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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Le marché des appareils auditifs

Un appareil auditif est une prothèse médicale destinée aux personnes possédant une déficience de l’ouïe et permettant d'amplifier certains sons selon les besoins rencontrés. 

Historiquement, les premiers appareils auditifs modernes sont apparus au début du XXe siècle avec l’invention par l’entreprise Sonotone du premier écouteur en 1929. Les appareils auditifs sont devenus ensuite portables et de plus en plus discrets notamment avec l’utilisation depuis la fin des années 1990 de microprocesseurs plus petits et efficaces.

Le marché des prothèses auditives peut être scindé en trois catégories de produits, à savoir :

  • Les prothèses intra-auriculaires ;
  • Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ;
  • Les prothèses avec écouteur dans le conduit dont le micro est placé dans le conduit auditif pour réduire la taille du boîtier extérieur.

Le marché mondial des appareils auditifs connaît une croissance soutenue et le nombre d'appareils vendus étant en augmentation, jusqu'à la crise sanitaire qui a freiné cet élan. Le marché est concentré autour de quelques acteurs d'envergure internationale. 

Le marché français, lui, affiche une croissance continue depuis plusieurs années qui n'a pas été vraiment impacté par la Covid-19. Ce marché est tiré en partie par le vieillissement de la population et les technologies de plus en plus efficaces. Le prix représentait un frein à l'achat, mais pour permettre à un plus grand nombre de Français l'accès à un dispositif médical auditif, le gouvernement a mis en place depuis le 1er janvier 2021, le 100% Santé, le RAC 0 ("reste à charge zéro") qui permet d'avoir un appareil entièrement remboursé.

Le marché est organisé autour de nombreux points de vente spécialisés, parfois indépendants, sur tout le territoire national, concurrencés par la diversification de l'activité des acteurs de l'optique et par certaines pharmacies. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA Monde, ****-****, millions d'unités CAGR : +*,*% Source: ****

Le graphique illustre l’évolution du nombre d’appareils auditifs vendus par les membres de l'EHMIA (***), qui regroupe les plus grands fabricants mondiaux de prothèses auditives. Le marché mondial des appareils auditifs connaissait une ...

1.3 Présentation du marché français, un marché important avec une perspective de croissance forte

Ventes de prothèses auditives des * principaux fabricants d'audioprothèses France, **** - ****, en milliers d'unités Source: ****

Le marché des prothèses auditives français connaît une croissance durable depuis plusieurs années. Selon le SNITEM (***), mais le marché français a donc mieux vécu la crise sanitaire que ...

1.4 Impact covid

Des pertes d'auditions suite à une infection à la COVID-** ? 

L'anosmie (***) sont des symptômes connus du virus, mais certains se sont posés la question de la perte d'audition. En octobre ****, un patient est officiellement devenu sourd suite à une infection à la Covid-** diagnostiqué sourd [***]. Dans le cas où des corrélations entre ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande selon des besoins médicaux

Une demande inélastique

Les appareils auditifs sont demandés car ils sont nécessaires à la vie en société. La déficience auditive constitue un handicap qu’il est nécessaire de pallier. Ainsi, une étude de **** de l’UNSAF statue que la demande des audioprothèses est inélastique ...

2.2 Une demande liée au vieillissement de la population

Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie

Alors que l’espérance de vie n’a fait qu’augmenter sur les ** dernières années, tant chez les hommes que chez les femmes (***), la santé est toujours au cœur des préoccupations de ...

2.3 Les raisons de non-équipement : le prix

Le taux d’équipement en audioprothèses n’est que de **% en France en **** selon des données de l’association UFC Que Choisir, avec plus de *,* millions de personnes non équipées.

Pour l’association de consommateurs UFC Que Choisir, ce sous- équipement est principalement le fait d’un prix ...

2.4 Le renouvellement de prothèses

Délai de renouvellement des prothèses audio par année France, ****, % Source: ****

Dans une étude menée par l’Assurance Maladie depuis **** et publiée en ****, il s’est avéré que **% des patients ont repris un appareil avant **** lorsqu’ils s’étaient équipés de deux appareils sur la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les producteurs d'audioprothèses et les audioprothésistes

Il faut distinguer d’une part les producteurs d’audioprothèses, dont l'activité est purement industrielle et l’activité des audioprothésistes, qui adaptent les prothèses à la morphologie de l’oreille de leurs patients. 

Les démarches à suivre pour avoir un appareil auditif :

Source: ****

Il faut d'abord faire le point ...

3.2 Distribution

Il n'existe pas beaucoup de canal de distribution d'appareils auditifs, les deux principaux étant les magasins d'appareils auditifs et les pharmacies d'officines.

L’achat d’appareil auditif est réglementé par la loi et il est impossible en France d’acheter des appareils auditifs sur internet puisque la loi contraint les ...

3.3 Les acteurs : dépendance entre distributeurs et marques

La concurrence est forte chez les producteurs d’appareils auditifs. L’industrie de production compte * acteurs d’envergure internationale : GN Hearing, Sanova (***), Prodition, Sivantos, Starkey et Widex. [***]

Depuis ****, Widex et Sivantos ont fusionné pour créer WS Audiology. Cette fusion de deux grands acteurs des prothèses auditives a permis de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Une offre d'appareils auditif très diversifiée

Comme dit précédemment, le marché des prothèses auditives est généralement scindé en trois catégories de produits, à savoir :

Les prothèses intra-auriculaires ; Les prothèses « contours » qui font le contour de l’oreille de l’utilisateur ; Les écouteurs déportés.

A côté des prothèses ...

4.2 Toutes les gammes de prix des appareils auditifs

Pour rappel, le coût moyen d’une audioprothèse est de **** euros, soit un investissement moyen de **** euros pour les personnes qui ont équipé deux oreilles (***) et le délai de renouvellement moyen d’un appareil auditif est de * ans et demi. Derrière ce prix moyen se trouve en ...

4.3 Une pénurie d’audioprothésistes qui renchérit le coût des audioprothèses

Selon l’association de consommateurs UFC Que Choisir, la pénurie de professionnels de l’audioprothèse engendrerait des taux de marge brute particulièrement élevés pour la profession, de l’ordre de **%, ce qui serait responsable des prix élevés des prothèses auditives, mais aussi par ricochet du ...

4.4 Des accessoires pour appareils auditifs

Il existe des appareils auditifs pour offrir plus de confort aux utilisateurs :

Des accessoires de connectivité de la TV, pour transmettre du son directement dans les appareils auditifs Des accessoires pour avoir des piles rechargeables Des accessoires pour les smartphones pour avec le son dans les appareils auditifs ou pour télécommander ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’encadrement règlementaire du marché des audioprothèses

Le Syndicat National des Audioprothésistes offre un rappel de la réglementation en vigueur de la profession sur son site internet.

L’accès à la profession d’audioprothésiste et son exercice sont régis par un ensemble de textes de lois, décrets et arrêtés qui sont ...

5.2 La prise en charge des prothèses auditives : la réforme 100% Santé

L’assurance maladie rembourse, sur prescription médicale, les prothèses auditives et leurs accessoires. La prise en charge dépend de l’âge du patient et de la gravité de son handicap auditif, en effet il existe deux classes d'appareils auditifs, la classe I couvrent les besoins auditifs dits essentiels ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Sonova
  • Phonak (Sonova)
  • WS Audiology (Widex Sivantos)
  • Prodition (Groupe Demant)
  • Starkey
  • WS Audiology (Widex Sivantos)
  • GN Hearing
  • Unitron (Groupe Sonova)
  • Audika (Groupe Demant)
  • Amplifon
  • Alain Afflelou Accousticien
  • Audition Mutualiste

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Avis (1)

Le marché des appareils auditifs - France

Publié le 30/04/2022 par Alexis Leblanc - Natixis Partners

Très bon rapport qualité prix, informations de base étaient présentes, gros gain de temps en termes de recherche !