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Le marché de la toiture végétalisée - France

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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La végétalisation d’une toiture ou Paroi Complexe Végétalisée Horizontale (dite "PCVH") peut se définir comme la mise en place d’un ensemble de matériaux et de végétaux composant une microflore avec un système de drainage des eaux. La mise en place de toitures végétalisées est plus adaptée pour les bâtiments neufs, cependant la végétalisation de toitures existantes est possible. Son installation doit être compatible avec la structure existante du toit (dalle...) et les matériaux existants (béton, bois...). La technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000. 

Une toiture végétalisée se compose de plusieurs couches superposées :

  • Une structure portante
  • Un pare-vapeur
  • Une couche isolante
  • Une couche de drainage et de filtration avec une surface anti-racinaire
  • Un substrat 
  • Une végétation 

Selon la Chambre Syndicale Française de l’Étanchéité (CSFE), les toitures végétales auraient des qualités d’étanchéité bien supérieures aux toitures traditionnelles permettant ainsi d’augmenter la durabilité (réduction de la chaleur, filtration des eaux, dépollution, etc.) de la toiture. Cette technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.

Le marché mondial de la toiture végétalisée est en forte croissance depuis 2014, dominé par le marché nord-américain suivi par celui européen puis asiatique et tiré par les politiques de construction et d'urbanisation des grandes métropoles.

Le marché français de la toiture végétalisée est dynamique bien qu'il accuse un relatif retard face à des voisins comme l'Allemagne et présente donc un potentiel de croissance significatif.

La demande est encore très largement publique, notamment les villes, relativement aux surfaces commerciales ou de logements. Le cadre législatif et fiscal joue également un rôle important pour stimuler et encourager la pose de toitures végétalisées.

Plus que la recherche d'une esthétique particulière l'innovation est clef sur ce marché. Les toitures végétalisées n'ont de cesse d'améliorer leurs performances environnementales, qu'il s'agisse de leur potentiel d'isolations thermique et phonique, de gestion des eaux pluviales ou encore de leur impact en faveur de la biodiversité. Les toitures végétalisées sont aussi des emplacements de choix pour développer l'agriculture urbaine

1.2 Le marché mondial : un marché en forte croissance

Le marché mondial de la toiture était estimé à ***,** milliards de dollars en **** avec une croissance moyenne annuelle de +*,*% sur la période ****-****. [***]  

Chiffre d'affaires du marché mondial des toitures végétalisées France, ****-***** Source: ****

Quant au segment de marché de la toiture végétalisée dans le ...

1.3 Un marché français dynamique qui continue à croître

De manière générale, l’évolution du marché de la toiture végétale est très liée à la santé du marché de la construction en France. Bien que ce marché fasse l’objet de perspectives positives dans la décennie à venir à l’échelle mondiale, en France, il ...

1.4 Analyse sur le marché adjacent des toitures végétales, les murs végétaux

Un mur végétal est un système, par tuiles ou modules de plantes, qui permet l'intégration de végétation à des façades de bâtiments. 

On peut distinguer la construction des murs végétalisés de celle de toitures végétales par les compétences ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande segmentée et de plus en plus exigeante envers l’offre

La demande se divise en deux : des toits végétalisés à destination de bâtiments neufs en construction, ou bien la conversion de toits existants en toits végétalisés.

Pour le moment, le marché de la rénovation des bâtiments existants en toitures végétalisées ...

2.2 Des attentes en hausse de la part des consommateurs

Les consommateurs et les pouvoirs publics ont des exigences de qualité en hausse quant aux toitures végétalisées.

Ils exigent ainsi une plus grande diversité végétale. Afin de créer une microflore variée et esthétique, les producteurs doivent introduire de nouvelles variétés végétales. ...

2.3 Une évolution des vertus écologiques recherchées dans les villes

Les toitures végétalisées ont des atouts écologiques à faire valoir,

La popularité des toitures végétalisées s’explique par le fait qu’elles sont bénéfiques pour l’environnement par plusieurs aspects. Premièrement, elles permettent d’éviter les inondations dans les zones urbaines en réduisant ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché concentré malgré une pluralité d'acteurs

Indice de chiffre d'affaires des travaux d'étanchéification en valeur France, ****-****, ICA base **** Source: ****

On remarque entre **** et **** que l'indice de chiffre d'affaires des travaux d'étanchéification a augmenté de **,** pour atteindre ***,** en ****. La plus grosse progression se situe entre **** et **** avec une progression de  +**,** de l'indice du ...

3.2 Une concurrence sur les prix encore faible

La concurrence sur les prix entre les différents prestataires de toitures végétales est moyenne puisque le marché est encore jeune et les tarifs sont plutôt similaires selon la gamme de toiture.

Le nombre de prestataires de toitures végétales en France est encore assez restreint et ...

3.3 La chaine de valeur du marché

La création d’une entreprise dans le secteur des toitures végétalisées nécessite un investissement en capital important. Le besoin en main d’œuvre est intermédiaire et ne nécessite pas une forte qualification. Les barrières technologiques à l’entrée sont faibles et le secteur ...

3.4 Les différentes étapes des travaux

Dans un premier temps, notamment pour la rénovation de toits déjà existants, les clients doivent faire appel à un ingénieur du bâtiment qui réalisera des mesures afin de s’assurer que la structure du bâtiment peut supporter le poids d’une toiture végétale. Ils doivent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents types de toitures

Les toitures végétales sont adaptées à tous les climats en France.

Leur utilisation est très large et peut aller des garages individuels aux entrepôts en passant par les écoles.

On peut rassembler les différents types de toitures végétalisées selon leurs caractéristiques en ...

4.2 Prix des différents produits proposés

De manière générale le prix des prestations de végétalisation est resté assez stable en France, mais le coût de l’installation d’un toit végétalisé reste encore un des principaux obstacles à sa mise en place. Si le coût des toits végétalisés ...

4.3 De nouveaux types de toits pour de nouveaux usages

Aujourd’hui, les entreprises de toitures végétalisées proposent une offre plus large de produits. On trouve désormais des toits végétalisés en pente forte (***). Les consommateurs privilégient dans certains cas des toitures paysagées et accessibles pouvant jouer le rôle d’espace de ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre réglementaire

Les premières normes concernant les toitures végétalisées

L’installation de toitures végétalisées obéit aux DTU (***).

Un décret de juillet **** vise à empêcher l’interdiction des autorités d’urbanisme de s’opposer à la mise en place de projets de végétalisation ...

5.2 Les subventions liées aux toitures végétalisées

En France, il existe des subventions offertes pour la restauration ou la construction de toitures végétalisées et de toitures-terrasses. Cependant, si vous optez pour une toiture végétalisée, vous ne pourrez pas bénéficier des subventions suivantes : le Crédit d'Impôt pour Transition Énergétique ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Soprema
  • SMAC
  • Derbigum
  • Axter
  • Eco Végétal
  • Optigruen Optigreen
  • Tracer
  • Le Prieuré Végétal
  • Plus nature
  • Vert-tical
  • Mon Toit Vert
  • Atelier du végétal
  • Pépinière du Chardon bleu
  • Topager

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Avis (3)

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Le marché des toilettes fixes - France

Publié le 12/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude très chiffrée. En dépit des investissements des collectivités, la défiance pour les toilettes publiques se confirme. Le marché des toilettes intelligentes n’a pas encore décollé.


Réponse de Businesscoot:

Merci Grégoire pour votre retour :)

Le marché de l'éclairage public - France

Publié le 27/10/2021 par Stéphane Naville - AXIONE SAS

Bon niveau de synthèse permettant d'aller à l'essentiel d'un marché (offre, demande, acteurs) rapidement !


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Stéphane, Merci pour votre retour, nous sommes très contents si notre étude a pu vous faire gagner un temps précieux. :)

Le marché du placage et des panneaux en bois - France

Publié le 08/09/2020 par Client Anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Étude synthétique et facile à lire, exploitable pour nous.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour.

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