Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des des travaux d'isolation est evalué à 4,6 milliards €

 

Le marché mondial de l'isolation, estimé à 58 milliards de dollars en 2021, devrait connaître une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,5 % entre 2022 et 2030, pour atteindre potentiellement 102 milliards de dollars à la fin de la décennie.

Cette croissance est en partie alimentée par l'expansion simultanée du marché de la construction, qui devrait également croître à un taux annuel de 6,5 %.

La demande d'isolation est répartie de manière relativement égale entre les nouveaux projets de construction (environ 47 % en 2020) et les travaux de rénovation (environ 53 % en 2020), une part importante de ces derniers étant motivée par les incitations et les réglementations gouvernementales visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments.

La région Asie-Pacifique est en tête du marché des matériaux d'isolation en 2021.

En France, le marché de l'isolation thermique a connu une croissance de 18 % entre 2012 et 2021, malgré une baisse en 2020 due à la crise Covid-19. Le marché français de l'isolation bénéficie particulièrement des incitations gouvernementales à la rénovation, et les matériaux écologiques et bio-sourcés gagnent en popularité dans le secteur.

Les principaux acteurs sont les fabricants de matériaux comme Knauf et Rockwool, ainsi que les installateurs spécialisés comme Isocomble et Isorenov.

Le marché français s'adapte à l'évolution des mises en chantier, qui servent d'indicateur de la demande future d'isolation, avec un rebond attendu en 2021 après une précédente baisse des mises en chantier.

Trajectoire dynamique du secteur de l'isolation

Le secteur affiche une trajectoire de croissance dynamique, stimulée par des facteurs englobant à la fois les activités de construction et de rénovation. Le marché comprend une grande variété d'acteurs allant des fournisseurs de matières premières aux installateurs travaillant directement avec les clients finaux.

Le marché de l'isolation thermique des bâtiments a connu une croissance d'environ 18 % entre le début des années 2010 et le début des années 2020. Cette tendance à la hausse reflète à la fois les initiatives visant à renforcer l'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel et la prospérité de l'industrie de la construction.

Si le marché a connu un ralentissement en raison de la crise de Covid-19, une reprise rapide a été observée, sous l'impulsion d'incitations financières telles que l'initiative MaPrimeRénov' et d'une augmentation du nombre de nouvelles mises en chantier.

Les pouvoirs publics semblent vouloir relever le défi posé par les millions de logements sous-isolés. Les projets de rénovation visent non seulement à réduire les conséquences environnementales, mais aussi à améliorer la rentabilité pour les propriétaires en baissant de dépenses de chauffage. Des programmes d'aide financière et des réglementations strictes sur les normes d'isolation des nouveaux logements soutiennent la demande du marché. 

Sur une période de deux à trois ans, plus de 5 millions de ménages se sont engagés dans des travaux de rénovation, dont un pourcentage significatif vise à élever leur classe énergétique.

Les bâtiments publics et le parc immobilier tertiaire, y compris les bureaux et les installations de restauration nécessitant une rénovation énergétique, présentent de nombreuses opportunités pour le secteur de l'isolation.

La tendance actuelle à la baisse des mises en chantier menace la demande. Les projets de construction et de rénovation se répartissent à peu près équitablement.

Les produits isolants concernet d'abord les greniers et les toits suivis par les murs intérieurs et extérieurs.

 

Diversité du Marché de l'Isolation

  • Fabricants de matériaux d'isolation:  Saint Gobain, Knauf,Rockwool

Installateurs spécialisés

  • Isocomble, enseigne qui détient une quarantaine de succursales en France, dont la plupart fonctionnent sur le modèle de la franchise.
  • Isorenov spécialiste de la renovation de facades par l'exterieur
  • Tryba, chaine de  distribution de portes et fenêtres isolantes avec plus de 300 concessionnaires
Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’isolation rassemble l'ensemble des techniques qui possèdent le double but :

  • Protéger l'intérieur de l'habitation des influences de l’extérieur sur le plan acoustique ;
  • Conserver la chaleur et améliorer le bilan énergétique intérieur sur le plan thermique ;

Le marché peut se scinder en deux marchés : celui des matériaux d'isolation et celui des travaux d'isolation.

Le marché se structure entre fournisseurs de matières premières, fabricants de matériaux isolants, prescripteurs, distributeurs et enfin installateurs qui agissent auprès des clients finaux. Le marché est motivé par les mises en chantier mais aussi par la rénovation. C'est un marché dynamique à l'échelle mondiale qui prévoit un taux de croissance annuel moyen de 6.5 % de 2022 à 2030.

En France, le marché de l'isolation est au cœur des préoccupations actuelles, en ce qu'il est un pilier de la transition énergétique. En effet, le secteur du bâtiment émet chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2. Il est donc un des enjeux majeurs des prochaines années. En 2023 on dénombre près de 5 millions de logements encore en situation de précarité énergétique.

En 2021, ce sont 45 millions de mètres cubes d'isolants qui ont été posés, un chiffre en hausse par rapport à 2019 et qui devrait poursuivre sa croissance dans les années àà venir.

Une politique gouvernementale propose donc depuis quelques années de nombreuses aides financières aux consommateurs comme des déductions fiscales, l’éco-prêt à taux zéro, etc (voir partie Règlementation). Le marché de l’isolation de bâtiments se trouve ainsi dopé par cet effort du gouvernement, notamment tiré par l'utilisation de matériaux biosourcés en double réponse aux enjeux environnementaux. 

Les acteurs de ce marché sont les fabricants des matériaux isolants, comme Knauf ou encore Rockwool, leaders du marché, mais aussi les installateurs qui réalisent des travaux d'innovation et d'isolation dans les bâtiments et maisons, on peut penser à Isocomble et Isorenov par exemple. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Taille du marché

Selon Grand View Research, le marché mondial de l'isolation est estimé à ** milliards en ****, et est prévu de croître à un taux annuel de *.*% entre **** et ****. Le marché de l'isolation devrait ainsi suivre une croissance soutenue pour atteindre *** milliards de dollars d’ici ****.

Chiffre d'affaires du marché de ...

1.3 Un marché national globalement en croissance

Marché national en croissance

Le marché de l'isolation thermique semble en croissance et a augmenté de **% de **** à ****. Le marché a cependant connu une baisse en ****, marqué par la crise du Covid-** et les premiers confinements. Les professionnels ont assisté en **** à un rebond important, porté par des initiatives comme MaPrimeRénov', qui ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les ménages : une demande de rénovation

Un enjeu gouvernemental

Le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France après l'industrie, à hauteur de **% des émissions de CO*. En ****, on compte près de * millions de logements encore mal isolés sur un total de ** millions de logements en ...

2.2 Le parc de bâtiments tertiaires : une opportunité pour le secteur

Le parc tertiaire représente un quart du patrimoine immobilier français et un tiers de la consommation énergétique de l’ensemble des bâtiments. À l’instar du résidentiel, il est relativement ancien et nécessite notamment des travaux de rénovation pour réduire la facture énergétique. ...

2.3 Une baisse des mises en chantier qui menace la demande

La pose d’isolants arrive en décalage de * mois après le démarrage des chantiers, il est donc possible d'anticiper la demande en isolant, en observant l'évolution des mises en chantier. [***]

L'Insee permet de se rendre compte des tendances en considérant l'évolution du nombre de logements ...

2.4 Une demande dépendante des objectifs gouvernementaux

Les bâtiments représentent ** % de la consommation énergétique française et ce secteur émet chaque année plus de *** millions de tonnes de CO*, ce qui représente près de **% des émissions nationales. [***] En conséquence, les pouvoirs publics ont fait de l’isolation une priorité de la ...

2.5 La croissance de demande en isolants biosourcés

Les isolants biosourcés sont multiples : la laine de chanvre est le matériau phare de l'éco-construction, la laine de bois, de coton, de lin ainsi que l'ouate de cellulose sont aussi connus pour leur performance alliée à leur origine naturelle. Si les isolants biosourcés représentent une part ...

2.6 Une demande motivée par l'inflation et le dérèglement climatique

Face à la flambée des prix de l'énergie et l'allègement du bouclier tarifaire, de nombreux propriétaires pourraient pencher pour une rénovation énergétique de leur logement, comme en témoigne le graphique suivant :

"Diriez-vous que l'augmentation des tarifs de l'électricité pourrait vous inciter à engager des ...

3 Structure du marché

3.1 La filière des matériaux isolants pour la construction/rénovation

Le secteur de l'isolation des bâtiments rassemble un grand nombre d'acteurs. Ces derniers segmentent le marché selon le schéma ci-dessous :

Le marché de la fabrication est dominé par les grandes entreprises de dimension internationale comme Saint-Gobain ou encore Knauf. Ces mastodontes du marché proposent bien sûr tous les ...

3.2 L'isolation selon le type de bâti, le poste d'isolation et le matériau

Une distribution également répartie entre le neuf et la rénovation

Le marché est équilibré, et cet équilibre ne varie que peu d'année en année. Le site Actu environnement révélait en **** que la construction neuve représentait **,* % des superficies d'isolants posés, contre **,* % pour la rénovation ...

3.3 Les grandeurs du marché

L'Insee répertorie les indicateurs totaux pour les entreprises enregistrées sous le code Naf **.**A (***). Les principales informations sont rapportées dans le tableau ci-dessous.

Source: ****

3.4 Répartition et nombre d'acteurs sur le territoire

Le secteur des travaux d'isolation semble en croissance, autant en termes de nombre d'établissements et de nombre de salariés. Ainsi le nombre d'établissements et les effectifs de salariés augmentent continuellement depuis ****. En **** on comptait * *** établissements pour ** *** salariés et en ****, on comptait près de * *** établissements pour ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des isolants

Les isolants regroupent différents matériaux, dont la qualité d’isolation varie. Les matériaux isolants utilisés pour la construction forment une grande famille de produits diversifiés. On peut classer ces produits, selon * grands ensembles :

Isolant en laine minérale : laine de verre, laine de roche et verre ...

4.2 Les différentes techniques d'isolation

Plusieurs options existent pour réaliser des travaux d’isolation :

Source: ****

4.3 Le prix moyen d'une installation

Le prix d'une isolation intérieure est de **€ au mètre carré en moyenne selon Prix Pose. Le site a pu dégager les prix moyens par postes d'isolation et par niveau de performance. Ils sont détaillés dans le graphique ci-dessous.

Coûts moyens des postes d'isolation par performance France, ...

4.4 Le nouveau marché du chauffage connecté

L'objectif du chauffage connecté est de simplifier l'utilisation des appareils de chauffage. Depuis son smartphone, il est désormais possible de régler la température de l'habitation, tout comme allumer et éteindre les systèmes thermiques. De même, il existe des options pour régler la température de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation sur l'isolation des nouvelles constructions

L'Arrêté du ** mars **** modifiant l’arrêté du * mai ****, fixe de nouveaux seuils de performances énergétiques à respecter pour chaque élément d’une construction : chaque région possède désormais son propre niveau de résistance thermique, la norme isolation est donc propre à chacun.

Dans le tableau ci-dessous ...

5.2 De fortes incitations gouvernementales pour le résidentiel

Le contexte réglementaire évolue régulièrement mais reste très porteur pour le secteur résidentiel. Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire a lancé le dispositif « Coup de pouce économies d’énergies » qui permet aux ménages de bénéficier d’une prime de **** ou ...

5.3 Normes, produits et label BBC, réglementations thermiques et environnementales

Les normes et le label BBC 

Il existe des normes qui aident les consommateurs à garantir l’adéquation des produits à leurs attentes, comme le marquage CE.La marque NF ou norme française garantit la sécurité des matériaux. D’autres certifications non gouvernementales existent aussi pour guider le consommateur ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Isover Saint-Gobain
  • Knauf
  • Actis Isolation
  • Rockwool
  • Etex France Siniat
  • Isoweck (Isocomble)
  • Soprema Groupe
  • Xella Group
  • Siplast
  • CETIH
  • Dow Chemical
  • CABETE Facades
  • STO Group
  • Saint-Gobain Distribution Bâtiment
  • Saint-Gobain Groupe
  • Acorus Groupe
  • Émaillerie Alsacienne Façade
  • Verlaine Groupe
  • Buitex (Semin groupe)
  • Semin
  • Vitage Isolant Technique VIT

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Chiffre d'affaires du marché de l'isolation
  • Taille du marché des matériaux d'isolation
  • Parts de marché des matériaux d'isolation selon la zone géographique
  • Evolution du marché de l'isolation thermique pour les bâtiments
  • Exportations et importations de laines minérales en France
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

ATI filiale de Soprema accroît sa fabrication d'isolants bâtiment - 15/05/2024
  • - Investissement pour la construction et l'équipement du nouveau site : 16,5 millions d'euros
  • - Emploi actuel : une soixantaine de salariés
  • - Chiffre d'affaires actuel : **22 millions d'euros**.
  • - Soprema : **14.500 salariés** et **près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires**.
Dow France veut allier imperméabilisation et recyclage - 29/04/2024
  • ** Dow France construit une nouvelle unité de production à Lauterbourg (Bas-Rhin) destinée à la fabrication d'un composant innovant pour la recyclabilité des papiers alimentaires.
  • - ** La nouvelle unité générerait la création d'une vingtaine d'emplois, s'ajoutant aux 250 salariés actuellement sur le site.
  • - **Marché Cible :** L'Europe, avec une attention particulière pour l'industrie de papiers d'emballage allemande. L'emballage alimentaire et les gobelets cartonnés sont les principaux débouchés visés.
  • - ** Dow France a enregistré un chiffre d'affaires de 692,6 millions d'euros en 2022.
Caroline Semin recycle les bouteilles PET dans le bâtiment - 03/03/2024
  • - Semin ; spécialiste des enduits de plâtre
  • - Effectif : 900 salariés
  • - Chiffre d'affaires de l'ETI en 2023 : 250 millions d'euros
  • - Effectif de la PME : 40 personnes
  • - Pourcentage du chiffre d'affaires estimé pour le nouvel isolant : 50% du total
  • - Nombre de bouteilles recyclées pour l'isolation d'une maison individuelle : 22 000 bouteilles.
  • - En 2023, rachat de Buitex, 40 personnes
  • - Buitex fabrique un isolant à partir de bouteiiles PET recyclées
Près de Mulhouse, Soprema investit 50 millions d’euros dans une usine de panneaux isolants - 01/03/2024
  • Soprema, fabricant de produits d’étanchéité et d’isolation.
  • - Une nouvelle usine sera implantée à Sausheim, près de Mulhouse (Haut-Rhin).
  • - Coût de l’implantation de la nouvelle usine : 50 millions d’euros.
  • - Les produits à fabriquer dans cette usine : panneaux d’isolant en mousse de polyuréthane.
  • - Capacité de production annuelle de l'usine : 750 000 mètres cubes.
  • - Effectif actuel de l'entreprise : 10 452 salariés dans le monde, dont 4 970 en France.
  • - Chiffre d’affaires du groupe en 2022 : 4,82 milliards d’euros.
Saint-Gobain prêt à s'installer en Australie pour 2,5 milliards d'euros - 22/02/2024
  • Saint-Gobain propose d'acquérir la totalité du capital de CSR
  • Le groupe CSR compte une quarantaine de sites de production dans le monde, environ 130 points de vente et 2.800 salariés.
  • Le total des revenus de CSR pour l'exercice 2022-2023 s'élevait à 2,6 milliards de dollars australiens.
  • En 2022, l'Amérique du Nord et les pays émergents représentaient déjà 62 % du résultat d'exploitation de Saint-Gobain contre 40 % en 2018.
Soprema injecte 50M€ dans un site de production d'isolants - 29/01/2024
  • Nombre d'usines de Soprema dans le monde : 123
  • Construction d'une nouvelle usine à Sausheim, Haut-Rhin, France
  • Chiffre d'affaires de Soprema en 2022 : 4,82 milliards d'euros
  • Nombre d'employés de Soprema : 10 450

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Isover Saint-Gobain
Knauf
Actis Isolation
Rockwool
Etex France Siniat
Isoweck (Isocomble)
Soprema Groupe
Xella Group
Siplast
CETIH
Dow Chemical
CABETE Facades

Choisir cette étude de marché c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché de l'isolation de bâtiments | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 03/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Vitage Isolant Technique VIT
  • 03/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Semin
  • 03/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Buitex (Semin groupe)
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isover Saint-Gobain
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 17/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Verlaine Groupe
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isover Saint-Gobain
  • 17/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Émaillerie Alsacienne Façade
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Acorus Groupe
  • 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saint-Gobain Distribution Bâtiment
  • 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise STO
  • 11/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CABETE Facades
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isover Saint-Gobain
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isover Saint-Gobain
  • 02/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dow Chemical 2
  • 26/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CETIH Systovi
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Xella Group
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Knauf
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Soprema Groupe
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Isover Saint Gobain
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00