SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation et définition du marché des meubles de cuisine
Le marché des meubles de cuisine recouvre l'ensemble du mobilier destiné à équiper ou agrémenter les cuisines. Selon la Classification des Produits Française (CPF) 31.02.10, la catégorie comprend les meubles de cuisine en bois, par éléments juxtaposables ou modulaires, à poser ou à suspendre. L’INSEE y inclut aussi les meubles sous évier ou lavabo, les coffres à linge ou les placards à balais, mais nous ne les prendrons pas en compte dans cette étude. Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :
- Colones
- Façades et tirroir
- Meubles bas/haut
- Meubles pour électroménagers encastrés
- Panneaux de finition et bandeaux de décor
- Portes
- Stuctures, pieds, plinthes
Le marché mondial de l'ameublement de cuisine est en croissance, mais commence à stagner. Il est largement dominé par les États-Unis, grand consommateur et importateur du secteur.
En France, le marché du meuble affiche des prévisions de croissance en recul. Dans un marché dans lequel le taux d'équipement des ménages français est relativement bas, le segment des meubles de cuisine reste très dynamique et en croissance. L'ameublement pour cuisine profite des bons résultats des secteurs de la construction et de l'immobilier de logement neufs qui tirent une partie de la croissance.
Le marché des meubles de cuisine est un secteur fortement concurrentiel où les quelques puissants spécialistes de la cuisine étendent leurs réseaux de distribution et dominent encore le marché. Ces derniers font face aux traditionnels acteurs du bricolage ou plus généralistes, à une forte concurrence internationale, notamment allemande, mais aussi l'essor des sites "pure players" de vente en ligne. Lancés il y a plusieurs années, ils sont aujourd'hui leader sur ce canal de distribution en pleine croissance. Certaines de ses entreprises trouvent d'ailleurs dans l'internationalisation de leurs ventes de nouveaux relais et perspectives de croissance.
1.2 Un marché mondial en croissance, dominé par les Etats-Unis
Taille du marché mondial des meubles de cuisine Monde, ****-*****, en milliards de dollars *Projection mordorintelligence
Le marché mondial des meubles de cuisine croit à un rythme stable et devrait atteindre plus de ** milliards de dollars d'ici à ****. En ****, on l'estimait aux alentours des **.** milliards de dollars.
1.3 Le marché français reste dynamique
Le marché des meubles de cuisine est un des segments les plus dynamiques du marché de l'ameublement.
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France France, ****-*****, en millions d'euros *Projection à partir de l'indice de CA de janvier à août INSEE - INSEE Traitement : Businesscoot
Après ...
1.4 Balance commerciale
Evolution de la balance commerciale française des meubles de cuisine France, ****-****, en millions de dollars et en % UN COMTRADE
La France présente un taux de couverture particulièrement faible dans les meubles de cuisine, et il a même tendance à chuter ! Les importations augmentent alors que les exportations ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Habitudes de consommation
Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus France, ****, en % Source: ****
Les meubles de cuisine arrivent en *ᵉ position des intentions d'achat des Français en meubles alors même que leur durée de vie est plus importante que la moyenne.
Critères d'achat ...
2.2 L'influence du marché de l'immobilier sur la demande des ménages français
Autre point, le marché des meubles de cuisine est directement lié à l'évolution du marché de la construction et du logement. En effet, il faut comprendre ici que la vente de meubles est positivement corrélée avec l'achat de biens immobiliers et par conséquent la mise en chantiers de ...
2.3 Analyse de l'audience
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse des données révèle que l'audience du marché étudié est principalement composée de personnes âgées de ** à ** ans (***), alors qu'elle représente **,**% de la population française. Les tranches d'âge supérieures sont nettement moins représentées ...
2.4 Les Français et les enseignes de cuisine
Ici, il s'agira de comparer les enseignes principales de cuisine en termes de leur niveau de popularité dans la population.
Les Français et les marques principales de cuisine France, ****, en % Opinionway
Schmidt est l'enseigne la plus populaire avec **.*% de "j'aime" contrairement à Arthur Bonnet avec **.*% qui souffre d'un statut peu connu ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 La structure du marché
Structure du marché du meuble France, ****, en % du total IPEA
Les cuisines intégrées représentent **.*% de part du marché du meuble.
Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble France, ****-****, en % IPEA
Sur ****-**, les cuisines intégrées arrivent en deuxième position des ...
3.2 Les différents circuits de distribution
Profitant d’un marché français très bien orienté en ****, les principales enseignes de distribution détenues par les fabricants de meubles ont continué à densifier leur maillage territorial au cours des derniers mois et la plupart d’entre elles entendent poursuivre sur cette voie dans les prochaines années.
Les ...
3.3 Concurrence entre spécialistes et généralistes
Les cuisinistes sont des enseignes spécialisées comme Schmidt, Cuisinella, Mobalpa, Ixina et SoCooc’. Elles bénéficient d’un fin maillage territorial et d’une forte mise en scène de leur offre. Les acteurs de la grande distribution ameublement (***) considèrent eux le segment des meubles de cuisine ...
3.4 Chaîne de valeur
[***]
3.5 Répartition géographique de la production
[***]
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Catégories de produits et de gammes
Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :
Colones Façades et tirroir Meubles bas/haut Meubles pour électroménagers encastrés Panneaux de finition et bandeaux de décor Portes Stuctures, pieds, plinthes
Le marché propose des ...
4.2 Des prix soumis à une forte concurrence
Les généralistes et enseignes de bricolages s’efforcent donc de proposer des cuisines à prix réduits quand les cuisinistes restent positionnés sur une offre haut de gamme conservant une politique de prix plus élevée. Le marché des meubles de cuisine en France voit coexister deux segments aux ...
4.3 Pure players et offre digitalisée
Le marché du meuble est bouleversé par l'essor de l'e-commerce. Les ventes en ligne de meubles représentent **% des ventes et est en croissance de *,*% en France, en ***. La réussite de la vente en ligne contribue à dynamiser le secteur. (***)
Il faut citer les marques tels que Made.com et Miliboo, ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Règlementation
Les règlementations européennes et françaises encadrent la sécurité et l'information des consommateurs concernant les meubles et objets d’ameublement. La directive européenne ****/**/CE énonce les normes générales de sécurité des produits, tandis que la réglementation française, à moins de spécificités, ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6. Segmentation
- Schmidt Groupe
- Fournier Groupe
- Nobilia
- Snaidero
- Ikea Group
- Adeo Groupe
- Neoform Participations
- Weber Industries Groupe
- Conforama France
- Made.com
- Miliboo
- Gifi France
- Casa
- Maisons du Monde Italia
- Centrakor Stores
- Lapeyre
- Ikea France
- Cuisine Plus
- Arthur Bonnet
- Howdens Cuisine
- Ixina Cuisiniste
- Mobalpa (Fournier Groupe)
- Franke Group
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Avis (5)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 31/05/2022 par Hokko
Étude très bien menée, complète avec des données chiffrées qui m’ont bien aidé dans mes recherches.
Réponse de Businesscoot:
Merci beaucoup pour votre avis :)
Le marché du meuble - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché de la décoration d'intérieur - France
Publié le 07/03/2022 par Olivier RICARD - Cosmmy
Etude structurée avec de bonnes données macro et micro. Donne également de bons axes de focus et de réflexion pour aborder le marché et ses segments. Ouvre également sur des pistes et des sources intéressantes pour aller plus loin selon ses besoins.
Réponse de Businesscoot:
Merci Olivier pour votre avis :)
Le marché du linge de maison - France
Publié le 10/01/2022 par Sebastien wolff
Etude complète et détaillée sur les types d’articles. Etonnant de noter qu’au niveau mondial les articles en fibres synthétiques et artificielles progressent, alors que ceux en fibres naturelles baissent.
Réponse de Businesscoot:
Merci Sébastien pour votre retour et la confiance accordée :)
Cas et références clients
Derniers ajouts et mises à jour de l’étude (28)
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Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
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