Le marché de l'aménagement paysager - France
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Présentation de l'étude
L’aménagement paysager consiste à organiser de manière harmonieuse un espace extérieur par la création ou l’entretien d’espaces verts. Il prend aussi en compte la requalification sanitaire des sols et des espaces, en intégrant les problématiques écologiques et de développement durable dans le projet. L’aménagement paysager se divise ainsi entre :
Les travaux neufs (terrassement, plantation, gazonnage, pavage, installation de bancs, fontaines, etc.) qui représentaient 56% du chiffre d’affaires du secteur en 2021, Les travaux d’entretien (tonte, élagage, taillage etc.).
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Par ailleurs, trois types de clients font appel aux services d’aménagement paysager :
Les particuliers (49% du chiffre d'affaires global), Les entreprises privées et syndics de copropriété, Les collectivités publiques.
L’activité des paysagistes est particulièrement influencée par la dynamique du marché de la construction de bâtiments, car celle-ci s’accompagne souvent de la conception d’espaces verts. Par ailleurs, le marché est fortement concurrentiel, en raison de la multiplication des entreprises du secteur qui ont presque doublé depuis 10 ans, ce qui pousse les acteurs à s’organiser. En revanche, la préoccupation croissante pour l’environnement et la biodiversité et le succès des écologistes aux élections municipales de 2020 devraient stimuler la demande des collectivités territoriales. Le marché mondial connait une croissance d'environ 4,2% par an [Industry Reports], tandis que la France connait une croissance de plus de 7% entre 2021 et 2022. La hausse du marché est due à la hausse du pouvoir d'achat des Français mais également aux nouveaux projets d'aménagement régionaux et à l'échelle des villes. La crise du coronavirus de 2020 a touché de plein fouet le secteur qui s'est retrouvé presque entièrement paralysé pendant le premier confinement mais se relève doucement de cette crise. C'est un secteur à fort potentiel d'expansion au vu des réformes environnementales notamment dans les villes mais également car les Français apprécient tout particulièrement profiter de leur espace extérieur. De plus, il est montré qu'une maison dont l'extérieur est aménagé gagne en valeur donc pour les particuliers, aménager son extérieur peut être envisagé comme un investissement à long terme.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et périmètre d'étude
- 1.2 Le marché mondial de l'aménagement paysager
- 1.3 Le marché Français en croissance
- 1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des paysages
2. Analyse de la demande
- 2.1 Typologie de la demande
- 2.2 Tendances de la demande des particuliers
- 2.3 Un marché marqué par la saisonnalité de la demande
- 2.4 Une demande publique rythmée par les projets d'urbanisation
3. Structure du marché
- 3.1 Chaîne de valeur du marché de l'aménagement paysager
- 3.2 Organisation du secteur des paysagistes
- 3.3 Des investissements fructueux après une période difficile
- 3.4 Un secteur jeune mais de grandes difficultés à l'embauche
4. Analyse de l'offre
- 4.1 Prix par prestation d'aménagement
- 4.2 Un secteur étroitement lié au marché de l'immobilier
- 4.3 Les nouvelles tendances du marché
5. Règlementation
- 5.1 Réglementation
- 5.2 Les différentes lois
- 5.3 Convention collective nationale des entreprises du paysage

Le marché de l'aménagement paysager - France
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