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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des résidences seniors comprend l’ensemble des habitations destinées à recevoir des individus (principalement âgés de 75 à 84 ans) indépendants qui souhaitent vivre dans une résidence non médicalisée.

Cette solution située à mi-chemin entre la maison de retraite et le maintien à domicile continue d’être plébiscitée par les Français tout en bénéficiant du vieillissement de la population qui accroît mécaniquement la demande.

Meublés de façon à éviter les chutes ou les accidents, les résidences senior proposent également de nombreuses activités ou services (administratifs, ménages, cantines…) facturés à des retraités qui bénéficient d’une retraite plutôt aisée qui touchent une retraite moyenne proche de 2000 euros par mois.

Dans un secteur en forte croissance, les résidences seniors sont néanmoins concurrencées par d’autres offres proches : EPHAD, services à domicile, ou encore de nouvelles pratiques comme la collocation senior. [Le Figaro]

Pour se démarquer, les résidences proposent davantage de services personnalisés aux locataires et construisent des logements toujours plus modernes et adaptées aux besoins de cette tranche d’âge.

1.2 Le marché national

Il est possible d’estimer la taille de marché en utilisant les données de Nexity, maison-mère de Domitys. Il y avait en **** entre *** et *** résidences seniors, pour ** *** logements disponibles ou loués. Domitys, leader du marché, disposait alors d’une part de marché de **,*%.

Le chiffre d’affaires ...

1.3 Entretien avec un expert du marché résidences sénior en France

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)

Les Pénates a été créés en mars **** et prévoit la construction de structures dédiées aux séniors en mars ****.

L’entreprise s’inspire des pays nordiques dans lesquels le concept ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des seniors en France

Les seniors, qui sont les personnes ayant plus de ** ans, sont de plus en plus nombreux en France. Cela est avant tout lié à un allongement de l’espérance de vie, progressif, passé de **,* années à la naissance en ****, pour atteindre **,* ans en ****. [***]

Parallèlement, l’espérance de vie en ...

2.2 Où vivent les seniors ?

Les personnes de plus de ** ans, habitent (***) le plus souvent, en Île-de-France, dans les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces trois régions représentent à elles seules *,* millions de personnes de plus de ** ans. [***]

Classement des ** régions où habitent le plus de seniors France, ****, milliers d'individus Source: ...

2.3 Profil des seniors vivant dans des résidences pour seniors

Les seniors faisant le choix de vivre dans des résidences seniors sont, somme toute, assez similaires aux autres seniors. Il s’agit cependant de se faciliter la vie avec des logements entièrement adaptés et des résidences offrant des services de soin et des activités.

Source: ****

Les ...

2.4 Vieillissement de la population française

En ****, la France compte environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. En ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représente **,*% de la population totale, contre **,*% en ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Il y a actuellement environ *** résidences services seniors, dont *** gérées par les acteurs cités dans le graphique ci-dessous. Les * plus grands acteurs sont Domitys et Les Senioriales, avec respectivement ** et ** résidences seniors actuellement sous gestion.

Nombre de résidences seniors des principaux acteurs France, **** Source: ****

Il ...

3.2 La mutation du modèle économique des résidences seniors

La plupart des entreprises du marché proposent aux personnes seniors de louer leur logement. Parallèlement, ces logements sont vendus à des investisseurs qui touchent les loyers payés par les seniors, moins une partie prélevée pour la gestion de la résidence.

Ce modèle représente une évolution ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 L’offre des résidences seniors est complétée par des services et activités à la carte

Les résidences services seniors se distinguent des villages ou immeubles seniors car elles proposent un certain nombre de services et d’activités, en plus de la location ou de l’achat de logements adaptés aux seniors.

Ce sont ces services complémentaires qui génèrent des revenus ...

4.2 Des prix qui varient fortement selon les résidences

Dans l’ensemble les prix des varient grandement entre les différents gestionnaires de résidences seniors, selon le standing des logements, leur taille et la localisation de la résidence. Les prix peuvent varier de quelques centaines d’euros pour les logements les moins onéreux à plusieurs milliers d’euros ...

4.3 Une concurrence directe relativement faible

Les résidences seniors doivent faire face à une concurrence de la part de nombreux acteurs, mais dont le positionnement est généralement différent.

Alors que les EHPAD s’adressent à des seniors dépendants et que les aides à domiciles s’adressent à des seniors ne souhaitant pas quitter leur logement, d’autres ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les nouveautés apportées par les lois ASV

Il était attendu par les professionnels du marché des résidences-services seniors que la loi ASV de **** apporte une distinction entre les résidences-services seniors de première et de seconde génération. [***]

Deux articles ont été modifiés :

L’article ** oblige la distinction entre les prestataires de services et ...

5.2 Les insuffisances de certaines résidences seniors

Des contrôles menés dans des résidences services seniors ont démontré des insuffisances de gestion dans certaines d’entre elles, notamment des informations insuffisantes sur les prix. [***]

En effet, dans **% des contrôles, les informations sur les prix se sont révélées insuffisantes (***).

Il a aussi ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de résidences senior en France France, ****-****, en milliers de visites Source: ****

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