Contenu de l'étude

Langues disponibles

SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Un revêtement de sol désigne un matériau destiné à recouvrir une partie ou la totalité d'un sol. Cette étude se concentre sur les revêtements de sol intérieurs.

Le marché des revêtements de sol regroupe donc l’ensemble des activités de production, distribution et pose de matériaux destinés à couvrir un sol. Il comprend quatre principales familles de produits : les revêtements textiles, les parquets, les revêtements en matière plastique (PVC ou linoléum) et le carrelage. D'autres types de revêtements existent, comme le béton coulé ou la peinture, mais ils sont pour l'instant minoritaires.

Il existe donc plusieurs types d'acteurs qui correspondent aux différentes activités du secteur : les fabricants de revêtements de sol, les distributeurs (Grandes Surfaces de Bricolage, négoces, distributeurs spécialisés etc.) et la clientèle finale qui regroupe la clientèle professionnelle (les entreprises spécialisées dans la pose de revêtements et entreprises généralistes du bâtiment) et la clientèle grand public (les particuliers). Par ailleurs, la clientèle professionnelle exerce l'activité de pose des revêtements de sol pour les bâtiments non résidentiels et résidentiels.  Une grande partie des acteurs exercent cependant plusieurs types d'activités et sont par exemple à la fois fabricant, distributeur et poseur.

Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à 369,26 milliards de dollars américains en 2019 et devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 5,9% entre 2020 et 2027. Les principaux acteurs du marché sont Tarkett S.A., Mohawk Industries, Inc. Forbo Flooring, RAK Ceramics, Shaw Industries, Inc. et Interface.

Le marché français des revêtements de sol s'est stabilisé depuis 2016 après un recul continu avant cette année. La filière du bâtiment, qui regroupe la construction et l'entretien-rénovation, est un déterminant majeur de la demande pour le marché des revêtements de sol et la reprise économique du marché du bâtiment à partir de 2016 a ainsi eu des conséquences positives sur l'activité de revêtement de sol qui a profité de ce dynamisme. 

Cependant, cette croissance s'explique par le dynamisme de certains segments au détriment d'autres. En effet, l'essor du segment des sols LVT (dalles en vinyle de luxe) expliquent en grande partie la croissance du marché. Dans une moindre mesure, le parquet est également orienté à la hausse. A l'inverse, les baisses les plus marquées concernent les moquettes, en particulier en tuft, ainsi que les revêtements en linoléum.

Par ailleurs, le marché a connu une montée en gamme, ainsi qu'une concentration des acteurs, ce qui a exercé une pression à la hausse sur les prix. Cette concentration a été le fait de nombreuses fusions-acquisitions et de la disparition des entreprises les plus fragiles mais également la puissance des leaders du secteur.

En octobre 2017, l'Autorité de la concurrence a sanctionné les trois principaux fabricants/distributeurs de revêtements de sol en PVC et linoléum pour s'être entendu sur de nombreux aspects de leur politique commerciale, notamment les prix, et d'avoir échangé des informations, compromettant le libre jeu de la concurrence. Les trois acteurs concernés, à savoir Tarkett, Gerflor et Forbo ont ainsi écopé d'une sanction de 302 millions d'euros.  [Autorité de la concurrence]

 

 

1.2 Un marché mondial en croissance

Le marché mondial des revêtements de sol était estimé à ***,** milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un TCAC (***) de *,*% entre **** et **** pour atteindre environ ***,** milliards de dollars en ****. Cette croissance est principalement due au dynamisme du secteur de la construction, en particulier dans les pays émergents. [***]

Taille ...

1.3 Un marché français en reprise économique

Le marché français des revêtements de sol était estimé à *,*** milliards d'euros en ****, soit environ *.*** milliards d'euros. [***]

En volume, le marché des revêtements de sol en volume était estimé à *** millions de m² en ****, soit une contraction d'environ *% par rapport à ****. [***]

Après des années difficiles, le secteur s'est stabilisé ...

1.4 Commerce international

Les chiffres de cette section sont obtenus à partir des codes UN Comtrade suivants : Revêtements de sol et murs en plastique : ****  Revêtements de sol en caoutchouc : ******  Tapis, moquette et autres revêtements de sol en textile : **  Revêtements de sol en bois (***) : ******, ******, ******, ******, ******, ****** et ******  Revêtements de sol en linoléum ...

1.5 L'effet du Covid-19

Le graphique ci-dessous met en évidence la chute de l'activité des fabricants de revêtements de sol en comparant les périodes janvier-juin en **** et en ****.

Les fabricants de revêtements de sol ont été particulièrement touchés par la crise, avec un pic en avril, mois pendant lequel la ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le marché BtoB : l'activité de construction au cœur de la demande

Le marché BtoB représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Après quelques années de difficultés, la reprise du secteur de bâtiment s'est amorcé en ****. La production dans le secteur du bâtiment est ainsi en croissance, même si cette croissance ralentit. Le taux de ...

2.2 Le marché BtoC : profil des consommateurs

Le marché BtoC représente ** à **% des ventes de revêtements de sol. [***]

Evolution de la consommation des ménages

Le graphique ci-dessous décrit l'évolution de la consommation finale effective des ménages (***) en prix courant. La consommation des ménages en revêtements de sol en valeur augmente de ...

2.3 Tendances de la demande : le succès du LVT

Préférences des Français

 Les Français ont une large préférence pour le carrelage et le parquet, le premier étant majoritairement favorisé pour le salon et/ou la cuisine et le second pour le salon et/ou les chambres. Choix de revêtement de sol par ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur et organisation du marché

Le marché des revêtements de sol se divise en plusieurs types d'activités et donc d'acteurs.

En premier lieu, les producteurs de matériaux fournissent les produits nécessaires à la fabrication des revêtements de sol. Les fabricants de revêtements de sol vendent ensuite les produits finis, soit directement ...

3.2 La production des revêtements de sol

Les deux graphiques ci-dessous décrivent la production françaises vendue, que ce soit sur le territoire national ou à l'exportation, et met en évidence les principales catégories de revêtements de sol vendues.

Les deux types de revêtements de sol les plus vendus sont en textile ou en plastique, ...

3.3 La distribution de revêtements de sol

Il existe * principaux circuits de distribution pour les revêtements de sol :  les détaillants spéciallisés les négociants (***) les grandes surfaces de bricolage les grandes surfaces alimentaires les véadistes (***) Par ailleurs, la distribution de revêtements de sol se répartit entre le cricuit BtoC (***). [***]

Répartition ...

3.4 Les travaux de revêtement de sol

Les travaux de revêtements de sol peuvent être réalisés par trois types d'acteurs différents, selon le degré de spécialisation : 

Les entreprises spécialisées dans le revêtement de sols et de murs (***). Les grandes surfaces spécialisées et les grandes surfaces de bricolage proposent ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les produits

Sur le marché français des revêtements de sol, on retrouve les catégories de produits suivantes [***]

Sols céramiques (***) Sols PVC en rouleau Sols stratifiés Sols LVT Sols textiles (***), hors aiguilletés Parquet Sols linoléum Sols aiguilletés

Pour redynamiser leur offre et pousser les clients au ...

4.2 Les prix

En ****, certains producteurs, comme Trinkett, ont connu une réduction de leurs marges en raison de la hausse de matières premières comme le pétrole ou le bois, de l'inflation des coûts de transport et des tensions sur les salaires dans la plupart des pays. Cette hausse s'est ...

4.3 Innovation et développement durable

L'innovation permet aux acteurs du marché de se différencier, ce qui explique que les fabricants de revêtements de sol proposent en permanence de nouveaux produits grâce à un effort d’innovation soutenu.

Parmi les innovations les plus en vogue, on peut citer : 

Les sols vinyles modulables (***) Les sols sur ...

RÈGLEMENTATION

5. Réglementation

La norme UPEC

En France, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) est l’organisme qui évalue et garantit la qualité et la sécurité des bâtiments. Le classement UPEC s’applique aux revêtements de sol suivants : 

QB UPEC « Carreaux céramiques pour revêtements de sol » QB ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6. Segmentation

  • Tarkett Groupe
  • Forbo Flooring System
  • Gerflor Groupe
  • Compagnie Française du Parquet
  • Balsan
  • Leroy Merlin France
  • Castorama France
  • Saint Maclou
  • Espace Revêtements
  • La maison du Sol

Pour lire la suite, acheter l'étude complète

Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

  • Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)
  • Consultez un exemple en version pdf ou en version digitale
  • Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
  •  Avis de nos clients ★★★★☆

Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate

Pack 5 études (-15%) - France

378€ HT

  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché du revêtement de sol - France) + 4 autres études de votre choix

Acheter le Pack 5 Études 378€ HT

Méthode

Data
Analystes 1 secteur analysé
en 40 pages
Méthode
Contrôle

Analystes

  • Top Grandes Ecoles
  • Avis d'experts

Data

  • Bases de données
  • Presse
  • Rapports d'entreprises

Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

Hugo S.

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo S.

Hugo S. logo 1 Hugo S. logo 2
Mathieu Luinaud

Associate Consultant

Mathieu Luinaud

Mathieu Luinaud logo 1 Mathieu Luinaud logo 2
Education Formation
Robin C.

PhD Industrial transformations

Robin C.

Robin C. logo 1 Robin C. logo 2
Pierre D.

Analyst

Pierre D.

Pierre D. logo 1 Pierre D. logo 2

Ross Alumni Club France

Arnaud W.

Arnaud W. logo 1 Arnaud W. logo 2

Analyste de marché chez Businesscoot

Amaury de Balincourt

Amaury de Balincourt logo 1 Amaury de Balincourt logo 2
Pierrick C.

Consultant

Pierrick C.

Pierrick C. logo 1 Pierrick C. logo 2
Maelle V.

Project Finance Analyst, Consulting

Maelle V.

Héloise Fruchard

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

Héloise Fruchard

Héloise Fruchard logo 1 Héloise Fruchard logo 2
Imane E.

EDHEC

Imane E.

Imane E. logo 1 Imane E. logo 2
Vincent D.

Auditeur

Vincent D.

Vincent D. logo 1 Vincent D. logo 2
Eva-Garance T.

Eva-Garance T.

Eva-Garance T. logo 1 Eva-Garance T. logo 2
Michela G.

Market Research Analyst

Michela G.

Michela G. logo 1 Michela G. logo 2
Azelie P.

Market Research Analyst @Businesscoot

Azelie P.

Azelie P. logo 1 Azelie P. logo 2
Cantiane G.

Market Research Analyst @Businesscoot

Cantiane G.

Cantiane G. logo 1 Cantiane G. logo 2
Jules D.

Consultant

Jules D.

Jules D. logo 1 Jules D. logo 2
Alexia V.

Alexia V.

Emil Ohlsson

Emil Ohlsson

Anna O.

Anna O.

Gabriel S.

Gabriel S.