Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial du marbre, estimé à plus de 86 milliards USD en 2023, connaît une croissance soutenue avec un TCAC prévu de 4,3 % jusqu'en 2031.

L'Italie reste le principal producteur en Europe, contribuant à hauteur de 63 % à la production européenne de marbre, suivie par la Grèce et l'Espagne.

La Chine domine les importations de marbre avec une part de 68 %, et la Turquie est en tête des exportations, avec 35 %.

Le secteur français du marbre connaît un ralentissement, avec une baisse d'activité pour divers produits au cours de la dernière décennie.

La production française de marbre est de l'ordre de 101,2 millions d'euros, avec une présence significative dans des secteurs tels que le bâtiment et la construction, la décoration intérieure et l'industrie funéraire.

Évolution de la dynamique de la demande et du paysage concurrentiel du marché du marbre en France

Le marché du marbre en France est imprégné d'un air d'élégance et de tradition, s'appuyant sur la beauté naturelle de la calcite et ses variations de couleurs enchanteresses. Si l'histoire du marbre est synonyme d'opulence, sa demande et la production ont connu un déclin structurel ces dernières années.

Les produits finis en marbre continuent de susciter le respect pour leur qualité, en particulier dans des secteurs florissants tels que la construction, le bâtiment, l'industrie funéraire et les arts.

Sur le marché français, la part des fournisseurs étrangers est dominante. L'Italie contribue à hauteur de 60 à 65 % de la production européenne. Récemment, des pays comme la Chine, l'Inde et la Turquie sont apparus comme des concurrents redoutables avec des prix très compétitifs. L'industrie française du marbre ne représente qu'une part de 1 à 5 % de l'ensemble du marché européen.

Les cadres réglementaires sont multiples, allant des normes européennes aux mandats régionaux régissant l'exploitation des carrières. Cela ajoute une couche de complexité à l'industrie, qui doit trouver un équilibre entre l'artisanat esthétique et les pratiques durables.

Le secteur de la construction et de l'immobilier sont des acheteurs important de marbre. Les secteurs de l'aménagement intérieur et de la décoration évalués à près de 25 à 27 milliards d'euros, répartis à parts égales entre l'ameublement et la décoration d'intérieur sont également des gros consommateur de marbre.

Le granit et les roches similaires éclipsent le marbre en termes de production sur le marché français, se taillant la part du lion avec plus de 50 %, contre 10 à 12 % pour le marbre. 

Le marché en ligne s'est développé comme un nouveau canal, facilitant la vente de produits en marbre et a contribué a un nouvel essor des ventes de marbre.

Acteurs clés de l'industrie mondiale et française du marbre

Alors que la France est confrontée à un déclin de sa production nationale de marbre, certaines entreprises de premier plan restent des acteurs clés dans le maintien de la qualité et de la variété du marbre offert par ce pays. Dans le même temps, les géants internationaux ont continué à affirmer leur domination sur le marché.

La maîtrise italienne : Une référence de qualité

L'Italie reste le leader incontesté de l'industrie du marbre, grâce à sa riche histoire et à la qualité de ses pierres. Les carrières de Carrare se distinguant comme source de marbre blanc de première qualité. Antolini et Henraux sont deux entreprises italiennes de premier plan. Antolini est spécialisée dans le traitement d'une grande variété de pierres naturelles. Henraux, a des racines profondes qui remontent à 1821 et représente l'héritage du marbre italien sur la scène internationale.

Dominance turque dans les exportations

La Turquie est devenue une puissance dans les exportations de marbre, tirant parti de ses grandes réserves et de ses coûts de production compétitifs pour s'emparer d'une part importante du marché mondial. Avec des entreprises comme Temmer Marble, la Turquie est devenue synonyme d'approvisionnement diversifié et abondant en marbre.

L'expansion chinoise dans le domaine du marbre

L'émergence de la Chine en tant qu'acteur majeur sur le marché du marbre est très notable. Le pays est devenu non seulement un importateur mais aussi un exportateur important de marbre, notamment grâce à la croissance de régions comme le Guangxi.

L'esthétique grecque dans la pierre

L'industrie grecque du marbre, bien qu'éclipsée par l'Italie et la Turquie, tient son rang, en particulier avec le marbre de l'île de Thassos. Des entreprises telles que Philippides Marble of Thassos exploitent des carrières qui fournissent au monde entier du marbre d'un blanc immaculé.

L'engagement français pour la tradition

Malgré les défis de la concurrence internationale et le déclin de l'industrie nationale, la France abrite toujours des entreprises attachées à la qualité et à l'artisanat dans la production de marbre. Les acteurs régionaux continuent d'extraire et de transformer le marbre français, ce qui témoigne de la popularité durable de cette pierre à des fins décoratives et dans des marchés de niche tels que l'industrie funéraire.

L'émergence des plateformes de commerce électronique

Alors que l'industrie du marbre se modernise, les plateformes de commerce électronique sont devenues d'importants canaux de distribution, offrant aux consommateurs un plus grand choix et une plus grande commodité.

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Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le marché du marbre en France désigne l'activité économique relative à la production et à la vente de marbre.

Il s'agit d'une roche calcaire sous forme calcite, dont la surface est stratifiée de fissures faites de minéraux naturels et aux couleurs diverses. La couleur de base de la calcite est blanche, mais il existe une grande variété colorée de marbres du fait des différentes structures sédimentaires. Le marbre est composé de calcite minérale (CaCO3) et contient aussi d'autres minéraux comme des minéraux argileux, des micas, du quartz, de la pyrite, des oxydes de fer ou encore du graphite. Elle est ainsi utilisée en tant que roche décorative, dans l'art (la sculpture notamment) ou pour l’aménagement d’intérieur.

Le marché peut être segmenté selon:

  • Le type de marbre et sa couleur (blanc, noir, jaune, rouge, etc.)
  • L'application finale du marbre (bâtiment et décoration, statues et monuments, meubles, etc.)

En 2023, le marché mondial du marbre est estimé à plus de 86 milliards USD, avec des prévisions de TCAC de 4.3% sur les 8 années suivantes. Les pays qui exportent le plus de marbre dans le monde sont la Turquie (30% de l'export total mondial), suivie de l'Italie (22%) et de la Chine (21%).

Sur le marché européen, le pays qui produit le plus de marbre et de travertin est de loin l'Italie, avec 63% de la production totale de la région. Elle est suivie par la Grèce (27%) et l'Espagne (4%). L'Italie est aussi le leader de la production de pierre taillée avec 78% de la production européenne, suivie par l'Espagne avec 8% et la France avec 3%. 

En 2022, la filière du marbre en France encaisse un recul structurel de son activité. Celle-ci s’est contractée sur presque tous les produits ces 10 dernières années, même si les objets à forte valeur ajoutée (produits finis) à base de marbre continuent d’être prisés pour leur qualité. Pourtant, certains facteurs et marchés clients progressent sereinement dans leurs activités respectives, comme les domaines de la construction et du bâtiment, du funéraire ou celui des arts plastiques.

La concurrence étrangère est forte. Originellement avec les voisins Italiens surtout, et Espagnols ensuite, de nouveaux pays comme la Chine, l’Inde, ou la Turquie pénètrent le marché avec des coûts de production bien plus faible.

Les réglementations et normalisations dans le secteur sont nombreuses, et font appel à différents niveaux d’acteurs : de l’échelle européenne concernant les vérifications physiques des matériaux, à l’échelle régionale pour les schémas de gestion des carrières.

1.2 Croissance soutenue du marché mondial

Le marché du marbre est estimé à plus de ** milliards USD en ****, enregistrant un TCAC d'environ *.* %, au cours de la période de prévision (***).

Taille du marché du marbre Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

Les échanges mondiaux :

La Chine est le premier client mondial, avec **% des importations mondiales de marbre ...

1.3 Le marché européen : le géant italien

Au niveau européen, l'Italie est un acteur extrêmement important ; c'est l'un des pays qui produit le plus de marbre. Les codes Prodcom répertoriant les produits étudiés et auxquels il est fait référence dans les graphiques suivants sont : ******** Pierres de taille et de construction et ouvrages ...

1.4 Le marché français en recul

Production

Le syndicat national de l'industrie des roches ornementales et de construction (***) publie chaque année les chiffres de la filière avec deux ans de retards. Nous avons donc synthétisé les données disponibles en **** dans cette partie, soient celles de ****.

En ****, *** entreprises étaient présentes sur le secteur ...

1.5 Le commerce extérieur

Evolution de la balance commerciale française du marbre France, ****-****, en milliers d'euros et en % UN COMTRADE

Le taux de couverture de la France reste très stable sur les dernières années (***). Depuis ****, on observe une reprise du commerce international qui avait légèrement baissé.

principaux partenaires ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les différents usages du marbre

Dans une publication fournie par Intracen (***) à propos du marché du marbre à l’échelle mondiale, on peut trouver différents types d’utilisations de cette roche :

Dans le contexte du marché mondial du marbre, cette roche naturelle est utilisée dans diverses industries et applications en raison de ses caractéristiques esthétiques ...

2.2 Construction et bâtiments

Marché de la construction neuve

En ****, dans un contexte de reprise consécutive à la crise sanitaire, la dépense de l’ensemble des agents économiques dans le domaine du logement se redresse nettement (***) pour s’établir à *** milliards d’euros.

Cette augmentation s’explique principalement par le rebond de l’investissement en ...

2.3 Design et décoration d’intérieur

En ****, le marché de la décoration et de l'ameublement représente près de ** milliards d'euros en France, réparti à peu près également entre l'ameublement et la décoration d'intérieur qui pèsent respectivement **,** milliards et **,* milliards d'euros. [***]. Une étude Businesscoot spécifique consacrée au marché du ...

2.4 Etat du marché funéraire en France

En France, environ *** *** décès ont lieu chaque année. D’après PropulsebyCA, le marché du funéraire a généré *.* Milliards d'euros en **** et concentre environ * *** PME, dont ** % comptent moins de ** salariés. Le marché funéraire en France est essentiellement constitué par des acteurs nationaux, avec ...

2.5 Le marbre, l’intemporel du chic et du raffinement

Bien que souvent perçu comme froid et parfois austère, le marbre s'est imposé comme une tendance majeure dans le domaine de la décoration depuis plusieurs années. Il a évolué pour devenir un classique indémodable, comme l'a souligné le magazine spécialisé Marie Claire Maison. Ce matériau ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation de la filière marbre

On peut résumer les activités de la filière marbre en marbre d’après le graphique suivant :

3.2 Extraction et transport de marbre

Les activités d’extraction, de transport, de sciage et de travail du marbre restent pratiquement inchangées depuis maintenant plus de deux millénaires [***] Cela est dû en partie aux conditions d’accès généralement difficiles aux carrières, les routes peu praticables dans les montagnes et les ...

3.3 Sciage et transformation des marbres et pierres calcaires

Sciage

Les blocs de marbres ainsi extraits des carrières sont ensuite sciés en tranches d’épaisseur variables. L’UNICEM définit une catégorie pour les tranches d’épaisseur inférieure à * cm, une autre pour les tranches égale ou supérieure à * cm. L’unité de compte à cette étape est ...

3.4 La place du marbre parmi les roches de construction

Si l'on compare le marbre, en particulier le marbre de bâtiment, aux autres pierres de construction dans le panorama industriel français en ****, on remarque qu’il ne représente que **,*% de la filière des pierres de construction. Le plus gros marché est celui du granit ou des roches ...

3.5 Distribution et tendance vers le e-commerce

Le rapport de l’International Trade Centre concernant les secteurs d’activités du marbre et du granit en **** isole l’e-commerce parmi les tendances et relais de croissance pour ces industries.

Les grands pays traditionnels de la pierre naturelle tels que l'Italie et la Chine ont trouvé pratique d'ouvrir ce ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes variétés de marbre

Il est pratiquement impossible d’énumérer l’ensemble des différentes variétés de marbre, tant leurs nuances chromatiques et leur pureté varient. Déjà en ****, lors de la Première Exposition Universelle en France (***), un catalogue des marbres avait été lancé au sein d’un Traité de Minéralogie ...

4.2 Structures des coûts

Extraction / Carrières

On peut décomposer les coûts d’une carrière de marbre en prenant en compte les éléments suivants [***] :

Coût de la main d’œuvre Coût de l’énergie thermique, l’électricité, l’eau Coût des transports routiers, ferroviaires et maritime Coût ...

4.3 Gamme de prix

Prix des importations/exportations

En reprenant les données des douanes françaises pour l’année ****, cette fois pour les valeurs unitaires (***) des différents produits en marbre, on remarque que les granulés de marbre est relativement abordable , tandis que les pierres de tailles dépassent les ***€ la tonne ...

5 Règlementation

5.1 Classifications de l’INSEE et des douanes françaises

Nomenclature combinée à * chiffres (***)

Le site data.gouv.fr indique : « Cette nomenclature utilisée par les douanes françaises est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

Les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE Les déclarations d'échanges ...

5.2 Législation des carrières

Les notions de mines et de carrières sont des notions juridiques définies par l’article L***-* du code minier. [***]

En premier lieu, les carrières sont juridiquement des Installations Classées (***). Elles sont donc soumises à cette législation figurant au code de l’environnement

Outre les textes concernant ...

5.3 Normalisation européenne technique

Une activité technique fortement normée

L’Union Européenne définit de plus en plus de normes spécifiques pour l’essai de la pierre naturelle et donc des marbres. [***]

La norme EN **** indique la masse, en kg, d’un m* de matériau. Les résultats fournissent une indication ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Provencale
  • Société d’Exploitation de Carrières
  • SETP (Comblanchien)
  • Vinci Groupe
  • Bouygues Groupe
  • Eiffage Groupe
  • Levantina
  • Polycor
  • Omya
  • Heidelberg Cement
  • Générale du Granit
  • Perocheau
  • Techni Marbre
  • Real Marbre
  • Marbrerie Milesi
  • Marbrerie d’Aquitaine
  • Marbrerie de la Crau
  • Marbrerie Domenech Frères
  • Marbrerie Bergez Retegui
  • Marbrerie Alfredo Peixeiro
  • Marbrerie Anastay
  • Décomarbre
  • Marbreries de l’Emperador
  • PMC Marbreries
  • Marbreries de la Seine
  • Ikea

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Projection de la taille du marché du marbre
  • Principaux pays exportateurs de marbre
  • Principaux pays importateurs de marbre
  • Répartition de la production en valeur de granules, flocons et poudre de marbre
  • Répartition de la production par valeur des pierres de taille, y compris le marbre
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  • Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) a augmenté de 13,1 % pour atteindre 1,01 milliard d'euros en 2023.
  • La branche Travaux d'Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires de 18,2 milliards d'euros, une augmentation de 7,1 % 
  • La branche Énergie Systèmes a affiché une croissance de près de 12 % avec des revenus s'élevant à environ 6 milliards d'euros.
  • Les revenus de la branche Concessions ont augmenté de plus de 9 % en 2023, atteignant 3,65 milliards d'euros.
  • Les commandes de la branche Infrastructures ont augmenté de plus de 6 milliards d'euros pour atteindre 14,4 milliards.
  • Le carnet de commandes de la branche Énergie Systèmes a augmenté de 21 % pour atteindre 6,5 milliards.
  • Le carnet de commandes de la branche Construction a augmenté de 3 % pour atteindre 5,1 milliards.
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  • Profit de Vinci pour l'année 2023 : 4,7 milliards d'euros, une augmentation de 10 % par rapport à 2022.
  • Chiffre d'affaires de Vinci pour 2023 : environ 69 milliards d'euros, une augmentation de 12%.
  • Part de l'excédent brut d'exploitation du groupe généré par les concessions autoroutières en France en 2023 : 39 %, en baisse de 20 points par rapport à 2006.
  • Part de l'excédent brut d'exploitation générée par Vinci Airports et autres concessions en 2023 : 26 %, en hausse de 24 points par rapport à 2006.
  • Vinci est le premier opérateur aéroportuaire privé au monde avec plus de 70 aéroports dans 13 pays.
  • Vinci a acquis la société espagnole Cobra IS pour 4,9 milliards d'euros en 2021.
  • Vinci a signé un accord pour l'acquisition de 55 % du capital de la société concessionnaire brésilienne Entrevias fin 2023
  • Vinci Highways opère environ 4 000 kilomètres d'autoroutes dans 15 pays.
  • Vinci possède quatre concessions autoroutières aux États-Unis.
EDF : Eiffage construira les réacteurs EPR de Penly - 17/11/2023
  • Eiffage a signé un contrat avec EDF pour réaliser les travaux de génie civil des réacteurs nucléaires EPR2 à Penly pour un montant supérieur à 4 milliards d'euros.
  • Les travaux préparatoires devraient être lancés mi-2024, sous réserve d'obtention des autorisations administratives.
  • Les deux EPR2 de Penly sont la première paire de réacteurs que le gouvernement français prévoit de lancer, à horizon 2035-37, dans le cadre de son programme de relance de l'atome.
Vinci remport un contart de 2,71 milliards pour le Grand Paris Express - 13/07/2023
  • Montant du contrat remporté par Vinci : 2,71 milliards d'euros
  • Longueur des tunnels à concevoir et construire dans le cadre du contrat : 14 kilomètres
  • Nombre de gares à construire : 5 (Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense)
  • Nombre d'arrière-gares à construire : 1 (Nanterre La Folie)
  • Nombre d'ouvrages de service à construire : 16.
Vendée : la marbrerie Pérocheau profite du boom de la déco d'intérieur - 09/03/2023
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  • 15 à 20 salariés dans l'activité de pompes funèbres.
  • Travaille avec plus de 200 magasins tels Comera, Porcelanosa Schmidt ou Arthur Bonnet
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  • Vinci Concessions participe à la dernière levée de financement de la société H2 Mobility, leader des stations de rechargement hydrogène pour la mobilité routière en Allemagne

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Provencale
Société d’Exploitation de Carrières
SETP (Comblanchien)
Vinci Groupe
Bouygues Groupe
Eiffage Groupe
Levantina
Polycor
Omya
Heidelberg Cement
Générale du Granit
Perocheau

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Ajouts et mises à jour

  • 02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
  • 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
  • 21/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ikea
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Heidelberg Cement
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Omya
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polycor
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eiffage Groupe
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bouygues Groupe
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SETP (Comblanchien)
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Société d’Exploitation de Carrières
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Provencale
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vinci Groupe
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbreries de la Seine
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise PMC Marbreries
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbreries de l’Emperador
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Décomarbre
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Anastay
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Alfredo Peixeiro
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Bergez Retegui
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Domenech Frères
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie de la Crau
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie d’Aquitaine
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marbrerie Milesi
  • 09/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Real Marbre

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