1.1 Présentation du marché de la robinetterie industrielle

La robinetterie industrielle désigne l'ensemble des articles composant les réseaux assurant le transport des fluides dans l'industrie. Le marché englobe donc plusieurs types de produits dont les principaux sont les robinets et les valves, mais également les soupapes, clapets et appareils complémentaires comme les dipositifs de manoeuvre.

La robinetterie industrielle est un segment de la robinetterie qui regroupe également la robinetterie sanitaire et la robinetterie pour le chauffage, qui sont exclus du périmètre de l'étude.

La production française de robinetterie, qui englobe donc ces trois types de robinetterie, est enregistrée sous le code 28.14Z : Fabrication d'autres articles de robinetterie. Certaines données présentes dans l'étude seront issues de ce code, en cas d'insuffisance des données sur la seule robinetterie industrielle dont la production génère plus de 50% du chiffre d'affaires du secteur de la robinetterie.

Par ailleurs, la production de robinetterie industrielle a connu une forte concentration ces dernières années de telle sorte qu'elle est aujourd'hui dominée par un faible nombre d'acteurs, les principaux en France étant Saint Gobain, Emerson et KSB. Certains fabricants vendent directement leurs production tandis que d'autres font appel à des intermédiaires (grossistes, négociants, sociétés d'import-export, distributeurs) pour assurer la vente de leurs produits. Les principaux débouchés du secteur sont l'industrie (agroalimentaire, chimie etc.), l'énergie (nucléaire, pétrole, gaz) et la filière de l'eau.

En France, le marché de la robinetterie industrielle connaît un déclin qui s'est cependant interrompu en 2019 avec une hausse de 7,2% du chiffre d'affaires du secteur. Le recul structurel de la valeur du marché s'explique principalement par la hausse de la concurrence étrangère, renforcée par la hausse des importations, et l'influence des grandes entreprises des marchés clients qui ont exercent une pression à la baisse sur les prix, ainsi que la dynamique négative des investissements de certains marchés clients.

Cependant, en 2019, le dynamisme de l'industrie manufacturière, du marché nucléaire, du traitement des eaux usées et de leurs investissements ont stimulé la croissance des ventes de robinetterie industrielle. Le marché français est par ailleurs dominé par des acteurs dépendants de groupes étrangers, notamment américains (Emerson, Parker Hannifin, Schlumberger par exemple), hormis Saint-Gobain qui domine par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM.

Le marché mondial de la robinetterie industrielle valait 86,202 milliards de dollars américains en 2019 et il devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 3,5% de 2020 à 2027. Le marché est tiré par le dynamisme des marchés clients, notamment l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et le secteur agroalimentaire dans les pays en développement comme ceux d'Asie Pacifique et d'Amérique Latine.

Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, l'infrastructure industrielle est très développée ce qui limite la demande de robinetterie industrielle. Le principal relais de croissance à l'échelle mondiale est l'innovation, notamment les technologies d'automatisation et de contrôle. Les avancées technologiques ont largement contribué à l'expansion du secteur ces dernières années et constituent des opportunités de croissance pour le marché mondial.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial de la robinetterie industrielle valait **,*** milliards de dollars américains en ****.

La chute du chiffre d'affaires liée à l'épidémie du Covid-** est estimée à *,*% en ****. La reprise du marché devrait cependant avoir lieu dès **** et il est prévu que son chiffre d'affaires augmente à un ...

1.3 Le marché français : un déclin interrompu en 2019

En ****, le chiffre d'affaires hors-taxes de la fabrication de robinetterie dans son ensemble (***) s'élevait à *,*** milliards d'euros. Par ailleurs, l'Insee fournit les indices de chiffre d'affaires du secteur pour les années **** et ****, ce qui permet d'estimer le chiffre d'affaires du secteur pour ces années par le calcul suivant :

Indice ...

1.4 Commerce international

Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des données des Douanes Françaises concernant les codes NC* indiqués dans la partie *.* de l'étude.

Le taux de couverture d'un pays pour un produit permet d'analyser l'indépendance économique du pays concernant ce produit et se calcule par la ...

1.5 L'effet du Covid-19

Les effets de l'épidémie du Covid-** sur le marché de la robinetterie industrielle ont été significatifs comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. Le marché a en effet chuté tant en volume qu'en valeur, avec un pic en avril, le marché ayant perdu presque la moitié de sa valeur entre décembre ...

2.1 Principaux déterminants de la demande et marchés clients

Il existe plusieurs types de robinetteries :

la robinetterie de bâtiment qui représente **% des ventes de robinetteries et désigne les différentes robinetteries destinées aux bâtiments, notamment les robinetteries d'arrêt pour le gaz, d'arrosage ou de puisage, réducteurs de pression ou encore sanitaire (***) d'où leur ...

2.2 La filière de l'eau : le captage et la distribution défavorables, le traitement des eaux usées favorables

Le marché du captage, traitement et distribution de l'eau

Le marché du captage, du traitement et de la distribution de l'eau est un débouché important de la fabrication de robinetterie industrielle. La baisse de la consommation d'eau en France alimente le recul de la production de la filière du ...

2.3 L'énergie : des industries pétrolière et gazière peu favorables mais une filière nucléaire dynamique

Des industries pétrolière et gazière peu favorables

Les caractéristiques spécifiques aux fluides de l'industrie pétrolière expliquent la forte technicité des produits destinés à cette industrie et les normes drastiques qui les entourent. L'activité liée au gaz et pétrole nécessite ainsi l'utilisation ...

2.4 L'industrie manufacturière en reprise

L'industrie manufacturière est également l'un des principaux débouchés du marché de la robinetterie industrielle, en particulier l'agro-alimentaire, la chimie et la pharmacie, mais aussi l'industrie du froid, minière ou papetière entre autres. Les investissements réalisés par le secteur, notamment dans les installations et réseaux ...

3.1 Chaîne de valeur de la filière et principaux acteurs

La chaîne de valeur de la filière de la robinetterie industrielle est illustrée ci-dessous. Les fabricants vendent directement leur production grâce à leurs filiales, succursales ou bureaux de vente, ou font appel à des intermédiaires, à savoir des négociants, grossistes, sociétés d'import-export ou distributeurs, qui prennent ...

3.2 La production de robinetterie industrielle

Les produits de robinetterie industriels sont fabriquées à partir de matières premières, souvent métalliques comme le laiton, l’acier au carbone, les alliages d'acier, l’acier inoxydable, le duplex et les alliages à base de nickel. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, parmi lesquelles les principales sont : la ...

3.3 La distribution de robinetterie industrielle

La distribution de robinetterie industrielle peut être assurée par deux types d'acteurs :

les fabricants qui commercialisent directement les articles qu'ils produisent grâce à leurs filiales, sucursales ou bureaux de vente des intermédiaires, à savoir des sociétés de négoce, d'import-export ou de distribution, qui vendent les produits achetés ...

3.4 Répartition géographique de l'activité

Certaines régions ont vu au cours des années les entreprises de robinetterie se multiplier de telle sorte qu'elles se démarquent désormais dans ce domaine.

Ainsi, l'Auvergne-Rhône Alpes rassemble **,*% des établissements, les Hauts-de-France **,*%, l'Ile-de-France **,*%, le Grand-Est **,*% et la Nouvelle-Aquitaine *,*%. A elles-seules, ces * régions concentrent les trois ...

4.1 Les types de produits

On peut classer les différents produits de la robinetterie industrielle en plusieurs familles grâce à leurs caractéristiques communes.

Il existe * grandes familles de produits :

Le sectionnement et le réglage : articles permettant de de permettre ou suspendre à volonté l'écoulement d'un fluide La régulation : articles permettant d'adapter aux ...

4.2 Les prix des produits

Les deux graphiques ci-dessous illlustrent la forte stabilité des prix des articles de robinetterie. En effet, les prix de production ont légèrement diminué en **** mais sur les * dernières années, la variation des prix n'a pas dépassé *%.

Indice de prix de production d'articles de robinetterie (***) France, ****-****, ...

4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre

Pour se démarquer, les acteurs misent sur l'innovation, particulièrement valorisée dans un secteur ou la technicité et l'efficacité des processus sont de mise. Les acteurs investissent en Recherche et Développement pour améliorer leur offre existence ou proposer de nouveaux produits.

Par ailleurs, la proposition de produits ...

5. Réglementation actuelle

Les réglementations régissant le secteur sont fournies par Profluid:

La Directive Equipements Sous Pression (***), qui gère le marquage des produits La Directive Machines (***) La Directive ATEX (***) pour les atmosphères potentiellement explosibles

Les composants de la robinetterie industrielles doivent répondre aux normes française (***), détaillées ...

5.2 Codes utilisés

La partie *.* repose sur l'utilisation des codes NC* suivants :

******** Détendeurs en fonte ou en acier (***) ******** Détendeurs en métaux non-ferreux (***) ******** Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants simil., en fonte ou acier ******** Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, ...