Name: le marché des meubles de cuisine
Brand: Businesscoot
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial des meubles de cuisine a connu une croissance régulière, prévoyant une augmentation d'un montant estimé à 61,65 milliards de dollars en 2022 à plus de 75 milliards de dollars d'ici 2028. En France, le marché reste dynamique, le segment des cuisines intégrées atteignant 4,23 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 600 millions d'euros par rapport à 2019. Malgré une baisse de la production de 9% en glissement annuel au début de 2023, le secteur surpasse encore ses niveaux de 2019, en grande partie en raison de l'inflation des prix plutôt que de la croissance des volumes.

Sur le front de la distribution, les détaillants de meubles de grande distribution détiennent une part de marché dominante de 38,2 % en valeur en France en 2022. La concurrence sur les prix est intense, notamment de la part des enseignes généralistes et des magasins de bricolage qui proposent des cuisines en kit à des prix avantageux, IKEA présentant des options à partir de 100 €. L'essor du e-commerce a bouleversé les tendances du marché du meuble, avec 12% des ventes totales de meubles et une croissance de 3,3% en France en 2021, avec des acteurs en ligne tels que Made.com et Miliboo qui émergent comme des concurrents significatifs.

Le lien entre le secteur des meubles de cuisine et le marché de l'immobilier est notable, car l'augmentation des activités de construction entraîne une hausse de la demande de meubles. Le public français est principalement composé d'hommes âgés de 25 à 34 ans, avec une tendance générale du marché vers une démographie plus jeune. Les cadres réglementaires, tels que la directive européenne 2001/95/CE et la norme NF Ameublement, garantissent la sécurité des consommateurs et la qualité des produits.

Géographiquement, la majorité des établissements de fabrication de meubles de cuisine sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 89 usines. Le marché est également influencé par la dynamique du commerce international, l'Allemagne étant le principal fournisseur de meubles de cuisine de la France, constituant les deux tiers des importations françaises.

Le paysage évolutif du marché français des meubles de cuisine

Le marché français du mobilier de cuisine est devenu l'un des segments les plus dynamiques de l'industrie du meuble, reflétant à la fois les tendances générales de la consommation dans le pays et les facteurs économiques plus larges qui influencent la demande. Les ménages français manifestent un intérêt considérable pour les meubles de cuisine, qu'ils placent en quatrième position sur la liste des intentions d'achat de meubles. Malgré la longévité de ces produits, le marché a fait preuve d'une résistance et d'une vitalité significatives, en particulier dans la période qui a suivi la crise sanitaire, lorsque la fabrication de meubles de cuisine a dépassé les niveaux d'avant la crise. Les principales tendances qui façonnent la demande dans ce segment de marché sont l'influence de la dynamique immobilière, les habitudes des consommateurs et les préférences démographiques.

Il convient de noter la corrélation entre les ventes de meubles et le marché de l'immobilier : les ventes de meubles de cuisine sont liées aux achats de logements et aux activités de construction. Après le ralentissement de la construction entre 2005 et 2020, une revitalisation a été observée en 2021, avec une augmentation des logements autorisés de près de 20 % par rapport à l'année précédente. Les ventes de logements anciens ont également atteint un pic en 2021, ce qui indique une forte demande de meubles de cuisine correspondant aux activités du marché du logement.

Une analyse de l'audience révèle que le marché primaire des meubles de cuisine est principalement jeune, les individus âgés de 25 à 34 ans représentant entre 55% et 60% de l'audience du marché, un chiffre nettement supérieur à leur représentation dans l'ensemble de la population française. Il est intéressant de noter que si la répartition par sexe penche fortement en faveur des hommes, qui représentent environ deux tiers de l'audience dans toutes les tranches d'âge, ce sont les femmes qui dominent dans la cohorte la plus jeune, celle des 18-24 ans, avec près de 70 % de l'audience. L'analyse montre également que les personnes à faible revenu représentent plus de 60 % de l'audience du marché, ce qui indique un marché réactif pour des solutions de meubles de cuisine rentables.

Si l'on analyse la préférence des Français pour les marques de meubles de cuisine, il est évident que Schmidt se taille la part du lion, avec plus de 25 % d'avis positifs de la part du public. À l'inverse, des marques comme Arthur Bonnet sont à la traîne en raison d'une visibilité moindre, bien qu'elles aient l'avantage de recevoir le moins d'avis négatifs. De manière surprenante, il ne semble pas y avoir de disparités significatives dans la popularité des marques entre les différentes catégories socioprofessionnelles.

La structure du marché lui-même est assez élaborée, les cuisines intégrées représentant près de 30 % de l'ensemble du marché du meuble. Malgré une légère diminution du nombre d'établissements de fabrication et une augmentation marginale de l'emploi dans le secteur, le taux de rotation des produits de cuisine, qui s'élève à environ 21 ans, souligne la longévité et le lent cycle de remplacement des meubles de cuisine qui en découle

Le marché français des meubles de cuisine est un espace dynamique marqué par la présence de plusieurs entreprises qui se sont imposées comme des acteurs clés. Ces entreprises, qui ont chacune leur propre stratégie, contribuent au dynamisme de la concurrence et à la diversité du secteur. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux noms de l'industrie, tels qu'ils sont mentionnés dans les données fournies.

Les détaillants de cuisines spécialisées se font les champions des solutions sur mesure

Le marché enregistre une forte présence de détaillants spécialisés dans les cuisines, des marques qui ont affiné leur expertise dans la fourniture de solutions de cuisine personnalisées.

Arthur Bonnet se distingue par sa tradition de fabrication de meubles de cuisine élégants, soulignée par sa réputation de sophistication et de style.
Comera Cuisine est un autre acteur qui ajoute à la tapisserie du marché avec sa gamme de designs contemporains. Schmidt, comme l'indiquent les données, jouit d'une grande popularité en France, offrant un haut degré de personnalisation et un large choix de finitions et de matériaux. Sa marque sœur Cuisinella attire également l'attention, en particulier parmi les jeunes, ce qui témoigne de son design tendance et accessible.
Mobalpa dans la conception de cuisines reflète à la fois l'expérience et l'innovation, en actualisant constamment ses gammes de produits pour s'adapter aux maisons modernes. Fournier a établi son créneau grâce à son mélange unique d'attrait esthétique et de finesse fonctionnelle, s'adressant aux propriétaires de maisons à la recherche de cet équilibre.
Ixina surfe sur la vague de l'attrait mondial, élargissant sa portée avec de nouveaux magasins et captant l'intérêt d'une clientèle internationale.
Nobilia souligne l'influence transfrontalière sur le marché français, en apportant son vaste portefeuille et ses prouesses en matière de fabrication.
Snaidero, une marque qui se distingue par ses lignes épurées et ses matériaux de qualité supérieure, s'adresse au segment du marché du luxe.

Les généralistes de l'ameublement et les grandes surfaces de bricolage offrant une large accessibilité

But, Ikea et Conforama jouent un rôle différent, ciblant un public plus large avec une gamme de produits plus diversifiée, y compris des meubles de cuisine qui attirent le marché de masse en raison de leur prix abordable et de leur facilité de bricolage.
Leroy Merlin et Adeo représentent le segment des grandes surfaces de bricolage, connues pour leurs cuisines en kit et leurs solutions d'aménagement de la maison qui permettent aux consommateurs de créer leurs espaces en mettant la main à la pâte. Lapeyre rejoint également ces rangs, en proposant un mélange d'options de cuisines prêtes à l'emploi et personnalisables.
Castorama ajoute à la concurrence des magasins de bricolage une pléthore d'ensembles de meubles de cuisine qui allient praticité et accessibilité des prix, ce qui en fait une destination de choix pour de nombreux propriétaires désireux d'embellir leur cuisine pour un prix modique.

le marché des meubles de cuisine - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 30/11/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché des meubles de cuisine

Le marché des meubles de cuisine recouvre l'ensemble du mobilier destiné à équiper ou agrémenter les cuisines. Selon la Classification des Produits Française (CPF) 31.02.10, la catégorie comprend les meubles de cuisine en bois, par éléments juxtaposables ou modulaires, à poser ou à suspendre. L’INSEE y inclut aussi les meubles sous évier ou lavabo, les coffres à linge ou les placards à balais, mais nous ne les prendrons pas en compte dans cette étude. Le site d'IKEA propose dans la section "Meubles de cuisine et façades", les catégories et gammes de produits suivantes :

Colones
Façades et tirroir
Meubles bas/haut
Meubles pour électroménagers encastrés
Panneaux de finition et bandeaux de décor
Portes
Stuctures, pieds, plinthes

Le marché mondial de l'ameublement de cuisine est en croissance, mais commence à stagner. Il est largement dominé par les États-Unis, grand consommateur et importateur du secteur.

En France, le marché du meuble affiche des prévisions de croissance en recul. Dans un marché dans lequel le taux d'équipement des ménages français est relativement bas, le segment des meubles de cuisine reste très dynamique et en croissance. L'ameublement pour cuisine profite des bons résultats des secteurs de la construction et de l'immobilier de logement neufs qui tirent une partie de la croissance.

Le marché des meubles de cuisine est un secteur fortement concurrentiel où les quelques puissants spécialistes de la cuisine étendent leurs réseaux de distribution et dominent encore le marché. Ces derniers font face aux traditionnels acteurs du bricolage ou plus généralistes, à une forte concurrence internationale, notamment allemande, mais aussi l'essor des sites "pure players" de vente en ligne. Lancés il y a plusieurs années, ils sont aujourd'hui leader sur ce canal de distribution en pleine croissance. Certaines de ses entreprises trouvent d'ailleurs dans l'internationalisation de leurs ventes de nouveaux relais et perspectives de croissance.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Taille du marché mondial des meubles de cuisine
Evolution du chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de cuisine en France
Evolution du chiffre d'affaires des cuisines intégrées en France
Postes de dépense en décoration intérieure
Critères d'achat des consommateurs pour les meubles
Sondage sur les intentions d'achat des ménages français tout type de meubles confondus
Structure du marché du meuble
Taux d'évolution des différents segments du marché du meuble
Evolution du nombre d'établissements de fabrication de meubles de cuisine
Evolution des effectifs salariés dans la fabrication de meubles de cuisine
Parts des différents circuits de distribution dans l'industrie du meuble
Chiffre d'affaires des différents circuits de distribution dans le marché du meuble
Classement des enseignes de cuisine par surface totale du parc
Evolution des prix à la production de meubles de cuisine
Evolution du nombre de logements autorisés et commencés
Evolution de la vente de logements anciens
Décomposition de l'audience par âge
Décomposition de l'audience par sexe
Décomposition de l'audience par sexe et âge
Décomposition de l'audience selon le niveau de revenu
Décomposition de l'audience par niveau de formation
Décomposition de l'audience selon la taille du ménage
Evolution de la balance commerciale française des meubles de cuisine
Principaux destinataires des exportations françaises de meubles de cuisines
Principaux fournisseurs de la France en meubles de cuisine
Les Français et les marques principales de cuisine
Part des Français déclarant aimer ces marques de cuisine selon l'âge
Part des Français déclarant aimer ces marques de cuisine selon la CSP

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Lapeyre veut attirer les professionnels - 11/04/2024

- Les professionnels représentent plus de 30% de la clientèle de Lapeyre.
- Le réseau de Lapeyre compte 130 magasins, dont une cinquantaine proposent des conseillers dédiés aux professionnels.
- Lapeyre dispose de 18 Comptoirs Pro, offrant un accès prioritaire aux commandes sur les stocks en usine pour les professionnels.

Centrakor reste au-dessus du milliard d’euros en 2023 - 20/02/2024

- Chiffre d'affaires de Centrakor en 2022 : 1 milliard d'euros
- Chiffre d'affaires de Centrakor en 2023 : stable par rapport à 2022
- Marché du meuble en France en 2023 : baisse de 2,5%
- Marché de la décoration en France en 2023 : croissance d'environ 1%
- Nombre de magasins Centrakor en 2023 : 480
- Entrée sur le marché espagnol et en Nouvelle-Calédonie en 2023
- Prévisions d'ouvertures en 2024 : une quinzaine, dont des inaugurations en Espagne
- Objectif : atteindre les 500 unités.

Tout sur les ambitions de Schmidt Groupe (Schmidt, Cuisinella) - 31/01/2024

Chiffre d'affaires de Schmidt Groupe en 2023 : 668 millions d'euros
- Chiffre d'affaires distribution en 2023 : 1,7 milliard d'euros
- Présence du groupe : 22 pays
- Nombre de magasins en 2023 : plus de 900 (contre 700 en 2019)
- Nombre de points de vente au format centre-ville : une trentaine
- Pourcentage du chiffre d'affaires provenant des projets d'aménagement intérieur : 10% (objectif : 20%)
- Investissement pour une nouvelle usine d'aménagement de la maison : 80 millions d'euros.

Cuisinistes : Mobalpa vise à accroître son attractivité - 31/01/2024

Age de l'entreprise Mobalpa: 75 ans en 2023
Chiffre d'affaires du groupe Fournier en 2022 : 500 millions d'euros
Nombres de magasins de l'enseigne en France : 236
Investissement dans le nouveau site de production d'Alixan dans la Drôme : 120 millions d'euros
Panier moyen des clients chez Mobalpa : 13.500 euros
Baisse des mises en chantiers de logements neufs : -34% en 2023 Baisse des ventes dans l'ancien : plus de 22%

Schmidt Groupe investit 80 millions d’euros à Sélestat pour se diversifier dans l’aménagement de la maison - 20/01/2024

L'objectif de cet investissement est de doubler les capacités de l'entreprise, dont le segment d'aménagement de la maison représente actuellement 15% de ses volumes et 10% de son chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires du groupe en tant que fabricant de meubles était de 668 millions d'euros entre 2022 et 2023, en hausse de 23% par rapport à 2019.
Le chiffre d'affaires de distribution du groupe est de 1,7 milliard d'euros (914 magasins).
Le groupe a lancé ID Pro, une marque pour professionnels en décembre 2023, avec l'objectif d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030 sur son activité B2B.
20 distributeurs ont déjà été recrutés, un chiffre qui devrait doubler d'ici à 2024.

Anne Leitzgen, la continuité familiale à la tête du cuisiniste Schmidt - 15/01/2024

Année de création de l'entreprise Schmidt Groupe : 1934
Nombre de salariés : 1900
Montant de l'investissement prévu pour la période 2021-2025 : 150 millions d'euros
Chiffre d'affaires en 2022 : 670 millions d'euros
Objectif de chiffre d'affaires en 2030 : 1 milliard d'euros

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Schmidt Groupe

Fournier Groupe

Nobilia

Snaidero

Ikea Group

Adeo Groupe

Neoform Participations

Weber Industries Groupe

Conforama France

Made.com

Miliboo

Gifi France

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Ajouts et mises à jour

31/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise FBD groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
14/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Franke Group
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Mobalpa (Fournier Groupe)
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
11/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ixina Cuisiniste
31/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Howdens Cuisine
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
26/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arthur Bonnet
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Schmidt Groupe
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
06/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cuisine Plus