Le marché de la médecine et de la chirurgie esthétique - France

Le marché mondial de la chirurgie et de la médecine esthétiques, évalué à 127,1 milliards de dollars en 2023, devrait connaître une croissance substantielle, visant à atteindre 332,1 milliards de dollars. Cette trajectoire de croissance a été stimulée par les innovations technologiques en matière d'appareils esthétiques, l'augmentation des options de traitement non invasif et l'acceptation accrue des procédures esthétiques, en particulier dans la région Asie-Pacifique qui a connu une croissance annuelle de plus de 10 %.

Le marché reste dominé par les États-Unis, qui représentaient 45 % des ventes mondiales en valeur en 2020, suivis par l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. Les procédures non chirurgicales telles que les injections d'acide hyaluronique et de toxine botulique ont fait un bond. Des facteurs sociodémographiques tels que le vieillissement de la population, l'évolution des idéaux de beauté influencés par les médias sociaux et les nouvelles tendances démographiques des consommateurs, notamment les hommes et les jeunes, ont tous contribué à la forte croissance du marché à partir de 2020.

Naviguer dans les tendances et les dynamiques de croissance du marché français de l'esthétique

Ces dernières années, le marché français de l'esthétique a connu une croissance remarquable. Les facteurs contribuant à cette croissance comprennent l'évolution des attitudes sociétales à l'égard de l'apparence physique, le vieillissement de la population qui souhaite de plus en plus rajeunir son apparence, et les progrès technologiques dans les procédures non invasives. En 2021, le marché a atteint une valeur de l'ordre de 10 à 15 milliards d'euros, et cette forte expansion devrait maintenir un taux de croissance annuel d'environ 10 à 20 % au moins jusqu'en 2024. En France, plus de 300 000 opérations de chirurgie esthétique et plus de 400 000 procédures de médecine esthétique ont été réalisées en 2022, ce qui témoigne d'une acceptation et d'une recherche croissantes d'améliorations esthétiques au sein de la population française.

La chirurgie esthétique a connu une augmentation d'environ 10 à 15 % en l'espace d'un an, le nombre de personnes ayant recours à des procédures atteignant environ 1 à 2 millions. Cette augmentation peut être en partie attribuée au vieillissement de la population, les personnes âgées de 75 ans et plus constituant environ 5 à 10 % de la population en 2023, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2070. La demande de services esthétiques en France est fortement influencée par le fait que la frontière entre l'esthétique et la médecine s'estompe, car de plus en plus de personnes optent pour des procédures moins invasives qui promettent des résultats temporaires mais immédiats. Parmi ces interventions, les injections d'acide hyaluronique et de toxine botulique sont particulièrement importantes, car le pays a connu une tendance à la médecine esthétique, qui représente aujourd'hui environ 50 % du marché des procédures esthétiques.

Il ne faut pas négliger l'influence des médias sociaux sur les jeunes générations, qui a joué un rôle essentiel dans l'évolution des idéaux et des perceptions de la beauté. Il a été observé que les personnes âgées de 18 à 25 ans sont aujourd'hui plus enclines à recourir à la chirurgie esthétique que les personnes âgées de 50 à 60 ans. Ce changement est probablement dû au désir d'imiter la perfection filtrée popularisée par les plateformes de médias sociaux.

En outre, les progrès réalisés dans la production d'équipements médicaux et de chirurgie esthétique ont renforcé la structure du marché. La France compte plusieurs fabricants spécialisés qui contribuent à une chaîne de fabrication complexe dans les segments de la chirurgie esthétique et des produits cosméceutiques. En général, la production est dirigée par des conglomérats internationaux, mais certaines entreprises françaises se sont taillé une place dans les produits injectables et les produits cosmétiques, en conservant des sites de production dans le pays. L'évolution du marché s'accompagne d'une évolution du cadre de distribution, avec une gamme variée de canaux de distribution qui connaissent un regain d'activité.

Les principaux acteurs du marché français de la médecine et de la chirurgie esthétiques

Le marché français de la médecine et de la chirurgie esthétiques est un secteur dynamique et en pleine expansion, caractérisé par la présence de plusieurs acteurs établis et de premier plan. Des entreprises allant des fabricants d'équipements spécialisés aux géants de la cosmétique et aux prestataires de soins de santé contribuent au bouquet de services et de produits qui répondent à un large éventail de besoins des consommateurs. Voici un aperçu des principaux acteurs qui façonnent le marché français.

• Allergan: Acteur historique et leader dans le domaine de l'esthétique, Allergan est connu pour sa large gamme de produits qui s'étend des injectables aux implants mammaires, en passant par les dispositifs à base d'énergie et les produits cosméceutiques. Avec un portefeuille de produits diversifié, Allergan a consolidé sa position malgré des obstacles réglementaires tels que le retrait de ses implants mammaires texturés Biocell du marché français.
• Eurosilicone (GC Aesthetics) et Laboratoires Sebbin: Ces deux entreprises sont des fabricants d'implants mammaires réputés, qui fournissent des produits de haute qualité destinés aux marchés nationaux et internationaux. Grâce aux processus méticuleux mis en œuvre pour la création de ces implants, elles contribuent à renforcer la confiance et la fiabilité des solutions esthétiques.
• Les Laboratoires Vivacy: Acteur important sur le marché des produits injectables, les Laboratoires Vivacy sont spécialisés dans les produits esthétiques et anti-âge, y compris les produits de comblement dermique, en particulier l'acide hyaluronique.
• L'Oréal et sa division Cosmétique Active: Forte de son héritage dans l'industrie de la beauté, la division Cosmétique Active de L'Oréal, qui comprend Skinceuticals, Vichy et La Roche-Posay, est à l'avant-garde du segment des produits cosméceutiques. Ces marques associent des avantages cosmétiques et thérapeutiques pour offrir des produits de soin de la peau de haute qualité.
• Deleo: Représentant les prouesses françaises en matière de technologie médicale, Deleo a marqué sa présence sur la scène mondiale avec ses appareils esthétiques innovants basés sur l'énergie. Spécialisée dans les appareils de cryolipolyse et les lampes LED haute puissance, Deleo témoigne de la capacité de l'industrie française à innover à la pointe de la technologie.
• Merz et Galderma: Merz est connu pour son produit BoCouture, tandis que Galderma joue un rôle crucial avec son produit de toxine botulique Azzalure. Les deux sociétés contribuent fortement au marché de la toxine botulique en France, en se concentrant sur les traitements esthétiques réglementés.
• Syneron-Candela et Lumenis: Ces acteurs internationaux occupent une position forte dans la fourniture d'appareils à base d'énergie, qui comprennent des lasers avancés et des systèmes de remodelage du corps.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 02/10/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Le marché mondial de la médecine esthétique en valeur
• Evolution du nombre d'interventions par type
• Chiffre d'affaires du marché des soins de beauté de code APE 96.02B
• Projection de population à l'horizon 2070
• Proportion des 65 ans ou plus dans la population française
• Féminisation de la profession de chirurgien plasticien
• Statuts des chirurgiens plasticiens
• A quel type d'intervention de chirurgie esthétique avez-vous eu recours ?
• Vous personnellement, pensez-vous avoir recours à la chirurgie ou la médecine esthétique à l'avenir ?
• Les demandes les plus courantes chez les hommes
• Classement des pays avec le plus de patients étrangers pour de la chirurgie esthétique
• Répartition des procédures chirurgicales les plus demandées
• Répartition des principales procédures non chirurgicales