1.1 Définition et périmètre d'étude

L’isolation rassemble l'ensemble des techniques qui possèdent le double but :

Protéger l'intérieur de l'habitation des influences de l’extérieur sur le plan acoustique ;
Conserver la chaleur et améliorer le bilan énergétique intérieur sur le plan thermique ;

Le marché peut se scinder en deux marchés : celui des matériaux d'isolation et celui des travaux d'isolation.

Le marché se structure entre fournisseurs de matières premières, fabricants de matériaux isolants, prescripteurs, distributeurs et enfin installateurs qui agissent auprès des clients finaux. Le marché est motivé par les mises en chantier mais aussi par la rénovation. C'est un marché dynamique à l'échelle mondiale qui prévoit un taux de croissance annuel moyen de 6.5 % de 2022 à 2030.

En France, le marché de l'isolation est au cœur des préoccupations actuelles, en ce qu'il est un pilier de la transition énergétique. En effet, le secteur du bâtiment émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2. Il est donc un des enjeux majeur des prochaines années. En 2023 on dénombre près de 5 millions de logements encore en situation de précarité énergétique.

Une politique gouvernementale propose donc depuis quelques années de nombreuses aides financières aux consommateurs comme des déductions fiscales, l’éco-prêt à taux zéro, etc (voir partie Règlementation). Le marché de l’isolation de bâtiments se trouve ainsi dopé par cet effort du gouvernement, notamment tiré par l'utilisation de matériaux biosourcés en double réponse aux enjeux environnementaux.

Les acteurs de ce marché sont les fabricants des matériaux isolants, comme Knauf ou encore Rockwool, leaders du marché, mais aussi les installateurs qui réalisent des travaux d'innovation et d'isolation dans les bâtiments et maisons, on peut penser à Isocomble et Isorenov par exemple.

1.2 Les marchés mondiaux des travaux d'isolation et des matériaux isolants connaissent une belle croissance

Taille du marché

Selon Grand View Research, le marché mondial de l'isolation est estimé à ** milliars en ****, et est prévu de croître à un taux annuel de *.*% entre **** et ****. Le marché de l'isolation devrait ainsi suivre une croissance soutenue pour atteindre *** milliards de dollars d’ici ****.

Chiffre d'affaires du marché de ...

1.3 Un marché national globalement en croissance

Marché national en croissance

Le marché de l'isolation thermique semble en croissance et a augmenté de **% de **** à ****. Le marché a cependant connu une baisse en ****, marqué par la crise du Covid-** et les premiers confinements. Les professionnels ont assisté en **** à un rebond important, porté par des initiatives comme MaPrimeRénov', qui ...

2.1 Les ménages : une demande de rénovation

Un enjeu gouvernemental

Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France après l'industrie, à hauteur de **% des émissions de CO*. En ****, on compte près de * millions de logements encore mal isolés sur un total de ** millions de logements en ...

2.2 Le parc de bâtiments tertiaires : une opportunité pour le secteur

Le parc tertiaire représente un quart du patrimoine immobilier français et un tiers de la consommation énergétique de l’ensemble des bâtiments. À l’instar du résidentiel, il est relativement ancien et nécessite notamment des travaux de rénovation pour réduire la facture énergétique. ...

2.3 Une baisse des mises en chantier qui menace la demande

La pose d’isolants arrive en décalage de * mois après le démarrage des chantiers, il est donc possible d'anticiper la demande en isolant, en observant l'évolution des mises en chantier. [***]

L'Insee permet de se rendre compte des tendances en considérant l'évolution du nombre de logements ...

2.4 Une demande stimulée par les objectifs gouvernementaux

Les bâtiments représentent ** % de la consommation énergétique française et ce secteur émet chaque année plus de *** millions de tonnes de CO*, ce qui représente près de **% des émissions nationales. [***] En conséquence, les pouvoirs publics ont fait de l’isolation une priorité de la ...

2.5 La croissance de demande en isolants biosourcés

Les isolants biosourcés sont multiples : la laine de chanvre est le matériau phare de l'éco-construction, la laine de bois, de coton, de lin ainsi que l'ouate de cellulose sont aussi connus pour leur performance alliée à leur origine naturelle. Si les isolants biosourcés représentent une part ...

3.1 La filière des matériaux isolant pour la construction/rénovation

Le secteur de l'isolation des bâtiments rassemble un grand nombre d'acteurs. Ces derniers segmentent le marché selon le schéma ci-dessous :

Le marché de la fabrication est dominé par les grandes entreprises de dimension internationale comme Saint-Gobain ou encore Knauf. Ces mastodontes du marché proposent bien sûr tous les ...

3.2 L'isolation selon le type de bâti, le poste d'isolation et le matériau

Une distribution également répartie entre le neuf et la rénovation

Le marché est équilibré, et cet équilibre ne varie que peu d'année en année. Le site Actu environnement révélait en **** que la construction neuve représentait **,* % des superficies d'isolants posés, contre **,* % pour la rénovation ...

3.3 Les grandeurs du marché

L'Insee répertorie les indicateurs totaux pour les entreprises enregistrées sous le code Naf **.**A (***). Les principales informations sont rapportées dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

3.4 Répartition et nombre d'acteurs sur le territoire

Le secteur des travaux d'isolation semble en croissance, autant en terme de nombre d'établissements et de nombre de salariés. Ainsi le nombre d'établissements et les effectifs de salariés augmentent continuellement depuis ****. En **** on comptait * *** établissements pour ** *** salariés et en ****, on comptait près de * *** établissements pour ...

4.1 Typologie des isolants et de leurs prix

Les isolants regroupent différents matériaux, dont la qualité d’isolation varie. Les matériaux isolants utilisés pour la construction forment une grande famille de produits diversifiés. On peut classer ces produits, selon * grands ensembles :

Isolant en laine minérale : laine de verre, laine de roche et verre ...

4.2 Les différentes techniques d'isolation

Plusieurs options existent pour réaliser des travaux d’isolation :

Source: ****

4.3 Le prix moyen d'une installation

Le prix d'une isolation intérieure est de **€ au mètre carré en moyenne selon Prix Pose. Le site a pu dégager les prix moyens par postes d'isolation et par niveau de performance. Ils sont détaillés dans le graphique ci-dessous.

Coûts moyens des postes d'isolation par performance France, ...

4.4 Le nouveau marché du chauffage connecté

L'objectif du chauffage connecté est de simplifier l'utilisation des appareils de chauffage. Depuis son smartphone, il est désormais possible de régler la température de l'habitation, tout comme allumer et éteindre les systèmes thermiques. De même, il existe des options pour régler la température de ...

5.1 Réglementation sur l'isolation des nouvelles constructions

L'Arrêté du ** mars **** modifiant l’arrêté du * mai ****, fixe de nouveaux seuils de performances énergétiques à respecter pour chaque élément d’une construction : chaque région possède désormais son propre niveau de résistance thermique, la norme isolation est donc propre à chacun.

Dans le tableau ci-dessous ...

5.2 De fortes incitations gouvernementales pour le résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très porteur pour le secteur résidentiel. Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a lancé le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » qui permet aux ménages de bénéficier d’une prime de **** ou ...

5.3 Normes, produits et label BBC, réglementations thermiques et environnementales

Les normes et le label BBC

Il existe des normes qui aident les consommateurs à garantir l’adéquation des produits à leurs attentes, comme le marquage CE.La marque NF ou norme française garantit la sécurité des matériaux. D’autres certifications non gouvernementales existent aussi pour guider le consommateur ...

6.1 Segmentation

6.2 Traffic web des producteurs d'isolants

Si on s'intéresse au traffic web des trois sites d'entreprises producteurs d'isolant en France que sont Knauf, Actis Isolation et Soprema, on peut se rendre compte du poids de Knauf Insulation en **** et ****, qui tend pourtant à ralentir après un pic en octobre **** suivi d'un ralentissement du traffic. Cela peut ...