SYNTHÈSE DU MARCHÉ
1.1 Présentation du marché de la robinetterie industrielle
La robinetterie industrielle désigne l'ensemble des articles composant les réseaux assurant le transport des fluides dans l'industrie. Le marché englobe donc plusieurs types de produits dont les principaux sont les robinets et les valves, mais également les soupapes, clapets et appareils complémentaires comme les dipositifs de manoeuvre.
La robinetterie industrielle est un segment de la robinetterie qui regroupe également la robinetterie sanitaire et la robinetterie pour le chauffage, qui sont exclus du périmètre de l'étude.
La production française de robinetterie, qui englobe donc ces trois types de robinetterie, est enregistrée sous le code 28.14Z : Fabrication d'autres articles de robinetterie. Certaines données présentes dans l'étude seront issues de ce code, en cas d'insuffisance des données sur la seule robinetterie industrielle dont la production génère plus de 50% du chiffre d'affaires du secteur de la robinetterie.
Par ailleurs, la production de robinetterie industrielle a connu une forte concentration ces dernières années de telle sorte qu'elle est aujourd'hui dominée par un faible nombre d'acteurs, les principaux en France étant Saint Gobain, Emerson et KSB. Certains fabricants vendent directement leurs production tandis que d'autres font appel à des intermédiaires (grossistes, négociants, sociétés d'import-export, distributeurs) pour assurer la vente de leurs produits. Les principaux débouchés du secteur sont l'industrie (agroalimentaire, chimie etc.), l'énergie (nucléaire, pétrole, gaz) et la filière de l'eau.
En France, le marché de la robinetterie industrielle connaît un déclin qui s'est cependant interrompu en 2019 avec une hausse de 7,2% du chiffre d'affaires du secteur. Le recul structurel de la valeur du marché s'explique principalement par la hausse de la concurrence étrangère, renforcée par la hausse des importations, et l'influence des grandes entreprises des marchés clients qui ont exercent une pression à la baisse sur les prix, ainsi que la dynamique négative des investissements de certains marchés clients.
Cependant, en 2019, le dynamisme de l'industrie manufacturière, du marché nucléaire, du traitement des eaux usées et de leurs investissements ont stimulé la croissance des ventes de robinetterie industrielle. Le marché français est par ailleurs dominé par des acteurs dépendants de groupes étrangers, notamment américains (Emerson, Parker Hannifin, Schlumberger par exemple), hormis Saint-Gobain qui domine par l'intermédiaire de sa filiale Saint-Gobain PAM.
Le marché mondial de la robinetterie industrielle valait 86,202 milliards de dollars américains en 2019 et il devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel combiné) de 3,5% de 2020 à 2027. Le marché est tiré par le dynamisme des marchés clients, notamment l'industrie pétrolière et gazière en Amérique du Nord et le secteur agroalimentaire dans les pays en développement comme ceux d'Asie Pacifique et d'Amérique Latine.
Cependant, dans de nombreux pays occidentaux, tels que l'Allemagne, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, l'infrastructure industrielle est très développée ce qui limite la demande de robinetterie industrielle. Le principal relais de croissance à l'échelle mondiale est l'innovation, notamment les technologies d'automatisation et de contrôle. Les avancées technologiques ont largement contribué à l'expansion du secteur ces dernières années et constituent des opportunités de croissance pour le marché mondial.
1.2 Un marché mondial en pleine croissance
Le marché mondial de la robinetterie industrielle valait **,*** milliards de dollars américains en ****.
La chute du chiffre d'affaires liée à l'épidémie du Covid-** est estimée à *,*% en ****. La reprise du marché devrait cependant avoir lieu dès **** et il est prévu que son chiffre d'affaires augmente à un ...
1.3 Le marché français : un déclin interrompu en 2019
En ****, le chiffre d'affaires hors-taxes de la fabrication de robinetterie dans son ensemble (***) s'élevait à *,*** milliards d'euros. Par ailleurs, l'Insee fournit les indices de chiffre d'affaires du secteur pour les années **** et ****, ce qui permet d'estimer le chiffre d'affaires du secteur pour ces années par le calcul suivant :
Indice ...
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette partie sont obtenus à partir des données des Douanes Françaises concernant les codes NC* indiqués dans la partie *.* de l'étude.
Le taux de couverture d'un pays pour un produit permet d'analyser l'indépendance économique du pays concernant ce produit et se calcule par la ...
1.5 L'effet du Covid-19
Les effets de l'épidémie du Covid-** sur le marché de la robinetterie industrielle ont été significatifs comme l'illustrent les graphiques ci-dessous. Le marché a en effet chuté tant en volume qu'en valeur, avec un pic en avril, le marché ayant perdu presque la moitié de sa valeur entre décembre ...
ANALYSE DE LA DEMANDE
2.1 Principaux déterminants de la demande et marchés clients
Il existe plusieurs types de robinetteries :
la robinetterie de bâtiment qui représente **% des ventes de robinetteries et désigne les différentes robinetteries destinées aux bâtiments, notamment les robinetteries d'arrêt pour le gaz, d'arrosage ou de puisage, réducteurs de pression ou encore sanitaire (***) d'où leur ...
2.2 La filière de l'eau : le captage et la distribution défavorables, le traitement des eaux usées favorables
Le marché du captage, traitement et distribution de l'eau
Le marché du captage, du traitement et de la distribution de l'eau est un débouché important de la fabrication de robinetterie industrielle. La baisse de la consommation d'eau en France alimente le recul de la production de la filière du ...
2.3 L'énergie : des industries pétrolière et gazière peu favorables mais une filière nucléaire dynamique
Des industries pétrolière et gazière peu favorables
Les caractéristiques spécifiques aux fluides de l'industrie pétrolière expliquent la forte technicité des produits destinés à cette industrie et les normes drastiques qui les entourent. L'activité liée au gaz et pétrole nécessite ainsi l'utilisation ...
2.4 L'industrie manufacturière en reprise
L'industrie manufacturière est également l'un des principaux débouchés du marché de la robinetterie industrielle, en particulier l'agro-alimentaire, la chimie et la pharmacie, mais aussi l'industrie du froid, minière ou papetière entre autres. Les investissements réalisés par le secteur, notamment dans les installations et réseaux ...
STRUCTURE DU MARCHÉ
3.1 Chaîne de valeur de la filière et principaux acteurs
La chaîne de valeur de la filière de la robinetterie industrielle est illustrée ci-dessous. Les fabricants vendent directement leur production grâce à leurs filiales, succursales ou bureaux de vente, ou font appel à des intermédiaires, à savoir des négociants, grossistes, sociétés d'import-export ou distributeurs, qui prennent ...
3.2 La production de robinetterie industrielle
Les produits de robinetterie industriels sont fabriquées à partir de matières premières, souvent métalliques comme le laiton, l’acier au carbone, les alliages d'acier, l’acier inoxydable, le duplex et les alliages à base de nickel. Le processus de fabrication comprend plusieurs étapes, parmi lesquelles les principales sont : la ...
3.3 La distribution de robinetterie industrielle
La distribution de robinetterie industrielle peut être assurée par deux types d'acteurs :
les fabricants qui commercialisent directement les articles qu'ils produisent grâce à leurs filiales, sucursales ou bureaux de vente des intermédiaires, à savoir des sociétés de négoce, d'import-export ou de distribution, qui vendent les produits achetés ...
3.4 Répartition géographique de l'activité
Certaines régions ont vu au cours des années les entreprises de robinetterie se multiplier de telle sorte qu'elles se démarquent désormais dans ce domaine.
Ainsi, l'Auvergne-Rhône Alpes rassemble **,*% des établissements, les Hauts-de-France **,*%, l'Ile-de-France **,*%, le Grand-Est **,*% et la Nouvelle-Aquitaine *,*%. A elles-seules, ces * régions concentrent les trois ...
ANALYSE DE L'OFFRE
4.1 Les types de produits
On peut classer les différents produits de la robinetterie industrielle en plusieurs familles grâce à leurs caractéristiques communes.
Il existe * grandes familles de produits :
Le sectionnement et le réglage : articles permettant de de permettre ou suspendre à volonté l'écoulement d'un fluide La régulation : articles permettant d'adapter aux ...
4.2 Les prix des produits
Les deux graphiques ci-dessous illlustrent la forte stabilité des prix des articles de robinetterie. En effet, les prix de production ont légèrement diminué en **** mais sur les * dernières années, la variation des prix n'a pas dépassé *%.
Indice de prix de production d'articles de robinetterie (***) France, ****-****, ...
4.3 L'innovation : enjeu majeur de l'offre
Pour se démarquer, les acteurs misent sur l'innovation, particulièrement valorisée dans un secteur ou la technicité et l'efficacité des processus sont de mise. Les acteurs investissent en Recherche et Développement pour améliorer leur offre existence ou proposer de nouveaux produits.
Par ailleurs, la proposition de produits ...
RÈGLEMENTATION
5. Réglementation actuelle
Les réglementations régissant le secteur sont fournies par Profluid:
La Directive Equipements Sous Pression (***), qui gère le marquage des produits La Directive Machines (***) La Directive ATEX (***) pour les atmosphères potentiellement explosibles
Les composants de la robinetterie industrielles doivent répondre aux normes française (***), détaillées ...
5.2 Codes utilisés
La partie *.* repose sur l'utilisation des codes NC* suivants :
******** Détendeurs en fonte ou en acier (***) ******** Détendeurs en métaux non-ferreux (***) ******** Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants simil., en fonte ou acier ******** Clapets et soupapes de retenue, pour tuyauteries, chaudières, ...
POSITIONNEMENT DES ACTEURS
6.1. Segmentation
- KSB
- Emerson
- Saint-Gobain PAM
- Parker Hannifin Manufacture France
- Schrader
- Cameron France
- Socla
- Picon Robinetterie Industrielle
Pour lire la suite, acheter l'étude complète
Que contient cette étude de marché ?
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Accédez à la cartographie des entreprises et à leurs profils.
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Cette étude de marché est disponible en ligne et en pdf (30 p.)- Consultez un exemple
- Une question sur cette étude : (+33) 9 70 46 55 00
- Avis de nos clients ★★★★☆
Disponibilité immédiate
Achetez un pack et bénéficiez d'une réduction immédiate
Pack 5 études (-15%) - France
378€ HT
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Inclus dans ce pack: Cette étude (Le marché de la robinetterie industrielle - France) + 4 autres études de votre choix
Méthode
|
|
|
|
en 40 pages |
|
|
|
|
Analystes
|
Data
|
Contrôle
|
Méthode
|