Synthèse de notre étude de marché

En France en 2021, le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique atteint une valeur de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros.

Le marché mondial de la chirurgie et de la médecine esthétiques, évalué à 127,1 milliards de dollars en 2023, devrait connaître une croissance substantielle, visant à atteindre 332,1 milliards de dollars. Cette trajectoire de croissance a été stimulée par les innovations technologiques en matière d'appareils esthétiques, l'augmentation des options de traitement non invasif et l'acceptation accrue des procédures esthétiques, en particulier dans la région Asie-Pacifique qui a connu une croissance annuelle de plus de 10 %.

Le marché reste dominé par les États-Unis, qui représentaient 45 % des ventes mondiales en valeur en 2020, suivis par l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.

En France le marché croît à un rythme annuel d'environ 10 à 20 %. Plus de 300.000 opérations de chirurgie esthétique et plus de 400.000 procédures de médecine esthétique ont été réalisées en 2022

Les procédures non chirurgicales telles que les injections d'acide hyaluronique et de toxine botulique ont fait un bond.

Des facteurs sociodémographiques tels que le vieillissement de la population, l'évolution des idéaux de beauté influencés par les médias sociaux et les nouvelles tendances démographiques des consommateurs, notamment les hommes et les jeunes, ont tous contribué à la forte croissance du marché à partir de 2020.

 

Les tendances et les dynamiques de croissance du marché français de l'esthétique

Ces dernières années, le marché français de l'esthétique a connu une croissance remarquable. Les facteurs contribuant à cette croissance comprennent l'évolution des attitudes sociétales à l'égard de l'apparence physique, le vieillissement de la population et les progrès technologiques dans les procédures non invasives.

En 2021, le marché a atteint une valeur de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros, et croît à un rythme annuel d'environ 10 à 20 %. En France, plus de 300.000 opérations de chirurgie esthétique et plus de 400.000 procédures de médecine esthétique ont été réalisées en 2022

Le nombre de personnes ayant recours à des procédures est de 1 à 2 millions. Cette augmentation peut être en partie attribuée au vieillissement de la population, les personnes âgées de 75 ans et plus constituant environ 5 à 10 % de la population en 2023, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2070.

La demande de services esthétiques en France est fortement influencée par le fait que la frontière entre l'esthétique et la médecine s'estompe, car de plus en plus de personnes optent pour des procédures moins invasives qui promettent des résultats temporaires, mais immédiats.

Parmi ces interventions, les injections d'acide hyaluronique et de toxine botulique sont particulièrement importantes. La médecine esthétique représente aujourd'hui environ 50 % du marché des procédures esthétiques.

L'influence des médias sociaux sur les jeunes générations joue un rôle essentiel dans l'évolution des idéaux et des perceptions de la beauté. Les personnes âgées de 18 à 25 ans sont aujourd'hui plus enclines à recourir à la chirurgie esthétique que les personnes âgées de 50 à 60 ans.

Les progrès réalisés dans la production d'équipements médicaux et de chirurgie esthétique ont renforcé la structure du marché. La France compte plusieurs fabricants spécialisés dans les segments de la chirurgie esthétique et des produits cosméceutiques.

La production est conrôlée par des conglomérats internationaux, mais certaines entreprises françaises se sont taillé une place dans les produits injectables et les produits cosmétiques, en conservant des sites de production dans le pays.

 

Les principaux acteurs du marché français de la médecine et de la chirurgie esthétiques

  • Allergan: Acteur historique et leader dans le domaine de l'esthétique,Allergan a consolidé sa position malgré des obstacles réglementaires tels que le retrait de ses implants mammaires texturés Biocell du marché français.
  • Eurosilicone (GC Aesthetics) et Laboratoires Sebbin: Ces deux entreprises sont des fabricants d'implants mammaires réputés.
  • Les Laboratoires Vivacy: Acteur important sur le marché des produits injectables, les Laboratoires Vivacy sont spécialisés dans les produits esthétiques et anti-âge.
  • L'Oréal et sa division Cosmétique Active: Forte de son héritage dans l'industrie de la beauté, la division Cosmétique Active de L'Oréal, qui comprend Skinceuticals, Vichy et La Roche-Posay, est à l'avant-garde du segment des produits cosméceutiques. 
  • Deleo: a marqué sa présence sur la scène mondiale avec ses appareils esthétiques innovants basés sur l'énergie la société est pécialisée dans les appareils de cryolipolyse et les lampes LED haute puissance..
  • Merz et Galderma: Merz est connu pour son produit BoCouture, tandis que Galderma joue un rôle crucial avec son produit de toxine botulique Azzalure. 
  • Syneron-Candela et Lumenis: Ces acteurs internationaux occupent une position forte dans la fourniture d'appareils à base d'énergie, qui comprennent des lasers avancés et des systèmes de remodelage du corps.
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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définitions et présentation générale du marché

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique en France comprend plusieurs segments bien distincts [La Roche Posay ; Le Figaro Santé] :

La chirurgie esthétique

Spécialité de la chirurgie plastique, cette technique de remodelage du corps au moyen d'interventions chirurgicales permet de corriger une anomalie morphologique ou l'aspect extérieur du corps d'un patient. Le résultat d'une opération de ce genre est radical. 

Parmi les interventions les plus courantes, on trouve [Fashion4mec]: 

  • Chirurgie du visage : lifting cervico-facial, rhinosplastie (nez), blépharoplastie (paupières).
  • Chirurgie des seins : augmentation mammaire, réduction mammaire, reconstruction mammaire, remplacement des implants mammaires.
  • Chirurgie corporelle : abdominoplastie, liposuccion, lipomodelage, chirurgie intimes.

La médecine esthétique

Elle représente l'ensemble des conseils, soins et traitements non chirurgicaux destinés à améliorer l'aspect esthétique d'un patient. Qualifiées de "non-invasives", la grande majorité des interventions concerne des injections sous la peau, pour par exemple réduire les rides. Le résultat d'une intervention est temporaire et réversible. Les actes de médecine esthétique doivent donc être renouvelés pour conserver leurs bénéfices.   

Parmi les interventions les plus courantes, on trouve [CR] : 

  • injection d'acide hyaluronique
  • injection de toxine botulique
  • pose de fils tenseurs ou lifteurs
  • cryolipolyse (élimination de la graisse par le froid)
  • épilation laser 
  • peeling (exfoliation/stimulation dermoépidémique)
  • greffe capillaire

Les cosméceutiques

Ce sont des produits situés à mi-chemin entre les cosmétiques et médicaments, qui contiennent des actifs permettant un traitement dermatologique particulier (rides, cernes, etc.). Les cosméceutiques sont le plus fréquemment utilisés pour corriger le vieillissement de la peau même si leur efficacité peine encore a être prouvé.

Les premières augmentations mammaires ont été pratiquées dans les années 1950/1960, alors même que les lasers faisaient leur apparition en dermatologie. Plus tard, dans les années 80, le Dr Gérard Yllouz révolutionna la chirurgie esthétique en inventant la liposuccion. Enfin, dans les années 90 et 2000, la médecine esthétique émergea avec le développement du botox et de l'acide hyaluronique. [Réau]

Le marché mondial de la chirurgie et de la médecine esthétiques est en pleine croissance, tiré notamment par le dynamisme des régions asiatiques qui constituent le foyer actuel principal de la demande mondiale. Le marché reste cependant largement dominé par les États-Unis et le BrésilIl est évalué à 127,1 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 14,7% de 2023 à 2030, pour atteindre 332,1 milliards de dollars. Cette croissance s'explique en partie par l'essor des substances injectables, par le renouvellement des équipements et technologies nécessaires aux opérations, mais aussi par le double contexte de veillissement de la population et d'acceptation grandissante de la chirurgie esthétique. [GV]

Le marché français est également en croissance, notamment grâce à la popularité grandissante des méthodes de médecine esthétique, situées à la frontière entre le traitement médical et le simple acte esthétique, au détriment des interventions chirurgicales en clinique dont la popularité a été affectée par de nombreux scandales. Le marché français de l'esthétique pesait 12 milliards d'euros en 2021, enregistrant en moyenne 15% de croissance par an à partir de 2018 et jusqu'à 2024 au moins. [Clinique des Champs Elysées]

Selon le Figaro, plus de 320.000 procédures de chirurgie esthétique et 420.000 de médecine esthétique ont été réalisées en 2022 dans le pays. Le nombre de Français ayant déjà eu recours à la chirurgie esthétique aurait donc augmenté de 13% en un an pour atteindre 1,4 million. 

Enfin, le cadre légal joue un rôle prépondérant dans l'encadrement du marché et l'autorisation de certaines pratiques. Il est donc déterminant pour comprendre l'offre et les dynamiques majeures du marché [France Tv]. 

1.2 Un marché mondial en très forte croissance

Le marché mondial de la chirurgie et médecine esthétiques est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de **,*% de **** à ****, pour atteindre ***,* milliards de dollars. L'innovation dans le domaine des dispositifs esthétiques au cours de la dernière décennie a ...

1.3 Le marché français

Le marché français de l'esthétique pesait ** milliards d'euros en ****, enregistrant en moyenne **% de croissance par an à partir de **** et jusqu'à **** au moins. [***]

Selon le Figaro, plus de ***.*** procédures de chirurgie esthétique et ***.*** de médecine esthétique ont été réalisées en **** dans le pays. Le ...

1.4 Le phénomène de la fuite des patients à l'étranger

Le Mexique, la Turquie et la Colombie ont enregistré la plus forte proportion de patients étrangers : respectivement **,* %, **,* % et **,* % en ****. La Thaïlande, qui occupait le premier rang en ****, se classait au quatrième rang, avec **,* %. Les chiffres de **** ne sont pas révélés par l'ISAPS, mais ces quatre pays ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des facteurs socio-démographiques en faveur de la croissance du marché

En France, la demande sur le marché de l’esthétique croît de manière continue depuis plusieurs décennies grâce à différents facteurs sociodémographiques tels que le vieillissement de la population, l’importance croissante de l’apparence physique dans la société française, une population féminine ...

2.2 Une demande tirée par une faible part de la population

Cependant, la demande se concentre de manière très intense sur une faible proportion de la population qui porte le marché de l’esthétique. En effet, comme le montre le graphique ci-dessous, qui reprend les résultats d’un sondage IFOP réalisé en juin **** en France, la proportion ...

2.3 Les opérations les plus demandées

L'International Public Sector Accounting Standards (***) a sorti en **** son rapport sur l'activité mondiale des soins esthétiques. Afin d'obtenir des données plus récentes et plus précises sur certains produits, nous allons étudier les données de ce rapport.

Répartition des procédures chirurgicales les plus demandées Monde, ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché structuré autour des fabricants de matériel et des praticiens

On distingue deux grands types d’acteurs présents sur le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique : les fabricants de matériel à fin esthétique en amont, et les praticiens ou établissements de soins en aval.

*) Les fabricants de matériel

Le marché français ...

3.2 Production du matériel de médecine et de chirurgie esthétique

La production du matériel à visée esthétique inclut la fabrication de prothèses mammaires, de produits injectables, d’équipements et enfin de cosméceutiques. Le marché de l’esthétique nécessitant des coûts d’entrée importants et une technologie de pointe, les fabricants sont pour la ...

3.3 Une tendance à la diversification

Les acteurs du marché de la distribution

Le marché de la distribution des produits de l’esthétique comprend trois grands types d’acteurs : le groupe en charge de la production, une filiale du groupe spécialisée dans la distribution et enfin un grossiste spécialisé dans la distribution des ...

3.4 Une distribution multicanale et une autonomie croissante des consommateurs finaux

L’essor de divers canaux de distribution a poussé les fabricants à orienter leur distribution vers une stratégie multicanale. Les principales voies de distribution en essor sont aujourd’hui la parfumerie sélective, le web marchand, la VPC ou la grande distribution spécialisée en électro-domestique. Les home devices de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des services de médecine esthétique

Médecine esthétique 

En France, la médecine esthétique était majoritairement composée des actes d’injections (***) [***]. Le recensement des interventions menées en France date de ****, mais n'a pas connu de changements drastiques depuis, les chiffres faisant donc encore sens en ****.

Les injections de comblement de rides sont, ...

4.2 Prix des services de médecine esthétique

Selon l'Association Française de Médecine Esthétique et anti-âge (***), les tarifs moyens de différents actes de médecine esthétique sur la silhouette à fin **** sont les suivants :

Source: ****

Du côté des prestations de chirurgie esthétique au niveau du corps, on obtient les résultats suivants ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation de la médecine et chirurgie esthétiques

La loi n°****-*** du * mars ****, relative aux droits des malades et à la qualité du système santé, également appelée loi Kouchner, a en partie comme rôle d'encadrer l'exercice de la médecine et chirurgie esthétiques. [***]

La qualité et la sécurité des soins sont ainsi assurées ...

5.2 Une réglementation encore plus stricte après le scandale PIP

Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique reste en croissance malgré l’affaire des prothèses PIP, qui a débuté en **** lorsque les prothèses ont été retirées du marché suite au premier cas de cancer détecté à cause d’anomalies sur le produit. ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Allergan plc
  • Galderma
  • Merz Pharmaceuticals
  • La Roche-Posay
  • Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
  • Lierac (Laboratoire Native)
  • Laboratoires Sebbin
  • Arion
  • Candela Medical
  • Deleo
  • Ipsen
  • Clinique des Champs Elysées
  • Lazeo
  • Maison Lutetia
  • Skincareagency

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Le marché mondial de la médecine esthétique en valeur
  • Evolution du nombre d'interventions par type
  • Chiffre d'affaires du marché des soins de beauté de code APE 96.02B
  • Projection de population à l'horizon 2070
  • Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
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  • En 2019, un consortium mené par le fonds suédois EQT et une filiale du fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority a acquis Galderma pour 9,3 milliards d'euros.
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L’impegno di Ipsen nell’area delle malattie rare - 29/02/2024

Performance e alle strategie dell'azienda biofarmaceutica Ipsen nel 2023:

  • **Incremento delle vendite:** Nel 2023, Ipsen ha registrato un incremento delle vendite globali pari al 3,4% rispetto all'anno precedente.
  • **Margine operativo:** L'azienda ha registrato un margine operativo del 26,1%, che evidenzia un aumento del 2% in confronto al 2022.
  • **Fattori di crescita:** La crescita è stata supportata dagli asset storici dell'azienda, dai nuovi farmaci, dall’espansione della pipeline e dall’accelerazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, particolarmente beneficiati dalle recenti acquisizioni focalizzate sull'area delle malattie rare.
  • **Ingresso nel settore delle malattie rare:** Nel 2023, Ipsen ha acquisito Albireo, una società leader nello sviluppo di modulatori degli acidi biliari per il trattamento delle malattie epatiche colestatiche pediatriche e adulte, introducendo nel mercato odevixibat, il primo trattamento approvato contro la colestasi intraepatica familiare progressiva (Pfic).
  • **Piani futuri:** Per il 2024, Ipsen prevede il lancio mondiale di quattro terapie innovative e l'ampliamento della pipeline, supportato da una strategia di innovazione esterna nelle sue tre aree terapeutiche principali.
  • **Impegno nel campo delle malattie rare:** Con nuovi sviluppi come odevixibat e una pipeline in evoluzione, Ipsen segna il suo ingresso ufficiale nel settore delle malattie rare, puntando a portare innovazioni terapeutiche che possano cambiare il decorso delle malattie, con un focus su farmaci con nuovi meccanismi d’azione.
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  • - Les ventes du pôle oncologie ont diminué de 1,2 % pour s'établir à 2,3 milliards d'euros.
  • - Le chiffre d'affaires total d'Ipsen a progressé de 3,4 % pour atteindre 3,1 milliards d'euros.
  • - Le nouveau médicament Bylvay d'Albireo a réalisé 74 millions d'euros de ventes.
  • - Les ventes de la toxine botulique, Dysport, ont augmenté de 9 % pour atteindre 649 millions d'euros en 2023.
  • - Le résultat net a baissé de 12,7 % pour atteindre un peu moins de 763 millions d'euros.
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  • Dans l'esthétique aux Etats-Unis, Ipsen a une part éstimée de 20 % à 25 %.
  • Sur 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires semestriel (+7 %) du laboratoire français Ipsen, 319 millions (+32 %) viennent de la toxine botulique vendue en thérapeutique et, dans certains pays, en esthétique.
  • Botox détient 40 % à 50 % du marché thérapeutique en France, contre 30 % pour Ipsen.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Allergan plc
Galderma
Merz Pharmaceuticals
La Roche-Posay
Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
Lierac (Laboratoire Native)
Laboratoires Sebbin
Arion
Candela Medical
Deleo
Ipsen
Clinique des Champs Elysées

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Ajouts et mises à jour

  • 06/07/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allergan plc
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deleo
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Candela Medical
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arion
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Merz Pharmaceuticals
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Sebbin
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lierac (Laboratoire Native)
  • 22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allergan plc
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deleo
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Candela Medical
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arion
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Sebbin
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Merz Pharmaceuticals
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lierac (Laboratoire Native)
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allergan plc
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deleo
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Candela Medical
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arion
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lierac (Laboratoire Native)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Sebbin
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Merz Pharmaceuticals
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allergan plc
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deleo
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Candela Medical
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arion
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Sebbin
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lierac (Laboratoire Native)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Merz Pharmaceuticals
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Roche-Posay
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Galderma
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Skincareagency
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Allergan plc
  • 19/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Lutetia
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Deleo
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Candela Medical
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Arion
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laboratoires Sebbin
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lierac (Ales Groupe)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Filorga Cosmétiques (Colgate Palmolive)
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Merz Pharmaceuticals

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