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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre du marché
La comptabilité fait partie intégrante de tout organisme (qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un organisme sans but lucratif) dès que l'activité de ce dernier implique des flux financiers et de trésorerie. De plus en plus, les organismes (publics, privés, entreprises, associations…) et les professionnels de l’expertise comptable utilisent des logiciels de comptabilité pour effectuer ce travail de saisie et suivi de l’activité financière.
Les récentes innovations dans le domaine des logiciels de gestion comptable favorisent une automatisation croissante des processus de reporting et de comptabilité. Ils évitent par exemple la nécessité de consolider les saisies manuelles, tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs humaines. Ils permettent aussi un accès et une mise à jour des informations comptables facilités ainsi que l'hébergement de ses mêmes données traitées. On parle alors de "software as service (Saas)", soit de logiciels mutés en services.
Ces nouvelles formes de logiciels permettent également l’entrée de nouveaux acteurs sous forme de start-ups spécialisées qui vont profondément modifier la structure du marché.
1.2 Le marché mondial en forte croissance
En ****, le marché mondial du logiciel de comptabilité s’élevait à *,** milliards de dollars, en croissance de près de +*% depuis ****. Les données prévisionnelles annoncent une très forte croissance sur les années à venir, avec un CAGR de +*,*% sur la période ****-****, pour atteindre un marché de **,** milliards ...
1.3 Le marché national du logiciel de comptabilité porté par la croissance des éditeurs français de logiciels
En ****, le marché de l’édition de logiciels en France, dont fait partie le marché du logiciel de comptabilité, s’élevait à *,* milliards d’euros, en croissance de +*,*% par rapport à ****, et de près de ***% depuis ****. [***]
Chiffre d'affaires de l'édition de logiciels
France, ****-****, en milliards d'euros et %
Source : Truffle ***
Par ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Les principaux secteurs demandeurs
Les données fournies par l’INSEE permettent de comparer le taux de pénétration des logiciels de comptabilité parmi les entreprises utilisatrices de Cloud Computing.
On voit ainsi que les secteurs les plus demandeurs de logiciels de comptabilité en **** étaient l’hébergement/restauration et le transport (***). La moyenne ...
2.2 Les progrès de la numérisation des entreprises et du cloud computing tire le marché des logiciels de comptabilité
De manière générale, la tendance de fond est à l’augmentation de dépenses en IT consenties par les entreprises, ce qui favorise inévitablement l’expansion du secteur des logiciels, et donc des logiciels de comptabilité.
Entre **** et ****, le marché français des logiciels et services IT a ...
2.3 Dépenses moyennes en logiciel de comptabilité par taille d’entreprise
Les dépenses des entreprises en logiciels de comptabilité dépendent largement de leur taille, car celle-ci influence à son tour le type de besoin de l’entreprise. En effet, plus l’entreprise est importante, plus elle peut par exemple avoir besoin d’un système englobant tous les aspects de sa ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 L’édition de logiciels
On considère ici les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Edition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet… Ce périmètre est ainsi plus large que celui des logiciels ...
3.2 Les principaux éditeurs de logiciels
Le secteur des éditeurs de logiciels est très largement dominé par Dassault Systèmes avec un chiffre d’affaires d’environ * milliards d’euros, suivi par Sopra Steria et Murex à *** millions et *** millions d’euros respectivement. Dassault Systèmes concentre ainsi près de **% du chiffre d’affaires des ** plus ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les différentes offres du marché du logiciel de comptabilité
Un logiciel de comptabilité est un programme permettant d’assurer le suivi comptable d’un organisme ou d’une entreprise et d’enregistrer les opérations financières et comptables effectuées (***). [***]
Les principales applications d’un logiciel de comptabilité sont les suivantes :
Tenir la comptabilité générale.
Gérer ...
4.2 Une très large fourchette de prix pour refléter la diversité de l’offre
Le prix d’un logiciel de comptabilité varie énormément d’une entreprise à l’autre sur base de très nombreux critères, dont notamment les critères suivants :
Type d’outil souhaité : logiciel de comptabilité simple ou logiciel ERP de gestion globale
Le périmètre de l’outil : comptabilité ...
4.3 Les tendances de l’offre
Nouveaux entrants
De plus en plus de start-ups spécialisées dans des sous-segments de la comptabilité font leur apparition sur le marché.
Ainsi, Spendesk, spécialisée dans la gestion des dépenses professionnelles, a par exemple bouclé une levée de fonds de ** millions en septembre ****. La société ...
RÈGLEMENTATION
5.1 L’obligation des logiciels comptables
Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation d’un logiciel comptable certifié devait devenir obligatoire à compter du *er janvier **** selon la Loi de Finances de ****. Cela devait permettre à l’administration fiscale d’avoir accès aux données des entreprises de manière fiable, sécurisée, mais aussi ...
5.2 Les normes comptables
Les normes comptables sont des standards d’enregistrement permettant de définir la gestion de la comptabilité d’une entreprise de façon standardisée. Elles peuvent être fixées à plusieurs niveaux : soit au niveau français, pour favoriser les échanges entre diverses sociétés du territoire, soit au niveau ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- SAP
- Sage
- Intuit
- Sopra Steria
- CEGID
- EBP
- Divalto
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo Schott
Associate Consultant
Mathieu Luinaud
PhD Industrial transformations
Robin Charbonnier
Analyst
Pierre Doussau
President Ross Alumni Club France
Arnaud Walter
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick Cudonnec
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle Vitry
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise Fruchard
EDHEC
Imane Essadiq
Auditeur
Vincent Defrenet
Eva-Garance Tison
Market Research Analyst
Michela Grimaldi
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie Prigent
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane Gueguen
Consultant
Jules Decour
Alexia Vacheron
Emil Ohlsson
Anna Oeser
Gabriel Salvitti
