Synthèse

Depuis 2020, le marché mondial de l'automobile est confronté à d'importants défis, avec une forte baisse des ventes due à la pandémie de COVID-19. En 2020, le marché automobile français a connu une baisse de 25,5 % des immatriculations de véhicules particuliers neufs par rapport à l'année précédente, totalisant 1,65 million de véhicules, un nombre qui rappelle celui de 1975. Malgré cela, le marché des véhicules d'occasion a bien résisté, les ventes ne diminuant que de 4,5 % à partir de 2019, puis augmentant de 8,2 % entre 2020 et 2021. Le segment des véhicules électriques a connu une forte hausse, les ventes en France augmentant d'environ 160 % de 2019 à 2020, et de 46 % supplémentaires en 2021. Cette tendance est soutenue par la décision du Parlement européen d'interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel d'ici 2035. Le marché français a réussi à se redresser légèrement en 2021, mais a encore du mal à retrouver ses niveaux d'avant la crise. Le chiffre d'affaires des ventes de voitures atteindra 127,85 milliards d'euros en 2021, ce qui indique une reprise de la valeur du marché malgré la baisse des volumes de vente.

Aller de l'avant : l'évolution du paysage du marché automobile français

Le marché automobile français continue d'être dominé par les constructeurs nationaux, avec une augmentation notable de l'adoption de véhicules hybrides et électriques, soulignant une évolution vers des solutions automobiles plus durables et innovantes. Ces dernières années, le marché automobile français a connu d'importantes transformations, traversant les hauts et les bas des changements économiques mondiaux et locaux. Notamment, après une chute brutale en 2020 due à la crise sanitaire, il y a eu un léger rebond l'année suivante, mais les ventes sont restées inférieures aux niveaux d'avant la crise.

L'un des aspects les plus fascinants de la demande française de véhicules est le taux remarquablement élevé d'échanges de voitures d'occasion, qui représentent environ 80 % des ventes de voitures. Malgré la perception d'un marché mondial en contraction, où les ventes mondiales de véhicules ont connu une baisse d'environ 18 % entre 2017 et 2020, le marché français a fait preuve de résilience, en particulier dans le segment des voitures d'occasion. En ce qui concerne les tendances du marché, les préférences des clients en France évoluent vers des options plus durables. À mesure que les processus de production deviennent moins coûteux et mieux organisés, les véhicules électriques - y compris les hybrides - devraient conquérir près d'un tiers du marché d'ici 2025.

L'initiative législative du Parlement européen, qui a voté l'interdiction de la vente de véhicules à essence et à moteur diesel d'ici 2035, souligne cette tendance vers des véhicules à énergie plus propre. La clientèle du marché français est variée et la demande peut être segmentée en dix catégories distinctes basées sur les préférences des acheteurs, telles que les consommateurs à petit budget qui recherchent principalement des véhicules d'occasion, ou les hédonistes à fort pouvoir d'achat qui recherchent des modèles neufs et luxueux. En 2021, le désir de monter en gamme, de remplacer des véhicules plus anciens et de réduire l'impact sur l'environnement ont été les principales motivations des acheteurs de véhicules actuels et futurs.

Malgré un fort penchant pour les options électriques, l'hésitation des clients persiste en raison de préoccupations concernant l'abondance des stations de recharge et les coûts élevés associés aux véhicules électriques - bien que les prix devraient s'égaliser avec ceux des véhicules à combustion d'ici 2024. Réputés pour leurs marques nationales, les consommateurs français privilégient les constructeurs locaux tels que Peugeot, Citroën et Renault. Les voitures fabriquées en France, telles que la Dacia Sandero et la Peugeot 208, sont en tête des ventes, le prix abordable et la fidélité à la marque jouant un rôle crucial dans leur popularité. Au-delà de l'achat direct de véhicules, le marché secondaire des voitures d'occasion a connu une forte croissance.

Évolution du paysage du marché automobile français : Acteurs clés de l'industrie

Le marché automobile français, un domaine dynamique qui a été confronté à la fois à des défis et à des opportunités, en particulier ces dernières années en raison des avancées technologiques et des événements mondiaux, est soutenu par des acteurs notables, chacun contribuant à la trajectoire de l'industrie de manière unique.

Le groupe Stellantis : Groupe mondial issu de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis est un acteur de premier plan avec ses marques vénérées Peugeot et Citroën. Ces marques ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, restant les préférées des consommateurs français. Stellantis dispose d'un solide réseau de distribution et continue d'innover, notamment dans le domaine des véhicules électriques.

Le Groupe Renault : Concurrent durable et profondément ancré dans le paysage automobile français, Renault, avec sa filiale Dacia, s'est solidement implanté sur le marché des ventes de véhicules neufs. L'engagement de l'entreprise en faveur de solutions de mobilité abordables et fiables a permis à la marque d'acquérir une clientèle fidèle, confirmée par les performances constantes de modèles tels que le Renault Captur II et la Dacia Sandero 3.

Tesla, Inc : Perturbateur de l'industrie automobile, Tesla a laissé une empreinte indélébile sur le marché français, notamment avec le véhicule électrique Tesla Model 3. Cette entreprise de la Silicon Valley a redéfini les attentes des clients en matière de technologie et de durabilité des véhicules, ce qui lui a valu une place convoitée parmi les modèles de voitures les plus vendus en France.

Toyota : Reconnu pour sa technologie hybride pionnière et ses initiatives en matière de développement durable, Toyota est un acteur respecté sur le marché français. Son modèle Yaris reste un choix populaire, reflétant la capacité de l'entreprise à répondre à la demande de véhicules respectueux de l'environnement et économes en énergie.

Fiat : Faisant partie du groupe Stellantis, la marque Fiat a continué à influencer le marché français avec son design européen distinctif et ses approches innovantes de la mobilité. La Fiat 500 électrique témoigne de la transition de la marque vers des énergies plus propres et de son engagement en faveur de l'électrification.

Le marché automobile français est un creuset de marques historiques bien établies et de nouveaux venus innovants, chacun rivalisant pour s'adapter à l'évolution des goûts et des exigences réglementaires. Les constructeurs français jouissent d'une forte popularité nationale, tandis que des concurrents internationaux comme Tesla bouleversent les conventions avec des technologies de pointe. Alors que la pression en faveur des véhicules électriques et hybrides s'intensifie, nous observons un marché en transition, où chaque acteur se positionne pour tirer parti de la vague de mobilité durable de l'avenir.

le marché des concessions automobiles - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/06/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les concessions automobiles sont l'un des types d’enseignes qui existent aujourd’hui pour l’achat ou la revente de véhicules automobiles. Elles peuvent être indépendantes des constructeurs automobiles, mais la plupart du temps elles restent liées à certains de ces derniers par des contrats d'achat et de vente, rarement exclusifs. Les grandes marques françaises et étrangères ont toutes développé leur réseau de distribution, dans lequel elles vendent des voitures de leur propre marque. Les concessions peuvent aussi bien céder des véhicules neufs que des véhicules d’occasion. En effet, le segment de l’occasion est capital puisque environ 80% des ventes de voiture concernent des véhicules d’occasion.

Les concessionnaires sont le canal de vente dit classique, et malgré une intensification de la concurrence due à une émergence accrue de certains segments tels que la vente en ligne, ils parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Les concessionnaires bénéficient notamment de l’image historique des marques qu’ils représentent, ce qui permet une véritable fidélisation du client. Ceci est également bénéfique pour tous les clients non-connaisseurs qui ont de ce fait tendance à se rattacher à l’image que ces marques ont réussi à établir au fil des années.

Malgré le faible taux de présence sur le territoire français aujourd'hui, le marché des véhicules électriques est en plein essor et devrait constituer près d'un tiers du marché d'ici à 2025. Les processus de production deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus organisés de façon à ce que les véhicules puissent être distribués plus vite. Cette tendance pourrait s'accélérer avec le vote de parlement européen du 8 juin 2022, en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon 2035.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs : les concessions automobiles

Source: ****

Emil Frey
Gueudet
ByMyCar
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Bernard Groupe
Car Avenue
Maurin Groupe
Chopard groupe
Jean Rouyer Automobiles
GCA
Dubreuil groupe
Sofipel groupe
Bodemer
MeetDeal
Imaweb- Nextlane
Kleuster - Jean Lain Automobiles
LS Groupe Lamirault Schumacher
RCM Automobiles Groupe
Cobredia Groupe
Mary Groupe

Liste des graphiques

Evolution du chiffre d'affaires du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Evolution du nombre de nouvelles immatriculations en fonction du type de véhicule
Evolution des ventes mondiales de véhicules motorisés
Répartition des ventes de voitures par pays
Prévisions de l'évolution du marché mondial des concessions automobiles et des pièces détachées
Evolution de la répartition des différents types de véhicules selon l'énergie utilisée
Répartition des procédures appliquées dans les situations de défaillance d'entreprises
Les catégories d'acheteurs automobiles du marché B2C
Répartition des motivations des acheteurs et futurs acheteurs de véhicules
La demande par marque de constructeur (véhicules neufs)
Progression des immatriculations des véhicules particuliers neufs et d'occasion
Part de marché des constructeurs français de véhicules dans la production mondiale
Effectifs salariés dans l'industrie automobile
Evolution du nombre de points de vente automobiles et de leur répartition
Evolution de la répartition des différents points de vente automobiles
Immatriculations de voitures électriques
Répartition des véhicules du parc automobile français en fonction de la marque
Répartition des nouvelles immatriculations de voitures
Répartition des immatriculations de voitures particulières neuves, par canal de vente.
Répartition du parc de voitures par vignette Crit'Air
Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence

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Emil Frey France se diversifie dans les tracteurs - 04/04/2024

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- Le chiffre d'affaires d'Emil Frey France en 2023 est de 5,9 milliards d'euros.
- Emil Frey France, au travers de sa marque Autosphere, a vendu plus de 212.000 véhicules neufs et d'occasion en 2023 dans son réseau de 250 concessions représentant 19 marques.
- Kertrucks, un concessionnaire de camions dans lequel Emil Frey France a investi, a un revenu de 350 millions d'euros en 2023 et 900 salariés.
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En créant Carren, Dubreuil prend pied dans l'aménagement de véhicules utilitaires - 19/03/2024

Chiffres clés Pôle automobile Groupe Dubreuil
2.526 collaborateurs
1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires (attendus en 2023) soit 38 % du chiffre d'affaires global du groupe
22.500 véhicules neufs vendus en 2023
19.000 véhicules d'occasion vendus en 2023
61 concessions (Peugeot, Opel, Citroën, DS, Maserati)

Jean Rouyer Automobiles mise sur la formation en pleine croissance - 20/02/2024

-L'école de carrosserie ouvrira en septembre prochain à Cholet
- Partenaire dans la construction de l'école de carrosserie: La CCI de Maine-et-Loire
- Le nombre total d'alternants formés par l'école de vente intégrée, Cefodis Auto, depuis 2005: 276
- Le nombre de véhicules vendus en 2023 par Jean Rouyer Automobiles: Plus de 50 000
- Le nombre d'antennes du réseau Jean Rouyer en France: Près de 80
- Le nombre total de salariés de Jean Rouyer Automobiles: 1 600
- Le nombre de véhicules vendus en 1 an (année non spécifiée): 51 000 (dont 28 000 neufs et 23 000 d'occasion)
- Le nombre de marques différentes vendues: 14
- Le chiffre d'affaires de Jean Rouyer Automobiles en 2022: 1,1 milliard d'euros
- Le chiffre d'affaires de Jean Rouyer Automobiles en 2023 : 1,2 milliard d'euros

Succession en vue à la tête du distributeur automobile Bodemer - 02/02/2024

Bodemer est une entreprise familiale spécialisée dans la distribution automobile, notamment des marques Renault, Dacia, Nissan et Alpine.
Le chiffre d'affaires de Bodemer est de 850 millions d'euros.
Pour soutenir les changements dans le secteur automobile, l'entreprise a investi 8 millions d'euros pour créer deux centres automobiles logistiques.
Bodemer a également ouvert un centre de reconditionnement de véhicules d'occasion à Bruz, en Ille-et-Vilaine.
En 2023, Bodemer est devenue le distributeur officiel des véhicules électriques de la marque chinoise BYD dans l'ouest de la France.
L'entreprise a lancé une activité de dépannage automobile, "Les dépanneurs engagés", qui représente déjà 10 % du secteur dans la région. 40 concessions automobiles en France

RCM élargit sa présence en Europe par l'acquisition des concessions Mercedes à Prague. - 28/01/2024

RCM a repris deux concessions Mercedes en République tchèque.
Le volume de vente de Mercedes-Benz Praha est de 2.477 véhicules neufs et 390 véhicules d'occasion par an, ce qui représente 30% des ventes de Mercedes dans le pays.
Le chiffre d'affaires de Mercedes-Benz Praha est de 4,6 milliards de couronnes tchèques, soit 185,6 millions d'euros.
Mercedes-Benz Praha emploie 277 personnes.
Le groupe RCM compte désormais 3.050 employés et a un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros.
RCM opère sur 127 sites dans 5 pays avec 122 concessions.
RCM distribue les marques automobiles Mercedes-Benz, Toyota-Lexus, et Porsche, ainsi que les bateaux Beneteau et Azimut.

Le groupe Dubreuil renforce son activité lubrifiant dans le nord de la France - 19/01/2024

Lubexcel a fait l'acquisition de France Lubrifiants Service basé à Lieusaint, en Seine-et-Marne et dessert les Hauts-de-France, le Nord-Est et le Bassin parisien
L'acquisition apporte à Lubexcel un chiffre d'affaires additionnel de 14 millions d'euros
Lubexel voit également augmenter ses volumes de 20% en produits finis
Lubexcel distribue 15.000 tonnes de lubrifiants par an
Le chiffre d'affaires de Lubexcel s'élève à 47,78 millions d'euros
Lubexcel possède des dépôts à Bellevigny (Vendée), Lorient (Morbihan) et Avignon (Vaucluse)
Lubexcel compte un total de 54 employés

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Emil Frey

Gueudet

ByMyCar

Stellantis (Groupe PSA et Fiat)

Bernard Groupe

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Maurin Groupe

Chopard groupe

Jean Rouyer Automobiles

GCA

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mary Groupe
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cobredia Groupe
28/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise RCM Automobiles Groupe
17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LS Groupe Lamirault Schumacher
12/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kleuster - Jean Lain Automobiles
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Imaweb- Nextlane
22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MeetDeal
22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bodemer
21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofipel groupe
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dubreuil groupe
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GCA