentation notable du nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, une tendance qui devrait s'accentuer dans les années à venir. La population âgée ne représentait qu'environ 9 % de la population française en 2022, mais les projections suggèrent que ce chiffre pourrait presque doubler pour atteindre environ 16 % en 2052. Cette augmentation devient palpable puisque le nombre de personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), une aide aux personnes dépendantes, a plus que doublé entre le début des années 2000 et 2020. Le poids financier de la prise en charge de la dépendance sur les finances publiques a explosé, franchissant la barre des 60 milliards d'euros, et les coûts devraient encore s'alourdir si les alternatives aux coûteuses prises en charge institutionnelles ne sont pas renforcées.

Le chiffre d'affaires de l'aide médicalisée à domicile est passé d'environ 2,5 milliards d'euros à un peu moins de 5 milliards d'euros en l'espace de six ans, ce qui témoigne de la forte croissance du marché. Cette demande croissante d'aide médicale à domicile s'accompagne d'une augmentation du nombre de personnes qui accompagnent des proches en situation de handicap, avec des millions de Français qui le font. Le marché connaît également une augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies chroniques et de problèmes de santé de longue durée, en particulier chez les pauvres et les personnes âgées, ce qui laisse présager un besoin croissant d'assistance médicale qui s'adresse directement aux personnes à leur domicile.

La numérisation est en train de remodeler le marché, les appareils domestiques connectés et la télémédecine devenant des aspects essentiels de l'aide médicale moderne à domicile. Une part importante de la population française estime que les objets connectés ont un potentiel considérable pour améliorer la qualité des soins à domicile pour les personnes âgées, qu'il s'agisse du suivi des traitements ou de l'amélioration du suivi de la santé au quotidien. Face à cette demande en plein essor, le paysage des prestataires de services est diversifié, allant d'entités du secteur public comme les Centres Communaux d'Action Sociale et les Centres Intercommunaux d'Action Sociale, à des associations privées et à un nombre croissant d'entités commerciales. Plusieurs de ces organisations répondent à une variété de besoins en offrant une assistance médicale et sociale à domicile.

### Acteurs clés du marché de l'aide médicale à domicile

Le marché de l'aide médicale à domicile est un secteur dynamique et essentiel, qui fournit des services essentiels aux personnes qui ont besoin d'une assistance médicale dans le confort de leur propre maison. Ce marché a vu la participation d'entités publiques et privées, chacune se taillant une place tout en contribuant à la croissance globale de l'industrie. Nous allons ici mettre en lumière les principaux acteurs qui façonnent le paysage de l'aide médicale à domicile.

#### Entités du secteur public : Les pionniers de l'assistance à domicile Les acteurs publics tels que les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) et les Centres Intercommunaux d'Action Sociale (CIAS) sont les porte-drapeaux de l'implication des collectivités locales dans l'aide médicale à domicile. Ces organisations travaillent en étroite collaboration avec les institutions locales pour fournir une assistance adaptée et spécifique à la communauté à ceux qui en ont besoin. Cela implique une coordination avec les organismes nationaux de santé et de protection sociale afin de garantir des services complets et accessibles à leurs clients.

#### Associations à but non lucratif : L'épine dorsale des soins communautaires Des associations comme l'ADMR (Aide à domicile en milieu rural) et l'UNA (Union Nationale de l'Aide, des Soins et des Services aux Domiciles) sont au cœur du secteur des services médico-sociaux. Ces groupes privés à but non lucratif sont animés par des valeurs d'entrepreneuriat social et de solidarité. L'ADMR, par exemple, met l'accent sur des domaines tels que l'autonomie et la santé familiale, avec une présence en milieu rural, tandis que l'UNA est le premier réseau français d'aide, de soins et de services à domicile. Leur engagement collectif en faveur de la compassion les positionne comme des pierres angulaires du secteur.

#### Acteurs privés à but lucratif : Innovateurs et entités en expansion L'influence croissante des entités commerciales ne peut être négligée sur le marché actuel de l'aide médicale à domicile. Bien qu'elles ne soient pas majoritaires, des entreprises comme DomusVi, Orkyn, Elivie, Asten, Zephyr Group et Libheros font des progrès significatifs dans l'expansion de leurs services et la portée de leurs opérations. Elles s'appuient sur les progrès de la technologie et s'adaptent aux changements réglementaires pour présenter une gamme de services plus diversifiée, intégrant souvent des solutions modernes telles que la télémédecine et l'éducation thérapeutique dans leurs offres.

#### Les grands groupes : Champions de l'échelle et de la portée Enfin, le secteur a vu l'émergence et la croissance de grands groupes qui opèrent à plus grande échelle. Korian, notamment, s'est spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées, tandis que La Poste, traditionnellement un service postal, a opéré un virage en investissant le marché de l'aide médicale à domicile. Cette diversification signifie que les entreprises traditionnelles reconnaissent le potentiel et l'importance des services médicaux à domicile, ce qui conduit à des offres de produits innovantes et potentiellement à une augmentation de la demande

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/12/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de l’aide médicale à domicile est un sous-segment du marché de l’aide à domicile en général qui est une forme de service à la personne. 

L’aide médicale à domicile comprend plusieurs types de prise en charge qui se réalisent aux domicile de la personne : 

  • Des prises en charge médico-sociales : “nursing”, soins techniques infirmiers… On parle de SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) ou de SPASAD (Services polyvalents d'aide et de soins à domicile).

  • Des prises en charge sanitaires : tout ce qui relève de l’hospitalisation à domicile.

L’aide médicale à domicile concerne surtout les publics vulnérables comme les personnes âgées ou les personnes handicapées, ceux qui en définitive sont en perte d’autonomie. Mais elle peut aussi concerner les personnes souffrant de maladies chroniques ou ayant besoin d'une aide exceptionnelle. 

Ce marché est en plein essor au vu des mesures des pouvoirs publics pour privilégier le maintien à domicile plutôt que dans des structures privées ou publiques : la dépendance coûte de fait 63,3 milliards d’euros aux Finances publiques. À cela, s’ajoute une volonté toujours plus forte de la part des personnes vulnérables et de leur proche de rester à leur domicile. [CNSA]

En effet, le chiffre d'affaires de l'aide à domicile médicalisée en France était évalué à 2,5 milliards d'euros en 2016 et atteint une valeur de 4,8 milliards d'euros en 2022, ayant ainsi presque doublé (+92%) en 6 ans. [Les Echos]

A l'échelle mondiale, le marché de l'aide médicale à domicile connaît également une forte croissance. Il est évalué à 362,1 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer de croître à un TCAC de 7,96% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 668,2 milliards de dollars. Il est largement dominé par l'Amérique du Nord (42,7% des parts du marché), mais c'est l'Asie Pacifique qui devrait connaître la croissance la plus dynamique dans les années à venir, du fait du vieillissement de sa population. [Grand View Research]

Tous ces facteurs font du marché de l’aide médicale à domicile un marché porteur dans lequel essaient de s’insérer de nombreux acteurs : acteurs du tissu associatif (ADMR, UNA...) ; acteurs publics (EMS notamment) mais également de plus en plus d'acteurs privés comme certains leaders du secteur des Ehpad qui tentent de se domiciliariser (Orpéa, Korian...).

1.2 Le marché mondial de l'aide médicale à domicile

Le marché de l'aide médicale à domicile est un sous-segment du marché du service à la personne, qui est mondialement en pleine croissance. En effet, ce dernier est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ****,* milliards de dollars [***]. Il est ...

1.3 Le marché français de l'aide médicale à domicile

En ****, le chiffre d'affaires généré par le secteur des services à la personne est estimé à ** milliards d'euros. L'aide à domicile représente **% de ce marché, sa valeur étant donc de **,** milliards d'euros. [***]

Le chiffre d'affaires de l'aide à domicile médicalisée, lui, était évalué en **** à *,* milliards d'euros et atteint une valeur ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le vieillissement de la population : phénomène favorable pour le développement de ce marché

L'aide médicale à domicile concerne plusieurs types de personnes qui ont une forme de dépendance envers autrui pour réaliser leurs soins. On peut trouver comme référentiel l'ensemble des personnes pouvant recevoir une aide à l'autonomie.

Le vieillissement de la population : déjà une réalité...

Proportion des ** ans ...

2.2 Les personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap constituent la deuxième population concernée par l'aide médicale à domicile. 

En ****, *,* millions de personnes déclaraient apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. [***]

Selon le CNSA, si l'on approche le nombre de personnes en ...

2.3 Développement des maladies chroniques

Les maladies ou problèmes de santé chroniques ou durables se développent principalement chez les personnes les plus âgées ainsi que chez les personnes ayant des conditions de vie dites "pauvres". 

Ainsi, en moyenne, en ****, **,* % des Français non pauvres en condition de vie avaient des maladies ou problèmes ...

2.4 Une préférence de plus en plus marquée pour l'aide à domicile

Harris Interactive a réalisé une enquête en juillet **** sur un échantillon de *** Français âgés de ** ans et plus. Elle s'intitule "Structures collectives et solutions individuelles : perceptions et attentes des seniors et des parents dans le contexte de crise Covid-**". A travers cette étude, l'aide à domicile apparaît ...

2.5 L'approche domiciliaire soutenue par les pouvoirs publics

La demande pour l'aide médicale à domicile est également soutenue par les pouvoirs publics qui veulent diminuer les dépenses publiques de la prise en charge de la dépendance. En témoigne le rapport de la Cour des Comptes au parlement s'intitulant "Les services de soins à domicile : une offre à développer ...

3 Structure du marché

3.1 Forces en présence

Le marché de l'aide médicale pour les personnes en perte d'autonomie se partage principalement entre des acteurs publics ou privés à but non lucratif. Les acteurs privés commencent toutefois à renforcer leurs présences.

Les acteurs des services médico-sociaux

Les acteurs publics, très localisés, sont les Centres ...

3.2 La concurrence des EHPAD et autres établissements de santé

Les EHPAD constituent une concurrence directe au domicile

Le marché de l’aide médicale à domicile est positionné en concurrence directe avec les maisons de retraites (***) en France lorsque l'on s'intéresse à la population âgée et dépendante.

Les EHPAD ont été affectés par la crise sanitaire et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'aide pouvant être reçue à domicile

L'aide médico-sociale à domicile  :

L'assistance Médicale à Domicile est un complément ou une alternative à l'hospitalisation traditionnelle.  

Elle propose aux personnes qui en ont besoin, l'ensemble des services leur permettant de suivre leur traitement chez eux, dans le confort de leur propre domicile. Bien sûr, cette coordination de soins est ...

4.2 Prise en charge des différentes aides médicales à domicile

Calculs des honoraires des infirmiers libéraux :

Source: ****

Prise en charge des soins à domicile par l'Assurance Maladie :

Soure : Libheros

Prix de l'HAD 

L'hospitalisation à domicile est prise en charge par l'Assurance maladie :

A ** % comme pour toute hospitalisation ; à *** % dans le cas d'une situation ouvrant droit à une totale prise en charge (***).

La complémentaire ...

4.3 Nouvelles formes d'aide médicale à domicile portées par la digitalisation

L’aide connectée à domicile grâce aux objets connectés est en plein essor

Selon Odoxa, **% des Français pensent que les objets connectés, internet et ses applications, pourraient permettre d’améliorer « l’aide et le maintien » à domicile des personnes âgées. De plus, selon ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation en vigueur

Définition des services d'aide médicale à domicile

Le Décret n° ****-*** du ** avril **** relatif au cahier des charges national des services d'aide et d'accompagnement à domicile et modifiant le Code de l'action sociale et des familles.

Les services de soins infirmiers à domicile (***) dispensent des prestations de soins au domicile ou ...

5.2 SAAD, SSIAD et SPASAD : fixation des tarifs planchers dans le cadre des nouveaux SAD

Le décret n° ****-**** du ** décembre **** relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service autonomie à domicile (***).

L'arrêté du ** décembre **** relatif au tarif minimal mentionné au ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché de l'aide à la personne
  • Taille du marché mondial de l'aide médicale à domicile
  • Nombre de bénéficiaires de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie)
  • Projection de population à l'horizon 2070
  • Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
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  • Capacité totale de logement de 5.000 personnes âgées et 1.500 à 1.800 emplois d'auxiliaires de vie  
  • Cout de 1.700 euros mensuels
  • Korian propose formule adaptée aux personnes âgées autonomes mais isolées, qui portera sur 330 colocations du réseau Ages & Vie

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

AD Seniors
ADHAP Services
Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
Aquarelle Service
Age d’Or Services
Petit-Fils (Korian Groupe)
Solutia Groupe
Oui Care
Domidom
Adomis (Zephyr groupe)
Adenior
ADMR

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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise ADHAP Services
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  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Adenior
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  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Solutia Groupe
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  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Age d’Or Services
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Senior Compagnie (Groupe Zephyr)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AD Seniors
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  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Homeperf
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