Synthèse

Le marché mondial des revêtements de sol, évalué à 369,26 milliards de dollars avec un TCAC de 5,9% prévu entre 2020 et 2027, connaît une évolution vers les dalles de vinyle de luxe (LVT) en tant que segment de croissance de premier plan. Le marché français, qui fait partie de ce scénario mondial, a démontré une reprise économique et une stabilité, en grande partie grâce au dynamisme de secteurs tels que le LVT et, dans une moindre mesure, le parquet. Cependant, les matériaux traditionnels tels que les moquettes et le linoléum connaissent des baisses. La production française est dominée par les revêtements plastiques et textiles, qui représentent 83 % de la production en volume et 79 % en valeur. L'augmentation du coût des matières premières et les pressions concurrentielles ont entraîné des fluctuations de prix et une tendance à la stabilisation des prix. La réglementation joue un rôle important, avec des normes telles que l'UPEC et l'EN ISO 10874 qui garantissent la performance des produits en fonction de leur utilisation.

Les principaux acteurs du marché français sont Tarkett S.A., Forbo Flooring et Gerflor, avec une activité importante dans les secteurs de la fabrication et de la distribution. Les fabricants adoptent des pratiques durables et écologiques tout en investissant dans l'innovation pour différencier leurs offres. Le marché BtoC représente 35 à 40% des ventes, les magasins de bricolage étant le canal de distribution privilégié.

Tendances de la demande et préférences sur le marché français des revêtements de sol

Le marché français des revêtements de sol présente plusieurs tendances façonnées par l'évolution constante des préférences des consommateurs et du paysage économique. Suite à la reprise économique dans le secteur du bâtiment, le marché des revêtements de sol a connu une stabilisation, et certains segments ont connu un dynamisme notable au détriment d'autres. Le secteur des dalles de vinyle de luxe (LVT), en particulier, a solidement propulsé la croissance du marché, affichant une augmentation à deux chiffres. Les choix des consommateurs sur le marché français se portent essentiellement sur des matériaux tels que le carrelage et le parquet, le carrelage étant souvent préféré pour les salons/cuisines, tandis que le parquet est préféré pour les salons/chambres à coucher.

Malgré cela, il semble qu'il y ait un changement dans l'identification des consommateurs, car beaucoup de ceux qui déclarent préférer le parquet pourraient se référer aux sols stratifiés ou en PVC en raison de leur apparence similaire. Une plongée plus profonde dans les chiffres révèle un marché BtoB qui comprend environ 60 à 65% des ventes de revêtements de sol, l'activité de construction connaissant une croissance de la production de 1,2%, contre 4,7%.

En outre, la Fédération française du bâtiment avait prévu des perspectives positives avant la conférence de Copenhague 19, avec une croissance attendue de l'activité d'entretien-amélioration d'environ 0,9 % et de la construction non résidentielle neuve d'environ 2,8 %. Sur le front du BtoC, qui représente 35 à 40 % des ventes, la consommation des ménages a continué à augmenter régulièrement, avec une hausse de plus de 10 % en dix ans, passant d'environ 1,415 milliard d'euros à environ 1,578 milliard d'euros. La demande de revêtements de sol, principalement liée à la rénovation, a augmenté au fil des ans.

Cependant, la croissance semble se calmer, étant donné le léger ralentissement du secteur de l'entretien et de la rénovation. Les clients semblent s'inspirer d'un mélange de sources, comprenant des magazines, des périodiques, des magasins et des plateformes en ligne, mais la préférence pour les achats en magasin est évidente, occupant près de 90 % du canal de vente.

Malgré l'influence de la hausse des prix des matières premières, comme le pétrole ou le bois, et l'inflation des coûts de transport, l'indice des prix à la consommation pour les tapis et divers revêtements de sol a eu tendance à se stabiliser. Par exemple, les prix des services d'installation ont été indexés à 100. Le marché français reflète en effet une gamme variée de préférences, mais dénote également une capacité d'adaptation face aux changements économiques et à l'industrie.

Aperçu des principaux acteurs du marché français des revêtements de sol

Le marché français des revêtements de sol se caractérise par la présence d'une série d'acteurs, chacun spécialisé dans différents segments du marché. Le paysage est diversifié, avec des fabricants, des distributeurs et des détaillants spécialisés qui jouent tous un rôle vital en répondant aux besoins variés des clients.

Fabricants :

  • Pionniers de l'innovation et de la production de revêtements de sol Les fabricants de l'industrie des revêtements de sol constituent l'épine dorsale du marché, fournissant une large gamme de produits pour répondre aux besoins commerciaux et résidentiels.
  • Tarkett et Forbo sont des exemples de fabricants généralistes qui disposent d'une large gamme de produits comprenant divers types de revêtements de sol. Tarkett est connu pour son large éventail de solutions, allant du vinyle et du stratifié aux surfaces sportives, tandis que Forbo est réputé pour son linoléum et ses systèmes de revêtement de sol destinés aux entreprises. D'autre part, les fabricants spécialisés se concentrent sur des segments spécifiques du marché.
  • Gerflor excelle dans la fabrication de revêtements de sol en vinyle, la Compagnie française du parquet consacre son savoir-faire aux parquets et Balsan se concentre sur les revêtements de sol textiles, en particulier les moquettes, et propose une gamme de produits adaptés à différents environnements.

Distributeurs : Combler le fossé entre les fabricants et les consommateurs

  • Les canaux de distribution jouent un rôle d'intermédiaire crucial en rendant les revêtements de sol accessibles aux entreprises et aux consommateurs. Les grandes surfaces de bricolage telles que Leroy Merlin et Castorama sont leaders sur le marché BtoC, offrant une multitude d'options de revêtements de sol avec d'autres produits d'amélioration de la maison, ce qui en fait un guichet unique pour les besoins de rénovation de la maison.
  • Dans le domaine de la distribution spécialisée, Saint-Maclou se distingue non seulement par son large choix de solutions de revêtements de sol, mais aussi par son engagement à améliorer l'expérience client grâce à des services tels que la gestion de projet et l'assistance personnalisée.
  • La maison du sol répond à des besoins spécifiques en matière de revêtements de sol en offrant des conseils et des installations d'experts.

Fournisseurs professionnels :

  • Les fournisseurs professionnels, bien que moins souvent mentionnés dans le domaine de la consommation, sont indispensables sur le marché BtoB. Des entreprises comme Pierre et Sol fournissent des matériaux et des services adaptés aux constructeurs, architectes et autres professionnels du bâtiment.

 

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 19/05/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un revêtement de sol désigne un matériau destiné à recouvrir une partie ou la totalité d'un sol. Cette étude se concentre sur les revêtements de sol intérieurs.

Le marché des revêtements de sol regroupe donc l’ensemble des activités de production, distribution et pose de matériaux destinés à couvrir un sol. Il comprend quatre principales familles de produits : les revêtements textiles, les parquets, les revêtements en matière plastique (PVC ou linoléum) et le carrelage. D'autres types de revêtements existent, comme le béton coulé ou la peinture, mais ils sont pour l'instant minoritaires.

Il existe donc plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes activités du secteur : les fabricants de revêtements de sol, les distributeurs (Grandes Surfaces de Bricolage, négoces, distributeurs spécialisés etc.) et la clientèle finale qui regroupe la clientèle professionnelle (les entreprises spécialisées dans la pose de revêtements et entreprises généralistes du bâtiment) et la clientèle grand public (les particuliers). Par ailleurs, la clientèle professionnelle exerce l'activité de pose des revêtements de sol pour les bâtiments non résidentiels et résidentiels. Une grande partie des acteurs exercent cependant plusieurs types d'activités et sont par exemple à la fois fabricant, distributeur et poseur.

Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à 266 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 5,2% entre 2023 et 2030. Les principaux acteurs du marché sont Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. et Interface. [Grand View Research]

Le marché français des revêtements de sol s'est stabilisé à partir de 2016 après une période de recul continu, avant d'être impacté par la pandémie mondiale qui a forcé à l'arrêt de nombreuses activités économiques. La filière du bâtiment, qui regroupe la construction et l'entretien-rénovation, est un déterminant majeur de la demande pour le marché des revêtements de sol et sa reprise en 2022 a des conséquences positives sur l'activité de revêtement de sol.

Cependant, cette croissance s'explique par le dynamisme de certains segments au détriment d'autres. En effet, l'essor du segment des sols LVT (dalles en vinyle de luxe) explique en grande partie la croissance du marché. Dans une moindre mesure, le parquet est également orienté à la hausse. A l'inverse, les baisses les plus marquées concernent les moquettes, en particulier en tuft, ainsi que les revêtements en linoléum.

Par ailleurs, le marché a connu une montée en gamme, ainsi qu'une concentration des acteurs, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les prix. Cette concentration a été le fait de nombreuses fusions-acquisitions et de la disparition des entreprises les plus fragiles mais également la puissance des leaders du secteur. En octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné les trois principaux fabricants/distributeurs de revêtements de sol en PVC et linoléum pour s'être entendus sur de nombreux aspects de leur politique commerciale, notamment les prix, et avoir échangé des informations, compromettant le libre jeu de la concurrence. Les trois acteurs concernés, à savoir Tarkett, Gerflor et Forbo ont ainsi écopé d'une sanction de 302 millions d'euros. [Autorité de la concurrence]

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,*% entre **** et **** pour atteindre environ ***,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est principalement due au dynamisme du secteur de la construction, en particulier dans les pays émergents. [***]

  Taille ...

1.3 Un marché français en reprise économique

En ****, le marché français de la pose de revêtements de sols et de murs était estimé à *,*** milliards d'euros selon Propulse. Le site de l'Insee l'estime à *,*** milliards d'euros en **** et, en analysant les indices de chiffres d'affaires, nous pouvons avoir plus de précisions concernant les évolutions du chiffre d'affaires ...

1.4 Commerce international

Les chiffres de cette section sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants : Revêtements de sol et murs en plastique : ****  Revêtements de sol en caoutchouc : ******  Tapis, moquette et autres revêtements de sol en textile : **  Revêtements de sol en bois (***) : ******, ******, ******, ******, ******, ****** et ******  Revêtements de sol en linoléum ...

1.5 L'effet du Covid-19

Le graphique ci-dessous met en évidence la chute de l'activité des fabricants de revêtements de sol en comparant les périodes janvier-juin en **** et en ****.

Les fabricants de revêtements de sol ont été particulièrement touchés par la crise, avec un pic en avril, mois pendant lequel la ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le marché BtoB : l'activité de construction au cœur de la demande

Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcée en ****. La production dans le secteur du bâtiment est ainsi en croissance, même si cette croissance ralentit. Le taux ...

2.2 Le marché BtoC : profil des consommateurs

Le marché BtoC représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Evolution de la consommation des ménages

Le graphique ci-dessous décrit l'évolution de la consommation finale effective des ménages (***) en prix courant. La consommation des ménages en revêtements de sol en valeur augmente de ...

2.3 Tendances de la demande : le succès du LVT

Préférences des Français

 Les Français ont une large préférence pour le carrelage et le parquet, le premier étant majoritairement favorisé pour le salon et/ou la cuisine et le second pour le salon et/ou les chambres. Choix de revêtement de sol par ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché

Le marché des revêtements de sol se divise en plusieurs types d'activités et donc d'acteurs.

En premier lieu, les producteurs de matériaux fournissent les produits nécessaires à la fabrication des revêtements de sol. Les fabricants de revêtements de sol vendent ensuite les produits finis, soit directement ...

3.2 La production des revêtements de sol

Les deux graphiques ci-dessous décrivent la production françaises vendue, que ce soit sur le territoire national ou à l'exportation, et met en évidence les principales catégories de revêtements de sol vendues.

Les deux types de revêtements de sol les plus vendus sont en textile ou en plastique, ...

3.3 La distribution de revêtements de sol

Il existe * principaux circuits de distribution pour les revêtements de sol :  les détaillants spéciallisés les négociants (***) les grandes surfaces de bricolage les grandes surfaces alimentaires les véadistes (***) Par ailleurs, la distribution de revêtements de sol se répartit entre le cricuit BtoC (***). [***]

Répartition ...

3.4 Les travaux de revêtement de sol

Les travaux de revêtements de sol peuvent être réalisés par trois types d'acteurs différents, selon le degré de spécialisation : 

Les entreprises spécialisées dans le revêtement de sols et de murs (***). Les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces de bricolage proposent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les produits

Sur le marché français des revêtements de sol, on retrouve les catégories de produits suivantes [***]

Sols céramiques (***) Sols PVC en rouleau Sols stratifiés Sols LVT Sols textiles (***), hors aiguilletés Parquet Sols linoléum Sols aiguilletés

Pour redynamiser leur offre et pousser les clients au ...

4.2 Les prix

Jusqu'à ****, le renforcement des tensions concurentielles exerçait une pression sur les prix expliquant une tendance à la stabilisation des prix. En **** cependant, dans un contexte d'inflation générale des prix de l'énergie et des transports, des biens de consommation etc., les prix du secteur des revêtements de sol ...

4.3 Innovation et développement durable

L'innovation permet aux acteurs du marché de se différencier, ce qui explique que les fabricants de revêtements de sol proposent en permanence de nouveaux produits grâce à un effort d’innovation soutenu.

Parmi les innovations les plus en vogue, on peut citer : 

Les sols vinyles modulables (***) Les sols sur ...

5 Règlementation

5. Réglementation

La norme UPEC

En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique aux revêtements de sol suivants : 

QB UPEC « Carreaux céramiques pour revêtements de sol » QB ...

Liste des graphiques

  • Marché des travaux de revêtements de sols et de murs
  • Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (en volume)
  • Evolution des mises en chantier
  • Variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation
  • Consommation des ménages en tapis et revêtement de sol
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    • Bricomarché Baktor, BRICO Cash 14,1%
    • Mr Bricolage, Briconautes 8,5%
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Tarkett Groupe
Forbo Flooring System
Gerflor Groupe
Compagnie Française du Parquet
Balsan (Belgotex Groupe)
Leroy Merlin France (Adeo)
Castorama France (Kingfisher)
Saint Maclou
Espace Revêtements
La maison du Sol
Justeau
Aleluia Cerâmicas France

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  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Monde du Carrelage
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brico Dépôt
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapeyre
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aleluia Cerâmicas France
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Justeau
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  • 22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution récente du chiffre d'affaires et des prix du marché en lien avec le contexte inflationniste ont été apportées.
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
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