Le marché de la robinetterie industrielle - France

La robinetterie industrielle désigne l'ensemble des articles composant les réseaux assurant le transport des fluides dans l'industrie. Le marché englobe donc plusieurs types de produits dont les principaux sont les robinets et les valves, mais également les soupapes, clapets et appareils complémentaires comme les dipositifs de manoeuvre. La robinetterie industrielle est un segment de la robinetterie qui regroupe également la robinetterie sanitaire et la robinetterie pour le chauffage, qui sont exclus du périmètre de l'étude.  La production française de robinetterie, qui englobe donc ces trois types de robinetterie, est enregistrée sous le code 28.14Z : Fabrication d'autres articles de robinetterie. Certaines données présentes dans l'étude seront issues de ce code, en cas d'insuffisance des données sur la seule robinetterie industrielle dont la production génère environ 45% du chiffre d'affaires du secteur de la robinetterie. Par ailleurs, la production de robinetterie industrielle a connu une forte concentration ces dernières années de telle sorte qu'elle est aujourd'hui dominée par un faible nombre d'acteurs, les principaux en France étant Saint Gobain, Emerson et KSB. Certains fabricants vendent directement leurs production tandis que d'autres font appel à des intermédiaires (grossistes, négociants, sociétés d'import-export, distributeurs) pour assurer la vente de leurs produits. Les principaux débouchés du secteur sont l'industrie (agroalimentaire, chimie etc.), l'énergie (nucléaire, pétrole, gaz) et la filière de l'eau. En France, après un long déclin qui a pris fin en 2021, le marché de la robinetterie industrielle est en pleine croissance, et il est désormais estimé à 1,289 milliards d'€ en 2023, bien que cette croissance semble de plus en plus ralentie. Ce rebond s'explique par le dynamisme de l'industrie manufacturière, du marché nucléaire, du traitement des eaux usées et de leurs investissements, qui ont stimulé la croissance des ventes de robinetterie industrielle. Le marché français est par ailleurs dominé par des acteurs dépendants de groupes étrangers, notamment américains (Emerson, Parker Hannifin, Schlumberger par exemple), hormis Saint-Gobain qui domine par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM. Le marché mondial de la robinetterie valait 61,5 milliards de dollars américains en 2022 et il devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 4,2% jusqu'en 2031. Le marché est tiré par le dynamisme des marchés clients, notamment l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et le secteur agroalimentaire dans les pays en développement comme ceux d'Asie Pacifique et d'Amérique Latine. Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, l'infrastructure industrielle est très développée ce qui limite la demande de robinetterie industrielle. Le principal relais de croissance à l'échelle mondiale est l'innovation, notamment les technologies d'automatisation et de contrôle. D'autre part, la stagnation, voire le recul du parc immobilier industrielle impacte négativement la surface disponible pour l'installation de robinetterie industrielle. Côté offre, les prix sur le marché ont explosé ces deux dernières années, notamment à cause de la brusque croissance des coûts des matières premières, en tête de file le cuivre et l'acier, utilisés pour la fabrication de robinetterie en laiton et en inox. Malgré tout, la concentration des acteurs favorise le financement de la recherche dans le secteur, et de constantes innovations dans ce domaine assurent le maintien de la demande et la croissance actuelle du marché.