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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition

En France, les produits cosmétiques sont définis par l’article L.5131-1 du Code de la Santé Publique comme « tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Cette catégorie regroupe donc notamment les produits de soin (crèmes hydratantes, crèmes antirides, laits hydratants corporels, etc.) et les produits de maquillage (fonds de teint, poudres, vernis, mascaras, etc.).

La France bénéficie d'un avantage concurrentiel notable sur ce marché, avec des entreprises représentatives du secteur comme L'Oreal, Yves-Rocher qui exportent et profitent d'une demande très dynamiques dans les pays émergents comme l'Inde. Cependant, le marché est très concurrentiel et concentré entre les mains de quelques géants de la cosmétique, qui doivent sans cesse innover et se réinventer pour suivre l'évolution des besoins des consommateurs et freiner l'entrée d'un nombre croissant de petits acteurs spécialisés. En effet, l'intérêt croissant pour des questions telles que le développement durable et l'environnement, ou l'attention accrue portée à l'origine des produits, demandent aux géants du secteurs mais aussi aux nouveaux entrants de revoir leur positionnement. Aussi, de nombreux fabricants proposent désormais des produits bios afin de répondre à une demande très forte depuis quelques années.

Avec la crise de la Covid-19 et les restrictions liées à la pandémie (télétravail, port du masque, etc), les ventes de produits de beauté ont chuté d'environ 17% sur les six premiers mois de l'année 2020, avec un impact différent en fonction des différents segments du marché. [LCI] On constate que les produits liés à l'hygiène sont eux en hausse par rapport à 2019, tandis que le marché du rouge à lèvre est lui victime d'une baisse de 75% des ventes sur la période du premier confinement et 26% sur l'ensemble du semestre. [LCI]

 

 

1.2 Le marché mondial des cosmétiques

Le marché mondial des produits cosmétiques se porte bien et enregistre des taux de croissance annuels impressionnants : *,* % en ****, *,* % en **** et *,** % en ****. 

Taux de croissance annuels des produits cosmétiques Monde, ****-**** Source: ****

Selon le rapport annuel de Fashion Network, l'Europe était le premier producteur de produits cosmétiques dans le ...

1.3 Le marché européen, leader du marché mondial

En ****, le marché européen des cosmétiques est estimé à **,* milliards d'euros. [***] 

Plus de ** milliards d'euros de cosmétiques sont échangés en **** parmi les pays de l'Union Européenne en **** et **,* milliards d'euros sont exportés en dehors du continent. [***] La France et l'Allemagne représentent à elles-seules **% des exportations. 

Les ...

1.4 La France, leader des marchés européens et mondiaux

Le marché des cosmétiques en France est estimé à ** milliards d'euros par la FEBEA (***), ce qui comprend la fabrication des cosmétiques et les exportations à l'international. [***]

L’Industrie française du façonnage cosmétique bénéficie également d’une demande étrangère dynamique. En effet, les exportations cosmétiques ...

1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché des cosmétiques

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La consommation de cosmétiques en France

Presque la totalité des femmes sont des consommatrices de produits cosmétiques, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Environ **% des femmes disent avoir déjà utilisé un produit cosmétique commun (***), alors que le taux de pénétration des cosmétiques auprès des hommes n'était ...

2.2 Des consommateurs finaux de plus en plus sensibles à la composition des produits

Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la composition des produits cosmétiques dont certains ingrédients et additifs peuvent être dangereux et mauvais pour la santé. Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des cosmétiques industriels et font de plus en plus attention à la ...

2.3 Le développement du bio et du "fait maison"

L'essor du bio

Selon l’association Cosmebio, la moitié des consommateurs auront recours à des cosmétiques bio d’ici à ****. En ****, **% des Français ont acheté des cosmétiques bio contre seulement **% en **** [***] Le bio séduit aujourd’hui les grandes marques qui veulent se positionner, non sans difficulté, sur ce segment ...

2.4 Le marché des cosmétiques masculins en hausse

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires des soins pour hommes a augmenté de *,*% en France, atteignant les **,* milliards d'euros. Cela correspond à une hausse en volume de *,*% pour une vente de *,* millions d'unités. [***]

Ce segment du plus large marché des cosmétiques est encore léger et le taux de pénétration ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché fragmenté de réputation internationale

Un tissu industriel dense alimenté par une réputation internationale

La France possède une réputation d’excellence en termes de savoir-faire et de qualité des produits dans le secteur de la production de cosmétiques [***]

D’une part, des filiales de grands groupes disposant de grands sites de production ...

3.2 Des acteurs spécialisés tenus par d’exigeants cahiers des charges

Outre les filiales de production de grands groupes, dont l’activité est pérennisée et dynamisée par l’image de la marque, les nombreux façonneurs cosmétiques industriels qui sous-traitent pour le compte des différentes marques et distributeurs sont tenus par des cahiers des charges toujours plus ...

3.3 Des investissements portés sur l’innovation et la modernisation des outils de production

Qu’ils soient filiales de grands groupes ou PME sous-traitant pour les entreprises distributrices, l’ensemble des acteurs du marché, tenus par les exigences mentionnées plus haut, orientent logiquement leurs plus gros investissements sur deux facteurs concurrentiels clés :

L’innovation et la R&D, qui leur permet de proposer ...

3.4 La production de cosmétiques

Les coûts 

Le coût du processus de façonnage cosmétique dépend d’une série de facteurs. La nature de la formule choisie est essentielle puisqu’elle va déterminer un ensemble de facteurs influençant le prix facturé par le façonneur :

Le choix des matières ...

3.5 ​​​​​​​Les grandes et moyennes surfaces, premier canal de distribution

La distribution des produits cosmétiques façonnés est généralement assurée par les clients et non les façonneurs.

Pour ce faire, les groupes cosmétiques s’appuient sur plusieurs segments de distribution visant des clientèles distinctes en fonction de la nature et de la gamme ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes catégories de produits cosmétiques

Le façonnage cosmétique couvre l’ensemble des produits traditionnellement associés au secteur. En effet, les groupes faisant appel à des sous-traitants pour leur activité de façonnage le font de manière indifférenciée pour différents types de produits :

Les produits de soin (***) qui comprennent les crèmes ...

4.2 Les innovations de la production de cosmétique

Alors que les grands groupes de cosmétique se distinguent par la commercialisation de produits haut de gamme, les acteurs du façonnage tentent de se démarquer en s’implantant sur les marchés de niche, dont voici quelques exemples :

Le secteur de l’esthétique médicale

Alors que ...

4.3 Les prix à la consommation des produits cosmétiques

Concernant plus généralement le prix des produits cosmétiques en France, le prix à la consommation des produits de beauté est en légère hausse depuis plusieurs années selon les chiffres des l'Insee.

Indice des prix à la consommation des articles de cosmétiques (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante: 

  • Robertet
  • Pierre Fabre
  • L'Oréal
  • Alkos Cosmétiques Groupe
  • Alpol Cosmétiques
  • Codexial Dermatologie
  • Fareva
  • Laboratoires Lebeau
  • Laboratoires Prevost
  • Laboratoire Science & Nature
  • Lorcos
  • Phytocosma
  • SICAF
  • Skinlys
  • Technature
  • Sephora
  • Nocibé
  • Yves Rocher
  • Marionnaud

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
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