Synthèse de notre étude de marché

À partir de 2020, le marché mondial des systèmes de sonorisation a été confronté à des défis considérables en raison de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact direct sur les principaux secteurs clients, tels que les événements, les théâtres, les cinémas et la vente au détail, entraînant un déclin potentiel de la croissance du marché. Avant la pandémie, le marché mondial connaissait une croissance annuelle de 3,2 %, les progrès de la technologie du son et l'IoT stimulant la demande.

En France, le marché de la sonorisation connaissait une croissance, alimentée par une forte demande de spectacles et de festivals et l'utilisation de systèmes de sonorisation dans le commerce de détail pour améliorer l'identité de la marque et l'expérience client.

Le marché français du matériel de sonorisation était évalué à 1,04 milliard d'euros, affichant une hausse de 15 %. Les prestataires de services en sonorisation du spectacle vivant en France ont vu leurs revenus augmenter de 17,2 %, pour atteindre 2,58 milliards d'euros. Le secteur de la fabrication de systèmes de sonorisation a également observé une tendance à la croissance, le marché ayant progressé de 15 %. Cependant, les projections n'ont pas pris en compte les effets du COVID-19, qui a perturbé cette trajectoire en raison des annulations d'événements et de la réduction des activités de collecte de foule.

Dynamique et expansion du marché des systèmes de sonorisation

Le marché des systèmes de sonorisation en France affiche une trajectoire dynamique et ascendante. Avant les perturbations imprévues causées par la pandémie de Covid-19, le marché était sur la voie d'une croissance robuste. Les projections du marché mondial indiquaient une expansion substantielle qui devrait porter la valeur du marché entre 8 et 9 milliards de dollars américains. Cette croissance est notamment due aux progrès des technologies audiovisuelles, à la demande des entreprises pour des systèmes audio avancés et à l'intégration de l'Internet des objets dans les équipements.

Le marché français est en hausse en raison d'une la forte demande pour diverses applications, en particulier dans le domaine des spectacles et des festivals. Le segment de l'événementiel est apparu comme un consommateur clé de systèmes de sonorisation, le secteur des spectacles musicaux en direct récoltant s'éleve à environ 4,9 milliards d'euros et emploie plus de 135 000 emplois.

Sur le plan géographique, une part importante du chiffre d'affaires - près des trois quarts - provient soit de l'Île-de-France, soit de régions dotées d'importants centres urbains.

En France, plus de 70 % des magasins diffusent de la musique pour enrichir l'expérience client, la musique est devenue un élément essentiel pour créer une identité de marque, améliorer l'atmosphère et interagir avec les clients. Des études ont souligné l'impact positif de la musique dans les espaces commerciaux, notamment une meilleure perception des temps d'attente et de l'intimité lors des échanges.

L'industrie hôtelière, à travers les cafés, les bars et les restaurants, a également capitalisé sur les systèmes audio pour façonner des identités sonores et améliorer l'expérience des clients.  L'importance de la musique dans ces lieux est incontestée, une écrasante majorité de clients - 85 %, selon une étude - montrant une préférence pour les établissements qui diffusent de la musique.

Les fabricants de matériel audio sont apparus comme des acteurs essentiels. Une reprise de l'activité a été constatée, avec une croissance de 15 % du marché et l'augmentation très forte du nombre d'entreprises (+46%).

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des systèmes de sonorisation

Le marché est composé de différents segments, qui s'adressent aux événements, aux espaces commerciaux, aux lieux de culte, aux centres de transport, etc. Chaque segment fait appel à des entités distinctes dont l'expertise est adaptée aux exigences acoustiques et opérationnelles spécifiques de leurs clients.

  •  Ateis - Innovateurs en acoustique et pionniers de la distribution du son, Ateis, qui jouit d'une présence notable sur la scène mondiale, est réputée pour ses contributions au développement, à la conception et à la fabrication d'équipements sonores et a réalisé des projets importants tels que les stations de métro de Marseille, l'Opéra Bastille et une station de ski couverte à Duba.
  • Bouyer : le groupe Bouyer, fort d'une expérience de plusieurs décennies dans le secteur, s'est imposé comme un acteur clé spécialisé dans la création de solutions acoustiques intuitives. Leurs produits sont emblématiques de la précision et de la qualité.
  • Yamaha géant japonais dans le domaine des instruments de musique, des haut-parleurs et des microphones professionnels, étend son héritage au créneau des systèmes de sonorisation. Avec son équipement audio de pointe, Yamaha s'adresse à ceux qui recherchent le summum de la performance sonore, que ce soit pour une salle de concert ou un événement d'entreprise.
  • JBL - Synonymes d'excellence en matière d'ingénierie audio, les haut-parleurs JBL sont devenus familiers dans les lieux exigeant une qualité sonore élevée. 
  • Rondson - En tant que distributeur et grossiste de produits de sonorisation, Rondson est une figure centrale de l'accessibilité des équipements audio de haute qualité. Son double rôle de grossiste expert et de fabricant de marques lui permet d'exercer une influence significative sur le marché.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 15/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La sonorisation de lieux désigne la prestation qui consiste équiper un lieu d'installations et d'appareils destinés à capter, à amplifier et à diffuser les sons au moyen de systèmes électroacoustiques. Les domaines d’application de la sonorisation de lieux sont variés. Il s’agit principalement de la sonorisation de spectacles vivants, concerts ou théâtres ou encore de la diffusion de musique d’ambiance et d’annonce (dans des lieux publics tels que les halls de gare ou supermarchés par exemple).

La sonorisation d’un lieu mobilise une multitude d'acteurs, depuis la fabrication des matériels de sonorisation, jusqu'à leur installation à proprement parler dans les espaces concernés. L'exploitation du système constitue la dernière phase du processus. Dans cette étude, nous nous concentrerons sur la prestation de service de sonorisation et donc sur l'installation des équipements. Nous évoquerons aussi la partie matérielle et notamment les différents produits utilisés, ainsi que les acteurs qui produisent ces équipements. 

La technique de sonorisation est très différente d’un besoin à un autre. On distingue plusieurs grandes catégories de besoins en fonction des lieux. Les principaux que nous évoquerons sont la sonorisation dans l'événementiel (concerts, festivals, événements sportifs, etc.), la sonorisation des points de vente, la sonorisation des cafés, bars et restaurants, la sonorisation des salles de théâtres et de cinéma, celle des gares et aéroports et enfin la sonorisation des lieux de culte. Nous n'évoquerons cependant pas, la sonorisation des institutions publiques (écoles, mairies, etc.) même si nombre d'entre elles disposent de haut-parleurs et autres systèmes de public address. 

Le marché mondial est dynamique avec un chiffre d'affaires estimé à 7,3 milliards de dollars en 2022. On lui prévoit un TCAC de 3,2% jusqu'en 2032.

En France, la croissance est aussi au rendez-vous. Le marché des équipements, comme celui des services de sonorisation de lieux qui y sont liés, voient leur taille augmenter grâce à la forte demande pour les spectacles et festivals, mais aussi grâce à d'autres applications comme la sonorisation des magasins. Celle-ci permet en effet de créer une réelle identité pour l'espace de vente et est de plus en plus plébiscitée. Bien que la crise de la Covid-19 ait touché directement les principaux secteurs clients de la sonorisation (événementiel, théâtres et cinémas, commerces, etc.), une forte reprise s'est manifestée dès 2021 et s'est confirmée en 2022.

1.2 Un marché mondial renouant avec la croissance

Taille du marché mondial :

Le marché du renforcement du son devrait enregistrer un TCAC de *,*% au cours de la période de prévision ****-****, passant de *,* milliards de dollars en **** à *,* milliards de dollars en **** [***].

Taille de marché mondial de la sonorisation sur la base du TCAC de *,*% Monde, ****-****, milliards ...

1.3 Un marché national dynamique

Pour ce qui est des services de sonorisation de lieux, on peut obtenir le chiffre d'affaires des activités de soutien au spectacle vivant (***). Ces activités incluent en effet toutes les prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor, etc des spectacles qui représentent un ...

2 Analyse de la demande

2.1 L'événementiel, premier secteur client de la sonorisation de lieu

Un des principaux domaines d’application de la sonorisation de lieux est l’événementiel. Les salons, congrès, événements sportifs, festivals de musique ou encore défilés de mode sont autant d’occasions pour les professionnels de l’événementiel et donc de la sonorisation de lieux d’être ...

2.2 La sonorisation dans les points de vente

Les commerces constituent aussi un segment important de la demande de sonorisation de lieux. De plus en plus d'entre eux ont recours à la musique pour personnaliser les espaces de ventes et améliorer l'expérience client. 

Selon LSA Conso, **% des commerces en France indiquent diffuser de la musique en ****. **% d'entre eux ...

2.3 La sonorisation dans les établissements de restauration

Les établissements de restauration s'équipent de plus en plus de matériel afin de créer une ambiance sonore qui donnera envie au client de rester en le rendant plus à l'aise ou en le divertissant. Pour étudier la prolifération de ces établissements, nous allons considérer les codes NAF ...

2.4 La sonorisation des salles de cinéma et des théâtres

L'équipement audio est au centre de l'activité des cinémas et des théâtres. Ceux-ci s'équipent de matériels toujours plus performants pour améliorer l'expérience immersive des spectateurs. On voit notamment le développement des systèmes de son Dolby Atmos qui ajoutent au traditionnel son surround ...

2.5 La sonorisation des lieux de cultes et des lieux de transit, centrée sur l'adresse au public

La sonorisation des lieux de cultes diffère de la sonorisation des autres lieux évoqués précédemment du fait de leurs spécificités architecturales et fonctionnelles [***]. Marché important aux États-Unis, il reste très secondaire en Europe, car les lieux de culte y sont moins nombreux, et surtout ...

2.6 La demande fortement touchée par le Covid-19

L'industrie de la sonorisation a été frappée de plein fouet par la Covid-** car ses secteurs clients sont ceux pour qui la crise a été la plus dure. En effet, pendant toute la période du confinement, les salles de théâtre et cinémas ont été fermés, et ...

3 Structure du marché

3.1 Marché des enceintes de sonorisation

Source: ****

La première étape pour la sonorisation d'un lieu, est l'achat par le prestataire de services de matériel comme les enceintes, soit directement, auprès des fabricants, soit auprès de grossistes spécialisés. Les fabricants de ces matériels sont donc les premiers acteurs de la chaîne ...

3.2 Les producteurs de matériel de sonorisation

Le matériel de sonorisation est une composante importante du marché de la sonorisation :

La fabrication de matériel de sonorisation inclut des produits tels que les enceintes, hauts parleurs, microphones, systèmes d'information au public, etc. Les entreprises françaises productrices de ces équipements sont rassemblées sous le code ...

3.3 Les prestataires de services de sonorisation

La sonorisation de lieux désigne la prestation de service d'entreprises de sonorisation auprès des consommateurs finaux. Ceux-ci se fournissent auprès des producteurs ou des grossistes et installent le matériel chez les clients. Il est plus difficile d'évaluer l'activité des services de sonorisation de lieux, car ceux-ci ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les principaux produits liés à la sonorisation

Les principaux produits liés à la sonorisation, notamment pour les évènements, sont généralement le microphone, la table de mixage, l’amplificateur, et le haut-parleur, et l’enceinte (***). Ils constituent ensemble la chaîne électroacoustique.

Le microphone est un capteur qui transforme l’énergie acoustique (***). Il existe différents ...

4.2 Des systèmes de sonorisation adaptés à chaque lieu

Chaque lieu est unique par sa taille, son architecture, mais aussi par l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les systèmes de sonorisation doivent être adaptés à ces caractéristiques. Vous trouverez ci-dessous plusieurs configurations sonores en fonction des endroits à équiper. Les prix mentionnés pour chaque installation représentent le ...

4.3 Comparatif du prix des matériels de sonorisation

Voici un comparatif des prix des différents produits nécessaires à la sonorisation trouvés sur le site Levenly : 

Différents matériels fixes ou mobiles peuvent vous servir afin de sonoriser un lieu. Ci-dessous quelques exemples :

les enceintes actives et passives (***) ; les consoles de mixage (***) ; les microphones (***) ; les sources audio ...

5 Règlementation

5. Le contrôle et la limitation de la sonorisation

La maîtrise des volumes sonores pour ces établissements est importante. En effet, le décret **-**** du ** décembre **** impose la réalisation d’une étude de l’impact des nuisances sonores « aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée », ce qui ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Novelty Magnum Dushow Groupe
  • Dushow
  • Mood Media
  • Rondson
  • Bouyer
  • Storever
  • Deezer
  • ATS Studios
  • Radioshop
  • Yamaha Music
  • Bose
  • Agora Studio
  • TLSA France
  • Ateis Europe BV
  • Audiotonix
  • Vogo

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille de marché mondial de la sonorisation sur la base du TCAC de 3,2%
  • Répartition mondiale du marché de la sonorisation de lieu
  • Évolution du chiffre d'affaires des activités de soutien au spectacle vivant, indice base 100 en 2015
  • Évolution du chiffre d'affaires du secteur du spectacle vivant
  • Différents évènements entreprise
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  • - Revenus d'Audiotonix en 2023 : 270 millions de livres, représentant une hausse de 60 % sur l'année précédente.
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  • Selon cette nouvelle méthode, une écoute compte double quand elle concerne des artistes dépassant les 1.000 streams mensuels avec au moins 500 auditeurs uniques.
  • La plateforme Deezer limite également la monétisation avec un plafond de 1.000 streams par utilisateur et par mois.
  • Deezer a entrepris un vaste nettoyage de son catalogue de 200 millions de titres pour éliminer les contenus non musicaux.
  • Avec l'adhésion de Warner, deux des trois majors ont rejoint le modèle promu par Deezer.
  • Selon le PDG de Deezer, plus de 50 % des streams sont déjà comptabilisés selon cette nouvelle méthode.
  • Les modifications du modèle de rémunération de Spotify sont attendues au premier trimestre 2024.
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  • Parc d'abonnés de 9,9 millions (+4,9 % sur un an)
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  • Le marché français connaît lui une augmentation de 7,3 % sur un an du nombre d'abonnés.
  • Rythme de progression inférieur à celui du leader suédois Spotify, qui a annoncé il y a quelques jours un nombre d'abonnés en hausse de 16 % en glissement annuel, à 226 millions au total 
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  • Le catalogue de Deezer a augmenté, passant de 90 à 200 millions de contenus au cours des deux dernières années
  • Dans le nouveau modèle, Deezer attribuera un "double bonus" aux artistes qui dépassent les 1 000 streams mensuels avec au moins 500 auditeurs uniques.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Novelty Magnum Dushow Groupe
Dushow
Mood Media
Rondson
Bouyer
Storever
Deezer
ATS Studios
Radioshop
Yamaha Music
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Ajouts et mises à jour

  • 25/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vogo
  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Audiotonix
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yamaha Music
  • 16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Ateis Europe BV
  • 16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TLSA France
  • 15/01/2024 - Cette étude a été totalement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus d'une revue complète, des informations sur les principaux festivals organisés en France, sur les les établissements de restauration, ainsi que sur les salles de cinéma ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur la sonorisation des lieux de culte, sur le secteur des entreprises de fabrication de matériel électronique, ainsi que sur le secteur de soutien au spectacle vivant ont été actualisées.
  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yamaha Music
  • 03/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yamaha Music
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yamaha Music
  • 15/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agora Studio
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Devialet
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Yamaha Music

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