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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 09/06/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’aménagement paysager consiste à organiser de manière harmonieuse un espace extérieur par la création ou l’entretien d’espaces verts.
L’aménagement paysager se divise ainsi entre :
- Les travaux neufs (terrassement, plantation, gazonnage, pavage, installation de bancs, fontaines, etc.) qui représentaient 56% du chiffre d’affaires du secteur en 2021,
- Les travaux d’entretien (tonte, élagage, taillage etc.).
Par ailleurs, trois types de clients font appel aux services d’aménagement paysager :
- Les particuliers (49% des clients),
- Les entreprises privées et syndics de copropriété,
- Les collectivités publiques.
L’activité des paysagistes est particulièrement influencée par la dynamique du marché de la construction de bâtiments, car celle-ci s’accompagne souvent de la conception d’espaces verts. Par ailleurs, le marché est fortement concurrentiel, en raison de la multiplication des entreprises du secteur qui ont presque doublé depuis 10 ans, ce qui pousse les acteurs à s’organiser.
En revanche, la préoccupation croissante pour l’environnement et la biodiversité et le succès des écologistes aux élections municipales de 2020 devraient stimuler la demande des collectivités territoriales.
Le marché mondial connait une croissance d'environ 4,2% par an [Industry Reports], tandis que la France connait une croissance de plus de 7% entre 2021 et 2022. La hausse du marché est due à la hausse du pouvoir d'achat des Français mais également aux nouveaux projets d'aménagement régionaux et à l'échelle des villes.
La crise du coronavirus de 2020 a touché de plein fouet le secteur qui s'est retrouvé presque entièrement paralysé pendant le premier confinement mais se relève doucement de cette crise. C'est un secteur à fort potentiel d'expansion au vu des réformes environnementales notamment dans les villes mais également car les Français apprécient tout particulièrement profiter de leur espace extérieur. De plus, il est montré qu'une maison dont l'extérieur est aménagé gagne en valeur donc pour les particuliers, aménager son extérieur peut être envisagé comme un investissement à long terme.
1.2 Le marché mondial de l'aménagement paysager
Les statistiques du rapport IBIS World **** sur l'industrie des services d'aménagement paysager montrent que l'industrie a un chiffre d'affaires annuel de *** milliards de dollars.
Le marché mondial de l'aménagement paysager devrait enregistrer un TCAC de *,* % au cours de la période de prévision ****-**** [***].
Evolution du marché mondial ...
1.3 Le marché Français en croissance
Le secteur de l’aménagement extérieur et du paysagisme comprend la création et l’entretien de jardins et d’espaces verts. Le secteur de l'aménagement paysager, qui comprend la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts, pesait *,** milliards d'euros en ****, et a connu une très ...
1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des paysages
La crise de la Covid a stoppé la croissance du secteur en vigueur depuis les dernières années. En effet, **% des entreprises ont cessé complètement ou ralenti leur activité. Seules **% d'entre elles ont su maintenir une activité normale. **% des entreprises ont déclaré avoir cessé leur activité au début ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Comme l'indique le graphique ci-dessous, **% des Français déclarent disposer d’un jardin, privé pour **% et partagé pour *%.
Part des Français ayant un jardin en **** France, ****, en % Source: ****
De plus, si l'on élargit encore, **% des ménages possèdent un jardin ou une terrasse, soit **,* millions de ménages. ...
2.2 Tendances de la demande des particuliers
Mobilier extérieur
Pour ajouter au confort et à l'esthétisme des jardins, le mobilier extérieur prend de l'ampleur avec notamment des couleurs neutres qui mettent en valeur la végétation qui les entoure. Les matériaux les plus demandés sont le métal, notamment l’aluminium, et le ...
2.3 Un marché marqué par la saisonnalité de la demande
Le secteur de l'aménagement paysager est saisonnier, les entreprises réalisant environ *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires au printemps, soit plus de ** % du chiffre d'affaires annuel. [***]
Part des ventes annuelles d'articles de jardin par mois France, ****, % des ventes annuelles Source : Promojardin
Effectivement, la saisonnalité de l'intérêt pour le ...
2.4 Une demande publique rythmée par les projets d'urbanisation
Le secteur paysager accompagne les villes dans leurs projets de renouvellement. De nombreux projets d'urbanisation s'accompagnent d'espaces verts, avec notamment des toitures végétalisées, ou encore l'agriculture urbaine et ses potagers partagés.
Les atouts d'un aménagement public vert sont nombreux : contrer la pollution atmosphérique, concerter les ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de l'aménagement paysager
Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'aménagement paysager est :
Conception et planification : Cette étape comprend les architectes paysagistes, les concepteurs de jardins et les professionnels chargés de la conception et de la planification des aménagements paysagers. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients ...
3.2 Organisation du secteur des paysagistes
Les particuliers représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires des paysagistes avec près de **% des parts de marché.
Répartition du chiffre d'affaires de l'aménagement paysager France, ****, en % Source: ****
Cependant, ces chiffres sont une moyenne. Dans le graphique ci-dessous, on observe que plus l'entreprise est grande, moins ...
3.3 Des investissements fructueux après une période difficile
En dépit du contexte de crise sanitaire et de confinements en ****, une majorité de chefs d'entreprise a maintenu leurs investissements. En effet, **% des entreprises du secteur ont réalisé des investissements pour un montant total de *** millions d'euros. En moyenne, ces entreprises ont investi environ *% de leur chiffre d'affaires. Bien ...
3.4 Un secteur jeune et dynamique
Le secteur de l'aménagement paysager requérant de la main d'œuvre, le secteur est pourvoyeur de main d'emplois. Le secteur intègre particulièrement bien les jeunes travailleurs, avec *,*% des salariés qui sont en contrat d'apprentissage, la moyenne nationale étant de *,*%. [***]
De plus, les entreprises sont globalement très ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix par prestation d'aménagement
Source: ****
Cette grille de tarifs **** est donnée TTC. La réduction d’impôts pour les travaux de création et d’aménagement de jardin n’est pas prise en compte. Cependant, une fois le jardin terminé, la plupart des travaux d’entretien sont déductibles des impô ...
4.2 Un marché qui pousse le marché de l'immobilier
Avoir un jardin, et surtout un jardin aménagé apporte de la valeur à l'habitat sur le marché de l'immobilier. Il n’y a pas de consensus à propos de l’apport de l’aménagement paysager à la valeur globale d’une propriété, mais il se situerait ** et **%. [***]
Il peut d'une part ...
4.3 Typologie de l'offre
L'offre se décline généralement en plusieurs catégories ou typologies en fonction des services proposés. Voici les principales typologies que l'on peut rencontrer :
Entreprises d'aménagement paysager : Ce sont des entreprises spécialisées dans la conception, la réalisation et l'entretien des espaces paysagers. Elles proposent ...
4.4 Les nouvelles tendances du marché
Une féminisation du secteur :
Le taux de féminisation de la profession augmente et atteint désormais ** % des salariés. En ****, il y a * *** salariées dans les entreprises du paysage contre * *** en ****, soit une augmentation des effectifs féminins de près de ** % en * ans ! Cette augmentation se retrouve ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Spécificités du secteur
L'aménagement paysager est entre deux secteurs (***), ses acteurs ont souvent été victime d'une méconnaissance de leurs spécificités. Il en résulte qu'elles sont souvent écartées des aides agricoles et rurales, et à la marge des plans de soutien prévus pour le ...
5.2 Les différentes lois
Le Code de l'urbanisme : Ce code définit les règles d'urbanisme en France, y compris celles relatives aux aménagements paysagers. Il fixe les principes généraux d'aménagement du territoire, les règles de construction, les normes de densité, les règles de hauteur des constructions.
Le Plan ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
Liste des graphiques
- Croissance du marché
- Les matériaux de jardin favoris des Français
- Répartition des investissements selon le type d'achat
- Evolution de la part d'investissement dans le chiffre d'affaires du secteur paysager
- Part des ventes annuelles d'articles de jardin par mois
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- Adeo: Leroy Lerlin 37,4%, Weldom 4,2%, Bricoman 3%
- Kingfisher: Castorama 13,3%, Brico Dépot 12,8%
- Bricomarché Baktor, BRICO Cash 14,1%
- Mr Bricolage, Briconautes 8,5%
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Entreprises citées dans cette étude
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