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Synthèse
Le marché mondial des rasoirs pour hommes, évalué à 48 milliards de dollars en 2020, est en pleine croissance et devrait atteindre 70 milliards de dollars d'ici 2024. Dominé par l'Europe, qui détient une part de marché de 43 %, et affichant une expansion dynamique en Amérique latine, le marché se caractérise par la prédominance des rasoirs non électriques. Cependant, on observe un changement visible dans la mesure où le style barbu gagne en popularité par rapport au style rasé de près, ce qui entraîne une diminution de l'utilisation des rasoirs traditionnels.
Le marché français a connu un déclin des rasoirs mécaniques, avec une tendance notable vers des produits personnalisés de haute qualité et des modes de consommation durables, y compris la popularité émergente des produits hybrides comme le OneBlade de Philips. Le secteur est confronté à une structure duopolistique, avec des géants comme Gillette et Wilkinson qui contrôlent des parts de marché significatives, tandis que de nouveaux modèles perturbateurs basés sur l'abonnement en ligne, comme Dollar Shave Club, remettent en cause leur domination.
Malgré l'arrivée de ces nouveaux acteurs, la grande distribution continue de dominer la distribution, bien qu'il y ait une augmentation lente mais constante des ventes en ligne. Les réglementations ont un impact relativement faible et concernent principalement les normes de transport et de santé. Dans l'ensemble, les marques de rasage traditionnelles s'adaptent, intègrent les innovations technologiques et répondent de plus en plus aux préférences des consommateurs en matière de soins personnels
Évolution du Marché des Rasoirs en France : Face à la Montée de la Culture de la Barbe et à l'Émergence de Nouveaux Acteurs
Le marché français des rasoirs, qui enregistrait autrefois des ventes robustes, a commencé à connaître un ralentissement significatif. Avec l'avènement de la culture de la barbe, l'utilisation traditionnelle des rasoirs par les hommes français connaît un déclin perceptible. Autrefois considérés comme des outils de soins de base, les rasoirs sont aujourd'hui confrontés à une forte concurrence, non seulement en raison de l'évolution des tendances de la mode, mais aussi de l'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs proposant des services d'abonnement et des produits de haute qualité. Près de la moitié des utilisateurs de rasoirs manuels se rasent moins de trois fois par semaine, et plus de 50 % d'entre eux oscillent entre le rasage et l'affichage d'une barbe pendant plusieurs jours. Cette évolution est évidente dans la diminution de l'utilisation de toutes les catégories de produits, les chiffres montrant une baisse de 12 % du nombre d'utilisateurs de rasoirs rechargeables et même une forte baisse de 26 % des utilisateurs de rasoirs à pile.
Le marché français des rasoirs mécaniques, comprenant les lames, les rasoirs jetables et les rasoirs à système, se situe entre 300 et 310 millions d'euros. Parallèlement, le marché des rasoirs électriques et des tondeuses a connu des fortunes diverses, enregistrant une baisse des ventes de tondeuses classiques mais une hausse des ventes de tondeuses hybrides, ce qui témoigne de l'évolution des modes de consommation. Malgré ces défis, le marché des rasoirs a réussi à maintenir un certain degré de résilience, en partie grâce à la croissance continue du marché des soins de la peau et des produits de rasage. Ce marché auxiliaire a connu une augmentation de 35 %, ce qui suggère un potentiel supplémentaire dans le secteur des soins pour hommes au-delà des seules ventes de rasoirs. L'innovation et les stratégies de prix compétitives sont devenues essentielles à la réaction de l'industrie du rasoir aux changements du marché.
Les poids lourds du segment des rasoirs manuels, tels que Gillette et Wilkinson, dominent avec leurs parts de marché considérables, bien que leur mainmise soit confrontée à la pression de plates-formes plus fraîches comme le Dollar Shave Club. Gillette, en particulier, a pris les devants en réduisant les prix de sa gamme de produits nord-américains de 12 % en moyenne pour rester compétitif. Le marché en ligne est encore un acteur relativement mineur en France, mais il recèle un potentiel avec l'intérêt croissant des consommateurs pour les modèles d'abonnement. Ce nouveau mode d'achat offre une commodité et des économies qui pourraient séduire les utilisateurs modernes à la recherche de simplicité et d'expériences d'achat personnalisées. L'industrie des rasoirs pour hommes, y compris les rasoirs électriques et mécaniques, est marquée par d'importants investissements dans la recherche et le développement, les fabricants s'attachant à concevoir des produits de meilleure qualité et plus spécialisés, adaptés à l'évolution de l'homme.
Les titans de l'industrie du rasage :
Lorsque l'on navigue sur le terrain concurrentiel du marché des rasoirs pour hommes, quelques noms se distinguent par leur présence colossale et leurs stratégies innovantes. Ces acteurs ne se contentent pas de dominer le marché, ils repoussent également les limites du développement de produits et de l'engagement des clients. Comprendre ces leaders du marché permet d'appréhender les dynamiques qui façonnent l'industrie.
- Gillette : La pointe du rasage Gillette est sans aucun doute la figure de proue du monde du rasage. Connu pour son esprit pionnier et ses importants investissements en R&D, Gillette a introduit sur le marché certaines des technologies de rasage les plus avancées. De l'introduction du premier rasoir à lame jetable à la conquête du marché avec le populaire Mach3, sa volonté d'offrir une expérience de rasage optimale est évidente. Sa volonté d'adaptation est également démontrée par ses récentes initiatives en matière de manches de rasoir personnalisés imprimés en 3D et de modèles d'abonnement.
- Wilkinson Sword : l'héritage aiguisé rencontre l'innovation Bien qu'elle partage souvent la scène avec Gillette, la marque Wilkinson possède un riche héritage dans le domaine des lames tranchantes et du rasage de précision. Célèbre pour son rasoir Hydro 5, qui comprend un réservoir de gel intégré innovant pour une glisse plus douce, la marque a consolidé sa position dans l'industrie et continue d'offrir une gamme diversifiée de produits qui répondent aux besoins en constante évolution de la toilette masculine.
- Bic : La domination du jetable Bic est le choix par excellence pour les rasoirs jetables à prix abordable et on le voit souvent dans les salles de bains du monde entier. La série Flex représente une tentative de combiner la commodité des rasoirs jetables avec un rasage de plus près et plus confortable, comblant ainsi le fossé entre les rasoirs jetables traditionnels et le marché haut de gamme.
- Philips : Le moteur de l'innovation électrique Dans le domaine des rasoirs électriques et des tondeuses à barbe, Philips est le chef de file avec sa vaste gamme de produits. Son rasoir hybride OneBlade est particulièrement remarquable, car il offre une fusion entre le rasage traditionnel et la commodité du rasoir électrique moderne. Les produits Philips sont appréciés pour leur fiabilité, leur design et leur intégration parfaite dans la vie quotidienne des hommes.
- Big Mustache : Le challenger Upstart Big Mustache représente la nouvelle vague d'entreprises qui perturbent le marché traditionnel en adoptant une approche plus directe vis-à-vis du consommateur. Bien qu'elle ne soit pas encore aussi connue que ses homologues plus importants, elle propose un modèle d'abonnement qui répond au désir de commodité et de simplicité de l'homme moderne. Elles incarnent l'évolution du marché vers un service personnalisé et une présence en ligne.
- Shave-Classic.com : L'artisan de niche Pour ceux qui chérissent l'art du rasage traditionnel, Shave-Classic.com propose
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché du rasoir pour homme est un sous segment du marché de l’hygiène-beauté masculine. Le rasoir est l’appareil utilisé par les hommes principalement pour le rasage des poils du visage. On peut opposer le rasoir droit, « coupe-choux », constitué d’une grande lame entièrement à nu, utilisé par les coiffeurs ou les amateurs passionnés, au rasoir de sûreté où seule une portion de la lame est exposée.
Le rasoir à lame jetable est breveté en 1904 par Gillette, le premier rasoir électrique date de 1928 (inventé par Jacob Schick), Gillette développe le premier « rasoir-lame » jetable en 1974. Aujourd’hui, les rasoirs comportent généralement une à 5 lames.
Le marché du rasoir (de sûreté) comprend plusieurs segments :
- les tondeuses
- les rasoirs électriques
- les rasoirs mécaniques (rasoirs rechargeables/systèmes, lames associées et rasoirs jetables)
Les marchés des produits de préparation à raser (gel/mousse/crème à raser) et des produits d'après-rasage (lotions/baumes/gel), liés au marché du rasoir seront abordés.
Le marché mondial du rasoir est en croissance avec un taux de croissance annuel moyen de 7% de 2024 à 2033. C'est l'Europe qui domine le marché mondial tandis que le marché latino-américain est le plus dynamique affichant une forte croissance.
Le marché national est lui en perte de souffle avec une baisse de 16% du chiffre d'affaires en sept ans. Alors que le marché français est dominé par les rasoirs mécaniques, le segment est en forte baisse. La mode de la barbe et l’apparition de pure players spécialisés dans la vente à distance et développement des offres d’abonnement ont bouleversé le marché. Les rasoirs restent cependant principalement distribués en grandes et moyennes surfaces en France.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial des rasoirs est plutôt en bonne forme, il était estimé en **** à **,** milliards de dollars et devrait enregistrer sur la période ****-**** un TCAC (***) de *%.
Évolution de la taille du marché mondial des rasoirs Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
De manière générale, l'utilisateur ...
1.3 Le marché national du rasoir masculin
Le marché du rasage masculin connaît une baisse conséquente de son chiffre d'affaires de **% en sept ans, de ***.* millions d'euros à ***.* millions d'euros de chiffre d'affaires en ****.
Cette diminution qui a été accentuée par l'impact de la crise sanitaire en France sur les dépenses et besoins de produits ...
1.4 Le marché national des produits d'avant et après rasage
Les marché produits de préparation à raser et d'après-rasage sont directement liés au marché du rasoir. Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du marché de la préparation au rasage a diminué de **,** millions à ** millions, représentant une baisse globale de **.**% sur quatre ans.
Marché des produits de la préparation ...
1.5 Analyse de la balance commerciale
De **** à ****, les importations françaises de rasoirs et lames de rasoir ont diminué de **,* millions de dollars à **,* millions, tandis que les exportations ont légèrement baissé de *** millions de dollars à ***,* millions.
Le taux de couverture a varié, atteignant un sommet de **,*% en **** avant de tomber à **,*% en ****. Cela suggère que ...
2 Analyse de la demande
2.1 Caractéristiques générales de la demande
Dans l'univers du rasage masculin, en ****, le rasoir manuel avec lames rechargeables dominaient le marché (***), dénotant une préférence pour les options traditionnelles et technologiques. Les tondeuses et les rasoirs manuels jetables suivaient, avec respectivement **% et **%, indiquant une utilisation significative pour des besoins spécifiques ou la convenance.
Quel ...
2.2 Un recul du rasage au profit de la barbe
En ****, la tendance générale indiquait une diminution de la fréquence de rasage chez les hommes, en partie due à la pandémie et au télétravail, avec une baisse notable du chiffre d'affaires et des ventes en unités pour les produits de rasage traditionnels (***). En effet, **% des ...
2.3 Facteurs d'influence des consommateurs
En ****, la plupart des individus recherchent des conseils et trouvent leur inspiration auprès de leurs amis, de stylistes professionnels, et des articles qu'ils lisent. Il est intéressant de noter que les célébrités, stars du sport et influenceurs ne semblent plus être une source d'inspiration pour les ...
3 Structure du marché
3.1 Les Business Models et marques populaires du rasage manuel
Les grandes marques de rasage plus anciennes sont de plus en plus concurrencées par des acteurs plus petits, comme on a pu l'évoquer précédemment. Il existe de fortes opportunités pour les marques d'utiliser les interactions directes et numériques pour mieux connaître leurs consommateurs et ...
3.2 Le modèle d'affaires et marques populaires dans le rasage électrique
Nous pouvons oberserver des tendances similaires mais des marques différentes chez les rasoirs électriques. En effet, ici c'est la marque Philipps qui domine avec Braun qui se hisse en deuxième place. Le modèle d'affaires est similaire, les ventes sont aussi tournés vers pièces complémentaires telles ...
3.3 Un marché innovant qui tente de s'adapter aux nouvelles tendances du marché
Là encore on peut distinguer fabricants de rasoirs mécanique et rasoirs électriques autour de qui s’articule l’organisation et les dynamiques du marché.
L’organisation de la filière du rasoir mécanique est assez simple avec :
Des fournisseurs de matières premières tels que l’acier ou ...
3.4 Un nouveau modèle d'affaires propulsé par de nouveaux acteurs
Même si les géants comme Wilkinson, Gilette, Braun ou Bic monopolisent le marché des rasoirs pour hommes, de nouvelles tendances viennent bousculer cet ordre avec des idées qui attirent de nombreux clients. Parmi ces tendances, on retrouve la vente en ligne qui est venue rapidement gêner les ...
3.5 Entretien avec Alexis de Guitaut, directeur du site Rasage Classique
Cantiane : Bonjour et bienvenue dans Vue d'Ensemble, le podcast qui vous propose de décrypter en ** minutes les enjeux d'un marché. Je m'appelle Cantiane, je suis analyste chez Businesscoot, une startup spécialisée dans les études de marché. Aujourd'hui, on va parler du marché du rasage, et pour cela, je ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de rasoirs
Le coupe-chou
Le coupe-chou, également connu sous le nom de rasoir droit, est destiné à ceux qui apprécient un rasage traditionnel. Il est très précis et nécessite une légère formation pour son affûtage et l'utiliser en sécurité. L'avantage du rasoir droit est sa longue ...
4.2 Une expérience plus qualitative
Les lames sont de meilleure qualité, c’est un mouvement directement issu des budgets gigantesques de R&D des principales sociétés de rasoirs. Les produits durent plus longtemps (***) en proposant des produits standards affichant une progression de la qualité de la lame moins fréquente et baissant ainsi le ...
4.3 De nouveaux produits, symboles des tendances de consommation
Introduits dans la partie *.*, ces nouveaux produits répondent à la demande des consommateurs que ce soit dans une meilleure expérience client, un produit plus éco-responsable, plus fonctionnelle, plus pratique ou abordable. (***) Bambou : Wilkinson innove sur les jetables avec un rasoir au manche en bambou très fin et profilé pour ...
4.4 L'offre des produits d'avant et après-rasage
Produits de préparation à raser
*. Gels à Raser en Bombe
Les gels à raser en bombe sont appréciés pour leur facilité d'application et leur efficacité. Ils sont généralement composés d'agents hydratants et protecteurs qui forment une couche glissante sur la peau, ce qui permet au rasoir de ...
4.5 Zoom sur les prix en ligne des produits préférés des français
Les bases de données Amazon permettent de trouver les meilleures ventes par catégorie de produit et leurs prix. Nous avons relevé les prix des produits en catégorie "rasage manuel" et "rasoirs électriques" :
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Conformité aux normes de sécurité : Les produits de rasage, y compris les rasoirs électriques et manuels, doivent respecter des normes de sécurité strictes pour éviter les risques de blessures. En France, cela implique généralement la conformité avec les normes européennes (***), qui définissent les exigences de ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Positionnement des acteurs
La segmentation des entreprises du secteur du rasoir est extrêmement simple, les entreprises sont principalement des fabricants de rasoirs, qu'ils soient électriques ou mécaniques.
Le marché comporte très peu d'entreprises, c'est un marché quasiment duopolistique sur tous les types de rasoirs. D’autant plus que les marques sont ...
Liste des graphiques
- Évolution de la taille du marché mondial des rasoirs
- Les facteurs qui influencent les habitudes de rasage et d’épilation en france
- Nombre d'hommes utilisant des rasoirs en France, par type
- Les longueurs de barbe les plus populaires en France
- Quel outil de rasage utilisez vous le plus ?
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