Contenu de l'étude:
Le marché des matériaux de construction - France

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des matériaux de construction désigne le marché où sont commercialisés les produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sable, briques, panneaux en bois ou en verre, etc) et les produits de second œuvre (isolants, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, etc). 

Tout au long de l'étude, nous nous intéresserons et distinguerons les familles de produits suivantes :

  • le bois brut
  • les produits de la transformation primaire et secondaire du bois
  • les matériaux de construction (ciment, sable, gravier, plâtre, etc)

Les usages sont variés et les secteurs demandeurs sont nombreux : 89% des matériaux est à destination de travaux publics et la construction de bâtiments. C’est un marché qui s’adresse à deux types de clientèle : les professionnels (BTP ou artisans) et les particuliers.

Selon l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, le contexte est porteur pour le marché des matériaux de construction. Malgré le retournement du secteur du bâtiment, les commandes dans le gros oeuvre restent importantes générant une croissance de 3,5 % du chiffre d’affaires du marché des matériaux de construction en 2019. 

Le marché mondial est prévu d'augmenter à un taux annuel de 5.53% sur la période 2022-2030. La conscience écologique grandissante influence également le marché des matériaux de construction qui s'y adapte en proposant des écomatériaux ou matières biosourcée et se tourne vers le recyclage. 

1.2 Le marché mondial

Perspectives de croissance :

L'industrie des matériaux de construction génère un revenu mondial estimé à * *** milliards de US dollars en ****, et est prévu d'augmenter à un taux annuel de *.**% sur la période ****-****. 

Evolution du marché mondial des matériaux de construction Monde, ****-****, en billions de dollars USD Source: ...

1.3 Le marché national

Les données de l'Unicem permettent de rendre compte de l'évolution du chiffre d'affaires de ses branches entre **** et ****.

L'Unicem rassemble les industries extractives de minéraux ainsi que les fabricants de matériaux de construction (***). Cette évolution exclut donc les matériaux de construction autres que minéraux, mais ...

1.4 Commerce extérieur

Nous considérons ici l'agrégat suivant : C**B - Matériaux de construction et produits minéraux divers.

Commerce extérieur des matériaux de production France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale est largement déficitaire pour ce secteur : les exportations ne couvrent pas les importations. 

Les exportations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande de matériaux de construction largement dépendante du marché de la construction

La demande de matériaux de construction dépend largement de l’activité du secteur de la construction.

Production annuelle du secteur de la construction Europe des **, ****-****, base *** en **** Source: ****

L'indice de production dans la construction a connu des évolutions différentes entre l'Union Européenne (***) et la France entre ...

2.2 Dépenses publiques en infrastructure

Investissement en construction France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

(***) La construction de bâtiments comprend la promotion immobilière.

L'investissement en construction a stagné après la crise de **** et avait même tendance à diminué entre **** et ****. Cependant, on constate une reprise des investissements en ****. En effet, selon les données ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Tissu de production français

Dans cette partie, nous considérons les agrégats suivants : 

**.**Z : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction **.**Z : Intermédiaires du commerce en ...

3.2 Répartition géographique de l'activité sur le territoire national

Répartition des entreprises de commerce de gros bois et de matériaux de construction France, ****, nombre d'entreprises Source: ****

La carte ci-dessus se lit par intensité de couleur : les zones les plus foncées indiquent un nombre élevé de d’établissements de bois et matériaux de construction dans la région ...

3.3 Des acteurs multinationaux

Les principaux fabricants de matériaux de construction en Europe :

Source: ****

Le groupe Saint Gobain

Leader mondial dans le secteur des matériaux de construction, le groupe français Saint Gobain est aussi très fortement implanté sur le territoire national et bénéficie aussi d'une présence dans ** pays. ...

3.4 La chaîne de valeurs en proie à des changements

La chaîne de valeurs se divise en * étapes 

Extraction de matière première Production de matériaux de construction Approvisionnement et installation Distribution marchande Développement et construction

Chaque étape est en proie à des changements technologiques : 

L'automatisation et la robotisation  La digitalisation de la construction l'imprimante *D E-commerce l'intelligence ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Segmentation des produits

Gros oeuvre/Second Oeuvre

On distingue le gros oeuvre du second oeuvre. Le gros oeuvre sont les éléments porteurs qui concourent à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Le second oeuvre correspond à l'habillage de l'ossature.

Types de construction

Les matériaux de construction sont destinés à différents types ...

4.2 Les déchets et recyclage des matériaux de construction

Déchets du BTP

Avec *** millions de tonnes de déchets par an, le BTP est le plus gros producteur de déchets en France. Parmi ces *** millions de tonnes, ** millions de tonnes sont attribées au secteur du Bâtiment. [***]

Les déchets issus des travaux publics et du bâtiment ...

4.3 Les matériaux de construction biosourcés

Comme le secteur du bâtiment est au coeur des enjeux du développement durable, la filière des matériaux biosourcés a été identifiée par le ministère de l'Ecologie comme l'une des filières vertes à fort potentiel de développement économique pour l'avenir. Cela s'explique en partie ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les matériaux de construction et de décoration en contact avec l’air intérieur sont soumis depuis **** à un étiquetage obligatoire. Il s'agit de l'application du décret ****-*** du ** mars **** afin d'informer le consommateur du niveau d’émission de Composés organiques volatils (***). Les entreprises de Bâtiment doivent ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00

Nos autres produits

Nos autres produits

Pack 5 études (-15%) - France

378 € HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Acheter

Méthode

Méthode
Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Avis (3)

Avis (3)

Le marché des toilettes fixes - France

Publié le 12/01/2022 par Client anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Etude très chiffrée. En dépit des investissements des collectivités, la défiance pour les toilettes publiques se confirme. Le marché des toilettes intelligentes n’a pas encore décollé.


Réponse de Businesscoot:

Merci Grégoire pour votre retour :)

Le marché de l'éclairage public - France

Publié le 27/10/2021 par Stéphane Naville - AXIONE SAS

Bon niveau de synthèse permettant d'aller à l'essentiel d'un marché (offre, demande, acteurs) rapidement !


Réponse de Businesscoot:

Bonjour Stéphane, Merci pour votre retour, nous sommes très contents si notre étude a pu vous faire gagner un temps précieux. :)

Le marché du placage et des panneaux en bois - France

Publié le 08/09/2020 par Client Anonyme - Ce client a souhaité rester anonyme

Étude synthétique et facile à lire, exploitable pour nous.


Réponse de Businesscoot:

Bonjour, Nous vous remercions pour votre retour.

Cas et références clients

Cas et références clients
La pépite Interview
Linkedin logo

BFM Business

La pépite Interview

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Boston Consulting Group

Paul-Alexis Kebabtchieff

Marie Guibart
Linkedin logo

Kea Partners

Marie Guibart

Elaine, Durand
Linkedin logo

Crédit Agricole, Information & Veille

Elaine, Durand

Philippe Dilasser
Linkedin logo

Initiative & Finance

Philippe Dilasser

Anne Baudry
Linkedin logo

Metro

Anne Baudry

Amaury Wernert
Linkedin logo

Kroll (Duff & Phelps)

Amaury Wernert

Smart Leaders Interview
Linkedin logo

B-Smart

Smart Leaders Interview

Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (37)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Maison Bleue Beton

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Dompro

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise SAMSE Groupe 2

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Plattard

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise STO

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Eiffage Construction

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Vandersanden

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Bricoman

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Point P (Saint Gobain Groupe)

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise La Plateforme du Bâtiment

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Lhoist Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint-Gobain Groupe

Modification le

Synthèse de marché : evolution du marché mondial des matériaux de construction et projection, chiffre d’affaires des principaux acteurs mondiaux, taille du marché français, répartition du chiffre d’affaires du marché par branche et par secteur, commerce international

Modification le

Demande : analyse des déterminants de la demande, répartition de la surface construite selon le type de bâtiment et dépenses publiques en infrastructures

Modification le

Structure de marché : analyse du tissu productif français (répartition du nombre d’entreprises et des employés selon le type de matériel produit), répartition géographique de l’activité sur le territoire, principaux fabricants présents sur le sol français, détail de la chaîne de valeur

Modification le

Offre : répartition de la valeur ajoutée du secteur selon l’activité, tendances de l’offre,focus sur l'utilisation des déchets et du recyclage, zoom sur les matériaux biosourcés

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Terreal Groupe

Modification le

L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une partie sur les matériaux de construction biosourcés a été ajoutée.

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Gedex Gedimat Gedibois

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise SAMSE Groupe

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Holcim Groupe

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Carrières de la Vallée Heureuse

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Mr. Bricolage

Modification le

Mise à jour des données financières de l'entreprise Saint Gobain Groupe

Modification le

Ajout des informations de l'entreprise Alkern Groupe