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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Le marché des appareils auditifs

Un appareil auditif est une prothèse médicale destinée aux personnes possédant une déficience de l’ouïe et permettant d'amplifier certains sons selon les besoins rencontrés. 

Historiquement, les premiers appareils auditifs modernes sont apparus au début du XXe siècle avec l’invention par l’entreprise Sonotone du premier écouteur en 1929. Les appareils auditifs sont devenus ensuite portables et de plus en plus discrets notamment avec l’utilisation depuis la fin des années 1990 de microprocesseurs plus petits et efficaces.

Le marché des prothèses auditives peut être scindé en trois catégories de produits, à savoir :

  • Les prothèses intra-auriculaires ;
  • Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ;
  • Les prothèses avec écouteur dans le conduit dont micro est placé dans le conduit auditif pour réduire la taille du boîtier extérieur.

Le marché mondial des appareils auditifs connaît une croissance soutenue, le nombre d'appareils vendus étant en augmentation. Le marché est concentré autour de quelques acteurs d'envergure internationale. 

Le marché français affiche une croissance continue depuis plusieurs années, tiré en partie par le vieillissement de la population et les technologies de plus en plus efficaces, bien que le prix puisse encore représenter un frein à l'achat. Le RAC 0 ("reste à charge zéro") souhaité par le gouvernement devrait cependant encourager une évolution sur ce point particulier.

Le marché est organisé autour de nombreux points de vente spécialisés, parfois indépendants, sur tout le territoire national, concurrencés par la diversification de l'activité des acteurs de l'optique et par certaines pharmacies

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des appareils auditifs connaît une croissance soutenue. Le graphique suivant illustre l’évolution du nombre d’appareils auditifs vendus par les membres de l'EHMIA (***). [***]

Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA Monde, ****-****, millions d'unités CAGR : +*,*% Source: ****

Le graphique suivant indique qu’en ****, la ...

1.3 Présentation du marché français, un marché important avec une perspective de croissance forte

Le marché des prothèses auditives français connaît une croissance durable depuis plusieurs années. Selon le SNITEM (***), plus de *** *** prothèses auditives ont été vendues en France en ****, soit une hausse de **% par rapport à ****. Le marché est avant tout porté par la croissance du segment des prothèses ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande selon des besoins médicaux

Une demande inélastique

Les appareils auditifs sont demandés car ils sont nécessaires à la vie en société. La déficience auditive constitue un handicap qu’il est nécessaire de pallier. Ainsi, une étude de **** de l’UNSAF statue que la demande des audioprothèses est inélastique ...

2.2 Une demande liée au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie

Alors que l’espérance de vie n’a fait qu’augmenter sur les ** dernières années, tant chez les hommes que chez les femmes (***), la santé est toujours au cœur des préoccupations de ...

2.3 Les raisons de non-équipement : le prix

Le taux d’équipement en audioprothèses n’est que de **% en France selon des données de l’association UFC Que Choisir, avec plus de *,* millions de personnes non équipées.

Pour l’association de consommateurs UFC Que Choisir, ce sous- équipement est principalement le fait d’un prix trop ...

2.4 Le renouvellement de prothèses

Dans une étude menée par l’Assurance Maladie depuis **** et publiée en ****, il s’est avéré que **% des patients ont repris un appareil avant **** lorsqu’ils s’étaient équipés de deux appareils sur la période ****-****. La plupart a renouvelé les deux audioprothèses (***), et près ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Le marché des prothèses auditives est particulièrement concentré

Il est nécessaire de distinguer d’une part les producteurs d’audioprothèses, dont l'activité est purement industrielle, et l’activité des audioprothésistes, qui adaptent les prothèses à la morphologie de l’oreille de leurs patients. Les audioprothésistes bénéficient des avancées de la conception et ...

3.2 Distribution

 La distribution des audioprothèses et les prestations liées sont assurées par environ * *** point de vente répartis sur l’ensemble du territoire. Ce sont majoritairement des magasins spécialisés dans l’audioprothèse, qui contrôlent **% du marché, même si les magasins d’optique proposent également ...

3.3 Une pénurie d’audioprothésistes qui renchérit le coût des audioprothèses

Selon l’association de consommateurs UFC Que Choisir, la pénurie de professionnels de l’audioprothèse engendrerait des taux de marge brute particulièrement élevés pour la profession, de l’ordre de **%, ce qui serait responsable des prix élevés des prothèses auditives mais aussi par ricochet du ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Liste des produits et prix

Comme dit précédemment, le marché des prothèses auditives est généralement scindé en trois catégories de produits, à savoir :

Les prothèses intra-auriculaires ; Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ; Les écouteurs déportés.

A côté des prothèses ...

4.2 Focus sur les prothèses intra-auriculaires

Les prothèses intra-auriculaires, réputées plus discrètes et plus petites, peuvent prendre des formes diverses parmi lesquelles :

Les intra-conduits, qui sont placés au sein du conduit auditif de l’oreille ; Les mini intra-conduits, placés plus en amont dans le conduit auditif ; Les intra-conques, qui se positionnent ...

4.3 Focus sur les prothèses « contours »

Les prothèses contour d'oreille

Les prothèses contours d’oreille se placent derrière le pavillon de l’oreille. Un petit tube mène à un embout qui vient se loger dans le creux de l’oreille du malentendant. Il a l’avantage d’être moins intrusif et donc plus facilement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’encadrement règlementaire du marché des audioprothèses

Le Syndicat National des Audioprothésistes offre un rappel de la réglementation en vigueur de la profession sur son site internet.

L’accès à la profession d’audioprothésiste et son exercice sont régis par un ensemble de textes de lois, décrets et arrêtés qui sont ...

5.2 La prise en charge des prothèses auditives

L’assurance maladie rembourse, sur prescription médicale, les prothèses auditives et leurs accessoires. La prise en charge dépend de l’âge du patient et de la gravité de son handicap auditif. Au total, la prise en charge collective des audioprothèses est relativement limitée, avec un total ...

5.3 L’enjeu du reste à charge zéro (RAC zéro)

Le gouvernement a souhaité mettre en place le reste à charge zéro (***) dans les secteurs du dentaire, de l’optique, mais aussi des audioprothèses.

Un enjeu de taille pour le gouvernement est que cette hausse promise du remboursement par les complémentaires ne se répercute pas sur le prix ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retient la segmentation du marché suivante:

  • Sonova
  • Phonak
  • Sivantos
  • Prodition
  • Starkey
  • Widex
  • GN Hearing
  • Unitron
  • Audika
  • Amplifon
  • Alain Afflelou Accousticien
  • Audition Mutualiste

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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