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Le marché des couches pour adultes - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le terme de couches pour adultes regroupe l’ensemble des produits absorbants portés sur soi et destinés à lutter contre l’incontinence chez les adultes. Il existe ainsi sur le marché, différentes gammes de produits, comme les changes complets (couches-culottes), les couches anatomiques, les pants et les couches droites ou inserts.

Les problèmes d’incontinence urinaires et fécales sont généralement liés au vieillissement du corps humain, avec l’affaiblissement des muscles de la vessie ou des troubles de la prostate. D’autres pathologies peuvent causer ces fuites, comme la maladie de Crohn ou le diabète.

Le marché rassemble : les fabricants, les entreprises leaders de l'hygiène, les surface de grande distribution, les pharmacies, les hôpitaux, les maisons de retraite et les particuliers. 

Le marché mondial des couches pour adultes est en croissance, en particulier en raison du vieillissement de la population, le marché est estimé à 10,9 milliards de dollars en 2021

Le marché français connait également une très belle dynamique. L'offre se diversifie, et le jeu de la concurrence, associé à une stratégie de communication qui dédramatise les fuites urinaires, semblent, peu à peu, venir à bout du tabou. Ainsi, la consommation s'affirme et les ventes en grandes surfaces décollent. En outre, la crise du Covid-19, n'a que peu impacté le marché en France. 

De plus, avec des contrôles réguliers, les marques s'orientent vers une offre plus responsable. Certaines substances chimiques sont bannies au profit d'autres moins dangereuses. 

Avec le vieillissement de la population et des dispositifs de plus en plus performants et adaptés aux besoins variés, le segment des couches pour adultes connaît donc une croissance soutenue, malgré des freins d’ordres psychologiques (gênes, embarrassement, image dégradante pour le porteur) qui continuent d'affecter le marché. 

 

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des couches pour adultes est évalué par transparencymarketresearch à **,* milliards de dollars en ****. Il devrait connaitre selon la même source un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*% sur la période ****-****. 

Évolution du marché mondial de la couche pour adulte Monde, ****-****, en milliards de dollars TCAM=*,*% Source: ...

1.3 En France, un segment des couches pour adultes tiré vers le haut par la concurrence

Un marché en croissance

D'après un article de LSA Conso publié en ****, la taille du marché des produits d'incontinence en grande distribution est de ***,* millions d'euros, en croissance de * % en valeur par rapport à ****. 

De plus, un autre article de LSA Conso révèle, qu'en ****, le marché en grande distribution ...

1.4 Le commerce international de couches pour adultes

Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de couches pour adulte. Le graphique ci-dessous est obtenu à partir du code ******** intitulé « Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (***) » 

Balance commerciale des articles hygiéniques dont couches pour adultes France, ****, en millions ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie des personnes souffrant d’incontinence

Si l'on regroupe l'incontinence urinaire et l'incontinence anale, on décompte *,* millions de personnes touchées par cette maladie [***]. En effet, *,* millions de personnes seraient touchées par l'incontinence urinaire et * million par l'incontinence anale. Le décompte est cependant très délicat, et varie grandement selon l’honnêteté ...

2.2 Les indicateurs macro-économiques liés aux problèmes urinaires

Plusieurs facteurs ont été identifiés concernant les fuites urinaires, comme la vieillesse, la grossesse, la prévalence des troubles prostatiques.

Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé

On distingue deux façons de calculer l'espérance de vie. 

Tout d'abord, l’espérance de vie ...

2.3 Les troubles liés au port de couches pour adultes

En décembre ****, l'IFOP a réalisé un sondage auprès des Français sur leur perception de l'incontinence. Nous allons étudier les résultats ci-dessous. 

Considérez-vous l’incontinence comme un sujet tabou ? France, décembre ****, en % Source: ****

L'incontinence est fréquemment considérée comme un sujet tabou, **% des ...

2.4 Le confort et l’absorption priment

Tous les comparateurs en ligne le précisent, ce produit est encore tabou, et, pour beaucoup de personnes souffrant d'incontinences : passer le pas de l'achat de protections est assez difficile. C'est pour cela que l'enjeu pour les marques est de réussir à consolider cette demande en puissance, pour qu'elle se réalise ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concentré

Peu d’entreprises sont présentes sur le marché français des couches pour adultes. Essity, Procter and Gamble, Hartmann, Kimberley-Clark, et Ontex sont les quatre entreprises principales de ce marché, chacune avec sa marque respective. [***]

Essity ;

Essity possède la marque Tena®, leader sur le marché mondial et français, ...

3.2 Chaîne de valeur

Producteurs des grandes marques

La plupart des entreprises citées précédemment (***) possèdent leur propre unité de production, notamment en France.

Hartmann par exemple, produit plus de *** millions de couches pour adultes dans son usine située à Lièpvre dans le Haut-Rhin. Ce site emploie environ *** personnes. Ontex, de ...

3.3 Les risques liés à la composition des couches

L'enjeu lié à la santé 

Les enquêtes qui mettent en garde sur la dangerosité des couches jettables se succèdent et effraient toujours un peu plus les parents. Toutes révèlent la présence de résidus toxiques et une quantité inquiétante de substances allergisantes, reprotoxiques et cancérigènes. ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes gammes de produits

Le site sphere-sante.com, spécialiste des traitements, solutions et conseils en troubles urinaires, propose la déclinaison de couches pour adultes suivantes :

Les slips absorbants, sont des protections qui se mettent comme une culotte ou un slip classique et absorbent les fuites ; Les changes complets, aussi appelés couches adultes. ...

4.2 Prix pratiqués

Selon le distributeur

Les prix pratiqués sur le site sphere-santé.com sont rapportés dans le tableau ci-dessous.

Les autres gammes de produits varient également entre les mêmes fourchettes de prix, hormis les protections droites, un peu moins cher à l’unité.

Néanmoins, il existe bien moins de variétés ...

4.3 Les tendances de l'offre

Comme dit précédemment, l’ANSES, l'agence nationale de la sécurité sanitaire alimentation environnement travail, insiste dans un rapport sur l'importance de l'aspect environnemental dans la fabrication de couches pour adultes. Ce rapport qui dans son édition **** a mis en évidence la présence de substances dangereuses dans les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Remboursement de la sécurité sociale et mutuelle

Remboursements des protections

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut rembourser tout ou en partie l’achat de protections urinaires en cas de maladie chronique ou de maintien à domicile de personnes hospitalisés. [***].

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (***), dépendant des revenus du béné ...

5.2 Normes sur la production

Les producteurs de couches pour adultes doivent respecter le règlement de l’Union Européenne REACH. Il impose aux entreprises de gérer les risques liés à l’utilisation de substances chimiques pour la création du produit ou à la présence de tels produits dans l’article vendu. Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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Le marché des couches pour adultes - Italie

Publié le 29/07/2022 par Giuseppe Iannaccone - UNIVERSITY OF PISA - DIP. INGEGNERIA INFORMAZIONE

L'étude est très utile. Il serait utile que l'étude soit disponible en plusieurs langues

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