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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre du marché

La comptabilité fait partie intégrante de tout organisme (qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un organisme sans but lucratif) dès que l'activité de ce dernier implique des flux financiers et de trésorerie. De plus en plus, les organismes (publics, privés, entreprises, associations…) et les professionnels de l’expertise comptable utilisent des logiciels de comptabilité pour effectuer ce travail de saisie et suivi de l’activité financière.

Les récentes innovations dans le domaine des logiciels de gestion comptable favorisent une automatisation croissante des processus de reporting et de comptabilité. Ils évitent par exemple la nécessité de consolider les saisies manuelles, tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs humaines.

Les logiciels de comptabilités se présentent sous deux formes : en "On premise" ou en "SaaS", l'un étant le téléchargement en une fois du logiciel dont l'utilisateur devient le propriétaire, le second étant une location avec un montant dû sur des périodes régulières (mensuellement, trimestriellement, annuellement...). Cette forme de logiciel en SaaS connait une croissance importante ces dernière années, avec un taux d'adoption des entreprises de plus en plus important. Il était donc inévitable que les logiciels de comptabilité passent à côté de cette tendance, c'est pourquoi la proportion d'entreprises adoptant des logiciels de comptabilité en SaaS a augmenté de 3 points entre 2020 et 2021. 

Le marché des logiciels de comptabilité est un marché assez consolidé, avec des acteurs importants, mais qui n'empêchent pas l’entrée de nouveaux acteurs sous forme de start-ups spécialisées qui vont profondément modifier la structure du marché.

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Taille du marché mondial

Marché mondial du logiciel de comptabilité Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR +*,*% Source: ****

En ****, le marché mondial du logiciel de comptabilité a été évalué à **.** milliards de dollars. Les données prévisionnelles annoncent une très forte croissance sur les années à venir, avec un CAGR ...

1.3 Le marché national du logiciel de comptabilité porté par la croissance des éditeurs français de logiciels

Dans un premier temps, voici la courbe du chiffre d'affaires du marché des logiciels : 

Chiffre d'affaires des logiciels France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

En ** ans, entre **** et ****, le chiffre d'affaires de ce marché a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de *,*%, pour atteindre une valeur de **,* milliards d'euros ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux secteurs demandeurs

Les données fournies par l’INSEE permettent de comparer le taux de pénétration des logiciels de comptabilité parmi les entreprises utilisatrices de Cloud Computing.

On voit ainsi que les secteurs les plus demandeurs de logiciels de comptabilité en **** étaient l’hébergement/restauration et le transport (***). La moyenne ...

2.2 Normalisation du Cloud Computing et le SaaS

Le SaaS, Software as a Service, est une forme de logiciels sous forme de Cloud. Il permet l’accès au logiciel par internet. Le fournisseur du logiciel est propriétaire de son exploitation, toutes les données sont hébergées sur un serveur à distance et accessibles via un cloud. ...

2.3 Dépenses moyennes en logiciel de comptabilité par taille d’entreprise

Les dépenses des entreprises en logiciels de comptabilité dépendent largement de leur taille, car celle-ci influence à son tour le type de besoin de l’entreprise. En effet, plus l’entreprise est importante, plus elle peut par exemple avoir besoin d’un système englobant tous les aspects de sa ...

2.4 Les clients potentiels toujours en hausse : entreprises et cabinets de comptables

Les entreprises

Création d'entreprises par année France, ****, en milliers d'entreprises Source: ****

Ce graphique permet de se rendre compte que le nombre d'entreprises créées ne fait qu'augmenter, en ****, *** *** entreprises ont été crées, chiffre en hausse de **% par apport à ****. Chaque entreprise créée est une nouvelle opportunité, car une ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 L’édition de logiciels

Structure d'un logiciel de comptabilité, les questions à se poser :

Source: ****

Pour qui : 

Les logiciels peuvent intéresser différents de clients, et les offre du logiciel diffère en fonction de celui ci. Un cabinet de comptabilité aura par exemple une base de donnée très important, puisque les données ...

3.2 La structure de production

On considère ici les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Édition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet… Ce périmètre est ainsi plus large que celui des logiciels ...

3.3 distribution et contractualisation : l'abonnement est très prisé

Les données suivantes concernent les éditeurs de logiciels français dans leur ensemble, les chiffres spécifiques aux logiciels comptable n'étant pas disponibles, nous avons tout de même jugé utile de présenter les chiffres suivants :

Quel mode de contractualisation ?

Premier mode de contractualisation des logiciels par les ...

3.4 Les acteurs : des acteurs importants, mais qui n'empêchent pas l'arrivée de nouveaux sur le marché

Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs du marché des logiciels de comptabilité, réalisée à partir de la fréquence d'apparition sur les différents sites internet proposant des classements de logiciels de comptabilité : 

SAGE Quadratus Quickbooks Cegid EBP Divalto Ciel SAP

Pour rappel, en *.* nous avons expliqué que ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes offres du marché du logiciel de comptabilité

Un logiciel de comptabilité est un programme permettant d’assurer le suivi comptable d’un organisme ou d’une entreprise et d’enregistrer les opérations financières et comptables effectuées (***). [***]

Les principales applications d’un logiciel de comptabilité sont les suivantes :

Tenir la comptabilité générale. Gérer ...

4.2 Une très large fourchette de prix pour refléter la diversité de l’offre

Le prix d’un logiciel de comptabilité varie énormément d’une entreprise à l’autre sur base de très nombreux critères, dont notamment les critères suivants :

La taille de la société Type d’outil souhaité : logiciel de comptabilité simple ou logiciel ERP de gestion globale Le périmètre ...

4.3 Les tendances de l’offre

Un organisme présent pour aider le marché

Il existe Innest, un accélérateur de startups de l’Ordre des experts-comptables. Au début de l'année ****,  un appel de promotion a été lancé pour permettre à * ou * jeunes du secteur comptable de profiter de * mois d’accompagnement de mai à décembre ...

RÈGLEMENTATION

5.1 L’obligation des logiciels comptables

Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation d’un logiciel comptable certifié devait devenir obligatoire à compter du *er janvier **** selon la Loi de Finances de ****. Cela devait permettre à l’administration fiscale d’avoir accès aux données des entreprises de manière fiable, sécurisée, mais aussi ...

5.2 Les normes comptables

Les normes comptables sont des standards d’enregistrement permettant de définir la gestion de la comptabilité d’une entreprise de façon standardisée. Elles peuvent être fixées à plusieurs niveaux : soit au niveau français, pour favoriser les échanges entre diverses sociétés du territoire, soit au niveau ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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