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Synthèse
Le marché mondial de l'impression numérique connaît une forte croissance, avec une augmentation prévue de 24,8 milliards de dollars en 2021 à 34,3 milliards de dollars en 2026, à un taux de croissance annuel moyen de 6,7 %. Cette croissance est due à la demande croissante d'impression durable, aux avancées technologiques et à l'expansion des industries de l'emballage et du textile. L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché, grâce aux progrès réalisés dans les secteurs de l'emballage et du textile.
Malgré le déclin général du marché français de l'impression dû à la numérisation et aux considérations écologiques, l'impression numérique reste un segment résistant, qui affiche une croissance, en particulier dans le secteur de l'emballage et de l'impression d'étiquettes, où l'impression traditionnelle a atteint un plateau. Les modèles de web-to-print sont de plus en plus populaires, offrant des solutions personnalisées. Le marché de l'impression 3D est également en train de changer la donne, avec la bio-impression qui devrait croître de manière significative, contribuant ainsi aux dépenses de santé. Les réglementations telles que le GDPR affectent le marché de l'impression, notamment en ce qui concerne le traitement des données personnelles. Dans l'ensemble, l'éco-responsabilité et l'impression à la demande façonnent l'avenir de l'industrie de l'impression numérique.
Tendances clés et analyse de la demande sur le marché de l'impression numérique
Le paysage de l'impression numérique évolue au sein du marché, naviguant à travers les défis et les opportunités apportés par la numérisation croissante dans diverses industries. Alors que le marché de l'impression traditionnelle connaît un déclin général de la demande dû en partie aux pratiques numériques et aux considérations environnementales, l'impression numérique apparaît comme un segment résilient et innovant, montrant des signes de croissance continue et d'adaptabilité. L'adaptation du marché peut être observée principalement dans des secteurs tels que l'emballage et le textile, qui font non seulement partie intégrante de l'économie mais sont également dynamiques en termes de besoins des consommateurs et d'avancées technologiques.
Pour l'emballage, l'impression numérique est à l'avant-garde, permettant aux marques de répondre rapidement aux demandes changeantes des clients, grâce en partie au développement de l'industrie de l'emballage, qui a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,82 %. Dans le textile, la demande de personnalisation et de flexibilité pour suivre les tendances de la mode rapide nécessite l'intégration de l'impression numérique. Cette croissance a conduit à une augmentation significative de la valeur du marché de l'impression numérique sur textile dans le monde entier, ce qui suggère que les secteurs qui dépendent de la conception et de la personnalisation pourraient soutenir la demande d'impression numérique sur le marché.
Un autre moteur essentiel de la demande d'impression numérique est le modèle web-to-print orienté vers le consommateur, où des produits tels que les albums photo personnalisés connaissent un pic d'intérêt pendant les périodes de vacances. Cela démontre la nature cyclique de certains produits d'impression et laisse entrevoir une plus grande portée de l'industrie de l'impression numérique sur le marché des consommateurs. En termes de chiffres financiers, le segment de l'impression numérique présente une série d'indicateurs de croissance. Par exemple, l'indice du chiffre d'affaires de l'emballage papier a suivi une trajectoire positive avant de connaître une légère baisse en 2020, ce qui indique une préférence pour les options numériques, même au sein des marchés en croissance structurelle.
En outre, le marché de l'impression numérique en France a été évalué entre 1,41 et 1,62 milliard d'euros, ce qui confirme sa contribution substantielle au marché global de l'impression dans le pays. Alors que l'impression numérique continue de s'intégrer dans divers aspects du tissu économique, elle doit relever le défi de rivaliser avec l'impression offset sur le plan de l'esthétique et de la rentabilité. Si l'impression numérique répond à la demande de courts tirages et de commandes urgentes, elle reste moins viable économiquement pour les grandes quantités, pour lesquelles l'impression offset reste dominante.
Cependant, l'industrie de l'impression numérique ne cesse de prouver sa dextérité, en s'efforçant de répondre aux normes esthétiques aussi efficacement que possible, en traitant une gamme de matières premières allant de la pâte et du papier aux encres, et en maintenant une structure de coûts qui reflète sa position sur le marché - un service haut de gamme mais de plus en plus nécessaire dans une économie qui valorise la rapidité et la personnalisation.
Acteurs clés dans le paysage en évolution de l'impression numérique
L'impression numérique, un secteur dynamique en constante évolution, est façonnée par une constellation d'acteurs influents. Qu'il s'agisse de fabricants d'imprimantes innovantes ou de fournisseurs de services destinés à des marchés de niche, chaque acteur apporte une force et une spécialité uniques. En approfondissant la question, nous découvrons les contributions notables de ces leaders du marché.
- Xerox: Un vétéran de l'innovation en matière d'impression Xerox, une entreprise américaine d'envergure mondiale, est depuis longtemps synonyme de photocopie et d'impression. Même dans un monde numérique qui privilégie l'écran au papier, Xerox continue de façonner l'industrie de l'impression en faisant progresser sa technologie d'impression et en s'adaptant à l'évolution des besoins de l'impression numérique, y compris les modèles d'entreprise "web-to-print" en pleine évolution.
- Epson: Repousser les limites de la technologie à jet d'encre Epson, géant japonais de l'électronique, s'est taillé une place de choix sur le marché de l'impression numérique grâce à sa vaste gamme d'imprimantes et d'encres. Connus pour leur fiabilité et leur innovation, les produits Epson sont à la pointe de l'évolution de l'impression numérique et répondent aux besoins des entreprises et des particuliers.
- MGI: Presses de pointe pour l'ère numérique La société française MGI est spécialisée dans la fourniture de presses numériques, à jet d'encre et 3D de pointe. Ses équipements répondent aux besoins d'un marché qui exige des solutions d'impression numérique de haute qualité. En mettant l'accent sur l'innovation et la technologie, MGI représente les progrès qui propulsent l'industrie de l'impression numérique vers l'avant.
- Moo.com: Redéfinir la communication imprimée Spécialisé dans les cartes de visite personnalisables de haute qualité, Moo.com représente la vague de services d'impression en ligne qui s'empare du marché. En se concentrant sur des produits imprimés de qualité supérieure, Moo.com se positionne comme un fournisseur de matériel imprimé qui répond aux attentes des consommateurs modernes en matière d'esthétique et de qualité.
- Flyer.be: La référence en matière de solutions d'impression rapide Flyer.be est un acteur renommé dans le domaine des dépliants et autres supports promotionnels imprimés, offrant des services à la fois en ligne et dans les magasins physiques. Ses plateformes conviviales répondent aux besoins de production rapide des entreprises qui souhaitent avoir un impact visuel.
- Inessens: Approche artisanale pour les étiquettes de vin Aucun produit ne dépend autant de l'attrait de son emballage que le vin. Inessens est connu pour sa production d'étiquettes de vin exquises, utilisant des techniques d'impression numérique complexes pour créer des étiquettes qui attirent les sens et séduisent les clients.
- Copy-Top et Cimpress (Vistaprint): Experts en impression commerciale Copy-Top
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 01/10/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
L’impression se définit d'abord comme l’action de reproduire sur un support des caractères ou des images.
Il est avant tout important de distinguer l’impression numérique de l’impression offset :
L'impression numérique tire sa différence de l'impression traditionnelle offset de par le fait qu'elle soit initiée à partir d'un traitement informatique, c'est-à-dire directement depuis un ordinateur. L'impression offset implique plusieurs étapes : elle nécessite une plaque, puis un blanchet qui entrera enfin en contact avec le support pour y déposer l'encre. C'est donc une impression par "reportage" au cours de laquelle on répète les étapes pour superposer les différentes couches d'encre et établir le résultat final. Cette technique est souvent utilisée pour de gros volumes, puisqu'elle nécessite un procédé d'exécution plus long à mettre en place, et l'intervention de plusieurs opérateurs.
A l'inverse, l'impression numérique ne compte pas d'étapes intermédiaires, c'est un procédé qui offre beaucoup de réactivité puisque cela représente une plus grande souplesse et une rapidité d'exécution. On distingue dans l'impression numérique différentes techniques qui sont les suivantes :
- L’électrographie
- La magnétographie
- L’ionographie
- Le jet d’encre
Ces techniques se distinguent les unes des autres lors du processus de fixation de l'encre sur le support. On privilégie d'ailleurs souvent l'impression numérique pour les petits volumes, que cela soit pour des flyers, des cartes de visites, des dépliants, des faire-parts, ou encore des plans...
Dans l'impression numérique, on trouve des imprimantes en jet et des imprimantes laser : la différence réside dans le procédé qui utilise des cartouches d'encre liquides pour la première, et de l'encre en poudre pour la seconde. Les principaux produits imprimés de façon numérique sont ainsi les packagings et la papeterie traditionnelle selon les formats, ou encore le textile.
Globalement, le marché de l’impression fait face à un monde de plus en plus digitalisé, ce qui n’empêche pas la demande de se maintenir sur l’impression numérique. Malgré la dématérialisation des supports, beaucoup de secteurs restent en effet attachés à l’impression (notamment pour la lecture, la publicité, les documents de travail ...).
A l'échelle mondiale, le marché de l'impression numérique est en forte croissance depuis plusieurs années, avec un TCAC de plus de 6.5% ces dernières années.
Le marché français de l'impression numérique est lui aussi un segment porteur et en croissance au sein du marché de l'impression en général, bien que ce dernier ne soit en perte de vitesse depuis plusieurs années, étant un marché très fragmenté qui rassemble beaucoup de petits acteurs. L'impression numérique paraît donc être le seul segment résilient du domaine de l'impression, avec des ventes d'imprimantes numériques qui continuent d'augmenter (+3.1%) en 2019, alors que tous les autres segments sont en baisse.
1.2 L’impression numérique en croissance mais minoritaire sur le marché mondial
La taille du marché de l'impression numérique devrait passer de **.* milliards de dollars en **** à **.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC (***) de *,* %. La demande croissante d'impression durable et le développement des industries de l'emballage et du textile sont les principaux facteurs de croissance du marché de l'impression ...
1.3 Le numérique soutient un marché français de l’impression en décroissance
On constate aujourd'hui en France une décroissance générale du marché de l'impression sous toutes ses formes. Le recour à la digitalisation est de plus en plus fréquent, aussi bien pour des raisons pratiques qu'écologiques.
Le code NAF **.**Z intitulé "Autre imprimerie (***)" comprend selon l'INSEE :
L'impression de magazines ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'impression
Rares ont été les entreprises du secteur qui n'ont pas été atteintes par la crise liée à la pandémie. Le secteur étant constitué de beaucoup de TPE et PME, il a été difficile pour beaucoup de parvenir à résister face à cette crise, dans un domaine qui était déjà en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Etat des secteurs de la demande en impression numérique
L'impression numérique et les emballages / le packaging :
Selon KonicaMinolta, le secteur de l’impression numérique d’étiquettes et d’emballages continuera de croître en ****. En effet, celle-ci "permet aux marques et aux fabricants de répondre rapidement aux demandes des clients, d’améliorer leurs chaînes de ...
2.2 La révolution majeure de l'impression 3D à venir
L’impression numérique *D révolutionne de nombreux secteurs. Cette technique innovante peut même aujourd’hui s’intégrer dans les affichages publicitaires. Les professionnels quant à eux, l’utilisent pour concevoir des prototypes, maquettes, prothèses, implants, et même plus récemment dans le cadre de la fabrication ...
2.3 Impression à la demande et éco-responsabilité, moteurs de l'impression numérique
L'édition à la demande
Selon Les Echos, de plus en plus d'éditeurs songent à se tourner vers l'impression numérique, de par la diminution des ventes et la facilité de lancement des imprimantes numériques. En effet, pour de petits tirages (***), l'édition fonctionne selon une logique de flux tendus, en ...
2.4 Les nouvelles technologies d'impression : réponse à la demande croissante du marché
Aujourd’hui, les différents acteurs du marché (***), on peut ajouter les tendances suivantes qui s'adaptent à la demande :
L’impression industrielle, la création graphique numérique (***), l’emballage et le Web-to-Print sont en développement rapide [***]. En effet, l’impression à la demande est dynamisée par le Web-to-Print, défini ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents acteurs du marché de l’impression numérique
Les fabricants d’imprimantes et de photocopieuses
Ils ont dû faire face au développement du "paperless", aussi bien en entreprise que chez le consommateur. On décèle une tendance durable liée au "web-to-print" : modèle économique qui consiste à vendre des produits imprimés par le biais d’une ...
3.2 Une distribution de plus en plus digitalisée
Les imprimantes numériques classiques s’étant démocratisées depuis les années **** dans les foyers des particuliers, la part de la consommation de services d’impression de ces derniers dans le marché des services d'impression est négligeable par rapport à celle des professionnels.
Il faut principalement noter la forte ...
3.5 Entretien Florian de Drouas, directeur adjoint de la société Kapp-Lescure
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché. Avant de commencer, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix liés aux matières premières et à la gamme du produit fini
Les principaux facteurs jouant sur les prix sont les matières premières :
Pour les impressions physiques, il s'agit principalement du papier, la pâte à papier affichant une forte volatilité des prix. Ainsi en ****, le prix de la tonne a augmenté de près de **% (***), bien qu'il soit revenu fin **** à un ...
4.2 L'entrée tonitruante de l'impression numérique dans le secteur de la décoration
Lors d'un sondage réalisé en **** par la FESPA, il s'est avéré que près de * quarts des répondants au sein de la communauté de l'impression ont décrit le papier peint et les imprimés décoratifs comme deux sources de croissance constante pour le domaine de l'impression. ...
5 Règlementation
5.1 Cadre règlementaire
Dans le cas de l'ouverture d'un commerce spécialisé dans le domaine de l'impression, le professionnel est soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (***). La durée de la procédure est estimée en moyenne à **-** mois.
Un cadre réglementaire s'applique aussi aux ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Xerox
- Epson
- MGI Digital Technology
- Copy Top
- Copy Media
- Moo inc
- Flyer.be Groupe (ex Printconcept)
- Inesens
- Jénome Groupe
- Cimpress
- Main Gauche
- Helloprint
- Bobst
- Hybrid Software
- Fredigoni Group
- Konica Minolta France
- PrintOclock
- Exaprint
- Autajon
- Berger Levrault
- DFM
- Lexmark
- IGR Neuville Impression
- Barcodis
- Durst Group
- OKI Electric
- Teemio
- Xeikon
- Evolis (Assa Abloy)
- Riccobono
- Domino Global Brother
- Leader Print Group
- Icônes Imprimerie
Liste des graphiques
- Taille du marché de l'impression numérique
- Répartition du marché de l'impression, par type de technologie
- Evolution de l'indice de chiffre d'affaires du marché intérieur et de l'export pour le code NAF 18.12Z
- Répartition du chiffre d'affaires de l'imprimerie de labeur par marché
- Recherches pour "Album photo"
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- L'activité d'édition d'ouvrages juridiques représente environ 1% du chiffre d'affaires.
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- Riccobono, qui compte environ 3 000 salariés (dont 1 400 à temps partiel)
Entreprises citées dans cette étude
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- 17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Icônes Imprimerie
- 22/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Leader Print Group
- 22/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domino Global Brother
- 05/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Riccobono
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