Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de la location de matériel, en particulier dans le secteur des équipements informatiques, a connu une légère tendance à la hausse, en partie parce que les entreprises préfèrent les solutions basées sur l'utilisation à l'achat.

L'offre s'est diversifiée et comprend désormais la location opérationnelle, la location financière et la location avec ou sans option d'achat. Les banques et les institutions financières jouent un rôle dominant, avec des acteurs clés tels que Xerox et Econocom qui réalisent des ventes importantes, le premier déclarant 7,022 milliards de dollars en 2020 par l'intermédiaire de sa filiale de services financiers. Les prix dans le secteur ont baissé, avec des prix compétitifs notables proposés par divers acteurs, tels que PC Vert et Fleet, avec des tarifs variant en fonction de l'appareil et de la durée de la location.

Exploration de la croissance et des tendances du marché de la location de matériel informatique en France

Le marché de la location de matériel en France, qui englobe divers équipements informatiques tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les scanners et autres, a connu une stabilité résistante et une croissance modeste malgré les fluctuations économiques et les crises telles que COVID-19. Les entreprises se tournent de plus en plus vers les services de location pour leurs besoins en matériel, reconnaissant à la fois la flexibilité financière et les avantages opérationnels qu'ils offrent. Le marché, qui s'est légèrement contracté d'environ 1 % en 2020 par rapport à l'année précédente, affiche un avenir prometteur, car de plus en plus d'entreprises privilégient une approche "basée sur l'utilisation" pour accéder à la technologie.

Le marché français, leader en Europe, représente environ 44 % des ventes dans l'Union européenne. Après la France, l'Allemagne contribue à hauteur d'environ 18% et l'Italie d'environ 13%, ce qui, combiné à la France, représente 75% des ventes du secteur en Europe. Le marché de la location de matériel informatique a connu des fluctuations - soulignées par une croissance significative de plus de 30% en 2018 par rapport à l'année précédente, atteignant des ventes proches de 11,5 milliards d'euros.

En observant la dynamique du marché, on constate une nette évolution vers la location opérationnelle et financière. Cette dernière a gagné en popularité en raison de ses avantages fiscaux et de la possibilité de mettre à jour régulièrement la technologie. Les taux d'intérêt favorables au marché ont également fait du leasing une alternative attrayante à l'achat traditionnel. Si la France a connu une évolution du nombre d'entreprises et d'employés dans ce secteur, le paysage global reste relativement stable.

L'impact de la transformation numérique sur le marché est crucial, les investissements dans les produits et services des technologies de l'information et de la communication (TIC) ayant augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies. Les régions telles que l'Île-de-France sont en tête pour la densité d'employés, révélant une tendance à la centralisation dans la géographie des acteurs du marché. Compte tenu de la nature concurrentielle du marché, on observe une baisse structurelle des prix des services de location de matériel informatique. Les entreprises ont adopté l'informatique dématérialisée, ce qui réduit leur besoin d'acquisition de matériel physique. Par conséquent, les prix connaissent une tendance à la baisse pour la quatrième année consécutive, avec des offres allant d'environ 20 à 75 euros par mois en fonction de l'équipement et du niveau de service.

Les réglementations jouent également un rôle important dans l'évolution du marché. La récente réforme IFRS16 et les modifications des incitations fiscales à l'amortissement influencent directement les stratégies des entreprises en matière de location d'équipements. Les acteurs financiers, en particulier les filiales de banques, sont des acteurs importants du marché, offrant une variété d'options de crédit-bail et commandant une grande partie de la part de marché.

Naviguer dans le paysage concurrentiel des acteurs du marché de la location de matériel informatique

Le marché de la location de matériel informatique compte un grand nombre d'acteurs qui vont des filiales de fabricants aux géants des services numériques, en passant par les poids lourds du secteur bancaire traditionnel. Parmi ces acteurs, des stratégies et des domaines d'expertise distincts ont permis à chacun de se tailler une place dans ce secteur hautement concurrentiel.

  • Xerox Financial Services, filiale de la célèbre société de technologie documentaire Xerox, est un acteur important du marché de la location de matériel informatique. En tant que filiale du fabricant, Xerox Financial Services tire parti de la réputation de la marque et de sa portée mondiale pour proposer des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises qui souhaitent louer ou prendre en crédit-bail des équipements informatiques.

  • En première ligne des fournisseurs de services numériques, Econocom, une entreprise qui va au-delà de la simple location d'équipement pour offrir des services complets de transformation numérique. Econocom se différencie en développant des solutions qui englobent toutes les facettes du cycle de vie numérique, depuis le financement et la fourniture d'équipements de qualité professionnelle jusqu'à l'assistance et la gestion continues, se positionnant fermement comme un guichet unique pour tout ce qui concerne les technologies de l'information.

  • Le paysage comprend également des institutions bancaires traditionnelles qui ont étendu leur présence commerciale au domaine de la location de matériel informatique. Des entités telles que Franfinance Location (filiale de la Société Générale), 3 Step IT (partenaire de BNP Paribas) et Leasecom (affilié au Crédit Mutuel Arkéa) témoignent de l'intégration profonde du secteur bancaire dans le domaine de la location de matériel informatique. Leurs offres se caractérisent généralement par des contrats de location financière avec ou sans option d'achat, ce qui témoigne de la solidité financière des banques et de leur capacité à proposer des conditions attrayantes.

  • En outre, des acteurs spécialisés dans le leasing tels que Grenke, Factum Finance et Corhofi se concentrent presque exclusivement sur le leasing, alliant l'expertise du secteur à une touche personnelle pour guider les clients dans leurs choix de solutions informatiques.

  • Le commerce de détail a marqué de son empreinte la location de matériel, comme en témoignent les initiatives de LDLC et de Lokéo (aujourd'hui Boulanger Location). Ces e-commerçants ont élargi leurs horizons pour inclure une variété de produits disponibles en location, ne se contentant pas de vendre du matériel mais gérant l'ensemble du cycle de vie, y compris la livraison et la gestion après la location.

  • Enfin, l'éventail comprend des filiales de fabricants d'équipements comme IBM Global Financing et Xerox elle-même, qui gardent la main sur les solutions de financement, en tirant parti de leur connaissance des produits qu'elles fabriquent pour adapter les contrats de location à leurs besoins.

Chaque acteur du marché de la location de matériel informatique a affiné sa position stratégique.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/10/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Le marché de la location de matériel informatique concerne tous les types hardwares de biens, à savoir les ordinateurs portables ou fixes, les imprimantes, les scanners, l'installation, etc. Une entreprise paye un prestataire extérieur afin qu'il lui fournisse tout le matériel hardware dont elle a besoin pour une durée déterminée, souvent cette période est comprise entre 18 et 60 mois. 

Paradoxalement, la crise financière a profité aux acteurs de la location de matériel informatique. Le resserrement du crédit bancaire a incité les entreprises à opter pour des solutions de financement alternatives.

En dehors de ce phénomène, la location de matériel informatique est devenue un choix de mode de gestion opérationnel très apprécié. La location présente l’avantage pour les entreprises de pouvoir obtenir un renouvellement permanent du parc informatique. En parallèle, la location d'un parc informatique est aussi un gain de temps et de productivité pour les entreprises, car comme l'expliquait Guillaume Martin dans notre podcast, que vous pouvez retrouver ici : le marché de la location de matériel informatique, un employé perd en moyenne 109 heures de travail à cause de problèmes informatiques. 

Il s’agit d’un secteur concentré dominé par une dizaine d’acteurs dont la moitié sont des filiales de groupes bancaires. La baisse continue du prix des matériels informatiques a contraint les opérateurs à réduire leur tarif sur les contrats de location pure.

De nouvelles prestations (maintenance, conseil, infogérance) apparaissent et compensent largement ce manque à gagner. Le secteur est en restructuration ces dernières années.

En 2020, malgré la pandémie de la Covid-19, le marché de s'est quelque peu contracté de -1,02% par rapport à 2019, cependant la perspective d'évolution du marché de la location de matériel est plutôt satisfaisante, car de plus en plus d'entreprises privilégient une logique d'usage à une optique d'achat.

La nomenclature INSEE correspondant le mieux à cette l’activité est 7733Z « Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ».

1.2 Un secteur relativement stable à l'échelle européenne

Dans toute cette partie, le code Eurostat utilisé est "**** - Location et Location Bail  de machines de bureau et de matériel informatique".

Chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique Union européenne, ****-****, millions d'euros Source: ****

On constate que le ...

1.3 Un marché français connaissant une légère tendance haussière

Chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-****, millions d'euros Source: ****

On constate que le chiffre d'affaires du secteur a augmenté en France sur la période ****-****, la plus grande augmentation s'est faite en ****, en atteignant *,*** milliards d'euros. Le ...

1.4 Le marché de la location de matériel informatique face à la Covid-19

Indice du chiffre d'affaires du marché de la location et de la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

La graphique ci-dessus met en évidence l'effet de la crise sanitaire sur le marché de la location de matériel informatique. On observe que ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un basculement vers une économie "de l'usage"

On assiste à la montée de l’économie du partage. D’après les professionnels du secteur, le secteur est en croissance dans toute l’Europe, profitant d’une demande qui s’est orientée vers l’usage. D’après François Camilleri (***).

En effet, la location de matériel ...

2.2 L'importance grandissante de l'informatique du fait de la transformation digitale

La transformation digitale est un moteur incontournable pour le secteur. Cette dernière n’est pas synonyme d’informatisation des processus [***]

Cette transformation a un impact sur les entreprises et leurs process. Les évolutions technologiques ont entraîné une véritable révolution industrielle et commerciale et placent la productivité au ...

2.3 Le cloud computing stimule l'activité

Part des entreprises qui achètent des services de cloud computing sur internet France, ****-****, % Source: ****

Globalement, la part des entreprises qui achètent des services de cloud computing sur internet augmente entre **** et **** : en effet, en ****, les entreprises achetant des services de cloud computing sur internet ne représentaient que ...

2.4 Le leasing de matériel informatique, une requête de plus en plus demandée par les salariés pour lutter contre le réchauffement climatique

" Dans la demande, il y a dans tous les secteurs d'activité une forte composante environnementale qui est de plus en plus prégnante. Dans quelle mesure la location de matériel informatique permet de répondre à cette attente des salariés et donc des entreprises, de lutter contre la pollution numérique ...

3 Structure du marché

3.1 Evolution du nombre d'entreprises et des salariés

Nombre d'entreprises du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique France, ****-**** Source: ****

Globalement le nombre total d'entreprises dans le secteur de la location de matériel informatique en France est relativement stable, la plus grosse variation constatée se situe entre **** et ****, où ...

3.2 La centralisation géographique des acteurs

Répartition du nombre d'employés travaillant sur le marché de la location et de la location-bail de matériel informatiqueFrance, ****, en nombre d'employés

Source: ****

Cette carte illustre la répartition géographique des entreprises correspondant au code **.**Z (***). Les couleurs varient en fonction de la densité d'employés dans ...

3.3 Une diversité des acteurs

L'offre de location de matériel informatique est particulièrement concentrée En ****, les ** premières entreprises du secteur représentent près de **% de la part de marché en France. [***] Les banques sont très actives sur ce segment de valeur. Ainsi, la location de matériel informatique peut se ...

3.4 Entretien avec Guillaume Arduin, directeur produit de la société Fleet

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Différents types de location

Parmi les services proposés pour acquérir le matériel informatique nous pouvons lister :

La location opérationnelle : proposée par un organisme non financier La location financière (***) : en échange d'un montant mensuel fixe, une entreprise peut louer un bien pour une ou plusieurs années. L’organisme prêteur ...

4.2 Une offre qui s'enrichit

Traditionnellement, la location de matériel informatique se centre principalement sur les produits suivants : ordinateurs portables, postes de travail, serveurs, imprimantes, outils de visio-conférence. Mais, on trouve aussi des lecteurs magnétiques, des enregistreurs externes, des interfaces diverses, des unités centrales, la location financière reflète les nouveaux ...

4.3 Un métier dominé par les banques et sociétés financières

Les banques sont très présentes dans ce secteur, la location de matériel informatique peut ainsi se faire via un prêt spécifique. Parmi les acteurs impactant le secteur, nous pouvons notamment citer Franfinance location (***). D’autres sociétés prospèrent également sur ce segment en opérant ...

4.4 Des prix en baisse

On constate une baisse structurelle des prix des services de location de matériel informatique. Le recul des prix était de *,*% en ****, une baisse enregistrée pour la *ᵉ année consécutive, deux raisons peuvent être avancées :

Le recours des entreprises au cloud computing leur permet de réduire l'acquisition ...

5 Règlementation

5.1 L'environnement réglementaire

La réforme des normes IFRS**, entrée en vigueur le *er janvier ****, permet d'une part la suppression de la distinction des contrats de location financière et des contrats de location classique ; d'autre part, elle donne également la possibilité d'enregistrer les biens loués, dont la valeur unitaire est inférieure ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

  • Econocom
  • FinTake Groupe
  • Grenke Group
  • Rigby Group
  • Corhofi
  • Factum Group
  • Xerox
  • Natixis Groupe BPCE
  • Argos Wityu
  • Locasystem International
  • Koesio Groupe
  • Cleaq
  • Franfinance (Groupe Société Générale)
  • BNP Paribas Leasing Solutions
  • Fleet
  • Rzilient
  • Hornetwork (Reel It)
  • Novirent
  • Openteam
  • We Seed Digital
  • Valala

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
  • Répartition du chiffre d'affaires du secteur de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
  • Investissements en produits des TCSI et en logiciels de 2000 à 2016
  • Recours à l'informatique dans les secteurs producteurs de TIC
  • Recours à l'informatique dans les secteurs non producteurs de TIC
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

BPCE gère la billetterie des Jeux Olympiques - 30/11/2023

400 000 nouveaux billets vont être mis en vente pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 7,2 millions de billets ont déjà été vendus pour ces jeux, sur un total prévu de 10 millions (13 millions en incluant les Paralympiques). BPCE, le groupe bancaire unique gérant la billetterie pour Paris 2024, a vendu 2,8 millions de billets lors des phases de vente précédentes pour les Jeux Paralympiques. Le système de billetterie de BPCE fonctionne dans 178 pays et gère des opérations de plusieurs opérateurs de paiement, dont Visa, Mastercard, CB, Union Pay (Chine) et JCB (Japon). Le système de BPCE peut gérer jusqu'à 300 billets vendus par seconde, bien que le pic de ventes n'ait jamais dépassé 30 transactions par seconde. Pour soutenir ce projet, BPCE a mobilisé une équipe de 50 salariés depuis dix-huit mois. Jusqu'à présent, presque 800 000 transactions ont été traitées par les systèmes de BPCE pour la vente de billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

KoesioOuest renforce son pôle logistique de Cholet - 08/06/2023
  • Entreprise de services numériques de Koesio, agences de l'Ouest
  • Effectif de Koesio Ouest : 43 personnes
  • Nombre d'agences : 18
  • Effectif total Koesio Ouest : 260 personnes
  • Chiffre d'affaires pour l'exercice 2022-2023 : 70 millions d'euros
Rzilient obtient 2,5 millions pour son outil de gestion IT - 30/01/2023
  • Montant levé lors du second tour de table : 2,5 millions d'euros
  • Actionnaires historiques : Otium Capital, Tomcat Invest et des business angels.
  • Type de solution : Plateforme SaaS de gestion de parc IT
  • Forme de commercialisation : Abonnement mensuel
  • Nombre de clients : 200 (par exemple, Alan, Meilleursagents, et Doctolib)
  • Date de fondation : Début 2020
  • Objectifs de la levée de fonds : Tisser des partenariats avec des infogéreurs et renforcer la présence en France et en Europe.
Leasing et gestion IT : Cleaq mise gros - 06/05/2022
  • Fusion de Triliz et Finaho pour créer Cleaq
  • Cleaq finance et gère ses propres contrats
  • Objectif de 1 000 clients d'ici fin 2022
  • Chiffre d'affaires combiné en 2021 : 3 M€ (1 M€ Triliz, 2 M€ Finaho)
  • 15 collaborateurs actuels, dont 5 de Finaho, et 200 clients
  • Recrutement de 7 nouvelles personnes prévu dans les semaines à venir - Prévision de 30 salariés d'ici fin 2022
Econocom achète Smaaart, fleuron tricolore des produits reconditionnés - 21/04/2022
  • Econocom met la main sur Smaaart, fleuron tricolore des produits reconditionnés
  • Le groupe franco-belge est spécialiste des locations d'équipements informatiques aux entreprises et aux administrations
  • Le prix de l'opération serait d'environ 20 millions d'euros selon les Echos
  • Dans son usine de 3 200 mètres carrés, Smaart rénove 120 000 portables Apple, Samsung ou Huawei collectés en France en 2021
Fleet, start-up qui simplifie la gestion des ordinateurs d’entreprise avec un abonnement - 31/01/2022
  • Création de la start-up Fleet spécialiste du Device-as-a-Service en 2019.
  • Plus de 500 entreprises séduites par la plateforme Fleet en moins de trois ans.
  • Gain de 2 à 3 jours par mois d'Office Management grâce à la plateforme Fleet (selon Adrien Fernandez Baca, CEO de Cubyn).
  • Problèmes informatiques causant la perte de 30 minutes par jour par collaborateur, soit 109 heures par an.
  • Coût annuel de 3000 € pour un ordinateur acheté à moins de 1000 € (selon une étude du Cabinet Gartner Group) qui inclut les pannes et les réparations.
  • Ordinateurs reconditionnés par Fleet sont certifiés Grade A+ ou A, le niveau de qualité de reconditionnement le plus élevé.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Econocom
FinTake Groupe
Grenke Group
Rigby Group
Corhofi
Factum Group
Xerox
Natixis Groupe BPCE
Argos Wityu
Locasystem International
Koesio Groupe
Cleaq

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché de la location de matériel informatique | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 19/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valala
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Weseeddigital
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Openteam
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Novirent
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Hornetwork
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rzilient
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fleet
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BNP Paribas Leasing Solutions
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Franfinance (Groupe Société Générale)
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cleaq
  • 11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Koesio Groupe
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00