Le marché des matériaux de construction - France

Les usages sont variés et les secteurs demandeurs sont nombreux : 89% des matériaux est à destination de travaux publics et la construction de bâtiments. C’est un marché qui s’adresse à deux types de clientèle : les professionnels (BTP ou artisans) et les particuliers. Selon l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, le marché des matériaux de construction a beaucoup souffert du ralentissement du secteur de la construction et enregistre une baisse de production au dernier trimestre de 2023. Le marché mondial des matériaux de construction est dominé par quelques géants internationaux, au premier rang desquels l’indien ArcelorMittal, leader incontesté avec un chiffre d’affaires de 68,28 milliards de dollars, suivi par le français Saint-Gobain (51,83 milliards de dollars) et Cement Roadstone Holding (34,95 milliards de dollars). À l’échelle nationale, des acteurs comme Vicat occupent une place stratégique, générant en 2023 un chiffre d’affaires de 1,211 milliard d’euros en France, soit 31 % de son activité mondiale, et affichant des performances solides tant sur le plan commercial qu’environnemental. En 2024, l’investissement en construction atteint 291,7 milliards d’euros, marquant une stabilisation après une forte phase de croissance post-crise sanitaire qui avait porté le marché à 294,0 milliards d’euros en 2023. L’activité est portée par l’amélioration-entretien des logements (80 milliards d’euros, 38 % des dépenses totales), suivie de la construction neuve résidentielle (48 milliards d’euros, 23 %) et non résidentielle (42 milliards d’euros, 20 %), ainsi que par l’entretien non résidentiel (38 milliards d’euros, 18 %). Du côté des mises en chantier non résidentielles, les bâtiments industriels et de stockage dominent avec 7,66 millions de m², loin devant les bâtiments agricoles (3,50 millions de m²) et administratifs (3,49 millions de m²), tandis que les bureaux (2,47 millions de m²) et commerces (2,41 millions de m²) témoignent d’une demande soutenue pour les espaces tertiaires. Sur le plan commercial, la France demeure fortement intégrée aux échanges européens, avec 55 % des importations de matériaux de construction et produits minéraux divers provenant d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et de Belgique. Les importations depuis la Chine, bien que représentant 456 millions d’euros, ne pèsent que 8 % du total. À l’export, l’Allemagne se détache nettement avec 551 millions d’euros, suivie par l’Italie (9 % du total). En matière de structure sectorielle, la fabrication d’éléments pour la construction reste dominée par le béton (23.61Z), qui représente 54,8 % des établissements, suivi par le plastique (22.23Z) à 43,6 %, tandis que le plâtre (23.62Z) ne pèse que 1,6 %. Cette répartition souligne un tissu industriel concentré sur deux matériaux principaux, avec un segment plâtre plus marginal mais spécialisé. Ainsi, le marché des matériaux de construction en France se caractérise par une structure industrielle diversifiée, un ancrage solide dans les échanges européens et des dynamiques contrastées selon les segments : croissance soutenue dans l’entretien et la rénovation, résilience de l’industrie lourde, mais ralentissement de certaines activités liées à la construction neuve. Ces éléments, combinés aux enjeux environnementaux et à l’évolution des prix des matières premières, façonnent un environnement compétitif où l’innovation et la maîtrise des coûts deviennent des leviers clés de compétitivité.