Synthèse
Le marché mondial du marbre, estimé à plus de 86 milliards USD en 2023, connaît une croissance soutenue avec un TCAC prévu de 4,3 % jusqu'en 2031. L'Italie reste le principal producteur en Europe, contribuant à hauteur de 63 % à la production de marbre de la région, suivie par la Grèce et l'Espagne. Toutefois, le secteur français du marbre connaît un ralentissement, avec une baisse d'activité pour divers produits au cours de la dernière décennie, bien que les articles de grande valeur restent recherchés. La Chine domine les importations de marbre avec une part de 68 %, et la Turquie est en tête des exportations, avec 35 %. La production française de marbre a généré environ 101,2 millions d'euros, avec une présence significative dans des secteurs tels que le bâtiment et la construction, la décoration intérieure et l'industrie funéraire. Malgré la concurrence accrue de la Chine, de l'Inde et de la Turquie, et les défis réglementaires, le marché considère la croissance du commerce électronique comme une tendance notable introduisant de nouvelles opportunités pour la distribution et les ventes.
Évolution de la dynamique de la demande et du paysage concurrentiel du marché du marbre en France
Le marché du marbre en France est imprégné d'un air d'élégance et de tradition, s'appuyant sur la beauté naturelle de la calcite et ses variations de couleurs enchanteresses. Si l'histoire du marbre est synonyme d'opulence, sa demande a connu un déclin structurel ces dernières années, en particulier dans le segment de la production. Malgré une contraction de dix ans pour la plupart des produits en marbre, les produits finis en marbre continuent de susciter le respect pour leur qualité, en particulier dans des secteurs florissants tels que la construction, le bâtiment, l'industrie funéraire et les arts. Toutefois, le bastion de ce marché est soumis à une forte pression de la part des concurrents étrangers. Les poids lourds que sont l'Italie et l'Espagne ont d'abord mené la danse, l'Italie contribuant à hauteur de 60 à 65 % de la production européenne. Récemment, des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie sont apparus comme des adversaires redoutables, utilisant des méthodes de production rentables. Dans ce contexte, l'industrie française du marbre ne représente qu'une part de 1 à 5 % de l'ensemble du marché européen.
Les cadres réglementaires sont multiples, allant des normes européennes aux mandats régionaux régissant l'exploitation des carrières. Cela ajoute une couche de complexité à l'industrie, qui doit trouver un équilibre entre l'artisanat esthétique et les pratiques durables. Le secteur de la construction et de l'immobilier est une bouée de sauvetage pour le marché du marbre, avec un rebond rapide de près de 10 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. De même, les segments de l'aménagement intérieur et de la décoration sont des champs d'application luxuriants pour le marbre, le marché français étant évalué à près de 25 à 27 milliards d'euros, répartis à parts égales entre l'ameublement et la décoration d'intérieur. Le granit et les roches similaires éclipsent le marbre en termes de production sur le marché français, se taillant la part du lion avec plus de 50 %, contre 10 à 12 % pour le marbre. Cependant, l'attrait intemporel du marbre continue de séduire les consommateurs modernes, imprégnant les intérieurs contemporains à la fois d'opulence et de minimalisme. Sa capacité de transformation, d'adaptation et d'évolution esthétique témoigne de son attrait durable.
Le marché en ligne s'est développé comme un nouveau canal, facilitant la vente de produits en marbre. Il permet aux consommateurs d'explorer une plus grande sélection, avec des options de qualité, de forme et de couleur facilement accessibles du bout des doigts. Cette évolution numérique a invité les fournisseurs traditionnels et les nouveaux entrants à rejoindre le train du commerce électronique, contribuant ainsi à une sorte de renaissance moderne des ventes de marbre. En résumé, le marché du marbre en France, tout en connaissant un déclin de la production, conserve son statut de célébrité parmi les marchés de clients sélectionnés et dans les sphères de la construction et de la décoration d'intérieur. Dans le même temps, il emprunte de nouvelles voies vers la croissance grâce aux voies innovantes du commerce électronique, de l'entretien et de la vente de produits de marbre.
Acteurs clés de l'industrie mondiale et française du marbre
Le marché du marbre, avec sa vaste gamme de couleurs, son importance historique et ses applications dans tous les domaines, de la construction à la décoration intérieure, est à la fois complexe et interconnecté au niveau mondial. Alors que la France est confrontée à un déclin de sa production nationale de marbre, certaines entreprises de premier plan restent des acteurs clés dans le maintien de la qualité et de la variété du marbre offert par ce pays. Dans le même temps, les géants internationaux ont continué à affirmer leur domination sur le marché.
La maîtrise italienne : Une référence de qualité
L'Italie reste le leader incontesté de l'industrie du marbre, grâce à sa riche histoire et à la qualité de ses pierres. Le marbre du pays est réputé pour sa pureté et sa variété, les carrières de Carrare se distinguant comme source de marbre blanc de première qualité. Antolini et Henraux sont deux entreprises italiennes de premier plan qui excellent dans ce domaine. Antolini est spécialisée dans le traitement d'une grande variété de pierres naturelles et s'est forgée une solide réputation en matière d'innovation et d'excellence du design. Henraux, dont les racines profondes remontent à 1821, se targue également d'une grande expertise et représente l'héritage du marbre italien sur la scène internationale.
Dominance turque dans les exportations
La Turquie est devenue une puissance dans les exportations de marbre, tirant parti de ses grandes réserves et de ses coûts de production compétitifs pour s'emparer d'une part importante du marché mondial. Avec des entreprises comme Temmer Marble, la Turquie est devenue synonyme d'approvisionnement diversifié et abondant en marbre, offrant différentes qualités et types de pierres pour répondre aux différents besoins du marché.
L'expansion chinoise dans le domaine du marbre
L'émergence de la Chine en tant qu'acteur majeur sur le marché du marbre reflète son ascension plus large dans le domaine de la fabrication et du commerce au niveau mondial. Le pays est devenu non seulement un importateur mais aussi un exportateur notable de marbre, notamment grâce à la croissance de régions comme le Guangxi.
L'esthétique grecque dans la pierre
L'industrie grecque du marbre, bien qu'éclipsée par l'Italie et la Turquie, tient son rang, en particulier avec le marbre de l'île de Thassos. Des entreprises telles que Philippides Marble of Thassos exploitent des carrières qui fournissent au monde entier du marbre d'un blanc immaculé, ce qui témoigne de la contribution de la Grèce au marché.
L'engagement français pour la tradition
Malgré les défis de la concurrence internationale et le déclin de l'industrie nationale, la France abrite toujours des entreprises attachées à la qualité et à l'artisanat dans la production de marbre. Les acteurs régionaux continuent d'extraire et de transformer le marbre français, ce qui témoigne de la popularité durable de cette pierre à des fins décoratives et dans des marchés de niche tels que l'industrie funéraire.
L'émergence des plateformes de commerce électronique
Alors que l'industrie du marbre se modernise, les plateformes de commerce électronique sont devenues d'importants canaux de distribution, offrant aux consommateurs un plus grand choix et une plus grande commodité.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 28/12/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le marché du marbre en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de marbre.
Il s'agit d'une roche calcaire sous forme calcite, dont la surface est stratifiée de fissures faites de minéraux naturels et aux couleurs diverses. La couleur de base de la calcite est blanche, mais il existe une grande variété colorée de marbres du fait des différentes structures sédimentaires. Le marbre est composé de calcite minérale (CaCO3) et contient aussi d'autres minéraux comme des minéraux argileux, des micas, du quartz, de la pyrite, des oxydes de fer ou encore du graphite. Elle est ainsi utilisée en tant que roche décorative, dans l'art (la sculpture notamment) ou pour l’aménagement d’intérieur.
Le marché peut être segmenté selon:
- Le type de marbre et sa couleur (blanc, noir, jaune, rouge, etc.)
- L'application finale du marbre (bâtiment et décoration, statues et monuments, meubles, etc.)
En 2023, le marché mondial du marbre est estimé à plus de 86 milliards USD, avec des prévisions de TCAC de 4.3% sur les 8 années suivantes. Les pays qui exportent le plus de marbre dans le monde sont la Turquie (30% de l'export total mondial), suivie de l'Italie (22%) et de la Chine (21%).
Sur le marché européen, le pays qui produit le plus de marbre et de travertin est de loin l'Italie, avec 63% de la production totale de la région. Elle est suivie par la Grèce (27%) et l'Espagne (4%). L'Italie est aussi le leader de la production de pierre taillée avec 78% de la production européenne, suivie par l'Espagne avec 8% et la France avec 3%.
En 2022, la filière du marbre en France encaisse un recul structurel de son activité. Celle-ci s’est contractée sur presque tous les produits ces 10 dernières années, même si les objets à forte valeur ajoutée (produits finis) à base de marbre continuent d’être prisés pour leur qualité. Pourtant, certains facteurs et marchés clients progressent sereinement dans leurs activités respectives, comme les domaines de la construction et du bâtiment, du funéraire ou celui des arts plastiques.
La concurrence étrangère est forte. Originellement avec les voisins Italiens surtout, et Espagnols ensuite, de nouveaux pays comme la Chine, l’Inde, ou la Turquie pénètrent le marché avec des coûts de production bien plus faible.
Les réglementations et normalisations dans le secteur sont nombreuses, et font appel à différents niveaux d’acteurs : de l’échelle européenne concernant les vérifications physiques des matériaux, à l’échelle régionale pour les schémas de gestion des carrières.
1.2 Croissance soutenue du marché mondial
Le marché du marbre est estimé à plus de ** milliards USD en ****, enregistrant un TCAC d'environ *.* %, au cours de la période de prévision (***).
Taille du marché du marbre Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Les échanges mondiaux :
La Chine est le premier client mondial, avec **% des importations mondiales de marbre ...
1.3 Le marché européen : le géant italien
Au niveau européen, l'Italie est un acteur extrêmement important ; c'est l'un des pays qui produit le plus de marbre. Les codes Prodcom répertoriant les produits étudiés et auxquels il est fait référence dans les graphiques suivants sont : ******** Pierres de taille et de construction et ouvrages ...
1.4 Le marché français en recul
Production
Le syndicat national de l'industrie des roches ornementales et de construction (***) publie chaque année les chiffres de la filière avec deux ans de retards. Nous avons donc synthétisé les données disponibles en **** dans cette partie, soient celles de ****.
En ****, *** entreprises étaient présentes sur le secteur ...
1.5 Le commerce extérieur
Evolution de la balance commerciale française du marbre France, ****-****, en milliers d'euros et en % UN COMTRADE
Le taux de couverture de la France reste très stable sur les dernières années (***). Depuis ****, on observe une reprise du commerce international qui avait légèrement baissé.
principaux partenaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les différents usages du marbre
Dans une publication fournie par Intracen (***) à propos du marché du marbre à l’échelle mondiale, on peut trouver différents types d’utilisations de cette roche :
Dans le contexte du marché mondial du marbre, cette roche naturelle est utilisée dans diverses industries et applications en raison de ses caractéristiques esthétiques ...
2.2 Construction et bâtiments
Marché de la construction neuve
En ****, dans un contexte de reprise consécutive à la crise sanitaire, la dépense de l’ensemble des agents économiques dans le domaine du logement se redresse nettement (***) pour s’établir à *** milliards d’euros.
Cette augmentation s’explique principalement par le rebond de l’investissement en ...
2.3 Design et décoration d’intérieur
En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. [***]. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du ...
2.4 Etat du marché funéraire en France
En France, environ *** *** décès ont lieu chaque année. D’après PropulsebyCA, le marché du funéraire a généré *.* Milliards d'euros en **** et concentre environ * *** PME, dont ** % comptent moins de ** salariés. Le marché funéraire en France est essentiellement constitué par des acteurs nationaux, avec ...
2.5 Le marbre, l’intemporel du chic et du raffinement
Bien que souvent perçu comme froid et parfois austère, le marbre s'est imposé comme une tendance majeure dans le domaine de la décoration depuis plusieurs années. Il a évolué pour devenir un classique indémodable, comme l'a souligné le magazine spécialisé Marie Claire Maison. Ce matériau ...
3 Structure du marché
3.1 Organisation de la filière marbre
On peut résumer les activités de la filière marbre en marbre d’après le graphique suivant :
3.2 Extraction et transport de marbre
Les activités d’extraction, de transport, de sciage et de travail du marbre restent pratiquement inchangées depuis maintenant plus de deux millénaires [***] Cela est dû en partie aux conditions d’accès généralement difficiles aux carrières, les routes peu praticables dans les montagnes et les ...
3.3 Sciage et transformation des marbres et pierres calcaires
Sciage
Les blocs de marbres ainsi extraits des carrières sont ensuite sciés en tranches d’épaisseur variables. L’UNICEM définit une catégorie pour les tranches d’épaisseur inférieure à * cm, une autre pour les tranches égale ou supérieure à * cm. L’unité de compte à cette étape est ...
3.4 La place du marbre parmi les roches de construction
Si l'on compare le marbre, en particulier le marbre de bâtiment, aux autres pierres de construction dans le panorama industriel français en ****, on remarque qu’il ne représente que **,*% de la filière des pierres de construction. Le plus gros marché est celui du granit ou des roches ...
3.5 Distribution et tendance vers le e-commerce
Le rapport de l’International Trade Centre concernant les secteurs d’activités du marbre et du granit en **** isole l’e-commerce parmi les tendances et relais de croissance pour ces industries.
Les grands pays traditionnels de la pierre naturelle tels que l'Italie et la Chine ont trouvé pratique d'ouvrir ce ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes variétés de marbre
Il est pratiquement impossible d’énumérer l’ensemble des différentes variétés de marbre, tant leurs nuances chromatiques et leur pureté varient. Déjà en ****, lors de la Première Exposition Universelle en France (***), un catalogue des marbres avait été lancé au sein d’un Traité de Minéralogie ...
4.2 Structures des coûts
Extraction / Carrières
On peut décomposer les coûts d’une carrière de marbre en prenant en compte les éléments suivants [***] :
Coût de la main d’œuvre Coût de l’énergie thermique, l’électricité, l’eau Coût des transports routiers, ferroviaires et maritime Coût ...
4.3 Gamme de prix
Prix des importations/exportations
En reprenant les données des douanes françaises pour l’année ****, cette fois pour les valeurs unitaires (***) des différents produits en marbre, on remarque que les granulés de marbre est relativement abordable , tandis que les pierres de tailles dépassent les ***€ la tonne ...
5 Règlementation
5.1 Classifications de l’INSEE et des douanes françaises
Nomenclature combinée à * chiffres (***)
Le site data.gouv.fr indique : « Cette nomenclature utilisée par les douanes françaises est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :
Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE Les déclarations d'échanges ...
5.2 Législation des carrières
Les notions de mines et de carrières sont des notions juridiques définies par l’article L***-* du code minier. [***]
En premier lieu, les carrières sont juridiquement des Installations Classées (***). Elles sont donc soumises à cette législation figurant au code de l’environnement
Outre les textes concernant ...
5.3 Normalisation européenne technique
Une activité technique fortement normée
L’Union Européenne définit de plus en plus de normes spécifiques pour l’essai de la pierre naturelle et donc des marbres. [***]
La norme EN **** indique la masse, en kg, d’un m* de matériau. Les résultats fournissent une indication ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Provencale
- Société d’Exploitation de Carrières
- SETP (Comblanchien)
- Vinci Groupe
- Bouygues Groupe
- Eiffage Groupe
- Levantina
- Polycor
- Omya
- Heidelberg Cement
- Générale du Granit
- Perocheau
- Techni Marbre
- Real Marbre
- Marbrerie Milesi
- Marbrerie d’Aquitaine
- Marbrerie de la Crau
- Marbrerie Domenech Frères
- Marbrerie Bergez Retegui
- Marbrerie Alfredo Peixeiro
- Marbrerie Anastay
- Décomarbre
- Marbreries de l’Emperador
- PMC Marbreries
- Marbreries de la Seine
- Ikea
Liste des graphiques
- Projection de la taille du marché du marbre
- Principaux pays exportateurs de marbre
- Principaux pays importateurs de marbre
- Répartition de la production en valeur de granules, flocons et poudre de marbre
- Répartition de la production par valeur des pierres de taille, y compris le marbre
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Le marché du marbre | France
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