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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché des résidences seniors comprend l’ensemble des habitations destinées à recevoir des individus (principalement âgés de 75 à 84 ans) indépendants qui souhaitent vivre dans une résidence non médicalisée.

Cette solution située à mi-chemin entre la maison de retraite et le maintien à domicile continue d’être plébiscitée par les Français tout en bénéficiant du vieillissement de la population qui accroît mécaniquement la demande.

Meublés de façon à éviter les chutes ou les accidents, les résidences senior proposent également de nombreuses activités ou services (administratifs, ménages, cantines…) facturés à des retraités qui bénéficient d’une retraite plutôt aisée qui touchent une retraite moyenne proche de 2000 euros par mois.

Dans un secteur en forte croissance, les résidences seniors sont néanmoins concurrencées par d’autres offres proches : EPHAD, services à domicile, ou encore de nouvelles pratiques comme la collocation senior. [Le Figaro]

Pour se démarquer, les résidences proposent davantage de services personnalisés aux locataires et construisent des logements toujours plus modernes et adaptées aux besoins de cette tranche d’âge.

Par ailleurs, il est important de rappeler que les résidences seniors ne sont pas des établissements sociaux ou médicaux-sociaux, ils ne sont pas faits pour l'accueil de personnes dépendantes.

1.2 Un marché national qui bouste le marché européen

Il est possible d’estimer la taille de marché en utilisant les données des plus grands acteurs du marché des résidences pour seniors. France urbaine nous informe qu'il y a en France *** résidences qui proposent ** *** logements en ****. Il existe de grands acteurs qui disposent de plus de résidences ...

1.3 Entretien avec un expert du marché résidences sénior en France

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)

Les Pénates a été créés en mars **** et prévoit la construction de structures dédiées aux séniors en mars ****.

L’entreprise s’inspire des pays nordiques dans lesquels le concept ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Profil des seniors en France

Les seniors, qui sont les personnes ayant plus de ** ans, sont de plus en plus nombreux en France. Cela est avant tout lié à un allongement de l’espérance de vie, progressif, passé de **,* années à la naissance en ****, pour atteindre **,* ans en ****. 

Parallèlement, l’espérance de vie en ...

2.2 Où vivent les seniors ?

Les personnes de plus de ** ans habitent (***) le plus souvent, en Île-de-France et dans la région Rhône-Alpes. Ces deux régions représentent à elles seules *,** millions de personnes de plus de ** ans. [***]

Paradoxalement, une analyse relative par rapport à la population totale de la région révèle que ...

2.3 Profil des seniors vivant dans des résidences pour seniors

Les seniors faisant le choix de vivre dans des résidences seniors sont, somme toute, assez similaires aux autres seniors. Il s’agit cependant de se faciliter la vie avec des logements entièrement adaptés et des résidences offrant des services de soin et des activités.

Source: ****

Les ...

2.4 Vieillissement de la population française

En ****, la France compte environ **,* millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. Au premier janvier ****, la part des personnes âgées de plus de ** ans représente **,*% de la population totale, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Il y a actuellement *** résidences services seniors, dont environ *** gérées par les acteurs cités dans le graphique ci-dessous. Les deux plus grands acteurs sont Domitys et Korian, avec tous deux *** résidences seniors actuellement sous gestion.

Nombre de résidences seniors des principaux acteurs France, **** Source: ****

Il ...

3.2 La mutation du modèle économique des résidences seniors

Le nombre de résidences n'a cessé d'augmenter depuis une décennie, il a en effet été multiplié par * en * ans, passant de *** en **** à *** en ****, témoignant de la forte dynamique du secteur.

Évolution du nombre de résidences services seniors en France France, **** - **** Source: ****

La plupart des entreprises ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 L’offre des résidences seniors est complétée par des services et activités à la carte

Les résidences services seniors se distinguent des villages ou immeubles seniors car elles proposent un certain nombre de services et d’activités, en plus de la location ou de l’achat de logements adaptés aux seniors.

Ce sont ces services complémentaires qui génèrent des revenus ...

4.2 Des prix qui varient fortement selon les résidences

Dans l’ensemble les prix des varient grandement entre les différents gestionnaires de résidences seniors, selon le standing des logements, leur taille et la localisation de la résidence. Les prix peuvent varier de quelques centaines d’euros pour les logements les moins onéreux à plusieurs milliers d’euros ...

4.3 Une concurrence directe relativement faible

Les résidences seniors doivent faire face à une concurrence de la part de nombreux acteurs, mais dont le positionnement est généralement différent.

Alors que les EHPAD s’adressent à des seniors dépendants et que les aides à domiciles s’adressent à des seniors ne souhaitant pas quitter leur logement, d’autres ...

4.4 Rappel de ce que sont ou ne sont pas les résidences seniors

Ce que sont les résidences services seniors

Anciennement, les résidences services seniors étaient gérées par un syndic qui proposait des services limités aux habitants qui étaient généralement propriétaires de leur logement, c'était le modèle des "résidences première génération". ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les nouveautés apportées par les lois ASV

Il était attendu par les professionnels du marché des résidences-services seniors que la loi ASV de **** apporte une distinction entre les résidences-services seniors de première et de seconde génération. [***]

Deux articles ont été modifiés :

L’article ** oblige la distinction entre les prestataires de services et ...

5.2 Les insuffisances de certaines résidences seniors

Des contrôles menés dans des résidences services seniors ont démontré des insuffisances de gestion dans certaines d’entre elles, notamment des informations insuffisantes sur les prix. [***]

En effet, dans **% des contrôles, les informations sur les prix se sont révélées insuffisantes (***).

Il a aussi ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Contrôle

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  • Veille permanente

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  • Graphiques standardisés

Avis (1)

Le marché des résidences senior - France

Publié le 16/11/2021 par Elsa NAUCHE

Comme d'habitude une étude concise et claire. Néanmoins certains points auraient mérité d'être creusés (Qui sont les 65-74ans? Quels profils? Quel pouvoir d'achat? Car demain ce sont eux qui seront consommateurs des résidences de services séniors. Ou bien creuser les attentes et besoins au niveau technologique des 75 ans et plus...)


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Elsa, Nous vous remercions pour votre retour sur notre étude. Nous avons prévu de la mettre à jour en tenant compte de vos remarques, nous vous tiendrons informé dès qu'elle sera disponible.