1.1 Définition et périmètre d'étude

Les concessions automobiles sont l'un des types d’enseignes qui existent aujourd’hui pour l’achat ou la revente de véhicules automobiles. Elles peuvent être indépendantes des constructeurs automobiles, mais la plupart du temps elles restent liées à certains de ces derniers par des contrats d'achat et de vente, rarement exclusifs. Les grandes marques françaises et étrangères ont toutes développé leur réseau de distribution, dans lequel elles vendent des voitures de leur propre marque. Les concessions peuvent aussi bien céder des véhicules neufs que des véhicules d’occasion. En effet, le segment de l’occasion est capital puisque environ 80% des ventes de voiture concernent des véhicules d’occasion.

Les concessionnaires sont le canal de vente dit classique, et malgré une intensification de la concurrence due à une émergence accrue de certains segments tels que la vente en ligne, ils parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Les concessionnaires bénéficient notamment de l’image historique des marques qu’ils représentent, ce qui permet une véritable fidélisation du client. Ceci est également bénéfique pour tous les clients non-connaisseurs qui ont de ce fait tendance à se rattacher à l’image que ces marques ont réussi à établir au fil des années.

Malgré le faible taux de présence sur le territoire français aujourd'hui, le marché des véhicules électriques est en plein essor et devrait constituer près d'un tiers du marché d'ici à 2025. Les processus de production deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus organisés de façon à ce que les véhicules puissent être distribués plus vite. Cette tendance pourrait s'accélérer avec le vote de parlement européen du 8 juin 2022, en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon 2035.

1.2 Un marché mondial en perte de vitesse

On dénombre en **** plus de ** millions de nouveaux véhicules immatriculés, à la suite d'une forte croissance depuis ****. Cette croissance est due en grande partie à la forte progression des immatriculations en Afrique, alors qu'en Europe et en Amérique elles évoluent peu mais se maintiennent à une bonne position. En Asie, ...

1.3 Etat des lieux du marché français

Après une forte baisse du marché français sur tous les types de véhicules en **** par rapport à ****, le marché a peu rebondit en ****, mais restant à des niveaux bien inférieurs à ceux de la pré-crise. Par exemple, les ventes de véhicules particuliers en **** était **% moins importantes qu'en ****.

Evolution ...

1.4 Les différents types d'énergie présents sur le territoire français

Evolution de la répartition des différents types de véhicules selon l'énergie utilisée France, ****-****, en % Source: ****

Par l'exploitation du graphique ci-dessus, certaines tendances se dégagent quant à l'utilisation des différents types d'énergie, qu'ils soient traditionnels ou plus novateurs. Au-delà de la baisse de l'effectif ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché des concessions automobiles

Selon un article de LCI, le marché de l'automobile en France a subi une grave récession lors de l'année ****, due à la crise sanitaire liée à la pandémie. De nombreux points de vente et usines ayant été fermés lors du *er confinement, les immatriculations de véhicules particuliers ...

2.1 Typologie de la demande automobile

Dans le cadre du marché B*C (***) des concessions automobiles, L'Argusrapporte une étude de AAA Data qui distingue ** types de clients différents et segmente ainsi la demande selon la diversité de ces clients. Voici la répartition de ceux-ci sur le marché français.

Les catégories d'acheteurs automobiles du ...

2.2 Les tendances de la demande en B2C

Selon Qualimétrie, on distingue en **** trois tendances d'achat majoritaires pour les acheteurs et futurs acheteurs :

La volonté de remplacer un véhicule trop ancien La volonté de monter en gamme, c'est-à-dire trouver un véhicule contenant plus d'options, de finitions, de confort et donc de modernité La volonté de ...

2.3 Les constructeurs et les véhicules les plus plébiscités par la demande

Les marques les plus plebiscitées par la demande sont celles de constructeurs français. En effet, les marques du groupe Stellantis comme Peugeot et Citroën, et les marques du Groupe Renault telles que Renault et Dacia, occupent les premières places des ventes de véhicules neufs.

Prévisions ...

2.4 Une forte demande en véhicules d'occasion, la bête noire des concessions automobiles

La vente de véhicules d'occasion est aujourd'hui très populaire en France : comme on a pu le voir dans la répartition des différents types de clients, la prépondérance de la seconde main était quasiment toujours de mise. Ce marché a par ailleurs plutôt bien résisté ...

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie automobile

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous.

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il peut être complété par la chaîne de valeur de l'automobile électrique qui prend de plus en plus de parts ...

3.2 Etat de la production automobile en France

Part de marché des constructeurs français de véhicules dans la production mondiale France, ****-****, en % Source: ****

L'année **** a marqué une complication dans la croissance bien amorcée des géants français de l'automobile à travers le monde. En effet, entre **** et ****, la part des groupes PSA et Renault ...

3.3 Etat de la distribution automobile en France

Le nombre de points de vente automobile semble se restreindre de plus en plus ces dernières années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre ...

3.4 Le marché de la voiture électrique en plein essor

Immatriculations de voitures électriques France, ****-****, en unités Source: ****

La vente de véhicules électriques ne cesse de croître depuis une dizaine d'année. En effet, rien qu'entre **** et ****, les ventes ont augmenté de près de ***%. En ****, ce sont plus de *** *** véhicules électriques qui ont été vendus, ...

4.1 Typologie des véhicules en France

Répartition des véhicules du parc automobile français en fonction de la marque France, ****, en millions Source: ****

Le trio Renault - Peugeot - Citroën constitue ainsi environ **% du parc français de véhicules, puisque selon les chiffre de l'INSEE, le parc automobile français compte **.** millions ...

4.2 Les différents prix à l'achat

Fourchettes de prix des véhicules en fonction de leur type et de leur carburantFrance, ****, en euros

Source: ****

Les tarifs sont donc déjà très variables entre le neuf et l'occasion : on ne trouve pas de voiture neuve à moins de * *** euros alors qu'il est possible d'en trouver à partir de *** euros ...

4.3 Les prévisions de baisse des prix de l'électrique

Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence Europe, ****-*****, en euros Source: ****

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement * ans pour ...

4.4 L'offre de vente de véhicules en ligne bouscule les concessionnaires

Il s'avère aujourd'hui que les restrictions sanitaires dues à la pandémie du Covid-** ont bénéficié à la vente automobile en ligne. Cette digitalisation du processus de vente est illustrée par les chiffres suivants :

En ****, **% des acheteurs de véhicules neufs ont auparavant effectué une configuration du modèle ...

5.1 Réglementation automobile en vigueur pour les concessions

Le règlement CE ***/**** est celui qui applique le règlement ***/**** aux accords verticuax relatifs à l'achat, la vente et la revente de véhicules automobiles neufs. C'est celui qui s'applique à la distribution automobile et donc aux concessions à l'échelle européenne. [***]

Selon L'Argus, les intermédiaires parallèles que sont les ...

5.2 Une réglementation de plus en plus verte dans l'industrie automobile

L'année **** a représenté un tournant pour la réglementation environnementale relative à la production automobile à l'échelle européenne : les véhicules qui sont maintenant produits par les constructeurs ne doivent pas dépasser en moyenne plus de ** gCO*/km d'émissions. Auparavant, cette limite était fixée à *** gCO*/km. ...

5.3 Réglementation à venir

En juin ****, le Parlement européen a voté en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon ****. Ce vote concerne la vente de véhicules neufs, et non celle d'occasion. Il ne s'agit pas non plus d'obliger les consommateurs de rouler en électrique dès ****. Cette loi impacterait ...