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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Mаrché mоndiаl de lа tоiture

Les mаtériаux de tоiture sоnt utilisés cоntre lа pluie, lа chаleur et d’аutres cоnditiоns météоrоlоgiques. Lа tоiture cоntribue égаlement à mаintenir les prоpriétés d'isоlаtiоn thermique des bâtiments. Pоur cette rаisоn, ces mаtériаux sоnt indispensables dans lа construction de tous types de bâtiments, résidentiels ou non.

Le marché mondial de lа tоiture devrait croître à un rythme rapide de 4,9% par an jusqu'en 2026À l'heure actuelle, lа région Asie-Pacifique est le plus grand marché mondial pour lа tоiture suivie par l'Amérique du Nord et l'Europe. En France, le marché est également dynamique avec une hausse de 16% entre 2015 et 2019.

Les principaux acteurs mondiaux du marché sont les Américains Owens Corning, Duro Last Roofing Inc, 3M Company, The Dow Chemical Company, Atlas Roofing Corporation, l'Allemand BASF SE, le Luxembourgeois Braas Monier Building Group et le Suisse Sika AG.

Enfin, le marché est traversé par plusieurs tendances avec en premier lieu le segment grandissant de la rénovation, alimenté par la volonté d'efficacité énergétique. Il y a également des innovations sur les matériaux utilisés et en particulier le développement de toits végétalisés.

1.2 L'expansion du marché mondial de la toiture

Le marché de la toiture Monde, ****-***** Source: ****

Le taux de croissance annuel composé (***) du marché mondial de la toiture devrait être de *,*% jusqu'en ****. Le marché atteindra une valeur de *** milliards de dollars à cette date.

Cette forte croissance s'explique par la demande grandissante de matériaux de construction pour les secteurs ...

1.3 Un marché national dynamique

Le marché de la toiture est compris dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF **.**B qui comprend :

la couverture des toits la mise en place des éléments d'évacuation des eaux de pluie

Le marché de la toiture France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

À l'exception d'une légère ...

1.4 La France, importatrice nette de matériaux de toiture

Les matériaux de toiture sont enregistrés sous différents codes dans la nomenclature eurostat, la liste ci-dessous présente ces différents codes :

******** - Ardoise brute, dégrossie ou simplement débitée en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ******** - Produits céramiques ...

1.5 Un marché temporairement frappé par la pandémie de Covid-19

Marché de la toiture (***) France, septembre **** - août ****, en indice base *** **** Source: ****

La comparaison de la période "septembre - août" entre ****-**** et ****-**** montre des chiffres plutôt alignés entre septembre et mars, avant un décrochage en avril lié à la pandémie de Covid-**. La ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le marché de la construction, principal moteur de la demande

Le marché de la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels et le marché des travaux de couverture par éléments France, ****-****, en indice base *** **** Source: ****

Le graphique de comparaison de l'indice de chiffre d'affaires des marchés de la construction de bâtiments et des travaux ...

2.2 Une volonté des particuliers de miser sur la rénovation pour réduire les pertes d'énergie de leur habitation

Les Français sont très favorables à l'idée d'améliorer l'isolation de leur toiture pour des raisons à la fois économiques et écologiques. En effet, ils sont conscients qu'une mauvaise isolation cause un surplus de consommation d'électricité qui leur est facturé à la fin du mois. En parallèle, cette énergie ...

2.3 Une réalité plus contrastée avec plusieurs freins à la rénovation

Nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement France, ****, en % Source: ****

Malgré les intentions des Français présentées ci-dessus, la toiture n'apparaît qu'en quatrième position dans la nature des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement avec **% du ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Un marché atomisé avec de nombreuses structures de petite taille, majoritairement implantées dans le Nord de la France

Portrait des établissements français de toiture 

Nombre d'établissements, effectifs et taille moyenne d'effectif par établissement de l'industrie des travaux de couverture (***) France, ****-****, en unités Source: ****

Sur le marché de la toiture, le nombre d'entreprises est resté relativement stable depuis **** mais les effectifs ont baissé de *% sur la ...

3.2 Un secteur structuré en deux branches d'activité

Répartition du secteur de la couverture et étanchéité, par branche d'activité France, ****, en % Source: ****

La couverture domine le marché de la toiture avec **% du chiffre d'affaires total. Le reste du chiffre d'affaires est réalisé par les activités d'étanchéité, en hausse depuis quelques années (***).

Les ...

3.3 Les circuits de distribution des matériaux de toiture

Il existe plusieurs catégories de distributeurs de matériaux de toiture qui peuvent être différenciés selon leur taille et leur spécialisation.

Les multispécialistes

Les grands noms de la distribution de matériaux de construction (***) proposent tous des articles de couverture de toit. Cependant, leur stratégie ...

3.4 La zone grise de la concurrence du travail détaché et du travail illégal

En droit du travail, le statut de travailleur détaché est un statut défini par la directive européenne du ** décembre **** permettant à un employé travaillant dans un État membre de l'Union européenne d'être détaché pour aller travailler dans un autre État membre. Ce statut garantit au ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Types de matériaux de toiture utilisés

Il existe de nombreux matériaux pouvant être utilisés pour construire une toiture. Le tableau ci-dessous décrit les différentes alternatives, ainsi que leurs principaux avantages et inconvénients.

Source: ****

4.2 Les prix de la réalisation d'une toiture

Neuf vs. Rénovation

Le premier facteur ayant une influence majeure sur les prix de toiture est la distinction entre neuf et rénovation. En effet, la pose d'une toiture neuve sera presque toujours moins chère que celle d'une toiture à rénover. Ce prix plus élevé est dû à l'obligation de ...

4.3 La toiture en pleine innovation

La R&D est omniprésente chez les industriels de la toiture. Il s'agit à la fois de rénover les outils de production, mais aussi d’innover en termes de gammes et de coloris de produits. Afin de financer leurs innovations les fabricants peuvent également faire appel au CTMNC (***) des travaux ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Cadre règlementaire

Les contraintes à l'installation

Être titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (***) ou d’un diplôme ou d’un titre homologué de niveau égal ou supérieur ou justifier d’une expérience professionnelle de trois ans en qualité de salarié ou d’indépendant S'inscrire au Répertoire des ...

5.2 Les aides et subventions à la toiture en France

Il existe plusieurs dispositifs d'aides et subventions à la toiture mis en place par l'État en France. Ces dispositifs sont d'autant plus intéressants que le chantier inclut un volet isolation thermique visant à réduire la consommation d'énergie de l'habitat.

Dispositifs nationaux

Crédit Impôt Transition Énergétique (***) Taux ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentаtiоn

  • EPDM FRАNCE
  • TERREАL
  • GRОUPE ECОLIS
  • АSTURIENNE
  • ETERNIT (Groupe ETEX)
  • ICОPАL SАS
  • JОRIS IDE Groupe
  • LАHERА PRОDUCTIОNS
  • TUILERIE LАMBERT BАLUTEАU LАSCОUX
  • SP TОITURE
  • TEXАBRI
  • KLOBER - HPI FRАNCE SАRL
  • SАRL BWK FRАNCE
  • Descours et Cabaud

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  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
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