Synthèse de notre étude de marché

Le marché francais du revêtement de sol est estimé à 1,6 milliard €.

 

Le marché mondial des revêtements de sol, évalué à 369,26 milliards de dollars avec un TCAC de 5,9% prévu entre 2020 et 2027, connaît une évolution vers les dalles de vinyle de luxe (LVT).

Le marché français croît en grande partie grâce au dynamisme de secteurs tels que le LVT et, dans une moindre mesure, le parquet. Les matériaux traditionnels tels que les moquettes et le linoléum connaissent des baisses.

La production française est dominée par les revêtements plastiques et textiles, qui représentent 83 % de la production en volume et 79 % en valeur.

L'augmentation du coût des matières premières et les pressions concurrentielles ont entraîné des fluctuations de prix et une tendance à la stabilisation des prix.

La réglementation joue un rôle important, avec des normes telles que l'UPEC et l'EN ISO 10874 qui garantissent la performance des produits en fonction de leur utilisation.

Les principaux acteurs du marché français sont Tarkett S.A., Forbo Flooring et Gerflor, avec une activité importante dans les secteurs de la fabrication et de la distribution.

Le marché BtoC représente 35 à 40% des ventes, les magasins de bricolage étant le canal de distribution privilégié.

 

Tendances de la demande et préférences sur le marché français des revêtements de sol

Le marché des revêtements de sol connait une stabilisation, mais certains segments  conaissent un dynamisme notable au détriment d'autres. Le secteur des dalles de vinyle de luxe (LVT) a un taux de croissance à deux chiffres.

Les choix des consommateurs sur le marché français se portent essentiellement sur des matériaux tels que le carrelage et le parquet, le carrelage étant souvent préféré pour les salons/cuisines, tandis que le parquet est préféré pour les salons/chambres à coucher.

Beaucoup de ceux qui déclarent préférer se tournent vers les  sols stratifiés ou en PVC en raison de leur apparence similaire.

La marché BtoB représente environ 60 à 65% des ventes de revêtements de sol.

Le marché BtoC représente 35 à 40 % des ventes, et la consommation des ménages a continué à augmenter, avec une hausse de plus de 10 % en dix ans, passant d'environ 1,415 milliard d'euros à environ 1,578 milliard d'euros. La demande de revêtements de sol est principalement liée à la rénovation.

Les clients semblent s'inspirer d'un mélange de sources, comprenant des magazines, des périodiques, des magasins et des plateformes en ligne, mais la préférence pour les achats en magasin est évidente, occupant près de 90 % du canal de vente.

 

Aperçu des principaux acteurs du marché français des revêtements de sol

 

Fabricants  :

  • Tarkett  et Gerflor sont les deux leaders
  • Forbo est réputé pour son linoléum et ses systèmes de revêtement de sol destinés aux entreprises.
  • La Compagnie française du parquet consacre son savoir-faire aux parquets
  • Balsan se concentre sur les revêtements de sol textiles, en particulier les moquettes

Distributeurs 

  • Les grandes surfaces de bricolage telles que Leroy Merlin et Castorama sont leaders sur le marché BtoC.
  • Saint-Maclou se distingue comme distributeur spécialisée, 
  • La Maison du Sol répond à des besoins spécifiques en matière de revêtements de sol.

Fournisseurs professionnels :

  • Les fournisseurs professionnels, bien que moins souvent mentionnés dans le domaine de la consommation, sont indispensables sur le marché BtoB. Des entreprises comme Pierre et Sol fournissent des matériaux et des services adaptés aux constructeurs, architectes et autres professionnels du bâtiment.

 

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour :
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un revêtement de sol désigne un matériau destiné à recouvrir une partie ou la totalité d'un sol. Cette étude se concentre sur les revêtements de sol intérieurs.

Le marché des revêtements de sol regroupe donc l’ensemble des activités de production, distribution et pose de matériaux destinés à couvrir un sol. Il comprend quatre principales familles de produits : les revêtements textiles, les parquets, les revêtements en matière plastique (PVC ou linoléum) et le carrelage. D'autres types de revêtements existent, comme le béton coulé ou la peinture, mais ils sont pour l'instant minoritaires.

Il existe donc plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes activités du secteur : les fabricants de revêtements de sol, les distributeurs (Grandes Surfaces de Bricolage, négoces, distributeurs spécialisés etc.) et la clientèle finale qui regroupe la clientèle professionnelle (les entreprises spécialisées dans la pose de revêtements et entreprises généralistes du bâtiment) et la clientèle grand public (les particuliers). Par ailleurs, la clientèle professionnelle exerce l'activité de pose des revêtements de sol pour les bâtiments non résidentiels et résidentiels. Une grande partie des acteurs exercent cependant plusieurs types d'activités et sont par exemple à la fois fabricant, distributeur et poseur.

Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à 266 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 5,2% entre 2023 et 2030. Les principaux acteurs du marché sont Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. et Interface. [Grand View Research]

Le marché français des revêtements de sol s'est stabilisé à partir de 2016 après une période de recul continu, avant d'être impacté par la pandémie mondiale qui a forcé à l'arrêt de nombreuses activités économiques. La filière du bâtiment, qui regroupe la construction et l'entretien-rénovation, est un déterminant majeur de la demande pour le marché des revêtements de sol et sa reprise en 2022 a des conséquences positives sur l'activité de revêtement de sol.

Cependant, cette croissance s'explique par le dynamisme de certains segments au détriment d'autres. En effet, l'essor du segment des sols LVT (dalles en vinyle de luxe) explique en grande partie la croissance du marché. Dans une moindre mesure, le parquet est également orienté à la hausse. A l'inverse, les baisses les plus marquées concernent les moquettes, en particulier en tuft, ainsi que les revêtements en linoléum.

Par ailleurs, le marché a connu une montée en gamme, ainsi qu'une concentration des acteurs, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les prix. Cette concentration a été le fait de nombreuses fusions-acquisitions et de la disparition des entreprises les plus fragiles mais également la puissance des leaders du secteur. En octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné les trois principaux fabricants/distributeurs de revêtements de sol en PVC et linoléum pour s'être entendus sur de nombreux aspects de leur politique commerciale, notamment les prix, et avoir échangé des informations, compromettant le libre jeu de la concurrence. Les trois acteurs concernés, à savoir Tarkett, Gerflor et Forbo ont ainsi écopé d'une sanction de 302 millions d'euros. [Autorité de la concurrence]

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,*% entre **** et **** pour atteindre environ ***,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est principalement due au dynamisme du secteur de la construction, en particulier dans les pays émergents. [***]

  Taille ...

1.3 Un marché français en reprise économique

De **** à ****, le marché des travaux de revêtement des sols et des murs en France a plus que doublé, passant de *,*** à **,*** milliards d'euros. Cette croissance accélérée, particulièrement après ****, reflète la forte demande post-pandémie et la hausse des coûts des matériaux et de ...

1.4 Commerce international

Les chiffres de cette section sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants : Revêtements de sol et murs en plastique : ****  Revêtements de sol en caoutchouc : ******  Tapis, moquette et autres revêtements de sol en textile : **  Revêtements de sol en bois (***) : ******, ******, ******, ******, ******, ****** et ******  Revêtements de sol en linoléum ...

1.5 L'effet du Covid-19

Le graphique ci-dessous met en évidence la chute de l'activité des fabricants de revêtements de sol en comparant les périodes janvier-juin en **** et en ****.

Les fabricants de revêtements de sol ont été particulièrement touchés par la crise, avec un pic en avril, mois pendant lequel la ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le marché BtoB : l'activité de construction au cœur de la demande

Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcée en ****. La production dans le secteur du bâtiment est ainsi en croissance, même si cette croissance ralentit. Le taux ...

2.2 Le marché BtoC : profil des consommateurs

Le marché BtoC représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Evolution de la consommation des ménages

Le graphique ci-dessous décrit l'évolution de la consommation finale effective des ménages (***) en prix courant. La consommation des ménages en revêtements de sol en valeur augmente de ...

2.3 Demande de revêtements en plastique : le succès du LVT

La popularité des sols souples

Les sols souples connaissent une montée en popularité, offrant une alternative économique et durable. Disponibles dans une variété de matériaux comme le vinyle, le PVC, le linoléum ou les fibres naturelles, ces revêtements offrent non seulement une esthétique diversifiée, ...

2.4 Demande de parquet

La consommation de parquet en Europe a enregistré une baisse modérée de *,*% en ****, malgré les attentes d'une diminution plus importante. Cette baisse fait suite à une année **** florissante, avec une croissance de *%. La plupart des pays européens ont vu leur consommation de parquet diminuer, à l'exception notable de l'Allemagne. ...

2.5 Demande de moquette

Volume de revêtement de sol vendu en France France, ****, en millions de m² Source: ****

En ****, le marché français des revêtements de sol textiles a montré une reprise modérée après une baisse notable en **** due à la pandémie. Le volume total a atteint **,* millions de m², ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché

Le marché des revêtements de sol se divise en plusieurs types d'activités et donc d'acteurs.

En premier lieu, les producteurs de matériaux fournissent les produits nécessaires à la fabrication des revêtements de sol. Les fabricants de revêtements de sol vendent ensuite les produits finis, soit directement ...

3.2 La production des revêtements de sol

Les deux graphiques ci-dessous décrivent la production françaises vendue, que ce soit sur le territoire national ou à l'exportation, et met en évidence les principales catégories de revêtements de sol vendues.

Les deux types de revêtements de sol les plus vendus sont en textile ou en plastique, ...

3.3 La distribution de revêtements de sol

Il existe * principaux circuits de distribution pour les revêtements de sol :  les détaillants spéciallisés les négociants (***) les grandes surfaces de bricolage les grandes surfaces alimentaires les véadistes (***) Par ailleurs, la distribution de revêtements de sol se répartit entre le cricuit BtoC (***). [***]

Répartition ...

3.4 Les travaux de revêtement de sol

Les travaux de revêtements de sol peuvent être réalisés par trois types d'acteurs différents, selon le degré de spécialisation : 

Les entreprises spécialisées dans le revêtement de sols et de murs (***). Les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces de bricolage proposent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les produits

Sur le marché français des revêtements de sol, on retrouve les catégories de produits suivantes [***]

Sols céramiques (***) Sols PVC en rouleau Sols stratifiés Sols LVT Sols textiles (***), hors aiguilletés Parquet Sols linoléum Sols aiguilletés

Pour redynamiser leur offre et pousser les clients au ...

4.2 Les prix

Jusqu'à ****, le renforcement des tensions concurentielles exerçait une pression sur les prix expliquant une tendance à la stabilisation des prix. En **** cependant, dans un contexte d'inflation générale des prix de l'énergie et des transports, des biens de consommation etc., les prix du secteur des revêtements de sol ...

4.3 Innovation et développement durable

L'innovation permet aux acteurs du marché de se différencier, ce qui explique que les fabricants de revêtements de sol proposent en permanence de nouveaux produits grâce à un effort d’innovation soutenu.

Parmi les innovations les plus en vogue, on peut citer : 

Les sols vinyles modulables (***) Les sols sur ...

5 Règlementation

5. Réglementation

La norme UPEC

En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique aux revêtements de sol suivants : 

QB UPEC « Carreaux céramiques pour revêtements de sol » QB ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Tarkett Groupe
  • Forbo Flooring System
  • Gerflor Groupe
  • Compagnie Française du Parquet
  • Balsan (Belgotex International)
  • Leroy Merlin France (Adeo)
  • Castorama France (Kingfisher)
  • Saint Maclou
  • Espace Revêtements
  • La maison du Sol
  • Justeau
  • Aleluia Cerâmicas France
  • Lapeyre
  • Brico Dépôt
  • Le Monde du Carrelage
  • TLM Groupe
  • Extruflex

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Marché des travaux de revêtement des sols et des murs
  • Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (en volume)
  • Evolution des mises en chantier
  • Variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation
  • Surface de plancher de locaux non-résidentiels en construction (vue court terme)
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  • - Stratégies : modernisation des magasins, réduction de surface de 30%, passage en franchise, et transfert vers l'enseigne Brico Dépôt.
  • - En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
  • - 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
  • - Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.
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  • Le chiffre d'affaires de Lapeyre en 2022 était de 672 millions d'euros.
  • Les effectifs de Lapeyre ont diminué de 500 postes.
  • La part des coûts de l'énergie dans le chiffre d'affaires a été multipliée par trois pour atteindre 30 millions d'euros par an.
  • Le marché sur lequel opère Lapeyre a perdu entre 2 % et 4 %.
  • Les ventes de Lapeyre ont diminué de 3 %.
  • Les professionnels représentent un tiers des ventes de Lapeyre. Lapeyre dispose de 126 magasins.
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Kingfisher qui développe en France son enseigne spécialisée Screwfix et des espaces dédiés chez Brico Dépôt

 

 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Tarkett Groupe
Forbo Flooring System
Gerflor Groupe
Compagnie Française du Parquet
Balsan (Belgotex International)
Leroy Merlin France (Adeo)
Castorama France (Kingfisher)
Saint Maclou
Espace Revêtements
La maison du Sol
Justeau
Aleluia Cerâmicas France

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Ajouts et mises à jour

  • 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Extruflex
  • 04/06/2024 - Ajout des informations de l'entreprise TLM Groupe
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Findus France
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Monde du Carrelage
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brico Dépôt
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lapeyre
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aleluia Cerâmicas France
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Justeau
  • 25/05/2023 - Synthèse de marché : taille du marché mondial et projections de croissance, taille et évolution du marché français des revêtements de sol, valeur des importations, exportations et principaux partenaires commerciaux, analyse de l’impact de la crise sanitaire
  • 25/05/2023 - Demande : variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment, évolution des mises en chantier, variation annuelle du volume d'activité de l'entretien-rénovation, consommation des ménages en tapis et revêtements de sol, principales sources d’inspiration pour des idées de décoration, critères d’achat des revêtements de sol, choix de revêtement de sol par salle
  • 25/05/2023 - Structure de marché : décomposition de la chaîne de valeur de la filière, production vendue de revêtements de sol par catégorie, évolution de l’indice de chiffre d’affaires des fabricants de revêtements de sol, analyse de la distribution selon le segment (B2B et B2C), indice de chiffre d'affaires des travaux de revêtement des sols et des murs, nombre d’entreprises et effectifs salariés de la filière
  • 25/05/2023 - Offre : typologie des produits, analyse des prix des produits et des services de pose), fourchettes de prix, tendances de l’offre
  • 22/05/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur l'évolution récente du chiffre d'affaires et des prix du marché en lien avec le contexte inflationniste ont été apportées.
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Castorama France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
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