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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des couches pour adultes atteint 312,2 millions d'euros en 2020.
Le marché des couches pour adultes a connu une croissance soutenue, le marché mondial étant évalué à 10,9 milliards de dollars en 2021 et doit croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,1 % entre 2022 et 2031. Il devrait passer de 10,9 milliards de dollars à plus de 15 milliards de dollars en l'espace d'une décennie. Cette croissance est en grande partie due au vieillissement de la population et à l'augmentation de l'incidence de pathologies telles que l'incontinence urinaire et fécale.
En France, le marché est caractérisé par une forte concurrence. Le secteur des produits d'incontinence de masse connait une augmentation de 3 % en valeur pour atteindre 312,2 millions d'euros en 2020.
Quatre entreprises principales dominent le marché français : Essity, Procter and Gamble, Hartmann et Ontex, qui proposent une variété de gammes de produits axées sur le confort, l'absorption et l'esthétique. Les fabricants ont notamment adopté des pratiques plus respectueuses de l'environnement, avec des produits qui tendent désormais vers des alternatives plus vertes.
En France, la sécurité sociale et les mutuelles offrent différents degrés de remboursement pour les dépenses liées à l'incontinence, ce qui contribue à l'accessibilité du marché.
Malgré la croissance du marché, l'incontinence reste un sujet tabou, ce qui représente un défi important pour le secteur en termes de sensibilisation et de demande.
Les tendances du marché français des couches pour adultes
Le marché des couches pour adultes en France connaît un essor significatif, propulsé par l'évolution démographique vers une population vieillissante et le démantèlement progressif de la stigmatisation sociale qui y est associée. Avec 3,6 millions de personnes souffrant d'incontinence urinaire et anale, ce marché, qui fait partie d'un secteur plus large de la protection sanitaire, est d'une taille considérable.
Sur le marché français, les supermarchés enregistrent une hausse des ventes dans ce segment, signe d'une acceptation croissante de la part du grand public.
En France, environ 25 % des femmes de 60 ans et 32 % des femmes de plus de 80 ans souffrent d'incontinence urinaire, tandis qu'environ 25 % des hommes de plus de 90 ans sont confrontés à des problèmes similaires. Par ailleurs, les normes sociétales évoluent : près de 40 % des Français ne considèrent plus l'incontinence comme un sujet tabou, et l'on observe une ouverture d'esprit croissante, alimentée par les stratégies de communication innovantes adoptées par les fabricants.
Les leaders du marché, Tena et Always, tous deux ont lancé des gammes de produits diversifiées qui répondent aux différents besoins des consommateurs. En outre, le mouvement en faveur d'une production respectueuse de l'environnement est en train de remodeler le secteur, les marques remplaçant consciemment les substances dangereuses par des alternatives plus sûres dans leurs processus de fabrication.
Les organismes publics tels que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et d'autres mutuelles proposent des remboursements partiels pour les produits et les traitements, ce qui allège la charge financière des patients.
Les entreprises clés qui façonnent le paysage du marché des couches pour adultes
- Essity : Leader du marché avec une présence mondiale Essity se distingue sur le marché des couches pour adultes avec sa marque leader Tena, qui occupe une position dominante tant au niveau mondial qu'en France. Tena est réputée pour offrir une gamme de produits et de ressources éducatives aux personnes souffrant de fuites urinaires
- Procter and Gamble: Procter and Gamble détient une part importante du marché français grâce à sa marque Always®, connue pour détenir une part de 20 % . La marque est largement présente sur le segment des soins personnels et des soins pour bébés, offrant des produits qui répondent aux différents besoins des consommateurs.
- Hartmann: Le groupe Hartmann, avec sa marque Molicare®, est spécialisé dans une variété de produits médicaux, y compris ceux destinés aux soins de l'incontinence. Hartmann se concentre stratégiquement sur le secteur des soins de santé, en livrant des fournitures essentielles à divers établissements médicaux.
- Kimberley-Clark : Un producteur de premier plan avec une gamme diversifiée, Kimberley-Clark, reconnu mondialement pour sa production de ouate et de cellulose, joue un rôle important dans l'industrie des couches pour adultes. Ses marques Poise® et Depend® répondent aux besoins spécifiques des adultes souffrant d'incontinence, en proposant des produits conçus pour le confort et la fiabilité.
- Ontex : Le groupe belge Ontex démontre son expertise dans le domaine des produits d'hygiène absorbants en s'adressant en grande partie au marché des marques de distributeur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le terme de couches pour adultes regroupe l’ensemble des produits absorbants portés sur soi et destinés à lutter contre l’incontinence chez les adultes. Il existe ainsi sur le marché, différentes gammes de produits, comme les changes complets (couches-culottes), les couches anatomiques, les pants et les couches droites ou inserts.
Les problèmes d’incontinence urinaires et fécales sont généralement liés au vieillissement du corps humain, avec l’affaiblissement des muscles de la vessie ou des troubles de la prostate. D’autres pathologies peuvent causer ces fuites, comme la maladie de Crohn ou le diabète.
Le marché rassemble : les fabricants, les entreprises leaders de l'hygiène, les surface de grande distribution, les pharmacies, les hôpitaux, les maisons de retraite et les particuliers.
Le marché mondial des couches pour adultes est en croissance, en particulier en raison du vieillissement de la population, le marché est estimé à 10,9 milliards de dollars en 2021.
Le marché français connait également une très belle dynamique. L'offre se diversifie, et le jeu de la concurrence, associé à une stratégie de communication qui dédramatise les fuites urinaires, semblent, peu à peu, venir à bout du tabou. Ainsi, la consommation s'affirme et les ventes en grandes surfaces décollent. En outre, la crise du Covid-19, n'a que peu impacté le marché en France.
De plus, avec des contrôles réguliers, les marques s'orientent vers une offre plus responsable. Certaines substances chimiques sont bannies au profit d'autres moins dangereuses.
Avec le vieillissement de la population et des dispositifs de plus en plus performants et adaptés aux besoins variés, le segment des couches pour adultes connaît donc une croissance soutenue, malgré des freins d’ordres psychologiques (gênes, embarrassement, image dégradante pour le porteur) qui continuent d'affecter le marché.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des couches pour adultes est évalué par transparencymarketresearch à **,* milliards de dollars en ****. Il devrait connaitre selon la même source un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période ****-****.
Évolution du marché mondial de la couche pour adulte Monde, ****-****, en milliards de dollars TCAM=*,*% Source: ...
1.3 En France, un segment des couches pour adultes tiré vers le haut par la concurrence
Un marché en croissance
D'après un article de LSA Conso publié en ****, la taille du marché des produits d'incontinence en grande distribution est de ***,* millions d'euros, en croissance de * % en valeur par rapport à ****.
De plus, un autre article de LSA Conso révèle, qu'en ****, le marché en grande distribution ...
1.4 Le commerce international de couches pour adultes
Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de couches pour adulte. Le graphique ci-dessous est obtenu à partir du code ******** intitulé « Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (***) »
Balance commerciale des articles hygiéniques dont couches pour adultes France, ****, en millions ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie des personnes souffrant d’incontinence
Si l'on regroupe l'incontinence urinaire et l'incontinence anale, on décompte *,* millions de personnes touchées par cette maladie [***]. En effet, *,* millions de personnes seraient touchées par l'incontinence urinaire et * million par l'incontinence anale. Le décompte est cependant très délicat, et varie grandement selon l’honnêteté ...
2.2 Les indicateurs macro-économiques liés aux problèmes urinaires
Plusieurs facteurs ont été identifiés concernant les fuites urinaires, comme la vieillesse, la grossesse, la prévalence des troubles prostatiques.
Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé
On distingue deux façons de calculer l'espérance de vie.
Tout d'abord, l’espérance de vie ...
2.3 Les troubles liés au port de couches pour adultes
En décembre ****, l'IFOP a réalisé un sondage auprès des Français sur leur perception de l'incontinence. Nous allons étudier les résultats ci-dessous.
Considérez-vous l’incontinence comme un sujet tabou ? France, décembre ****, en % Source: ****
L'incontinence est fréquemment considérée comme un sujet tabou, **% des ...
2.4 Le confort et l’absorption priment
Tous les comparateurs en ligne le précisent, ce produit est encore tabou, et, pour beaucoup de personnes souffrant d'incontinences : passer le pas de l'achat de protections est assez difficile. C'est pour cela que l'enjeu pour les marques est de réussir à consolider cette demande en puissance, pour qu'elle se réalise ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché très concentré
Peu d’entreprises sont présentes sur le marché français des couches pour adultes. Essity, Procter and Gamble, Hartmann, Kimberley-Clark, et Ontex sont les quatre entreprises principales de ce marché, chacune avec sa marque respective. [***]
Essity ;
Essity possède la marque Tena®, leader sur le marché mondial et français, ...
3.2 Chaîne de valeur
Producteurs des grandes marques
La plupart des entreprises citées précédemment (***) possèdent leur propre unité de production, notamment en France.
Hartmann par exemple, produit plus de *** millions de couches pour adultes dans son usine située à Lièpvre dans le Haut-Rhin. Ce site emploie environ *** personnes. Ontex, de ...
3.3 Les risques liés à la composition des couches
L'enjeu lié à la santé
Les enquêtes qui mettent en garde sur la dangerosité des couches jettables se succèdent et effraient toujours un peu plus les parents. Toutes révèlent la présence de résidus toxiques et une quantité inquiétante de substances allergisantes, reprotoxiques et cancérigènes. ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes gammes de produits
Le site sphere-sante.com, spécialiste des traitements, solutions et conseils en troubles urinaires, propose la déclinaison de couches pour adultes suivantes :
Les slips absorbants, sont des protections qui se mettent comme une culotte ou un slip classique et absorbent les fuites ; Les changes complets, aussi appelés couches adultes. ...
4.2 Prix pratiqués
Selon le distributeur
Les prix pratiqués sur le site sphere-santé.com sont rapportés dans le tableau ci-dessous.
Les autres gammes de produits varient également entre les mêmes fourchettes de prix, hormis les protections droites, un peu moins cher à l’unité.
Néanmoins, il existe bien moins de variétés ...
4.3 Les tendances de l'offre
Comme dit précédemment, l’ANSES, l'agence nationale de la sécurité sanitaire alimentation environnement travail, insiste dans un rapport sur l'importance de l'aspect environnemental dans la fabrication de couches pour adultes. Ce rapport qui dans son édition **** a mis en évidence la présence de substances dangereuses dans les ...
5 Règlementation
5.1 Remboursement de la sécurité sociale et mutuelle
Remboursements des protections
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut rembourser tout ou en partie l’achat de protections urinaires en cas de maladie chronique ou de maintien à domicile de personnes hospitalisés. [***].
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (***), dépendant des revenus du béné ...
5.2 Normes sur la production
Les producteurs de couches pour adultes doivent respecter le règlement de l’Union Européenne REACH. Il impose aux entreprises de gérer les risques liés à l’utilisation de substances chimiques pour la création du produit ou à la présence de tels produits dans l’article vendu. Les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Essity
- Ontex
- Kimberly-Clark
- Hartmann
- Abena
- Coloplast
- Sanygia
- Triple W (DFree)
- Incontinence Protection
- AMD
- Carrefour Groupe
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Lidl France
- E.Leclerc
- Casino Groupe
- Wuka Wear
- Petites Culottées
- Dans Ma Culotte
- Love & Green
- Riccobono Groupe Lenglet Imprimeur
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Évolution du marché mondial de la couche pour adulte
- Évolution des ventes de couches pour bébés et pour adultes
- Évolution de la taille du marché de l'incontinence en GMS
- Espérance de vie supplémentaire à 65 ans
- Espérance de vie en bonne santé
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- - Part de marché visée à court terme par Intermarché : 18,5 %
- - Part de marché visée à moyen terme par Intermarché : environ 20 %
- - Nombre total de points de vente à transformer : 294, répartis en 257 supermarchés et 37 hypermarchés
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- - CA de 39,9 Mrds € pour le Groupement en 2023 (hors carburants), augmentation de 10%
- - CA de 28,8 Mrds € pour Intermarché (hors carburants), augmentation de 8,8%
- - CA de 1,6 Mrd € pour Netto (hors carburants), augmentation de 15,7%
- - CA de 4,7 Mrds € pour Agromousquetaires, augmentation de 7%
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Entreprises citées dans cette étude
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