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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des matériaux de construction désigne le marché où sont commercialisés les produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sable, briques, panneaux en bois ou en verre, etc) et les produits de second œuvre (isolants, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, etc). 

Tout au long de l'étude, nous nous intéresserons et distinguerons les familles de produits suivantes :

  • le bois brut
  • les produits de la transformation primaire et secondaire du bois
  • les matériaux de construction (ciment, sable, gravier, plâtre, etc)

Les usages sont variés et les secteurs demandeurs sont nombreux : 89% des matériaux est à destination de travaux publics et la construction de bâtiments. C’est un marché qui s’adresse à deux types de clientèle : les professionnels (BTP ou artisans) et les particuliers.

Selon l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, le contexte est porteur pour le marché des matériaux de construction. Malgré le retournement du secteur du bâtiment, les commandes dans le gros oeuvre restent importantes générant une croissance de 3,5 % du chiffre d’affaires du marché des matériaux de construction en 2019. La conscience écologique grandissante influence également le marché des matériaux de construction qui s'y adapte en proposant des écomatériaux ou matières biosourcée et se tourne vers le recyclage.

1.2 Le marché mondial

L'industrie des matériaux de construction génère un revenu mondial estimé à * *** à * *** milliards de US dollars en ****. [***] Il s'agit d'un marché très concentré selon cette étude de McKinsey : ** % de ses bénéfices économiques sont générés par seulement ** % des entreprises du secteur.

Perspectives de croissance :

Selon ...

1.3 Le marché national

Selon la FNBM, l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, qui rassemble **% des acteurs du secteur, l’activité a augmenté en **** par rapport à **** : selon la fédération, le secteur a ainsi connu une croissance de *,* % de son ...

1.4 Commerce extérieur

Nous considérons ici l'agrégat suivant : C**B - Matériaux de construction et produits minéraux divers.

Commerce extérieur des matériaux de production France, ****-****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale est largement déficitaire pour ce secteur : les exportations ne couvrent pas les importations. 

Les exportations ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 La demande de matériaux de construction largement dépendante du marché de la construction

La demande de matériaux de construction dépend largement de l’activité du secteur de la construction.

Production annuelle du secteur de la construction Europe des **, ****-****, base *** en **** Source: ****

Celle-ci a été fortement touchée par la crise de **** : au niveau européen, on constate que le secteur fait ...

2.2 Dépenses publiques en infrastructure

Investissement en construction France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

(***) La construction de bâtiments comprend la promotion immobilière.

L'investissement en construction a stagné après la crise de **** et avait même tendance à diminué entre **** et ****. Cependant, on constate une reprise des investissements ****. En effet, selon les données de l'INSEE, ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Tissu de production français

Dans cette partie, nous considérons les agrégats suivants : 

**.**Z : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en béton pour la construction **.**Z : Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction **.**Z : Intermédiaires du commerce en ...

3.2 Répartition géographique de l'activité sur le territoire national

Répartition des entreprises de commerce de gros bois et de matériaux de construction France, ****, nombre d'entreprises Source: ****

La carte ci-dessus se lit par intensité de couleur : les zones les plus foncées indiquent un nombre élevé de d’établissements de bois et matériaux de construction dans la région ...

3.3 Des acteurs multinationaux

Les principaux fabricants de matériaux de construction en Europe :

Source: ****

Le groupe Saint Gobain

Leader mondial dans le secteur des matériaux de construction, le groupe français Saint Gobain est aussi très fortement implanté sur le territoire national. Ainsi, son chiffre d'affaires en France atteignait près de ...

3.4 La chaîne de valeurs en proie à des changements

La chaîne de valeurs se divise en * étapes 

Extraction de matière première Production de matériaux de construction Approvisionnement et installation Distribution marchande Développement et construction

Chaque étape est en proie à des changements technologiques : 

L'automatisation et la robotisation  La digitalisation de la construction l'imprimante *D E-commerce l'intelligence ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Segmentation des produits

Gros oeuvre/Second Oeuvre

On distingue le gros oeuvre du second oeuvre. Le gros oeuvre sont les éléments porteurs qui concourent à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. Le second oeuvre correspond à l'habillage de l'ossature.

Selon un sondage de AIMCC, les industriels du gros oeuvre connaissent une activité plus ...

4.2 L'évolution des prix

Source: ****

La tendance globale est à la hausse des coûts des matériaux de construction.

Les coûts varient en fonction de l’emploi du matériau : on distingue la construction de bâtiments, la construction de génie civil, la rénovation de bâtiments et les travaux spécialisés ...

4.3 La tendance de l'offre est au recyclage

Recyclage : quelle est la situation actuelle ?

Avec *** millions de tonnes de déchets par an [***], le BTP est le plus gros producteur de déchets en France.

Déchets du BTP France, ****, % Source: ****

**% des déchets du BTP sont des déchets inertes, c'est-à-dire des déchets minéraux ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Les matériaux de construction et de décoration en contact avec l’air intérieur sont soumis depuis **** à un étiquetage obligatoire. Il s'agit de l'application du décret ****-*** du ** mars **** afin d'informer le consommateur du niveau d’émission de Composés organiques volatils (***). Les entreprises de Bâtiment doivent ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Quelles sont les forces en présence ?

  • Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
  • Chausson Matériaux
  • Larivière
  • Gedex
  • LITT
  • TOUT FAIRE
  • SAMSE

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
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