SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché de l’entretien et la réparation automobile concerne la vérification de l'état des différents composants d'un véhicule ainsi que le remplacement de divers consommables. Au-delà de la réparation mécanique, l’entretien d’un véhicule concerne également la réparation électronique, la maintenance, la réparation de la carrosserie et de la peinture, des pneumatiques, des vitres et des sièges.
Le marché se compose d’acteurs variés, divisés entre les réseaux constructeurs et la réparation indépendante. D’après l’ANFA, les acteurs de l’entretien-réparation automobile sont les :
- Réparateurs agrées de niveau 1 et 2
- Mécaniciens Réparateurs Automobiles (MRA)
- Centres auto
- Réparateurs rapides
- Pneumaticiens
- Démonteurs-recycleurs
L’augmentation de l’âge moyen des véhicules, la hausse du nombre moyen de kilomètres parcourus par véhicule ainsi que la sensibilisation à la sécurité routière alimentent la croissance du marché mondial de la réparation et de l'entretien automobile. Avec 33% de part de marché, l’Asie-Pacifique se place à la première place, suivie de près par l’Europe avec 30% de part de marché.
En France, la prévision de croissance du marché de l’entretien et réparation automobile pour 2021 est de 12%. Avec 100 487 salariés pour 97 739 entreprises ayant une activité de réparation automobile en 2018, le marché français est très fragmenté. Les innovations technologiques automobiles sont des signaux qui vont amener à changer les habitudes des mécaniciens et des techniciens des ateliers, dont l’activité est dépendante de la technologie des véhicules. L’utilisation de nouveaux outils technologiques va alors devenir impérative, même pour des activités d’un niveau peu élevé de complexité.
1.2 Le marché mondial de l'entretien et de la réparation automobile
Le marché mondial des services de réparation et d'entretien automobiles était estimé à *** milliards de dollars US en ****, et il devrait atteindre un chiffre d'affaires de ***.* milliards de dollars US d'ici ****, avec un TCAC de *.* % lors de la période. Le segment des pneus, par ailleurs, devrait croître à un TCAC ...
1.3 Le marché français en bon état
Pour étudier le chiffre d'affaires lié à l'entretien et à la réparation automobile en France, on utilise le code NAF **.**A : "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers".
Evolution du chiffre d'affaires HT de l'entretien et de la réparation des véhicules automobiles France, ****-*****, en milliards d'euros Source: ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Typologie de la demande
On sait premièrement que les particuliers représentent **.*% du parc automobile français, ce qui signifie que le secteur de l'entretien et de la réparation automobile se concente en majorité sur du B*C car la principale source de demande est constituée par ces clients particuliers. On parle ...
2.2 Une demande dont les segments devraient évoluer au cours des années
Selon l'observatoire de l'ANFA, le nombre d’opérations de maintenance et de réparation mécanique de véhicules particuliers a diminué jusqu’en **** mais est dans une dynamique croissante depuis cette date. TCG Conseil, dans son rapport prospectif ****, mise toutefois sur une très légère baisse du ...
2.3 Focus sur les véhicules électriques pour lesquels les opérations d'entretien varient par rapport aux moteurs à combustion
Comme évoqué dans la partie précédente, la demande en opérations de maintenance et d'entretien automobile risque d'évoluer conjoncturellement à la motorisation des véhicules. Ainsi, il convient d'étudier le graphique suivant qui détaille l'évolution des nouvelles immatriculations de véhicules électriques.
Evolution du type d'énergie ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La structure du secteur de l'entretien et de la réparation automobile
Chaîne de valeur de l'entretien et de la réparation automobileFrance
Dans la structure générale du marché en France, on distingue les types d'acteurs suivants :
Les garagistes indépendants : Ceux-ci sont mécaniciens et/ou réparateurs automobiles et ne font pas partie des réseaux officiels de ...
3.2 Les entreprises et leurs caractéristiques
Depuis ****, le nombre d'entreprises dédiées à l'entretien et à la réparation de véhicules légers n'a cessé d'augmenter, passant d'un peu plus de ** *** à plus de ** *** (***). On assiste en effet depuis **** à de plus en plus de créations de micro-entreprises dans le secteur, tendance qui a été accentuée avec ...
3.3 Répartition des acteurs en termes de distribution
Répartition des entrées ateliers par circuit et par âge du véhicule France, ****, en % Source: ****
Pour autant, cette répartition est très différente en fonction de l'âge des voitures à réparer ou à entretenir selon les données de l'ANFA.
Réparation des entrées en atelier ...
3.4 La répartition du marché de l'entretien réparation par type de moteur
En ****, le marché de l'entretien réparation était essentiellement porté par les segments des véhicules diesel et essence, à hauteurs respectives de **.*% et **.*% du chiffre d'affaires. Les segments liés à l'hybride, l'hybride rechargeable et à l'électrique n'y sont en effet quasiment pas représentés, d'abord en raison du fait que ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie de l'offre en services d'entretien-réparation automobile
Pour résumer l'offre de services disponibles en termes d'entretien-réparation ou plus largement d'après-vente automobile, on utilise la classification du comparateur de services Mecagoo, que l'on établit dans le tableau ci-dessous :
4.2 Les prix consacrés à l'entretien et à la réparation des véhicules
Il est d'abord nécessaire d'évoquer que dans le prix total d'une voiture, bien que le coût d'achat représente la dépense la plus importante, elle ne concerne que ** à **% des dépenses totales allouées au véhicule en moyenne.
Il est alors nécessaire d'ajouter à ce prix ...
4.3 L'évolution du prix d'entretien au fil des années
Evolution de l'indice annuel des prix à la consommation liée à l'entretien-réparation de véhicules particuliers France, ****-*****, indice base *** en **** Source: ****
L'évolution structurelle du prix à la consommation (***) inscrit le coût de l'entretien automobile dans une tendance régulière à la hausse d'année en anné, ce qui était ...
RÈGLEMENTATION
5.1 La réglementation liée aux professionnels de l'entretien-réparation automobile
La libre concurrence des professionnels du secteur
Selon la nouvelle réglementation en vigueur depuis le *er Juin ****, ratifiée par la Commission Européenne, les consommateurs sont libres de s’adresser à tout atelier de réparation pour la maintenance et la réparation, tant durant la période de garantie ...
5.2 La réglementation liée au détenteur du véhicule
Tous les véhicules particuliers, dont le poids total autorisé en charge (***) est inférieur ou égal à *.* tonnes, sont soumis à un contrôle technique.
Le premier contrôle doit être effectué au cours des * mois précédant le quatrième anniversaire de la mise en circulation du véhicule. Par ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation des acteurs
- Speedy (Bridgestone)
- Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
- Feu Vert
- Carglass France
- Point S
- Michelin Groupe
- Euromaster
- Thule
- Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)
- AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
- TVH (D'Ieteren Groupe)
- Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
- Norauto France (Mobivia)
- Roady
- Autobacs
- Garages AD Autodistribution (Autodistribution groupe)
- Auto Primo
- Auto Leclerc
- Provac (PAC Groupe)
Pour lire la suite, acheter l'étude complète
Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
Disponibilité immédiate
Nos autres produits
Pack 5 études (-15%) - France
378 € HT
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Pack étude sur-mesure - France
1190 € HT
- 10 crédits par an pour réaliser vos études sur-mesure
- Un accès annuel à 5 études par mois que vous choississez parmi nos 1300 études
Méthode
|
|
|
|
en 40 pages |
|
|
|
|
Analystes
|
Data
|
Contrôle
|
Méthode
|
Avis (2)
Le marché de l'entretien automobile - France
Publié le 04/06/2022 par Quentin Sendra
Etude complète et pertinente.
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup Quentin pour votre avis!
Le marché de l'entretien automobile - France
Publié le 03/05/2022 par Antoine Jolliet - PRODY
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Antoine pour votre avis! :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (19)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Provac (PAC Groupe)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Auto Leclerc
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Castel Auto
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Souei Dépannage
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Auto Primo
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Garages AD
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Autobacs
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Roady
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Norauto France (Mobivia)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise TVH (D'Ieteren Groupe)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Feu Vert
Modification le
Mise à jour des données financières de l'entreprise Michelin Groupe
Modification le
Ajout des informations de l'entreprise Thule