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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le terme de couches pour adultes regroupe l’ensemble des produits absorbants portés sur soi et destinés à lutter contre l’incontinence chez les adultes. Il existe ainsi sur le marché, différentes gamme de produits, comme les changes complets (couches-culottes), les couches anatomiques, les pants et les couches droites ou inserts.

Les problèmes d’incontinence urinaires et fécales sont généralement liés au vieillissement du corps humain, avec l’affaiblissement des muscles de la vessie ou des troubles de la prostate. D’autres pathologies peuvent causer ces fuites, comme la maladie de Crohn ou le diabète.

Le marché rassemble : les fabricants, les entreprises leaders de l'hygiène, les surface de grande distribution, les pharmacies, les hôpitaux, les maisons de retraite et les particuliers. 

Le marché mondial est en croissance, en particulier en raison du vieillissement de la population, en 2019 on estimait que le marché atteindrait 16,9 milliards de dollars en 2025

Le marché français connait également une très belle dynamique. L'offre se diversifie, et le jeu de la concurrence, associé à une stratégie de communication qui dédramatise les fuites urinaires, semblent peu à peu, venir à bout du tabou. Ainsi, la consommation s'affirme et les ventes en grandes surfaces décollent. À titre d'exemple ces ventes ont augmenté de 3,5 % en valeur en 2019. En outre, la crise du Covid-19, n'a que peu impacté le marché en France. 

De plus, avec des contrôles réguliers, les marques s'orientent vers une offre plus responsable. Certaines substances chimiques sont bannies au profit d'autres moins dangereuses. 

Avec le vieillissement de la population et des dispositifs de plus en plus performants et adaptés aux besoins variés, le segment des couches pour adultes connaît donc une croissance soutenue, malgré des freins d’ordres psychologiques (gênes, embarrassement, image dégradante pour le porteur) qui continuent d'affecter le marché. 

 

1.2 Un marché mondial en croissance

Les données ci-dessous proviennent d'études réalisées avant la crise du Covid-** en ****

D'après globenewswire, le marché des produits liés à l'incontinence, devrait atteindre **,* milliards de dollars en ****.

Une étude Simavita, entreprise spécialisée dans les produits liés à l’incontinence, révèle que le ...

1.3 En France, un segment des couches pour adultes tiré vers le haut par la concurrence

Un marché en croissance

D'après un article de LSA Conso publié en ****, la taille du marché des produits d'incontinence en grande distribution est de ***,* millions d'euros, en croissance de *,* % en valeur et de * % en volume par rapport à ****. 

De plus, un autre article de LSA Conso révèle, qu'en ****, le ...

1.4 Le commerce internationale de couches pour adultes

Le système harmonisé des douanes, permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de couches pour adulte. Le graphique ci-dessous est obtenu à partir du code ******** intitulé « Articles hygiéniques, p. ex. articles pour l’incontinence (***) » 

Balance commerciale des articles hygiéniques dont couches pour adultes France, ****, en millions ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie des personnes souffrant d’incontinence

Selon Sphère-santé, spécialiste des troubles urinaires en France, l’incontinence est une pathologie qui toucherait près de * millions de Français, soit environ *% de la population. Le décompte est cependant très délicat, et varie grandement selon l’honnêteté des répondants (***).

Les problèmes ...

2.2 Les indicateurs macro-économiques liés aux problèmes urinaires

Plusieurs facteurs ont été identifiés concernant les fuites urinaires, comme la vieillesse, la grossesse, la prévalence des troubles prostatiques.

Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé

On distingue deux façons de calculer l'espérance de vie. 

Tout d'abord, l’espérance de vie ...

2.3 Les troubles liés au port de couches pour adultes

Il existe un tabou autour de l’incontinence urinaire, et beaucoup de personnes hésitent ainsi à consulter pour ce type de problèmes, se privant ainsi de l’aide et de traitements offerts par la sécurité sociale. Parmi l’ensemble des problèmes physiques qui touchent les hommes en ****, l’incontinence ...

2.4 Le confort et l’absorption priment

Tous les comparateurs en ligne le précisent, ce produit est encore tabou, et, pour beaucoup de personnes souffrant d'incontinences : passer le pas de l'achat de protections est assez difficile. C'est pour cela que l'enjeu pour les marques est de réussir à consolider cette demande en puissance, pour qu'elle se réalise ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché très concentré

Peu d’entreprises sont présentes sur le marché français des couches pour adultes. Essity, Procter and Gamble, Hartmann, Kimberley-Clark, et Ontex sont les quatre entreprises principales de ce marché, chacune avec sa marque respective. [***]

Essity ;

Essity possède la marque Tena®, leader sur le marché mondial et français, ...

3.2 Chaîne de valeur

Producteurs des grandes marques

La plupart des entreprises citées précédemment possèdent leur propre unité de production, notamment en France.

Hartmann par exemple produit plus de *** millions de couches pour adultes dans son usine située à Lièpvre dans le Haut-Rhin. Ce site emploie environ *** personnes. Ontex, de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes gammes de produits

Le site sphere-sante.com, spécialiste des traitements, solutions et conseils en troubles urinaires, propose la déclinaison de couches pour adultes suivantes :

Les slips absorbants, sont des protections qui se mettent comme une culotte ou un slip classique et absorbent les fuites ; Les changes complets, aussi appelés couches adultes. ...

4.2 Prix pratiqués

Selon le distributeur

Les prix pratiqués sur le site sphere-santé.com sont rapportés dans le tableau ci-dessous.

Les autres gammes de produits varient également entre les mêmes fourchettes de prix, hormis les protections droites, un peu moins cher à l’unité.

Néanmoins, il existe bien moins de variétés ...

4.3 Une offre tournée vers le naturel

L’ANSES, l'agence nationale de la sécurité sanitaire alimentation environnement travail, insiste dans un rapport sur l'importance de l'aspect environnemental dans la fabrication de couches pour adultes. Ce rapport qui dans son édition **** a mis en évidence la présence de substances dangereuses dans les produits, témoigne d'un changement ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Remboursement de la sécurité sociale et mutuelle

Remboursements des protections

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, peut rembourser tout ou en partie l’achat de protections urinaires en cas de maladie chronique ou de maintien à domicile de personnes hospitalisés. [***].

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (***), dépendant des revenus du béné ...

5.2 Normes sur la production

Les producteurs de couches pour adultes doivent respecter le règlement de l’Union Européenne REACH. Il impose aux entreprises de gérer les risques liés à l’utilisation de substances chimiques pour la création du produit ou à la présence de tels produits dans l’article vendu. Les ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Essity
  • Ontex
  • Kimberly-Clark
  • Hartmann
  • Procter & Gamble
  • Abena
  • Coloplast
  • Sanygia
  • Triple W
  • Incontinence-protection
  • AMD

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Avis (4)

Le marché du rasoir pour homme - France

Publié le 10/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude intéressante pour appréhender un marché en baisse régulière. Changement de comportement des hommes bien mesuré et analysé. Un rare exemple d’un leader qui après une stratégie de hausse régulière des prix est contraint de changer de stratégie et de baisser ses prix. Analyse très innovante du trafic des sites des principaux fabricants


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Grégoire, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché des huiles essentielles - France

Publié le 09/01/2022 par Lorraine Ferry

Etude très complète qui montre en particulier que le développement de la consommation des huiles essentielles accompagne la vague de la médecine douce et du do it yourself qui séduit les consommateurs dans de plus en plus de domaines


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Lorraine, Merci beaucoup pour cet avis très positif! Nous sommes ravis de voir que vous appréciez nos études et nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.

Le marché des soins capillaires - France

Publié le 08/01/2022 par Geoffroy Boucheteil

Sur ce marché aussi on constate le décollage des produits bio et naturels depuis 2012


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Geoffroy, Nous vous remercions pour votre retour. Si vous avez des remarques concernant d'éventuels points d'amélioration, nous serions heureux de pouvoir échanger avec vous prochainement.

Le marché du maquillage - France

Publié le 05/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude très complète à la fois sur la production, la distribution et la consommation. Elle souligne l’importance du e-commerce et des produits bio sur ce secteur.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Grégoire, Nous vous remercions pour ce retour et sommes ravis que cette étude vous ait donné un bon aperçu du marché.