Synthèse de notre étude de marché

Depuis 2020, le marché mondial de l'automobile est confronté à d'importants défis, avec une forte baisse des ventes due à la pandémie de COVID-19. En 2020, le marché automobile français a connu une baisse de 25,5 % des immatriculations de véhicules particuliers neufs par rapport à l'année précédente, totalisant 1,65 million de véhicules, un nombre qui rappelle celui de 1975. Malgré cela, le marché des véhicules d'occasion a bien résisté, les ventes ne diminuant que de 4,5 % à partir de 2019, puis augmentant de 8,2 % entre 2020 et 2021. Le segment des véhicules électriques a connu une forte hausse, les ventes en France augmentant d'environ 160 % de 2019 à 2020, et de 46 % supplémentaires en 2021. Cette tendance est soutenue par la décision du Parlement européen d'interdire la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel d'ici 2035. Le marché français a réussi à se redresser légèrement en 2021, mais a encore du mal à retrouver ses niveaux d'avant la crise. Le chiffre d'affaires des ventes de voitures atteindra 127,85 milliards d'euros en 2021, ce qui indique une reprise de la valeur du marché malgré la baisse des volumes de vente.

Aller de l'avant : l'évolution du paysage du marché automobile français

Le marché automobile français continue d'être dominé par les constructeurs nationaux, avec une augmentation notable de l'adoption de véhicules hybrides et électriques, soulignant une évolution vers des solutions automobiles plus durables et innovantes. Ces dernières années, le marché automobile français a connu d'importantes transformations, traversant les hauts et les bas des changements économiques mondiaux et locaux. Notamment, après une chute brutale en 2020 due à la crise sanitaire, il y a eu un léger rebond l'année suivante, mais les ventes sont restées inférieures aux niveaux d'avant la crise.

L'un des aspects les plus fascinants de la demande française de véhicules est le taux remarquablement élevé d'échanges de voitures d'occasion, qui représentent environ 80 % des ventes de voitures. Malgré la perception d'un marché mondial en contraction, où les ventes mondiales de véhicules ont connu une baisse d'environ 18 % entre 2017 et 2020, le marché français a fait preuve de résilience, en particulier dans le segment des voitures d'occasion. En ce qui concerne les tendances du marché, les préférences des clients en France évoluent vers des options plus durables. À mesure que les processus de production deviennent moins coûteux et mieux organisés, les véhicules électriques - y compris les hybrides - devraient conquérir près d'un tiers du marché d'ici 2025.

L'initiative législative du Parlement européen, qui a voté l'interdiction de la vente de véhicules à essence et à moteur diesel d'ici 2035, souligne cette tendance vers des véhicules à énergie plus propre. La clientèle du marché français est variée et la demande peut être segmentée en dix catégories distinctes basées sur les préférences des acheteurs, telles que les consommateurs à petit budget qui recherchent principalement des véhicules d'occasion, ou les hédonistes à fort pouvoir d'achat qui recherchent des modèles neufs et luxueux. En 2021, le désir de monter en gamme, de remplacer des véhicules plus anciens et de réduire l'impact sur l'environnement ont été les principales motivations des acheteurs de véhicules actuels et futurs.

Malgré un fort penchant pour les options électriques, l'hésitation des clients persiste en raison de préoccupations concernant l'abondance des stations de recharge et les coûts élevés associés aux véhicules électriques - bien que les prix devraient s'égaliser avec ceux des véhicules à combustion d'ici 2024. Réputés pour leurs marques nationales, les consommateurs français privilégient les constructeurs locaux tels que Peugeot, Citroën et Renault. Les voitures fabriquées en France, telles que la Dacia Sandero et la Peugeot 208, sont en tête des ventes, le prix abordable et la fidélité à la marque jouant un rôle crucial dans leur popularité. Au-delà de l'achat direct de véhicules, le marché secondaire des voitures d'occasion a connu une forte croissance.

Évolution du paysage du marché automobile français : Acteurs clés de l'industrie

Le marché automobile français, un domaine dynamique qui a été confronté à la fois à des défis et à des opportunités, en particulier ces dernières années en raison des avancées technologiques et des événements mondiaux, est soutenu par des acteurs notables, chacun contribuant à la trajectoire de l'industrie de manière unique.

  • Le groupe Stellantis : Groupe mondial issu de la fusion du Groupe PSA et de Fiat Chrysler Automobiles, Stellantis est un acteur de premier plan avec ses marques vénérées Peugeot et Citroën. Ces marques ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité, restant les préférées des consommateurs français. Stellantis dispose d'un solide réseau de distribution et continue d'innover, notamment dans le domaine des véhicules électriques.

  • Le Groupe Renault : Concurrent durable et profondément ancré dans le paysage automobile français, Renault, avec sa filiale Dacia, s'est solidement implanté sur le marché des ventes de véhicules neufs. L'engagement de l'entreprise en faveur de solutions de mobilité abordables et fiables a permis à la marque d'acquérir une clientèle fidèle, confirmée par les performances constantes de modèles tels que le Renault Captur II et la Dacia Sandero 3.

  • Tesla, Inc : Perturbateur de l'industrie automobile, Tesla a laissé une empreinte indélébile sur le marché français, notamment avec le véhicule électrique Tesla Model 3. Cette entreprise de la Silicon Valley a redéfini les attentes des clients en matière de technologie et de durabilité des véhicules, ce qui lui a valu une place convoitée parmi les modèles de voitures les plus vendus en France.

  • Toyota : Reconnu pour sa technologie hybride pionnière et ses initiatives en matière de développement durable, Toyota est un acteur respecté sur le marché français. Son modèle Yaris reste un choix populaire, reflétant la capacité de l'entreprise à répondre à la demande de véhicules respectueux de l'environnement et économes en énergie.

  • Fiat : Faisant partie du groupe Stellantis, la marque Fiat a continué à influencer le marché français avec son design européen distinctif et ses approches innovantes de la mobilité. La Fiat 500 électrique témoigne de la transition de la marque vers des énergies plus propres et de son engagement en faveur de l'électrification.

Le marché automobile français est un creuset de marques historiques bien établies et de nouveaux venus innovants, chacun rivalisant pour s'adapter à l'évolution des goûts et des exigences réglementaires. Les constructeurs français jouissent d'une forte popularité nationale, tandis que des concurrents internationaux comme Tesla bouleversent les conventions avec des technologies de pointe. Alors que la pression en faveur des véhicules électriques et hybrides s'intensifie, nous observons un marché en transition, où chaque acteur se positionne pour tirer parti de la vague de mobilité durable de l'avenir.

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les concessions automobiles sont l'un des types d’enseignes qui existent aujourd’hui pour l’achat ou la revente de véhicules automobiles. Elles peuvent être indépendantes des constructeurs automobiles, mais la plupart du temps elles restent liées à certains de ces derniers par des contrats d'achat et de vente, rarement exclusifs. Les grandes marques françaises et étrangères ont toutes développé leur réseau de distribution, dans lequel elles vendent des voitures de leur propre marque. Les concessions peuvent aussi bien céder des véhicules neufs que des véhicules d’occasion. En effet, le segment de l’occasion est capital puisque environ 80% des ventes de voiture concernent des véhicules d’occasion.

Les concessionnaires sont le canal de vente dit classique, et malgré une intensification de la concurrence due à une émergence accrue de certains segments tels que la vente en ligne, ils parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Les concessionnaires bénéficient notamment de l’image historique des marques qu’ils représentent, ce qui permet une véritable fidélisation du client. Ceci est également bénéfique pour tous les clients non-connaisseurs qui ont de ce fait tendance à se rattacher à l’image que ces marques ont réussi à établir au fil des années.

Malgré le faible taux de présence sur le territoire français aujourd'hui, le marché des véhicules électriques est en plein essor et devrait constituer près d'un tiers du marché d'ici à 2025. Les processus de production deviennent de moins en moins coûteux et de plus en plus organisés de façon à ce que les véhicules puissent être distribués plus vite. Cette tendance pourrait s'accélérer avec le vote de parlement européen du 8 juin 2022, en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon 2035. 

 

1.2 Un marché mondial en perte de vitesse

 On dénombre en **** plus de ** millions de nouveaux véhicules immatriculés, à la suite d'une forte croissance depuis ****. Cette croissance est due en grande partie à la forte progression des immatriculations en Afrique, alors qu'en Europe et en Amérique elles évoluent peu mais se maintiennent à une bonne position. En Asie, ...

1.3 Etat des lieux du marché français

Après une forte baisse du marché français sur tous les types de véhicules en **** par rapport à ****, le marché a peu rebondit en ****, mais restant à des niveaux bien inférieurs à ceux de la pré-crise. Par exemple, les ventes de véhicules particuliers en **** était **% moins importantes qu'en ****.

Evolution ...

1.4 Les différents types d'énergie présents sur le territoire français

Evolution de la répartition des différents types de véhicules selon l'énergie utilisée France, ****-****, en % Source: ****

Par l'exploitation du graphique ci-dessus, certaines tendances se dégagent quant à l'utilisation des différents types d'énergie, qu'ils soient traditionnels ou plus novateurs. Au-delà de la baisse de l'effectif ...

1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le marché des concessions automobiles

Selon un article de LCI, le marché de l'automobile en France a subi une grave récession lors de l'année ****, due à la crise sanitaire liée à la pandémie. De nombreux points de vente et usines ayant été fermés lors du *er confinement, les immatriculations de véhicules particuliers ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande automobile

Dans le cadre du marché B*C (***) des concessions automobiles, L'Argusrapporte une étude de AAA Data qui distingue ** types de clients différents et segmente ainsi la demande selon la diversité de ces clients. Voici la répartition de ceux-ci sur le marché français.

Les catégories d'acheteurs automobiles du ...

2.2 Les tendances de la demande en B2C

Selon Qualimétrie, on distingue en **** trois tendances d'achat majoritaires pour les acheteurs et futurs acheteurs :

La volonté de remplacer un véhicule trop ancien La volonté de monter en gamme, c'est-à-dire trouver un véhicule contenant plus d'options, de finitions, de confort et donc de modernité La volonté de ...

2.3 Les constructeurs et les véhicules les plus plébiscités par la demande

Les marques les plus plebiscitées par la demande sont celles de constructeurs français. En effet, les marques du groupe Stellantis comme Peugeot et Citroën, et les marques du Groupe Renault telles que Renault et Dacia, occupent les premières places des ventes de véhicules neufs.

Prévisions ...

2.4 Une forte demande en véhicules d'occasion, la bête noire des concessions automobiles

La vente de véhicules d'occasion est aujourd'hui très populaire en France : comme on a pu le voir dans la répartition des différents types de clients, la prépondérance de la seconde main était quasiment toujours de mise. Ce marché a par ailleurs plutôt bien résisté ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de l'industrie automobile

Le système de valeur de l'industrie automobile dans son ensemble est décrit par le schéma ci-dessous.

Chaîne de valeur de l'industrie automobile en France

Source: ****

Il peut être complété par la chaîne de valeur de l'automobile électrique qui prend de plus en plus de parts ...

3.2 Etat de la production automobile en France

Part de marché des constructeurs français de véhicules dans la production mondiale France, ****-****, en % Source: ****

L'année **** a marqué une complication dans la croissance bien amorcée des géants français de l'automobile à travers le monde. En effet, entre **** et ****, la part des groupes PSA et Renault ...

3.3 Etat de la distribution automobile en France

Le nombre de points de vente automobile semble se restreindre de plus en plus ces dernières années selon L'Argus. On s'aperçoit que ce sont les réseaux d'agents de marque qui se concentrent un peu plus chaque année, comme c'est le cas pour Renault-Dacia (***).

Evolution du nombre ...

3.4 Le marché de la voiture électrique en plein essor

Immatriculations de voitures électriques France, ****-****, en unités Source: ****

La vente de véhicules électriques ne cesse de croître depuis une dizaine d'année. En effet, rien qu'entre **** et ****, les ventes ont augmenté de près de ***%. En ****, ce sont plus de *** *** véhicules électriques qui ont été vendus, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des véhicules en France

Répartition des véhicules du parc automobile français en fonction de la marque France, ****, en millions Source: ****

 Le trio Renault - Peugeot - Citroën constitue ainsi environ **% du parc français de véhicules, puisque selon les chiffre de l'INSEE, le parc automobile français compte **.** millions ...

4.2 Les différents prix à l'achat

Fourchettes de prix des véhicules en fonction de leur type et de leur carburantFrance, ****, en euros

Source: ****

Les tarifs sont donc déjà très variables entre le neuf et l'occasion : on ne trouve pas de voiture neuve à moins de * *** euros alors qu'il est possible d'en trouver à partir de *** euros ...

4.3 Les prévisions de baisse des prix de l'électrique

Progression des prix des voitures moyennes, à batterie électrique et à essence Europe, ****-*****, en euros Source: ****

Selon les prévisions de Bloomberg New Energy Finance (***), les courbes des véhicules moyens à batterie électrique et à essence auraient tendance à se croiser d'ici ****, avec des prix qui pourraient diminuer de moitié en seulement * ans pour ...

4.4 L'offre de vente de véhicules en ligne bouscule les concessionnaires

Il s'avère aujourd'hui que les restrictions sanitaires dues à la pandémie du Covid-** ont bénéficié à la vente automobile en ligne. Cette digitalisation du processus de vente est illustrée par les chiffres suivants :

En ****, **% des acheteurs de véhicules neufs ont auparavant effectué une configuration du modèle ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation automobile en vigueur pour les concessions

Le règlement CE ***/**** est celui qui applique le règlement ***/**** aux accords verticuax relatifs à l'achat, la vente et la revente de véhicules automobiles neufs. C'est celui qui s'applique à la distribution automobile et donc aux concessions à l'échelle européenne. [***]

Selon L'Argus, les intermédiaires parallèles que sont les ...

5.2 Une réglementation de plus en plus verte dans l'industrie automobile

L'année **** a représenté un tournant pour la réglementation environnementale relative à la production automobile à l'échelle européenne : les véhicules qui sont maintenant produits par les constructeurs ne doivent pas dépasser en moyenne plus de ** gCO*/km d'émissions. Auparavant, cette limite était fixée à *** gCO*/km. ...

5.3 Réglementation à venir

En juin ****, le Parlement européen a voté en faveur de l'interdiction de la vente à moteur essence ou diesel à l'horizon ****. Ce vote concerne la vente de véhicules neufs, et non celle d'occasion. Il ne s'agit pas non plus d'obliger les consommateurs de rouler en électrique dès ****. Cette loi impacterait ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs : les concessions automobiles

Source: ****

  • Emil Frey
  • Gueudet
  • ByMyCar (Cosmobilis Groupe)
  • Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
  • Bernard Groupe
  • Car Avenue
  • Maurin Groupe
  • Chopard groupe
  • Jean Rouyer Automobiles
  • GCA
  • Dubreuil groupe
  • Sofipel groupe
  • Bodemer
  • MeetDeal
  • Imaweb- Nextlane
  • Kleuster - Jean Lain Automobiles
  • LS Groupe Lamirault Schumacher
  • RCM Automobiles Groupe
  • Cobredia Groupe
  • Mary Groupe
  • Cosmobilis
  • EdenAuto

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Evolution du chiffre d'affaires du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Evolution du nombre de nouvelles immatriculations en fonction du type de véhicule
  • Evolution des ventes mondiales de véhicules motorisés
  • Répartition des ventes de voitures par pays
  • Prévisions de l'évolution du marché mondial des concessions automobiles et des pièces détachées
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  • - Stellantis a investi 1,5 milliard d'euros en octobre dernier pour acquérir 21 % du capital de Leapmotor, mais détient 51 % de Leapmotor International.
  • - Leapmotor a vendu 144.000 unités en Chine l'année dernière.
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  • - Le chiffre d'affaires d'Emil Frey France en 2023 est de 5,9 milliards d'euros.
  • - Emil Frey France, au travers de sa marque Autosphere, a vendu plus de 212.000 véhicules neufs et d'occasion en 2023 dans son réseau de 250 concessions représentant 19 marques.
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  • - Depuis 2020, plus de 100.000 véhicules ont été reconditionnés par l'entreprise.
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  • 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires (attendus en 2023) soit 38 % du chiffre d'affaires global du groupe
  • 22.500 véhicules neufs vendus en 2023
  • 19.000 véhicules d'occasion vendus en 2023
  • 61 concessions (Peugeot, Opel, Citroën, DS, Maserati)
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  • - Le nombre de véhicules vendus en 2023 par Jean Rouyer Automobiles: Plus de 50 000
  • - Le nombre d'antennes du réseau Jean Rouyer en France: Près de 80
  • - Le nombre total de salariés de Jean Rouyer Automobiles: 1 600
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  • - Le chiffre d'affaires de Jean Rouyer Automobiles en 2022: 1,1 milliard d'euros
  • - Le chiffre d'affaires de Jean Rouyer Automobiles en 2023 : 1,2 milliard d'euros
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  • Le chiffre d'affaires de Mercedes-Benz Praha est de 4,6 milliards de couronnes tchèques, soit 185,6 millions d'euros.
  • Mercedes-Benz Praha emploie 277 personnes.
  • Le groupe RCM compte désormais 3.050 employés et a un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros.
  • RCM opère sur 127 sites dans 5 pays avec 122 concessions.
  • RCM distribue les marques automobiles Mercedes-Benz, Toyota-Lexus, et Porsche, ainsi que les bateaux Beneteau et Azimut.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Emil Frey
Gueudet
ByMyCar (Cosmobilis Groupe)
Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
Bernard Groupe
Car Avenue
Maurin Groupe
Chopard groupe
Jean Rouyer Automobiles
GCA
Dubreuil groupe
Sofipel groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise EdenAuto
  • 09/05/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cosmobilis
  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mary Groupe
  • 03/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cobredia Groupe
  • 28/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise RCM Automobiles Groupe
  • 17/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LS Groupe Lamirault Schumacher
  • 12/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Kleuster - Jean Lain Automobiles
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Imaweb- Nextlane
  • 22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MeetDeal
  • 22/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bodemer
  • 21/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sofipel groupe
  • 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dubreuil groupe
  • 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GCA
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