Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des appareils auditifs est estimé à  2,2 milliards d'euros en 2023.

 

En 2020, le marché mondial des aides auditives a connu un recul important en raison de la pandémie de COVID-19, les ventes ayant chuté de 17 % par rapport à l'année précédente après des années de croissance régulière.

En France, le marché s'est montré plus résilient et a repris sa croissance forte à partir de 2021. Cette réforme devrait rapprocher la France des modèles de remboursement observés dans les pays européens voisins, ce qui pourrait stimuler les taux d'équipement et accroître l'accessibilité pour la population française.

Analyse de la demande du marché des aides auditives en France

Le marché est de l'ordre de  2,2 milliards d'euros en 2023.

Le marché des aides auditives en France a connu une forte croissance. Ce marché répond à une nécessité médicale : améliorer les capacités auditives des personnes souffrant de déficiences auditives. Ces déficiences ne représentent pas seulement des défis physiques, mais affectent également les interactions sociales et la qualité de vie en général.

Une part importante de la demande sur le marché des aides auditives est due au vieillissement de la population. L'espérance de vie ne cessant d'augmenter, le segment de la population âgé de plus de 65 ans représente environ un cinquième de la population. La perte auditive liée à l'âge étant prévalente chez plus de la moitié des personnes âgées de plus de 80 ans, le nombre de clients potentiels sur le marché est considérable. Ce segment représente à lui seul entre 80 et 90 % des procédures de santé liées à l'audition en France.

Cependant, l'accès aux aides auditives n'est pas seulement une question de nécessité, le coût élevé de ces dispositifs médicaux est très élévé. Un prix moyen d'environ 1 500 euros par oreille et un cycle de renouvellement de cinq à six ans en moyenne représentent une charge financière importante pour les individus.

Ce coût élevé a conduit à un faible taux d'équipement parmi les personnes éligibles souffrant d'une perte auditive, oscillant autour de 25 % avant toute intervention du gouvernement. La prise en charge par le 100 % santé des aides auditives avec un plafond de 950 euros par oreille a fait exploser le marché.

Ces changements réglementaires ont un impact substantiel sur l'adoption des aides auditives sur le marché.

Le marché lui-est concentré autour de quelques grands acteurs internationaux fabricants et distributeurs. La majorité des ventes sont réalisées dans des points de vente spécialisés, qui représentent environ 90 % du marché.

Les réseaux intégrés tels qu'Audika et Amplifon maintiennent une présence significative au sein de ce système de distribution.

 

Acteurs clés du marché 

Principaux fabricants et distributeurs 

  • GN Hearing acteur international
  • Sonova (Phonak) un leader dans les solutions de soins auditifs
  • WS Audiology né de la fusion de Widex et de Sivantos, WS Audiology 

La distribution

  • les audioprothésistes indépendants constituent collectivement un segment important du marché. 
  • Amplifon dispose d'un vaste réseau de points de vente 
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Le marché des appareils auditifs

Un appareil auditif est une prothèse médicale destinée aux personnes possédant une déficience de l’ouïe et permettant d'amplifier certains sons selon les besoins rencontrés. 

Historiquement, les premiers appareils auditifs modernes sont apparus au début du XXe siècle avec l’invention par l’entreprise Sonotone du premier écouteur en 1929. Les appareils auditifs sont devenus ensuite portables et de plus en plus discrets notamment avec l’utilisation depuis la fin des années 1990 de microprocesseurs plus petits et efficaces.

Le marché des prothèses auditives peut être scindé en trois catégories de produits, à savoir :

  • Les prothèses intra-auriculaires ;
  • Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ;
  • Les prothèses avec écouteur dans le conduit dont le micro est placé dans le conduit auditif pour réduire la taille du boîtier extérieur.

Le marché mondial des appareils auditifs connaît une croissance soutenue et le nombre d'appareils vendus étant en augmentation, jusqu'à la crise sanitaire qui a freiné cet élan. Le marché est concentré autour de quelques acteurs d'envergure internationale. 

Le marché français, lui, affiche une croissance continue depuis plusieurs années qui n'a pas été vraiment impacté par la Covid-19. Ce marché est tiré en partie par le vieillissement de la population et les technologies de plus en plus efficaces. Le prix représentait un frein à l'achat, mais pour permettre à un plus grand nombre de Français l'accès à un dispositif médical auditif, le gouvernement a mis en place depuis le 1er janvier 2021, le 100% Santé, le RAC 0 ("reste à charge zéro") qui permet d'avoir un appareil entièrement remboursé. [DREES] La mise en place de la réforme 100% santé a eu un impact extrêmement bénéfique sur le marché des appareils auditifs (bien plus que pour les ventes en optique). 2021 et 2022 ont été des années record, avec une hausse des ventes de 82% en 2022 par rapport à 2020. [L'Ouïe] Pour 2023, on prévoit une légère baisse des ventes, après ces deux années exceptionnelles. [L'Ouïe]

1.2 Un marché mondial en croissance

Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA Monde, ****-****, millions d'unités CAGR : +*,*% Source: ****

Le graphique illustre l’évolution du nombre d’appareils auditifs vendus par les membres de l'EHMIA (***).

Taux d'équipement des population malentendantes et appareillables Partie de l'Europe, ****, % Source: ****

Un indicateur majeur pour appréhender le ...

1.3 Le marché français : une explosion des ventes en 2021 et en 2022

Ventes de prothèses auditives des * principaux fabricants d'audioprothèses France, **** - ****, en milliers d'unités Source: ****

Le marché des prothèses auditives français connaît une croissance durable depuis plusieurs années et connaît une croissance exceptionnelle depuis * ans. Selon les données agrégées par le ...

1.4 L'impact Covid sur l'audition

Des pertes d'auditions suite à une infection à la COVID-** ? 

L'anosmie (***) sont des symptômes connus du virus, mais certains se sont posés la question de la perte d'audition. En octobre ****, un patient est officiellement devenu sourd suite à une infection à la Covid-** diagnostiqué sourd [***].

La crise sanitaire n'a pas fait trop de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un fort besoin en appareils auditifs

Un besoin en appareil auditif

Le besoin en appareils auditifs est réel en France puisque en **** *,*% de la population française est malentendante, ce qui correspond à près de * millions de personnes. Ce chiffre est stable ces quinze dernières années, ce qui illustre que ce besoin est ...

2.2 Une demande liée au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie

Alors que l’espérance de vie n’a fait qu’augmenter sur les ** dernières années, tant chez les hommes que chez les femmes (***), la santé est toujours au cœur des préoccupations de ...

2.3 Les raisons de non-équipement : le prix

Le taux d’équipement en audioprothèses n’était que de **% en France en **** (***) selon des données de l’association UFC Que Choisir, avec plus de *,* millions de personnes non équipées.

Pour l’association de consommateurs UFC Que Choisir, ce sous- équipement est principalement le fait d’un prix ...

2.4 Le renouvellement de prothèses

Délai de renouvellement des prothèses audio par année France, ****, % Source: ****

Les délais de renouvèlement de prothèses audio sont élevés : *-* ans pour **% des porteurs et *-** ans pour **% d'entre eux. Le délai médian pour un renouvèlement est de * ans.

Délais ...

3 Structure du marché

3.1 Les producteurs d'audioprothèses et les audioprothésistes

Il faut distinguer d’une part les producteurs d’audioprothèses, dont l'activité est purement industrielle et l’activité des audioprothésistes, qui adaptent les prothèses à la morphologie de l’oreille de leurs patients. 

Les démarches à suivre pour avoir un appareil auditif

Source: ****

Il faut d'abord faire le point ...

3.2 Distribution

Il n'existe pas beaucoup de canaux de distribution d'appareils auditifs, les deux principaux étant les magasins d'appareils auditifs et les pharmacies d'officines.

L’achat d’appareil auditif est réglementé par la loi et il est impossible en France d’acheter des appareils auditifs sur internet puisque la loi contraint les ...

3.3 Les acteurs : dépendance entre distributeurs et marques

La concurrence est forte chez les producteurs d’appareils auditifs. L’industrie de production compte * acteurs d’envergure internationale : GN Hearing, Sanova (***), Prodition, Sivantos, Starkey et Widex. [***]

Depuis ****, Widex et Sivantos ont fusionné pour créer WS Audiology. Cette fusion de deux grands acteurs des prothèses auditives a permis de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une offre d'appareils auditif très diversifiée

Comme dit précédemment, le marché des prothèses auditives est généralement scindé en trois catégories de produits, à savoir :

Les prothèses intra-auriculaires ; Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ; Les écouteurs déportés.

A côté des prothèses ...

4.2 Toutes les gammes de prix des appareils auditifs

Pour rappel, le coût moyen d’une audioprothèse est de **** euros, soit un investissement moyen de **** euros pour les personnes qui ont équipé deux oreilles (***). [***]

Répartition des audioprothèses par gamme de prixFrance, ****, en pourcentage

Source: ****

On peut distinguer trois gammes d'appareils auditifs : 

L'entrée de gamme, composée ...

4.3 Une pénurie d’audioprothésistes qui renchérit le coût des audioprothèses

Selon l’association de consommateurs UFC Que Choisir, la pénurie de professionnels de l’audioprothèse engendrerait des taux de marge brute particulièrement élevés pour la profession, de l’ordre de **%, ce qui serait responsable des prix élevés des prothèses auditives, mais aussi par ricochet du ...

4.4 Des accessoires pour appareils auditifs

Il existe des appareils auditifs pour offrir plus de confort aux utilisateurs :

Des accessoires de connectivité de la TV, pour transmettre du son directement dans les appareils auditifs Des accessoires pour avoir des piles rechargeables Des accessoires pour les smartphones pour avec le son dans les appareils auditifs ou pour télécommander ...

5 Règlementation

5.1 L’encadrement règlementaire du marché des audioprothèses

Le Syndicat National des Audioprothésistes offre un rappel de la réglementation en vigueur de la profession sur son site internet.

L’accès à la profession d’audioprothésiste et son exercice sont régis par un ensemble de textes de lois, décrets et arrêtés qui sont ...

5.2 La prise en charge des prothèses auditives : la réforme 100% Santé

L’assurance maladie rembourse, sur prescription médicale, les prothèses auditives et leurs accessoires. La prise en charge dépend de l’âge du patient et de la gravité de son handicap auditif, en effet il existe deux classes d'appareils auditifs, la classe I couvrent les besoins auditifs dits essentiels ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Sonova Groupe
  • Prodition (Groupe Demant)
  • Starkey
  • WS Audiology (Widex Sivantos)
  • GN Hearing
  • Unitron (Sonova Groupe)
  • Audika (Groupe Demant)
  • Amplifon
  • Alain Afflelou Accousticien
  • Audition Mutualiste
  • Krys Group
  • Demant groupe

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA
  • Taux d'équipement des populations malentendantes
  • Ventes de prothèses auditives des 7 principaux fabricants d'audioprothèses* par type d'appareil
  • Estimation du marché des prothèses auditives
  • Ventes trimestrielles de prothèses auditives
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  • Distributeur et producteur
  • 6.000 salariés en France
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  • -Montant de l'investissement pour le programme d'agrandissement et de modernisation : 23 millions d'euros
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  • - Nombre d'associés : environ 900 représentant 1 600 points de vente
  • - Fourniture d'environ un millier d'opticiens indépendants
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  • Il ambitionne en effet d’ouvrir 400 autres points de vente à l’horizon 2028.
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  • Approvisionnement en verres basiques relocalisé en Europe (Hongrie, République tchèque)
  • Montures : 50 % provenant d'Europe, 50 % provenant d'Asie
  • Usine de Bazainville créée en 1998
  • 400 000 verres à forte valeur ajoutée relocalisés en France
  • Investissement : 16 millions d'euros
  • Production prévue : de 1,4 million à 1,8 million de verres par an
  • Capacité de détourage des verres : jusqu'à 3,5 millions de verres
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  • - Nombre de magasins Krys Group à fin 2022 : 1 533
  • - Nombre de salariés Krys Group: 6000
  • - Plan d'investissement Krys Group: 23 millions d'euros
  • - Nombre de verres produits sur le site industriel de Bazainville pour 2023: 1,8 million
  • - Nombre de verres détournés sur le site industriel de Bazainville pour 2023: 3,5 millions
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La prise en charge par le 100 % santé des aides auditives n'excédant pas 950 euros par oreille a fait exploser le marché de 85 % en 2021, et est resté au même niveau en 2022

  • 2,2 milliards d'euros en 2022
  • - 85 % de croissance du marché des aides auditives en 2021 (63 % de croissance en valeur)
  • - 1,7 million d'aides écoulées
  • - 4 millions de personnes ont une perte d'audition justifiant une aide auditive
  • - 65 % de la population française seront âgés de plus de 65 ans en 2030
  • - Croissance annuelle de 1,6 % en valeur et de 2,1 % en volume de 2022 à 2027
  • - Prix moyen stable à environ 1.500 euros par oreille
  • - 2.900 ORL répartis sur le territoire

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Sonova Groupe
Prodition (Groupe Demant)
Starkey
WS Audiology (Widex Sivantos)
GN Hearing
Unitron (Sonova Groupe)
Audika (Groupe Demant)
Amplifon
Alain Afflelou Accousticien
Audition Mutualiste
Krys Group
Demant groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe Demant)
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe Demant)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe demant)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe demant)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Optic 2000
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amplifon
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Audika (Groupe Demant)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alain Afflelou Accousticien
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Unitron (Sonova Groupe)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise GN Hearing
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise WS Audiology (Widex Sivantos)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Starkey
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Prodition (Groupe demant)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sonova Groupe
  • 14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Demant groupe
  • 03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Krys Group
  • 03/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Optic 2000
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