Synthèse de notre étude de marché

À partir de 2020, le marché mondial des logiciels de comptabilité a connu une croissance forte, avec l'adoption de solutions SaaS (Software as a Service) contribuant de manière significative à cette tendance. Le marché, évalué à 16,8 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 26,09 milliards de dollars d'ici 2026, propulsé par un TCAC de +9,20 % sur la période 2023-2028.

Le marché est consolidé par des acteurs majeurs tels qu'Oracle Corporation, SAP SE et Intuit Inc. mais il est également réceptif aux jeunes entreprises émergentes qui intègrent des technologies innovantes.

En Europe, 41% des entreprises utilisent le Cloud Computing en 2021, et l'adoption de logiciels de finance ou de comptabilité via le Cloud atteint 48% des entreprises de lUE.

Le marché français des logiciels a aussi connu une croissance prometteuse, avec des ventes atteignant 19,4 milliards d'euros en 2021, dont 62,9 % sont attribués à des logiciels sectoriels, qui comprennent des applications comptables. Les ventes de SaaS par les éditeurs de logiciels ont égalment augmenté, constituant près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Si le SaaS continue de prospérer, le choix entre l'achat et la location d'un logiciel de comptabilité varie en fonction de la pérennité et de la spécificité des besoins de l'entreprise. 

L'évolution de la demande dans le secteur des logiciels de comptabilité en France

Ces dernières années, le marché des logiciels de comptabilité en France a connu une transformation significative. Poussées par la nécessité croissante de précision, d'efficacité et d'automatisation des opérations financières, diverses organisations - des entreprises aux organisations à but non lucratif - ont de plus en plus investi dans des logiciels de gestion comptable. Les innovations au sein de ce marché ont catalysé le passage d'une consolidation manuelle à des systèmes de reporting automatisés, réduisant considérablement les cas d'erreur humaine et les dépenses opérationnelles. Le marché, qui s'adapte à la tendance croissante de la fonctionnalité numérique, a connu un taux de croissance annuel impressionnant d'environ 8,8 % entre 2010 et 2020.

Le modèle SaaS, en particulier, est devenu populaire, avec une augmentation de l'adoption par les entreprises d'environ 2 points de pourcentage entre 2020 et 2021. En Europe en 2021, environ 41 % des entreprises utilisent l'informatique en nuage. Le taux d'adoption des logiciels de finance ou de comptabilité via le cloud computing varie d'un pays à l'autre. Des pays comme l'Estonie et la Suède, les taux d'adoption ont grimpé jusqu'à 75 % et 73 %, respectivement.

La France et ses pays voisins affichent des chiffres plus conservateurs, avec un taux d'adoption d'environ 44 %. Le marché français des logiciels de comptabilité n'est pas seulement influencé par des fournisseurs internationaux, mais aussi par des acteurs locaux, avec des chiffres de vente d'éditeurs de logiciels français tels que Sopra Steria atteignant environ 3,1 milliards d'euros en 2020. D'autres acteurs français clés tels que CEGID et EBP ont affiché des ventes d'environ un demi-milliard d'euros et 52 millions d'euros respectivement.

Les entreprises de moins de 20 employés allouent généralement entre 10 000 et 50 000 euros, tandis que les entités ayant des effectifs plus importants investissent des sommes beaucoup plus importantes.

Le marché français des logiciels de comptabilité est un secteur robuste et en pleine croissance, marqué par l'adoption des avancées technologiques et une diversité d'offres adaptées aux besoins nuancés de sa clientèle. 

Principaux concurrents dans le domaine des logiciels de comptabilité

  • SAGE : Un terme qui évoque l'autorité et l'expérience dans le domaine de la comptabilité, SAGE est une entité colossale qui offre une suite complète de solutions de gestion financière. Ses logiciels sont réputés pour leur robustesse et leur polyvalence, et s'adressent aussi bien aux petites qu'aux grandes entreprises.
  • Quadratus : Quadratus apparaît comme un fournisseur compétent, qui s'est fait un nom en offrant des solutions personnalisées qui deviennent l'épine dorsale des entreprises à la recherche d'agilité et de précision dans leurs opérations financières. Son approche centrée sur l'utilisateur permet de simplifier les tâches comptables complexes pour les professionnels de divers secteurs.
  • Quickbooks : QuickBooks, développé par Intuit Inc, est un géant sympathique qui a grandement influencé le monde des logiciels de comptabilité, particulièrement populaires auprès des petites et moyennes entreprises. Il est réputé pour son interface conviviale.
  • Cegid : En apportant une touche française au marché des logiciels de comptabilité, Cegid offre des solutions qui parlent de sophistication et d'innovation. Connu pour ses services cloud et son expertise sectorielle, le logiciel de Cegid est un mélange de technologie avancée et de compréhension approfondie des réglementations financières.
  • EBP : Champion des PME, EBP fournit des systèmes comptables fluides et conformes qui promettent la fiabilité et facilitent la gestion financière.
  • Divalto : Divalto arrive sur le marché avec un engagement fort à conduire la transformation numérique des entreprises. L'entreprise propose des solutions ERP spécialisées qui permettent de rationaliser les opérations tout en surveillant de près la santé financière d'une organisation.
  • Ciel : Ciel assure la polyvalence et la couverture à travers diverses exigences comptables. 
  • SAP : Société mondialement reconnue pour ses ERP
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 20/10/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La comptabilité fait partie intégrante de tout organisme (qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un organisme sans but lucratif) dès que l'activité de ce dernier implique des flux financiers et de trésorerie. De plus en plus, les organismes (publics, privés, entreprises, associations…) et les professionnels de l’expertise comptable utilisent des logiciels de comptabilité pour effectuer ce travail de saisie et suivi de l’activité financière.

Les récentes innovations dans le domaine des logiciels de gestion comptable favorisent une automatisation croissante des processus de reporting et de comptabilité. Ils évitent par exemple la nécessité de consolider les saisies manuelles, tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs humaines.

Les logiciels de comptabilités se présentent sous deux formes : en "On premise" ou en "SaaS", l'un étant le téléchargement en une fois du logiciel dont l'utilisateur devient le propriétaire, le second étant une location avec un montant dû sur des périodes régulières (mensuellement, trimestriellement, annuellement...). Cette forme de logiciel en SaaS connait une croissance importante ces dernières années, avec un taux d'adoption des entreprises de plus en plus important. Il était donc inévitable que les logiciels de comptabilité passent à côté de cette tendance, c'est pourquoi la proportion d'entreprises adoptant des logiciels de comptabilité en SaaS a augmenté de 2 points entre 2020 et 2021. 

Le marché des logiciels de comptabilité est un marché assez consolidé, avec des acteurs importants, mais qui n'empêchent pas l’entrée de nouveaux acteurs sous forme de start-ups spécialisées qui vont profondément modifier la structure du marché.

1.2 Le marché mondial en forte croissance

Taille du marché mondial

Marché mondial du logiciel de comptabilité Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR +*,*% Source: ****

En ****, le marché mondial du logiciel de comptabilité est évalué à **,* milliards de dollars. Les données prévisionnelles annoncent une très forte croissance sur les années à venir, avec un TCAC de ...

1.3 Le marché national du logiciel de comptabilité porté par la croissance des éditeurs français de logiciels

Dans un premier temps, voici l'évolution du chiffre d'affaires du marché des logiciels : 

Chiffre d'affaires des logiciels France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Entre **** et ****, le chiffre d'affaires de ce marché a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de *,*%, pour atteindre une valeur de **,* milliards d'euros en ****. Entre ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les principaux secteurs demandeurs

Les données fournies par l’INSEE permettent de comparer le taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur :

  Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur France, ****, en % des entreprises INSEE

Le secteur des transports avait le ...

2.2 Normalisation du Cloud Computing et le SaaS

Le SaaS, Software as a Service, est une forme de logiciels sous forme de Cloud. Il permet l’accès au logiciel par internet. Le fournisseur du logiciel est propriétaire de son exploitation, toutes les données sont hébergées sur un serveur à distance et accessibles via un cloud. ...

2.3 Dépenses moyennes en logiciel de comptabilité par taille d’entreprise

Les dépenses des entreprises en logiciels de comptabilité dépendent largement de leur taille, car celle-ci influence à son tour le type de besoin de l’entreprise. En effet, plus l’entreprise est importante, plus elle peut par exemple avoir besoin d’un système englobant tous les aspects de sa ...

2.4 Les clients potentiels toujours en hausse : entreprises et cabinets de comptables

Les entreprises

Création d'entreprises par année France, ****, en milliers d'entreprises Source: ****

Ce graphique permet de se rendre compte que le nombre d'entreprises créées ne fait qu'augmenter, en ****, *** *** sociétés entreprises ont été crées, chiffre record. Chaque entreprise créée est une nouvelle opportunité, car une entreprise ...

3 Structure du marché

3.1 L’édition de logiciels

Structure d'un logiciel de comptabilité, les questions à se poser :

Source: ****

Pour qui : 

Les logiciels peuvent intéresser différents types de client, et les offres de logiciel diffèrent en fonction de celui-ci. Un cabinet de comptabilité aura par exemple une base de donnée très importante, puisque les données ...

3.2 La structure de production

On considère ici les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Édition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet… Ce périmètre est ainsi plus large que celui des logiciels ...

3.3 Distribution et contractualisation : l'abonnement très prisé

Les données suivantes concernent les éditeurs de logiciels français dans leur ensemble, les chiffres spécifiques aux logiciels comptable n'étant pas disponibles, nous avons tout de même jugé utile de présenter les chiffres suivants :

Quel mode de contractualisation ?

Le mode de contractualisation par abonnement est plébiscité ...

3.4 Des acteurs importants mais un marché ouvert à la concurrence

Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs du marché des logiciels de comptabilité, réalisée à partir de la fréquence d'apparition sur les différents sites internet proposant des classements de logiciels de comptabilité : 

SAGE Quadratus Quickbooks Cegid EBP Divalto Ciel SAP Agiris

Pour rappel, en *.* nous avons expliqué ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes offres du marché du logiciel de comptabilité

Un logiciel de comptabilité est un programme permettant d’assurer le suivi comptable d’un organisme ou d’une entreprise et d’enregistrer les opérations financières et comptables effectuées (***). [***]

Les principales applications d’un logiciel de comptabilité sont les suivantes :

Tenir la comptabilité générale. Gérer ...

4.2 Une tarification variée

Le prix d’un logiciel de comptabilité varie énormément d’une entreprise à l’autre sur base de très nombreux critères, dont notamment les critères suivants :

La taille de la société Type d’outil souhaité : logiciel de comptabilité simple ou logiciel ERP de gestion globale Le périmètre ...

4.3 Les tendances de l’offre

Un organisme présent pour aider le marché

Il existe Innest, un accélérateur de startups de l’Ordre des experts-comptables. Cette entreprise "propose un programme sur-mesure spécial #AccounTech de neuf mois" pour améliorer la solution développée par les startups. Innest vient tout juste de lancer ...

5 Règlementation

5.1 L’obligation des logiciels comptables

Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation d’un logiciel comptable certifié devait devenir obligatoire à compter du *er janvier **** selon la Loi de Finances de ****. Cela devait permettre à l’administration fiscale d’avoir accès aux données des entreprises de manière fiable, sécurisée, mais aussi ...

5.2 Les normes comptables

Les normes comptables sont des standards d’enregistrement permettant de définir la gestion de la comptabilité d’une entreprise de façon standardisée. Elles peuvent être fixées à plusieurs niveaux : soit au niveau français, pour favoriser les échanges entre diverses sociétés du territoire, soit au niveau ...

5.3 Obligations prévues par la loi pour un logiciel de comptabilité

Une comptabilité mise à jour est essentielle afin de faire face aux contrôles fiscaux. Selon l'article ***/*bis du Code général des impôts mis à jour en ****, quatre exigences sont imposées par le gouvernement afin de garantir que le logiciel de comptabilité soit conforme :

Condition d'inaltérabilité des données ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • SAP
  • Sage
  • Intuit
  • Sopra Steria
  • CEGID
  • EBP
  • Divalto
  • Pennylane
  • Axonaut
  • Flowie
  • Alticap
  • Indy
  • Sellsy
  • Freebe
  • Keobiz
  • Mapap
  • Regate
  • Freshbooks
  • Tiime
  • Fulll
  • My unisoft
  • ACD Groupe
  • Agiris
  • Quickbooks (Intuit France)
  • Teogest
  • Exact
  • RevisAudit Premium
  • Inqom (Visma Group)
  • Limpeed
  • Bleez
  • Memsoft

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du marché des logiciels de comptabilité
  • Utilisation des entreprises des logiciels de comptabilité ou de finance en Cloud Computing
  • Chiffre d'affaires des logiciels
  • Structure du chiffre d'affaires des logiciels
  • Chiffre d'affaires des logiciels sectoriels
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Logiciels : Divalto élargit son offre en acquérant Flexio - 28/03/2024
  • - Editeur de Logiciels de gestion dans le cloud - Localisation : Entzheim (Bas-Rhin)
  • - Chiffre d'affaires en 2023 : 31 millions d'euros
  • - Nombre de salariés en 2023 : 270
  • - Achat de Flexio 
  • - Fondation : 2016 à Besançon (Doubs)
  • - Secteur : Plateforme de création d'applications métier en « no-code »
  • - Chiffre d'affaires : Environ 1 million d'euros - Nombre de salariés : 14
French Tech : Pennylane devient la nouvelle licorne française - 09/02/2024
  • - La start-up Pennylane est valorisée à 1 milliard de dollars
  • - Elle a récemment reçu un financement de 40 millions d'euros de Sequoia Capital et DST Global
  • - Depuis sa création en 2020, Pennylane a levé plus de 110 millions d'euros
  • - La valorisation de la fintech a augmenté de 113 %
  • - En 2021, le chiffre d'affaires de Pennylane était de 1,5 million d'euros
  • - Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est d'environ 24 millions d'euros
  • - La fintech a environ 5 % du marché
  • - Pennylane travaille avec 2 000 cabinets et a 140 000 utilisateurs
  • - Le groupe Visma, un concurrent, a réalisé 2,3 milliards d'euros de revenus récurrents annuels en 2023 et a levé 1 milliard
Logiciels : 8.000 postes affectés chez SAP par une restructuration - 24/01/2024
  • 8000 postes (7% des effectifs) de SAP sont affectés par une réorientation vers l'intelligence artificielle.
  • SAP prévoit des coûts de deux milliards d'euros pour ce recentrage.
  • Le chiffre d'affaires de SAP a augmenté de 6% pour atteindre 31,2 milliards d'euros, principalement grâce aux activités cloud qui ont progressé de 23%
  • SAP prévoit une croissance de l'activité cloud de 24 à 27%.
  • 3000 postes ont déjà été supprimés en 2023.
Indy veut devenir le compagnon des travailleurs indépendants - 21/11/2023
  • Indy a levé 40 millions d’euros
  • Indy a été créée en 2016 sous le nom de Georges Tech.
  • Indy revendique 70.000 utilisateurs. Indy prévoit de proposer un compte bancaire gratuit pour ses clients en 2024
  • L'Hexagone compte 4 millions d'indépendants, selon les dernières données de l'Urssaf.
  • Indy vise le million d'utilisateurs d'ici à 2027.
Sellsy éditeur de logiciels de relation client pour les PME - 31/10/2023
  • Sellsy, une entreprise de logiciel de gestion de la relation client, est utilisée par 8000 PME françaises.
  • Sellsy compte 220 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros.
  • Selon une étude réalisée par Roland Berger en 2021, seulement 20% des TPE-PME françaises sont équipées de CRM, pour un marché total de 800 millions d'euros.
  • Sellsy est en croissance de 90% sur trois ans.
  • L'éditeur a été repris par le fonds PSG Equity en 2022
  • Sellsy a acquis une société espagnole, Quipu, qui compte 50 salariés et 10.000 clients.
Flowie, la start-up qui veut rendre la facturation invisible - 28/06/2023
  • Juillet 2024 : La date à laquelle la facturation électronique deviendra obligatoire pour une partie des entreprises.
  • 1er janvier 2026 : facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises en France.
  • Deux millions d'euros levés par Flowie lors d'un tour de financement en pré-amorçage.
  • Un milliard d'euros est le montant des factures que Flowie espère traiter d'ici à la fin de l'année
  • Le nombre approximatif de factures échangées chaque année en France: 2 milliards

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

SAP
Sage
Intuit
Sopra Steria
CEGID
EBP
Divalto
Pennylane
Axonaut
Flowie
Alticap
Indy

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché des logiciels de comptabilité | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAP
  • 02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sage
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 08/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Pennylane
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CEGID
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAP
  • 06/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Memsoft
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sage
  • 19/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bleez
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bobbee
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Limpeed
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quadratus (CEGID)
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Inqom
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise RevisAudit Premium
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Exact
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cogilog
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ClosingReport
  • 27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Teogest
  • 26/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise COGILOG
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Quickbooks (Intuit France)
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agiris
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise ACD
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise My unisoft
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fulll
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CEGID
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAP
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sage
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tiime
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freshbooks
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Regate
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mapap
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keobiz
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Freebe
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sellsy
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Indy
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alticap
  • 29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Flowie
  • 16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axonaut
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CEGID
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAP
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sage
  • 02/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pennylane
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
  • 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CEGID
  • 03/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAP
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Intuit
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sage
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sopra Steria
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00