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Le marché du matériel médical - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM]

Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 de références de produits. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation :

- Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires, etc) ;
- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire, etc.) ;
- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres, etc.) ;
- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel).

Le marché mondial des dispositifs médicaux est largement dominé par les Etats-Unis (43,5% des parts de marché), bien que la demande se tourne de plus en plus vers les pays d'Asie. 

Le marché des dispositifs médicaux est fortement impacté par la réglementation européenne et française qui, à l'avenir, risque de contribuer à un ralentissement de la croissance en raison des forts coûts que le respect des normes fait peser sur les entreprises du secteur. Le matériel médical a par ailleurs été très sollicité durant la pandémie, et de manière inégale. Depuis 2021, le marché est mis à l'épreuve de la hausse des prix des matières premières, qui ont parfois plus que doublé. 

Néanmoins, le marché français connaît une croissance solide (+9,6% entre 2017 et 2021), tirée par un contexte de vieillissement de la population et d'allongement de l'espérance de vie, et cette tendance devrait se poursuivre à l'avenir. Le marché est très fragmenté, avec un grand nombre d'acteurs participant à la production et la commercialisation des différents produits. 

1.2 Un marché mondial dynamique dominé par des entreprises américaines

Marché mondial du matériel médical Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*,*% Source: ****

En ****, la valeur du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux s'élevait à ***,** milliards de dollars ; ce chiffre devrait augmenter de *,* % par an en moyenne pour atteindre ***,* milliards de dollars en ****. Plusieurs facteurs contribuent à cette ...

1.3 Le marché français est marqué par une croissance solide

Selon une étude faite par le SNITEM (***), ce qui démontre que le secteur est fortement internationalisé. Le marché est en croissance depuis quelques années, suivant les mêmes tendances que le marché mondial de vieillissement de la population. 

Évolution du marché de la fabrication de matériel médical France, ...

1.4 Un sous-segment clé du marché : la location de matériel médical

Vue d'ensemble

L'intérêt principal de la location de matériel médical est la réduction des coûts. Les principaux types d'équipements loués aux structures de santé sont des équipements durables, c'est-à-dire du matériel tel que des lits d'hôpitaux, des fauteuils roulants, des ...

1.5 Commerce international

On considère ici les données fournies par UN Comtrade pour le code douanier suivant :  « **** Instruments et appareils utilisés dans le domaine médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie, les autres appareils électromédicaux et les instruments de contrôle de la ...

1.6 Les incidences de la crise sanitaire

La crise du covid-** a touché de plein fouet le secteur du matériel médical. Si des pans entiers ont été abandonnés (***). 

La crise sanitaire a également eu des effets sur le plus long terme.  En effet, le prix des matières premières a fortement augmenté : allant jusqu'à ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Des dépenses en soins de santé qui ne cessent de croître

En ****, les dépenses de santé s'élevaient à * *** euros par habitant en France. La pandémie a largement augmenté les dépenses en **** et celles-ci se sont maintenues à un niveau élevé. En ****, elles ne représentaient que * *** euros par habitant. Sur l'ensemble des dépenses de santé, la sécurité sociale ...

2.2 Les facteurs démographiques

Le vieillissement de la population et l’allongement de la durée de vie

En ****, la France comptait environ ** millions d’habitants selon les analyses de l’INSEE. Une grande caractéristique de la population française est son vieillissement continu depuis plusieurs années maintenant. En ****, la part des personnes ...

2.3 L'innovation stimule la demande

L'innovation, par exemple par le renouvellement des équipements médicaux en fonction des progrès technologiques, devient cruciale dans ce secteur. De cette façon, les professionnels peuvent réduire les coûts sans compromettre la qualité des soins aux patients. 

Pour obtenir une vue d'ensemble des avancées de la ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les entreprises en présence sur le marché

Typologie des entreprises

Le marché du matériel médical est composé de **** entreprises, soit une baisse de *,*% par rapport à ****. Ces entreprises sont constituées à **% par des PME. Les entrperises spécialisées dans le matériel à usage individuel représentent à elles-seules **% du chiffre d'affaires du marché. Par ailleurs, **% des entreprises ...

3.2 Développement, accès au marché et production

En France, la procédure de mise en vente d’un dispositif médical peut s’avérer longue et complexe. De la recherche à la mise sur le marché, on compte entre * et * ans minimum.

On peut définir la chaîne de valeur des dispositifs médicaux comme suit.

Recherche ...

3.3 Une distribution encadrée

La production et la distribution de matériel médical sont fortement réglementées et contrôlées, tant au niveau régional (***) qu'au niveau national. L’ANSM effectue aussi des inspections régulières des établissements de distribution et de fabrication du produit.

Selon l'Université de Lille, il existe ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Des produits variés

On distingue * classes de dispositifs médicaux en Europe. Chaque classe a des conformités à suivre pour répondre aux exigences réglementaires.

Classe III (***) – Exemples : implants mammaires, stent enduit, cage intervertébrale, prothèses de hanche ; Classe IIb (***) – Exemples : préservatifs, produits de désinfection de lentilles, poche de sang, ...

4.2 Prix

En France comme dans toute l’Europe, le secteur des DM est fortement régulé. Dans l’Hexagone, ce marché est surveillé de près par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (***), qui doit s’assurer de la qualité du DM. Ainsi, l’ANSM ...

RÈGLEMENTATION

5. Une réglementation de plus en plus stricte

Malgré une forte croissance et un avenir prometteur, le secteur des dispositifs médicaux continue de combattre plusieurs freins à son développement avec, en premier lieu, la forte réglementation du marché.

En ****, la réglementation concernant les dispositifs médicaux a été modifiée dans l’Union Européenne et ...

5.2 Nomenclatures et Système Harmonisé des douanes

Le Système Harmonisé est une nomenclature internationale de classification des produits. Il permet aux pays de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six chiffres. [***]

Le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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Le marché des pompes à insuline - France

Publié le 11/01/2022 par Amaury Wernert

Etude très précise, chiffrée et détaillée de ce marché porté par la forte croissance de cette maladie dans le monde


Réponse de Businesscoot:

Merci Amaury pour votre retour et la confiance accordée :)

Le marché de la parapharmacie - France

Publié le 07/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude générique claire et concise. Bien documentée.


Réponse de Businesscoot:

Merci pour votre retour et la confiance accordée :)

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