Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 20/10/2023

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La comptabilité fait partie intégrante de tout organisme (qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un organisme sans but lucratif) dès que l'activité de ce dernier implique des flux financiers et de trésorerie. De plus en plus, les organismes (publics, privés, entreprises, associations…) et les professionnels de l’expertise comptable utilisent des logiciels de comptabilité pour effectuer ce travail de saisie et suivi de l’activité financière.

Les récentes innovations dans le domaine des logiciels de gestion comptable favorisent une automatisation croissante des processus de reporting et de comptabilité. Ils évitent par exemple la nécessité de consolider les saisies manuelles, tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs humaines.

Les logiciels de comptabilités se présentent sous deux formes : en "On premise" ou en "SaaS", l'un étant le téléchargement en une fois du logiciel dont l'utilisateur devient le propriétaire, le second étant une location avec un montant dû sur des périodes régulières (mensuellement, trimestriellement, annuellement...). Cette forme de logiciel en SaaS connait une croissance importante ces dernières années, avec un taux d'adoption des entreprises de plus en plus important. Il était donc inévitable que les logiciels de comptabilité passent à côté de cette tendance, c'est pourquoi la proportion d'entreprises adoptant des logiciels de comptabilité en SaaS a augmenté de 2 points entre 2020 et 2021.

Le marché des logiciels de comptabilité est un marché assez consolidé, avec des acteurs importants, mais qui n'empêchent pas l’entrée de nouveaux acteurs sous forme de start-ups spécialisées qui vont profondément modifier la structure du marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

SAP
Sage
Intuit
Sopra Steria
CEGID
EBP
Divalto
Pennylane
Axonaut
Flowie
Alticap
Indy
Sellsy
Freebe
Keobiz
Mapap
Regate
Freshbooks
Tiime
Fulll
My unisoft
ACD Groupe
Agiris
Quickbooks (Intuit France)
Teogest
Exact
RevisAudit Premium
Inqom (Visma Group)
Limpeed
Bleez
Memsoft

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du marché des logiciels de comptabilité
Utilisation des entreprises des logiciels de comptabilité ou de finance en Cloud Computing
Chiffre d'affaires des logiciels
Structure du chiffre d'affaires des logiciels
Chiffre d'affaires des logiciels sectoriels
Evolution de l'utilisation d'un outil de comptabilité par les associations
Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur
"Quels sont les outils que votre association utilise ou pourrait utiliser pour sa gestion humaine et financière ?"
Evolution de la part du chiffre d'affaires SaaS des éditeurs de logiciels
Priorités technologiques des éditeurs de logiciels
Nombre d'établissements sous le code APE 58.29C
Nombre de salariés sous le code APE 58.29C
Dépenses des entreprises de moins de 20 employés
Dépenses des entreprises de plus de 100 employés
Dépenses des entreprises de 20-100 employés
Mode de contractualisation privilégié par les éditeurs à l'avenir
Périodicité moyenne de facturation des abonnements aux logiciels SaaS
Durée moyenne des abonnements aux logiciels SaaS
Évolution du chiffre d'affaires des activités comptables
Création d'entreprises par année (sociétés seulement)
Nombre de créations d'entreprises par secteur d'activité

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Logiciels : Divalto élargit son offre en acquérant Flexio - 28/03/2024

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- Achat de Flexio
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French Tech : Pennylane devient la nouvelle licorne française - 09/02/2024

- La start-up Pennylane est valorisée à 1 milliard de dollars
- Elle a récemment reçu un financement de 40 millions d'euros de Sequoia Capital et DST Global
- Depuis sa création en 2020, Pennylane a levé plus de 110 millions d'euros
- La valorisation de la fintech a augmenté de 113 %
- En 2021, le chiffre d'affaires de Pennylane était de 1,5 million d'euros
- Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est d'environ 24 millions d'euros
- La fintech a environ 5 % du marché
- Pennylane travaille avec 2 000 cabinets et a 140 000 utilisateurs
- Le groupe Visma, un concurrent, a réalisé 2,3 milliards d'euros de revenus récurrents annuels en 2023 et a levé 1 milliard

Logiciels : 8.000 postes affectés chez SAP par une restructuration - 24/01/2024

8000 postes (7% des effectifs) de SAP sont affectés par une réorientation vers l'intelligence artificielle.
SAP prévoit des coûts de deux milliards d'euros pour ce recentrage.
Le chiffre d'affaires de SAP a augmenté de 6% pour atteindre 31,2 milliards d'euros, principalement grâce aux activités cloud qui ont progressé de 23%
SAP prévoit une croissance de l'activité cloud de 24 à 27%.
3000 postes ont déjà été supprimés en 2023.

Indy veut devenir le compagnon des travailleurs indépendants - 21/11/2023

Indy a levé 40 millions d’euros
Indy a été créée en 2016 sous le nom de Georges Tech.
Indy revendique 70.000 utilisateurs. Indy prévoit de proposer un compte bancaire gratuit pour ses clients en 2024
L'Hexagone compte 4 millions d'indépendants, selon les dernières données de l'Urssaf.
Indy vise le million d'utilisateurs d'ici à 2027.

Sellsy éditeur de logiciels de relation client pour les PME - 31/10/2023

Sellsy, une entreprise de logiciel de gestion de la relation client, est utilisée par 8000 PME françaises.
Sellsy compte 220 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros.
Selon une étude réalisée par Roland Berger en 2021, seulement 20% des TPE-PME françaises sont équipées de CRM, pour un marché total de 800 millions d'euros.
Sellsy est en croissance de 90% sur trois ans.
L'éditeur a été repris par le fonds PSG Equity en 2022
Sellsy a acquis une société espagnole, Quipu, qui compte 50 salariés et 10.000 clients.

Flowie, la start-up qui veut rendre la facturation invisible - 28/06/2023

Juillet 2024 : La date à laquelle la facturation électronique deviendra obligatoire pour une partie des entreprises.
1er janvier 2026 : facturation électronique deviendra obligatoire pour toutes les entreprises en France.
Deux millions d'euros levés par Flowie lors d'un tour de financement en pré-amorçage.
Un milliard d'euros est le montant des factures que Flowie espère traiter d'ici à la fin de l'année
Le nombre approximatif de factures échangées chaque année en France: 2 milliards

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

SAP

Sage

Intuit

Sopra Steria

CEGID

EBP

Divalto

Pennylane

Axonaut

Flowie

Alticap

Indy

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