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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d’étude

Le segment de la fabrication de charpente et celui des travaux de charpente sont tous deux constitués d’une multitude de petites entreprises, seuls quelques « majors » se détachent. On peut notamment citer Vinci, Mathis ou Charpentes Françaises.

Le marché peut être divisé en trois types de produits, les charpentes industrielles, les charpentes traditionnelles, et d’une envergure plus réduite, les charpentes en bois lamellé-collé.

Alors que le segment de la charpente et de la menuiserie affiche une balance commerciale déficitaire (à l’image de l’ensemble de la filière bois), le gouvernement cherche à dynamiser la filière, notamment avec le Programme National Forêt-Bois (PNFB), le Contrat Stratégique de Filière (CSF) et le plan France bois 2024.

Cette étude concerne les deux principaux segments du marché de la charpente, la fabrication et les travaux de charpente en se concentrant uniquement sur les structures en bois.

La figure du menuisier, en tant qu'artisan, disparaît progressivement en Europe, mais la demande de constructions et d'outils en bois demeure. En effet, la construction en bois connaît une croissance impressionnante, dictée par les nouveaux besoins des consommateurs qui, d'une part, recherchent des styles et des designs plus ambitieux et, d'autre part, sont plus attentifs aux questions écologiques et durables. En effet, le bois est un matériau plus respectueux de l'environnement et possède en même temps des caractéristiques fonctionnelles de résistance et d'isolation qui le rendent attractif pour le marché de la construction.

1.2 Le marché européen de la fabrication de charpente progresse, quelques pays se détachent

Source: ****
Au niveau européen, le marché progresse régulièrement avec un CAGR moyen de *,** % sur la période observée. Cependant, cette progression globale ne fait pas apparaître la divergence des cas.
Celle-ci est d’abord statique : les * premiers pays représentent une très grande majorité du ...

1.3 Le marché français fait face à une décroissance de ses activités

Source: ****
Parmi les deux activités qui constituent le marché français, les travaux de charpente et la fabrication de charpentes et d’autres menuiseries, on constate une baisse notable du chiffre d’affaires. De **** à ****, cette baisse s’élève à **,**% pour les travaux de charpente, et **,**% pour la fabrication de charpente, ...

1.4 Une balance commerciale fortement déficitaire

Source: ****
Le taux de couverture (***) ainsi que les montants d’importation et d’exportation sont restés stables ces * dernières années. La dépendance à l’étranger demeure élevée, la France importe près de cinq fois plus qu’elle n’exporte.

Source: ****

Source: ****
Les principaux partenaires à l’export ...

1.5 Dans l’ensemble, le solde commercial de la filière bois est déficitaire

En ****, la France affichait un solde commercial excédentaire sur le marché du bois brut à ***,* millions d’euros. Ce solde a progressé de **,*% par rapport à ****, une performance due entre autres par les bonnes exportations du bois de chêne à destination de la Chine (***). [***]
En revanche, ce solde était déficitaire sur ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Panorama des principaux marchés clients

Les charpentes en bois sont utilisés :
Pour la construction de logements neufs Pour la construction de bâtiments non résidentiels Pour les activités d’entretienrénovation De manière marginale : pour les constructions artistiques
Marché de la construction neuve
Selon une publication gouvernementale de Statinfo, les autorisations de ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Un nombre d’entreprises et de salariés en baisse

Source: ****
Alors que le nombre d’entreprises qui opèrent dans le segment des travaux de charpente est en légère baisse sur la période (***), le secteur de la fabrication de charpente a très fortement baissé avec une chute de - **,**%. L’emploi s’est comporté de manière ...

3.3 Production française de la matière première bois

En ****, **,* millions de mètres cubes de bois ronds (***) ont été commercialisé en France, en progression de +*,*% par rapport à l’année ****. Cette récolte égalise ainsi la production de ****, avant la crise économique en **** puis les tempêtes météorologiques début ****. [***]
Volume de la récolte de bois ...

3.4 Panorama des forêts françaises

Selon l’Office National des Forêts, les forêts publiques couvrent en métropole *,* millions d’hectares, soit *% du territoire. Parmi elles, *,* millions d’hectares sont propriétés de l’État, et *,* millions d’hectares appartiennent aux collectivités territoriales. Les territoires d'Outre-mer comptent * millions d’hectares de forêts ...

3.5 La distribution pour les particuliers s’opère essentiellement à travers deux canaux

GSB, Négoces et E-commerce

Source: ****
Les matières premières nécessaires à la réalisation des travaux associés au bois et à la menuiserie sont essentiellement vendues via deux canaux, les GSB (***) et les négoces. Ainsi, *% du chiffre d’affaires total du marché du bricolage en GSB provient de ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de produits

La charpente traditionnelle
Cette charpente en bois massif est composé d’éléments réalisés sur mesure. Ce type de charpente peut supporter toutes les formes de toiture et d’ouvertures.
Un assemblage de poutres (***) supporte le toit et repose sur des murs porteurs ou des poteaux. Un chevron répartit ...

4.2 Prix et matières premières utilisées

Matières premières par type d’ouvrage
Certaines essences conviennent mieux que d’autres à la fabrication de la charpente, chaque pièce pouvant être fabriqués avec différentes essences. À noter que le bois doit être séché au moins deux ans pour pouvoir être travaillé.
Voici des exemples d'essences ...

4.3 Prix des matières premières

Source: ****
L’observation des prix de à la production liée au code NAF **.** montre une progression régulière des coûts de production d’environ *% de **** à ****. Cette progression est toutefois plus que compensé par l’augmentation des prix de vente qui s’est élevée à environ **% sur la même ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Cadrage de la politique nationale

Deux documents majeurs encadrent la politique nationale concernant la forêt et le bois. Il s'agit du Programme National Forêt-Bois (***).
Le premier a été élaboré durant l'année **** et a été publié par décret le * février ****. Sa conception a réuni l’ensemble des acteurs professionnels et institutionnels ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Arbonis
  • CBCI
  • Mathis

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
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Contrôle

Analystes

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Contrôle

  • Mise à jour en continu
  • Veille permanente

Méthode

  • Structure synthétique
  • Graphiques standardisés

Analystes

chargé d'études économiques, Xerfi

Hugo Schott

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Associate Consultant

Mathieu Luinaud

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PhD Industrial transformations

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Analyst

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Analyste de marché chez Businesscoot

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Consultant

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Project Finance Analyst, Consulting

Maelle Vitry

Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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EDHEC

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Auditeur

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Market Research Analyst

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Consultant

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Gabriel Salvitti

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