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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition

La végétalisation d’une toiture ou Paroi Complexe Végétalisée Horizontale (dite "PCVH") peut se définir comme la mise en place d’un ensemble de matériaux et de végétaux composant une microflore avec un système de drainage des eaux. La mise en place de toitures végétalisées est plus adaptée pour les bâtiments neufs, cependant la végétalisation de toitures existantes est possible. 

Une toiture végétalisée se compose de plusieurs couches superposées :

  • Une structure portante
  • Un pare-vapeur
  • Une couche isolante
  • Une couche de drainage et de filtration avec une surface anti-racinaire
  • Un substrat 
  • Une végétation 

Selon la Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité (CSFE), les toitures végétales auraient des qualités d’étanchéité bien supérieures aux toitures traditionnelles permettant ainsi d’augmenter la durabilité (réduction de la chaleur, filtration des eaux, dépollution, etc.) de la toiture. Cette technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.

Le marché mondial de la toiture végétalisée est en forte croissance depuis 2014, dominé par le marché nord-américain suivi par celui européen puis asiatique et tiré par les politiques de construction et d'urbanisation des grandes métropoles.

Le marché français de la toiture végétalisée est dynamique bien qu'il accuse un relatif retard face à des voisins comme l'Allemagne et présente donc un potentiel de croissance significatif.

La demande est encore très largement publique, notamment les villes, relativement aux surfaces commerciales ou de logements. Le cadre législatif et fiscal joue également un rôle important pour stimuler et encourager la pose de toitures végétalisées.

Plus que la recherche d'une esthétique particulière l'innovation est clef sur ce marché. Les toitures végétalisées n'ont de cesse d'améliorer leurs performances environnementales, qu'il s'agisse de leur potentiel d'isolations thermique et phonique, de gestion des eaux pluviales ou encore de leur impact en faveur de la biodiversité. Les toitures végétalisées sont aussi des emplacements de choix pour développer l'agriculture urbaine

 

1.2 Le marché mondial : un marché en forte croissance

Le marché mondial de la toiture est en forte hausse et devrait représenter ***,* milliards de dollars en ****.
Le marché de la toiture végétalisée est, de plus, très corrélé au marché de la toiture dans son ensemble et à la croissance économique mondiale.

Source: ****
Selon Technavio, le ...

1.3 Un marché français dynamique qui continue à croître

De manière générale, l’évolution du marché de la toiture végétale est très liée à la santé du marché de la construction en France. Bien que ce marché fasse l’objet de perspectives positives dans la décennie à venir à l’échelle mondiale, en France, il ...

1.4 Analyse sur le marché adjacent des toitures végétales, les murs végétaux

Un mur végétal est un système, par tuiles ou modules de plantes, qui permet l'intégration de végétation à des façades de bâtiments. 
On peut distinguer la construction des murs végétalisés de celle de toitures végétales par les compétences ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande segmentée et de plus en plus exigeante envers l’offre

La demande se divise en deux : des toits végétalisés à destination de bâtiments neufs en construction, ou bien la conversion de toits existants en toits végétalisés.
Pour le moment, le marché de la rénovation des bâtiments existants en toitures végétalisées ...

2.2 Des attentes en hausse de la part des consommateurs

Les consommateurs et les pouvoirs publics ont des exigences de qualité en hausse quant aux toitures végétalisées.
Ils exigent ainsi une plus grande diversité végétale. Afin de créer une microflore variée et esthétique, les producteurs doivent introduire de nouvelles variétés végétales. ...

2.3 Un secteur dynamisé par le secteur public

Pour le moment en France, le secteur est tiré par les commandes publiques. Environ trois quarts des commandes de toits végétalisés sont passées par l’Etat, selon le spécialiste SECC.  La raison de l’hésitation du secteur privé est le fort coût que représente ...

2.4 Une évolution des vertus écologiques recherchées dans les villes

La popularité des toitures végétalisées s’explique par le fait qu’elles sont bénéfiques pour l’environnement par plusieurs aspects. Premièrement, elles permettent d’éviter les inondations dans les zones urbaines en réduisant le ruissellement des eaux de pluie. Deuxièmement, elles permettent de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une concurrence sur les prix encore faible

La concurrence sur les prix entre les différents prestataires de toitures végétales est moyenne puisque le marché est encore jeune et les tarifs sont plutôt similaires selon la gamme de toiture.
Le nombre de prestataires de toitures végétales en France est encore assez restreint et ...

3.2 Chaîne de valeur du marché

La création d’une entreprise dans le secteur des toitures végétalisées nécessite un investissement en capital important. Le besoin en main d’œuvre est intermédiaire et ne nécessite pas une forte qualification. Les barrières technologiques à l’entrée sont faibles et le secteur ...

3.3 Les différentes étapes des travaux

Dans un premier temps, notamment pour la rénovation de toits déjà existants, les clients doivent faire appel à un ingénieur du bâtiment qui réalisera des mesures afin de s’assurer que la structure du bâtiment peut supporter le poids d’une toiture végétale. Ils doivent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de toitures

Les toitures végétales sont adaptées à tous les climats en France.
Leur utilisation est très large et peut aller des garages individuels aux entrepôts en passant par les écoles.
On peut rassembler les différents types de toitures végétalisées selon leurs caractéristiques en ...

4.2 Prix des différents produits proposés

De manière générale le prix des prestations de végétalisation est resté assez stable en France mais le coût de l’installation d’un toit végétalisé reste encore un des principaux obstacles à sa mise en place. Si le coût des toits végétalisés ...

4.3 De nouveaux type de toits pour de nouveaux usages

Aujourd’hui, les entreprises de toitures végétalisées proposent une offre plus large de produits. On trouve désormais des toits végétalisés en pente forte (***). Les consommateurs privilégient dans certains cas des toitures paysagées et accessibles pouvant jouer le rôle d’espace de ...

RÈGLEMENTATION

5. Cadre réglementaire

L’installation de toitures végétalisées obéit aux DTU (***).
Un décret de juillet **** vise à empêcher l’interdiction des autorités d’urbanisme de s’opposer à la mise en place de projets de végétalisation de façades et toitures via leur intégration dans le ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

Les leaders du marché :
Soprema SMAC Derbigum Axter Eco-végétal Optigreen
Les PME :
Tracer Le prieuré végétal Plus nature Vert-tical Mon Toit Vert
Les fournisseurs et pépiniéristes :
Atelier du végétal Pépinière du Charbon bleu

  • Soprema
  • SMAC
  • Derbigum
  • Axter
  • Eco Végétal
  • Optigreen
  • Tracer
  • Le Prieuré Végétal
  • Plus nature
  • Vert-tical
  • Mon Toit Vert
  • Atelier du végétal
  • Pépinière du Chardon bleu

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

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Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

Robin Charbonnier

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Analyst

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President Ross Alumni Club France

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Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

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EDHEC

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Auditeur

Vincent Defrenet

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