Synthèse

Depuis 2020, le marché de la moquette a affiché des tendances fluctuantes, la France étant confrontée à une baisse significative des revenus de la fabrication de moquettes et de tapis, de 24 % par rapport à l'année précédente, en raison de facteurs tels que la réduction de la construction de nouveaux logements et l'évolution des préférences des consommateurs. Les tapis et moquettes tuftés devraient connaître le taux de croissance le plus élevé. La région Asie-Pacifique, menée par la Chine et l'Inde, devrait être le marché à la croissance la plus rapide. En France, le marché de la moquette souffre d'une concurrence intense de la part d'autres solutions de revêtement de sol comme le parquet, dont les ventes atteindront 7,6 millions de mètres carrés en 2020, et les revêtements de sol stratifiés, dont les ventes atteindront 37,1 millions de mètres carrés.

Les magasins de bricolage sont devenus des canaux de distribution dominants, avec une part de marché de 42 %. Le commerce français de moquettes est fortement orienté vers les importations, avec une valeur de 477 millions de dollars en 2020, principalement en provenance de Belgique, des Pays-Bas, de Chine, d'Inde et d'Allemagne, tandis que les exportations s'élevaient à 140 millions de dollars, ce qui indique un taux de couverture de seulement 29,3 %. L'industrie française de la moquette semble subir la pression de produits internationaux moins chers et de dessins plus appréciés provenant de pays comme la Belgique et les Pays-Bas.

Tendances et dynamique du marché français de la moquette

Le marché français de la moquette connaît des dynamiques contrastées, faisant face à la fois à des défis et à des opportunités. Alors que les moquettes restent un élément essentiel de la décoration intérieure à des fins d'ornement et de confort, ainsi que pour la propreté des véhicules, le marché national de la production et de la consommation de moquettes n'a pas été très performant. En particulier, le secteur français de la moquette a observé une tendance à la baisse, les fabricants de moquettes se concentrant sur des stratégies de diversification pour rester à flot dans un paysage hautement concurrentiel. Malgré des perspectives mondiales globalement positives pour la production de moquettes, qui devrait passer de 90 à 110 milliards de dollars d'ici cinq ans à un taux de croissance annuel composé estimé à environ 4,2 %, le marché français en particulier a eu du mal à maintenir son élan. Cette faible croissance en France est attribuable à des facteurs tels que la réduction des dépenses des ménages pour les produits de décoration intérieure et la forte concurrence des solutions de revêtement de sol alternatives, telles que le parquet et les revêtements de sol en plastique. Ces solutions ont souvent tendance à être plus abordables et plus durables que les moquettes traditionnelles, bien que ces dernières restent présentes dans le segment du luxe, en particulier avec les moquettes orientales.

En France, la plupart des fabricants de moquettes se concentrent désormais sur l'exportation, plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires étant réalisé sur les marchés internationaux. L'industrie du tapis en France est principalement dominée par quelques grands groupes, dont beaucoup sont des entreprises belges ou nationales. Le marché de la moquette étant étroitement lié au secteur de l'immobilier, les fluctuations de la construction de nouveaux logements ont un impact significatif sur la demande de moquette. Malgré une légère augmentation du marché de la construction et une activité soutenue dans le segment de l'entretien-rénovation, ces dernières années ont été marquées par un déclin du marché français des revêtements de sol textiles, qui a subi une baisse de 38 % en l'espace de deux ans. En particulier, les ventes de moquettes ont connu une chute spectaculaire, perdant entre 15 et 20 % de leur volume.

Les tendances en matière de design des moquettes ont évolué, avec une popularité croissante des moquettes faites à la main et à motifs graphiques, ainsi qu'un regain d'intérêt pour les moquettes berbères dans les espaces de vie. Cependant, malgré cet intérêt pour des styles spécifiques, les moquettes restent perçues comme quelque peu démodées et peu hygiéniques, ce qui ne fait qu'exacerber le défi que représente l'amélioration de leur qualité marchande auprès des consommateurs français.

L'examen du marché sous l'angle des activités, de la fabrication et de la distribution révèle un déclin du nombre d'entreprises engagées dans le secteur de la moquette. Au fil des ans, l'industrie a connu une baisse de 43 % du nombre d'entreprises, en particulier dans le secteur de la vente au détail, ce qui souligne le besoin d'adaptation et d'innovation de celles qui opèrent encore dans ce secteur.

Les canaux de distribution sont essentiels pour comprendre la dynamique du marché, les détaillants spécialisés étant confrontés à de grandes entreprises Le paysage du marché des tapis et moquettes est caractérisé par une grande diversité d'entreprises, chacune ayant ses propres spécialités et son propre ancrage sur le marché. De l'artisanat classique des tapis orientaux au développement de tapis modernes en fibres synthétiques, ces acteurs de l'industrie démontrent le dynamisme et la variété inhérents à ce secteur mondial.

Voici un aperçu de quelques-uns des principaux acteurs du marché mentionnés dans le texte :

  • Balsan est une entité bien établie, avec une histoire profondément enracinée dans la fabrication de tapis et de moquettes. En mettant l'accent sur la créativité et la qualité des produits, Balsan s'adresse à la fois aux espaces résidentiels et commerciaux, offrant un large éventail de couleurs, de motifs et de matériaux durables pour répondre aux différents besoins en matière de décoration d'intérieur.
  • Forbo Sarlino est un autre acteur de premier plan sur le marché, avec un portefeuille riche qui comprend une variété de solutions de revêtement de sol. Reconnu pour son engagement en matière de responsabilité environnementale, Forbo Sarlino intègre des pratiques écologiques dans sa chaîne de production et met l'accent sur la durabilité et la fonctionnalité de ses moquettes.
  • Balta est un poids lourd de l'industrie, offrant une vaste sélection de revêtements de sol textiles. En mettant l'accent sur l'innovation et le style, les produits Balta trouvent leur place dans divers environnements, combinant praticité et attrait visuel.
  • Ideal continue de poser des jalons sur le marché avec sa vaste gamme de moquettes et de tapis. En mettant l'accent sur les technologies de pointe et les designs novateurs, Ideal séduit les clients à la recherche de solutions de revêtement de sol à la fois traditionnelles et contemporaines.
  • Interface est connue pour ses dalles de moquette modulaires et ses systèmes de revêtement de sol entièrement intégrés. En tant qu'entreprise pionnière en matière de développement durable dans le secteur, Interface met l'accent sur la réduction de son empreinte écologique grâce à des techniques de fabrication innovantes et à des programmes de recyclage.
  • Lano a acquis sa réputation dans le monde entier grâce à ses moquettes tissées de haute qualité. Alliant un savoir-faire intemporel à des exigences modernes, Lano vise à offrir des produits luxueux et accessibles, faisant du revêtement de sol un art.
  • Milliken & Company se différencie par son engagement en faveur de revêtements de sol axés sur la performance. En mettant l'accent sur un design basé sur la recherche, Milliken répond à la fois aux sensibilités esthétiques et aux besoins fonctionnels, en fournissant des moquettes aussi durables qu'élégantes.
  • Modulyss apporte une approche jeune et dynamique au segment des dalles de moquette. En proposant des solutions de moquette modulaire de haute qualité, Modulyss répond aux désirs créatifs et pratiques des environnements professionnels contemporains
  • Shaw Contract est reconnu pour sa capacité à fournir des solutions de revêtement de sol diversifiées qui allient l'excellence du design et la durabilité. Au service d'un large éventail de marchés, de l'hôtellerie aux soins de santé, la gamme de produits Shaw Contract comprend des revêtements de sol de haute qualité.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/02/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du tapis et moquette

Le marché du tapis inclut l’ensemble des acteurs de la chaîne de production et de la distribution de ce produit d’aménagement d’intérieur. Très souvent confondus dans les chiffres avec la fabrication de moquettes comme type de revêtement de sol en textile, les tapis sont principalement d’usage décoratif ou de confort, mais on en trouve également dans les voitures pour des raisons de propreté. 

Bien que les perspectives globales de la production et de la consommation de tapis et de moquettes soient bonnes, le marché français peine à se développer. D’une part, la production et la fabrication de tapis sont l’affaire de peu d’acteurs, qui cherchent à diversifier leurs activités. D’autre part, la part des dépenses des ménages français dans leurs produits d’aménagement intérieur a tendance à diminuer légèrement.

Les vendeurs de tapis font face à une concurrence externe féroce, avec les fabricants de parquets et autres revêtements de sol en plastique (sols stratifiés par exemple). Ces produits sont généralement moins chers et plus durables que les tapis, bien que ces derniers soient toujours présents sur le marché haut de gamme, notamment avec les tapis d’Orient, les plus connus de ce type.

Ainsi, dans ce marché français en berne, la plupart des fabricants de tapis exportent une bonne partie de leur production, et réalisent ainsi plus d’un tiers de leur chiffre d’affaires à l’étranger. Le marché est par ailleurs tenu par de grands groupes, souvent belges, ou nationaux.

 

1.2 Un marché mondial sous de bons augures

Chiffres clés

Le marché des tapis et moquettes devrait connaître une forte croissance en raison de facteurs structurels comme l'augmentation de la population de la classe moyenne, la croissance de la demande des secteurs résidentiel et non résidentiel, ainsi que l'augmentation des activités de rénovation ...

1.3 Un marché français en peine de développement

Après une période de croissance marquée entre **** et **** (***), la fabrication de tapis et moquettes s'est effondrée. Déjà en baisse en ****, l'année **** a été catastrophique pour les fabricants de tapis et moquettes, qui ont vu le chiffre d'affaires du secteur chuter de **%. Le marché a souffert ...

1.4 Commerce extérieur

La France est un importateur net de tapis et de moquettes. En ****, la valeur totale des imports s'est élevée à *** millions de dollars, dont près des trois quarts qui provenaient de cinq pays : la Belgique, les Pays-Bas, la Chine, l'Inde et l'Allemagne. La Belgique est à elle seule à l'origine de près ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le rôle du marché immobilier

Le rôle du marché du bâtiment

Le marché du bâtiment est un des principaux moteurs du marché des tapis et moquettes. Le marché du neuf est particulièrement déterminant, puisque les consommateurs qui achètent un nouveau logement ont de grandes chances d'acheter des revêtements de ...

2.2 Evolution des ventes selon le type de produit

Le marché des tapis et moquettes est un sous segment du marché de revêtements de sol textiles, qui est en berne depuis ****. L'année ****, marquée par la crise sanitaire et deux périodes de confinement, a été particulièrement difficile : le marché français des rêvetements de sol ...

2.3 Décryptage des tendances

Ces dernières années, les tapis montent en gamme devant l’engouement croissant des particuliers pour des tapis uniques, faits à la main. [***] Le motif graphique est à la mode. Ce sont généralement des formes géométriques, en lignes droites ou autres, avec des répétitions du même ...

3 Structure du marché

3.1 Peu d’acteurs présents sur le marché

Pour comptabiliser le nombre d'entreprises présentes dans le secteur nosu avons choisi trois codes NAF : 

**.**Z : Fabrication de tapis et moquettes **.**Z : Commerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage **.**Z : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols ...

3.2 La distribution de tapis et moquettes

Il y a de nombreux types d'acteurs agissant dans la distribution de tapis et moquettes : 

Les détaillants spécialisés, qui profitent d'une bonne réputation pour la qualité des conseils, mais qui vendent des produits souvent bien plus chers que les grandes surfaces de bricolage (***) Les négociants BtoB, ...

3.3 Concurrence externe

Le parquet

Avant ****, le parquet était en constante évolution depuis ****. Certes compatible avec l'utilsation de tapis, le parquet est un des concurrents majeurs de la moquette, et a ainsi contribué à la chute des ventes de moquette. Selon la Fédération Nationale du Bois (***), *,* millions de mètres carrés de ...

3.4 Zoom sur les GSB

Les GSB ont été les grandes gagnantes des dernières années, avec des ventes en hausse engendrées par une appétence accrue pour le bricolage lors des confinements. Le graphique ci-dessous détaille les parts de marché des enseignes de bricolage qui font pour la plupart partie de groupes ...

3.5 Entre diversification et concentration sur des secteurs précis

Certains spécialistes du sol veulent maintenant se diversifier dans leurs activités et devenir des spécialistes de la décoration en général. À l’image de Saint-Maclou, qui lance, Place de la Nation à Paris, un nouvel espace de *** m² proposant du sur-mesure des murs au plafond. [***]

Avec la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différentes catégories de produits

On distingue communément quatre grandes familles de tapis et moquettes (***) :

les tapis à fibres naturelles ; les tapis à fibres synthétiques ; les tapis shaggy (***) ; les tapis d’Orient.

Utilisés principalement comme élément de décoration, les tapis et moquettes possèdent de bonnes propriétés isolantes mais résistent ...

4.2 Composition d’un tapis

Tout tapis est généralement composé de quatre parties. [***]

La base

Constituée d’un seul fil continu, généralement en coton ou en soie, elle permet d’établir le socle du tapis. La base est parfois aussi appelée la chaîne.

Le velours

Sur chaque paire de ...

4.3 Indice des prix à la consommation des tapis auprès des ménages

Ces dernières années, les prix à la consommation des tapis et autres revêtements de sol ont davantage oscillé que les années précédentes, notamment en variation mensuelle [***]. En revanche, les prix n’ont finalement augmenté que légèrement depuis ****, comme le montre le tableau ci-dessous.

Indice ...

5 Règlementation

5.1 Nomenclature des Activités Française

La Nomenclature des Activités Françaises, ou NAF, désigne la classification des activités économiques mise en place par l’INSEE. La dernière révision de la NAF a été adoptée à la fin de l’année ****, et mise en œuvre depuis ****.

Pour permettre une meilleure comparaison ...

5.2 Nomenclature des Douanes Françaises

Cette nomenclature est commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne (***) et est utilisée pour :

les déclarations en douane pour les échanges avec les pays UE ; les déclarations d'échanges de biens entre les pays de l'UE ; présenter les statistiques du commerce extérieur.

La NC* ...

5.3 Normes et réglementations applicables

Les entreprises de fabrication de moquettes et tapis peuvent être tenues de respecter les réglementations en vigueur suivantes :

EN **-* Propriétés mécaniques et physiques : Cette norme a pour objectif d’éviter qu’un produit ne se déchire trop rapidement. EN **-* Inflammabilité : Le but de cette ...

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial des tapis et moquettes
  • Chiffre d'affaires de la fabrication de tapis et de moquettes
  • Variation annuelle de la production dans le secteur du bâtiment (en volume)
  • Nombre de ventes de maisons et appartements anciens
  • Autorisations de construction et mises en chantiers de logements
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Balsan (Belgotex Groupe)
Balta Groupe (Modulyss)
Ideal Creative Flooring
Interface Nora
Lano Carpet Solutions
Milliken & Company UK
Shaw Industries
Sit-in (Radici)
Tarkett Groupe
TecSOM
Forbo Flooring System
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