Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des voitures neuves et d'occasion est de l'ordre de 140 milliards €

En 2023, le marché automobile français est de 1,8 million de véhicules, un nombre proche de celui de 1975.

Le marché des véhicules d'occasion a bien résisté, les ventes ne diminuant que de 4,5 % à partir de 2019, puis augmentant de 8,2 % entre 2020 et 2021.

Le segment des véhicules électriques a connu une forte hausse, les ventes en France augmentant d'environ 160 % de 2019 à 2020, et de 46 % en 2021. Cette tendance est soutenue par la décision du Parlement européen d'interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel en 2035.

Le marché français a réussi à se redresser légèrement en 2021, mais a encore du mal à retrouver ses niveaux d'avant la crise.

Evolution du paysage du marché automobile français

Le marché automobile français continue d'être dominé par les constructeurs nationaux, avec une augmentation notable de l'adoption de véhicules hybrides et électriques.

Après une chute brutale en 2020 due à la crise sanitaire, il y a eu un léger rebond, mais les ventes sont restées inférieures aux niveaux d'avant la crise.

Les ventes de voitures d'occasion représentent environ 80 % des ventes de voitures.

Le Parlement européen a voté l'interdiction de la vente de véhicules à essence et à moteur diesel en 2035.

Les véhicules électriques et hybrides devraient conquérir près d'un tiers du marché en 2025.

Malgré un fort penchant pour les options électriques, les clients hésitent en raison du nombre limité des stations de recharge et les coûts élevés de maintenance des véhicules électriques.

Les consommateurs français privilégient les constructeurs locaux tels que Peugeot, Citroën et Renault.

Évolution du paysage du marché automobile français : Acteurs clés de l'industrie

Le groupe Stellantis : Groupe mondial issu de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis est un acteur de premier plan
Le Groupe Renault et sa filiale Dacia,
Tesla, Inc
Toyota

Groupes de concessionnaires automobiles :

Emil Frey, Gueudet, Cosmobolis, Dubreuil, Sopifel, Bodemer, Jean Lain Automobile, Lamirault, RMC, Cobredia, Mary, Eden Auto, Chopard, Bernard, Neubauer

Ventes de voitures d'occasion en ligne

Aramis, Spoticar, Autohero, La Centrale, Crazy, Autosphère, Reezocar

le marché des concessions automobiles - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 16/06/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les concessions automobiles sont l'un des types d’enseignes qui existent aujourd’hui pour l’achat ou la revente de véhicules automobiles. Elles peuvent être indépendantes des constructeurs automobiles, mais la plupart du temps elles restent liées à certains de ces derniers par des contrats d'achat et de vente, rarement exclusifs. Les grandes marques françaises et étrangères ont toutes développé leur réseau de distribution, dans lequel elles vendent des voitures de leur propre marque. Les concessions peuvent aussi bien céder des véhicules neufs que des véhicules d’occasion. En effet, le segment de l’occasion est capital puisque environ 80% des ventes de voiture concernent des véhicules d’occasion.

Les concessionnaires sont le canal de vente dit classique, et malgré une intensification de la concurrence due à une émergence accrue de certains segments tels que la vente en ligne, ils parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Les concessionnaires bénéficient notamment de l’image historique des marques qu’ils représentent, ce qui permet une véritable fidélisation du client. Ceci est également bénéfique pour tous les clients non-connaisseurs qui ont de ce fait tendance à se rattacher à l’image que ces marques ont réussi à établir au fil des années.

Malgré le faible taux de présence sur le territoire français aujourd'hui, le marché des véhicules électriques est en plein essor et devrait constituer près d'un tiers du marché d'ici à 2025. Les processus de production deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus organisés de façon à ce que les véhicules puissent être distribués plus vite. Cette tendance pourrait s'accélérer avec le vote de parlement européen du 8 juin 2022, en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon 2035.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs : les concessions automobiles

Source: ****

Emil Frey
Gueudet
ByMyCar (Cosmobilis Groupe)
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Bernard Groupe
Car Avenue
Maurin Groupe
Chopard groupe
Jean Rouyer Automobiles
GCA
Dubreuil groupe
Sofipel groupe
Bodemer
MeetDeal
Imaweb- Nextlane
Kleuster - Jean Lain Automobiles
LS Groupe Lamirault Schumacher
RCM Automobiles Groupe
Cobredia Groupe
Mary Groupe
Cosmobilis
EdenAuto
Neubauer
Aramis Auto Groupe
Autohero
Spoticar (Stellantis)
Reezocar (Société Générale)
Como
Bee2link

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Evolution du chiffre d'affaires du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Evolution du nombre de nouvelles immatriculations en fonction du type de véhicule
Evolution des ventes mondiales de véhicules motorisés
Répartition des ventes de voitures par pays
Prévisions de l'évolution du marché mondial des concessions automobiles et des pièces détachées
Evolution de la répartition des différents types de véhicules selon l'énergie utilisée
Répartition des procédures appliquées dans les situations de défaillance d'entreprises
Les catégories d'acheteurs automobiles du marché B2C
Répartition des motivations des acheteurs et futurs acheteurs de véhicules
La demande par marque de constructeur (véhicules neufs)
Progression des immatriculations des véhicules particuliers neufs et d'occasion
Part de marché des constructeurs français de véhicules dans la production mondiale
Effectifs salariés dans l'industrie automobile
Evolution du nombre de points de vente automobiles et de leur répartition
Evolution de la répartition des différents points de vente automobiles
Immatriculations de voitures électriques
Répartition des véhicules du parc automobile français en fonction de la marque
Répartition des nouvelles immatriculations de voitures
Répartition des immatriculations de voitures particulières neuves, par canal de vente.
Répartition du parc de voitures par vignette Crit'Air
Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence

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Dernières actualités

Bee2link décroche un contrat avec BMW et Mini France - 27/06/2024

- Entrée de Mercedes-Benz France dans le portefeuille de clients de Bee2link en 2023
- Nouveau contrat avec BMW France et Mini France pour le déploiement des outils de Bee2link dans 216 points de vente, majoritairement en France, pour voitures d'occasion
- Extension de l'utilisation des solutions de Bee2link aux concessions en Suisse, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, et Portugal
- Création d'une filiale en Allemagne prévue cette année
- Acquisition de Terranova Web Systems en Italie en 2021
- Développement d'offres nouvelles pour les motos et poids lourds et intégration de solutions de marketing prédictif basées sur l'intelligence artificielle
- Bee2link emploie environ 200 salariés

Armelle Neubauer en pole position pour Ferrari - 25/06/2024

- Charles Pozzi est le premier revendeur de Ferrari neuves et d'occasions en France.
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 45 à presque 100 millions d'euros en se recentrant presque exclusivement sur Ferrari.
- Objectif de vente à moyen terme : 150 à 200 Ferrari neuves par an et autant, voire plus, de Ferrari d'occasion.
- Charles Pozzi est présent à Paris, au Mans depuis 2016, avec des ouvertures prévues à Lille et à Nantes, ainsi qu'un site à Saint-Paul-de-Vence.
- Le groupe gère un immeuble de 16.000 mètres carrés ouvert au printemps 2022 dans le 17e arrondissement parisien.

Voiture électrique : Leapmotor, l'arme chinoise pour casser les prix en Europe - 15/05/2024

Leapmotor International vendra également en Europe un grand SUV familial, le C10.
- Ces voitures seront proposées dans 200 points de vente en Europe d'ici à la fin de l'année, dont un tiers dans les concessions du groupe Stellantis .
- Les constructeurs chinois pourraient atteindre 10 % de parts de marché en Europe d'ici à la fin de l'année.
- Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros en octobre dernier pour acquérir 21 % du capital de Leapmotor, mais détient 51 % de Leapmotor International.
- Leapmotor a vendu 144.000 unités en Chine l'année dernière.
- Leapmotor a une capacité de production de 800.000 voitures, supérieure à la production de Stellantis en France.

Emil Frey France se diversifie dans les tracteurs - 04/04/2024

- Emil Frey France, le premier distributeur automobile dans l'Hexagone, poursuit la diversification
- Emil Frey France a réalisé l'acquisition de Bretagri, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 51 collaborateurs sur trois sites bretons.
- Le secteur du machinisme agricole représente environ 30.000 véhicules par an.
- Le chiffre d'affaires d'Emil Frey France en 2023 est de 5,9 milliards d'euros.
- Emil Frey France, au travers de sa marque Autosphere, a vendu plus de 212.000 véhicules neufs et d'occasion en 2023 dans son réseau de 250 concessions représentant 19 marques.
- Kertrucks, un concessionnaire de camions dans lequel Emil Frey France a investi, a un revenu de 350 millions d'euros en 2023 et 900 salariés.
- Emil Frey France vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à trois secteurs de diversification (camions, tracteurs, et pièces détachées) d'ici à 2027.
- Le groupe a planifié l'installation de 80 bornes de recharge rapide dans son réseau d'ici à 2025.
- Depuis 2020, plus de 100.000 véhicules ont été reconditionnés par l'entreprise.

En créant Carren, Dubreuil prend pied dans l'aménagement de véhicules utilitaires - 19/03/2024

Chiffres clés Pôle automobile Groupe Dubreuil
2.526 collaborateurs
1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires (attendus en 2023) soit 38 % du chiffre d'affaires global du groupe
22.500 véhicules neufs vendus en 2023
19.000 véhicules d'occasion vendus en 2023
61 concessions (Peugeot, Opel, Citroën, DS, Maserati)

Jean Rouyer Automobiles mise sur la formation en pleine croissance - 20/02/2024

-L'école de carrosserie ouvrira en septembre prochain à Cholet
- Partenaire dans la construction de l'école de carrosserie: La CCI de Maine-et-Loire
- Le nombre total d'alternants formés par l'école de vente intégrée, Cefodis Auto, depuis 2005: 276
- Le nombre de véhicules vendus en 2023 par Jean Rouyer Automobiles: Plus de 50 000
- Le nombre d'antennes du réseau Jean Rouyer en France: Près de 80
- Le nombre total de salariés de Jean Rouyer Automobiles: 1 600
- Le nombre de véhicules vendus en 1 an (année non spécifiée): 51 000 (dont 28 000 neufs et 23 000 d'occasion)
- Le nombre de marques différentes vendues: 14
- Le chiffre d'affaires de Jean Rouyer Automobiles en 2022: 1,1 milliard d'euros
- Le chiffre d'affaires de Jean Rouyer Automobiles en 2023 : 1,2 milliard d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Emil Frey

Gueudet

ByMyCar (Cosmobilis Groupe)

Stellantis (Groupe PSA et Fiat)

Bernard Groupe

Car Avenue

Maurin Groupe

Chopard groupe

Jean Rouyer Automobiles

GCA

Dubreuil groupe

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Ajouts et mises à jour

28/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bee2link
21/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Como
19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Reezocar (Société Générale)
19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Spoticar (Stellantis)
19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Autohero
19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aramis Auto Groupe
19/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Neubauer
04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise EdenAuto
09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cosmobilis
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mary Groupe
03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cobredia Groupe
28/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise RCM Automobiles Groupe
17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LS Groupe Lamirault Schumacher
12/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kleuster - Jean Lain Automobiles
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Imaweb- Nextlane
22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MeetDeal
22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bodemer
21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofipel groupe
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dubreuil groupe
31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GCA