Dans cette étude :

Synthèse de notre étude de marché

Le marché français de l'entretien automobile est supérieur à 25 milliards euros.

Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile, évalué à environ 800 milliards de dollars et connait une croissance annuelle de 7 %.

Le marché français de l'entretien est très dynamique. Le nombre de voitures circulant sur les routes connait une progression constante. La longévité des véhicules augmente. Le parc automobile dépasse 30 millions de véhicules, l'âge moyen du parc automobile est supérieur à  8 ans.

Cette dynamique est la conséquence des avancées technologiques des véhicules et des exigences réglementaires.

Cette population automobile nécessité un entretien de plus en plus sophistiqué et est plus dépendante des services professionnels. Le regain d'innovations technologiques dans le domaine de l'automobile rend nécessaire l'utilisation d'outils et de techniques de pointe par les professionnels.

L'essor des véhicules électriques et hybrides dont le parc est en croissance rapide crée des nouveaux besoins.

Plus de 60 millions d'interventions de services après-vente sont effectuées chaque année sur les véhicules de tourisme.

Acteurs du marché de l'entretien et de la réparation automobiles

  • Les réparateurs agréés (niveaux 1 et 2) : Ces établissements sont synonymes de confiance et de qualité, souvent soutenus par les constructeurs automobiles. Ils détiennent l'autorisation d'effectuer des réparations dans le cadre de la garantie et des rappels et ont généralement un accès direct aux pièces du fabricant d'équipement d'origine (OEM), à une formation actualisée et aux outils de diagnostic les plus récents.
  • Mécaniciens en réparation automobile (MRA) : Connus pour offrir un service personnalisé, les MRA sont généralement de petits ateliers indépendants. Ils sont fiers de leur savoir-faire et de leur approche centrée sur le client, et servent souvent une clientèle fidèle qui apprécie la relation individuelle et la fiabilité du service au fil du temps.
  • Centres automobiles (Feu Vert, Norauto) : Positionnés comme une solution unique pour répondre à divers besoins automobiles, les centres automobiles offrent une gamme complète de services d'entretien. Nombre d'entre eux vendent également des pièces détachées et des accessoires automobiles, combinant ainsi la vente au détail et le service pour une expérience client complète.
  • Réparateurs rapides : Les réparateurs rapides, comme leur nom l'indique, sont spécialisés dans les services rapides. Ils sont idéaux pour les clients qui recherchent des travaux d'entretien rapides, souvent de type "drive-in-drive-out", comme les vidanges, les changements de batterie ou les remplacements de phares.
  • Spécialistes des pneus : Spécialisés dans les pneus, ces experts proposent des services allant de la vente et de l'installation de pneus au réglage et à l'équilibrage des roues. Ils jouent un rôle crucial en assurant la sécurité et la performance des véhicules grâce à leurs offres spécialisées.
  • Démonteurs-recycleurs : Ce segment de l'industrie gagne en importance avec l'accent mis sur le développement durable. Les démonteurs-recycleurs gèrent les véhicules en fin de vie, récupèrent les pièces pour les réutiliser et recyclent les matériaux, contribuant ainsi à l'économie circulaire.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : 35 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché de l’entretien et la réparation automobile concerne la vérification de l'état des différents composants d'un véhicule ainsi que le remplacement de divers consommables.  Au-delà de la réparation mécanique, l’entretien d’un véhicule concerne également la réparation électronique, la maintenance, la réparation de la carrosserie et de la peinture, des pneumatiques, des vitres et des sièges.

Le marché se compose d’acteurs variés, divisés entre les réseaux constructeurs et la réparation indépendante. D’après l’ANFA, les acteurs de l’entretien-réparation automobile sont les :

  • Réparateurs agréés de niveau 1 et 2
  • Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA)
  • Centres auto
  • Réparateurs rapides
  • Pneumaticiens
  • Démonteurs-recycleurs

L’augmentation de l’âge moyen des véhicules, la hausse du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule ainsi que la sensibilisation à la sécurité routière alimentent la croissance du marché mondial de la réparation et de l'entretien automobile. Avec 33% de part de marché, l’Asie-Pacifique se place à la première place, suivie de près par l’Europe avec 30% de part de marché.

Le marché français connait une période de croissance, après la contraction de l'activité en 2020. La taille du marché était de 25,1 milliards d'euros en 2022, un chiffre en nette augmentation depuis deux ans.

Les innovations technologiques automobiles vont amener à changer les habitudes des mécaniciens et des techniciens des ateliers, dont l’activité est dépendante de la technologie des véhicules. L’utilisation de nouveaux outils technologiques va alors devenir impérative, même pour des activités d’un niveau peu élevé de complexité.

1.2 Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile

Le marché mondial des services de réparation et d'entretien automobiles était estimé à ***,* milliards de dollars US en ****, et devrait croître à un rythme de *,*% par an jusqu'en ****.

Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

Le marché mondial est fortement consolidé, dans la mesure où un petit nombre d'acteurs détiennent un grand nombre de parts. Parmi les principaux acteurs, il est possible de citer Asbury Automotive Group, Inc., Carmax Autocare Center, CarParts.com, Inc., EUROPART et  Firestone Complete Auto Care. De nombreuses entreprises investissent dans diverses innovations technologiques dans les services de réparation et d'entretien automobile, ce qui constitue les principaux moteurs du marché. 

Les voitures de tourisme (***) constituent la majeure partie de la demande. Au sein de l'UE, les immatriculations de voitures de tourisme étaient de **% plus nombreuses en juin **** par rapport au même mois de l'année précédente. [***]

Les fusions et acquisitions constituent également une stratégie de croissance majeure pour certaines entreprises.

Le service de réparation et d'entretien automobile est en particulier stimulé par l'augmentation de la demande de véhicules d'occasion par les automobilistes dans bon nombre de régions.

Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché ...

1.3 Le marché français en bon état

Pour étudier le chiffre d'affaires lié à l'entretien et à la réparation automobile en France, on utilise le code NAF **.**A : "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers".

Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ****

On observe alors que le marché est dans une phase de croissance régulière depuis ****, malgré un léger soubresaut en **** qui reste très négligeable en comparaison des statistiques de l'ensemble de l'industrie automobile lors de la crise sanitaire liée au Covid-** cette même année. Ainsi, entre **** et ****, le marché augmenté de plus de **% au total (***).

On distingue plusieurs facteurs qui contribuent à cette croissance du marché : 

D'abord l'extension du parc automobile qui se démarque de plus en plus

Evolution du parc automobile français France, ****-****, en millions de véhicules Source: ****

L'allongement de la durée de vie des véhicules : 

Evolution de l'âge moyen du parc automobile France, **** - ****, en âge moyen du parc Source: ****

La diminution du DIY (***) et font de plus en plus appel à des professionnels pour des réparations qui sont plus sophistiquées. Les contrôles ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande fonction du nombre d'immatriculations de véhicules d'occasion

Le marché de l'entretien automobile dépend en grande partie de l'évolution du parc automobile français, et de la nature des nouvelles immatriculations (***).

Evolution de la part de l'occasion dans les nouvelles immatriculations France, **** - ****, en % Source: ****

La part de l'occasion représente donc en moyenne trois quarts des nouvelles immatriculations au cours des quatre dernières années. Cette part tend d'ailleurs à augmenter légèrement, ce qui profite logiquement au marché de l'entretien automobile.

Par ailleurs, la répartition des véhicules vendus d'occasion selon leur ancienneté est la suivante :

Ventes de véhicules d'occasion selon l'ancienneté France, **** - ****, en milliers Source: ****

Sur ces deux dernières années, on constate un vieillissement du parc automobile. Bien que les ventes de véhicules d'occasion aient dans l'ensemble diminué, la baisse a été plus importante pour le segment des véhicules de moins de ** ans en moyenne. Les ventes de véhicules de moins de deux ans ont diminué de presque **%. Au contraire, les ventes de véhicules de plus de ** ans ont légèrement augmenté (***).

Cette dynamique profite au marché de l'entretien automobile. En effet, la vente de véhicules très anciens nécessite forcément ...

2.2 Une demande dont la structure devrait évoluer dans les années à venir

Selon l'observatoire de l'ANFA, le nombre d’opérations de maintenance et de réparation mécanique de véhicules particuliers a diminué jusqu’en **** mais est dans une dynamique croissante depuis cette date. TCG Conseil, dans son rapport prospectif ****, mise toutefois sur une très légère baisse du nombre d’opérations d’après-vente à l’horizon ****, ce qui serait dû en majeure partie à la fiabilité croissante des véhicules.

Evolution du nombre d'opérations d'après-vente dans l'entretien et la réparation automobile France, ****-*****, en milliers d'opérations Source: ****

L'ANFA estime d'ailleurs le nombre d'opérations après-vente à ** millions pour l'année ****. Il est estimé que l'évolution de ce nombre dépendra de différents facteurs relatifs aux véhicules que sont la baisse du kilométrage moyen, la fiabilisation des véhicules mais également l'évolution du parc automobile. Le changement de motorisation des véhicules aurait donc un impact à ne pas négliger sur les opérations d'après-vente, puisqu'il les ferait diminuer d'entre -*.*% et -*% à l'horizon ****. Le cas échéant, le nombre d'opérations après-vente par an passerait d'environ ** millions à ** millions voire ** millions si l'on assiste à un fort développement ...

2.3 Focus sur les véhicules électriques pour lesquels les opérations d'entretien varient par rapport aux moteurs à combustion

Comme évoqué dans la partie précédente, la demande en opérations de maintenance et d'entretien automobile risque d'évoluer conjointement à la motorisation des véhicules. Ainsi, il convient d'étudier l'évolution des nouvelles immatriculations de véhicules en France :

Evolution du type d'énergie utilisée dans les nouvelles ventes de véhicules neufs France, ****-****, en milliers Source: ****

La tendance est clairement à l'électrique et à l'hybride depuis quelques années maintenant. En effet, le nombre d'immatriculations de voitures électriques a augmenté de ***% en ****, pour représenter *,*% des immatriculations totales de cette année. De même, les immatriculations de voitures hybrides ont augmenté de **% et représentaient **% des immatriculations de ****. Cette croissance de l'électrique se fait naturellement au détriment des moteurs à combustion. L'essence et le diesel représentaient respectivement **% et **% de moins des nouvelles immatriculations par rapport à ****. Ces deux types de motorisation restent néanmoins largement majoritaires sur le parc automobile français.

Evolution des immatriculations de véhicules électriques France, ****-****, en milliers Source: ****

Les immatriculations de véhicules électriques ont ainsi été multipliées par plus de * entre **** et ****.

Cette forte augmentation des immatriculations peut être attribuée à tout un ensemble de facteurs ...

2.4 Le nombre d'accidents de la route comme motif de demande

 Afin d'avoir un panorama complet des motifs de la demande d'entretien automobile, il convient d'étudier les statistiques sur les accidents de la route :

Evolution du nombre d'accidents corporels France, **** - ****, en milliers Source: ****

Le nombre d'accidents de la route est un autre déterminant de la demande d'entretien et de réparation automobile. Les accidents tendent à se raréfier depuis que la sécurité routière fait l'objet de préoccupations sérieuses des autorités. En ****, on comptait **** accidents de moins qu'en ****, preuve que la prévention et l'endurcissement de la règlementation portent leurs fruits.

2.5 Nouvelles tendances de la demande : LOA et LCD/LLD

Le modèle de location avec option d'achat se fait de plus en plus populaire, ce qui profite au marché de l'entretien automobile. En effet, ce mode de location inclut bien souvent l'entretien du véhicule.

Evolution du montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs France, **** - ****, en millions Source: ****

Depuis presque dix ans maintenant, les montants alloués au financement de véhicules particuliers neufs en LOA connaissent une forte augmentation, tandis que le crédit classique perd en importance. Le montant alloué au financement de véhicules particuliers neufs en LOA était de plus de *,* milliards d'euros en ****, contre *,* milliards en ****.

  Evolution des achats de voitures neuves par les entreprises de LCD France, **** - ****, en milliers d'immatriculations Source : Journal de l'Automobile Les entreprises de location de courte durée ont connu une période de croissance entre **** et ****. L'année **** a mis un terme à cet essor, mais les immatriculations ont à nouveau augmenté en ****. En ****, les immatriculations associées à ce secteur ont diminué pour passer légèrement en dessous des *** ***.

3 Structure du marché

3.1 La structure du secteur de l'entretien et de la réparation automobile

Chaîne de valeur de l'entretien et de la réparation automobileFrance

Dans la structure générale du marché en France, on distingue les types d'acteurs suivants :

Les garagistes indépendants : Ceux-ci sont mécaniciens et/ou réparateurs automobiles et ne font pas partie des réseaux officiels de marques. Ils sont des acteurs généralistes et peuvent assez souvent exercer une activité complémentaire spécialisée (***). Il est aussi possible qu'ils obtiennent l'agrément d'un ou plusieurs constructeurs pour assurer le service après-vente de leurs marques. Les concessionnaires : Ils exercent leur activité dans le cadre juridique d'un contrat de concession avec le constructeur en assurant la vente et le service après-vente des véhicules de leur marque. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (***), les concessionnaires ne sont plus les seuls à pouvoir effectuer le service après-vente des véhicules de la marque. Les agents de marque : Ceux-ci sont liés par un contrat d'agence avec un concessionnaire pour la vente des véhicules sur laquelle ils sont commissionnés. Le coeur de leur activité consiste essentiellement à réaliser des travaux de maintenance et de réparation sur des véhicules ...

3.2 Les entreprises et leurs salariés

Depuis ****, le nombre d'entreprises dédiées à l'entretien et à la réparation de véhicules légers n'a cessé d'augmenter, passant d'un peu plus de ** *** à plus de ** ***. On assiste en effet depuis **** à de plus en plus de créations de micro-entreprises dans le secteur, tendance qui a été accentuée avec l'ouverture à la concurrence imposée par la Commission Européenne en ****, ne permettant plus aux constructeurs de contraindre leurs clients à faire réparer leur véhicule chez leurs concessionnaires ou réparateurs agréés.

Evolution du nombre d'entreprises d'entretien et réparation de véhicules légers France, ****-****, en unités Source: ****

Les effectifs salariés n'ont connu une tendance à la hausse qu'à partir de **** cependant, signifiant que les créations d'entreprises entre **** et **** représentaient majoritairement des petites entreprises et donc des réparateurs indépendants.

Evolution des effectifs salariés de l'entretien et de la réparation de véhicules automobiles légers France, ****-****, en milliers Source: ****

Voyons à présent quelles sont les régions où l'activité de réparation et d'entretien automobile est concentrée, en fonction des établissements qui y sont présents :

Source: ****

La région qui concentre le plus d'activité est donc ...

3.3 Répartition des acteurs en termes de distribution

La structure du marché par catégorie est la suivante :

Répartition des entrées ateliers par circuit et par âge du véhicule France, ****, en % Source: ****

Les concessionnaires et agents sont les plus nombreux sur le marché (***). La répartition des parts de marché sur les entrées atelier est cependant légèrement différente :

Parts de marché des circuits sur les entrées atelier France, ****, en % Source: ****

En effet, les centres auto et réparateurs rapides sont surreprésentés dans le chiffre d'affaires du secteur. Ils concentrent respectivement **% et *% des parts de marché alors qu'ils en représentent que *,*% des opérateurs au total.

3.4 La répartition du marché de l'entretien réparation par type de moteur

En ****, le marché de l'entretien réparation était essentiellement porté par les segments des véhicules diesel et essence, à hauteurs respectives de **.*% et **.*% du chiffre d'affaires. Les segments liés à l'hybride, l'hybride rechargeable et à l'électrique n'y sont en effet quasiment pas représentés, d'abord en raison du fait que ces véhicules soient plus récents et nécessitent dès lors moins d'opérations d'entretien ou de réparation, mais aussi puisque les moteurs thermiques représentaient encore en **** près de **.*% du parc automobile français.

Chiffre d'affaires de l'après-vente automobile en fonction du moteur France, ****, en % Source: ****

Mais cette répartition du marché de l'entretien et de la réparation automobile est appelée à évoluer dans les prochaines années, au même titre que le parc automobile français qui s'avère déjà amorcer une profonde mutation à l'heure actuelle. En effet, selon les différents scénarios établis par l'ANFA pour l'année ****, l'entretien des véhicules diesel devrait perdre entre ** et **% de parts de marché au profit des autres types de véhicules utilisés. Les véhicules à essence devraient quant à eux prendre un peu plus d'ampleur pour se retrouver avec une ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre en services d'entretien-réparation automobile

Pour résumer l'offre de services disponibles en termes d'entretien-réparation ou plus largement d'après-vente automobile, on utilise la classification du comparateur de services Mecagoo, que l'on établit dans le tableau ci-dessous : 

4.2 Les prix consacrés à l'entretien et à la réparation des véhicules

Il est d'abord nécessaire d'évoquer que dans le prix total d'une voiture, bien que le coût d'achat représente la dépense la plus importante, elle ne concerne que ** à **% des dépenses totales allouées au véhicule en moyenne.

Il est alors nécessaire d'ajouter à ce prix d'achat d'autres dépenses que sont l'assurance, le carburant, l'entretien, ou encore le prix du stationnement et des péages qui peuvent également entreer en considération.

Sur le segment plus particulier de l'entretien, il est possible d'établir un comparatif des différents coûts à l'année selon les modèles de véhicules.

Au sein des prestations d'entretien et de réparation relatives aux véhicules particuliers, voici les prestations les plus courants et leur tarif moyen selon le Baromètre des prix de la réparation automobile **** de IDGarages (***) : 

Révision générale : *** € Disques et plaquettes avant : *** € Kit de distribution : *** € Parallélisme train avant : ** € Décalaminage : ** € Kit d'embrayage : *** € Amortisseurs avant : *** € Diagnostic électronique : ** € Recharge climatisation : ** € Révision climatisation : *** €

On distingue également des disparités de prix d'entretien à l'échelle territoriale : le prix d'une révision classique est en effet facturé différemment en fonction des régions ...

4.3 L'évolution du prix d'entretien au fil des années

Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation liée à l'entretien-réparation de véhicules particuliers France, ****-*****, indice base *** en **** Source: ****

L'évolution structurelle du prix à la consommation (***) inscrit le coût de l'entretien automobile dans une tendance régulière à la hausse d'année en anné, ce qui était déjà le cas avant les années ****. En effet, l'indice du prix à la consommation est passé de **.* en **** à ***.* en ****, ce qui correspond à une hausse de près de **% des prix à la consommation.

Ceci est confirmé ces dernières années, ce qui peut être expliqué par plusieurs facteurs : 

Les véhicules et systèmes embarqués sont plus élaborés et nécessitent de plus en plus d'outils précis, souvent onéreux, qui entraînent aussi un besoin de formation à ces nouvelles techniques et nouveaux outils. La disponibilité des produits/pièces nécessaires à l'entretien : en particulier lors de l'année ****, les professionnels du secteur ont pu être confrontés à un début de pénurie sur les pièces de rechange et sur les pneus selon Christophe Pollet, directeur général du groupe Point S. Les préférences des consommateurs : on distingue une tendance claire ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation liée aux professionnels de l'entretien-réparation automobile

La libre concurrence des professionnels du secteur

Selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le *er Juin ****, ratifiée par la Commission Européenne, les consommateurs sont libres de s’adresser à tout atelier de réparation pour la maintenance et la réparation, tant durant la période de garantie légale que pendant la période d’extension de garantie gratuite. Les propriétaires de véhicules doivent avoir la possibilité de faire entretenir et réparer leur véhicule dans le garage de leur choix sans avoir à craindre la non-réparation des défauts de conception de la part du constructeur. Ainsi, les constructeurs qui conditionneraient les garanties à l’entretien et la réparation du véhicule au sein de leur réseau ou à l’utilisation de pièces de rechange de leur propre marque violent le droit de la concurrence. Il permet aux indépendants d'avoir accès à l’information sur la réparation, l’entretien, l’outillage et la formation fournis par le constructeur du véhicule. Il permet aux réparateurs multimarques d'avoir accès à toutes les pièces de rechange constructeur du véhicule Les membres des réseaux agréés des constructeurs automobiles ...

5.2 La réglementation liée au détenteur du véhicule

Tous les véhicules particuliers, dont le poids total autorisé en charge (***) est inférieur ou égal à *.* tonnes, sont soumis à un contrôle technique.

Le premier contrôle doit être effectué au cours des * mois précédant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Par la suite, il doit être effectué tous les * ans. 

Aucune convocation n'est envoyée cependant : le contrôle est à l'entière initiative du particulier. Il est cependant possible de retrouver la date limite du contrôle sur la vignette de contrôle technique apposée sur le véhicule. 

Depuis le ** mai ****, la nomenclature des points de contrôle du CT a évolué : elle est passée de *** à *** points de contrôle. Le nombre potentiel des défauts susceptibles d’être constatés, désormais appelés "défaillances", s’élève à *** répartis en trois catégories : défaillances mineures (***).

Les défaillances mineures : défauts qui n'ont aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement Les défaillances majeures : anomalies susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger les autres ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

  • Speedy (Bridgestone)
  • Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
  • Feu Vert
  • Carglass France (D'Ieteren Group)
  • Point S
  • Michelin Groupe
  • Euromaster
  • Thule
  • Oscaro.com (D'Ieteren Groupe)
  • AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
  • TVH (D'Ieteren Groupe)
  • Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
  • Norauto
  • Roady (ITM Intermarché)
  • Autobacs
  • Garages AD Autodistribution (Autodistribution groupe)
  • Auto Primo
  • Auto Leclerc
  • Provac (PAC Groupe)
  • Shine group
  • Gys
  • Delko
  • Alliance Automotive Groupe
  • First Stop (Bridgestone)
  • Eurorepare
  • 2.B.O. Lavage
  • 2A Lavage
  • 2Bmc
  • 3 D Auto (France Pare Brise)
  • 3 W Lavage (Weppes Water World)
  • 314Cars
  • 3B Services
  • 3D Car Wash
  • 3G Auto
  • 3Jr
  • 3Js (Kim Wash)
  • 423 Pneus
  • 4D Lavages
  • 77000 Pneus
  • 911 Garage
  • A.A. 06 (Assistance Automobile 06)
  • A.B.F. Garage
  • A.C.S Autoclean Service (Acs)
  • A.D.B.Depannage
  • A.F.G. Garage
  • A.L.C Garage (A.L.C Garage)
  • A.M Garage
  • A&N Auto
  • A.N.T. Garage
  • A.P.G. Wash
  • A.P.G. Wash 2
  • A.P Lavage (A.P Lavage Labrador)
  • A.S. Garage (Auto Sport)
  • A.T.L
  • A T P
  • A2F Garage
  • A2Mh Lavage
  • A3M
  • Aa Pare Brise Express (France Pare Brise)
  • Ab Garage (Ab Garage)
  • Ab Glass
  • Abb Pneu Import Export
  • Abbeville Glaces Auto
  • Abcd Lavage
  • Abdou Said (Euro Pneumatique)
  • Abdoul Ibrahim
  • Abel Padre (Abel Meca)
  • Abl Renove Auto
  • Abo Services Et Maintenance
  • Abs
  • Abs Auto
  • Abs Garage
  • Abs Garage
  • Abs Garage (Etape Auto Relais)
  • Abz Francis
  • Ac Automobile (Fix Auto Peyrehorade)
  • Ac Centre Auto
  • Acapds Mulhouse (Peugeot Grand Est Automobiles)
  • Acgm-Vitetta
  • Acn Iii (Carrosserie Du Boulevard)
  • Acqualong'Auto Service
  • Acs Auto Fagnieres
  • Acs Pare-Brise (Auto Glass)
  • Actif Garage
  • Activ Garage
  • Ad 11
  • Adame Carwash
  • Adm
  • Adp Pneus (L'Entre Nous)
  • Adrien Dirat
  • Adrini
  • Aero-Garage
  • Aerosqual (Aerosqual)
  • Age Lavage (Age Lavage)
  • Agora (Garage Agora)
  • Agora Motors
  • Ahmed Sekkai
  • Ahmed Selma (A.S)
  • Ajl Haute Pression (Elephant Bleu)
  • Ajv (Autolub)
  • Akm Garage
  • Aktir (Lav'Auto Jet)
  • Alain Annon (Double Arbre)
  • Alain Barteau (Performances)
  • Alain Bourdais (Reparauto24)
  • Alain Garage
  • Alba
  • Albax Antibes
  • Albax Frejus (Albax Frejus)
  • Albax Paris 15
  • Albert Haas
  • Aleks Garage (Aleks Garage)
  • Ales Pieces Services (France Pare-Brise) (Aps 4)
  • Alex Color'S
  • Alex Guidez
  • Alexandre Collonge
  • Alexandre D Arpino
  • Alexandre Gay
  • Alexandre Lispet (Entreprise Alex)
  • Alexandre Machado (Eirl Alexandre Machado A.D.E.M)
  • Alexis Lefebvre
  • Alfred Spoto (Spot Auto Services)
  • Alhuy
  • Allan Charron (Garage Char Cars)
  • Allo Assistance Pare Brise (Aapb)
  • Allo Garage Mobile
  • Allo Max (Allo Max)
  • Allo Pare Brise
  • Allure Automobile Sas
  • Alp Auto
  • Alpes Cars Et Bus Services
  • Alpes Wash (Alpes Wash)
  • Alpha Garage
  • Alpha Garage (Atlantis Autos)
  • Alpha Pneus
  • Alsace Impec Auto - A.I.A. (Lavcar Cernay)
  • Alvaro Tumba (Autobrillance)
  • Am Covering
  • Amb Garage (Amb Garage)
  • Amc Lavage
  • Amh Pare Brise (Euro Pare Brise)
  • Amont 09
  • Amplitude 77 (Ferte Controle)
  • Andre Marchal (Marchal Auto)
  • Angely Net Poids Lourds
  • Anger Lavage
  • Angers Vitrages Automobiles
  • Annie Guermeur (Briant)
  • Anthony Amoneau
  • Antoine Argagnon (Renovation Phare Toulouse)
  • Antoine Bernard
  • Anton'S Garage (Anton'S Garage) (Ag)
  • Ao2Jpl
  • Apm - Automobiles Pneus Mecanique
  • Apr Garage
  • Aqua Flash
  • Aqualor Lavage
  • Aquatec Lavage
  • Aqui Bleu
  • Aquitaine Depannage Service (Ads)
  • Aquitaine Lavage
  • Ar Garage (Ar Garage)
  • Aravis Garage
  • Archipel
  • Arlau
  • Armor Garage
  • Armor Garage
  • Art Carrosserie Services 94 (Acs 94)
  • Artec
  • As General Carrosserie
  • Asana
  • Asbahaty Boura (Yanisaf)
  • Ask Lux Ltd (Al)
  • Asm Pare Brise (France Pare Brise)
  • Asphalt Garage
  • Asphalte91 (Mondial Pare Brise)
  • Assistance 24
  • Assistance Auto 24
  • Assistance Levage Depannage Routier (Aldr)
  • Assistance Remorq Depann Transport 77 (Ardt 77)
  • Assistanceglass
  • Association Les Amis De La Bielle
  • Assured France
  • Astor Garage (Astor Garage)
  • Atas (Remorque Atas Distribution (...), Bigfic, Biglois, Biglois France)
  • Atelier Du Lavage
  • Atelier Jerem Auto (Atelier Jerem Auto)
  • Atelier Mecanique Services 44 (Sarl Ams 44)
  • Atelier Rp
  • Ateliers Et&S Sas
  • Athis Carrosserie 91
  • Atlantique Vitrage Automobile (A.V.A)
  • Atmo Glass
  • Atolier Class'Car Carrosserie (Atolier Class'Car Carrosserie)
  • Au Garage
  • Au Garage 51 (Ag 51)
  • Au Garage (Au Garage)
  • Au Garage (Au Garage)
  • Aubert.Jerome.Service.77 (A.J.S.77)
  • Aucouturier Assistance
  • Auterive Centre Vitrage Acv
  • Authentic Garage
  • Auto 12 Laissac
  • Auto Bobos
  • Auto Bruno (Speedy)
  • Auto Center (Virage)
  • Auto Clean
  • Auto Clean 60
  • Auto Clean Center (Auto Clean Center) (A C C)
  • Auto Clean Express Services
  • Auto Clean Express Vitry (Auto Clean Express Vitry)
  • Auto Clean Fm
  • Auto Depannage
  • Auto Depannage Alreen
  • Auto E.D.
  • Auto Et Communication
  • Auto Frank 26 Ltd (Af26)
  • Auto Garage De L Ouest (Ago)
  • Auto Glass Express
  • Auto Jeremy (Auto Jeremy)
  • Auto Meze
  • Auto-Net
  • Auto Net Car
  • Auto Net (Elephant Bleu)
  • Auto Nickel Sarl (Auto Nickel)
  • Auto Pare Brise
  • Auto Passion
  • Auto Pieces 52
  • Auto Pieces Saint Georges
  • Auto Plus.Net (Auto Plus Net)
  • Auto Quatre Vingt Sept
  • Auto Ref Nimes Sarl
  • Auto Ren (Auto Ren)
  • Auto Rs 64
  • Auto Saint Cyprien (Groupe Asc)
  • Auto Service (Auto Service)
  • Auto Service France Cergy (Concessionnaire Opel Gme) (Asf)
  • Auto Service Labadie
  • Auto Service Lamballais
  • Auto Service Technologie (Garage De L'Abreuvoir) (A S T)
  • Auto Services (Sas)
  • Auto Shop
  • Auto Styl' (Auto Styl')
  • Auto Sud Gresivaudan
  • Auto Sud La Madonuccia
  • Auto Trading
  • Auto Vitrage Bordeaux Ouest (Avbo) (Avbo)
  • Auto Vitrage Nouvelle Aquitaine (Boy 2.0) (Avna)
  • Auto Vitrage Roannais
  • Auto Wash Center
  • Auto X Clusive
  • Autoblu
  • Autoclean 87
  • Autoflash
  • Autoglass Lyon (Autoglass Lyon)
  • Autoglass Nemours
  • Automative Factory
  • Automenn Clean
  • Automobile 83
  • Automobile Du Centre
  • Automobiles Du Sud
  • Automobiles Guerin Du Mans (France Pare-Brise) (Agm)
  • Automobiles Landes Garage
  • Automobiles Mnb
  • Autop Lavage
  • Autop Le Tunnel Des Pyrenees
  • Autoplan Services
  • Autoplus Lavage
  • Autopneus Selfwash Wattre
  • Autoproantilles
  • Autorouth
  • Autos-Labege.Com
  • Autos Polyservices Remorquages
  • Autos Vehicules Services (Avs)
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  • Poids Lourds Service Sarl
  • Poirier Lavage Automobile (Star Wash) (P.L.A)
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  • Pontivy Lavage
  • Pose Attelage Nord
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  • Prestige Garage
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  • Pro Classics
  • Pro Lavage
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  • Prop'Autos
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  • Provence Garage (Provence Garage)
  • Provence Laveries (Provence Laveries) (Thalass'Auto Cuers)
  • Prowash
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  • Prunet Lavage
  • Puissance D Garage (Puissance D Garage)
  • Pyrenees Autos Plus Sarl
  • Pyrenees Pieces Auto Service
  • Pz Garage
  • Quality In Fine
  • Quentin Lagarde (Le Petit Mecano)
  • Quilhac Parc & Lav
  • R C F Wash
  • R.D.S
  • R. E. M. (R. E. M.)
  • R.N.B. Automobile
  • R&R Auto
  • Rachid Baikeche (Rochto Pneu)
  • Ragnarok Garage
  • Rainette Auto
  • Rando Pneus
  • Rapid' Garage
  • Rapid Pare Brise Chartres
  • Rbe
  • Rc Garage
  • Rc Garage
  • Rd'Cars
  • Rd Pro Concept
  • Rdk
  • Rds
  • Real'Service
  • Reginald Bruno
  • Regis Louis
  • Rem'S Garage
  • Remi Cornuaud
  • Remy Girard (Auto Concept)
  • Renaud Guinchard (Rg Auto)
  • Rene Molongo
  • Renov'Auto Garage Taddei
  • Renov'Concept
  • Rent Garage
  • Repair And Run (Repair & Run)
  • Repar' Confiance Autos Sainte Marie (Rca)
  • Reparation Jantes Lille (Jantes Alu Services)
  • Reveautos (Reveautos)
  • Revolte
  • Rga Garage
  • Riester Mobilites
  • Riez Pneus (Riez Pneus)
  • Rikauto (Sarl Rikauto)
  • River
  • Rm Auto
  • Rmc Garage
  • Rob Garage (Rob Garage)
  • Robert Deschamps
  • Rocade Sud Automobiles (Rocade Sud Carrosserie - Rocade Sud Depannage-Rocade Sud Preparation- Auto Confiance Laurendeau)
  • Rocco Garage
  • Rocket Garage
  • Rod Garage
  • Roland Multiservices
  • Romain Ascione (Ascione Automobile Subaru)
  • Romain Gauthier (Bluedrive)
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  • Romiguiere Rallye
  • Ronny Garage (Ronny Garage)
  • Ronshampooing
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  • Rosandrea Garage
  • Rouclaire
  • Rouloge
  • Royal Garage
  • Royal Lavage
  • Rozier Fpb (France Pare-Brise)
  • Rpb
  • Rpb (Rpb) (Rpb)
  • Rpl 53
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  • Rs Parc (Rsp)
  • Rs2E
  • Rsn (Atlantic Garage)
  • Rtm Garage (Repare Toi Meme)
  • Rubis Lavage
  • Ruitz Garage (Ruitz Garage)
  • Run Garage
  • Run Wash Sainte Clotilde
  • Rusty
  • Rv-Auto
  • Rv-P
  • Ryad El Kheiri (Ameur) (Polish & Wash)
  • S 3 J
  • S.A.R.L Beoir
  • S.A.R.L. Garage Le Clech
  • S C Garage
  • S&D Garage (S&D Garage)
  • S.D Lavage
  • S.E. Garage Delmas
  • S.M.K Garage (Le Pneu Cevenol)
  • S.P.Mat (Sas S.P.Mat)
  • S.T. Marmoutier
  • S.V.I.S. (Occimat)
  • S W Vitrage
  • Sa Courseulles Garage
  • Sa Du Garage De L'Atlantique (Saga)
  • Sa Garage Bardoux
  • Sa Garage Cardinal
  • Sa Garage De L'Aeroport
  • Sa Garage De L Ouest
  • Sa Garage Gounon
  • Sa Garage Nedey
  • Sa Garage Thiers
  • Sa Garage Vautier
  • Sa Garages Moreaux
  • Sa Grand Garage Du Maine (Peugeot Gemy Laval)
  • Sa S L A 4
  • Saca Garages Et Clotures (Saca Garages Et Clotures) (Saca)
  • Sael Clean Auto
  • Sahil Car Wash
  • Said Jaaouani (Jaas Auto 35 - Les Dolls De Jawann)
  • Saindou Saindou (S.Char)
  • Saint Aubin Automobiles
  • Saint Fe Automobile (Saint Fe Automobile)
  • Saint-Pierre Lavage
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  • Samir Latour
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  • Samir Zeghli
  • Samuel Diez Rubio (Sameca Garage Auto)
  • Santaliestra
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  • Sarl Alsyl (Flot Clair Et Sweet Water)
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  • Sarl Auto Muizon (Auto Muizon) (Auto Muizon)
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  • Sarl Ayroles Auto Recuper (Carambolage)
  • Sarl Bleogat (Sarl Bleogat Mondial Pare Brise)
  • Sarl Bouny
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  • Sarl C.B.L.
  • Sarl Carrosserie Automobile Lemer
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  • Sarl Chateaugiron Auto Services
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  • Sarl Le Lavage
  • Sarl Lucchina (Sarl Lucchina)
  • Sarl Lustr'Auto
  • Sarl Mariot
  • Sarl Matcamal (Nickel Chrome Lavage) (Nickel Chrome Lavage)
  • Sarl Md Lavage
  • Sarl Medoc Lavages
  • Sarl Montaner Et Fils
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  • Sarl Muller (Muller Tuning) (Sde)
  • Sarl Padc
  • Sarl Pareloup Automobile (Sarl Pareloup Automobiles)
  • Sarl Picosson
  • Sarl Pneumatic 2000 (Pneumatic 2000)
  • Sarl Pole Tachy Nievre (Pole Tachy Nievre)
  • Sarl Renovjantes
  • Sarl Station La Rainette
  • Sarl Techni Lavage
  • Sarl Top Clean
  • Sarl Van Der Wagen
  • Sarl Vitale
  • Sas Alpha Centauri 76
  • Sas Berry Lavage
  • Sas Camille (Station Wap)
  • Sas Clean Cars
  • Sas Deletang
  • Sas Drouet
  • Sas Ferber
  • Sas Garage Burel
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  • Sas Garage Lannevere
  • Sas Garage Verdan
  • Sas Garage Vialle (Snhd)
  • Sas Garage Vincent (Garage Citroen)
  • Sas Hovart
  • Sas Isabelle
  • Sas Lav'Auto
  • Sas Lavage Grand Est (Lavage Grand Est)
  • Sas Lave Auto Giraudo
  • Sas Ltvts
  • Sas Modern' Garage
  • Sas Ragueneau Pere Et Fils
  • Sas Vendeiro
  • Sasu Garage Gaby
  • Sasu Monster Wash
  • Sasu Vmp Garage
  • Satho
  • Savoy Garage
  • Sb Garage Auto
  • Sc2A (La Goutte D'Eau)
  • Schroeder Garage
  • Scorpios
  • Scr Automobiles
  • Scuderia Garage
  • Sds Garage
  • Sdvx Garage (Sdvx Garage + Garage Du Leman)
  • Se Du Garage Arragon (Sega)
  • Se Garage
  • Se Garage Franczak
  • Sebastien Dominique Oudart
  • Sebastien Dubois
  • Sebastien Marty (Renov'Optiques66)
  • Sebastien Verrier Automobiles (Sebastien Verrier Automobiles)
  • Sebrillant
  • Sefm
  • Selagip
  • Self Euro Lavage
  • Self Lavage
  • Self Wash
  • Selfoto (Astikoto)
  • Septi Garage
  • Sepulveda Garage (Garage Fritsch)
  • Serge Dejean (Serge Carrosserie)
  • Service Auto Secours (Service Auto Secours Et Aaf)
  • Service Automobile Arcadi
  • Service Parebrise
  • Service Peinture Mobile (S.P.M.)
  • Services Auto 05 (D.A.S.) (France Pare Brise)
  • Services Autos Et Poids Lourds (Services Autos) (Sapl)
  • Services Vehicules Utilitaires Legers (Enseigne Marseille Utilitaires) (Services V.U.L)
  • Seven Glass Auto
  • Sevre Automobiles (Sevre Automobiles)
  • Sf Garage
  • Sgr 57
  • Shelby Automotive (Erpg)
  • Shiny Wash
  • Siclari (Siclari)
  • Simonnet Jeremy
  • Simply-Fy
  • Sineo Lille
  • Sj Lavage (Sj Lavage)
  • Sk Lavage Sarl
  • Sks Garage
  • Sl Lavage (Sl Lavage)
  • Sla
  • Slimane Koudar
  • Slk Automobile Garage Launaguet
  • Soc De Depannage D Argenteuil (Sda) (Sda)
  • Soc Des Grands Garages D Auvergne
  • Soc Des Grands Garages Du Gard (Grands Garages Du Gard)
  • Soc Expl Entreprise Selva
  • Soc Exploit Des Garages Du Midi (Garage Du Midi) (Segm)
  • Soc Garage Vehicules Industriels (Sgvi)
  • Soc Meridionale Diffusion Automobile (Sipa Automobiles) (Someda)
  • Soc Neptune
  • Soc Nouv Poids Lourds Cote D Azur (Societe Nouvelle Poids Lourds Cote) (Snplca)
  • Soc Repar Auto Alizon Freres
  • Soc Sabathie Pere & Fils
  • Soch Lavage Brissac (Fyjan Lavage)
  • Societe Automobile Du Garage De L'Alma (Gueudet 1880) (Saga)
  • Societe Automobiles Du Garage Gambetta (Sagg Et Lagoutte) (Sagg)
  • Societe Cam J C Allouche M
  • Societe D'Entretien Automobile Caraibes (Seac)
  • Societe D'Exploitation Du Garage De Menthon
  • Societe D Exploitation Du Garage De Robinson (Avenir Corbeil)
  • Societe D'Exploitation Garage Marembert
  • Societe De Karukera De Vente De Pneumatiques (Pneus Cash, Pneudeal) (Skvp)
  • Societe De Lavage Automobile (S.D.L.A.)
  • Societe De Lavage Et De Distribution De Carburant (S.L.D.C.)
  • Societe Des Garages De Chelles (Garages De Chelles)
  • Societe Des Garages De Villepinte
  • Societe Des Garages Zelus (Zelus Automobiles)
  • Societe Du Garage Carnot
  • Societe Du Garage Dugat (Mazda)
  • Societe Du Garage Tuppin
  • Societe Garage Gendry
  • Societe Grand Garage Du Velay
  • Societe Les 3 Laveurs
  • Societe Mendez Pneus (Societe Mendez Pneus)
  • Societe Nettoyage Entretien Perigord (Sneepy) (Snep)
  • Societe Normande D'Entretien Et De Lavage Automobile Par Abreviation Snela (Snela)
  • Societe Nouvelle De La Carrosserie Chanzy
  • Societe Nouvelle Du Garage De L'Ouest (Sngo)
  • Sofadex (Sofadex)
  • Soft Lavage Services Sarl
  • Sojac Automobile
  • Sophian Parrinello (Clean Auto)
  • Soud Garage
  • South Detailing (Sd)
  • Sovi 84
  • Spa Auto
  • Spark Motorsport
  • Speed C Garage
  • Speed Carcans
  • Speed Garage
  • Speed Touques
  • Speed Wash
  • Spl Service Pro Lavage (Super Jet)
  • Sport Garage
  • Sport Garage (Sport Garage)
  • Sr Wash
  • Srd Services
  • Srn Auto 13
  • Srp Nantes
  • Srp St Brieuc
  • St Garage (St Garage)
  • Stadium Garage
  • Stadium Garage Mecanicien
  • Star Garage
  • Starlight (Odyssee)
  • Station De L Orvanne (Sdo)
  • Station De Lavage De La Sphere
  • Station De Lavage Du Livradois (Station De Lavage Du Livradois)
  • Station De Lavage Salinois
  • Station Henry
  • Ste Moderne De Garage Automobiles (S.M.G.A.) (Smga)
  • Steeve Cedric Germany
  • Steph Lavage (Steph Lavage)
  • Stephane Mouradian
  • Stephane Remi Niemier
  • Steservices
  • Steve Costa (Pneu 26)
  • Stimcar France
  • Stop Lavage
  • Street Garage
  • Styl'Meca
  • Subcar.Com (Subcar.Com)
  • Sud Auto Services (Sud Camping Cars)
  • Sud Carrosserie
  • Sud Garage
  • Sud Vitrages Automobiles
  • Sun Auto Services (Sun Auto Services)
  • Sun Car Reims
  • Sun Developpement (Sarl Sun Developpement)
  • Sunset Carwash
  • Super Jet 62
  • Super Lama
  • Super Relais Cote Des Nacres
  • Superjetcar Race
  • Sv Garage (Sv Garage)
  • Sxm Garage
  • Sxm Lavageauto
  • Syltelle Lavage
  • Sylvain Constans
  • Sylvain Jules Olivie Payet
  • Sylvain Pottier (Clas Wap)
  • Sylvain Subramaniam (Lca 87 (Low Cost Automobile))
  • Synea Garage
  • T D Multi Wash (Sas Td Mw)
  • Tala Garage
  • Taxi Hitch (Taxi Hitch-Prodrive)
  • Tbl Auto
  • Td Classic Cars
  • Team Depannage
  • Techniboss
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  • Technic Autos Strasbourg (Tas)
  • Technic Lc8
  • Technilav
  • Ted Auto
  • Teknik Motor Sport (Tms)
  • Terba-Lav
  • Tetarun
  • Tfl
  • Tgc Automobiles
  • Thalassauto
  • Thanh Glass
  • The Garage (The Garage)
  • The King Wash
  • The Wood Turtle
  • Theobald Motions
  • Thiebault Julien
  • Thierry Garage
  • Thierry Mestre (Metal Sancy Concept)
  • Thierry Pasco (Carrosserie Pasco Freres)
  • Thimax Atelier
  • Thom'S Garage
  • Thomas Morlaes (Tmcleancar)
  • Thunder Garage (Thunder Garage)
  • Tint-Protech
  • Tlk Auto
  • Tmc Automobile
  • Tommy Garage (Tommy Garage)
  • Tony Duchet
  • Top Garage
  • Top Garage
  • Top Lavage
  • Top Lavage Dinan
  • Totalenergies Wash France
  • Tourenne
  • Tout For Wash
  • Tout Pour Garage (T.P.G)
  • Trajectoire Garage
  • Transcontinental Garage (Tcg)
  • Transporter Garage (Transporter Garage)
  • Tristan Rousseau (Clcarshootingcar'S)
  • Trust Garage
  • Turco Services
  • Ty Garage
  • Ty'S Garage
  • Ulysse Castor
  • Un Garage Et Vous
  • Underhood Garage
  • Univers Pare-Brise (Mondial Pare-Brise)
  • Urban-Cars Atelier (U.C.A)
  • Urgence Pare-Brise
  • Urgence Pare Brise (France Pare-Brise)
  • Uva Sol (Point Soleil)
  • V.S.D.
  • Val De Seine Automobile (Val De Seine Automobile) (Vsa)
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