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Synthèse de notre étude de marché
Le marché français de l'aménagement paysager atteint près de 6 milliards d'euros.
La demande de services d'aménagement paysager s'oriente vers la personnalisation, les options écologiques et l'amélioration du confort extérieur grâce à des dispositifs tels que les terrasses chauffées et les systèmes d'éclairage avancés.
La pandémie a provoqué une baisse du chiffre d'affaires estimée à 40 %.
La demande du public pour les espaces verts urbains continue d'augmenter, et 8 Français sur 10 estiment que les villes manquent de verdure.
Le secteur de l'aménagement paysager se caractérise par un grand nombre de petites entreprises, dont 64,5 % sont des entités indépendantes sans salariés, alors que les entreprises de plus de 5 salariés détiennent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du marché.
Le marché français de l'aménagement paysager est réparti entre les marchés publics, les entreprises et les particuliers.
Les ménages constituent une part importante de ce marché. Près de 63 % des particuliers en France possèdent un jardin. De 15 à 20 millions de ménages sont des clients potentiels pour les services d'ameublement et d'aménagement liés au jardin.
Plus de huit personnes sur dix font appel à des services professionnels pour des travaux de jardinage au moins une fois par an. L'entretien des arbres et des haies est le travail d'aménagement paysager le plus souvent externalisé.
Malgré le caractère saisonnier du secteur, le printemps étant la saison où le chiffre d'affaires est le plus élevé, l'intérêt des consommateurs reste soutenu tout au long de l'année.
Acteurs du marché des fournitures pour l'aménagement paysager et le jardinage
- Sauvaje (Greendeco) est un nom associé à des solutions d'aménagement paysager sophistiquées.
- Daniel Moquet s'est imposé sur le marché grâce à une approche solide de l'aménagement des allées et des espaces extérieurs.
- Le Blanc Paysage-Piscine offre une double expertise en matière d'aménagement paysager et d'installation de piscines.
- Lantana Paysage est une entité dynamique qui a une approche holistique de l'aménagement paysager.
- Maillard Paysage est reconnu pour son approche attentive de la création et de l'entretien d'espaces verts.
- Ginkgo Green Spaces se concentre sur l'introduction d'un morceau de nature dans les espaces urbains.
- Parallèlement, le segment du mobilier et des fournitures de jardin est dominé par des poids lourds tels que Jardiland, Truffaut et Leroy Merlin, qui proposent chacun une gamme complète de produits destinés au marché du jardinage et de l'ameublement d'extérieur.
- Villaverde fusionne les offres d'une jardinerie typique
- Fermob est le leader français de la fabrication de mobilier d'extérieur haut de gamme
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu de l’étude de marché
Informations
- Nombre de pages : ~ 40 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour :
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’aménagement paysager consiste à organiser de manière harmonieuse un espace extérieur par la création ou l’entretien d’espaces verts. Il prend aussi en compte la requalification sanitaire des sols et des espaces, en intégrant les problématiques écologiques et de développement durable dans le projet.
L’aménagement paysager se divise ainsi entre :
- Les travaux neufs (terrassement, plantation, gazonnage, pavage, installation de bancs, fontaines, etc.) qui représentaient 56% du chiffre d’affaires du secteur en 2021,
- Les travaux d’entretien (tonte, élagage, taillage etc.).
Par ailleurs, trois types de clients font appel aux services d’aménagement paysager :
- Les particuliers (49% du chiffre d'affaires global),
- Les entreprises privées et syndics de copropriété,
- Les collectivités publiques.
L’activité des paysagistes est particulièrement influencée par la dynamique du marché de la construction de bâtiments, car celle-ci s’accompagne souvent de la conception d’espaces verts. Par ailleurs, le marché est fortement concurrentiel, en raison de la multiplication des entreprises du secteur qui ont presque doublé depuis 10 ans, ce qui pousse les acteurs à s’organiser.
En revanche, la préoccupation croissante pour l’environnement et la biodiversité et le succès des écologistes aux élections municipales de 2020 devraient stimuler la demande des collectivités territoriales.
Le marché mondial connait une croissance d'environ 4,2% par an [Industry Reports], tandis que la France connait une croissance de plus de 7% entre 2021 et 2022. La hausse du marché est due à la hausse du pouvoir d'achat des Français mais également aux nouveaux projets d'aménagement régionaux et à l'échelle des villes.
La crise du coronavirus de 2020 a touché de plein fouet le secteur qui s'est retrouvé presque entièrement paralysé pendant le premier confinement mais se relève doucement de cette crise. C'est un secteur à fort potentiel d'expansion au vu des réformes environnementales notamment dans les villes mais également car les Français apprécient tout particulièrement profiter de leur espace extérieur. De plus, il est montré qu'une maison dont l'extérieur est aménagé gagne en valeur donc pour les particuliers, aménager son extérieur peut être envisagé comme un investissement à long terme.
1.2 Le marché mondial de l'aménagement paysager
L'industrie de l'aménagement paysager a un chiffre d'affaires annuel estimé de ***,* milliards de dollars en ****, avec un TCAC de *,**% au cours de la période de prévision ****-**** [***].
Evolution du marché mondial de l'aménagement paysager Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Selon le rapport sur l'état de ...
1.3 Le marché Français en croissance
Selon l'INSEE, le secteur de l'aménagement paysager, qui comprend la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts, pesait *,*** milliards d'euros en ****, et est estimé en **** à **,*** milliards d'euros.
Si les entreprises du secteur peinent à faire face à la hausse des coûts des matériaux et des prix de l'énergie, ...
1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des paysages
La crise de la covid
La crise de la Covid a stoppé la croissance du secteur en vigueur depuis les dernières années. En effet, **% des entreprises ont cessé complètement ou ralenti leur activité. Seules **% d'entre elles ont su maintenir une activité normale. **% des entreprises ont déclaré avoir ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
En France, **% des Français ont leur propre jardin, avec une superficie moyenne de *** m*, un chiffre plus élevé qu'en Allemagne ou au Pays-Bas. Mais ce chiffre est globalement très stable car il était à **% en ****. *% des Français disent bénéficier d'un jardin partagé et **% n'avoir accès à aucun ...
2.2 Tendances de la demande des particuliers
De manière générale, les français font de plus en plus appel à des professionnels du paysage. Une analyse des recherches Google sur les ** dernières années montre une croissance très stable du nombre de recherches des termes paysagiste et jardinier.
Évolution des recherches google "paysagiste" ...
2.3 Un marché marqué par la saisonnalité de la demande
Le secteur de l'aménagement paysager est saisonnier, les entreprises réalisant environ *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires au printemps, soit plus de ** % du chiffre d'affaires annuel. [***]
Part des ventes annuelles d'articles de jardin par mois France, ****, % des ventes annuelles Source : Promojardin
Effectivement, la saisonnalité de l'intérêt pour le ...
2.4 Une demande publique rythmée par les projets d'urbanisation
Le secteur paysager accompagne les villes dans leurs projets de renouvellement. De nombreux projets d'urbanisation s'accompagnent d'espaces verts, avec notamment des toitures végétalisées, ou encore l'agriculture urbaine et ses potagers partagés.
Les atouts d'un aménagement public vert sont nombreux : contrer la pollution atmosphérique, concerter les ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché de l'aménagement paysager
Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'aménagement paysager est :
Conception et planification : Cette étape comprend les architectes paysagistes, les concepteurs de jardins et les professionnels chargés de la conception et de la planification des aménagements paysagers. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients ...
3.2 Organisation du secteur des paysagistes
Les particuliers représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires des paysagistes avec près de **% des parts de marché.
Répartition du chiffre d'affaires de l'aménagement paysager France, ****, en % Source: ****
Cependant, ces chiffres sont une moyenne. Dans le graphique ci-dessous, on observe que plus l'entreprise est grande, moins ...
3.3 Des investissements fructueux après une période difficile
En dépit du contexte de crise sanitaire et de confinements en ****, une majorité de chefs d'entreprise a maintenu leurs investissements et même accentué ces dernières lors de l'année ****. En effet, en **** **% des entreprises du secteur avaient réalisé des investissements pour un montant total de *** millions d'euros ...
3.4 Un secteur jeune mais de grandes difficultés à l'embauche
Le secteur de l'aménagement paysager requérant de la main d'œuvre, le secteur est pourvoyeur de main d'emplois. Le secteur intègre particulièrement bien les jeunes travailleurs, avec **% des salariés qui sont en contrat d'apprentissage en ****, la moyenne nationale étant de *,*%. Même si on constate un ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix par prestation d'aménagement
L'offre se décline généralement en plusieurs catégories ou typologies en fonction des services proposés. Voici les principales typologies que l'on peut rencontrer :
Entreprises d'aménagement paysager : Ce sont des entreprises spécialisées dans la conception, la réalisation et l'entretien des espaces paysagers. Elles proposent ...
4.2 Un secteur étroitement lié au marché de l'immobilier
Avoir un jardin, et surtout un jardin aménagé apporte de la valeur à l'habitat sur le marché de l'immobilier. Il n’y a pas de consensus à propos de l’apport de l’aménagement paysager à la valeur globale d’une propriété, mais il se situerait ** et **%. [***]
Il peut d'une part ...
4.3 Les nouvelles tendances du marché
Une féminisation du secteur :
Le taux de féminisation de la profession augmente et atteint désormais ** % des salariés. En ****, il y a * *** salariées dans les entreprises du paysage contre * *** en ****, soit une augmentation des effectifs féminins de près de ** % en * ans ! Cette augmentation se retrouve ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Spécificités du secteur
L'aménagement paysager est entre deux secteurs (***), ses acteurs ont souvent été victime d'une méconnaissance de leurs spécificités. Il en résulte qu'elles sont souvent écartées des aides agricoles et rurales, et à la marge des plans de soutien prévus pour le ...
5.2 Les différentes lois
Le Code de l'urbanisme : Ce code définit les règles d'urbanisme en France, y compris celles relatives aux aménagements paysagers. Il fixe les principes généraux d'aménagement du territoire, les règles de construction, les normes de densité, les règles de hauteur des constructions.
Le Plan ...
5.3 Convention collective nationale des entreprises du paysage
Les salariés des entreprises d'aménagement du paysage sont sous le règlement de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, identifiable par le numéro ****. Voici un résumé plus détaillé de ses principaux points.
La convention s'applique spécifiquement aux entreprises spécialisées dans la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
Généralement, les projets d'aménagement font généralement intervenir plusieurs types d'acteurs différents : agronomes, écologues, hydrologues, forestiers, architectes, urbanistes, mais aussi les agriculteurs, chefs d’entreprises, développeurs, etc
- Daniel Moquet
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Truffaut
- VillaVerde
- Gamm Vert (Teract Groupe)
- Jardiland (Groupe Teract)
- Silvera Design
- Idverde
- Fermob
Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché
- Croissance du marché de l'aménagement paysager
- Évolution du chiffre d'affaires global du secteur du paysagisme
- Évolution des chiffres d'affaires par clients
- Les matériaux de jardin favoris des Français
- Évolution des recherches google "paysagiste" et "jardinier"
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
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Entreprises citées dans cette étude
Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
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- 02/09/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fermob
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