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Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’isolation rassemble l'ensemble des techniques qui possèdent le double but :
- Protéger l'intérieur de l'habitation des influences de l’extérieur sur le plan acoustique ;
- Conserver la chaleur et améliorer le bilan énergétique intérieur sur le plan thermique ;
Le marché peut se scinder en deux marchés : celui des matériaux d'isolation et celui des travaux d'isolation.
Le marché se structure entre fournisseurs de matières premières, fabricants de matériaux isolants, prescripteurs, distributeurs et enfin installateurs qui agissent auprès des clients finaux. Le marché est motivé par les mises en chantier mais aussi par la rénovation. C'est un marché dynamique à l'échelle mondiale qui prévoit un taux de croissance annuel moyen de 6.5 % de 2022 à 2030.
En France, le marché de l'isolation est au cœur des préoccupations actuelles, en ce qu'il est un pilier de la transition énergétique. En effet, le secteur du bâtiment émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2. Il est donc un des enjeux majeurs des prochaines années. En 2023 on dénombre près de 5 millions de logements encore en situation de précarité énergétique.
En 2021, ce sont 45 millions de mètres cubes d'isolants qui ont été posés, un chiffre en hausse par rapport à 2019 et qui devrait poursuivre sa croissance dans les années àà venir.
Une politique gouvernementale propose donc depuis quelques années de nombreuses aides financières aux consommateurs comme des déductions fiscales, l’éco-prêt à taux zéro, etc (voir partie Règlementation). Le marché de l’isolation de bâtiments se trouve ainsi dopé par cet effort du gouvernement, notamment tiré par l'utilisation de matériaux biosourcés en double réponse aux enjeux environnementaux.
Les acteurs de ce marché sont les fabricants des matériaux isolants, comme Knauf ou encore Rockwool, leaders du marché, mais aussi les installateurs qui réalisent des travaux d'innovation et d'isolation dans les bâtiments et maisons, on peut penser à Isocomble et Isorenov par exemple.
1.2 Un marché mondial en croissance
Taille du marché
Selon Grand View Research, le marché mondial de l'isolation est estimé à ** milliards en ****, et est prévu de croître à un taux annuel de *.*% entre **** et ****. Le marché de l'isolation devrait ainsi suivre une croissance soutenue pour atteindre *** milliards de dollars d’ici ****.
Chiffre d'affaires du marché de ...
1.3 Un marché national globalement en croissance
Marché national en croissance
Le marché de l'isolation thermique semble en croissance et a augmenté de **% de **** à ****. Le marché a cependant connu une baisse en ****, marqué par la crise du Covid-** et les premiers confinements. Les professionnels ont assisté en **** à un rebond important, porté par des initiatives comme MaPrimeRénov', qui ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les ménages : une demande de rénovation
Un enjeu gouvernemental
Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France après l'industrie, à hauteur de **% des émissions de CO*. En ****, on compte près de * millions de logements encore mal isolés sur un total de ** millions de logements en ...
2.2 Le parc de bâtiments tertiaires : une opportunité pour le secteur
Le parc tertiaire représente un quart du patrimoine immobilier français et un tiers de la consommation énergétique de l’ensemble des bâtiments. À l’instar du résidentiel, il est relativement ancien et nécessite notamment des travaux de rénovation pour réduire la facture énergétique. ...
2.3 Une baisse des mises en chantier qui menace la demande
La pose d’isolants arrive en décalage de * mois après le démarrage des chantiers, il est donc possible d'anticiper la demande en isolant, en observant l'évolution des mises en chantier. [***]
L'Insee permet de se rendre compte des tendances en considérant l'évolution du nombre de logements ...
2.4 Une demande dépendante des objectifs gouvernementaux
Les bâtiments représentent ** % de la consommation énergétique française et ce secteur émet chaque année plus de *** millions de tonnes de CO*, ce qui représente près de **% des émissions nationales. [***] En conséquence, les pouvoirs publics ont fait de l’isolation une priorité de la ...
2.5 La croissance de demande en isolants biosourcés
Les isolants biosourcés sont multiples : la laine de chanvre est le matériau phare de l'éco-construction, la laine de bois, de coton, de lin ainsi que l'ouate de cellulose sont aussi connus pour leur performance alliée à leur origine naturelle. Si les isolants biosourcés représentent une part ...
2.6 Une demande motivée par l'inflation et le dérèglement climatique
Face à la flambée des prix de l'énergie et l'allègement du bouclier tarifaire, de nombreux propriétaires pourraient pencher pour une rénovation énergétique de leur logement, comme en témoigne le graphique suivant :
"Diriez-vous que l'augmentation des tarifs de l'électricité pourrait vous inciter à engager des ...
3 Structure du marché
3.1 La filière des matériaux isolants pour la construction/rénovation
Le secteur de l'isolation des bâtiments rassemble un grand nombre d'acteurs. Ces derniers segmentent le marché selon le schéma ci-dessous :
Le marché de la fabrication est dominé par les grandes entreprises de dimension internationale comme Saint-Gobain ou encore Knauf. Ces mastodontes du marché proposent bien sûr tous les ...
3.2 L'isolation selon le type de bâti, le poste d'isolation et le matériau
Une distribution également répartie entre le neuf et la rénovation
Le marché est équilibré, et cet équilibre ne varie que peu d'année en année. Le site Actu environnement révélait en **** que la construction neuve représentait **,* % des superficies d'isolants posés, contre **,* % pour la rénovation ...
3.3 Les grandeurs du marché
L'Insee répertorie les indicateurs totaux pour les entreprises enregistrées sous le code Naf **.**A (***). Les principales informations sont rapportées dans le tableau ci-dessous.
Source: ****
3.4 Répartition et nombre d'acteurs sur le territoire
Le secteur des travaux d'isolation semble en croissance, autant en termes de nombre d'établissements et de nombre de salariés. Ainsi le nombre d'établissements et les effectifs de salariés augmentent continuellement depuis ****. En **** on comptait * *** établissements pour ** *** salariés et en ****, on comptait près de * *** établissements pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des isolants
Les isolants regroupent différents matériaux, dont la qualité d’isolation varie. Les matériaux isolants utilisés pour la construction forment une grande famille de produits diversifiés. On peut classer ces produits, selon * grands ensembles :
Isolant en laine minérale : laine de verre, laine de roche et verre ...
4.2 Les différentes techniques d'isolation
Plusieurs options existent pour réaliser des travaux d’isolation :
Source: ****
4.3 Le prix moyen d'une installation
Le prix d'une isolation intérieure est de **€ au mètre carré en moyenne selon Prix Pose. Le site a pu dégager les prix moyens par postes d'isolation et par niveau de performance. Ils sont détaillés dans le graphique ci-dessous.
Coûts moyens des postes d'isolation par performance France, ...
4.4 Le nouveau marché du chauffage connecté
L'objectif du chauffage connecté est de simplifier l'utilisation des appareils de chauffage. Depuis son smartphone, il est désormais possible de régler la température de l'habitation, tout comme allumer et éteindre les systèmes thermiques. De même, il existe des options pour régler la température de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation sur l'isolation des nouvelles constructions
L'Arrêté du ** mars **** modifiant l’arrêté du * mai ****, fixe de nouveaux seuils de performances énergétiques à respecter pour chaque élément d’une construction : chaque région possède désormais son propre niveau de résistance thermique, la norme isolation est donc propre à chacun.
Dans le tableau ci-dessous ...
5.2 De fortes incitations gouvernementales pour le résidentiel
Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très porteur pour le secteur résidentiel. Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a lancé le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » qui permet aux ménages de bénéficier d’une prime de **** ou ...
5.3 Normes, produits et label BBC, réglementations thermiques et environnementales
Les normes et le label BBC
Il existe des normes qui aident les consommateurs à garantir l’adéquation des produits à leurs attentes, comme le marquage CE.La marque NF ou norme française garantit la sécurité des matériaux. D’autres certifications non gouvernementales existent aussi pour guider le consommateur ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Isover Saint-Gobain
- Knauf
- Actis Isolation
- Rockwool
- Etex France Siniat
- Isoweck (Isocomble)
- Soprema Groupe
- Xella Group
- Siplast
- CETIH
- Dow Chemical
- CABETE Facades
- STO Group
- Saint-Gobain Distribution Bâtiment
- Saint-Gobain Groupe
- Acorus Groupe
- Émaillerie Alsacienne Façade
- Verlaine Groupe
- Buitex (Semin groupe)
- Semin
- Vitage Isolant Technique VIT
- Eurocomble Groupe ONPR
- Aramis
- Myral
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Chiffre d'affaires du marché de l'isolation
- Taille du marché des matériaux d'isolation
- Parts de marché des matériaux d'isolation selon la zone géographique
- Evolution du marché de l'isolation thermique pour les bâtiments
- Exportations et importations de laines minérales en France
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- - Les produits à fabriquer dans cette usine : panneaux d’isolant en mousse de polyuréthane.
- - Capacité de production annuelle de l'usine : 750 000 mètres cubes.
- - Effectif actuel de l'entreprise : 10 452 salariés dans le monde, dont 4 970 en France.
- - Chiffre d’affaires du groupe en 2022 : 4,82 milliards d’euros.
Entreprises citées dans cette étude
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