Dans cette étude :

Synthèse

Le marché mondial des cosmétiques a fait preuve de résilience et a renoué avec la croissance après l'impact de la pandémie de Covid-19 en 2020, qui a entraîné une baisse significative de 17% des ventes de produits de beauté en France au cours du premier semestre de l'année. Alors que le marché se redresse, l'industrie mondiale des cosmétiques est estimée à plus de 262 milliards de dollars en 2022, avec un taux de croissance annuel prévu de 4,2 % pour les années à venir.

La France occupe une position forte sur ce marché, avec un excédent commercial substantiel et des acteurs majeurs comme L'Oréal, qui participe à un marché concentré dominé par des géants de l'industrie. Le marché européen des cosmétiques, dont la France est l'un des principaux contributeurs, représente 22 % du marché mondial.

Le marché est segmenté en soins de la peau, soins capillaires, parfums et maquillage, les soins de la peau étant en tête. Les innovations tirent le marché, les secteurs de la cosmétique bio et masculine affichant une croissance dynamique, malgré les pressions inflationnistes sur les prix à la consommation. Le marché français des cosmétiques est particulièrement caractérisé par sa fragmentation et la présence d'une multitude de PME, qui s'adaptent à l'évolution de la demande des consommateurs pour des produits plus naturels et biologiques.

Alors que les ventes en magasin restent un canal principal pour les achats de cosmétiques en France, les ventes en ligne gagnent en importance, influencées de manière significative par les influenceurs de la beauté et les plateformes sociales.

Tendances dynamiques et évolution de la demande sur le marché français des cosmétiques

Le marché français des cosmétiques est réputé pour son excellence et son innovation, avec des entreprises de premier plan comme L'Oréal et Yves-Rocher qui stimulent la demande internationale, en particulier celle des économies émergentes comme l'Inde. Cette forte demande a permis au marché de rester dynamique et de croître, malgré la concurrence intense et la concentration entre les principaux géants de la cosmétique qui dominent le marché. Ces géants doivent constamment innover pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs, qui se préoccupent de plus en plus de l'environnement et de la transparence des produits.

L'intérêt croissant des consommateurs pour les produits biologiques et naturels a changé la donne pour l'industrie, obligeant de nombreux fabricants à introduire des lignes de produits biologiques dans leurs gammes de produits. L'agilité du marché à répondre aux tendances lui a permis de maintenir son avantage concurrentiel malgré les effets négatifs de la crise du Covid-19. Au cours du premier semestre 2020, avec des secteurs comme le rouge à lèvres qui ont connu une baisse stupéfiante de 75 % des ventes au cours des six premiers mois, et une baisse de 26 % sur l'ensemble de l'année. Toutefois, le marché français des cosmétiques continue d'afficher une trajectoire positive et bénéficie d'un excédent commercial important.

En Europe, le marché des cosmétiques s'élève à environ 80 milliards d'euros, la France jouant un rôle de premier plan, notamment dans la conception et la fabrication de produits de soin et de maquillage. Le secteur est soutenu par une riche mosaïque de plus de 1 000 entreprises, la France étant le pays qui compte le plus grand nombre de PME dans l'industrie. Ces PME occupent souvent des marchés de niche, tels que les cosmétiques biologiques et ethniques.

L'investissement dans l'innovation et la modernisation reste une priorité pour les fabricants de cosmétiques, qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de PME sous-traitantes. Les technologies de pointe en matière de R&D et de production sont essentielles pour maintenir le rythme de l'innovation et répondre à l'évolution de la demande des consommateurs et des distributeurs.

Les ventes de cosmétiques dans les supermarchés et hypermarchés traditionnels ont diminué, mais ces géants du commerce de détail détiennent encore près de la moitié des parts de marché des ventes de cosmétiques. Les ventes en ligne se développent, un pourcentage important de femmes achetant des produits de beauté sur Internet. L'influence des réseaux sociaux et des influenceurs de beauté modifie également les comportements d'achat. Les prix des cosmétiques, influencés par les coûts des matières premières et les dépenses de production, ont connu une tendance à la hausse. Toutefois, les prix des produits de soins corporels sont relativement stables, ce qui montre des signes de stabilisation du marché.

Pionniers et innovateurs : Profil des acteurs clés du paysage de l'industrie cosmétique

Le marché mondial des cosmétiques est un paysage éblouissant et diversifié, caractérisé par une fusion de marques traditionnelles qui sont devenues des noms familiers et de petites entreprises pionnières qui ont connu une croissance rapide, se taillant des niches uniques dans une industrie dynamique.

Dans ce mélange d'innovation et de tradition, plusieurs acteurs se distinguent par leur impact significatif, leur portée étendue et leurs approches pionnières de la beauté et des soins personnels.

  • L'Oréal: Avec un héritage de plus d'un siècle, L'Oréal est un phare de l'industrie, réputé pour son portefeuille étendu qui répond à une myriade de préférences et de besoins en matière de beauté. En tant que plus grande société de cosmétiques au monde, elle se distingue par son dévouement à la recherche et à l'innovation, avec un arsenal de plus de cent mille brevets de beauté. L'omniprésence de L'Oréal sur le marché est renforcée par son engagement en faveur du développement durable et de la technologie, comme en témoigne sa prise de participation dans Debut Biotech, une société de biologie synthétique à la pointe de la création de produits respectueux de l'environnement et économes en ressources.
  • Unilever: Autre titan dans le domaine, la division beauté et soins personnels d'Unilever possède un vaste éventail de marques qui trouvent un écho auprès des consommateurs du monde entier. Ses acquisitions stratégiques et la diversification de ses marques ont permis à Unilever de maintenir une présence dominante dans divers segments, des lignes de soins de la peau haut de gamme aux produits d'hygiène personnelle de base.
  • Procter & Gamble (P&G): L'influence de P&G dans le domaine des cosmétiques est indéniable, avec une réputation de longue date en matière de qualité et de confiance. Le géant des biens de consommation détient une part de marché non négligeable grâce à sa solide gamme de produits de soins de la peau, de soins capillaires et de produits de toilette qui restent les préférés des consommateurs.
  • Yves-Rocher: Emblème du mouvement de la beauté botanique, Yves-Rocher défend une éthique forte en matière d'ingrédients naturels et de pratiques respectueuses de l'environnement. Avec ses racines au cœur de la Bretagne, en France, la marque illustre le mélange de la tradition et de la modernité, offrant une large gamme de produits de soins et de maquillage qui font écho à la conscience environnementale de l'entreprise.
  • Fareva: Moins reconnue par le public mais certainement centrale dans l'industrie, Fareva a renforcé sa position sur la scène internationale en proposant une gamme de produits de soins et de maquillage qui reflètent la conscience environnementale de l'entreprise
  • Cosmetic Valley: Cosmetic Valley est le pôle de la parfumerie cosmétique française de référence en Europe et dans le monde. Il rassemble l’ensemble des savoir-faire de la filière, de la culture des plantes jusqu’aux produits finis.Réputée pour être un pôle d'innovation, la Cosmetic Valley est la première ressource mondiale en matière de savoir-faire cosmétique. Elle regroupe 150 entreprises et 7 000 employés. Ce pôle de compétitivité accélère la croissance de l'industrie grâce à son soutien important aux start-ups et à son engagement à encourager les efforts de collaboration en matière de recherche et de développement.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 06/06/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition

En France, les produits cosmétiques sont définis par l’article L.5131-1 du Code de la Santé Publique comme « tout produit destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain, en vue de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ». Cette catégorie regroupe donc notamment les produits de soin (crèmes hydratantes, crèmes antirides, laits hydratants corporels, etc.) et les produits de maquillage (fonds de teint, poudres, vernis, mascaras, etc.).

La France bénéficie d'un avantage concurrentiel notable sur ce marché, avec des entreprises représentatives du secteur comme L'Oréal ou Yves-Rocher qui exportent et profitent d'une demande très dynamique dans les pays émergents comme l'Inde. Cependant, le marché est très concurrentiel et concentré entre les mains de quelques géants de la cosmétique, qui doivent sans cesse innover et se réinventer pour suivre l'évolution des besoins des consommateurs, et freiner l'entrée d'un nombre croissant de petits acteurs spécialisés. L'intérêt croissant pour les questions notamment environnementales ou de transparence, avec une attention accrue portée à l'origine des produits, permet à de nouveaux entrants de se positionner sur le marché. Aussi, de nombreux fabricants proposent désormais des produits bios afin de répondre à une demande très forte depuis quelques années.

Avec la crise de la Covid-19 et les restrictions liées à la pandémie (télétravail, port du masque, etc), les ventes de produits de beauté ont chuté d'environ 17% sur les six premiers mois de l'année 2020, avec un impact différent en fonction des différents segments du marché. [LCI] On constate que les produits liés à l'hygiène sont eux en hausse par rapport à 2019, tandis que le marché du rouge à lèvres est lui victime d'une baisse de 75% des ventes sur la période du premier confinement et 26% sur l'ensemble du semestre. [LCI] Cependant, le marché semble désormais témoigner d'une belle dynamique avec un marché mondial qui devrait croître de plus de 4% annuellement dans les années à venir, et un marché français qui bénéficie d'une balance commerciale largement excédentaire [Alioze]. 

 

 

 

1.2 Le marché mondial des cosmétiques

Le marché mondial des produits cosmétiques est évalué à plus de *** milliards de dollars en **** selon Grand View Research, et devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel de *,*% dans les années à venir. On obtient ainsi les estimations suivantes :

Marché mondial des cosmétiques Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 Le marché européen, leader du marché mondial

En ****, le marché européen des cosmétiques est estimé à ** milliards d'euros. [***] 

Marchés européens de cosmétiques Europe, ****, en milliards d'euros Source: ****

Les segments les plus porteurs du marché européen sont les segments :

Soins et produits de toilette Soins capillaires Parfum Maquillage

Les poids de ces différents ...

1.4 La France, leader des marchés européens et mondiaux

L’industrie française de la production de cosmétiques bénéficie d’une forte demande étrangère. Les exportations cosmétiques françaises atteignent **,* milliards de dollars en ****. Environ trois quarts des exportations réalisées par le secteur concerneraient des soins et parfums.

Si les exportations françaises ...

1.5 L'impact de la COVID-19 sur le marché des cosmétiques

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de cosmétiques en France

Presque la totalité des femmes sont des consommatrices de produits cosmétiques, ce qui n'est pas forcément le cas des hommes. Environ **% des femmes disent avoir déjà utilisé un produit cosmétique commun (***), alors que le taux de pénétration des cosmétiques auprès des hommes n'était ...

2.2 Des consommateurs finaux de plus en plus sensibles à la composition des produits

Les consommateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des industries cosmétiques et agroalimentaires et font de plus en plus attention à la qualité des produits et la soutenabilité de la chaîne de valeur.  La start-up Yuka répond au besoin de transparence des consommateurs en permettant par ...

2.3 Le développement du "fait maison"

A côté de la tendance pour les produits bio, la mode des cosmétiques « faits maison » attire de plus en plus de consommateurs et représente une nouvelle menace pour les acteurs traditionnels de l’industrie cosmétique [***]. De nombreux blogs beauté et chaînes youtube font la promotion de ...

2.4 Le marché des cosmétiques masculins en hausse

Selon un rapport de Persistence Market Research, le marché mondial des produits de soins pour hommes devrait croître de *% par an en taux de croissance annuelle composé entre **** et ****. On peut ainsi fournir les estimations suivantes à l'échelle mondiale : 

Evolution du marché mondial des cosmétiques pour hommes Monde, ****-****, ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché fragmenté de réputation internationale

Un tissu industriel dense alimenté par une réputation internationale

La France possède une réputation d’excellence en termes de savoir-faire et de qualité des produits dans le secteur de la production de cosmétiques [***]

D’une part, des filiales de grands groupes disposant de grands sites de production ...

3.2 Des acteurs spécialisés tenus par d’exigeants cahiers des charges

Outre les filiales de production de grands groupes, dont l’activité est pérennisée et dynamisée par l’image de la marque, les nombreux façonneurs cosmétiques industriels qui sous-traitent pour le compte des différentes marques et distributeurs sont tenus par des cahiers des charges toujours plus ...

3.3 Des investissements portés sur l’innovation et la modernisation des outils de production

Qu’ils soient filiales de grands groupes ou PME sous-traitant pour les entreprises distributrices, l’ensemble des acteurs du marché, tenus par les exigences mentionnées plus haut, orientent logiquement leurs plus gros investissements sur deux facteurs concurrentiels clés :

L’innovation et la R&D, qui leur permet de proposer ...

3.4 La production de cosmétiques

Les coûts 

Le coût du processus de façonnage cosmétique dépend d’une série de facteurs. La nature de la formule choisie est essentielle puisqu’elle va déterminer un ensemble de facteurs influençant le prix facturé par le façonneur :

Le choix des matières ...

3.5 ​​​​​​​Une baisse des cosmétiques en grandes et moyennes surfaces, qui restent le premier canal de distribution

La distribution des produits cosmétiques façonnés est généralement assurée par les clients et non les façonneurs.

Pour ce faire, les groupes cosmétiques s’appuient sur plusieurs segments de distribution visant des clientèles distinctes en fonction de la nature et de la gamme ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes catégories de produits cosmétiques

Le façonnage cosmétique couvre l’ensemble des produits traditionnellement associés au secteur. En effet, les groupes faisant appel à des sous-traitants pour leur activité de façonnage le font de manière indifférenciée pour différents types de produits :

Les produits de soin (***) qui comprennent les crèmes ...

4.2 Les innovations de la production de cosmétiques

Alors que les grands groupes de cosmétique se distinguent par la commercialisation de produits haut de gamme, les acteurs du façonnage tentent de se démarquer en s’implantant sur les marchés de niche, dont voici quelques exemples :

Le secteur de l’esthétique médicale

Alors que ...

4.3 Les prix à la consommation des produits cosmétiques

Concernant plus généralement le prix des produits cosmétiques en France, le prix à la consommation des produits de beauté était déjà en hausse depuis plusieurs années selon les chiffres des l'Insee et a, tout comme de nombreux biens de consommation, également subi une inflation sur l'année ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution

Réglementation avant mise sur le marché

Celle-ci est notamment détaillée par :

L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

On retient la segmentation des acteurs du marché suivante: 

Liste des graphiques

  • Taux de croissance annuels des produits cosmétiques
  • Part de marché des cosmétiques par région
  • Chiffres d'affaires des principaux producteurs de cosmétiques
  • Marché mondial des cosmétiques
  • Nombre de PME dans le marché des cosmétiques par pays
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  • La division santé,marques Hansaplast et Elastoplast, a réalisé des ventes de 267 millions d'euros
  • La division luxe, marques La Prairie et Chantecaille, a connu une baisse des ventes de 15,4 % et 18,4 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Robertet
Alkos Cosmétiques Groupe
Alpol Cosmétiques
Codexial Dermatologie
Fareva
Laboratoires Lebeau
Laboratoires Prevost
Laboratoire Science & Nature
Lorcos
Phytocosma
SICAF
Skinlys

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