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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
La location de voiture courte durée (LCD), ou location de véhicule, est un service proposé par une entreprise offrant aux clients la location de véhicules pour de courtes périodes pouvant aller de quelques heures à quelques semaines. Les sociétés de location sont souvent constituées de nombreuses agences locales permettant notamment aux clients de rendre leur véhicule à un endroit différent de celui de la prise en charge.
Les agences de location sont situées pour la plupart dans les terminaux des aéroports, à proximité immédiate des gares et dans les centres-villes et la réservation peut se faire en ligne par l’intermédiaire d’un site web. Ainsi, le marché de la location de voiture concerne l’ensemble des opérations entre entreprises et particuliers permettant d’emprunter un véhicule sur une période déterminée. On distingue habituellement les locations courte durée des locations longue durée, ou leasing, pour lesquelles le loueur est alors un bailleur.
En 2019, on dénombrait près de 8 millions de locations de véhicules pour des courtes durées. La conjonction de plusieurs phénomènes, à savoir une croissance soutenue des activités touristiques, l’émergence de la location de courte durée comme alternative à la propriété du véhicule, mais aussi l’évolution des comportements des automobilistes, plus enclins à adopter de nouvelles formes de mobilité contribuent à faire structurellement croître le marché de la LCD en France.
La crise de la COVID-19 est venue bouleverser le marché. En effet, les différentes mesures de restrictions et de limitation de voyage ont directement touché le secteur de la location de courte durée de véhicules. Ainsi, les entreprises phares du secteur, Europcar, ou encore Hertz, se sont déclarées sous régime spécial de déclaration de faillites aux États-Unis ; et ce depuis 2020, compte-tenu de leurs difficultés financières. Toutefois, la reprise du tourisme et la levée des restrictions sanitaires en Europe et plus particulièrement en France laisse entrevoir une forte reprise de l'activité en 2021 avec de fortes hausses de prix dans les régions les plus demandées.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Le marché de la location de voiture courte durée à l'échelle mondiale était un marché en pleine expansion avant la pandémie de ****. En effet, le changement des habitudes des automobilistes, notamment au sein des pays développés, ainsi que la multiplication des solutions de location de courte durée ...
1.3 Le marché français
L’INSEE établit le chiffre d’affaires des entreprises établies sous le code NAF ****A : "Location de courte durée de voiture et de véhicules automobiles légers". Le marché de la location de courte durée de voiture a connu un fort dynamisme lors des dernières années, ...
1.4 Les effets de la pandémie
Comme le publie le journal les Échos, les impacts négatifs de la crise sanitaire continuent de peser sur l'économie française, et donc sur le marché de la location courte durée de véhicules. Le contexte morose pénalise l'activité des loueurs de voitures, qui ont subi l'arrêt ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse de la clientèle cible
La clientèle cible à laquelle est destinée l'offre de location de courte durée de voiture est hétérogène. Et en termes de démographie, en considérant l'exemple d'Europcar, considéré comme leader sur le secteur, nous pouvons voir que la tranche d'âge qui a le ...
2.2 Une demande cyclique et des durées de réservation qui évoluent du fait de l'importance du tourisme
Une rapide analyse du mot clé « location voiture » tapé dans Google permet d’illustrer ce fait (***) : le pic de recherche a été atteint la semaine du ** juillet au * août **** en France, deux fois plus qu’en décembre de cette même année, soit la période des grandes ...
2.3 La popularité de l'autopartage
L’autopartage est un mot valise qui regroupe en fait différents grands segments :
Les plateformes CtoC, comme l’application Drivy, qui permettent de mettre en relation des particuliers enclins à louer leur voiture personnelle à d’autres particuliers ; L’autopartage financé par les villes, limité ainsi à un certain périmètre géographique, ...
2.4 La location de voiture d'affaires, un déterminant de la demande
Les locations de voitures liées aux voyages d'affaires constituent un déterminant important de la demande. En effet, les entreprises, ont souvent recours à la location de courte durée de voitures particulières pour satisfaire leurs besoins de déplacement dans le cadre de ce ces voyages. Or, le marché ...
3 Structure du marché
3.1 Concentration et concurrence au sein du marché
À l'échelle européenne, le marché est très concentré. Europcar, acteur historique du marché, est leader sur ce marché et contrôle près de **% des parts de marché à l'échelle européenne. L'entreprise est suivie par des acteurs traditionnels - Sixt (***).
Répartition des parts de marché sur le ...
3.2 Deux types de réseaux d'agences
D’après un rapport de l’ANFA, les entreprises de locations courte durée organisent leurs réseaux d’agences selon plusieurs dispositifs :
Par succursales : Ces enseignes sont alors au nom de l’entreprise mère, et sont généralement situées dans les gares et les aéroports. ...
3.3 Numérisation du secteur
La location des voitures se fait via plusieurs canaux : Internet, agence physique, téléphone et application mobile.
Internet
Les clients ont de plus en plus tendance à réserver une voiture de location via Internet. Cela représentait **% des réservations en **** d’après une étude GMV Conseil, contre **% directement ...
3.4 Chaîne de valeur de la LCD de voitures
Comme expliqué précédemment, les acteurs du secteur de la LCD de voitures se diversifient. Le schéma suivant décrit les différentes formes d'agences de location et leurs relations avec les autres acteurs :
4 Analyse de l'offre
4.1 Gammes de voitures au coeur de la stratégie de différentiation
Véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers
La location de voitures est régie sous le code APE/NAF **.**A. Elle inclut les « voitures et autres véhicules automobiles légers ». Différentes classes de voitures se distinguent alors, et certaines entreprises, comme ADA, se sont spécialisées ...
4.2 Location de courte durée de voitures : prix moyens constatés
En considérant le périmètre restreint des grands acteurs traditionnels du marché (***). Le volume a connu une croissance régulière au cours de la période en question, avec un TCAC de *,* % entre **** et ****.
Pour autant, la durée moyenne de réservation ne semble pas vraiment évoluer ...
4.3 L'autopartage et l'arrivée de nouveaux acteurs au coeur du renouvellement de l'offre
Le réseau d’autopartage Citiz, présent dans plus de *** villes en France avec plus de * *** véhicules partagés, propose plusieurs formules d’abonnements dont le prix varie en fonction du nombre d’heures d’utilisation dans le mois, de la durée et la distance parcourue et de ...
4.4 La révolution de la numérisation et de l'électrification
Les acteurs historiques du secteur (***) ont été extrêmement fragilisés par la crise sanitaire, ce qui pourrait être le signe du fait que leur modèle économique touche à sa fin. En effet, les tendances seraient à la simplification de l'expérience client et à la recherche d'une mobilité plus écologique. Les nouveaux ...
5 Règlementation
5.1 L'encadrement de la location entre professionnels et particuliers
Le site jesuisentrepreneur.fr recense la réglementation en vigueur pour les entreprises de locations de voitures, ainsi que pour les particuliers et entreprises utilisant ses services.
Pour tout loueur, l’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.
Pour le locataire, être âgé de ** ans et ...
5.2 La Location entre particuliers
La location de véhicule entre deux particuliers n’est pas régie par les mêmes textes en vigueur, puisque le code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats entre entreprises et particuliers.
Pour l’autopartage en CtoC, c’est le droit général des obligations issu ...
5.3 Impact du projet de loi d'orientation des mobilités
Le projet de loi d'orientation des mobilités pousse les acteurs du secteur à verdir leur flotte avec des objectifs pluriannuels ; celui-ci touche les flottes d'entreprises, mais aussi les parcs de loueurs en LLD et LCD qui possèdent plus de cent véhicules.
Le pourcentage minimum de détention de véhicules ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Europcar
- Hertz
- Avis Budget Group
- Sixt
- Ouicar
- Citiz
- Ubeeqo
- Enterprise holdings
- Ucar
- DriiveMe
- Drivalia
- Virtuo
- Getaround (Ex drivy)
- Rent a Car
- Hitech Software
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Le marché mondial de la location de voiture
- Évolution de l'indice de chiffre d'affaires de la location de courte durée de voiture
- Chiffre d'affaires de la location de courte durée de voitures et de véhicules légers
- Répartition démographique de la clientèle d'Europcar
- Evolution de l'intérêt pour la recherche "location de voitures" sur Google
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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- Les frais de réparation des voitures électriques sont en moyenne deux fois plus élevés que ceux des véhicules thermiques.
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Elle a 24 salariés et a généré un chiffre d'affaires de près de 3 millions d'euros en 2023. - Hitech Software est le premier éditeur français sur ce marché niche de la location de véhicules.
- Le logiciel "Myrentcar", qui constitue 80% de l'activité de Hitech Software, concerne la location de véhicules (voiture, utilitaire, moto, vélo)
- L'entreprise a 350 clients et 4.000 utilisateurs, dont ALD Automotive, France Cars, Ucar ou encore DLM.
- L'entreprise réalise 80% de son activité en métropole et le reste à l'international, en particulier au Benelux, en Asie du Sud-Est et en Afrique.
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- Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards en 2022.
- Le groupe compte 2.000 salariés.
- Il possède Bee2link, qui a développé un logiciel d'aide à la vente de véhicules d'occasion, 3Dsoft, qui propose un logiciel pour les réparateurs, et Neuralytics, qui analyse les données des clients avec l'intelligence artificielle.
Entreprises citées dans cette étude
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