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SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Définition et périmètre d’étude
Le segment de la fabrication de charpente et celui des travaux de charpente sont tous deux constitués d’une multitude de petites entreprises, seuls quelques « majors » se détachent. On peut notamment citer Vinci, Mathis ou Charpentes Françaises.
Le marché peut être divisé en trois types de produits, les charpentes industrielles, les charpentes traditionnelles, et d’une envergure plus réduite, les charpentes en bois lamellé-collé.
Alors que le segment de la charpente et de la menuiserie affiche une balance commerciale déficitaire (à l’image de l’ensemble de la filière bois), le gouvernement cherche à dynamiser la filière, notamment avec le Programme National Forêt-Bois (PNFB), le Contrat Stratégique de Filière (CSF) et le plan France bois 2024.
Cette étude concerne les deux principaux segments du marché de la charpente, la fabrication et les travaux de charpente en se concentrant uniquement sur les structures en bois.
La figure du menuisier, en tant qu'artisan, disparaît progressivement en Europe, mais la demande de constructions et d'outils en bois demeure. En effet, la construction en bois connaît une croissance impressionnante, dictée par les nouveaux besoins des consommateurs qui, d'une part, recherchent des styles et des designs plus ambitieux et, d'autre part, sont plus attentifs aux questions écologiques et durables. En effet, le bois est un matériau plus respectueux de l'environnement et possède en même temps des caractéristiques fonctionnelles de résistance et d'isolation qui le rendent attractif pour le marché de la construction.
1.2 Le marché européen de la fabrication de charpente progresse, quelques pays se détachent
Chiffre d'affaires du marché de la fabrication de charpente en bois Europe, **** - ****, en millions d'euros CAGR: +*.**% Source : Prodcom – Traitement Businesscoot
Au niveau européen, le marché progresse régulièrement avec un CAGR moyen de *,** % sur la période observée. Cependant, cette progression globale ne fait pas apparaître ...
1.3 Le marché français fait face à une décroissance de ses activités
Valeur du marché des charpentes en France France, **** - ****, en milliards d'euros Source: ****
Parmi les deux activités qui constituent le marché français, les travaux de charpente et la fabrication de charpentes et d’autres menuiseries, on constate une baisse notable du chiffre d’affaires. De **** à ****, cette baisse s’élève ...
1.4 Une balance commerciale fortement déficitaire
Source: ****
Le taux de couverture (***) ainsi que les montants d’importation et d’exportation sont restés stables ces * dernières années. La dépendance à l’étranger demeure élevée, la France importe près de cinq fois plus qu’elle n’exporte.
Principaux pays destinataires des exportations France, ****, en ...
1.5 Dans l’ensemble, le solde commercial de la filière bois est déficitaire
En ****, la France affichait un solde commercial excédentaire sur le marché du bois brut à ***,* millions d’euros. Ce solde a progressé de **,*% par rapport à ****, une performance due entre autres par les bonnes exportations du bois de chêne à destination de la Chine (***). [***]
En revanche, ce solde était déficitaire sur ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Panorama des principaux marchés clients
Les charpentes en bois sont utilisés :
Pour la construction de logements neufs Pour la construction de bâtiments non résidentiels Pour les activités d’entretienrénovation De manière marginale : pour les constructions artistiques
Marché de la construction neuve
Selon une publication gouvernementale de Statinfo, les autorisations de ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Un nombre d’entreprises et de salariés en baisse
Nombre d'entreprises par sous-segment d'activité France, **** - ****, en milliers Source: ****
Alors que le nombre d’entreprises qui opèrent dans le segment des travaux de charpente est en légère baisse sur la période (***), le secteur de la fabrication de charpente a très fortement baissé avec une chute ...
3.3 Production française de la matière première bois
En ****, **,* millions de mètres cubes de bois ronds (***) ont été commercialisé en France, en progression de +*,*% par rapport à l’année ****. Cette récolte égalise ainsi la production de ****, avant la crise économique en **** puis les tempêtes météorologiques début ****. [***]
Volume de la récolte de bois ...
3.4 Panorama des forêts françaises
Selon l’Office National des Forêts, les forêts publiques couvrent en métropole *,* millions d’hectares, soit *% du territoire. Parmi elles, *,* millions d’hectares sont propriétés de l’État, et *,* millions d’hectares appartiennent aux collectivités territoriales. Les territoires d'Outre-mer comptent * millions d’hectares de forêts ...
3.5 La distribution pour les particuliers s’opère essentiellement à travers deux canaux
GSB, Négoces et E-commerce
Part des produits associés au bois et à la menuiserie par circuit France, ****, en % du CA total du marché du bricolage Source: ****
Les matières premières nécessaires à la réalisation des travaux associés au bois et à la menuiserie sont essentiellement vendues via deux ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Typologie de produits
La charpente traditionnelle
Cette charpente en bois massif est composé d’éléments réalisés sur mesure. Ce type de charpente peut supporter toutes les formes de toiture et d’ouvertures.
Un assemblage de poutres (***) supporte le toit et repose sur des murs porteurs ou des poteaux. Un chevron répartit ...
4.2 Prix et matières premières utilisées
Matières premières par type d’ouvrage
Certaines essences conviennent mieux que d’autres à la fabrication de la charpente, chaque pièce pouvant être fabriqués avec différentes essences. À noter que le bois doit être séché au moins deux ans pour pouvoir être travaillé.
Voici des exemples d'essences ...
4.3 Prix des matières premières
Source: ****
L’observation des prix de à la production liée au code NAF **.** montre une progression régulière des coûts de production d’environ *% de **** à ****. Cette progression est toutefois plus que compensé par l’augmentation des prix de vente qui s’est élevée à environ **% sur la même ...
RÈGLEMENTATION
5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
5.2 Cadrage de la politique nationale
Deux documents majeurs encadrent la politique nationale concernant la forêt et le bois. Il s'agit du Programme National Forêt-Bois (***).
Le premier a été élaboré durant l'année **** et a été publié par décret le * février ****. Sa conception a réuni l’ensemble des acteurs professionnels et institutionnels ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1 Segmentation
- Arbonis
- CBCI
- Mathis
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1 secteur analysé en 40 pages |
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Analystes
chargé d'études économiques, Xerfi
Hugo S.
Associate Consultant
Mathieu L.
PhD Industrial transformations
Robin C.
Analyst
Pierre D.
Ross Alumni Club France
Arnaud W.
Analyste de marché chez Businesscoot
Amaury de Balincourt
Consultant
Pierrick C.
Project Finance Analyst, Consulting
Maelle V.
Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale
Héloise F.
EDHEC
Imane E.
Auditeur
Vincent D.
Eva-Garance T.
Market Research Analyst
Michela G.
Market Research Analyst @Businesscoot
Azelie P.
Market Research Analyst @Businesscoot
Cantiane G.
Consultant
Jules D.
Alexia V.
Emil O.
Anna O.
Gabriel S.
