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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Présentation et définition du marché du tapis et moquette

Le marché du tapis inclut l’ensemble des acteurs de la chaîne de production et de la distribution de ce produit d’aménagement d’intérieur. Très souvent confondus dans les chiffres avec la fabrication de moquettes comme type de revêtement de sol en textile, les tapis sont principalement d’usage décoratif ou de confort, mais on en trouve également dans les voitures pour des raisons de propreté. 

Bien que les perspectives globales de la production et de la consommation de tapis et de moquettes soient bonnes, le marché français peine à se développer. D’une part, la production et la fabrication de tapis sont l’affaire de peu d’acteurs, qui cherchent à diversifier leurs activités. D’autre part, la part des dépenses des ménages français dans leurs produits d’aménagement intérieur a tendance à diminuer légèrement.

Les vendeurs de tapis font face à une concurrence externe féroce, avec les fabricants de parquets et autres revêtements de sol en plastique (sols stratifiés par exemple). Ces produits sont généralement moins chers et plus durables que les tapis, bien que ces derniers soient toujours présents sur le marché haut de gamme, notamment avec les tapis d’Orient, les plus connus de ce type.

Ainsi, dans ce marché français en berne, la plupart des fabricants de tapis exportent une bonne partie de leur production, et réalisent ainsi plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires à l’étranger. Le marché est par ailleurs tenu par de grands groupes, souvent belges, ou nationaux.

 

1.2 Un marché mondial sous de bons augures

Chiffres clés
Le marché des tapis et moquettes devrait connaître une forte croissance en raison de facteurs structurels comme l'augmentation de la population de la classe moyenne, la croissance de la demande des secteurs résidentiel et non résidentiel, ainsi que l'augmentation des activités de rénovation ...

1.3 Un marché français en peine de développement

La France a produit un volume total de **,* millions de mètres carrés de tapis, moquettes et autres revêtements de sol, dont *,* millions de mètres carrés de tapis. [***] Cette production est en baisse par rapport aux deux années précédentes, à -*,**% par rapport au volume ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Chiffres clés de la consommation des ménages

Tapis et moquettes parmi les biens de la maison
Les français accordent une importance quasi-constante en termes de prix aux meubles et tapis parmi les biens d’équipement de la maison : En ****, **,*% des dépenses totales en biens d’équipement des français étaient tournées vers les meubles et ...

2.2 Construction de logements neufs

Selon les données et études statistiques pour le changement climatique, l'énergie, l'environnement, le logement, et les transports (***).
Du côté des logements individuels, les autorisations ont diminué de *,*% sur cette période, tandis que les mises en chantier sont également en baisse de *,*% par rapport au trimestre précédent. ...

2.3 Décryptage des tendances

Ces dernières années, les tapis montent en gamme devant l’engouement croissant des particuliers pour des tapis uniques, faits à la main. [***]
Le motif graphique est à la mode. Ce sont généralement des formes géométriques, en lignes droites ou autres, avec des répétitions du même ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Peu d’acteurs présents sur le marché

Selon les bases de données de l’INSEE, ** entreprises de fabrication de tapis et moquettes étaient présentes en France en ****. Cela représentait ainsi un effectif salarié de * *** personnes. [***]
Ce secteur décroît au fil du temps. En ****, on comptait ** entreprises au sein de ce secteur, soit un ...

3.2 Chiffres clés de la fabrication de tapis en France

Les ** entreprises de fabrication de tapis et moquettes ont réalisé un chiffre d’affaires de ***,* millions d’euros en ****, soit *,* millions d’euros en moyenne par entreprise [***]. **,*% de ce chiffre d’affaires est réalisé à l’export, pour ***,* M€.
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des informations clés ...

3.3 Concurrence externe

Le parquet
Selon la Fédération Nationale du Bois (***), *,* millions de mètres carrés de parquet ont été posés en France en ****, soit une augmentation de *,*% par rapport à l’année ****. L’activité du secteur de la production de parquet représente ***,* M€ de chiffre d’affaires en ...

3.4 Distribution des produits d’aménagement d’intérieur

En ****, **% des ventes de produits d’aménagement d’intérieur avaient lieu dans des magasins spécialisés dans la vente pour maison et jardin [***]. Cette proportion est toutefois en baisse par rapport aux années précédentes, avec par exemple **,*% en ****.
Les ventes sur internet ont en revanche ...

3.5 Entre diversification et concentration sur des secteurs précis

Certains spécialistes du sol veulent maintenant se diversifier dans leurs activités et devenir des spécialistes de la décoration en général. À l’image de Saint-Maclou, qui lance, Place de la Nation à Paris, un nouvel espace de *** m² proposant du sur-mesure des murs au plafond. [***]
Avec la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différentes catégories de produits

On distingue communément quatre grandes familles de tapis et moquettes (***) :
les tapis à fibres naturelles ; les tapis à fibres synthétiques ; les tapis shaggy (***) ; les tapis d’Orient.
Utilisés principalement comme élément de décoration, les tapis et moquettes possèdent de bonnes propriétés isolantes mais résistent ...

4.2 Composition d’un tapis

Tout tapis est généralement composé de quatre parties. [***]
La base
Constituée d’un seul fil continu, généralement en coton ou en soie, elle permet d’établir le socle du tapis. La base est parfois aussi appelée la chaîne.
Le velours
Sur chaque paire de ...

4.3 Indice des prix à la consommation des tapis auprès des ménages

Ces dernières années, les prix à la consommation des tapis et autres revêtements de sol ont davantage oscillé que les années précédentes, notamment en variation mensuelle [***]. En revanche, les prix n’ont finalement augmenté que légèrement depuis ****, comme le montre le tableau ci-dessous.
Source: ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature des Activités Française

La Nomenclature des Activités Françaises, ou NAF, désigne la classification des activités économiques mise en place par l’INSEE. La dernière révision de la NAF a été adoptée à la fin de l’année ****, et mise en œuvre depuis ****.
Pour permettre une meilleure comparaison ...

5.2 Nomenclature des Douanes Françaises

Cette nomenclature est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :
les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE ; les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE ; présenter les statistiques du commerce extérieur.
La NC* ...

5.3 Normes et réglementations applicables

Les entreprises de fabrication de moquettes et tapis peuvent être tenues de respecter les réglementations en vigueur suivantes :
EN **-* Propriétés mécaniques et physiques : Cette norme a pour objectif d’éviter qu’un produit ne se déchire trop rapidement. EN **-* Inflammabilité : Le but de cette ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Balsan
  • Forbo
  • Group Balta
  • Ideal Creative Flooring
  • Interface
  • Lano Carpet Solutions
  • Milliken & Company
  • Modulyss
  • Shaw contract
  • Sit-in
  • Tarkett
  • TecSOM

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Que contient cette étude de marché ?

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

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Analystes

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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