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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Entre hausse des prix et forte concurrence internationale, la France a vu cette année ses importations de robinetterie sanitaire grimper de 1,9%, et la Chine s'imposer comme un offreur incontournable du marché de la robinetterie de bâtiment, définie comme l'ensemble des installations qui permettent la modification de l'écoulement des fluides dans un circuit de canalisation.
L'étude se focalise principalement sur le marché de la fabrication de la robinetterie de bâtiment (robinetterie sanitaire, de chauffage et de gaz-plomberie), mais aborde également de façon extensive les thématiques liées à sa clientèle B2B et B2C composée des négociants en articles sanitaires/chauffage, les grandes surfaces de bricolages et quincailleries, ainsi que les entreprises de plomberie. Chaque acteur fait en effet face à des défis dont les compétences sont répercutées sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
Il s'agit d'un marché concentré à l'échelle nationale, qui est cependant fortement investi par de puissants exportateurs européens et internationaux. A l'échelle française, c'est un marché assez établi, et divisé en de nombreux segments qui trouvent chacun leur propre leader et écosystème concurrentiel, avec un foisonnement des canaux de distribution, mais un réseau d'approvisionnement qui doit faire face à de nombreux challenges.
En effet, les difficultés d'approvisionnement en matières première, le resserrement du marché immobilier neuf et ancien, ainsi que d'autres facteurs plus particuliers ont fait bondir l'indice des prix de 20 points en 1 an, appelant ainsi ce marché relativement immobile à subir des mutations.
1.2 Marché mondial
Le marché mondial de la fabrication de robinetterie se caractérise par une concurrence concentrée. La majorité des acteurs français génèrent un chiffre d'affaires avoisinant la dizaine de millions d'euros, avec seulement quelques entreprises dépassant la centaine de millions d'euros, face à des pays-leaders très établis ...
1.3 Marché européen
Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes Europe, ****, en milliards de $ Source: UN Comtrade
Les données de **** sur les principaux exportateurs européens de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes, révèlent une hiérarchie ...
1.4 Marché national
Evolution de la taille du marché national de la fabrication de robinetteries d'appartement France, ****, en millions d'€ Source: ****
Le code NAF utilisé ici est le même que celui utilisé précédemment dans les statistiques d'UNComTrade, le code **.**, "Autres articles de robinetterie" composé des "Articles de robinetterie et organes similaires ...
1.5 Balance commerciale française
Exportations françaises de robinetterie de bâtiment Monde, ****, en milliards de $ Source: ****
Les données en milliards de dollars pour les années **** à **** indiquent un équilibre fluctuant entre les exportations, les importations, et le solde commercial.
En ****, les exportations s'élevaient à *.** milliard de dollars, mais ont connu une légère ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Quatre grands types de clients directs et indirects sont identifiables pour les fabricants. Il est important de préciser que l'importance du type de client aux yeux du fabricant dépend du segment dans lequel il opère.
2.2 Une demande toujours plus forte du côté du marché des travaux en plomberie
Le marché de la plomberie bénéficie d'une élasticité extrêmement faible à la plupart des variations macroéconomiques: en temps de Covid-**, l'activité ne s'est en aucun cas effondrée, voire s'est stabilisée car chacun restant chez soi, il n'y avait pas de variations de la demande liées ...
2.3 Focus sur le marché de l'entretien-rénovation
Les travaux de plomberie dans la construction semblent donc fortement challengés par les dynamiques actuelles. Cependant, le secteur de l'entretien-rénovation, principale source de revenus des plombiers, se porte de mieux en mieux. Cette amélioration est soutenue par les incitations gouvernementales à respecter les nouvelles normes énergétiques et sanitaires ...
2.4 Une demande pénalisée par l'essoufflement de l'immobilier neuf et ancien
La demande en robinetterie subit des pressions à la baisse. En effet, les marchés de la construction et de l'immobilier ont eux mêmes des tendances baissières qui impactent les besoins en robinetterie à l'achat.
Evolution du nombre de chantiers de construction de logement France, ****, en unités Source: ****
Les données ...
2.5 La cyclicité de la demande des particuliers
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Plomberie" France, ****-**** Source: ****
La popularité du terme "plomberie" a connu des variations au fil du temps. Initialement élevée en janvier **** avec un score de **, la popularité a connu des fluctuations mais a globalement maintenu un niveau stable, oscillant entre ** et **. On ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
3.2 Effectifs et processus de production
Nombre d'entreprises et effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de robinetterie France, ****, en unités Source: ****
Les données relatives au secteur de la fabrication d'articles de robinetterie en France entre **** et **** montrent une tendance à la baisse à la fois du nombre d'entreprises et des effectifs salariés. Entre ...
3.3 Les négociants en articles sanitaires et de chauffage
Répartition des ventes des négociants en articles sanitaires/chauffage France, ****, en milliards d'€ Source: ****
La répartition des ventes des négociants en articles sanitaires/chauffage en France montre une croissance globale en **** et ****. Le chauffage et le génie climatique, le sanitaire, ainsi que la plomberie-canalisation ont tous ...
3.4 Face aux négociants, l'essor de la robinetterie en Grandes Surfaces de Bricolage
Le segment Plomberie-Salle de bains-Cuisine, représentant ** % du marché du bricolage (***), souligne la montée en compétence du consommateur bricoleur. La salle de bains enregistre une croissance de +** %/+** %, tout comme la plomberie qui progresse à +** %/+** %. Ces données témoignent d'une dynamique positive dans le secteur, avec une accélération ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre
Source: ****
4.2 Une offre soumise à l'explosion des prix des matières premières
Indice des prix de production de l'industrie française de la robinetterie pour le marché français (***) France, ****, indice base *** avril **** Source: ****
L'étude comparative des indices des prix de production de l'industrie française de la robinetterie et de la fonderie de cuivre et laiton révèle des tendances ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la robinetterie en bâtiment
Réglementations portant sur la robinetterie sanitaire
Depuis ****, l'Attestation de Conformité Sanitaire (***) est obligatoire en France pour tout matériel en contact avec l'eau potable. Elle concerne divers équipements tels que la robinetterie et les systèmes de traitement d'eau. Délivrée par le groupe CARSO, cette certification résulte ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Typologie des acteurs
- Comap
- Hansgrohe Wasselonne
- Watts Industries France
- Distribution Sanitaire Chauffage Saint-Gobain
- Richardson
- Téréva
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Brico Dépôt
- Hervé Thermique groupe
- Proxiserve
- MCI
Liste des graphiques
- Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes
- Evolution de la taille du marché mondial de la fabrication de robinetterie, raccords et tuyaux de plomberie
- Principaux pays exportateurs de robinetterie sanitaire, pour radiateurs, robinets, valves et vannes à passage direct ou à soupapes
- Evolution de la taille du marché national de la fabrication de robinetteries de bâtiment
- Répartition des différents articles de robinetterie sanitaire, en volumes vendus
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- 70 000 chantiers ont été réalisés l'année dernière et 90 000 le seront cette année.
- Le panier moyen d'un client s'élève à 40 000 euros.
- Dans deux cas sur trois, l'enseigne endosse la maîtrise d’ouvrage.
- Leroy Merlin compte déjà 1 200 artisans partenaires.
Entreprises citées dans cette étude
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- 31/01/2024 - Mise à jour des visuels
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- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Leroy Merlin France (Adeo)
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- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Richardson
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Distribution Sanitaire Chauffage Saint-Gobain
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Watts Industries France
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Hansgrohe Wasselonne
- 26/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Comap
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