Le marché du vitrage automobile - France
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Présentation de l'étude
Le vitrage automobile désigne l'activité de réparation ou entretien des vitres automobiles. Les vitres sur voiture prennent plusieurs compositions :
Le pare-brise avant Les vitres latérales La lunette arrière Les rétroviseurs (internes et externes) Les toits panoramiques et toits ouvrants
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L'histoire du vitrage automobile a commencé avec l'utilisation de verre ordinaire au début du 20ème siècle, remplacé dans les années 1920-1930 par le verre feuilleté et trempé pour améliorer la sécurité des passagers. Les années 1980-1990 ont vu l'émergence de techniques de réparation innovantes, permettant de restaurer les vitres endommagées sans les remplacer. Le vitrage automobile moderne peut également intégrer des technologies supplémentaires, telles que des films de protection contre les UV, des revêtements hydrophobes pour améliorer la visibilité sous la pluie, ou encore des films athermiques qui réfléchissent la chaleur solaire pour maintenir une température intérieure confortable. Certaines vitres peuvent aussi être teintées pour améliorer la confidentialité et réduire l'éblouissement du soleil. C'est un marché en pleine innovation, avec l'introduction de vitres connectées qui explique que le prix des pare-brises et des pièces est toujours plus élevé. Au niveau mondial, ce marché affiche un chiffre d'affaires de 25 milliards en 2023 ainsi qu'un CAGR de 5,4% entre 2022 et 2027. La croissance de la production mondiale de véhicules, la demande accrue de confort intérieur et les réglementations gouvernementales visant à renforcer la sécurité des véhicules devraient dynamiser le marché du vitrage automobile. Par ailleurs, la hausse des ventes de voitures haut de gamme et de luxe est susceptible de renforcer la demande pour des technologies de vitrage avancées dans les prochaines années. Ce marché est très touché par l'inflation et on voit une baisse de la demande qui affecte les revenus des garagistes. Effectivement, beaucoup de Français mettent en place des économies de la débrouille pour réduire leurs couts d'entretien de voiture. Par exemple, ils ont tendance à privilégier les pièces d'occasion, à changer leurs vitres ou réparer leurs voitures eux-mêmes. On observe aussi une montée des prix des matières premières et des pièces de 9,9% entre le premier semestre de 2023 et 2024, ainsi qu'une augmentation du cout de la main d'œuvre de 5,9% sur cette même période.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre de l'étude
- 1.2 Le marché mondial de l'"Automotive Glass"
- 1.3 Le marché français qui baisse en volume et augmente en valeur
2. Analyse de la demande
- 2.1 Les Français et l'entretien de leur voiture
- 2.2 Le vitrage automobile
- 2.3 Les marques de réparation auto préférées
3. Structure du marché
- 3.1 Schéma de la filière de l’entretien-réparation et distribution d’équipements automobiles
- 3.2 Nombre d'établissements et effectifs salariés
- 3.3 Un marché de plus en plus concurrentiel
- 3.4 Des non spécialistes qui gagnent du terrain
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Analyse des prix
- 4.2 Les innovations du secteur : des pare-brise connectés ?
5. Règlementation
- 5.1 La transparence des vitres des véhicules
- 5.2 La loi LOM
- 5.3 Règlement général sur la sécurité routière de l'Union Européenne

Le marché du vitrage automobile - France
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