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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre de l’étude

La réparation navale correspond à l’ensemble des activités industrielles consistant à réparer un navire après une avarie technique ou un de dégâts causés par un accident (collision, échouage…). Le secteur englobe aussi les activités de maintenance, nécessaires sur les bateaux dont l’usure devient trop grande. Cette usure est généralement naturelle, due à la corrosion, le frottement avec l’eau ou à l’accumulation de mollusques sur la coque.

Le secteur de la réparation et maintenance navale est étroitement lié à celui de la construction navale, un secteur dont l’activité économique a connu de nombreux hauts et bas ces dernières années. À la fin des années 1990 et avant la crise de 2008, les commandes étaient au plus haut. Cependant, les crises successives ont mis le secteur à mal. Pourtant, les commandes ont rebondi dès 2013, comme l’explique le GICAN. Cela laisse présager une activité future en hausse pour le secteur.

Dans cette étude nous évoquerons la réparation et la maintenance navale, des navires privés et militaires, mais nous omettrons la construction navale et les autres activités - à l’image de l’équipement et du conseil.

 

1.2 La réparation et la maintenance tiennent une place non négligeable au sein de l’industrie navale

 À l’échelle mondiale, l’industrie maritime représentait en **** un marché d’environ *** milliards d’euros selon les chiffre du GICAN (***). La construction de navires marchands représente **% du marché, soit une valeur de ** milliards d’euros. De son côté, la réparation, la maintenance et la conversion représentent ...

1.3 Un marché national qui fait face à des difficultés

Il est possible de représenter l’évolution du chiffre d’affaires du secteur de la réparation et la maintenance entre **** et ****, en utilisant les données de l’INSEE. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, le chiffre d’affaires a relativement stagné entre **** et **** et, après ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Typologie des bateaux

On segmente la demande en réparations navales entre les besoins en défense de la Marine Nationale et ceux de la marine civile. 

Les embarcations militaires

Il existe plusieurs catégories de navires détenus par la marine nationale. En nous appuyant sur les données transmises par la Marine ...

2.2 Rôle de la construction navale et dépenses militaires

Construction navale 

Nombre de bateaux sortis des chantiers français, par catégorie France, ****-**** Source: ****

Dans le secteur de la réparation et de la maintenance navale, il importe de s’informer des livraisons de navires en France et de leur production, puisqu’elle détermine la croissance, ou décroissance, ...

2.3 Une demande qui évolue avec le temps

 Le vieillissement des navires de pêche

Nous pouvons nous appuyer sur un article du Point pour donner certaines informations à propos de la flotte de pêche. Celle-ci est « vieillissante » selon l’article. Les navires ont ** ans en moyenne et les deux-tiers d’entre eux devraient être renouvelés dans les ...

2.4 Demande de réparation pour navires de plaisance et capacité d’accueils

Le profil des particuliers

Pour les particuliers : les clients des entreprises de réparation de navires de plaisance sont surtout des retraités, des ouvriers et des individus sans activités professionnels.

Catégories socio-professionnelles des acheteurs de bateaux (***) France, % Source: ****

Les équipements et les prestations des ports de plaisance sont ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Organisation et dynamique du marché

Le marché de la réparation navale s'articule autour de plusieurs segments définis selon l'utilisation finale des bateaux.

On retient la structuration du marché suivante:

Le marché de la réparation et de la maintenance navale ne résulte pas d’un processus de production. Il s’agit d’un ...

3.2 Aspects de la réparation et de la maintenance navale

L'armateur choisit entre les différents chantiers navals en fonction de ses attentes :

S’il s’agit d’une demande urgente pour traiter une avarie, l'armateur sera obligé de recourir à un chantier local. S’il s’agit d’un arrêt technique classique quinquennal en cale sèche (***) ou de la ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents services des chantiers navals hors construction

Réparation

S’il arrive une avarie au navire - collision, feu ou échouage -, ou que l’usure dégrade la qualité des équipements ou de l’enveloppe du navire, il est nécessaire de faire réparer les pièces endommagées. Quelle que soit l’équipement - coque, ...

4.2 Des prix calculés à partir du volume du bateau

Les prix sont souvent calculés à paris du volume du navire. Ce dernier est calculé de la manière suivante :

V=L × l × Te

Avec pour données :

L, la longueur hors tout du navire l, la largeur maximale du navire Te, le tirant d’eau maximal du navire

Sachant que ...

4.3 Les accords de coopération font bouger le secteur

Accords de coopération entre sites de réparation

En plus des partenariats signés entre les armateurs et les chantiers, d’autres accords de coopérations sont signés entre sites de réparation. Fincantieri a par exemple signé un accord avec Huarun Dadong Dockyard à Shanghai pour apporter ses connaissances ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Régulation actuelle

Outre les règles traditionnelles portant sur la sécurité au travail et le respect de l’environnement, il peut être intéressant de se pencher sur une règle européenne concernant des subventions pour le secteur de la construction navale.

En ****, la Commission Européenne a validé le projet ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Port de la Rochelle
  • Port de Concarneau
  • Normandie Refit
  • Atlantic Refit Center
  • Damen
  • MB92
  • Groupe Navtis
  • hantier naval de Marseille
  • Piriou
  • Chantier naval de Socoa
  • Vertica
  • Nautilia

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