Synthèse

Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile, évalué à environ 789,8 milliards de dollars en 2021, devrait connaître une croissance annuelle de 7,6 % jusqu'en 2031. En France, le marché a fait preuve de résilience et de croissance malgré une baisse en 2020 due à la Covid-19. Cette croissance est propulsée par le vieillissement du parc automobile, le déclin des réparations effectuées par les bricoleurs en raison de la complexité croissante des véhicules et des inspections techniques rigoureuses.

En outre, on observe une évolution notable vers les véhicules électriques (VE), dont les immatriculations ont plus que doublé entre 2020 et 2023. Bien qu'ils nécessitent une maintenance différente de celle des moteurs à combustion traditionnels, les VE contribuent à modifier la structure de la demande dans le secteur, où le nombre d'opérations de maintenance devrait légèrement diminuer d'ici à 2025 en raison de l'amélioration de la fiabilité des véhicules. Malgré cela, le secteur de l'entretien et de la réparation en France reste robuste avec plus de 35 000 entreprises, reflétant une augmentation constante des micro-entreprises facilitée par les réglementations de la Commission européenne encourageant la concurrence.

Évolution de la dynamique du marché français de l'entretien et de la réparation automobiles

Le marché français de l'entretien et de la réparation automobile se caractérise par son dynamisme et sa croissance, témoignant d'une phase d'évolution qui laisse présager de futures mutations du marché. Cette dynamique a été façonnée par une concoction de facteurs tels que les avancées technologiques, les transitions démographiques et les cadres réglementaires qui recalibrent les fondamentaux de la demande au sein du secteur. Ces dernières années, le nombre de voitures circulant sur les routes a connu une progression constante, accompagnée d'une augmentation de la longévité des véhicules. Cette évolution est illustrée par l'augmentation du nombre de véhicules, qui dépasse largement les 30 millions, et par l'âge moyen du parc automobile, qui a dépassé la barre des 8 ans.

Cette population automobile en plein essor circule dans les rues avec des besoins de plus en plus sophistiqués et, alors que la culture du bricolage s'essouffle avec l'ascension technique des mécaniciens automobiles, la dépendance à l'égard des services professionnels atteint de nouveaux sommets. L'évaluation du marché français, qui englobe les activités relevant du code NAF 45.20A, a dépassé les 25 milliards d'euros, un bond en avant par rapport à l'accalmie observée au cours de l'illustre année 2020. Les analystes du marché prévoient une trajectoire optimiste, alimentée par un regain d'innovations technologiques dans le domaine de l'automobile, ce qui nécessite l'adoption d'outils et de techniques de pointe par les professionnels de l'entretien et de la réparation.

Au cœur des vicissitudes du marché se trouvent les changements prévus dans les années à venir, notamment en ce qui concerne les types de véhicules qui domineront les routes. L'essor des véhicules électriques et hybrides témoigne des vents dominants : l'augmentation considérable des immatriculations de véhicules, qui sont passées de quelques milliers à des dizaines de milliers, est révélatrice de l'évolution actuelle vers des alternatives plus vertes.

Bien qu'ils n'en soient qu'à leurs balbutiements en termes de parts de marché, ces segments sont prêts à connaître une croissance exponentielle et à se tailler une part substantielle du marché d'ici à 2036, façonnant le tissu du secteur de l'entretien et de la réparation automobiles de manière inédite. L'histoire de l'industrie brosse un tableau du nombre d'emplois et d'entreprises qui fluctuent au gré des marées.

Les mesures de l'emploi reflètent un schéma similaire, avec une montée en puissance qui s'est manifestée après le milieu des années 2010, ce qui suggère que l'expansion du marché a également entraîné la création d'emplois. Si l'on regarde de plus près les chiffres qui racontent l'histoire de la demande, les opérations annuelles d'après-vente pour les véhicules de tourisme sont numériquement significatives, avec plus de 60 millions de services effectués.

Principaux acteurs du marché de l'entretien et de la réparation automobiles

Le secteur de l'entretien et de la réparation automobile comprend plusieurs acteurs clés qui opèrent dans divers sous-segments du marché. Ces acteurs clés ont contribué à façonner le paysage de l'industrie et offrent un large éventail de services pour répondre aux demandes changeantes des propriétaires de véhicules. Pénétrons dans les entités essentielles qui composent ce marché dynamique :

Les réparateurs agréés (niveaux 1 et 2) : Ces établissements sont synonymes de confiance et de qualité, souvent soutenus par les constructeurs automobiles. Ils détiennent l'autorisation d'effectuer des réparations dans le cadre de la garantie et des rappels et ont généralement un accès direct aux pièces du fabricant d'équipement d'origine (OEM), à une formation actualisée et aux outils de diagnostic les plus récents.

Mécaniciens en réparation automobile (MRA) : Connus pour offrir un service personnalisé, les MRA sont généralement de petits ateliers indépendants. Ils sont fiers de leur savoir-faire et de leur approche centrée sur le client, et servent souvent une clientèle fidèle qui apprécie la relation individuelle et la fiabilité du service au fil du temps.

Centres automobiles : Positionnés comme une solution unique pour répondre à divers besoins automobiles, les centres automobiles offrent une gamme complète de services d'entretien. Nombre d'entre eux vendent également des pièces détachées et des accessoires automobiles, combinant ainsi la vente au détail et le service pour une expérience client complète.

Réparateurs rapides : Les réparateurs rapides, comme leur nom l'indique, sont spécialisés dans les services rapides. Ils sont idéaux pour les clients qui recherchent des travaux d'entretien rapides, souvent de type "drive-in-drive-out", comme les vidanges, les changements de batterie ou les remplacements de phares.

Spécialistes des pneus : Spécialisés dans les pneus, ces experts proposent des services allant de la vente et de l'installation de pneus au réglage et à l'équilibrage des roues. Ils jouent un rôle crucial en assurant la sécurité et la performance des véhicules grâce à leurs offres spécialisées.

Démonteurs-recycleurs : Ce segment de l'industrie gagne en importance avec l'accent mis sur le développement durable. Les démonteurs-recycleurs gèrent les véhicules en fin de vie, récupèrent les pièces pour les réutiliser et recyclent les matériaux, contribuant ainsi à l'économie circulaire.

le marché de l'entretien automobile - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 25/10/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’entretien et la réparation automobile concerne la vérification de l'état des différents composants d'un véhicule ainsi que le remplacement de divers consommables. Au-delà de la réparation mécanique, l’entretien d’un véhicule concerne également la réparation électronique, la maintenance, la réparation de la carrosserie et de la peinture, des pneumatiques, des vitres et des sièges.

Le marché se compose d’acteurs variés, divisés entre les réseaux constructeurs et la réparation indépendante. D’après l’ANFA, les acteurs de l’entretien-réparation automobile sont les :

Réparateurs agréés de niveau 1 et 2
Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA)
Centres auto
Réparateurs rapides
Pneumaticiens
Démonteurs-recycleurs

L’augmentation de l’âge moyen des véhicules, la hausse du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule ainsi que la sensibilisation à la sécurité routière alimentent la croissance du marché mondial de la réparation et de l'entretien automobile. Avec 33% de part de marché, l’Asie-Pacifique se place à la première place, suivie de près par l’Europe avec 30% de part de marché.

Le marché français connait une période de croissance, après la contraction de l'activité en 2020. La taille du marché était de 25,1 milliards d'euros en 2022, un chiffre en nette augmentation depuis deux ans.

Les innovations technologiques automobiles vont amener à changer les habitudes des mécaniciens et des techniciens des ateliers, dont l’activité est dépendante de la technologie des véhicules. L’utilisation de nouveaux outils technologiques va alors devenir impérative, même pour des activités d’un niveau peu élevé de complexité.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Speedy (Bridgestone)
Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
Feu Vert
Carglass France (D'Ieteren Group)
Point S
Michelin Groupe
Euromaster
Thule
Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
TVH (D'Ieteren Groupe)
Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
Norauto France
Roady (ITM Intermarché)
Autobacs
Garages AD Autodistribution (Autodistribution groupe)
Auto Primo
Auto Leclerc
Provac (PAC Groupe)
Shine group
Gys
Delko
Alliance Automotive Groupe
First Stop (Bridgestone)

Liste des graphiques

Chiffre d'affaires du marché de l'entretien automobile
Evolution de l'âge moyen du parc automobile au 1er janvier
Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles
Evolution du parc automobile français
Evolution du nombre d'opérations d'après-vente dans l'entretien et la réparation automobile
Evolution des heures de main d'oeuvre après-vente
Evolution des immatriculations au 31/12 selon le type de motorisation
Evolution du parc roulant automobile depuis janvier 2013 (véhicules électriques et hybrides)
Evolution du nombre d'entreprises d'entretien et réparation de véhicules légers (Code 45.20)
Evolution des effectifs salariés de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers
Répartition des salariés selon le sexe dans la réparation automobile
Répartition des opérateurs de l'entretien-réparation automobile par catégorie
Parts de marché des circuits sur les entrées atelier
Chiffre d'affaires de l'après-vente automobile en fonction du moteur
Scénarios de l'évolution de la répartition du chiffre d'affaires de l'après-vente automobile par type de moteur
Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation liée à l'entretien-réparation de véhicules particuliers
Evolution de la part de l'occasion dans les nouvelles immatriculations
Ventes de véhicules d'occasion selon l'ancienneté
Evolution du nombre d'accidents corporels
Evolution du montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs
Evolution des achats de voitures neuves par les entreprises de LCD

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Dernières actualités

Michelin : avantages et inconvénients de la montée en gamme - 12/02/2024

Le chiffre d'affaires de Michelin en 2023 est de 28,3 milliards d'euros, en retrait de 0,9%.
La baisse des volumes de ventes de pneus de Michelin est de près de 5% en 2023.
Le gain mesuré suite aux hausses de prix en 2022 et début 2023 est de 1,3 milliard d'euros sur le chiffre d'affaires.
Le résultat opérationnel de Michelin pour 2023 est de 3,6 milliards d'euros, en progression de 5% par rapport à l'année précédente.
Cela représente 12,6% des ventes.
Le résultat net de Michelin est presque stable à 1,98 milliard d'euros, contre près de 2 milliards d'euros en 2022.
Michelin compte sur des gains d'efficience à partir de 2025 suite à la fermeture de trois sites industriels en Allemagne et une usine aux États-Unis.
Le groupe Michelin dispose d'environ 45 usines dans le monde

Un nouveau PDG pour Mobivia (Norauto, Auto 5...) - 08/02/2024

- Mobivia rassemble 11 marques et une vingtaine de start-ups
- Le chiffre d'affaires de Mobivia est de 3,6 milliards d'euros
- Mobivia a 1985 ateliers et centres automobiles dans 17 pays en Europe
- Plus de la moitié du chiffre d'affaires de Mobivia provient de l'international
- Les métiers principaux de Mobivia sont: les services à l'automobiliste, la distribution de pièces et pneus et les nouvelles mobilités.
- Parmi la vingtaine de start-ups de Mobivia, il y a Gaya, Trusk, Fifteen, leader européen des services publics de vélos partagés.
- Norauto, Auto 5, ATU, Midas, Carter-Cash, Bythjul & Skruvat, Däckskiftarna, Synchro Diffusion, iWip et Black-Star sont quelques-unes des marques qui font partie de Mobivia.

Michelin réduit drastiquement la voilure en Allemagne - 29/11/2023

Le géant français du pneu a annoncé mardi qu'il allait supprimer 1.530 emplois dans le pays sur 5000
Fermeture progressive de deux usines, à Karlsruhe et Trèves.
Le centre de service clients va être délocalisé en Pologne.
L'Europe est devenue non compétitive à cause du coût de l'énergie, prévenait en début d'année le président du groupe Florent Menegaux.
Auparavant, ce poste représentait 11 % du coût de revient en moyenne. Il pèse aujourd'hui plus de 22 %.

Gys, l'autre dynastie Bouygues - 10/11/2023

L'entreprise Gys a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022.
Spécialisée ans les équipements et matériels de soudage, les chargeurs de batteries, et les équipements pour la réparation des carrosseries automobiles.
L'entreprise emploie plus de 900 personnes dans le monde, dont 700 à Laval en Mayenne, France. Parmi ses clients, Gys compte Tesla.
En 1997, lorsque Nicolas Bouygues a repris l'entreprise, Gys employait 45 personnes.
L'entreprise réalise 60% de son activité à l'étranger.
Gys a des implantations dans cinq pays: Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne et Chine.
Elle a des distributeurs dans 132 pays.

Michelin renforce ses activités hors des pneumatiques - 21/06/2023

Chiffre d'affaires de Michelin en 2022 : 26,8 milliards d'euros
Pourcentage de l'activité liée au pneumatique d'ici 2030 : 75% à 70%
FGC est une ntreprise spécialisée dans les matériaux et tissus de haute technologie
Montant de l'acquisition de Flex Composite Group (FGC) par Michelin : 700 millions d'euros
Chiffre d'affaires de FCG en 2022 : 200 millions d'euros
FCG compte 400 salariés répartis dans six centres de production en Belgique et en Italie
Michelin a racheté Fenner en 2018
Chiffre d'affaires de l'activité de matériaux de haute technologie de Michelin en 2022 : 1 milliard d'euros
Chiffre d'affaires prévu de l'activité de matériaux de haute technologie de Michelin après l'acquisition de FCG : 1,3 milliard d'euros
Croissance organique moyenne de FCG entre 2015 et 2022 : 11%

Michelin lance une nouvelle vague d'acquisitions pour assurer sa diversification - 20/06/2023

Acquisition d'une entreprise italienne nommée Flex Composite Group (FCG) par Michelin
Valeur de l'entreprise FCG : 700 millions d'euros
FCG compte 400 employés
Secteurs d'activité de FCG : marine, supercars et véhicules électriques, sport, construction
Chiffre d'affaires de FCG en 2022 : 202 millions d'euros
Taux de croissance annuel moyen de FCG depuis 2015 : 11 %
Objectif de Michelin : réaliser 20 % de son chiffre d'affaires dans les activités "hors pneu" d'ici 2030
Chiffre d'affaires du "hors pneu" de Michelin en 2022 : 1,3 milliard d'euros (soit 5 % du total)
Acquisitions précédentes de Michelin avant la crise du Covid : environ 3 milliards d'euros (Fenner, Multistrada, Camso)

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Speedy (Bridgestone)

Mobivia Groupe (Norauto, Midas)

Feu Vert

Carglass France (D'Ieteren Group)

Point S

Michelin Groupe

Euromaster

Thule

Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)

AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)

TVH (D'Ieteren Groupe)

Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)

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Ajouts et mises à jour

01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
21/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise First Stop (Bridgestone)
16/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Alliance Automotive Groupe
08/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Delko
14/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gys
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
24/10/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, deux parties sur la demande ont été ajoutées, l'une portant sur les accidents de la route et l'autre sur les nouvelles tendances que sont la LOA et la location de véhicules (LCD et LCD).
18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Shine group
02/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Provac (PAC Groupe)
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auto Leclerc
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Castel Auto
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Souei Dépannage
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auto Primo
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Garages AD
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autobacs
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roady
03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Norauto France (Mobivia)
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise TVH (D'Ieteren Groupe)
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Feu Vert
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
11/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thule