Synthèse de notre étude de marché

La taille du marché du cloud computing en France est estimée à plus de 21 milliards€ en 2023

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le cloud computing est un service qui fait référence à l'exploitation à distance de la puissance de stockage et/ou de calcul des serveurs informatiques. Le cloud computing se caractérise par sa flexibilité d'utilisation permettant à la fois aux utilisateurs les plus compétents de gérer eux-mêmes le serveur, ou de se concentrer exclusivement sur le développement et l'exploitation d'applications basées sur ce serveur.

Les principaux services de cloud computing peuvent être classés selon les trois sous-segments : SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service - La plate-forme en tant que service)  et IaaS (Infrastructure as a Service)

Le marché mondial du cloud computing est dynamique et devrait continuer de croître au cours des prochaines années. En effet, le marché devrait évoluer à un TCAC de 23,9% entre 2022 et 2028. Le marché européen, connait également une bonne évolution et devrait augmenter à un TCAC de 25% jusqu'en 2032. La Finlande, la Suède et le Danemark sont les pays dans lesquels les entreprises utilisent le plus des services de cloud computing en Europe.

La France ne se trouve pas dans les premiers pays européens utilisant le cloud computing. Toutefois, le marché national se porte bien. En effet, en 2023, 24,3% des entreprises utilisaient des services de cloud computing, quand elles étaient seulement 9,7% en 2014.

Le marché français est un marché très concentré sur lequel les 3 géants américains (AWS, Microsoft et Google) dominent. La souveraineté du cloud devient donc un enjeu majeur des prochaines années.

1.2 Un marché mondial en croissance

En ****, le marché mondial du cloud computing était évalué à ***,* milliards de dollars. Il devrait atteindre * ***,* milliards de dollars d'ici à ****, avec un TCAC de **,*% entre **** et ****. [***]

Evolution de la taille du marché mondial du cloud computing Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Année de début d'utilisation du cloud par ...

1.3 Le marché Européen

En ****, le marché européen du cloud computing est estimé à ** milliards de dollars. Le marché devrait croître à un TCAC de **% entre **** et ****. [***]

  Evolution de la taille du marché européen Europe, ****-****, en milliards de dollars Source : Global Market Insights  

Les premiers pays utilisateurs de cloud computing Europe, ****, en ...

1.4 Le cloud computing en France

 En ****, le marché français des solutions et services Cloud s'est élevé à près de ** milliards d'euros, affichant une croissance de **,*%. Cette tendance positive devrait se poursuivre jusqu'en ****, avec une prévision d'activité atteignant les ** milliards d'euros (***). Cette expansion représente une augmentation de plus de ** milliards d'euros sur une période ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le profil des entreprises utilisant le cloud computing

Principaux secteurs d'activités achetant des services de cloud computing France, ****, % Source: ****

Le secteur de la Programmation, conseil en informatique se distingue comme le principal acheteur de services de cloud, avec un taux d'adoption de **,* %, suivi de près par les Technologies de l'information et de la communication avec **,*% des entreprises ...

2.2 Les principales utilisations du cloud computing

Les différentes utilisation du cloud computing par les entreprises françaises France, ****, % Source: ****

L'analyse des différentes utilisations du cloud computing par les entreprises françaises en **** révèle une diversité d'applications de cette technologie dans plusieurs domaines fonctionnels. L'e-mail émerge comme l'utilisation la plus répandue, avec une ...

2.3 Une prise de conscience des entreprises sur les impacts écologiques de l'informatique

Le passage au cloud computing offre non seulement des économies de coûts et de temps aux entreprises, mais il contribue également à réduire la consommation d'énergie et à améliorer la durabilité de leur infrastructure informatique. En effet, d'après une étude réalisée par WSP sur Microsoft Cloud, les ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Exploitants de data centers : Ce sont des entreprises qui gèrent et opèrent des centres de données physiques. Leur rôle consiste à fournir un environnement sûr et fiable pour l'hébergement des infrastructures matérielles des fournisseurs de services cloud, tels que les serveurs, les systèmes ...

3.2 Un marché très concentré, avec les hyperscalers en tête

L'écart entre les géants américains du cloud et les spécialistes européens du secteur continue de se creuser en France, selon une récente étude du cabinet Markess by Exaegis. En ****, les trois géants américains, à savoir Amazon, Microsoft et Google, aussi appelés les hyperscalers ...

3.3 La souveraineté du cloud, un enjeu majeur des années à venir

L'évolution rapide du paysage numérique mondial a placé la question de la souveraineté des données au cœur des préoccupations des entreprises et des administrations, notamment en France et en Europe. En ****, l'autorisation accordée par la CNIL à Microsoft pour héberger des données de santé ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de services de cloud computing

Sur le marché du cloud computing, trois catégories de services sont distinguées : des infrastructures, des plateformes et des logiciels. On désigne ces sous-marchés par les acronymes IaaS, PaaS et SaaS, pour "infrastructure, platform et software as a service". l’IaaS consiste à proposer une uniformisation des services d’architecture ...

4.2 Les différents services et produits des leaders du marché

Les principales catégories de services cloud computing d'AWS :

Source: ****

Les principales catégories de services cloud computing de Azure :

Source: ****

4.3 Une augmentation des prix du cloud computing

En ****, de nombreuses entreprises se posent la question de savoir s'il est plus avantageux de stocker leurs données dans le cloud ou sur site. Cette interrogation résulte de l'augmentation des coûts associés au cloud computing. Bien que le Cloud offre une facilité d'accès, son coût ...

5 Règles et règlements

5.1 La Commission européenne couvre la réglementation du cloud computing dans l'UE

La Commission européenne couvre la réglementation du cloud computing dans l'UE. Ci-dessous sont listées les principales règlementations en la matière :

Le règlement sur la la libre circulation des données non personnelles et le règlement général sur la protection des données ...

5.2 Projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique (loi SREN)

Le projet de loi SREN vise à renforcer la régulation de l'espace numérique et à protéger les internautes, en particulier les jeunes, ainsi que les entreprises. Parmi ses nombreuses mesures, une attention particulière est portée au secteur du cloud, dans le but de réduire la dépendance ...

6 Entreprises

6.1 Segmentation

*Pour OVH, le chiffre d'affaires est celui réalisé en France, car l'entreprise est pas encore peu internationalisée.

  • Microsoft
  • Google Cloud
  • Orange Business Services
  • OVH
  • Outscale (Dassault System)
  • Oracle
  • Amazon Web Services
  • SalesForce
  • Oordrive
  • Service Now
  • Data4 service
  • Oxya
  • IBM
  • Qarnot Computing

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Répartition de l'utilisation des différents services de cloud computing
  • Entreprises achetant des services de cloud computing par classe de taille
  • Les pays les plus utilisateurs de cloud computing
  • Evolution de la taille du marché européen
  • Les différentes utilisations du cloud computing par les entreprises
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  • - Investissement d'Amazon en France : Plus de 1,2 milliard d'euros
  • - Création d'emplois par Amazon en France : Plus de 3.000 emplois directs en CDI
  • - Domaines d'investissement : Infrastructure cloud d'Amazon Web Services (AWS), notamment pour l'intelligence artificielle (IA) générative, et l’infrastructure logistique de distribution de colis
  • - Objectif d'emplois pour 2024 en France annoncé précédemment par Amazon : 2.000 créations de postes pour atteindre 24.000 salariés en CDI, essentiellement dans les centres logistiques
  • - Chiffre d'affaires mondial d'AWS au premier trimestre : 25 milliards de dollars
  • - Secteurs ciblés par AWS : Services d'informatique à distance et d'intelligence artificielle
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  • OVHcloud compte 2 900 salariés dans le monde, dont environ 2 000 en France
  • 2023 :  chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, en croissance annuelle de 14%. 
  • Le cloud public représenté 62% de son chiffre d’affaires 
  • Le marché du cloud public est estimé entre 230 et 250 milliards d’euros en 2023 dans le monde, contre 16 à 19 milliards d’euros pour le cloud privé)
  • Développement du PaaS (Platform as a service), et porter leur nombre de 10 à 40 
  • Le cloud public représente 18% de son chiffre d’affaires
  •  A la fin de 2023, il en comptait 32 data centers dans le monde.  Fin de 2024, le chiffre devrait monter à 45, dont 22 en France 
  • OVHcloud s’attaque à l’edge computing, qui consister à traiter les données au plus près des lieux où elles sont générées. Il prévoit d’ouvrir 150 zones locales
Data centers : Data4 renforce son ancrage en Essonne - 14/12/2023
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  • Son campus de Marcoussis (Essonne) compte vingt centres de données sur 46.000 mètres carrés.
  • Le groupe est installé sur une emprise de 110 hectares, dont 70 sont classés comme "forêt de protection".
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  • Proportion des ventes générées par les services numériques : 44%.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Microsoft
Google Cloud
Orange Business Services
OVH
Outscale (Dassault System)
Oracle
Amazon Web Services
SalesForce
Oordrive
Service Now
Data4 service
Oxya

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  • 06/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise IBM
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  • 01/05/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
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  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Amazon Web Services
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Microsoft
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oracle
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise OVH
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Oordrive
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
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  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
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  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Google Cloud
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AWS (AmazonWeb Sercice)
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Microsoft
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  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Orange Business Services
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  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Service Now
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