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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La sonorisation de lieux désigne la prestation qui consiste équiper un lieu d'installations et d'appareils destinés à capter, à amplifier et à diffuser les sons au moyen de systèmes électroacoustiques. Les domaines d’application de la sonorisation de lieux sont variés. Il s’agit principalement de la sonorisation de spectacles vivants, concerts ou théâtres ou encore de la diffusion de musique d’ambiance et d’annonce (dans des lieux publics tels que les halls de gare ou supermarchés par exemple).

La sonorisation d’un lieu mobilise une multitude d'acteurs, depuis la fabrication des matériels de sonorisation, jusqu'à leur installation à proprement parler dans les espaces concernés. L'exploitation du système constitue la dernière phase du processus. Dans cette étude nous nous concentrerons sur la prestation de service de sonorisation et donc sur l'installation des équipements. Nous évoquerons aussi la partie matérielle et notamment les différents produits utilisés, ainsi que les acteurs qui produisent ces équipements. 

La technique de sonorisation est très différente d’un besoin à un autre. On distingue plusieurs grandes catégories de besoins en fonction des lieux. Les principaux que nous évoquerons sont la sonorisation dans l'événementiel (concerts, festivals, événements sportifs, etc.), la sonorisation des points de vente, la sonorisation des cafés, bars et restaurants, la sonorisation des salles de théâtres et de cinéma, celle des gares et aéroports et enfin la sonorisation des lieux de culte. Nous n'évoquerons pas cependant, la sonorisation des institutions publiques (écoles, mairies, etc.) même si nombre d'entre elles disposent de hauts-parleurs et autres systèmes de public address. 

Le marché mondial est dynamique avec une croissance prévisionnelle de 3,2% par an en moyenne sur la période de 2019-2024 (prévisions réalisées avant la crise de la Covid-19). Il est porté par le développement de technologies sonores de plus en plus performantes à la fois dans les pays développés et en Asie. 

En France, la croissance est aussi au rendez-vous. Le marché des équipements comme celui des services de sonorisation de lieux qui y sont liés, voient leur taille augmenter grâce à la forte demande pour les spectacles et festivals mais aussi grâce à d'autres applications comme la sonorisation des magasins. Celle-ci permet en effet de créer une réelle identité pour l'espace de vente et est de plus en plus plébiscitée. Le développement d’un certain nombre de tendances technologiques comme l’audio en réseau ou encore les appareils de contrôle vocal participent aussi à ce dynamisme. 

Cependant, la crise de la Covid-19 a touché directement les principaux secteurs clients de la sonorisation (événementiel, théâtres et cinémas, commerces, etc.) et la bonne dynamique de l'industrie pourrait donc être durablement pénalisée. 

1.2 Marché mondial

Avant la pandémie de coronavirus, le marché mondial de la sonorisation était relativement dynamique et devait croître de *,*% par an entre **** et **** pour atteindre *,* milliards de dollars US à la fin de cette période. Le marché est tiré par l'internet des objets, qui est progressivement implémenté aux équipements, ...

1.3 Un marché national dynamique

Le marché de la sonorisation de lieux désigne les prestations de service pour équiper certains endroits clés en matériel de sonorisation. Il est donc important, pour comprendre les dynamiques de ce marché d'étudier d'abord le marché de ces équipements, que sont les enceintes, micros, amplificateurs, etc. 

Chaque ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 L'événementiel, premier secteur client de la sonorisation de lieu

Un des principaux domaines d’application de la sonorisation de lieux est l’événementiel. Les salons, congrès, événements sportifs, festivals de musique ou encore défilés de mode sont autant d’occasions pour les professionnels de l’événementiel et donc de la sonorisation de lieux d’être ...

2.2 La sonorisation dans les points de vente

Les commerces constituent aussi un segment important de la demande de sonorisation de lieux. De plus en plus d'entre eux ont recours à la musique pour personnaliser les espaces de ventes et améliorer l'expérience client. 

Selon LSA Conso, **% des commerces en France indiquent diffuser de la musique en ****. **% d'entre eux ...

2.3 La sonorisation dans les cafés, bars, et restaurants

En France, d'après les mémentos du tourisme, le nombre de cafés, restaurants et débits de boissons connait une certaine stagnation malgré une légère croissance de *,*% entre **** et ****. Au contraire, le nombre d'hôtels (***) connaît une croissance plus soutenue avec *% sur les quatre ans. 

Évolution ...

2.4 La sonorisation des salles de cinéma et des théâtres

L'équipement audio est au centre de l'activité des cinémas et des théâtres. Ceux-ci s'équipent de matériels toujours plus performants pour améliorer l'expérience immersive des spectateurs. On voit notamment le développement des systèmes de son Dolby Atmos qui ajoutent au traditionnel son surround ...

2.5 La sonorisation des lieux de cultes et des lieux de transit, centrée sur l'adresse au public

La sonorisation des lieux de cultes diffère de la sonorisation des autres lieux évoqués précédemment du fait de leurs spécificités architecturales et fonctionnelles. [***]

Marché important aux Etats-Unis, il reste très secondaire en Europe car les lieux de culte y sont moins nombreux, et surtout ...

2.6 La demande fortement touchée par le Covid-19

L'industrie de la sonorisation a été frappée de plein fouet par la Covid-** car ses secteurs clients sont ceux pour qui la crise a été la plus dure. En effet, pendant toute la période du confinement, les salles de théâtre et cinémas ont été fermés, et ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Marché des enceintes de sonorisation

La première étape pour la sonorisation d'un lieu, est l'achat par le prestataire de services de matériel comme les enceintes, soit directement, auprès des fabricants, soit auprès de grossistes spécialisés. Les fabricants de ces matériels sont donc les premiers acteurs de la chaîne ...

3.2 Les producteurs de matériel de sonorisation

Le matériel de sonorisation est une composante importante du marché de la sonorisation. 

La fabrication de matériel de sonorisation inclut des produits tels que les enceintes, hauts parleurs, microphones, systèmes d'information au public, etc. Les entreprises françaises productrices de ces équipements sont rassemblées sous le code ...

3.3 Les prestataires de services de sonorisation

La sonorisation de lieux désigne la prestation de service d'entreprises de sonorisation auprès des consommateurs finaux. Ceux-ci se fournissent auprès des producteurs ou des grossistes et installent le matériel chez les clients. Il est plus difficile d'évaluer l'activité des services de sonorisation de lieux car ceux-ci ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les principaux produits liés à la sonorisation

Les principaux produits liés à la sonorisation, notamment pour les évènements, sont généralement le microphone, la table de mixage, l’amplificateur, et le haut-parleur, et l’enceinte (***). Ils constituent ensemble la chaîne électroacoustique.

Le microphone est un capteur qui transforme l’énergie acoustique (***). Il existe différents ...

4.2 Des systèmes de sonorisation adaptés à chaque lieu

Chaque lieu est unique par sa taille, son architecture, mais aussi par l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les systèmes de sonorisation doivent être adaptés à ces caractéristiques. Vous trouverez ci-dessous plusieurs configurations sonores en fonction des endroits à équiper. Les prix mentionnés pour chaque installation représentent le ...

4.3 Comparatif du prix des matériels de sonorisation

Voici un comparatif des prix des différents produits nécessaires à la sonorisation (***) : 

Source: ****

4.4 Une offre de plus en plus connectée

Un certain nombre de tendances technologiques se développent dans le secteur de la sonorisation.

L’audio en réseau permet la communication entre un grand nombre d’appareils, celle-ci étant facilitée par l’utilisation de nouveaux protocoles informatiques. Globalement cette tendance risque de peu impacter la demande en matériel ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le contrôle et la limitation de la sonorisation

La maîtrise des volumes sonores pour ces établissements est importante. En effet, le décret **-**** du ** décembre **** impose la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores « aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée », ce qui ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Novelty Group
  • Dushow
  • Mood Media
  • Rondson
  • Bouyer
  • Storever
  • Deezer
  • ATS Studios
  • Radioshop
  • Yamaha
  • Bose France
  • Devialet

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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