Synthèse de notre étude de marché

Le marché mondial des meubles de cuisine a connu une croissance régulière, prévoyant une augmentation d'un montant estimé à 61,65 milliards de dollars en 2022 à plus de 75 milliards de dollars d'ici 2028.

En France, le marché reste dynamique, le segment des cuisines intégrées atteignant 4,23 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 600 millions d'euros par rapport à 2019. Le secteur surpasse encore ses niveaux de 2019, en grande partie en raison de l'inflation des prix plutôt que de la croissance des volumes.

Les détaillants de meubles de grande distribution détiennent une part de marché dominante de 38,2 % en valeur en France en 2022.

La concurrence sur les prix est intense, notamment de la part des enseignes généralistes et des magasins de bricolage qui proposent des cuisines en kit à des prix avantageux.

L'essor du e-commerce a bouleversé les tendances du marché du meuble, avec 12% des ventes totales de meubles et une croissance de 3,3% en France en 2021, avec des acteurs en ligne tels que Made.com et Miliboo qui émergent comme des concurrents significatifs.

Le lien entre le secteur des meubles de cuisine et le marché de l'immobilier est notable, car l'augmentation des activités de construction entraîne une hausse de la demande de meubles.

Les cadres réglementaires, tels que la directive européenne 2001/95/CE et la norme NF Ameublement, garantissent la sécurité des consommateurs et la qualité des produits.

Géographiquement, la majorité des établissements de fabrication de meubles de cuisine sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 89 usines. L'Allemagne est le principal fournisseur de meubles de cuisine importés de la France, constituant les deux tiers des importations françaises.

Le paysage évolutif du marché français des meubles de cuisine

Le marché français du mobilier de cuisine est devenu l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie du meuble.

Les ménages français placent les meubles de cuisine en quatrième position sur la liste des intentions d'achat de meubles. Malgré la longévité de ces produits, le marché a fait preuve d'une résistance et d'une vitalité significatives, en particulier dans la période qui a suivi la crise sanitaire, lorsque la fabrication de meubles de cuisine a dépassé les niveaux d'avant la crise.

Les principales tendances qui façonnent la demande dans ce segment de marché sont l'influence de la dynamique immobilière, les habitudes des consommateurs et les préférences démographiques.

La corrélation entre les ventes de meubles et le marché de l'immobilier est forte.

Après le ralentissement de la construction entre 2005 et 2020, un rebond a été observé en 2021, avec une augmentation des logements autorisés de près de 20 %. Les ventes de logements anciens ont également atteint un pic en 2021. Cela a généré une forte demande de meubles de cuisine.

Le marché des meubles de cuisine est constitué principalement de personnes de 25 à 34 ans qui représentent entre 55% et 60% du marché.

Les hommes représentent environ deux tiers des acheteurs dans toutes les tranches d'âge, et les femmes représentent 70% des acheteurs des 18-24 ans.

Les personnes à faible revenu représentent plus de 60 % du marché.

La marque Schmidt recueille 25 % d'avis positifs de la part du public. Il ne semble pas y avoir de disparités significatives dans la popularité des marques entre les différentes catégories socioprofessionnelles.

Les cuisines intégrées représentant près de 30 % du marché du meuble.

Les cuisines sont remplacées environ tous les 21 ans.

 

Détaillants de cuisines spécialisées se font les champions des solutions sur mesure

  • Arthur Bonnet 
  • Comera 
  • Schmidt
  • Cuisinella 
  • Mobalpa 
  • Ixina 
  • Nobilia 
  • Snaidero

Les généralistes de l'ameublement et les grandes surfaces de bricolage 

  • But, Ikea et Conforama 
  • Leroy Merlin et Adeo 
  • Castorama
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Détail du contenu de l’étude de marché

Informations

  • Nombre de pages : ~ 40 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 30/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des meubles de cuisine

Le marché des meubles de cuisine recouvre l'ensemble du mobilier destiné à équiper ou agrémenter les cuisines. Selon la Classification des Produits Française (CPF) 31.02.10, la catégorie comprend les meubles de cuisine en bois, par éléments juxtaposables ou modulaires, à poser ou à suspendre. L’INSEE y inclut aussi les meubles sous évier ou lavabo, les coffres à linge ou les placards à balais, mais nous ne les prendrons pas en compte dans cette étude. Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :

  • Colones
  • Façades et tirroir
  • Meubles bas/haut
  • Meubles pour électroménagers encastrés
  • Panneaux de finition et bandeaux de décor
  • Portes
  • Stuctures, pieds, plinthes

Le marché mondial de l'ameublement de cuisine est en croissance, mais commence à stagner. Il est largement dominé par les États-Unis, grand consommateur et importateur du secteur.

En France, le marché du meuble affiche des prévisions de croissance en recul. Dans un marché dans lequel le taux d'équipement des ménages français est relativement bas, le segment des meubles de cuisine reste très dynamique et en croissance. L'ameublement pour cuisine profite des bons résultats des secteurs de la construction et de l'immobilier de logement neufs qui tirent une partie de la croissance.

Le marché des meubles de cuisine est un secteur fortement concurrentiel où les quelques puissants spécialistes de la cuisine étendent leurs réseaux de distribution et dominent encore le marché. Ces derniers font face aux traditionnels acteurs du bricolage ou plus généralistes, à une forte concurrence internationale, notamment allemande, mais aussi l'essor des sites "pure players" de vente en ligne. Lancés il y a plusieurs années, ils sont aujourd'hui leader sur ce canal de distribution en pleine croissance. Certaines de ses entreprises trouvent d'ailleurs dans l'internationalisation de leurs ventes de nouveaux relais et perspectives de croissance.

1.2 Un marché mondial en croissance, dominé par les Etats-Unis

Taille du marché mondial des meubles de cuisine Monde, ****-*****, en milliards de dollars *Projection mordorintelligence

Le marché mondial des meubles de cuisine croit à un rythme stable et devrait atteindre plus de ** milliards de dollars d'ici à ****. En ****, on l'estimait aux alentours des **.** milliards de dollars.

1.3 Le marché français reste dynamique

Le marché des meubles de cuisine est un des segments les plus dynamiques du marché de l'ameublement. 

Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France France, ****-*****, en millions d'euros *Projection à partir de l'indice de CA de janvier à août INSEE - INSEE Traitement : Businesscoot

Après ...

1.4 Balance commerciale

Evolution de la balance commerciale française des meubles de cuisine France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE

La France présente un taux de couverture particulièrement faible dans les meubles de cuisine, et il a même tendance à chuter ! Les importations augmentent alors que les exportations ...

2 Analyse de la demande

2.1 Habitudes de consommation

Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus France, ****, en % Source: ****

Les meubles de cuisine arrivent en *ᵉ position des intentions d'achat des Français en meubles alors même que leur durée de vie est plus importante que la moyenne.

Critères d'achat ...

2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français

Autre point, le marché des meubles de cuisine est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de meubles est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de ...

2.3 Analyse de l'audience

Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

L'analyse des données révèle que l'audience du marché étudié est principalement composée de personnes âgées de ** à ** ans (***), alors qu'elle représente **,**% de la population française. Les tranches d'âge supérieures sont nettement moins représentées ...

2.4 Les Français et les enseignes de cuisine

Ici, il s'agira de comparer les enseignes principales de cuisine en termes de leur niveau de popularité dans la population.

Les Français et les marques principales de cuisine France, ****, en % Opinionway

Schmidt est l'enseigne la plus populaire avec **.*% de "j'aime" contrairement à Arthur Bonnet avec **.*% qui souffre d'un statut peu connu ...

3 Structure du marché

3.1 La structure du marché

Structure du marché du meuble France, ****, en % du total IPEA

Les cuisines intégrées représentent **.*% de part du marché du meuble.

Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble France, ****-****, en % IPEA

Sur ****-**, les cuisines intégrées arrivent en deuxième position des ...

3.2 Les différents circuits de distribution

Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années.

Les ...

3.3 Concurrence entre spécialistes et généralistes

Les cuisinistes sont des enseignes spécialisées comme Schmidt, Cuisinella, Mobalpa, Ixina et SoCooc’. Elles bénéficient d’un fin maillage territorial et d’une forte mise en scène de leur offre. Les acteurs de la grande distribution ameublement (***) considèrent eux le segment des meubles de cuisine ...

3.4 Chaîne de valeur

[***]

3.5 Répartition géographique de la production

[***]

4 Analyse de l'offre

4.1 Catégories de produits et de gammes

Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :

Colones Façades et tirroir Meubles bas/haut Meubles pour électroménagers encastrés Panneaux de finition et bandeaux de décor Portes Stuctures, pieds, plinthes

Le marché propose des ...

4.2 Des prix soumis à une forte concurrence

Les généralistes et enseignes de bricolages s’efforcent donc de proposer des cuisines à prix réduits quand les cuisinistes restent positionnés sur une offre haut de gamme conservant une politique de prix plus élevée. Le marché des meubles de cuisine en France voit coexister deux segments aux ...

4.3 Pure players et offre digitalisée

Le marché du meuble est bouleversé par l'essor de l'e-commerce. Les ventes en ligne de meubles représentent **% des ventes et est en croissance de *,*% en France, en ***. La réussite de la vente en ligne contribue à dynamiser le secteur. (***)

Il faut citer les marques tels que Made.com et Miliboo, ...

5 Règlementation

5.1 Règlementation

Les règlementations européennes et françaises encadrent la sécurité et l'information des consommateurs concernant les meubles et objets d’ameublement. La directive européenne ****/**/CE énonce les normes générales de sécurité des produits, tandis que la réglementation française, à moins de spécificités, ...

6 Positionnement des acteurs

6. Segmentation

  • Schmidt Groupe
  • Fournier Groupe
  • Nobilia
  • Snaidero
  • Ikea Group
  • Adeo Groupe
  • Neoform Participations
  • Weber Industries Groupe
  • Conforama France
  • Made.com
  • Miliboo
  • Gifi France
  • Casa
  • Centrakor Stores
  • Lapeyre
  • Ikea France
  • Cuisine Plus (FDB groupe)
  • Arthur Bonnet
  • Howdens Cuisine
  • Ixina Cuisiniste (FBD Groupe)
  • Mobalpa (Fournier Groupe)
  • Franke Group
  • FBD groupe
  • Aviva Cuisines

Liste des graphiques présentés dans cette étude de marché

  • Taille du marché mondial des meubles de cuisine
  • Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France
  • Evolution du chiffre d'affaires des cuisines intégrées en France
  • Postes de dépense en décoration intérieure
  • Critères d'achat des consommateurs pour les meubles
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  • - Marché du meuble en France en 2023 : baisse de 2,5%
  • - Marché de la décoration en France en 2023 : croissance d'environ 1%
  • - Nombre de magasins Centrakor en 2023 : 480
  • - Entrée sur le marché espagnol et en Nouvelle-Calédonie en 2023
  • - Prévisions d'ouvertures en 2024 : une quinzaine, dont des inaugurations en Espagne
  • - Objectif : atteindre les 500 unités.
Tout sur les ambitions de Schmidt Groupe (Schmidt, Cuisinella) - 31/01/2024
  • Chiffre d'affaires de Schmidt Groupe en 2023 : 668 millions d'euros
  • - Chiffre d'affaires distribution en 2023 : 1,7 milliard d'euros
  • - Présence du groupe : 22 pays
  • - Nombre de magasins en 2023 : plus de 900 (contre 700 en 2019)
  • - Nombre de points de vente au format centre-ville : une trentaine
  • - Pourcentage du chiffre d'affaires provenant des projets d'aménagement intérieur : 10% (objectif : 20%)
  • - Investissement pour une nouvelle usine d'aménagement de la maison : 80 millions d'euros.
Cuisinistes : Mobalpa vise à accroître son attractivité - 31/01/2024
  • Age de l'entreprise Mobalpa: 75 ans en 2023
  • Chiffre d'affaires du groupe Fournier en 2022 : 500 millions d'euros
  • Nombres de magasins de l'enseigne en France : 236
  • Investissement dans le nouveau site de production d'Alixan dans la Drôme : 120 millions d'euros
  • Panier moyen des clients chez Mobalpa : 13.500 euros
  • Baisse des mises en chantiers de logements neufs : -34% en 2023 Baisse des ventes dans l'ancien : plus de 22%
Schmidt Groupe investit 80 millions d’euros à Sélestat pour se diversifier dans l’aménagement de la maison - 20/01/2024
  • L'objectif de cet investissement est de doubler les capacités de l'entreprise, dont le segment d'aménagement de la maison représente actuellement 15% de ses volumes et 10% de son chiffre d'affaires.
  • Le chiffre d'affaires du groupe en tant que fabricant de meubles était de 668 millions d'euros entre 2022 et 2023, en hausse de 23% par rapport à 2019.
  • Le chiffre d'affaires de distribution du groupe est de 1,7 milliard d'euros (914 magasins).
  • Le groupe a lancé ID Pro, une marque pour professionnels en décembre 2023, avec l'objectif d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030 sur son activité B2B.
  • 20 distributeurs ont déjà été recrutés, un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2024.
Anne Leitzgen, la continuité familiale à la tête du cuisiniste Schmidt - 15/01/2024
  • Année de création de l'entreprise Schmidt Groupe : 1934
  • Nombre de salariés : 1900
  • Montant de l'investissement prévu pour la période 2021-2025 : 150 millions d'euros
  • Chiffre d'affaires en 2022 : 670 millions d'euros
  • Objectif de chiffre d'affaires en 2030 : 1 milliard d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude de marché contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Schmidt Groupe
Fournier Groupe
Nobilia
Snaidero
Ikea Group
Adeo Groupe
Neoform Participations
Weber Industries Groupe
Conforama France
Made.com
Miliboo
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Ajouts et mises à jour

  • 24/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Aviva Cuisines
  • 31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise FBD groupe
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 14/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Franke Group
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
  • 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mobalpa (Fournier Groupe)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ixina Cuisiniste
  • 31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Howdens Cuisine
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
  • 26/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur Bonnet
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
  • 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
  • 06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cuisine Plus
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