Name: Le marché du vitrage automobile
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché du verre automobile, qui comprend les pare-brise, les vitres latérales, les vitres arrière et les rétroviseurs, a connu des évolutions significatives et a été confronté à des défis depuis 2020. Le secteur a été perturbé par la crise sanitaire, qui a entraîné une baisse de 15 % du volume des réparations de vitres, la mobilité étant restreinte pendant les périodes de fermeture. Toutefois, le marché a commencé à se redresser avec le report de certaines réparations. Carglass, qui détient une part de marché de 40 % en 2021, est à la tête d'un paysage de plus en plus concurrentiel, rempli de nouveaux entrants sous différents modèles de franchise.

Des centres automobiles non spécialisés comme Point S s'installent sur le marché du vitrage automobile, élargissant leurs services à l'expertise en matière de remplacement de pare-brise. Les réglementations ont également évolué, la loi LOM entraînant la libéralisation du marché des pièces captives, la pleine concurrence pour le vitrage automobile étant prévue à partir du 1er janvier 2023. Les innovations du marché comprennent des verres ultra-résistants, des verres de vision tête haute, des verres acoustiques et des verres en plastique, ainsi que des verres ultra-connectés avec des antennes intégrées pour une meilleure connectivité du véhicule. Malgré l'impact de la crise sanitaire, le marché mondial du verre automobile devrait croître, les estimations suggérant qu'il atteindra 30,6 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,4 % entre 2022 et 2027.

Tendances et dynamique du marché du verre automobile

Ces dernières années, le marché du verre automobile a connu une croissance et des changements significatifs, stimulés par une variété de facteurs allant des avancées technologiques aux changements réglementaires. Au départ, le secteur du verre automobile était dominé par les concessionnaires des constructeurs automobiles jusqu'à l'arrivée de Carglass en 1986, qui a changé le paradigme en devenant le premier fournisseur de services indépendant.

Sur le seul marché français, Carglass a renforcé sa présence avec environ 450 centres dans le pays. La composition du verre a évolué depuis que la réglementation de 1983 a imposé que tous les pare-brise soient en verre feuilleté, donnant ainsi la priorité à la sécurité des passagers.

Des situations différentes exigent des types de verre différents : le pare-brise avant est en verre feuilleté et les vitres latérales sont généralement en verre trempé. Les deux types de verre présentent des faiblesses : les pare-brise sont sensibles aux chocs et aux accidents, tandis que les vitres latérales sont susceptibles de se briser en cas de vol ou de vandalisme. Le coût du verre automobile a augmenté, les pare-brise connaissant une hausse de prix significative d'environ 4,3 %, supérieure au coût moyen de l'ensemble des pièces détachées automobiles.

Des marques spécifiques ont connu des augmentations variables du coût des pare-brise ; par exemple, Alfa Romeo, Citroën/DS et Skoda ont observé une tendance à la hausse allant d'environ 5,6 % à plus de 10 %. L'implication réglementaire dans le secteur a été évidente avec une législation axée sur la transparence du vitrage des véhicules, qui est entrée en vigueur en 2017. En outre, la couverture d'assurance pour les bris de glace est devenue plus courante, offrant un soulagement financier aux assurés en cas de dommages.

Le paysage concurrentiel du marché continue de se diversifier avec de nouveaux entrants désireux de revendiquer une part du gâteau dans le cadre de modèles de franchise, de licence de marque ou de concession. Des entités telles que Mondial Pare-Brise, France Pare-Brise, Actiglass, Chrono Pare-Brise et SOS Pare-Brise+ ont vu le jour, chacune ayant son propre objectif et sa propre stratégie de service à la clientèle. Malgré le ralentissement des mesures de confinement, une partie du volume perdu a été récupérée grâce à la reprise des réparations et des contrôles techniques reportés. Les non-spécialistes, tels que les chaînes de centres automobiles et de garages, ont également pénétré le marché du vitrage automobile, tirant parti de leur trafic et de leur expertise en matière de remplacement de pare-brise.

Les acteurs clés qui pilotent l'industrie du verre automobile

Alors que le marché du verre automobile évolue avec les progrès technologiques et la demande croissante de services de réparation automobile de qualité, plusieurs acteurs clés dominent le paysage, chacun apportant son approche unique du service et de l'innovation.

Carglass : Le pionnier de la réparation de vitrage automobile Carglass a fait irruption sur la scène en 1986, devenant le pionnier des services indépendants de réparation de vitrage automobile. En s'associant avec des assureurs et en mettant l'accent sur la commodité pour le client grâce à son vaste réseau de centres, elle s'est rapidement hissée au rang de leader du marché. Son modèle n'a pas seulement consisté à se développer, mais aussi à renforcer ses racines grâce à 450 centres répartis dans toute la France, ce qui lui a permis d'acquérir une part de marché significative de 40 %. Carglass a révolutionné le service de remplacement de pare-brise grâce à ses processus rationalisés, à l'obtention de l'approbation des assureurs et à la gestion des formalités administratives, réduisant ainsi les tracas pour les propriétaires de véhicules.

Actiglass : Le spécialiste des solutions mobiles L'accessibilité est la marque de fabrique d'Actiglass. Cet acteur a reconnu le désir de commodité du consommateur et a répondu à l'appel avec ses centres mobiles. La stratégie d'Actiglass consistant à apporter des services directement au consommateur témoigne de son engagement en faveur de solutions orientées vers le client et l'a aidé à s'imposer comme une entité compétitive sur le marché.

Chrono Pare-Brise : Chrono Pare-Brise est connu pour son approche commerciale audacieuse, offrant la promesse alléchante d'une franchise remboursée à 100 %, captant ainsi l'attention des automobilistes soucieux de leur budget. Cette attitude agressive a permis à Chrono Pare-Brise de se créer une niche et de consolider sa position dans le secteur du vitrage automobile.

Glass&Wash : L'innovateur du service hybride Glass&Wash se distingue par son habileté à combiner le remplacement du pare-brise avec la préparation de l'esthétique automobile. Cette combinaison innovante de services séduit les clients à la recherche d'un guichet unique, ce qui démontre la compréhension de Glass&Wash en matière de prestation de services à valeur ajoutée.

Glastint : Le développeur de la double expertise Non content de se spécialiser uniquement dans les films pour vitres de véhicules et de bâtiments, Glastint a élargi son offre au remplacement de pare-brise. Cette diversification souligne la volonté de Glastint de fournir une gamme complète de services et de répondre aux besoins croissants du marché grâce à des offres de produits améliorées.

Global Pare-Brise : Service de vitrage à la demande Global Pare-Brise propose des solutions sur mesure adaptées aux préférences des clients, qu'ils aient besoin d'une attention particulière dans un centre ou d'un service à domicile. La flexibilité de ses options de service témoigne de sa compréhension des diverses exigences des clients et de son engagement à les satisfaire.

Mondial Pare-Brise et France Pare-Brise, deux acteurs nationaux importants et en forte croissance sur le marché français

Le marché du vitrage automobile - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 07/12/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Jusqu’à l’arrivée de Carglass sur le marché, en 1986, le remplacement de pare-brise était la chasse gardée des concessionnaires de marques constructeurs. En devenant le premier acteur indépendant à proposer ces prestations, en partenariat avec les assureurs, Carglass a donc révolutionné le marché et en est devenu rapidement le leader.

L’enseigne bénféficiat ainsi de 30% de parts de marché en 2016. En 2021, suite à la multiplication des centres pour se rapprocher au maximum des consommateurs, l’enseigne, qui compte désormais 450 centres en France, totalise 40% de parts de marché. Cependant, Carglass ne se développe qu’en intégré.

Le vitrage automobile fait partie intégrante d'un véhicule. Le vitrage automobile prend réellement en compte la sécurité des passagers depuis 1983, avec l'obligation pour tous les pare-brise d'être en vitrage feuilleté . Avant cette date, ceux-ci étaient en verre trempé, ce qui veut dire que les vitrages étaient très sensibles aux différents impacts.

Les vitres sur voiture prennent plusieurs compositions. On peut citer :

Le pare-brise avant

Le pare-brise avant fait partie de principales surfaces vitrées de la voiture. I doit être spécialement résistant, car il est souvent touché lors d’un accident. Pour que les passagers ne soient pas blessés à ce moment, le pare-brise doit être conçu en verre feuilleté.

Avec cette composition de plaques de verre et d’une plastique, il ne pourra pas se briser. En cas d’impact violent, les morceaux de verre sont systématiquement collés au film de plastique. Ce verre fait partie des plus sécurisants. Il est également utilisé pour les vitres de toits ouvrants. Il est aussi utile pour les vitres latérales.

Les vitres latérales

Les vitres latérales et pare-brise arrière sont pour la plupart conçus en verre trempé. Ce verre est 5 fois plus résistant que le simple verre classique. En cas d’impact, ce verre se casse en plusieurs petits morceaux et ne blesse pas les occupants de votre véhicule.

Les deux types de vitrage automobile sont souvent brisés. Chacun d’eux correspond à une situation spécifique. En effet, le pare-brise est souvent touché face à un impact ou lors d’un accident. En ce qui concerne les vitres latérales, elles se brisent en cas d’acte de tentatives de vol de voiture ou de vandalisme, tandis que le pare-brise est épargné.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

L'impact de la crise sanitaire sur le secteur de la réparation automobile et du vitrage auto
Comparaison des ventes par motorisation (véhicule neuf vs véhicule d'occasion)
Particuliers vs Professionnels sur le marché de l'occasion
Evolution de l'activité des garages de réparation automobile entre Mars 2021 et Février 2022
Quels sont les types de verres concernés par la réparation de vitrage automobile ?
Chez qui les Français réparent-t-ils leur vitrage auto ?
Comment les Français choisissent-t-ils leur prestataire ?
Taille de marché mondiale du vitrage automobile
Evolution et analyse du code NAF 45.20 "Entretien et réparation de véhicules automobiles"
Evolution du nombre d'employés du secteur et effectif salarié (code NAF 45.20A)

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Dernières actualités

AD poursuit le développement de son réseau - 27/02/2023

AD Carrosserie compte plus de 700 ateliers.
Le réseau AD a connu une croissance de 74 adhérents.
Actuellement, 1 449 garages en France portent les couleurs de l'enseigne AD.
Le nombre d'entreprises spécialisées en carrosserie est de 791.

Roady et Rapid Pare-Brise affichent une croissance de 14 % en 2022 - 22/02/2023

Enseignes de réparation automobiles du roupement Intermarché
Croissance de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 : 14 %
Nombre de centres Roady : 119 en France, 36 au Portugal
Nombre de centres Rapid Pare-Brise : 238 en France, 2 en Belgique
Chiffre d'affaires de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 : 300 millions d'euros (hors carburant)
Progression du chiffre d'affaires de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 : 14,1 % (hors carburant)
Chiffre d'affaires de Roady et Rapid Pare-Brise en 2022 avec carburant : 362 millions d'euros
Progression du chiffre d'affaires de Rapid Pare-Brise en 2022 : 22,4 %
Chiffre d'affaires total du Groupement Les Mousquetaires en 2022 (hors carburant) : 36 milliards d'euros
Croissance totale du Groupement Les Mousquetaires en 2022 (avec carburant) : 8,2 %
Chiffre d'affaires total du Groupement Les Mousquetaires en 2022 (avec carburant) : 49 milliards d'euros

Fuyao Glass investit 300 millions de dollars pour équiper des véhicules électriques. - 08/12/2022

Fuyao Glass America is planning a $300 million expansion in Moraine to make products for the electric vehicle industry.
The expansion is expected to provide at least 500 jobs.
The facility is scheduled to be fully operational in January 2025.
Project Sky Team requested $750,000 in funding from the Montgomery County Economic Development/Government Equity (ED/GE) Program.
Fuyao's expansion includes a $46 million, 600,000-square-foot facility on formerly used industrial property.
The company plans to create 500 jobs over a three-year period.
The city of Moraine is committing to a $750,000 forgiveness loan, to be released at $150,000 a year for five years.
City officials are considering a Community Reinvestment Area abatement on the $46 million in new construction.
Construction is scheduled to begin on Jan. 1 and end on April 1, 2024.
Trial production is set to begin in the fourth quarter of 2024, with full capacity production starting on or about Jan. 1, 2025.
Fuyao Glass America currently employs more than 2,000 people in Moraine.
Moraine's funding request for Project Sky was one of five applications seeking a total of $1,594,400 in funding.

Resource Hub de Guardian Glass - 08/12/2022

Guardian Glass a créé un centre de ressources en ligne pour l'industrie du verre.
Ce centre de ressources offre un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des informations techniques, des outils d'analyse et des formations.
Il comprend une bibliothèque technique complète en libre-service pour les demandes de renseignements techniques.
Les utilisateurs peuvent accéder à Guardian Glass Analytics, une suite d'outils d'ingénierie et d'analyse pour les façades des bâtiments.
Le sélecteur de produits de la section Outils de spécification aide les utilisateurs à trouver les produits Guardian Glass qui conviennent à leurs projets.
Le Centre de formation offre des outils de formation interactifs en ligne, y compris des vidéos, des webinaires et un système de réservation de formation en personne.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Carglass France

Carglass (Dieteren group)

Actiglass

France pare-brise

Norauto France (Mobivia)

Mondial Pare-Brise

AD Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)

Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)

Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)

Roady (ITM Intermarché)

Fuyao Glass Group

Asahi Glass

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Ajouts et mises à jour

14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Feu Vert
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Euro pare-brise Plus
14/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Euro Pare-brise
02/08/2023 - Mise à jour des visuels
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Guardian Industries
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sisecam
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nippon Sheet Glass
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sekurit
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise NordGlass
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Xinyi Glass
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Asahi Glass
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fuyao Glass Group
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roady
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parts Holding Europe - Auto Distribution (D'Ieteren Groupe)
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Oscaro.com (D'Ieteren Groupr)
26/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Autodistribution Groupe (D'Ieteren Groupe)
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondial Pare-Brise
14/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondial Pare-Brise