Synthèse

Le marché français des résidences seniors répond aux besoins de la population vieillissante, en ciblant plus particulièrement les personnes indépendantes âgées de 75 à 84 ans, et a connu une demande croissante en raison des changements démographiques. En 2021, il y avait 972 résidences offrant 75 675 unités. Des acteurs majeurs comme Domitys, Korian et Seniorales dominent le marché, Domitys détenant 31 % des parts de marché des résidences seniors de deuxième génération en pleine expansion. La pandémie de COVID-19 a eu un impact contrasté sur le secteur, provoquant d'abord une baisse de l'activité du marché en 2020, mais soulignant également le besoin de résidences seniors et conduisant à une demande accrue en 2021.

Avec 27,1 % de la population française âgée de plus de 60 ans en 2022, et des projections suggérant que ce chiffre passera à 28,1 % en 2025, le marché présente un potentiel de croissance et d'innovation, tel que des unités de vie communes plus petites et plus personnalisées et une augmentation des offres de services numériques. Malgré la concurrence d'alternatives comme les EHPAD et les services à domicile, les résidences seniors conservent leur attrait en offrant une gamme de services et d'activités, avec des coûts variables en fonction de la localisation et du niveau de vie. Des défis en matière de transparence des prix et la nécessité d'une meilleure différenciation des offres de services ont été notés, mais le marché continue d'attirer à la fois les résidents individuels et les investisseurs privés.

Analyse du marché de l'habitat senior en France : Tendances et chiffres clés

Le marché des résidences seniors en France connaît une croissance due au vieillissement de la population du pays, en ciblant particulièrement les personnes âgées principalement de 75 à 84 ans qui recherchent une vie autonome dans des environnements non médicalisés. Cette solution se situe entre la maison de retraite traditionnelle et le maintien à domicile, offrant confort et sécurité grâce à des résidences meublées conçues pour prévenir les chutes et les accidents, et en fournissant une large gamme de services, de l'assistance administrative à la cantine. La population âgée ciblée bénéficie généralement d'une retraite assez confortable avec une pension moyenne proche de 2 000 euros par mois.

Le marché français des résidences seniors est estimé à environ 278,7 millions d'euros en 2021 sur la base du chiffre d'affaires des principaux acteurs tels que Domytis, Korian et autres, ce qui montre l'impact considérable des résidences seniors françaises sur le marché européen. La croissance rapide du secteur est tirée par la deuxième génération de résidences seniors, qui offrent des services individualisés aux résidents et ont connu une croissance d'environ 12 % au cours des dernières années. Contrairement à leurs homologues de la première génération, les résidences seniors modernes sont également en concurrence avec des alternatives émergentes, telles que les co-hébergements pour seniors et les services à domicile, bien que la menace qu'elles représentent ne soit pas encore significative.

D'un point de vue démographique, un nombre croissant de seniors en France, représentant près des trois quarts des personnes âgées de 65 à 74 ans, restent autonomes. Avec un âge moyen de 83 ans pour la perte d'autonomie et seulement 20 % des plus de 85 ans en situation de dépendance, le niveau de vie des seniors est comparable à celui des personnes en activité, âgées de 30 à 49 ans. Malgré un écart important entre l'apparition des difficultés de la vie et le décès, les personnes âgées qui optent pour la vie en résidence visent généralement une gestion plus simple de la vie quotidienne, en recherchant des logements qui favorisent leur indépendance et leur engagement social.

Géographiquement, l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes concentrent la majorité de la population âgée, même si cette proportion n'est pas nécessairement élevée par rapport à l'ensemble de la population. Il est intéressant de noter que des régions telles que la Nouvelle Aquitaine, où les personnes âgées représentent plus d'un tiers de la population, deviennent des lieux d'implantation attrayants pour les sociétés de logement pour seniors.

La structure du marché de l'hébergement des seniors est en expansion, le nombre de résidences ayant été multiplié par deux au cours de la dernière décennie. La plupart des sociétés proposent aujourd'hui des options de location aux personnes âgées, souvent soutenues par des investisseurs qui bénéficient de rendements lucratifs et d'avantages tels que des incitations fiscales. Les biens locatifs sont assortis de services de base inclus dans le loyer, avec des services optionnels à la carte disponibles moyennant des frais supplémentaires. Le prix de ces résidences et des services supplémentaires varie considérablement, en fonction de la localisation, de l'emplacement et de la taille de la résidence.

Les principaux acteurs du marché français des résidences seniors

Le marché français des résidences seniors, qui s'adresse à une population caractérisée par une longévité accrue et un désir de vie indépendante, compte plusieurs acteurs notables connus pour leurs différentes approches et services au sein du secteur.

  • Domitys - Le leader du marché avec une approche globale Domitys est le leader du marché des résidences seniors. Il est reconnu pour ses offres de services diversifiées et personnalisées qui répondent aux besoins de la population vieillissante. Ses résidences sont conçues pour assurer confort et sécurité, et séduisent les personnes âgées qui souhaitent vivre de manière indépendante tout en bénéficiant d'une assistance.

  • Korian - Une présence forte avec une influence croissante Korian occupe une place importante sur le marché avec ses résidences pour seniors. En offrant des environnements qui privilégient le bien-être et la socialisation des seniors, les résidences Korian n'ont cessé de séduire les familles à la recherche de solutions d'hébergement fiables pour leurs proches vieillissants.

  • Les Senioriales - Une filiale aux racines vacancières Les Senioriales, filiale du groupe Pierre et Vacances depuis 2007, apporte au marché des résidences seniors un parfum de vacances unique. L'accent est mis sur la création d'espaces de vie confortables avec un mélange de services et de loisirs, rappelant une retraite de vacances.

  • Les Girandières et Les Jardins d'Arcadie - Des spécialistes avec une touche personnelle Les Girandières et Les Jardins d'Arcadie apportent une touche personnelle au marché en se concentrant sur la création de communautés où les personnes âgées peuvent profiter d'une vie sociale riche et d'une gamme d'activités. Les deux acteurs s'engagent fermement à améliorer la qualité de vie de leurs résidents.

  • Les Villages d'Or et Les Hespérides - Répondre aux besoins d'une population âgée diversifiée Les Villages d'Or et Les Hespérides offrent des options de logement qui répondent aux divers besoins et préférences des personnes âgées. Qu'il s'agisse de la promesse d'une communauté dynamique ou de la disponibilité de services personnalisés, ces acteurs reconnaissent et répondent à des attentes diverses.

  • Emera et Cogedim Club - Des portefeuilles diversifiés axés sur les seniors Emera et Cogedim Club sont des entreprises exemplaires qui ont diversifié leurs portefeuilles pour y inclure l'exploitation de résidences pour personnes âgées, ainsi que d'autres services tels que des établissements médicaux et des maisons de retraite. Cette approche diversifiée leur permet de tirer parti de l'expertise acquise dans différents domaines des soins et de l'hébergement.

  • Domus et Orpea - prospérer grâce à l'innovation Domus et Orpea sont réputés pour leur approche novatrice de l'hébergement des personnes âgées. Leurs stratégies avant-gardistes et l'intégration d'équipements modernes dans les résidences représentent une étape progressive vers la satisfaction des besoins des personnes âgées.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/08/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des résidences seniors comprend l’ensemble des habitations destinées à recevoir des individus (principalement âgés de 75 à 84 ans) indépendants qui souhaitent vivre dans une résidence non médicalisée.

Cette solution située à mi-chemin entre la maison de retraite et le maintien à domicile continue d’être plébiscitée par les Français tout en bénéficiant du vieillissement de la population qui accroît mécaniquement la demande.

Meublés de façon à éviter les chutes ou les accidents, les résidences senior proposent également de nombreuses activités ou services (administratifs, ménages, cantines…) facturés à des retraités qui bénéficient d’une retraite plutôt aisée qui touchent une retraite moyenne proche de 2000 euros par mois.

Dans un secteur en forte croissance, les résidences seniors sont néanmoins concurrencées par d’autres offres proches : EPHAD, services à domicile, ou encore de nouvelles pratiques comme la collocation senior. [Le Figaro]

Pour se démarquer, les résidences proposent davantage de services personnalisés aux locataires et construisent des logements toujours plus modernes et adaptées aux besoins de cette tranche d’âge.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les résidences seniors ne sont pas des établissements sociaux ou médicaux-sociaux, ils ne sont pas faits pour l'accueil de personnes dépendantes.

1.2 Un marché national qui bouste le marché européen

Il est possible d’estimer la taille de marché en utilisant les données des plus grands acteurs du marché des résidences pour seniors. France urbaine nous informe qu'il y a en France *** résidences qui proposent ** *** logements en ****. Il existe de grands acteurs qui disposent de plus de résidences ...

1.3 Entretien avec un expert du marché résidences sénior en France

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)

Les Pénates a été créés en mars **** et prévoit la construction de structures dédiées aux séniors en mars ****.

L’entreprise s’inspire des pays nordiques dans lesquels le concept ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des seniors en France

Les seniors, qui sont les personnes ayant plus de ** ans, sont de plus en plus nombreux en France. Cela est avant tout lié à un allongement de l’espérance de vie, progressif, passé de **,* années à la naissance en ****, pour atteindre **,* ans en ****. 

Parallèlement, l’espérance de vie en ...

2.2 Où vivent les seniors ?

Les personnes de plus de ** ans habitent (***) le plus souvent, en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes. Ces deux régions représentent à elles seules *,** millions de personnes de plus de ** ans. [***]

Paradoxalement, une analyse relative par rapport à la population totale de la région révèle que ...

2.3 Profil des seniors vivant dans des résidences pour seniors

Les seniors faisant le choix de vivre dans des résidences seniors sont, somme toute, assez similaires aux autres seniors. Il s’agit cependant de se faciliter la vie avec des logements entièrement adaptés et des résidences offrant des services de soin et des activités.

Source: ****

Les ...

2.4 Vieillissement de la population française

En ****, la France compte environ **,* millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. Au premier janvier ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représente **,*% de la population totale, ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamique du marché

Il y a actuellement *** résidences services seniors, dont environ *** gérées par les acteurs cités dans le graphique ci-dessous. Les deux plus grands acteurs sont Domitys et Korian, avec tous deux *** résidences seniors actuellement sous gestion.

Nombre de résidences seniors des principaux acteurs France, **** Source: ****

Il ...

3.2 La mutation du modèle économique des résidences seniors

Le nombre de résidences n'a cessé d'augmenter depuis une décennie, il a en effet été multiplié par * en * ans, passant de *** en **** à *** en ****, témoignant de la forte dynamique du secteur.

Évolution du nombre de résidences services seniors en France France, **** - **** Source: ****

La plupart des entreprises ...

4 Analyse de l'offre

4.1 L’offre des résidences seniors est complétée par des services et activités à la carte

Les résidences services seniors se distinguent des villages ou immeubles seniors car elles proposent un certain nombre de services et d’activités, en plus de la location ou de l’achat de logements adaptés aux seniors.

Ce sont ces services complémentaires qui génèrent des revenus ...

4.2 Des prix qui varient fortement selon les résidences

Dans l’ensemble les prix des varient grandement entre les différents gestionnaires de résidences seniors, selon le standing des logements, leur taille et la localisation de la résidence. Les prix peuvent varier de quelques centaines d’euros pour les logements les moins onéreux à plusieurs milliers d’euros ...

4.3 Une concurrence directe relativement faible

Les résidences seniors doivent faire face à une concurrence de la part de nombreux acteurs, mais dont le positionnement est généralement différent.

Alors que les EHPAD s’adressent à des seniors dépendants et que les aides à domiciles s’adressent à des seniors ne souhaitant pas quitter leur logement, d’autres ...

4.4 Rappel de ce que sont ou ne sont pas les résidences seniors

Ce que sont les résidences services seniors

Anciennement, les résidences services seniors étaient gérées par un syndic qui proposait des services limités aux habitants qui étaient généralement propriétaires de leur logement, c'était le modèle des "résidences première génération". ...

5 Règlementation

5.1 Les nouveautés apportées par les lois ASV

Il était attendu par les professionnels du marché des résidences-services seniors que la loi ASV de **** apporte une distinction entre les résidences-services seniors de première et de seconde génération. [***]

Deux articles ont été modifiés :

L’article ** oblige la distinction entre les prestataires de services et ...

5.2 Les insuffisances de certaines résidences seniors

Des contrôles menés dans des résidences services seniors ont démontré des insuffisances de gestion dans certaines d’entre elles, notamment des informations insuffisantes sur les prix. [***]

En effet, dans **% des contrôles, les informations sur les prix se sont révélées insuffisantes (***).

Il a aussi ...

Liste des graphiques

  • Espérances de vie et de vie en bonne santé à la naissance
  • Difficultés à se prendre en charge selon l'âge
  • Niveau de vie médian par tranche d'âge
  • Classement des 10 régions où habitent le plus de seniors en proportion
  • Évolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
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  • Son chiffre d’affaire est d’environ 2,7 milliards €

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Domitys Aegide
Les Senioriales
Les Villages d’Or
Les jardins d’Arcadie
DomusVi
Colivio
1001 résidences seniors (Holding PR transition)
Cap résidence senior
Steva
Ovélia (Vinci Groupe)
Les Girandières Réside Etudes
Les Résidentiels

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