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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Périmètre de l’étude

Le marché de la construction métallique est un sous-segment du marché de la construction, publique et privée. Pour autant, de nombreux autres secteur lui sont liés, de la conception des matériaux, jusqu’à la réalisation des ouvrages.

Le fer et l’acier ont pendant longtemps été utilisés de manière marginale dans le secteur de la construction. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’apparaissent les premiers ouvrages constitués uniquement de fer et d’acier.

L’activité des 700 entreprises du secteur (surtout des PME/TPE familiales) se décline en plusieurs étapes. En atelier, des soudeurs qualifiés, des peintres et des ingénieurs soudeurs préparent le matériel qui sera utilisé sur le chantier. Dans les bureaux, les dessinateurs, les techniciens et les chargés d’affaires ont pour rôle d’organiser la production. Enfin, sur le chantier, les ouvriers ont pour rôle de construire l’ouvrage selon le plan donné. 

Dans cette étude sera évoqué le secteur de la construction d’ouvrages métalliques, publics - ponts, monuments - et privés - maisons individuelles, tours d’entreprises. Les enjeux du secteur seront abordés en prenant en compte la production contemporaine d’acier, matière première pour le secteur, ainsi que les nouveaux impératifs qui s’imposent dorénavant aux acteurs du secteur, aussi bien environnementaux qu’économiques. 

1.2 Un marché européen de la construction qui croît légèrement

Il peut être assez complexe de trouver des données sur le secteur de la construction métallique à l’échelle européenne ou mondiale. En revanche, Eurostat permet d’avoir un aperçu du marché européen de la construction. 

Sur le marché de la construction en Europe, on comptait *,** millions ...

1.3 Un marché national qui connaît certaines difficultés malgré la croissance

Les chiffres clés

Dans son communiqué de presse de février ****, la SCMF (***) explique que la construction métallique en France a représenté en **** un marché de *,* milliards d’euros, en hausse de *% par rapport à l’année précédente. Le président du syndicat relativise néanmoins ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie de la demande publique et privée

Le secteur de la construction dans son ensemble

Le secteur de la construction métallique est un sous-segment de la construction. Il convient donc de se s’intéresser aux données disponibles sur la construction en France, la demande et son évolution. 

Sur le marché du bâtiment, la FFB ...

2.2 Une demande déterminée par la capacité à dépenser

Le budget des collectivités locales

Nous avons vu que l’un des marchés principaux pour le secteur de la construction métallique est l’ensemble des collectivités locales. Leur budget est donc important puisque ses évolutions peuvent plus ou moins donner un aperçu de la demande du ...

2.3 Le Grand Paris et les Jeux Olympiques

Outre la construction de parking métalliques aériens, qui a été particulièrement active ces dernières années avec une demande renouvelée des hôpitaux, centres commerciaux, aéroports et gares ferroviaires, ainsi que le note la SCMF, il convient de noter l’importance des grands chantiers (***), de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Structure du marché

Le marché de la construction métallique est divisé entre plusieurs acteurs. Les fabricants d’acier, qui fournissent la matière première nécessaire aux entreprises de construction métallique - poutrelles, tubes... Ensuite, les entreprises de construction transforment l’acier reçu en pièces utilisables ...

3.2 Production d’acier et poids relatif des sous-segments de la construction métallique

La construction métallique peut employer trois types de matériaux, la fonte, le fer puddlé et l’acier, ce dernier étant le plus utilisé actuellement. Il peut donc être intéressant de se pencher sur la production. d’acier, puisque le tonnage usiné par le secteur, ainsi que l’explique ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les constructions et matériaux employés par le secteur

En utilisant la page « type d’ouvrages » site de la SCMF, il est possible de décrire l’ensemble des ouvrages que réalise le secteur de la construction métallique.

Source: ****

Concernant la construction, il existe plusieurs types de profilés métalliques et enveloppes qui peuvent être produits dans ...

4.2 Des prix qui varient fortement

Bien qu’un peu plus chers que la moyenne, les logements individuels avec une ossature métallique sont tout de même abordables, avec un prix moyen au m* de **** euros, contre **** euros le m* pour les logements neufs avec une ossature traditionnelle. [***]

Pour autant, le prix des projets réalisés ...

4.3 Une offre qui s’adapte aux enjeux contemporains

Innovation

Dans son point de presse annuel, la SCMF note que face aux difficultés de recrutement, que nous avons évoquées plus haut, le secteur doit innover afin de gagner en productivité pour faire face à la concurrence internationale. On assiste au développement de machines à commandes numériques, qui est ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Les réglementations en faveur du secteur

Mesure gouvernementale de suramortissement

La SCMF expliquait dans son point de presse **** que le gouvernement a pris la décision de voter une mesure de suramortissement, une mesure fiscale visant à soutenir les investissements futurs , mise en place en ****. Les entreprises peuvent ainsi amortir dans leur bilan ***% de leur prix de revient ...

5.2 L’octroi des marchés publics par les appels d’offre

La distribution qui se fait auprès des particuliers n’est pas vraiment particulière puisqu’il s’agit d’une distribution Business to Consumer classique. En revanche, pour les entreprises et les collectivités locales, cela peut être plus intéressant puisqu’elles peuvent - et parfois doivent - passer ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • ArcelorMittal
  • Groupe Briand
  • Groupe Cancé
  • Cougnaud
  • Screb
  • France Structures Distribution
  • Formeto
  • Eiffage Métal
  • Baudin Châteauneuf
  • Fayat
  • Algeco Scotsman
  • Soprema
  • Gecina

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