Synthèse de notre étude de marché

Le marché français des cuisines intégrées est estimé à plus de 4,2 milliards €

Le marché mondial des meubles de cuisine a connu une croissance régulière, prévoyant une augmentation d'un montant estimé à 61,65 milliards de dollars en 2022 à plus de 75 milliards de dollars d'ici 2028.

En France, le marché reste dynamique, le segment des cuisines intégrées atteignant 4,23 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 600 millions d'euros par rapport à 2019. Le secteur surpasse encore ses niveaux de 2019, en grande partie en raison de l'inflation des prix plutôt que de la croissance des volumes.

Les détaillants de meubles de grande distribution détiennent une part de marché dominante de 38,2 % en valeur en France en 2022.

La concurrence sur les prix est intense, notamment de la part des enseignes généralistes et des magasins de bricolage qui proposent des cuisines en kit à des prix avantageux.

L'essor du e-commerce a bouleversé les tendances du marché du meuble, avec 12% des ventes totales de meubles et une croissance de 3,3% en France en 2021, avec des acteurs en ligne tels que Made.com et Miliboo qui émergent comme des concurrents significatifs.

Le lien entre le secteur des meubles de cuisine et le marché de l'immobilier est notable, car l'augmentation des activités de construction entraîne une hausse de la demande de meubles.

Les cadres réglementaires, tels que la directive européenne 2001/95/CE et la norme NF Ameublement, garantissent la sécurité des consommateurs et la qualité des produits.

Géographiquement, la majorité des établissements de fabrication de meubles de cuisine sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 89 usines. L'Allemagne est le principal fournisseur de meubles de cuisine importés de la France, constituant les deux tiers des importations françaises.

Le paysage évolutif du marché français des meubles de cuisine

Le marché français du mobilier de cuisine est devenu l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie du meuble.

Les ménages français placent les meubles de cuisine en quatrième position sur la liste des intentions d'achat de meubles. Malgré la longévité de ces produits, le marché a fait preuve d'une résistance et d'une vitalité significatives, en particulier dans la période qui a suivi la crise sanitaire, lorsque la fabrication de meubles de cuisine a dépassé les niveaux d'avant la crise.

Les principales tendances qui façonnent la demande dans ce segment de marché sont l'influence de la dynamique immobilière, les habitudes des consommateurs et les préférences démographiques.

La corrélation entre les ventes de meubles et le marché de l'immobilier est forte.

Après le ralentissement de la construction entre 2005 et 2020, un rebond a été observé en 2021, avec une augmentation des logements autorisés de près de 20 %. Les ventes de logements anciens ont également atteint un pic en 2021. Cela a généré une forte demande de meubles de cuisine.

Le marché des meubles de cuisine est constitué principalement de personnes de 25 à 34 ans qui représentent entre 55% et 60% du marché.

Les hommes représentent environ deux tiers des acheteurs dans toutes les tranches d'âge, et les femmes représentent 70% des acheteurs des 18-24 ans.

Les personnes à faible revenu représentent plus de 60 % du marché.

La marque Schmidt recueille 25 % d'avis positifs de la part du public. Il ne semble pas y avoir de disparités significatives dans la popularité des marques entre les différentes catégories socioprofessionnelles.

Les cuisines intégrées représentant près de 30 % du marché du meuble.

Les cuisines sont remplacées environ tous les 21 ans.

Détaillants de cuisines spécialisées se font les champions des solutions sur mesure

Arthur Bonnet
Comera
Schmidt
Cuisinella
Mobalpa
Ixina
Nobilia
Snaidero

Les généralistes de l'ameublement et les grandes surfaces de bricolage

But, Ikea et Conforama
Leroy Merlin et Adeo
Castorama

le marché des meubles de cuisine - France

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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

Nombre de pages : ~ 40 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 30/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des meubles de cuisine

Le marché des meubles de cuisine recouvre l'ensemble du mobilier destiné à équiper ou agrémenter les cuisines. Selon la Classification des Produits Française (CPF) 31.02.10, la catégorie comprend les meubles de cuisine en bois, par éléments juxtaposables ou modulaires, à poser ou à suspendre. L’INSEE y inclut aussi les meubles sous évier ou lavabo, les coffres à linge ou les placards à balais, mais nous ne les prendrons pas en compte dans cette étude. Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :

Colones
Façades et tirroir
Meubles bas/haut
Meubles pour électroménagers encastrés
Panneaux de finition et bandeaux de décor
Portes
Stuctures, pieds, plinthes

Le marché mondial de l'ameublement de cuisine est en croissance, mais commence à stagner. Il est largement dominé par les États-Unis, grand consommateur et importateur du secteur.

En France, le marché du meuble affiche des prévisions de croissance en recul. Dans un marché dans lequel le taux d'équipement des ménages français est relativement bas, le segment des meubles de cuisine reste très dynamique et en croissance. L'ameublement pour cuisine profite des bons résultats des secteurs de la construction et de l'immobilier de logement neufs qui tirent une partie de la croissance.

Le marché des meubles de cuisine est un secteur fortement concurrentiel où les quelques puissants spécialistes de la cuisine étendent leurs réseaux de distribution et dominent encore le marché. Ces derniers font face aux traditionnels acteurs du bricolage ou plus généralistes, à une forte concurrence internationale, notamment allemande, mais aussi l'essor des sites "pure players" de vente en ligne. Lancés il y a plusieurs années, ils sont aujourd'hui leader sur ce canal de distribution en pleine croissance. Certaines de ses entreprises trouvent d'ailleurs dans l'internationalisation de leurs ventes de nouveaux relais et perspectives de croissance.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

Schmidt Groupe
Fournier Groupe
Nobilia
Snaidero
Ikea Group
Adeo Groupe
Neoform Participations
Weber Industries Groupe
Conforama France
Made.com
Miliboo
Gifi France
Casa
Centrakor Stores
Lapeyre
Ikea France
Cuisine Plus (FDB groupe)
Arthur Bonnet
Howdens Cuisine
Ixina Cuisiniste (FBD Groupe)
Mobalpa (Fournier Groupe)
Franke Group
FBD groupe
Aviva Cuisines
Batiman

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

Taille du marché mondial des meubles de cuisine
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France
Evolution du chiffre d'affaires des cuisines intégrées en France
Postes de dépense en décoration intérieure
Critères d'achat des consommateurs pour les meubles
Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus
Structure du marché du meuble
Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble
Evolution du nombre d'établissements de fabrication de meubles de cuisine
Evolution des effectifs salariés dans la fabrication de meubles de cuisine
Parts des différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble
Chiffre d'affaires des différents circuits de distribution dans le marché du meuble
Classement des enseignes de cuisine par surface totale du parc
Evolution des prix à la production de meubles de cuisine
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés
Evolution de la vente de logements anciens
Décomposition de l'audience par âge
Décomposition de l'audience par sexe
Décomposition de l'audience par sexe et âge
Décomposition de l'audience selon le niveau de revenu
Décomposition de l'audience par niveau de formation
Décomposition de l'audience selon la taille du ménage
Evolution de la balance commerciale française des meubles de cuisine
Principaux destinataires des exportations françaises de meubles de cuisines
Principaux fournisseurs de la France en meubles de cuisine
Les Français et les marques principales de cuisine
Part des Français déclarant aimer ces marques de cuisine selon l'âge
Part des Français déclarant aimer ces marques de cuisine selon la CSP

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Dernières actualités

Les marques de l’été : Weber la révolution du barbecue à couvercle - 25/07/2024

-1952 : Création du premier barbecue à charbon muni d’un couvercle par George Stephen.
- 1972 : Introduction de la marque Weber en Europe.
- 2000 : Création de la filiale française à Eragny, atteignant jusqu'à 45% de parts de marché à la fin des années 2010.
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- Au début des années 2020 : 62% des Français possèdent un barbecue, 70% en utilisent, avec un volume de vente annuel en France d'environ 1,5 million d'unités, représentant un marché de 200 millions d’euros.
- Fin 2022 : Chiffre d'affaires total des ventes de barbecues en France évalué à 188 millions d'euros, répartis comme suit :
- 82 millions d'euros pour les barbecues à gaz,
- 64 millions d'euros pour les barbecues à charbon (seul segment en croissance)
- 42 millions d'euros pour les barbecues électriques.
- Prix de vente moyen de 284 euros pour un barbecue à gaz et de 98 euros pour un barbecue à charbon.
- 2022 : Weber vend environ 200000 barbecues toutes technologies confondues en France

SoCoo'c, l'enseigne de cuisines accessibles du groupe Fournier, arrive en Espagne - 24/06/2024

Ouverture du premier magasin SoCoo’c hors de France : mi-juillet 2024.
- Localisation du premier magasin hors de France : Valence, Espagne.
- Nombre de points de vente en France : 190.
- Chiffre d'affaires en 2023 : 360 millions d’euros.
- Marché cible pour l'expansion internationale : Espagne.
- Dynamisme et réceptivité aux enseignes françaises.
- Forte demande dans le secteur de la cuisine.
- Potentiel d'expansion en Espagne : 100 magasins.

Miliboo: hausse de 2,3 % pour l'exercice 2023-2024 - 07/06/2024

- Chiffre d’affaires : 43,32 millions d’euros.
- Taux de croissance annuel : +2,3%.
- Ventes en France : 37,2 millions d'euros, croissance de +2,2%.
- Ventes à l'étranger : Croissance de +3,4%.

Lapeyre veut attirer les professionnels - 11/04/2024

- Les professionnels représentent plus de 30% de la clientèle de Lapeyre.
- Le réseau de Lapeyre compte 130 magasins, dont une cinquantaine proposent des conseillers dédiés aux professionnels.
- Lapeyre dispose de 18 Comptoirs Pro, offrant un accès prioritaire aux commandes sur les stocks en usine pour les professionnels.

Centrakor reste au-dessus du milliard d’euros en 2023 - 20/02/2024

- Chiffre d'affaires de Centrakor en 2022 : 1 milliard d'euros
- Chiffre d'affaires de Centrakor en 2023 : stable par rapport à 2022
- Marché du meuble en France en 2023 : baisse de 2,5%
- Marché de la décoration en France en 2023 : croissance d'environ 1%
- Nombre de magasins Centrakor en 2023 : 480
- Entrée sur le marché espagnol et en Nouvelle-Calédonie en 2023
- Prévisions d'ouvertures en 2024 : une quinzaine, dont des inaugurations en Espagne
- Objectif : atteindre les 500 unités.

Tout sur les ambitions de Schmidt Groupe (Schmidt, Cuisinella) - 31/01/2024

Chiffre d'affaires de Schmidt Groupe en 2023 : 668 millions d'euros
- Chiffre d'affaires distribution en 2023 : 1,7 milliard d'euros
- Présence du groupe : 22 pays
- Nombre de magasins en 2023 : plus de 900 (contre 700 en 2019)
- Nombre de points de vente au format centre-ville : une trentaine
- Pourcentage du chiffre d'affaires provenant des projets d'aménagement intérieur : 10% (objectif : 20%)
- Investissement pour une nouvelle usine d'aménagement de la maison : 80 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Schmidt Groupe

Fournier Groupe

Nobilia

Snaidero

Ikea Group

Adeo Groupe

Neoform Participations

Weber Industries Groupe

Conforama France

Made.com

Miliboo

Gifi France

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Ajouts et mises à jour

09/07/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Batiman
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
22/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
03/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/06/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aviva Cuisines
31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise FBD groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
14/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Franke Group
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mobalpa (Fournier Groupe)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ixina Cuisiniste
31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Howdens Cuisine
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
26/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur Bonnet
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cuisine Plus