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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché

La végétalisation d’une toiture ou Paroi Complexe Végétalisée Horizontale (PCVH) peut se définir comme la mise en place d’un ensemble de matériaux et de végétaux composant une microflore avec un système de drainage des eaux. La mise en place de toitures végétalisées doit être compatible avec la structure existante du toit (dalle...) et les matériaux existants (béton, bois...). La technique s’est développée en architecture dans les années 1970 principalement dans les pays scandinaves, en Allemagne, en Suisse et plus récemment en France et en Belgique dans les années 1990 et 2000.

La composition des différentes couches de substrats, de filtration et de drainage composant les toits végétalisés sont essentielles. Une couche de bâches spéciales en plastique EPDM (avec feutre anti racine si nécessaire) ou des éléments étanches thermo-soudés ou collés non métalliques séparent la structure portante du toit du substrat et de la couche de drainage du toit végétalisé.

Il existe plusieurs types de PCVH (intensives, extensives, semi-extensives...) et plusieurs systèmes d’installation : tapis de sedum pré-végétalisé, caissons de sedum emboitables pré-végétalisés, systèmes d’arrosage automatique...

De manière générale, la mise en place de toitures végétalisées est plus adaptée pour les bâtiments neufs, cependant la végétalisation de toitures existantes est possible. En ce qui concerne les coûts d’entretien et de maintenance des toitures végétales sont très faibles notamment pour les toitures extensives (faible épaisseur de couche et couverture végétale permanente). Les toitures végétales auraient par ailleurs des qualités d’étanchéité bien supérieures aux toitures traditionnelles permettant ainsi d’augmenter la durabilité de la toiture. Mais l’installation de toitures environnementales, si elle est mal planifiée ou mal réalisée, peut entrainer une surcharge de la structure du bâtiment et causer des dégâts allant jusqu’à l’effondrement de la toiture.

Malgré un taux de pénétration assez bas aujourd'hui, la toiture végétalisée produit des effets intéressants (réduction de la chaleur, filtration des eaux, dépollution ...) notamment dans les zones tropicales et pourrait connaître un essor plus fort dans ces régions (Amérique du Sud, Asie du Sud Est, Afrique équatoriale). Le Brésil, la Malaisie, l’Indonésie, l’Inde et la Chine pourraient aussi tirer la croissance mondiale des toitures végétalisées. En particulier, la région de l’Asie sera d’ici 2026 une des régions les plus demandeuses de toitures végétales notamment pour endiguer les problèmes de pollution et environnementaux dans les grandes villes.

Ainsi, la limite actuelle des toitures végétalisées est que pour atteindre un impact environnemental significatif elles doivent avoir un taux de pénétration bien plus élevé qu’à l’heure actuelle et couvrir de grandes surfaces.

Le marché belge est quant à lui encore très peu développé, comparé à certains de ses voisins européens, mais il ne manque pas de potentiel, du fait d'une forte concentration urbaine sur son territoire et d'un accompagnement grandissant de la part des entités gouvernementales et municipales.

1.2 Le marché mondial est en forte croissance

La taille du marché mondial des toitures végétalisées a été évaluée à *,* milliard USD en **** et est en forte hausse, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (***) de ** % de **** à ****, selon les estimations.

Taille de marché des toitures végétalisées Monde, ****-****, en milliards ...

1.3 Le marché de la toiture végétalisée en Belgique a un potentiel important, notamment à Bruxelles

Les toitures végétalisées tendent à s'intégrer petit à petit aux modes de construction et de rénovation en Belgique, et plus précisément à Bruxelles où il est devenu obligatoire de végétaliser les toits plats des nouvelles constructions si leur surface est supérieure à *** m². [***]

En l'absence ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La Belgique, un pays très urbanisé dont le potentiel de toiture végétalisé est de facto important

Comme développé en introduction, le potentiel du marché de la toiture végétalisée est d’autant plus important dans un pays urbanisé. En effet, les toitures végétalisées sont pratiques et utilisées dans les villes pour les immeubles et logements pour particuliers mais aussi pour ...

2.2 Les constructions et rénovations de logements en Belgique sont en croissance

Afin de caractériser au mieux la demande en toitures végétalisées, on utilise les statistiques de l'institut national Statbel. Ces statistiques nous renseignent notamment sur les demandes de permis de bâtir (***), qui sont nécessaires à l'installation d'une toiture végétalisée. L'évolution du nombre de ...

2.3 Une évolution des vertus écologiques recherchée dans les villes

On dénombre au total en Belgique près de **% des maisons et plus de **% des appartements qui ne répondent pas encore aux défis énergétiques de **** dans le cadre du Pacte vert européen et de l’accord de Paris. Cela représente plus de *.* millions de logements ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Les conditions de travaux expliquées

La rénovation de toitures déjà existantes

Selon Bruxelles Environnement, dans un premier temps, notamment pour la rénovation de toits déjà existants, les clients doivent faire appel à un ingénieur du bâtiment qui réalisera des mesures afin de s’assurer que la structure du bâtiment ...

3.2 Aperçu de la chaîne de valeur : de la conception à la mise en œuvre des toitures végétalisées

Le schéma suivant illustre la chaîne des acteurs qui interviennent dans le processus d’installation de toitures végétales et les différentes phases de la mise en place de projets de végétalisation, de la conception à l’usage.

Source: ****

3.3 Des subventions et primes à la rénovation portent le marché

Selon Bativox Belgique, des subventions existent de la part du gouvernement Belge pour aménager un toit végétal chez soi. La pose d’une toiture végétalisée permet par exemple de prétendre à la prime à la rénovation du gouvernement flamand (***) et il est alors possible de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les grandes catégories de toitures végétalisées

Les toitures végétales sont adaptées à tous les formats et leur possibilité d'utilisation est très large. Elle peut aller des toitures de garages individuels aux entrepôts en passant par les écoles.

Selon EcoConso Belgique et Bruxelles Environnement, on peut rassembler les différents types de toitures végétalisées ...

4.2 Les prix de la toiture végétalisée sont plus élevés que la toiture traditionnelle

  Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le prix moyen de l’installation d’une toiture végétale se situe généralement entre **** € et **** €. Ce prix est indicatif puisque les prix peuvent varier fortement selon les régions et la surface à aménager. Les prix des toits végétalisés ...

4.3 Des toitures végétalisées très bénéfiques mais pas toujours indiquées

Les intérêts principaux des toitures végétalisées

Selon le co-gérant de Floratoit Olivier Fernandez, entreprise wallone spécialisée dans les toitures végétalisées, l'avantage est déjà esthétique : il parle de "plaisir des yeux" comparativement à un toit classique. Par ailleurs, les toitures ...

4.4 Typologie de quelques projets réalisés en Belgique

Voici des exemples de projets de toitures végétalisées qui ont été réalisés sur le territoire belge :

Le « Point d’eau » de La Louvière, une piscine écologique 

Plutôt que de rénover d'anciens bâtiments vétustes pour la piscine municipale, la ville de La ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation en vigueur

Dans la réglementation actuelle des toitures végétalisées, on distingue les éléments suivants : 

La Loi organique de l'aménagement du territoire de ****

Cette loi stipule que la réalisation d'une toiture verte nécessite un permis d'urbanisme.

Le Règlement Régional d'Urbanisme (***) de ****

Ce règlement ...

5.2 Les normes importantes

Voici les différentes normes qui entrent en compte dans la conception d'une toiture végétalisée : 

NBN EN *****-* : norme du débit d'eau à évacuer NBN EN *****-*, NBN EN *****-* : normes de prévention du feu NBN EN *****, NBN EN *****, ETAG ***, NBN EN ***** : normes de prescriptions techniques d'étanchéité NBN ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Groupe Soprema
  • Derbigum
  • Axter (Groupe Colas)
  • De Boer Groupe Soprema
  • Optigreen International – Optigrün (Groupe Vecover en Belgique)
  • IBIC Groupe Soprema
  • Greenskin Belgique
  • EcoVegetal
  • Green Roof Tools
  • Ferme Nos Pilifs
  • Floratoit

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
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