Synthèse

Depuis 2020, le marché des matériaux de construction, qui englobe les produits de gros œuvre comme le béton, ainsi que les produits de finition comme l'isolation, connaît une croissance en réponse à la demande constante des secteurs des travaux publics et de la construction résidentielle. Malgré un déclin historique, le marché a connu une résurgence, influencée par les préoccupations écologiques qui ont stimulé la demande de matériaux respectueux de l'environnement.

La France, par exemple, a connu une fluctuation du nombre d'entreprises dans l'industrie, bien que le nombre d'employés ait généralement diminué, sans doute en raison de la numérisation et de la rationalisation des tâches. Au niveau régional, le sud de la France accueille un plus grand nombre d'établissements que le nord. Le marché est dominé par de grandes multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 49,3 milliards de dollars, ainsi que par d'autres acteurs de premier plan originaires d'Irlande, de Suisse et d'Allemagne.

Au niveau national, le chiffre d'affaires des différentes branches de l'UNICEM est en hausse et les prévisions de croissance restent positives. Les efforts de recyclage ont été importants, avec 70 % des déchets inertes issus de la construction valorisés et des objectifs visant à porter ce chiffre à 90 %. Les mesures réglementaires telles que l'étiquetage obligatoire des COV et les déclarations de conformité ont eu un impact sur le marché, le poussant vers la durabilité. Les perspectives mondiales suggèrent une croissance continue, avec des projections pour le marché des matériaux de construction de 529,2 milliards de dollars jusqu'en 2025, en partie grâce aux changements technologiques tout au long de la chaîne de valeur, y compris la numérisation et l'automatisation.

Principales tendances du marché des matériaux de construction

Le marché des matériaux de construction dans le pays est étroitement lié à la performance du secteur de la construction, qui a montré des signes de reprise. Cette tendance à la hausse est évidente dans la demande accrue de construction de logements, qui est restée robuste avec plus de 400 000 sites de construction. En outre, la construction de bâtiments non résidentiels a connu un essor important, avec un taux de croissance d'environ 7 %.

Un autre facteur contribuant à l'évolution de ce marché est la conscience environnementale qui traverse l'industrie. On observe une nette évolution vers des matériaux écologiques et biosourcés, qui répondent aux besoins d'un segment croissant qui privilégie la durabilité. Le secteur des travaux publics souligne cette tendance, avec une croissance d'environ 10 % due aux investissements des gouvernements locaux. Le virage écologique ne se limite pas à l'offre de produits, mais s'étend aux pratiques de gestion des déchets, qui tendent désormais vers le recyclage.

Le tissu productif français, tout en variant le nombre d'entreprises dans le temps, connaît une baisse constante du nombre d'emplois. En revanche, les tendances en matière de chiffre d'affaires reflètent un marché dynamique, l'UNICEM indiquant des augmentations constantes. La poursuite du développement du marché est soutenue par les dépenses d'infrastructure du gouvernement.

Après une période de stagnation post-crise, les investissements publics dans la construction ont rebondi, atteignant un total de 220 à 240 milliards d'euros. En outre, les autorités locales, responsables de plus de 40 % des travaux publics, ont joué un rôle essentiel dans cette reprise. Les politiques commerciales ont façonné le marché des matériaux de construction, la France important la plupart de ses matériaux de construction de pays européens tels que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. L'Allemagne, qui absorbe une part importante des exportations françaises de matériaux de construction, est un partenaire de premier plan pour les exportations. La réglementation joue un rôle crucial sur ce marché. Un décret impose l'étiquetage des matériaux de construction et de décoration en fonction de leurs niveaux d'émission de composés organiques volatils. Depuis peu, les fabricants sont tenus de déclarer les caractéristiques environnementales de leurs produits, ce qui accentue encore l'orientation du marché vers des pratiques durables.

Si l'on considère le contexte mondial, l'industrie des matériaux de construction devrait connaître une croissance considérable, avec des gains significatifs prévus dans des régions notables, y compris les États-Unis et divers territoires européens. La France, où se trouve le leader mondial Saint-Gobain, maintient une présence dominante au niveau mondial, encapsulant.

Profil des principaux acteurs du marché de l'industrie des matériaux de construction

  • Saint-Gobain : un titan de l'industrie Saint-Gobain est une figure de proue du marché des matériaux de construction. Originaire de France, cette société s'est forgée une réputation pour la diversité de son offre en matière de produits de construction, de matériaux innovants et de distribution. Leader mondial avec une forte empreinte, Saint-Gobain exploite de nombreux points de vente et usines, ce qui lui permet d'avoir un impact significatif à l'échelle mondiale.

  • VICAT : VICAT est un autre groupe français qui, bien qu'il ne soit pas aussi présent à l'échelle mondiale que Saint-Gobain, fait partie intégrante du marché national. Spécialisé dans le ciment, les granulats et le béton, VICAT réalise une part importante de son chiffre d'affaires en France. L'entreprise a connu une croissance positive au fil des ans et reste un acteur important dans le domaine de l'agrégation des produits de construction.

Présence et influence des multinationales

  • D'importantes entités multinationales telles que l'irlandaise HRC (Equiom) et l'allemande HeidelbergCement sont également présentes au plus haut niveau du secteur. Ces entreprises possèdent de vastes sites de production dans toute la France et affichent des ventes et des marges bénéficiaires considérables, ce qui témoigne de leur présence solide sur le marché européen.

Les généralistes locaux : S'adapter et prospérer

  • Samse, Point P, Brocot Dépot et Chausson Materials représentent le cœur des acteurs généralistes locaux. En maintenant leur position sur le marché grâce à leur capacité d'adaptation et à des gammes de produits complètes, ces entreprises font preuve de résilience et d'une croissance soutenue dans un secteur en constante évolution.

  • GEDEX et Tout Faire : Les géants de la distribution Acteurs majeurs de la distribution, GEDEX et Tout Faire se sont taillé une place de choix. Leurs réseaux étendus et leur souci de répondre aux besoins des clients ont renforcé leur position dans le paysage concurrentiel.

  • L'expertise spécialisée de Larivière et LITT Larivière, spécialisée dans les matériaux de couverture, et LITT, spécialisée dans la décoration d'intérieur, sont des acteurs spécialisés qui ont affiné leur expertise. Leurs compétences reconnues et appréciées s'adressent à des niches spécifiques, ce qui leur permet de se distinguer en tant qu'experts dans leurs domaines respectifs.

Dans un marché dominé par l'innovation, la durabilité et la productivité, ces acteurs majeurs de l'industrie des matériaux de construction continuent de s'adapter et d'évoluer. Ils transforment les défis en opportunités tout en façonnant l'infrastructure de notre environnement bâti.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des matériaux de construction désigne le marché où sont commercialisés les produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sable, briques, panneaux en bois ou en verre, etc) et les produits de second œuvre (isolants, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, etc). 

Tout au long de l'étude, nous nous intéresserons et distinguerons les familles de produits suivantes :

  • le bois brut
  • les produits de la transformation primaire et secondaire du bois
  • les matériaux de construction (ciment, sable, gravier, plâtre, etc)

Les usages sont variés et les secteurs demandeurs sont nombreux : 89% des matériaux est à destination de travaux publics et la construction de bâtiments. C’est un marché qui s’adresse à deux types de clientèle : les professionnels (BTP ou artisans) et les particuliers.

Selon l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, le contexte est porteur pour le marché des matériaux de construction. Malgré le retournement du secteur du bâtiment, les commandes dans le gros oeuvre restent importantes générant une croissance de 3,5 % du chiffre d’affaires du marché des matériaux de construction en 2019. 

Le marché mondial est prévu d'augmenter à un taux annuel de 5.53% sur la période 2022-2030. La conscience écologique grandissante influence également le marché des matériaux de construction qui s'y adapte en proposant des écomatériaux ou matières biosourcée et se tourne vers le recyclage. 

1.2 Le marché mondial

Perspectives de croissance :

L'industrie des matériaux de construction génère un revenu mondial estimé à * *** milliards de US dollars en ****, et est prévu d'augmenter à un taux annuel de *.**% sur la période ****-****. 

Evolution du marché mondial des matériaux de construction Monde, ****-****, en billions de dollars USD Source: ...

1.3 Le marché national

Les données de l'Unicem permettent de rendre compte de l'évolution du chiffre d'affaires de ses branches entre **** et ****.

L'Unicem rassemble les industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de construction (***). Cette évolution exclut donc les matériaux de construction autres que minéraux, mais ...

1.4 Commerce extérieur

Nous considérons ici l'agrégat suivant : C**B - Matériaux de construction et produits minéraux divers.

Commerce extérieur des matériaux de production France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale est largement déficitaire pour ce secteur : les exportations ne couvrent pas les importations. 

Les exportations ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande de matériaux de construction largement dépendante du marché de la construction

La demande de matériaux de construction dépend largement de l’activité du secteur de la construction.

Production annuelle du secteur de la construction Europe des **, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice de production dans la construction a connu des évolutions différentes entre l'Union Européenne (***) et la France entre ...

2.2 Dépenses publiques en infrastructure

Investissement en construction France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

(***) La construction de bâtiments comprend la promotion immobilière.

L'investissement en construction a stagné après la crise de **** et avait même tendance à diminué entre **** et ****. Cependant, on constate une reprise des investissements en ****. En effet, selon les données ...

3 Structure du marché

3.1 Tissu de production français

Dans cette partie, nous considérons les agrégats suivants : 

**.**Z : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction **.**Z : Intermédiaires du commerce en ...

3.2 Répartition géographique de l'activité sur le territoire national

Répartition des entreprises de commerce de gros bois et de matériaux de construction France, ****, nombre d'entreprises Source: ****

La carte ci-dessus se lit par intensité de couleur : les zones les plus foncées indiquent un nombre élevé de d’établissements de bois et matériaux de construction dans la région ...

3.3 Des acteurs multinationaux

Les principaux fabricants de matériaux de construction en Europe :

Source: ****

Le groupe Saint Gobain

Leader mondial dans le secteur des matériaux de construction, le groupe français Saint Gobain est aussi très fortement implanté sur le territoire national et bénéficie aussi d'une présence dans ** pays. ...

3.4 La chaîne de valeurs en proie à des changements

La chaîne de valeurs se divise en * étapes 

Extraction de matière première Production de matériaux de construction Approvisionnement et installation Distribution marchande Développement et construction

Chaque étape est en proie à des changements technologiques : 

L'automatisation et la robotisation  La digitalisation de la construction l'imprimante *D E-commerce l'intelligence ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Segmentation des produits

Gros oeuvre/Second Oeuvre

On distingue le gros oeuvre du second oeuvre. Le gros oeuvre sont les éléments porteurs qui concourent à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Le second oeuvre correspond à l'habillage de l'ossature.

Types de construction

Les matériaux de construction sont destinés à différents types ...

4.2 Les déchets et recyclage des matériaux de construction

Déchets du BTP

Avec *** millions de tonnes de déchets par an, le BTP est le plus gros producteur de déchets en France. Parmi ces *** millions de tonnes, ** millions de tonnes sont attribées au secteur du Bâtiment. [***]

Les déchets issus des travaux publics et du bâtiment ...

4.3 Les matériaux de construction biosourcés

Comme le secteur du bâtiment est au coeur des enjeux du développement durable, la filière des matériaux biosourcés a été identifiée par le ministère de l'Ecologie comme l'une des filières vertes à fort potentiel de développement économique pour l'avenir. Cela s'explique en partie ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Les matériaux de construction et de décoration en contact avec l’air intérieur sont soumis depuis **** à un étiquetage obligatoire. Il s'agit de l'application du décret ****-*** du ** mars **** afin d'informer le consommateur du niveau d’émission de Composés organiques volatils (***). Les entreprises de Bâtiment doivent ...

Liste des graphiques

  • Production annuelle du secteur de la construction
  • Répartition par type de construction neuve
  • Nombre d'entreprises dans le commerce de gros bois et de matériaux de construction
  • Nombre d'entreprises intermédiaires du commerce du bois et de matériaux de construction
  • Nombre de salariés dans le commerce de gros bois et de matériaux de construction
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Saint-Gobain Distribution Bâtiment
Chausson Matériaux
Larivière
LITT Diffusion (SIG Groupe)
TOUT FAIRE
K Line (Liébot groupe)
Rector Lesage
Tecnomat
Herige (ex VM Matériaux)
Lapeyre
Descours et Cabaud
Saint-Gobain Groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
  • 16/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Bleue Beton
  • 01/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Dompro
  • 08/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SAMSE Groupe 2
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Plattard
  • 27/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise STO
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
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  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eiffage Construction
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vandersanden
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bricoman
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Point P (Saint Gobain Groupe)
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Plateforme du Bâtiment
  • 23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lhoist Groupe
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe
  • 10/05/2023 - Synthèse de marché : evolution du marché mondial des matériaux de construction et projection, chiffre d’affaires des principaux acteurs mondiaux, taille du marché français, répartition du chiffre d’affaires du marché par branche et par secteur, commerce international
  • 10/05/2023 - Demande : analyse des déterminants de la demande, répartition de la surface construite selon le type de bâtiment et dépenses publiques en infrastructures
  • 10/05/2023 - Structure de marché : analyse du tissu productif français (répartition du nombre d’entreprises et des employés selon le type de matériel produit), répartition géographique de l’activité sur le territoire, principaux fabricants présents sur le sol français, détail de la chaîne de valeur
  • 10/05/2023 - Offre : répartition de la valeur ajoutée du secteur selon l’activité, tendances de l’offre,focus sur l'utilisation des déchets et du recyclage, zoom sur les matériaux biosourcés
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe
  • 24/04/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les matériaux de construction biosourcés a été ajoutée.
  • 13/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gedex Gedimat Gedibois
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAMSE Groupe
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