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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La fibre de verre est un matériau filamenteux obtenu en étirant du verre ramolli ou fondu [Larousse]. Depuis son brevetage en 1930, la fibre de verre est devenue un élément important d'isolation et de construction dans plusieurs industries : bâtiments, transports, électricité, sports, loisirs et équipements industriels.

La fabrication de fibres de verre en France est comprise sous le code 23.14Z de la nomenclature des activités françaises. [INSEE]. Nous nous intéresserons donc aux entreprises inclues sous cette classe. Le marché de la fibre de verre est un sous-segment du marché du verre et articles de verre, lui-même inclus dans les produits minéraux non métalliques.

La France compte 200 entreprises sur le marché du verre en 2016, et donc moins de 200 entreprises dans le marché des fibres de verre, ce qui en fait un marché avec relativement peu d’acteurs en présence. [Mediapart] Les leaders du marché sont Saint Gobain avec sa filiale Isover, Owens Corning (Etats-Unis) et Xella (Allemagne). La production française de fibres de verre représente environ 8,3% du marché global de la production totale de verres.

Le marché est notamment tiré à la hausse par les industries aéronautiques et automobiles très dynamiques d’une part, et par la rénovation énergétique et les constructions neuves d’autre part. Ce dernier segment doit faire face à un cadre réglementaire imposant.

 

1.2 Chiffres clés du marché mondial

Le marché mondial de la fabrication de fibre de verre est estimé à *,* milliards de dollars en ****, avec un CAGR de *,*% prévu sur la période ****-**** par l’institut de recherche Future Market Insights. Selon la même source, la Chine est le premier fabricant de fibre de verre avec ...

1.3 Panorama français face aux concurrents européens

On peut estimer la taille du marché des fibres de verre en France à environ *** millions d’euros.
En effet, le chiffre d’affaires total des fabricants de fibres de verre en France s’élève à ***,** millions de dollars en ****, soit *,*% de la production totale de verre et produits en verre. [***]. Ce ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les principaux secteurs de la demande

Grâce à ses propriétés optiques (***) et d’isolation, la fibre de verre est un matériau commun dans plusieurs secteurs très variés ; d’après Saint-Gobain Vetrotex, les secteurs de la demande de fibres de verre au niveau mondial sont, par ordre d’importance :
Les bâtiments ...

2.2 Bâtiments et infrastructures

Marché de la construction neuve
Selon les données statistiques publiées par le gouvernement, les autorisations de logements à la construction ont augmenté sur le trimestre juin-août **** (***). [***]
Du côté des logements individuels, les autorisations ont augmenté de *,*%. Concernant les logements collectifs, la hausse est plus marquée, avec des ...

2.3 Industrie des transports

La production aéronautique et spatiale française a progressé de **,*% entre **** et ****, d’après les données d'Eurostat, tandis que la production de l’Union Européenne a progressé de **,*% sur la même période. Airbus, premier avionneur européen, a enregistré un nombre record de commandes fin ...

2.4 Industrie électronique, informatique et optique

Les fibres de verres peuvent servir d’isolants électriques, dans les tubes cathodiques par exemple qu’on retrouve dans les industries électroniques, informatiques et optiques. Ces industries ont progressé de **% en valeur au sein de l’Union-Européenne entre **** et **** en termes de production. En France, la production a augmenté de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Indices structurels du marché

D’après les Registres des Tribunaux de Commerce, les principales entreprises du secteur français en **** sont Saint Gobain et sa filiale Isover (***).

Source: ****
Méthodologie : Entreprises référencées sous les CODES NAF correspondant à la fabrication de fibres de verre et verres techniques, ou ayant une activité dans ...

3.2 Processus de fabrication des fibres de verre

Les fibres de verre nécessitent généralement * étapes de fabrication :
Affinage à ****°C Filage par étirement Ensimage : cette action consiste à ajouter un revêtement protecteur permettant de grouper des filaments entre eux. Finition : les fils sont coupés selon les finalités. Séchage
Il existe différents types de ...

3.3 Distribution de matériaux de construction

Les entreprises de fabrication de matériaux de construction sont les premières productrices de fibres de verre, notamment grâce à la production de matériaux isolants comme la laine de verre.
La Fédération du Négoce du Bois et des Matériaux de Construction (***) permet de rendre compte ...

3.4 Concurrence indirecte aux laines minérales

La production de fibres de verre connaît une concurrence indirecte croissante avec le développement de substituts en fibres végétales ou biosourcées. La laine de verre, principal isolant thermique des bâtiments constituée de fibres de verre, est parfois considérée comme cancérigène, ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Analyse par type de fibres de verre

Composition des fibres
Différentes variétés de fibres de verre sont fabriquées selon une nomenclature précise pour les différents usages :
Source: ****
La composition des fibres de verre varie ainsi en fonction du type de verre voulu. L’oxyde de bore, par exemple, rentre davantage dans la ...

4.2 Indice des prix à la consommation

Les données EUROSTAT pour l’année **** sur les valeurs unitaires des différents produits en fibres de verre sont renseignées dans le tableau ci-dessous. Les prix sont donnés en €/kg.
Source: ****
Note. Les données indiquées de la mention « :C » sont classées sous secret statistique ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Aide à la rénovation énergétique

Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre par le gouvernement pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments [***] :
Crédit d’impôt pour la transition énergétique (***)
Il permet aux ménages de réduire leur impôt sur le revenu d’une partie des dépenses de travaux ...

5.2 Classification utilisée dans cette étude

Nomenclature combinée à * chiffres (***)
Cette nomenclature est commune à l'ensemble des États membres de l'Union Européenne (***) et est utilisée pour :
Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays de l’UE Les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE Présenter les statistiques ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

Source: ****

  • Isover Saint Gobain
  • OCV Chambéry France
  • Ursa France
  • Corning France
  • Knauf Insulation Lannemezan
  • Chomarat Textiles Industries
  • Thermal Ceramics France
  • Lydall Performance Materials
  • Saint Gobain Quartz

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (38 p.)
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  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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