1.1 Définition et périmètre de l'étude

Jusqu’à l’arrivée de Carglass sur le marché, en 1986, le remplacement de pare-brise était la chasse gardée des concessionnaires de marques constructeurs. En devenant le premier acteur indépendant à proposer ces prestations, en partenariat avec les assureurs, Carglass a donc révolutionné le marché et en est devenu rapidement le leader.

L’enseigne bénféficiat ainsi de 30% de parts de marché en 2016. En 2021, suite à la multiplication des centres pour se rapprocher au maximum des consommateurs, l’enseigne, qui compte désormais 450 centres en France, totalise 40% de parts de marché. Cependant, Carglass ne se développe qu’en intégré.

Le vitrage automobile fait partie intégrante d'un véhicule. Le vitrage automobile prend réellement en compte la sécurité des passagers depuis 1983, avec l'obligation pour tous les pare-brise d'être en vitrage feuilleté . Avant cette date, ceux-ci étaient en verre trempé, ce qui veut dire que les vitrages étaient très sensibles aux différents impacts.

Les vitres sur voiture prennent plusieurs compositions. On peut citer :

Le pare-brise avant

Le pare-brise avant fait partie de principales surfaces vitrées de la voiture. I doit être spécialement résistant, car il est souvent touché lors d’un accident. Pour que les passagers ne soient pas blessés à ce moment, le pare-brise doit être conçu en verre feuilleté.

Avec cette composition de plaques de verre et d’une plastique, il ne pourra pas se briser. En cas d’impact violent, les morceaux de verre sont systématiquement collés au film de plastique. Ce verre fait partie des plus sécurisants. Il est également utilisé pour les vitres de toits ouvrants. Il est aussi utile pour les vitres latérales.

Les vitres latérales

Les vitres latérales et pare-brise arrière sont pour la plupart conçus en verre trempé. Ce verre est 5 fois plus résistant que le simple verre classique. En cas d’impact, ce verre se casse en plusieurs petits morceaux et ne blesse pas les occupants de votre véhicule.

Les deux types de vitrage automobile sont souvent brisés. Chacun d’eux correspond à une situation spécifique. En effet, le pare-brise est souvent touché face à un impact ou lors d’un accident. En ce qui concerne les vitres latérales, elles se brisent en cas d’acte de tentatives de vol de voiture ou de vandalisme, tandis que le pare-brise est épargné.

1.2 Le marché mondial de l'"Automotive Glass"

Le marché mondial du vitrage automobile s'élevait à **,* milliards de dollars en **** et devrait atteindre les **,* milliards de dollars en ****. Le marché devrait enregistrer un TCAC (***) de *,*% entre **** et ****.

Taille de marché mondiale du vitrage automobile Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +*,*% Source: ****

L'augmentation de la production mondiale de véhicules, ...

1.3 La taille du marché français selon le code NAF 45.20 "Entretien et réparation de véhicules automobiles"

Pour calculer la taille du marché français, nous allons nous référer à l'analyse du code NAF **.** "Entretien et réparation automobile".

Cette sous-classe comprend les codes :

**.**A "Entretien et réparation de véhicules automobiles légers" **.**B "Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles"

Méthode ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le secteur du vitrage auto

« Sur un marché comme celui du vitrage, qui va chuter de **% sur l’année, on ne récupère jamais totalement les pertes de volume suite à une sinistralité en baisse drastique, comme ce fut le cas pendant le confinement », affirmait dans les colonnes de L’Argus, en décembre ****, Christophe ...

2.1 Enquête de satisfaction : les Français et le vitrage automobile

Une enquête publiée en Mars **** par Bris de glace nous permet de nous intéresser au rapport des Français avec leur vitrage automobile. Dans le premier schéma ci-dessous, on peut s'apercevoir que la plupart des verres concernés par la réparation automobile sont majoritairement les pares-brise ...

2.2 Les Français et leurs véhicules d'occasion

En ****, le marché du véhicule d'occasion se portait bien. Plus de * millions de transactions enregistrées, soit une augmentation de +* % vs ****, alors que le marché du VN a stagné (***).

Comparaison des ventes par motorisation (***) France, ****, % Source: ****

** % des ventes de VO se sont effectuées de particulier à particulier, comprenant également ...

2.3 L'activité des garages de réparation automobile en France

Après avoir rebondi de **,* % en ****, l'activité des garages de réparation automobile a débuté l'année **** par un recul de *,* % au cumul de janvier et février. [***]

Evolution de l'activité des garages de réparation automobile entre Mars **** et Février **** France, ****-****, % Source: ****

Selon l’Observatoire d’activité ...

3.1 Schéma de la filière de l’entretien-réparation et distribution d’équipements automobiles

Après analyse des différentes chaînes de valeur sur le marché de la réparation automobile, dont fait partie le vitrage auto, nous avons pu en conclure un schéma généralisé du fonctionnement du secteur.

↓↓

↓

Source: ****

On peut catégoriser les types de vitrages auto ...

3.2 Nombre d'établissements et effectifs salariés

La réparation automobile est un secteur qui emploie un grand nombre de personnes réparti parmi plusieurs milliers d'établissements. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'augmentation de l'effectif salarié est proportionnelle à la hausse du nombre d'établissements. Il s'agit donc d'un marché assez atomisé avec une concurrence relativement élevée. ...

3.3 Un marché de plus en plus concurrentiel

Chaque année, de nouveaux acteurs cherchent à s’imposer sous le modèle de la franchise Carglass, de la licence de marque ou de la concession.

Actiglass, qui s’est spécialisée dans les centres mobiles pour aller au plus près des consommateurs Chrono Pare-Brise, qui a opté pour ...

3.4 Des non spécialistes qui gagnent du terrain

La diversification, c’est aussi l’option choisie par de plus en plus d’enseignes de centres auto et de garages. Ces dernières voient en effet passer des millions de véhicules dans leurs établissements chaque année sans valoriser leur savoir-faire en matière de remplacement de pare-brise. De ...

4.1 Analyse des prix

Selon les observations de SRA, le coût des pare-brise est en hausse de *,* % sur les factures de réparation en ****. Une hausse plus importante que l’ensemble des pièces. Chez Skoda la hausse atteint même **,* %. Le vitrage n’a pas échappé à la hausse généralisée des ...

4.2 Les innovations du secteur : des pare-brise connectés ?

Le verre ultra-résistant

Le verre ultra-résistant est d’ores-et-déjà utilisé aux États-Unis dans les régions fortement touchées par les ouragans. Ce verre, récemment testé sur automobile, possède un intercalaire structurel soudé entre deux couches de verre. On teste sa résistance en lui pulvérisant ...

5.1 La transparence des vitres des véhicules

Il existe une législation sur le vitrage des véhicules qui a pour principal objectif de ne pas réduire ou déformer la visibilité du conducteur. Cette réglementation a été complétée par un décret du ** avril ****, entré en vigueur au *er janvier ****, en matière ...

5.2 La loi LOM

Le règlement ****/**, qui donne la possibilité d’effectuer les opérations d’entretien-réparation hors des réseaux constructeur, est arrivé à la fin de sa validité le ** mai ****. La Commission européenne a alors adopté une nouvelle série de règles relatives aux accords entre constru cteurs / concessionnaires et ...