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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du rasoir pour homme est un sous segment du marché de l’hygiène-beauté masculine. Le rasoir est l’appareil utilisé par les hommes principalement pour le rasage des poils du visage. On peut opposer le rasoir droit, « coupe-choux », constitué d’une grande lame entièrement à nu, utilisé par les coiffeurs ou les amateurs passionnés, au rasoir de sûreté où seule une portion de la lame est exposée.

Le rasoir à lame jetable est breveté en 1904 par Gillette, le premier rasoir électrique date de 1928 (inventé par Jacob Schick), Gillette développe le premier « rasoir-lame » jetable en 1974. Aujourd’hui, les rasoirs comportent généralement une à 5 lames.

Le marché du rasoir (de sûreté) comprend plusieurs segments : 

  • les tondeuses
  • les rasoirs électriques
  • les rasoirs mécaniques (rasoirs rechargeables/systèmes, lames associées et rasoirs jetables)

Le marché mondial du rasoir est en croissance devrait le rester pour les années à venir, même si la croissance en volume est plus fragile. C'est l'Europe qui domine le marché mondial tandis que le marché latino-américain est le plus dynamique affichant une forte croissance. 

Alors que le marché français est dominé par les rasoirs mécaniques, le segment est en forte baisse. La mode de la barbe et l’apparition de pure players spécialisés dans la vente à distance et développement des offres d’abonnement ont bouleversé le marché. Les rasoirs restent cependant principalement distribués en grandes et moyennes surfaces en France.

1.2 Un marché mondial du rasoir dominé par l’Europe

Le marché mondial du rasoir peut être estimé à près de ** milliards de dollars en ****, dont plus de **% attribuables aux rasoirs non électriques qui dominent le marché. Le marché mondial devrait atteindre près de ** milliards de dollars en ****. [***]

Le marché principal est l’Europe avec **% de parts de marché, le ...

1.3 Un marché français en décroissance depuis les années 2010

Pour estimer la taille totale du marché français du rasoir, on distingue ici le marché du rasoir électrique et le marché du rasoir manuel et des lames.

Rasoirs manuels et lames

Le marché français du rasoir mécanique pour homme (***) était de ***,* millions d’euros en **** [***]. Ce marché est ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une utilisation en baisse

Bien que le rasoir reste l’outil réflexe pour un homme qui souhaite se raser et que les substituts au rasage avec rasoir soient peu nombreux, plus chers et moins pratiques, on observe une tendance à la baisse dans l’utilisation de rasoirs par les Français.

On observe cependant que ...

2.2 La mode de la barbe plutôt que celle du rasage parfait

Au look métropolitain rasé de près qui faisait norme dans les années **, ** et **** s’est progressivement substitué la mode de la barbe de * jours ou plus. On observe même depuis une dizaine d’année une tendance généralisée des hommes à moins se raser voire ...

2.3 Les Français se tournent vers de nouveaux produits et une consommation durable

La consommation de rasoir a évolué pour les Français qui le considère davantage aujourd’hui comme un accessoire de mode et sont prêts à dépenser davantage. On observe aussi le succès de produits hybrides tels que les tondeuses hybrides, segment le plus dynamique du marché, et le ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché dominé par des leaders internationaux

Rasoirs manuels

Le marché français du rasoir mécanique est caractérisé par un quasi duopole (***) entre Wilkinson et Gillette représentant respectivement **% et **% des parts de marché.

L’arrivée de nouveaux acteurs a cependant bouleversé la domination des acteurs traditionnels.

Rasoirs électriques

Il en est de même ...

3.2 La R&D et le marketing au cœur de la stratégie des acteurs

Là encore on peut distinguer fabricants de rasoirs mécanique et rasoirs électriques autour de qui s’articule l’organisation et les dynamiques du marché.

L’organisation de la filière du rasoir mécanique est assez simple avec :

Des fournisseurs de matières premières tels que l’acier ou ...

3.3 De la France à la Chine : à chacun sa stratégie de production

Les principales marques de rasoirs possèdent leurs usines réparties sur différents territoires selon la demande et le prix de la main d’œuvre. Ainsi Gillette a fermé deux usines britanniques en **** pour les transférer dans les pays d’Europe de l’Est (***) pour s’implanter sans de ...

3.4 La grande distribution reste largement majoritaire dans un contexte de digitalisation croissante

La distribution de ce produit considéré comme produit de grande consommation s'est presque toujours faite en grande distribution, dans les GMS. La part des ventes en ligne reste ainsi faible : selon Gillette, *% des ventes de rasoirs se font en ligne en ****, même si la croissance de ce canal est ...

3.5 Entretien avec Alexis de Guitaut, directeur du site Rasage Classique

Cantiane, analyste Businesscoot

Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane, je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché du rasage, et pour ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des produits à forte marge mais des prix qui baissent face à la concurrence

Panorama des derniers produits proposés sur le marché du rasoir en France selon leurs spécificités :

Hydratant :

Un rasoir qui diffuse un gel hydratant, l’objectif étant une répartition parfaite du gel.

Exemple : Hydro * de Wilkinson, une version sensitive existe pour peau sensible

Prix : *€ pour * lames (***)

Premium :

Le ...

4.2 Une offre de plus en plus qualitative et personnalisée

Les lames sont de meilleure qualité, c’est un mouvement directement issu des budgets gigantesques de R&D des principales sociétés de rasoirs. Les produits durent plus longtemps (***) en proposant des produits standards affichant une progression de la qualité de la lame moins fréquente et baissant ainsi le ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Un produit sous réglementation classique

Le marché des rasoirs est assez peu impacté par la règlementation, néanmoins, les lames restent un produit qui peut se transformer en arme et le rasoir ou rasage dans sa globalité comporte des enjeux hygiéniques :

Transport du rasoir : Sur les avions, les rasoirs jetables sont autorisés tandis ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

La segmentation des entreprises du secteur du rasoir est extrêmement simple, les entreprises sont principalement des fabricants de rasoirs, qu'ils soient électriques ou mécaniques. Depuis les années **** ont peu distinguer les DNVB comme Big Moustache ou Dollar Shave Club et les fabricants traditionnels comme Wilkinson ou Gillette.

Le ...

  • Wilkinson
  • Edwin Jagger
  • Thiers-Issard
  • Planète Rasoir
  • Dollar Shave Club
  • Harry's
  • Philips
  • Big Moustache
  • BIC
  • Gillette

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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