Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial de l'aménagement paysager a été fortement touché par la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ayant interrompu ou ralenti leurs activités dans un premier temps. Malgré ce revers, la demande de services d'aménagement paysager s'est orientée vers la personnalisation, les options écologiques et l'amélioration du confort extérieur grâce à des dispositifs tels que les terrasses chauffées et les systèmes d'éclairage avancés. Le marché français, en particulier, a connu une croissance de plus de 13 % de son chiffre d'affaires, qui a atteint près de 5,9 milliards d'euros. Cependant, la pandémie a provoqué une baisse du chiffre d'affaires estimée à 40 % pour le premier semestre 2020 par rapport au second semestre 2019. Les investissements dans le secteur ont augmenté, indiquant un accent sur la récupération et la responsabilité environnementale, avec une augmentation de 30 % des investissements, totalisant 415 millions d'euros.

La demande du public pour les espaces verts urbains continue d'augmenter, notamment en raison des avantages tels que la réduction de la pollution et la cohésion sociale, même si 8 Français sur 10 estiment que les villes manquent de verdure. En termes de structure du marché, le secteur de l'aménagement paysager se caractérise par un grand nombre de petites entreprises, dont 64,5 % sont des entités indépendantes sans salariés, alors que les entreprises de plus de 5 salariés détiennent plus de la moitié du chiffre d'affaires total du marché. La profession exige un certain niveau de formation, avec environ 85 % de diplômés et un taux d'apprentissage de 11 % parmi les salariés.

Malgré les défis, les perspectives de l'industrie restent optimistes, avec une croissance continue stimulée par une appréciation accrue des espaces de vie extérieurs et des considérations environnementales.

La demande croissante reflète un marché français de l'aménagement paysager florissant

Le marché français de l'aménagement paysager a connu une croissance dynamique, célébrant une augmentation de la demande dans ses différents segments. Avec un taux de croissance impressionnant qui a plus que doublé la moyenne mondiale, le marché est passé de 5,25 à 5,4 milliards d'euros à environ 5,9 milliards d'euros. Cela représente un bond de plus de 13 % du chiffre d'affaires, principalement réparti entre les marchés publics, les contrats privés et les marchés privés importants. Les ménages constituent une part importante de ce marché en plein essor, puisque près de 63 % des particuliers en France possèdent un jardin, dont 58 % sont privés et 5 % partagés. Cette inclusion est encore élargie par la fourniture de jardins ou de terrasses à environ 70 % des ménages, ce qui suggère un public potentiel de 15 à 20 millions de ménages pour les services d'ameublement et d'aménagement paysager liés au jardin.

La vitalité du marché se reflète également dans la variété des demandes. Ainsi, plus de huit personnes interrogées sur dix ont indiqué qu'elles faisaient appel à des services professionnels pour des travaux de jardinage au moins une fois par an. L'entretien des arbres et des haies est le travail d'aménagement paysager le plus souvent externalisé. En outre, malgré le caractère saisonnier du secteur, le printemps étant la saison où le chiffre d'affaires est le plus élevé, l'intérêt des consommateurs reste soutenu tout au long de l'année.

Une analyse des tendances de consommation en 2020-2021 dépeint l'évolution des préférences, avec des ajouts sur mesure, des jeux d'eau, des terrasses chauffées et l'intégration élégante de meubles d'extérieur durables comme le teck, le métal et le verre, qui figurent en bonne place dans les listes de souhaits. Si la pandémie de Covid-19 a indéniablement causé des perturbations, entraînant un arrêt temporaire des activités pour environ 71 % des entreprises d'aménagement paysager, la reprise se profile à l'horizon.

Il est encourageant de constater que les investissements n'ont pas diminué, les entreprises ayant consacré 415 millions d'euros au développement du secteur, ce qui représente une augmentation de 30 % par rapport aux chiffres de l'année dernière

c'est 30% de plus par rapport à 2016 et représente environ 7% de leur chiffre d'affaires cumulé. En substance, le marché français de l'aménagement paysager révèle un écosystème dynamique enrichi par une conscience environnementale, une base de clients en expansion et une réponse résiliente aux défis économiques. Avec une proportion importante de la population qui s'engage dans la culture du jardin et la volonté démontrée des propriétaires d'investir dans l'entretien et l'amélioration de leurs espaces extérieurs, le marché est prêt à maintenir sa trajectoire ascendante dans les années à venir.

Acteurs clés du marché des fournitures pour l'aménagement paysager et le jardinage

Le marché des fournitures pour l'aménagement paysager et le jardinage se caractérise par un mélange dynamique d'entreprises spécialisées dans divers aspects de l'embellissement et de l'entretien des espaces extérieurs. Parmi ces acteurs, quelques-uns se distinguent par leur spécialisation et leur pénétration du marché.

  • Sauvaje (Greendeco) est un nom associé à des solutions d'aménagement paysager sophistiquées. Positionnée comme une entreprise qui répond aux besoins d'aménagement paysager sur mesure, Greendeco a contribué à donner vie à des espaces extérieurs qui résonnent d'harmonie et d'élégance, mêlant harmonieusement la nature et le design artistique.
  • Daniel Moquet s'est imposé sur le marché grâce à une approche solide de l'aménagement des allées et des espaces extérieurs. La signature de l'entreprise s'articule autour de la création de surfaces fonctionnelles et esthétiques qui relient les différentes zones d'un jardin ou d'un aménagement extérieur, ajoutant ainsi de la cohérence à l'ensemble de l'aménagement paysager.
  • Le Blanc Paysage-Piscine offre une double expertise en matière d'aménagement paysager et d'installation de piscines, occupant ainsi un segment de niche sur le marché. En mettant l'accent sur l'intégration d'éléments aquatiques dans les jardins, Le Blanc Paysage-Piscine s'est imposé comme une référence pour ceux qui cherchent à ajouter la tranquillité des éléments aquatiques à leurs espaces extérieurs.
  • Lantana Paysage est une entité dynamique qui a une approche holistique de l'aménagement paysager. Son portefeuille comprend divers services et projets d'envergure qui témoignent de ses compétences en matière d'aménagement paysager, avec un accent particulier sur la durabilité et les pratiques respectueuses de l'environnement.
  • Maillard Paysage est reconnu pour son approche attentive de la création et de l'entretien d'espaces verts qui reflètent les préférences uniques de sa clientèle. Qu'il s'agisse de jardins privés ou d'espaces extérieurs d'entreprises, Maillard Paysage fait preuve de polyvalence et de dévouement à l'égard de la beauté et de la fonctionnalité des paysages.
  • Ginkgo Green Spaces se concentre sur l'introduction d'un morceau de nature dans les espaces urbains. Ils sont spécialisés dans la création de zones vertes rafraîchissantes qui améliorent la valeur écologique et l'attrait visuel des espaces urbains, contribuant ainsi à l'amélioration générale des cadres de vie métropolitains.
  • Parallèlement, le segment du mobilier et des fournitures de jardin est dominé par des poids lourds tels que Jardiland, Truffaut et Leroy Merlin, qui proposent chacun une gamme complète de produits destinés au marché du jardinage et de l'ameublement d'extérieur. Leurs réseaux étendus et leurs services axés sur le client en ont fait des leaders dans la fourniture de l'essentiel pour les amateurs de jardinage et les professionnels de l'aménagement paysager.
  • Villaverde complète cette liste en fusionnant les offres d'une jardinerie typique avec la polyvalence d'un plus grand détaillant, offrant aux clients une expérience de guichet unique pour tous leurs besoins en matière de jardinage et d'aménagement extérieur.
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

L’aménagement paysager consiste à organiser de manière harmonieuse un espace extérieur par la création ou l’entretien d’espaces verts. Il prend aussi en compte la requalification sanitaire des sols et des espaces, en intégrant les problématiques écologiques et de développement durable dans le projet. 

L’aménagement paysager se divise ainsi entre :

  • Les travaux neufs (terrassement, plantation, gazonnage, pavage, installation de bancs, fontaines, etc.) qui représentaient 56% du chiffre d’affaires du secteur en 2021,
  • Les travaux d’entretien (tonte, élagage, taillage etc.).

Par ailleurs, trois types de clients font appel aux services d’aménagement paysager :

  • Les particuliers (49% du chiffre d'affaires global),
  • Les entreprises privées et syndics de copropriété,
  • Les collectivités publiques.

L’activité des paysagistes est particulièrement influencée par la dynamique du marché de la construction de bâtiments, car celle-ci s’accompagne souvent de la conception d’espaces verts. Par ailleurs, le marché est fortement concurrentiel, en raison de la multiplication des entreprises du secteur qui ont presque doublé depuis 10 ans, ce qui pousse les acteurs à s’organiser.

En revanche, la préoccupation croissante pour l’environnement et la biodiversité et le succès des écologistes aux élections municipales de 2020 devraient stimuler la demande des collectivités territoriales.

Le marché mondial connait une croissance d'environ 4,2% par an [Industry Reports], tandis que la France connait une croissance de plus de 7% entre 2021 et 2022. La hausse du marché est due à la hausse du pouvoir d'achat des Français mais également aux nouveaux projets d'aménagement régionaux et à l'échelle des villes. 

La crise du coronavirus de 2020 a touché de plein fouet le secteur qui s'est retrouvé presque entièrement paralysé pendant le premier confinement mais se relève doucement de cette crise. C'est un secteur à fort potentiel d'expansion au vu des réformes environnementales notamment dans les villes mais également car les Français apprécient tout particulièrement profiter de leur espace extérieur. De plus, il est montré qu'une maison dont l'extérieur est aménagé gagne en valeur donc pour les particuliers, aménager son extérieur peut être envisagé comme un investissement à long terme. 

 

1.2 Le marché mondial de l'aménagement paysager

L'industrie de l'aménagement paysager a un chiffre d'affaires annuel estimé de ***,* milliards de dollars en ****, avec un TCAC de *,**% au cours de la période de prévision ****-**** [***].

Evolution du marché mondial de l'aménagement paysager Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Selon le rapport sur l'état de ...

1.3 Le marché Français en croissance

Selon l'INSEE, le secteur de l'aménagement paysager, qui comprend la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts, pesait *,*** milliards d'euros en ****, et est estimé en **** à **,*** milliards d'euros. 

Si les entreprises du secteur peinent à faire face à la hausse des coûts des matériaux et des prix de l'énergie, ...

1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des paysages

La crise de la covid

La crise de la Covid a stoppé la croissance du secteur en vigueur depuis les dernières années. En effet, **% des entreprises ont cessé complètement ou ralenti leur activité. Seules **% d'entre elles ont su maintenir une activité normale. **% des entreprises ont déclaré avoir ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

En France, **% des Français ont leur propre jardin, avec une superficie moyenne de *** m*, un chiffre plus élevé qu'en Allemagne ou au Pays-Bas. Mais ce chiffre est globalement très stable car il était à **% en ****. *% des Français disent bénéficier d'un jardin partagé et **% n'avoir accès à aucun ...

2.2 Tendances de la demande des particuliers

De manière générale, les français font de plus en plus appel à des professionnels du paysage. Une analyse des recherches Google sur les ** dernières années montre une croissance très stable du nombre de recherches des termes paysagiste et jardinier.

Évolution des recherches google "paysagiste" ...

2.3 Un marché marqué par la saisonnalité de la demande

Le secteur de l'aménagement paysager est saisonnier, les entreprises réalisant environ *,* milliards d'euros de chiffre d'affaires au printemps, soit plus de ** % du chiffre d'affaires annuel. [***]

Part des ventes annuelles d'articles de jardin par mois France, ****, % des ventes annuelles Source : Promojardin  

Effectivement, la saisonnalité de l'intérêt pour le ...

2.4 Une demande publique rythmée par les projets d'urbanisation

Le secteur paysager accompagne les villes dans leurs projets de renouvellement. De nombreux projets d'urbanisation s'accompagnent d'espaces verts, avec notamment des toitures végétalisées, ou encore l'agriculture urbaine et ses potagers partagés. 

Les atouts d'un aménagement public vert sont nombreux : contrer la pollution atmosphérique, concerter les ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché de l'aménagement paysager

Une chaîne de valeur possible pour le marché de l'aménagement paysager est :

Conception et planification : Cette étape comprend les architectes paysagistes, les concepteurs de jardins et les professionnels chargés de la conception et de la planification des aménagements paysagers. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients ...

3.2 Organisation du secteur des paysagistes

Les particuliers représentent la plus grande partie du chiffre d'affaires des paysagistes avec près de **% des parts de marché. 

Répartition du chiffre d'affaires de l'aménagement paysager France, ****, en % Source: ****

Cependant, ces chiffres sont une moyenne. Dans le graphique ci-dessous, on observe que plus l'entreprise est grande, moins ...

3.3 Des investissements fructueux après une période difficile

En dépit du contexte de crise sanitaire et de confinements en ****, une majorité de chefs d'entreprise a maintenu leurs investissements et même accentué ces dernières lors de l'année ****. En effet, en **** **% des entreprises du secteur avaient réalisé des investissements pour un montant total de *** millions d'euros ...

3.4 Un secteur jeune mais de grandes difficultés à l'embauche

Le secteur de l'aménagement paysager requérant de la main d'œuvre, le secteur est pourvoyeur de main d'emplois. Le secteur intègre particulièrement bien les jeunes travailleurs, avec **% des salariés qui sont en contrat d'apprentissage en ****, la moyenne nationale étant de *,*%. Même si on constate un ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Prix par prestation d'aménagement

L'offre se décline généralement en plusieurs catégories ou typologies en fonction des services proposés. Voici les principales typologies que l'on peut rencontrer :

Entreprises d'aménagement paysager : Ce sont des entreprises spécialisées dans la conception, la réalisation et l'entretien des espaces paysagers. Elles proposent ...

4.2 Un secteur étroitement lié au marché de l'immobilier

Avoir un jardin, et surtout un jardin aménagé apporte de la valeur à l'habitat sur le marché de l'immobilier. Il n’y a pas de consensus à propos de l’apport de l’aménagement paysager à la valeur globale d’une propriété, mais il se situerait ** et **%. [***]

Il peut d'une part ...

4.3 Les nouvelles tendances du marché

Une féminisation du secteur : 

Le taux de féminisation de la profession augmente et atteint désormais **  % des salariés. En ****, il y a * *** salariées dans les entreprises du paysage contre * *** en ****, soit une augmentation des effectifs féminins de près de ** % en * ans ! Cette augmentation se retrouve ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Spécificités du secteur

L'aménagement paysager est entre deux secteurs (***), ses acteurs ont souvent été victime d'une méconnaissance de leurs spécificités. Il en résulte qu'elles sont souvent écartées des aides agricoles et rurales, et à la marge des plans de soutien prévus pour le ...

5.2 Les différentes lois

Le Code de l'urbanisme : Ce code définit les règles d'urbanisme en France, y compris celles relatives aux aménagements paysagers. Il fixe les principes généraux d'aménagement du territoire, les règles de construction, les normes de densité, les règles de hauteur des constructions.

Le Plan ...

5.3 Convention collective nationale des entreprises du paysage

Les salariés des entreprises d'aménagement du paysage sont sous le règlement de la Convention collective nationale des entreprises du paysage, identifiable par le numéro ****. Voici un résumé plus détaillé de ses principaux points.

La convention s'applique spécifiquement aux entreprises spécialisées dans la ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs du marché

Généralement, les projets d'aménagement font généralement intervenir plusieurs types d'acteurs différents : agronomes, écologues, hydrologues, forestiers, architectes, urbanistes, mais aussi les agriculteurs, chefs d’entreprises, développeurs, etc

  • Daniel Moquet
  • Leroy Merlin France (Adeo)
  • Truffaut
  • VillaVerde
  • Gamm Vert (Teract Groupe)
  • Jardiland (Groupe Teract)
  • Silvera Design
  • Idverde

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Croissance du marché de l'aménagement paysager
  • Évolution du chiffre d'affaires global du secteur du paysagisme
  • Évolution des chiffres d'affaires par clients
  • Les matériaux de jardin favoris des Français
  • Évolution des recherches google "paysagiste" et "jardinier"
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  • 70 000 chantiers ont été réalisés l'année dernière et 90 000 le seront cette année.
  • Le panier moyen d'un client s'élève à 40 000 euros.
  • Dans deux cas sur trois, l'enseigne endosse la maîtrise d’ouvrage.
  • Leroy Merlin compte déjà 1 200 artisans partenaires.
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  • Taille du marché Francais 34 milliards €
  • Parts de marché des différents acteurs en France :
    • Adeo: Leroy Lerlin 37,4%, Weldom 4,2%, Bricoman 3%
    • Kingfisher: Castorama 13,3%, Brico Dépot 12,8%
    • Bricomarché Baktor, BRICO Cash 14,1%
    • Mr Bricolage, Briconautes 8,5%
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  • Fabrication des éléments en béton et en pierre reconstituée
  • Investissement de 1,5 millions € pour doubler la production de dalles en béton
  • Le groupe Daniel Moquet est composé de 3 réseaux de franchise Le chiffre d'affaires cumulé de ces trois réseaux atteint 285 millions d'euros en 2022

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Daniel Moquet
Leroy Merlin France (Adeo)
Truffaut
VillaVerde
Gamm Vert (Teract Groupe)
Jardiland (Groupe Teract)
Silvera Design
Idverde

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  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Truffaut
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