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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français des dispositifs médicaux est estimé entre 25 et 35 milliards d'euros
Le marché mondial des dispositifs médicaux, évalué à 488,98 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un taux annuel moyen de 5,5 % pour atteindre 720,7 milliards de dollars d'ici 2029.
Dominé par les États-Unis avec une part de marché de 43,5 %, le marché a connu une augmentation de la demande pour divers équipements en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques.
Le marché français des équipements médicaux a connu une croissance robuste de 9,6 % entre 2017 et 2021, propulsée par les exportations qui ont augmenté de 4,3 % en 2021.
Le segment de la location d'équipements médicaux reste prometteur, les estimations du marché mondial atteignant 87,4 milliards de dollars en 2030.
La forte dépendance de la France à l'égard des importations reste une caractéristique persistante de la structure de son marché.
Dynamique du marché français des équipements médicaux
Le secteur englobe une vaste gamme de produits, depuis les équipements hospitaliers et les appareils de diagnostic jusqu'aux solutions de pointe en matière d'e-santé.
La France occupe une place importante dans le paysage mondial, avec un marché estimé entre 25 et 35 milliards d'euros, ce qui représente environ 5 à 6,5 % du marché mondial.
Le marché couvre les dispositifs à usage individuel, les implants non actifs, les diagnostics in vitro et les systèmes de surveillance de la santé en ligne. La demande dans ce secteur est robuste et continue de croître, principalement en raison du vieillissement de la population, qui représentera plus d'un quart de la population française en 2021, et de l'augmentation des maladies chroniques.
La proportion de personnes âgées de plus de 60 ans devant atteindre entre 28 et 31 % d'ici une ou deux décennies. Les dépenses de santé atteignent entre 4 500 et 4 700 euros par habitant en 2021.
Le marché français des dispositifs médicaux se caractérise par sa fragmentation, avec plus de 1 400 entreprises opérant dans ce domaine. Une majorité d'entre elles sont des petites et moyennes entreprises (PME), qui font face à des pressions croissantes en raison des réglementations européennes strictes.
La France est un importateur net de dispositifs médicaux, avec des valeurs d'importation comprises entre 5 et 7 milliards d'euros et des valeurs d'exportation de l'ordre de 3,5 à 4 milliards d'euros. L'écart entre les importations et les exportations a eu tendance à se creuser ces dernières années.
Solutions complètes de vente, de location et de service
- La Vitrine Médicale
- Distri Club Medical
- Bastide
- Harmonie Medical Service
Les PME nationales
- Beaulieu Médical
- BVS Médical
- Chemineau
Les mutinationales
- BioMérieux
- Johnson & Johnson
- Medtroni
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM]
Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 de références de produits. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation :
- Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires, etc) ;
- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire, etc.) ;
- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres, etc.) ;
- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel).
Le marché mondial des dispositifs médicaux est largement dominé par les Etats-Unis (43,5% des parts de marché), bien que la demande se tourne de plus en plus vers les pays d'Asie.
Le marché des dispositifs médicaux est fortement impacté par la réglementation européenne et française qui, à l'avenir, risque de contribuer à un ralentissement de la croissance en raison des forts coûts que le respect des normes fait peser sur les entreprises du secteur. Le matériel médical a par ailleurs été très sollicité durant la pandémie, et de manière inégale. Depuis 2021, le marché est mis à l'épreuve de la hausse des prix des matières premières, qui ont parfois plus que doublé.
Néanmoins, le marché français connaît une croissance solide (+9,6% entre 2017 et 2021), tirée par un contexte de vieillissement de la population et d'allongement de l'espérance de vie, et cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir. Le marché est très fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs participant à la production et la commercialisation des différents produits.
1.2 Un marché mondial dynamique dominé par des entreprises américaines
Marché mondial du matériel médical Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*,*% Source: ****
En ****, la valeur du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux s'élevait à ***,** milliards de dollars ; ce chiffre devrait augmenter de *,* % par an en moyenne pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Plusieurs facteurs contribuent à cette ...
1.3 Le marché français est marqué par une croissance solide
Selon une étude faite par le SNITEM (***), ce qui démontre que le secteur est fortement internationalisé. Le marché est en croissance depuis quelques années, suivant les mêmes tendances que le marché mondial de vieillissement de la population.
Évolution du marché de la fabrication de matériel médical France, ...
1.4 Un sous-segment clé du marché : la location de matériel médical
Vue d'ensemble
L'intérêt principal de la location de matériel médical est la réduction des coûts. Les principaux types d'équipements loués aux structures de santé sont des équipements durables, c'est-à-dire du matériel tel que des lits d'hôpitaux, des fauteuils roulants, des ...
1.5 Commerce international
On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour le code douanier suivant : « **** Instruments et appareils utilisés dans le domaine médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie, les autres appareils électromédicaux et les instruments de contrôle de la ...
1.6 Les incidences de la crise sanitaire
La crise du covid-** a touché de plein fouet le secteur du matériel médical. Si des pans entiers ont été abandonnés (***).
La crise sanitaire a également eu des effets sur le plus long terme. En effet, le prix des matières premières a fortement augmenté : allant jusqu'à ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des dépenses en soins de santé qui ne cessent de croître
En ****, les dépenses de santé s'élevaient à * *** euros par habitant en France. La pandémie a largement augmenté les dépenses en **** et celles-ci se sont maintenues à un niveau élevé. En ****, elles ne représentaient que * *** euros par habitant. Sur l'ensemble des dépenses de santé, la sécurité sociale ...
2.2 Les facteurs démographiques
Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie
En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. En ****, la part des personnes ...
2.3 L'innovation stimule la demande
L'innovation, par exemple par le renouvellement des équipements médicaux en fonction des progrès technologiques, devient cruciale dans ce secteur. De cette façon, les professionnels peuvent réduire les coûts sans compromettre la qualité des soins aux patients.
Pour obtenir une vue d'ensemble des avancées de la ...
3 Structure du marché
3.1 Les entreprises en présence sur le marché
Typologie des entreprises
Le marché du matériel médical est composé de **** entreprises, soit une baisse de *,*% par rapport à ****. Ces entreprises sont constituées à **% par des PME. Les entrperises spécialisées dans le matériel à usage individuel représentent à elles-seules **% du chiffre d'affaires du marché. Par ailleurs, **% des entreprises ...
3.2 Développement, accès au marché et production
En France, la procédure de mise en vente d’un dispositif médical peut s’avérer longue et complexe. De la recherche à la mise sur le marché, on compte entre * et * ans minimum.
On peut définir la chaîne de valeur des dispositifs médicaux comme suit.
Recherche ...
3.3 Une distribution encadrée
La production et la distribution de matériel médical sont fortement réglementées et contrôlées, tant au niveau régional (***) qu'au niveau national. L’ANSM effectue aussi des inspections régulières des établissements de distribution et de fabrication du produit.
Selon l'Université de Lille, il existe ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des produits variés
On distingue * classes de dispositifs médicaux en Europe. Chaque classe a des conformités à suivre pour répondre aux exigences réglementaires.
Classe III (***) – Exemples : implants mammaires, stent enduit, cage intervertébrale, prothèses de hanche ; Classe IIb (***) – Exemples : préservatifs, produits de désinfection de lentilles, poche de sang, ...
4.2 Prix
En France comme dans toute l’Europe, le secteur des DM est fortement régulé. Dans l’Hexagone, ce marché est surveillé de près par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***), qui doit s’assurer de la qualité du DM. Ainsi, l’ANSM ...
5 Règlementation
5. Une réglementation de plus en plus stricte
Malgré une forte croissance et un avenir prometteur, le secteur des dispositifs médicaux continue de combattre plusieurs freins à son développement avec, en premier lieu, la forte réglementation du marché.
En ****, la réglementation concernant les dispositifs médicaux a été modifiée dans l’Union Européenne et ...
5.2 Nomenclatures et Système Harmonisé des douanes
Le Système Harmonisé est une nomenclature internationale de classification des produits. Il permet aux pays de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]
Le ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
La présentation d’entreprises qui suit est segmentée de la manière suivante :
- La vitrine médicale
- Distri club Medical
- Harmonie medical service
- Vitaléa Médical
- Matérielmédical.fr
- Beaulieu Médical
- BVS Medical
- Laboratoires Chemineau (Anjac)
- Medtronic
- GE Healthcare
- Baxter International
- Siemens Healthineers
- Carelide
- Alcen Groupe
- Johnson & Johnson
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Marché mondial du matériel médical
- Principales entreprises d'équipement médical
- Parts de marché du secteur du matériel médical
- Parts de marché du secteur du matériel médical
- Évolution du marché du matériel médical
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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- Objectif: 10 à 20 machines par an
- Coût de Flashdeep de 10 à 15 millions contre 2 à 3 millions pour des machines traditionnelles
- Flashdeep représente 100 à 120 millions d'investissement sur 5 à 8 ans
- L'essentiel du marché mondial des équipements de radiothérapie représente des centaines de machines par an pour environ 6 milliards de dollars
- 30 % à 40 % des cancers résistent à la radiothérapie
- En épargnant les tissus non cancéreux les électrons à haute énergie du flash permettront de traiter par exemple le glioblastome
Laboratoires Chemineau à Vouvray - 09/12/2021
- Secteurs d'activité: produits pharmaceutiques, cosmétiques, dispositifs médicaux
- Appartenance au Groupe Anjac: depuis 2013
- Nombre de salariés: près de 330
- Chiffre d'affaires: environ 68 millions d'euros (2019)
Entreprises citées dans cette étude
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